福达股份：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1 / 159 公司代码：603166 公司简称：福达股份 桂林福达股份有限公司桂林福达股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 159 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会

2、议。董事会会议。 三、三、 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人黎福超黎福超、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吕桂莲吕桂莲及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张海涛张海涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经华普天健会计师事务所（特殊普通合

3、伙）审计，公司2018年度实现净利润合并口径为112,119,782.66元。母公司2018年度实现净利润为41,145,500.27元，按10提取法定盈余公积4,114,550.03元后，加上年初未分配利润273,003,299.33元，扣除2017年度分配的股利119,543,742.00元，母公司本年可供股东分配的利润为190,490,507.57元。 根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定及公司章程、桂林福达股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划之规定，公司拟实施2018年度利润分配预案为： 以公司总股本597,718,710为基数，向全体股东每10股派发现金红利

4、1.5元（含税），派发现金红利总额为89,657,806.50元，本年度不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告第四节“经营

5、情况讨论与分析”部分关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险进行了描述，敬请查阅。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 159 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 13 第五节第五节 重要事项重要事项 . 35 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事

6、、监事、高级管理人员和员工情况况 . 54 第九节第九节 公司治理公司治理 . 60 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 62 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 159 2018 年年度报告 4 / 159 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 福达股份、本公司、公司 指 桂林福达股份有限公司 福达集团、控股股东 指 福达控股集团有限公司 桂林曲轴公司 指 桂林福达曲轴有限公司，福达股份持有其 100%的股权 襄阳曲轴公司 指 襄阳福达东康曲轴

7、有限公司，福达股份持有其 100%的股权 桂林齿轮公司 指 桂林福达齿轮有限公司，福达股份持有其 100%的股权 福达锻造公司 指 桂林福达重工锻造有限公司，福达股份持有其 100%的股权 玉林部件公司 指 玉林福达汽车零部件有限公司，福达股份持有其 100%的股权 离合器分公司 指 桂林福达股份有限公司离合器分公司，为福达股份之分公司 上海福达公司 指 上海福达汽车零部件销售有限公司， 福达股份持有其 100%的股权 全州部件公司 指 全州福达汽车零部件有限公司，福达股份持有其 100%的股权 欧洲福达公司 指 福达（欧洲）技术有限公司，福达股份持有其 100%的股权 武汉曲轴公司 指 武汉

8、福达曲轴有限公司，为控股股东全资子公司 全州机械公司 指 桂林福达全州机械制造有限公司，原名“桂林福达全州机械制造有限公司”，为控股股东全资子公司 福达阿尔芬公司 指 桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司，福达股份持有其 50%股权 ALFING、阿尔芬 指 MaschinenfabrikAlfing Kessler GmbH 保荐机构、中国银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 会计师、华普天健 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2018 年度 2018 年年度报告 5 / 159 第二节第二节 公司简介和主要

9、财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 桂林福达股份有限公司 公司的中文简称 福达股份 公司的外文名称 GUILIN FUDA Co.,Ltd. 公司的法定代表人 黎福超 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张海涛 空缺 联系地址 桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路东侧 电话 0773-3681001 传真 0773-3681002 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路东侧 公司注册地址的邮政编码 541199 公司办公地址 桂林市西城经济开发区秧塘工业

10、园秧十八路东侧 公司办公地址的邮政编码 541199 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报上海证券报证券时报证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 桂林福达股份有限公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 福达股份 603166 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街

11、 22 号外经贸大厦 920-926 签字会计师姓名 占铁华，王旭，董建芳 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国银河证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座2-6 层 签字的保荐代表人姓名 李伟、乔娜 持续督导的期间 2015 年 12 月 28 日至今（注） 注： 公司 2015 年度非公开发行股票持续督导期限为 2015 年 12 月 28 日至 2016 年 12 月 31 日。 因公司非公开发行募集资金尚未使用完毕，中国银河证券作为保荐机构需继续履行持续督导义务。 2018 年年度报告 6 / 159 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近

12、三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 1,404,809,777.12 1,333,530,289.80 5.35 1,024,170,993.93 归属于上市公司股东的净利润 112,119,782.66 136,094,605.68 -17.62 101,133,437.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 80,180,186.73 77,043,863.69 4.07 61,648,383.39 经营活动产生的现金流量净额 314,192

13、,905.06 8,573,935.23 3,564.51 246,788,283.56 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 2,106,243,450.84 2,108,886,535.18 -0.13 2,091,195,671.50 总资产 3,204,856,713.32 3,160,703,517.88 1.40 3,544,233,125.32 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.19 0.23 -17.39

14、0.17 稀释每股收益（元股） 0.19 0.23 -17.39 0.17 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.13 0.13 0 0.10 加权平均净资产收益率（%） 5.34 6.48 减少1.14个百分点 4.93 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.82 3.67 增加0.15个百分点 3.00 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、报告期净利润同比下降 17.62%，扣除非经常性损益的净利润同比上升 4.07%，主要是因为上年度净利润中包含转让武汉福达曲轴有限公司股权产生的投资收益 2,731.99 万元所致。 2、 公司经营活动

15、产生的现金流量净额增加的主要原因是今年购买材料多数使用银行承兑汇票支付导致购买商品、接受劳务支付的现金减少。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不

16、适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 2018 年年度报告 7 / 159 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 379,230,586.68 401,940,354.57 281,867,123.44 341,771,712.43 归属于上市公司股东的净利润 38,644,802.33 28,806,230.51 12,080,562.62 32,588,187.20 归属于

17、上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 31,310,350.53 22,268,098.46 6,604,905.60 19,996,832.14 经营活动产生的现金流量净额 115,938,736.96 137,977,280.13 56,918,424.60 3,358,463.37 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -1,413,167.76 27,335,354.2

18、3 310,423.07 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 37,126,866.99 28,402,671.14 33,642,398.49 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用， 如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分

19、的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 2018 年年度报告 8 / 159 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -739,758.58 3,985,364.56 9,281,293.86 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影

20、响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,516.83 -334,272.84 127,961.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -3,037,861.55 -338,375.10 -3,877,023.16 合计 31,939,595.93 59,050,741.99 39,485,053.75 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所

21、从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主营业务 本公司主要从事发动机曲轴、汽车离合器、螺旋锥齿轮、高强度螺栓等汽车零部件以及发动机曲轴毛坯、汽车前梁等精密锻件的研发、生产与销售。公司于 2018 年与 ALFING 共同出资设立桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司，主要业务为设计、开发、生产、销售大型曲轴。本公司是国内主要的汽车零部件专业生产企业，是国内发动机锻钢曲轴、汽车离合器主要生产企业之一，是国内精密锻造产品的研发、生产基地之一。公司配套产品类型已涵盖商用车、乘用车、新能源汽车、农业机械、工程机械。此外，公司产品从以配套商用车为主逐步扩大至配套乘用车，同时通过合资公司正在加大拓展船

22、用发动机曲轴产品等非道路用发动机曲轴配套业务。公司的客户也将以境内整车厂、主机厂为主逐步发展为境内外客户并重的产业格局。 （二）公司经营模式 2018 年年度报告 9 / 159 公司现阶段以自主经营为经营战略， 经营模式以主机配套为主， 面向售后服务市场销售为辅。其中主机配套是公司直接接受各大发动机和整车厂商的订单，为其配套供应产品；售后服务市场是公司将产品出售给分布在全国范围内的汽车零配件销售商，汽车零配件销售商再向售后服务市场零售。主机配套市场对零部件配套企业的产品供应保证和质量标准有着较高的要求，该市场平均价格水平较售后服务市场的价格略高，可获得利润空间较大。公司 2016-2018

23、年主机配套占营业收入的比例分别为 96.28%、97.42%、97.87%。 公司的具体经营模式通常为销售、生产、采购、售后服务四个环节。 在销售环节，公司对配套客户的选择有较高的要求，一般需要拥有一定规模和实力，实现配套的发动机和整车厂商大多为国内外知名企业，具有良好的信誉度。公司与主机配套厂商签订购销合同，直接发货到配套的主机厂，并与主机配套厂商结算。在境内销售方面，公司设专职销售团队负责对所覆盖区域的客户提供现场服务和销售管理工作。对于公司的境外销售及客户服务，由公司总经理直接负责，在欧洲设立了全资子公司福达技术（欧洲）有限公司，负责技术研发、客户维护、市场开拓等具体工作。 在生产环节，

24、公司及全资子公司采用专业化分工生产模式：桂林曲轴公司、襄阳曲轴公司从事曲轴业务；桂林齿轮公司从事螺旋锥齿轮业务；离合器分公司从事离合器业务；福达锻造公司从事精密锻件业务； 全州部件公司从事高强度螺栓业务； 公司与 ALFING 共同设立的合资福达阿尔芬公司从事船机曲轴等大型曲轴业务。各单位从配套厂家或销售商取得客户订单后，根据订单进行综合平衡，根据客户需求情况，编制生产计划并组织生产。质量管理部门负责产品检验和状态标识及可追溯性控制；设备管理部门负责设备运行管理与维护。 在采购环节，本公司及全资子公司生产所需的原材料、通用零配件及非标准零配件采购由母公司采购管理部统一进行管理。目前公司已经建立

25、了完善的原辅材料采购体系，包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核等。采购部门根据生产部门的月度生产计划制定采购计划并予以实施。 在售后服务环节，本公司按照国家有关规定，与主机厂商协商确定产品售后服务规定时限。本公司有专门的售后服务部门和售后服务人员。售后服务包括对主机厂商生产过程中使用本公司产品的服务，主机厂商售出产品后对用户的服务。对主机厂商售出后用户的服务，一般委托主机厂商的售后服务部门统一进行。根据委托协议，双方审核同意后进行费用结算。 （三）行业情况 2018 年，在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、

26、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。汽车行业深入贯彻新发展理念和党中央、国务院的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，积极推进产业转型升级，深化创新，推动行业高质量发展。2018 年，汽车工业总体运行平稳，受政策因素和宏观经济的影响，产销量低于年初预期，全年汽车产销分别完成 2780.9 万辆和2808.1 万辆，连续十年蝉联全球第一，新能源汽车继续保持高速增长，出口较快增长。具体情况如下： 1、汽车产销增速低于预期 2018 年，我国汽车产业面临较大的压力，产销增速低于年初预计，行业主要经济效益指标增速趋缓，增幅回落。一方面由于购置税优惠政策全面退出造成的影响；另一方面

27、受宏观经济增速回落、中美贸易战，以及消费信心等因素的影响，短期内仍面临较大的压力。目前，我国汽车产业仍处于普及期，有较大的增长空间。汽车产业已经迈入品牌向上，高质量发展的增长阶段。 2018 年，汽车产销分别完成 2780.9 万辆和 2808.1 万辆，产销量比上年同期分别下降 4.2%和 2.8%。 上半年，除 2 月份外，其余月份销量均高于上年同期。下半年，汽车市场连续出现负增长，全年增速下降至 2.8%。累计增长率下半年持续下降，总体压力较大。 2018 年年度报告 10 / 159 2、乘用车产销低于行业总体 2018 年， 乘用车产销分别完成 2352.9 万辆和 2371 万辆，

28、 比上年同期分别下降 5.2%和 4.1%，占汽车产销比重分别达到 84.6%和 84.4%，分别低于上年 0.9 和 1.2 个百分点。与上年同期相比，上半年增速明显高于下半年增速。 乘用车四类车型产销情况看，乘用车四类车型均出现负增长，交叉型市场继续萎缩。其中：轿车产销比上年同期分别下降 4%和 2.7%； SUV 产销比上年同期分别下降 3.2%和 2.5%； MPV 产销比上年同期分别下降为 17.9%和 16.2%； 交叉型乘用车产销比上年同期分别下降 20.8%和 17.3%。 2018年，新能源汽车产销分别完成 127 万辆和 125.6 万辆，比上年同期分别增长 59.9%和

29、61.7%。 3、商用车产销同比增长，增速回落 2018 年，商用车产销同比继续呈现增长，增速明显回落。受货车市场增长拉动，商用车销量创历史新高。商用车产销分别达到 428 万辆和 437.1 万辆，比上年同期分别增长 1.7%和 5.1%，增速分别回落 12.1 个百分点和 8.9 个百分点。 分车型产销情况看，客车产销量分别完成 48.9 万辆和 48.5 万辆，比上年同期分别下降 7%和8%；货车产销量分别完成 379.1 万辆和 388.6 万辆，比上年同期分别增长 2.9%和 6.9%，其中重型货车产销分别达到 111.2 万辆和 114.8 万辆，销售再创历史新高。半挂牵引车产销比

30、上年同期分别下降 19.6%和 17.2%。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司长期专注于发动机曲轴、汽车离合器、螺旋锥齿轮、高强度螺栓等汽车零部件以及发动机曲轴毛坯、汽车前梁等精密锻件领域的发展，是国内主要的锻钢曲轴、汽车离合器、曲轴毛坯的生产企业之一。具体而言，本公司具有如下核心竞争优势： （1）工艺技术及装备优势 工艺技术及装备水平直接决定产品质量及档次，公司拥有的生产设备在国内同行业中处于先进水平，且覆盖各产品研发、生产、试验及检测的全过

31、程，为提高各产品加工精度、生产效率、保持产品的质量稳定性提供了保障。 曲轴方面， 公司装备有国内先进的曲轴法兰孔、 轴承孔专机、 油孔柔性加工专机、 数控车床、程控铣床、数控内铣机床、数控磨床、质量定心机床，引进了奥地利 GFM 内铣机床、德国 NAXOS单砂轮和七砂轮数控磨床、英国 LANDIS 双主轴 CBN 磨床、德国 JUNKER3 主轴 CBN 磨床、日本油孔专机、日本霍克斯卧式加工中心、美国 MP 公司的动平衡机、美国 ADCOLE 曲轴综合测量仪、美国海克斯康三坐标测量仪、英国 TAYLORHOBSON 轮廓度仪。为提高生产效率、提升产品质量，公司近年来持续进行智能化改造，同时开

32、始建设曲轴全自动生产线。经过多年的技术创新与工艺改进，公司拥有国内领先的圆角淬火强化处理技术。 离合器方面， 公司引进了具有国际一流水平的奥地利 AICHELIN 热处理生产线， 组建了国内一流水平的装配、检测生产线，拥有离合器耐高速性能试验机、盖总成高精度综合性能检测机、整车噪音振动测试机、从动盘高精度扭转特性检测机等先进的实验和检测设备。公司引进五条离合器自动装配线，在离合器组装及检测方面进一步提升了装备水平，有效保证了产品质量。 螺旋锥齿轮方面，公司拥有全数控螺旋锥齿轮干切机、美国格里森铣齿机、齿轮测量机和国内生产的数控铣齿、研齿等齿轮加工设备及三坐标测量机等检测设备，采用国际一流水平的

33、奥地利 AICHELIN 全自动可控气氛环形热处理生产线，自动完成齿轮的渗碳、直淬、压淬、清洗、回火等工序的处理。 2018 年年度报告 11 / 159 福达锻造公司以精密曲轴毛坯锻件为主要产品。该公司装配有俄罗斯 TMP 公司生产的 14,000吨、8,000 吨、6,300 吨、2 台 4,000 吨热模锻压力机和中国二重生产的 12,500 吨热模锻压力机为主机组成的 6 条锻造生产线。福达锻造公司已成为国内规模以及装备水平领先的锻造中心。福达锻造公司拥有世界一流水平的模具设计加工中心，引进德国 DMG 五座标等当今国际领先水平的高速加工设备，配备海克斯康 GLOBAL 桥式三坐标测量

34、机、模具仿真等软硬件系统，从模具设计到加工制造全面实现 CAM，年新制造大型模具 100 套以上。福达锻造公司有效地延伸公司产品产业链，具有突出的锻钢曲轴毛坯、汽车零部件毛坯锻件及工程机械毛坯锻件的自产能力，可全面提升本公司的技术及装备水平。 （2）产品质量与品牌优势 公司已通过 IATF16949/ISO14001/OHSAS18001 质量/环境/职业健康安全管理体系认证，并导入了 TQM、精益制造和六西格玛等管理方法。公司配置有先进完善的试验、检测设施，2017 年公司试验中心获得了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）国家实验室认可证书，具备了国际认可的按相应认可准则开展检测服务的技术

35、能力，出具的相关检测报告具有国际权威性和互认性，为保障公司产品性能及质量具有促进作用，并能满足国内外客户日益提高的检验检测要求。2018 年12 月，CNAS 组织专家评审组到公司进行实验室监督评审。经过评审，专家评审组建议持续维持认可资格。 公司不断引入先进的管理理念，从企业标准化、质量管理、计量管理、环境和职业健康安全管理、工艺和工装管理、人力资源管理等方面建立起完整和有效的制度，整体提升了企业的过程控制能力，确保产品质量稳定，凭此建立了良好的市场声誉。 2013 年，公司荣获桂林市人民政府最高质量荣誉奖“桂林市市长质量奖”，成为首届评选中仅有的 2 家获此殊荣的优质企业之一。2014 年

36、 7 月，公司通过第二届广西壮族自治区主席质量奖评审，成为第二届评选中仅有的 3 家初选获奖企业之一。 （3）客户资源优势 目前公司主要配套的境内客户均为国内主要发动机及整车厂商，包括众多国际大型发动机及整车生产企业在中国设立的合资企业，并与这些企业建立了长期的合作关系，有力地巩固了本公司的行业地位。公司凭借多年的专业生产经验和突出的技术、规模优势，得到了各大发动机和整车生产企业的高度认可，配套规模逐年提高，多年来获得了多家配套厂商颁发的核心供应商、年度优秀供应商等称号，部分产品取得了配套厂商特定系列产品的独家配套资格。公司产品与国外产品相比，具有性价比高的优势，部分产品已经进入国际知名厂商汽

37、车零部件采购体系，如沃尔沃、奔驰、雷诺日产、日本日野、MTU、舍弗勒等。 公司的客户主要分为整车、发动机及车桥生产企业。其中，整车客户主要有奔驰、沃尔沃、雷诺日产、上汽乘用车、三一重工、比亚迪汽车、北汽福田、东风商用车、东风柳汽、东风汽车、吉利汽车、江淮汽车、陕西重汽、济南重汽、上汽依维柯红岩、上汽通用五菱、郑州日产、郑州宇通、安徽华菱；发动机客户主要有东风康明斯、绵阳新晨动力、日本日野中国公司、日本洋马中国公司、上海日野、五菱柳机、玉柴股份、MTU；车桥客户主要有福马车桥、柳州方盛车桥、柳工机械、陕西汉德车桥、红岩车桥。丰富优质的客户资源为公司进一步拓宽产品线打下了坚实的基础。 （4）规模生

38、产及产品结构优势 公司多缸发动机曲轴和汽车离合器的产销规模以及主机配套市场占有率在同行业中处于前列，随着公司在乘用车曲轴市场销售量的不断扩大，较大的生产规模和较强的供货能力成为赢得市场竞争的关键，使公司有能力投入大量资金进行技术和产品研发，有利于公司控制产品成本，提升盈利能力。 公司的产品覆盖发动机曲轴、汽车离合器、螺旋锥齿轮、高强度螺栓等汽车零部件，尤其以高技术含量、高附加值的锻钢曲轴、膜片弹簧离合器为主。产品的多样性使公司各产品的客户资2018 年年度报告 12 / 159 源可在一定程度上实现共享，有效降低了市场开发及管理成本，又可以满足客户集中配套采购的需求；同时能够促使产品开发技术的

39、互相交流，有利于提升产品及技术的研发能力；产品结构的不断丰富与升级，能够有效地避免单一产品的市场风险。 （5）区位及物流成本优势 公司是广西地区汽车零部件主要生产企业。广西汽车工业围绕并依托整车和车用发动机的产业优势，已形成以柳州为中心，桂林、玉林为基地的汽车产业集群，广西境内优质的下游客户资源为本公司提供了具备竞争力的区位优势，使本公司更好地与下游主机配套厂商协同开发，形成相互促进的产业集群。 优越的地理位置使本公司具备较强的物流成本优势。本公司的主要配套客户玉柴股份、上汽通用五菱、五菱柳机、东风柳汽、柳州方盛车桥、广西康明斯都在广西境内，距离公司桂林生产基地很近，运输费用和服务成本较低；另

40、外公司专门在主要客户东风康明斯的所在地襄阳市建立了生产厂襄阳曲轴公司，曲轴毛坯由东风锻造供应，从供应商到客户，都在很短的区域半径内，从而使得供应效率高、物流成本低。 （6）研发优势 公司自成立以来一直把 “科技创新” 放在公司发展的首位， 长期以来形成了良好的研发环境。福达股份以及全资子公司桂林曲轴公司、襄阳曲轴公司、桂林齿轮公司、福达锻造公司具有突出的自身开发能力，并且被认定为高新技术企业；福达股份下属技术中心为自治区级技术中心、汽车曲轴及离合器制造技术国家地方联合工程研究中心；公司锻钢发动机曲轴被国家科学技术部列为 2006 年度国家火炬项目（项目编号：2006GH041399），公司年产

41、 10 万吨精密锻件建设项目被列为 2011 年度国家火炬项目（项目编号：2011GH031814）；公司是国家 QC/T25汽车干摩擦式离合器总成技术条件以及 QC/T27汽车干摩擦式离合器总成台架试验方法两项行业标准的制定单位之一；公司拥有曲轴中频淬火、圆角滚压等多项核心技术以及 126 项专利、发明。 公司为广西博士后创新实践基地建设载体单位，公司与北京机电研究所、机械工业第三设计研究院等科研单位展开合作。2018 年公司继续深化产学研合作，与重庆大学依托“广西博士后创新实践基地”合作开展曲轴动平衡分析软件开发与应用；与上海交大依托“材料改性联合实验室”平台开展曲轴锻件热处理工艺优化及模

42、拟应用分析、与桂林电子科大合作开展传动系统关键零部件动态仿真与关键技术研究和高性能大马力离合器开发。通过与国内知名研发机构及科研院所长期合作，公司不仅在技术开发方面卓有成效，而且培养和造就了技术开发队伍，极大地增强了新产品的自主开发能力。与此同时，公司通过实施项目负责制、技术创新项目及专利技术奖励办法等，创造了良好的科研创新机制和环境。 （7）管理优势 公司始终将提高生产组织效率放在企业发展的重要位置，通过实施精益生产战略，采用科学的统计工具和 DMAIC 改进流程对过程进行分析，对整个生产过程实施追踪和监控，对技术工艺、物流等进行优化，实现生产周期明显缩短，交货及时率得到显著提高，成本得到有

43、效控制。 此外，公司成功引入全球排名第一的 ERP 管理软件SAP，实施范围涵盖公司财务、销售、生产、采购与仓库、设备和质量等六大业务管理模块。SAP 管理软件的实施运用，对企业资源的有效利用、规范公司业务运作、库存与成本控制，以及对公司业务决策等发挥着重要作用。产品全生命周期管理系统（PLM 项目二期）于 2018 年在公司全面上线使用。在公司智能制造系统架构下，PLM 系统是以产品研发为核心，围绕产品生命周期中各个阶段产品数据的生成、变化对企业产品信息和研发过程进行统一管理的集成化系统， 有助于提升项目管理能力、 规范技术开发过程、图纸文档标准化、集中管控产品数据、确保工程变更过程受控等，

44、为协同创新提供了良好的工作平台及数据支撑， 有效提升跨公司、 跨部门间协同工作效率， 建立端到端的客户结构化需求管理，使产品全生命周期各阶段及时响应需求变化，为公司智能工厂建设奠定良好的基础。 2018 年年度报告 13 / 159 与此同时，公司高度重视人才培育，定期组织中高层管理人员赴知名院校参加管理培训，组织技术骨干赴知名厂家及科研院所进行参观学习，开设“福达大讲堂”，激励技术骨干和核心管理人员分享工作经验，从而打造了一支强有力的技术和管理团队，有效地保障公司管理及研发能力处于行业领先地位。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析

45、 2018 年，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，2018 年汽车产销量自最近 20 年来首次出现下降。公司在现有业务的基础上向智能化升级改造，高端装备制造业的转型升级，逐步调整产品结构，商用车及农业机械、工程机械配套产品占比较 2017 年上升 7.11%，乘用车配套产品占比由 2017 年的 24.54%下降到 2018 年 17.43%。目前公司产品结构如下图所示： 现就公司 2018 年经营状况及 2019 年经营计划汇报如下： 一、2018 年经营状况 2018 年，汽车行业产销量呈现“先扬后抑”格局，下半年起市场环境

46、下行态势明显，公司在这种环境下仍能够坚持平稳运行。 公司 2018 年度实现营业收入 140,480.98 万元， 同比上升 5.35%；归属于上市公司股东的净利润 11,211.98 万元,因上年度净利润中包含转让武汉福达曲轴有限公司股权产生的投资收益 2,731.99 万元，导致报告期内净利润同比减少 17.62%，扣除非经常性损益后的净利润 8,018.02 万元，同比增加 4.07%。公司 2018 年经营状况简述如下： 1、业务拓展稳中有进，新市场及新产品开发力度不减 2018 年， 公司将在现有业务的基础上致力于向智能化升级改造， 高端装备制造业的转型升级，逐步调整产业结构。 公司

47、通过在产品转型方面的努力， 产品结构和客户结构更加趋于合理与均衡。公司凭借着过硬的产品质量和优质的服务在现有客户中取得了良好口碑。 2018 年公司 （含子公司）获得了东风康明斯发动机有限公司、湖南汽车制造有限责任公司、广汽日野汽车有限公司、上海日野发动机有限公司等 10 余家客户的优秀供应商等奖项。 其中， 洋马株式会社给公司颁发了供应商最高褒奖的“感谢奖”；沃尔沃对公司具备的强大技术实力、生产能力给予了优异评价，对公司品牌高度认可，颁发了“最佳国产化支持奖”；公司以稳定的产品品质、准时的交付，赢得了洋马发动机（山东）有限公司很高的评价，获得了 “全球供给扩大奖”。 2018 年年度报告 1

48、4 / 159 2018 年，公司在新产品和新市场的拓展方面也取得了突出成绩，成功开发康明斯国六等 6 项战略性新产品；成功进入了上海汽车、三一重卡等 5 个战略性的新市场；为现有客户开发新产品146 项。全州部件公司获得“三一汽车质量优胜奖”，并接连成为三一湖汽、三一重卡、上汽红岩、一汽柳特、玉柴船电、玉柴联合动力等众多客户独家供应商。 2018 年，公司在不断强化产品研发和品质提升的同时，大力推动与国际知名品牌汽车制造厂商的业务沟通交流，全年接待国际客户考察与审核共计 68 次，在国际业务拓展方面取得成效。初步完成供应链管理体系的构建，通过了沃尔沃、宝马、奔驰、上汽乘用车的审核。公司 8

49、系列曲轴生产线成功通过洋马公司的严格审核，顺利进入量产；公司获得戴姆勒奔驰 M282 曲轴毛坯量产放行审核，项目正式转入量产阶段；沃尔沃 VEP4 也通过审核正式进入量产阶段。目前公司的国际客户有奔驰、沃尔沃、MTU、雷诺、康明斯、舍弗勒、本田、日野、洋马等。 2、强化全方位战略合作，为公司未来发展注入动力 2018 年，公司与客户、材料供应商以及设备供应商签订多项战略合作协议，全方位提高公司与外部的协同力度，为公司业务快速发展奠定基础： （1）2018 年 1 月，公司与中国重汽集团济南动力有限公司铸锻中心签订了 2018 年战略合作框架协议书， 此次协议的签订并非两家企业的首次合作， 20

50、17 年福达锻造公司与该公司达成了 7.3吨、7.6 吨、9.6 吨前轴的项目开发，目前已实现这些产品的批量生产。此次战略合作框架协议书的签订，将进一步加深两家企业间之间的合作，实现优势互补，福达重工锻造前轴业务大幅增长的同时，也将带动其它锻件产品业务在中国重汽的深入开发。 （2）2018 年 7 月，公司与韶钢松山股份有限公司签订了战略合作协议，在汽车曲轴、齿轮、前桥材料等方面加强合作，充分发挥出各自品牌、产品和市场优势，强化对各产品材料的研究应用，为汽车零部件行业发展做出贡献。 （3）2018 年 1 月，公司与沈阳机床成套设备有限责任公司举行了智能制造战略合作签约仪式，在汽车零部件智能制