中国软件：2018年年度报告.PDF

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1、 公司代码：600536 公司简称：中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司中国软件与技术服务股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 中国软件与技术服务股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 168 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事

2、情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 周进军 因公出差 谌志华 董事 韩宗远 因公出差 白丽芳 董事 王志平 因公出差 白丽芳 三、三、 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人周进军周进军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人何文哲何文哲及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张少林张少林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

3、五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2018年末总股本494,562,782股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.70元（含税），合计派发现金股利 34,619,394.74元。本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的31.24%。利润分配后，剩余未分配利润148,756,712.81元转入下一年度。 本年度无资本公积转增股本预案。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本公司2018年年度报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请

4、投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 中国软件与技术服务股份有限公司 2018 年年度报告 2 / 168 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。 十、十、 其他其他 适用 不适用 中国软件与技术服务股份有限公司 2018 年年度报告 3 / 168 目录目录 第一节

5、释义 . 4 第二节 公司简介和主要财务指标 . 5 第三节 公司业务概要 . 8 第四节 经营情况讨论与分析 . 10 第五节 重要事项 . 23 第六节 普通股股份变动及股东情况 . 36 第七节 优先股相关情况 . 41 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 42 第九节 公司治理 . 50 第十节 公司债券相关情况 . 167 第十一节 财务报告 . 53 第十二节 备查文件目录 . 167 中国软件与技术服务股份有限公司 2018 年年度报告 4 / 168 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中

6、国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司 中电有限 指 中国电子有限公司 公司、本公司 指 中国软件与技术服务股份有限公司 长城软件 指 长城计算机软件与系统有限公司 中软系统 指 中软信息系统工程有限公司 中标软件 指 中标软件有限公司 中软万维 指 北京中软万维网络技术有限公司 广州中软 指 广州中软信息技术有限公司 上海中软 指 上海中软计算机系统工程有限公司 南京中软 指 南京中软软件与技术服务有限公司 天津麒麟 指 天津麒麟信息技术有限公司 中软融鑫 指 北京中软融鑫计算机系

7、统工程有限公司 安人股份 指 杭州中软安人网络通信股份有限公司 中软服务 指 中软信息服务有限公司 大连中软 指 大连中软软件有限公司 宁波中软 指 宁波中软信息服务有限公司 中软创新 指 深圳市中软创新信息系统有限公司 中软智通 指 中软智通（唐山）科技有限公司 中软香港 指 中国计算机软件与技术服务（香港）有限公司 世纪仕园 指 北京世纪仕园科技有限公司 艾弗世 指 艾弗世（苏州）专用设备股份有限公司 长软信息 指 北京长城软件信息技术有限公司 长荣发 指 北京长荣发科技发展有限公司 迈普通信 指 迈普通信技术股份有限公司 中国信安 指 中国信息安全研究院有限公司 中国软件与技术服务股份有

8、限公司 2018 年年度报告 5 / 168 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 中国软件与技术服务股份有限公司 公司的中文简称 中国软件 公司的外文名称 CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 CS&S 公司的法定代表人 周进军 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈复兴 赵冬妹 联系地址 北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座7层董事会办公室 北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座7层董事会办公室 电话

9、010-62158879 010-62158879 传真 010-62169523 010-62169523 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市昌平区昌盛路18号 公司注册地址的邮政编码 102200 公司办公地址 北京市昌平区昌盛路18号 公司办公地址的邮政编码 102200 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室和上海证券交易所 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易

10、所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国软件 600536 - 中国软件与技术服务股份有限公司 2018 年年度报告 6 / 168 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 A3 座 9 层 签字会计师姓名 贾建彪、姚滨 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 20182018年年 20172017年年 本期比上年同期本期比上年同期增减增

11、减(%)(%) 20162016年年 营业收入 4,613,161,359.60 4,942,995,517.06 -6.67 4,529,778,511.92 归属于上市公司股东的净利润 110,809,179.59 74,898,371.62 47.95 102,306,766.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 43,998,271.18 46,248,428.38 -4.87 49,792,645.90 经营活动产生的现金流量净额 132,149,878.79 61,939,613.74 113.35 53,278,235.74 20182018年年末末 2017201

12、7年年末末 本期末比上年同本期末比上年同期末增减（期末增减（% %） 20162016年末年末 归属于上市公司股东的净资产 2,196,168,331.49 2,106,814,169.03 4.24 2,064,015,242.81 总资产 5,690,422,088.29 5,271,271,196.23 7.95 5,967,906,666.14 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 20182018年年 20172017年年 本期比上年同期增减本期比上年同期增减(%)(%) 20162016年年 基本每股收益（元股） 0.22 0.15 47.95 0.

13、21 稀释每股收益（元股） 0.22 0.15 47.95 0.21 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.09 0.09 -4.87 0.10 加权平均净资产收益率（%） 5.16 3.60 增加1.56个百分点 5.07 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.05 2.22 减少0.17个百分点 2.47 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报

14、告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 中国软件与技术服务股份有限公司 2018 年年度报告 7 / 168 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度第一季度 （1 1- -3 3 月份）月份） 第二季度第二季度 （

15、4 4- -6 6 月份）月份） 第三季度第三季度 （7 7- -9 9 月份）月份） 第四季度第四季度 （1010- -1212 月份）月份） 营业收入 565,220,865.05 965,447,870.93 1,010,347,381.91 2,072,145,241.71 归属于上市公司股东的净利润 -107,931,003.54 -118,324,553.91 -13,387,018.75 350,451,755.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -118,188,597.78 -120,431,021.88 -15,615,274.51 298,233,165

16、.35 经营活动产生的现金流量净额 -572,918,740.62 -65,989,568.80 101,820,389.04 669,237,799.17 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -2,039,042.56 17,944,114.68 19,817,244.23 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2

17、6,972,261.86 40,600,418.56 59,517,746.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 740,796.01 502,353.17 3,214,553.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目 255,763.73 757,503.50 2,347,578.21 处置长期股权投资产生的收益 56,299,021.92 6,180,886.22 18,659.94 少数股东权益影响额 -11,619,519.92 -30,998,750.21 -25,533,730.97 所得税影响额 -3,798,372.63 -6,336,582.68 -6,867,931.

18、00 合计 66,810,908.41 28,649,943.24 52,514,120.63 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 中国软件与技术服务股份有限公司 2018 年年度报告 8 / 168 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主营业务及经营模式情况 公司拥有完整的从操作系统等基础软件、中间件、安全产品到应用系统的业务链条，覆盖税务、党政、交通、知识产权、金融、能源等国民经济重要领

19、域。公司的主要业务板块为：自主软件产品、行业解决方案和服务化业务。 公司主营业务涉足行业广泛，经营模式多以参与客户公开招标或单一来源采购的项目型运营为主，承建的项目包含信息化咨询、软件产品销售、定制开发、系统集成、运维服务等诸多方面。公司主营业务多依托项目的开展和实施，实现有序协同、全面发展。 （二）行业情况 公司所属行业为软件和信息技术服务业， 本行业目前较前 10 年的发展增速放缓， 但仍然保持较快增长态势，预计在“十三五”期间行业的年均增长为 13%以上（数据来源：工信部发布的软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）。本行业对经济社会的发展具有支撑和引领作用，将有更大的发展

20、机遇。 相对而言，软件和信息技术服务业受经济周期和金融危机的影响比传统的制造业要小，尤其是电子政务、税务、医疗、信息安全、云计算等领域均为国家重点发展的信息化领域，具有较强的抗周期性。但近年来，由于部分政府项目从立项到签订合同的周期明显加长，一些信息化水平较低的行业需求不成熟，部分用户需求变更频繁等因素，导致交付周期延长。 公司是原国家计委批准的三大软件基地中的北方软件基地，国家火炬计划北京软件产业基地中的中软软件园，国家 863 成果产业化基地。公司首批通过了国家软件企业认证，连续被评定为“规划布局内重点软件企业”，位居电子百强、软件百强之列，拥有多项行业顶级认证资质，获得中国软件行业协会颁

21、发的 2017 年“十大创新软件企业”、“自主可靠软件核心品牌”、“中国信息技术服务优秀品牌企业”等荣誉。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司作为中国电子控股下的大型高科技企业，承担着“服务智慧社会、保障网络安全”的责任和使命，发展至今已经成为国内著名的综合 IT 服务提供商，拥有包括操作系统等基础软件、中间件、安全产品、应用系统在内的较为完善的自主可控软件产业链。在政府、税务、金融、电力、中国软件与技术服务股份有限公司 2018 年年度报告 9

22、 / 168 应急、信访、能源、交通、水利、知识产权、工商、公安等国民经济重要领域服务上万家客户群体。综合分析公司在软件服务行业核心竞争力主要体现在以下几方面： 1、品牌优势：公司作为国家队，在信息安全作为国家战略被重视的今天，突显了品牌的价值以及用户对其的信赖程度，更得到政府的大力支持。 2、自主可控优势：公司全力打造自主可控产业体系，已形成较为完整的基础软件产业链，打造了操作系统、 办公软件、 数据安全产品等基础软件产品， 研发了系统集成技术、 计算平台技术、应用开发技术、安全防护技术、实验验证技术，建设了自主可控的计算平台、服务平台、安全平台，开发了电子公文、办公系统、电子政务内网等应用

23、产品。报告期内围绕 FT1500ACPU+麒麟 OS构建的新一代的生态环境建设进一步向纵深发展，行业地位持续巩固，市场位势保持领先，是国家信息化安全可靠的实力服务商，应用前景十分广阔。 3、资质优势：公司通过了 ISO9001 质量体系、ISO20000IT 服务管理体系、ISO27001 信息安全管理体系、CMMI-DEV-V1.3/L5 能力成熟度模型的认证。拥有中国电子信息行业联合会颁发的信息系统集成及服务一级、国家涉密计算机信息系统集成甲级、信息安全集成服务(一级)、信息安全服务（安全工程类二级）、信息安全服务（安全开发类一级）、信息系统集成与服务（运行维护分项一级）、信息技术服务运行

24、维护标准符合性评估（成熟度二级）、安防工程企业、建筑智能化、安全生产许可证（建筑施工）等齐全完备的高等级资质证书。此外，被中国电子信息行业联合会认定为 2018 年度信息系统集成及服务大型一级企业。 这些资质与荣誉使公司在市场竞争中具有较为明显的优势地位。 4、 控股股东的支持： 公司作为控股股东中国电子软件板块的龙头核心企业， 获得了其在政策、资本、产业资源、市场、大工程等多方面的大力支持。 中国软件与技术服务股份有限公司 2018 年年度报告 10 / 168 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，在公司“发展战略与

25、规划（2018-2022）”的指引下，深入推进行业应用和运营服务等业务发展为主线，通过重大工程促进整体发展，积极推进传统业务做优做强，推进内外协作与技术创新，不断增强核心竞争力，初步实现高质量发展的起步目标。 报告期内，公司实现营业收入 46.13 亿元，同比减少 6.67%；实现利润总额 1.22 亿元，同比增长 71.02%；实现归属于母公司净利润 1.11 亿元,同比增长 47.95%。公司利润增加，主要是由于重大工程项目收益增加,以及安人股份期末不再纳入合并范围转为权益法核算， 确认投资收益较多所致。 报告期内，自主软件产品实现营业收入 5.72 亿元，同比下降 39.52%，主要是由

26、于子公司中软系统之子公司迈普通信本期不再纳入合并范围。报告期平均毛利率 68.09%，同比增加 0.22 个百分点，主要包括以操作系统为代表的基础软件产品；以中软防水坝为代表的数据安全产品；以数字调度系统、通信动力及环境监控系统、铁路隧道应急系统为代表的铁路专用产品等。行业解决方案实现营业收入 25.84 亿元， 同比下降 1.08%， 平均毛利率 14.29%， 同比增加 3.08 个百分点，主要包括电子政务、知识产权、现代数字城市、轨道交通等国民经济重要行业的信息系统集成、国产软硬件产品替代升级、 以及以 oracle 和 SAP 为代表的国外软件产品分销等业务。 服务化业务实现营业收入

27、14.21 亿元，同比增长 4.99%，平均毛利率 71.44%，同比增加 2.85 个百分点，主要包括税务行业的信息系统运维、党建云等业务。 （一）自主软件产品 以基础软件和数据安全产品为核心，打造本质安全产品体系；以铁路专用通信产品为核心，打造软硬结合产品体系。 1.基础软件产品 公司旗下中标软件、天津麒麟拥有多款操作系统等基础软件产品。报告期内，基础软件产品销售情况良好，产品成熟度不断提高。 2.数据安全产品 中软防水坝数据防泄漏系统是公司自主研发的企业级数据安全产品，支持 Windows 全系、Linux、Android、iOS 等众多操作系统，同时支持云环境下的数据安全防护，为企业级

28、客户提供新一代数据失泄密防护解决方案。 报告期内， 中软防水坝系列产品广泛应用于政府、 央企、 金融、制造业和研究院所等多个行业，对千万台终端数据实施安全防护，为国家多个重要领域的数据安全保驾护航。 3.铁路专用产品 中国软件与技术服务股份有限公司 2018 年年度报告 11 / 168 报告期内，铁路专用产品不断提高市场占有率，保障业务的稳定性和可持续性，紧密跟踪海内外市场动态；隧道应急、动环监控、电报电话、云存储等设备和系统的应用范围不断扩大。总体来看，铁路专用通信产品的销售和利润情况稳定。 （二）行业解决方案 以本质安全为核心，打造自主可控的电子政务信息系统；以云计算、物联网、移动互联网

29、、大数据等新一代信息技术及现代数字城市建设为契机，为涉及国计民生的关键行业客户提供新型行业信息化解决方案。 1.电子政务 报告期内，公司电子政务业务在安全可靠生态体系建设方面，协同有关单位技术攻关，不断提高系统成熟度、稳定性，加快构建基于 PK 体系的网络安全核心能力；做强自主可控的基础软件生态，促进基础生态、系统生态、应用生态融合。在市场开拓方面，建立军民融合协同发展的整体市场体系，取得了比较好的市场位势。 2.知识产权 在国家积极推动知识产权领域改革的新形势下，以专利审查核心业务为基础，积极探索新一代知识产权审查业务和技术的创新及应用，进一步完善全产业链布局。加大企业专利情报信息数据类业务

30、的推广，深挖重点行业、重点客户的二次销售，加快“云+端”数据服务模式的推进，逐步强化知识产权国际化布局。 3.现代数字城市 围绕现代化城市治理核心理念，在顶层设计基础上形成城市综合服务、城市运营管理、智能应用管理和城市大数据应用四个平台的规划。 石家庄互联网+政务服务、 武汉市民之家政务服务项目顺利上线。 4、轨道交通 报告期内，公司的城市地铁 AFC 业务中标了深圳、贵阳、青岛、长沙、南昌等项目，中标项目和数量较去年均有显著增长。 除上述行业以外， 公司在统计、 市场监管、 电力、 智能制造等行业信息化领域深化既有市场，拓展项目和服务，为公司规模增长提供了有益的支撑。 （三）服务化业务 围绕

31、行业板块开展信息系统运维、 党建云等运营服务， 传统业务与互联网+、 大数据密切结合，在现有业务基础上延伸客户价值、挖掘市场机会。 1. 税务行业信息系统运维 局端业务方面，保障金税三期核心征管系统平稳运行；承担国地税合并改革核心系统升级重任，第一批试点单位已于 2019 年元旦开始单轨运行；完成新一代电子税务局系统研发，在六个省份成功上线，并通过了国税总局的初步验收，为后期推广奠定了扎实的基础；进一步深化总局大数据云平台应用，并成功中标总局 2018 年云平台数据管理升级项目。 中国软件与技术服务股份有限公司 2018 年年度报告 12 / 168 纳税服务方面，依托在局端积累的行业经验和技

32、术优势，以电子税务局覆盖的用户为基础，采用“云+端”模式，为纳税人提供网上办税统一接入、环保税云预填、第三方支付缴税（费）、企税银融合协作、税务一体机和电子文书台等服务。 2.党建云 结合深入贯彻落实十九大精神，在国家十三五信息化规划“互联网+党建”相关政策指引下，不断完善党建云功能，以云模式或自建系统的模式，推广签约多家央企和地方政府用户。 除上述领域外，公司在金融、智慧出行、政府公共服务等方面理念先行、科学探索，依托行业优势，稳步提升信息化服务能力。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 46.13 亿元，同比减少 6.67%，实现营业利润 9,66

33、1.94 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 1.11 亿元，同比增加 47.95%。 其中，自主软件产品营业收入5.72 亿元， 同比下降 39.52% （主要是由于子公司中软系统之子公司迈普通信本期不再纳入合并范围）。行业解决方案营业收入 25.84 亿元，同比下降 1.08%；服务化业务营业收入 14.21 亿元，同比增加 4.99%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,613,161,359.60 4,942,9

34、95,517.06 -6.67 营业成本 2,809,549,358.07 3,055,233,876.33 -8.04 销售费用 217,590,332.73 313,256,129.10 -30.54 管理费用 494,149,954.18 523,309,083.59 -5.57 研发费用 972,208,472.40 1,015,266,230.82 -4.24 财务费用 -852,609.29 23,262,612.37 -103.67 资产减值损失 83,639,347.33 61,556,978.50 35.87 其他收益 63,263,980.71 99,642,623.26

35、-36.51 投资收益 28,656,892.42 -3,385,303.48 不适用 资产处置收益 -461,084.16 18,092,970.06 -102.55 营业利润 96,619,366.40 30,244,591.02 219.46 营业外收入 27,818,535.50 42,402,369.99 -34.39 营业外支出 2,670,972.62 1,448,453.64 84.40 利润总额 121,766,929.28 71,198,507.37 71.02 所得税费用 905,806.32 9,728,112.89 -90.69 净利润 120,861,122.96

36、61,470,394.48 96.62 归属于母公司股东的净利润 110,809,179.59 74,898,371.62 47.95 中国软件与技术服务股份有限公司 2018 年年度报告 13 / 168 少数股东损益 10,051,943.37 -13,427,977.14 不适用 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1,321,971.18 -1,378,658.73 不适用 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 34,295.68 -12,388.41 不适用 综合收益总额 122,217,389.82 60,079,347.34 103.43 归属于母公司所有者的综合收益总额

37、 112,131,150.77 73,519,712.89 52.52 归属于少数股东的综合收益总额 10,086,239.05 -13,440,365.55 不适用 经营活动产生的现金流量净额 132,149,878.79 61,939,613.74 113.35 投资活动产生的现金流量净额 -184,790,774.27 -303,253,890.16 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -92,315,532.93 -74,726,410.87 不适用 注 1：销售费用较上期变动较大，主要是由于子公司中软系统之子公司迈普通信本期不再纳入合并范围所致。 注 2：财务费用较上期变动较大，主要

38、是由于本期银行借款利息支出及担保费较上期减少较多所致。 注 3：资产减值损失较上期变动较大，主要是由于本期应收款项增加计提坏账准备较多所致。 注 4：其他收益较上期变动较大，主要是由于子公司中软系统之子公司迈普通信本期不再纳入合并范围所致。 注 5：投资收益较上期变动较大，主要是由于子公司安人股份期末不再纳入合并范围，转为权益法核算，确认投资收益较多所致。 注 6：资产处置收益较上期变动较大，主要是由于上期确认无形资产处置损益较多所致。 注 7：营业外收入较上期变动较大，主要是由于本期政府扶持资金确认收入减少所致。 注 8：营业外支出较上期变动较大，主要是由于本期固定资产报废损失同比增加较多所

39、致。 注 9：所得税费用较上期变动较大，主要是由于上期按税法规定应计提的所得税费用较多所致。 注 10：营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润、少数股东损益、综合收益总额、归属于少数股东的综合收益总额较上期变动较大，主要是由于重大工程项目收益增加及子公司安人股份期末不再纳入合并范围转为权益法核算，确认投资收益较多所致。 注 11：其他综合收益的税后净额、归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额、归属于少数股东的其他综合收益的税后净额较上期变动较大，主要是由于港币外部报表折算差同比较少较多所致。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 收入和成本分析如下： (1).

40、(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况主营业务分行业情况 分行业分行业 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（% %） 营业收入营业收入比上年增比上年增减（减（% %） 营业成本比营业成本比上年增减上年增减（% %） 毛利率毛利率比上年比上年增减（增减（% %） 软件服务业 4,577,609,669.91 2,803,392,727.00 38.76 -6.81 -8.05 增加0.82个百分点 主营业务分产品情况主营业务分产品情况 分产品分产品 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率（毛利率

41、（% %） 营业收入营业收入比上年增比上年增减（减（% %） 营业成本比营业成本比上年增减上年增减（% %） 毛利率毛利率比上年比上年增减（增减（% %） 自主软件产品 572,331,434.25 182,624,232.24 68.09 -39.52 -39.93 增加0.22个百分点 中国软件与技术服务股份有限公司 2018 年年度报告 14 / 168 行业解决方案 2,583,869,004.52 2,214,761,147.46 14.29 -1.08 -4.51 增加3.08个百分点 服务化业务 1,421,409,231.14 406,007,347.30 71.44 4.99

42、 -4.53 增加2.85个百分点 主营业务分地区情况主营业务分地区情况 分地区分地区 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率（毛利率（% %） 营业收入营业收入比上年增比上年增减（减（% %） 营业成本比营业成本比上年增减上年增减（% %） 毛利率毛利率比上年比上年增减（增减（% %） 国内 4,519,732,702.48 2,782,543,341.12 38.44 -6.42 -7.72 增加0.87个百分点 国外 57,876,967.43 20,849,385.88 63.98 -29.81 -37.69 增加4.56个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不

43、适用 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业分行业 成本构成项成本构成项目目 本期金额本期金额 本期占总本期占总成本比例成本比例( (% %) ) 上年同期金额上年同期金额 上年同上年同期占总期占总成本比成本比例例( (% %) ) 本期金本期金额较上额较上年同期年同期变动比变动比例例( (% %) ) 情况情况 说明说明 软件服务业 软硬件采购及外包服务采购 2,803,392,727.00 99.78 3,048,677,370.62 99.79 -8.05 - 分产品情况 分分产品产品 成本构

44、成项成本构成项目目 本期金额本期金额 本期占本期占总成本总成本比例比例( (% %) ) 上年同期金额上年同期金额 上年同上年同期占总期占总成本比成本比例例( (% %) ) 本期金本期金额较上额较上年同期年同期变动比变动比例例( (% %) ) 情况情况 说明说明 自主软件产品 软硬件采购、人力成本 182,624,232.24 6.50 304,039,096.77 9.95 -39.93 主要是由于迈普通信本期不再纳入合并范围引起 行业解决方案 软硬件采购及外包服务采购 2,214,761,147.46 78.83 2,319,356,899.34 75.92 -4.51 - 服务化业务

45、 外包服务采购 406,007,347.30 14.45 425,281,374.51 13.92 -4.53 - 成本分析其他情况说明 适用 不适用 中国软件与技术服务股份有限公司 2018 年年度报告 15 / 168 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 78,582.24 万元，占年度销售总额 17.03%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 64,190.75 万元，占年度采购总额 22.78%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额

46、0%。 其他说明 无 3.3. 费用费用 适用 不适用 项目项目 20182018 年年 1 1- -1212 月月 20172017 年年 1 1- -1212 月月 同比增长（同比增长（% %） 变动的主要原因变动的主要原因 销售费用 217,590,332.73 313,256,129.10 -30.54 销售费用较上期变动较大，主要是由于子公司中软系统之子公司迈普通信本期不再纳入合并范围所致。 管理费用 494,149,954.18 523,309,083.59 -5.57 - 研发费用 972,208,472.40 1,015,266,230.82 -4.24 - 资产减值损失 83

47、,639,347.33 61,556,978.50 35.87 资产减值损失较上期变动较大，主要是本期应收款项增加计提坏账准备较多所致。 财务费用 -852,609.29 23,262,612.37 -103.67 财务费用较上期变动较大，主要是本期银行借款利息支出及担保费较上期减少较多所致。 所得税费用 905,806.32 9,728,112.89 -90.69 所得税费用较上期变动较大，主要是由于上期按税法规定应计提的所得税费用较多所致。 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 972,208,472.40 本期资本化研发投入

48、 34,947,386.22 研发投入合计 1,007,155,858.62 研发投入总额占营业收入比例（%） 21.83 公司研发人员的数量 3,340 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 50.08 研发投入资本化的比重（%） 3.47 情况说明情况说明 适用 不适用 中国软件与技术服务股份有限公司 2018 年年度报告 16 / 168 报告期内公司继续加大对基础软件、地铁 AFC、金税核心业务的投入，整体研发投入较 2017年降低了 6.22%，主要是子公司中软系统之子公司迈普通信本期不再纳入合并范围所致。公司对符合资本化条件在中长期产生效益的产品与技术研发项目，包括税务综合办公信息

49、系统、机关信息办公系统项目进行了研发支出资本化，资本化研发支出金额占当期研发总支出的 3.47%。 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 科目名称科目名称 本期金额本期金额 上年金额上年金额 较上年同期增长额较上年同期增长额 较上年同期增较上年同期增长率长率 经营活动产生的现金流量净额 132,149,878.79 61,939,613.74 70,210,265.05 113.35% 投资活动产生的现金流量净额 -184,790,774.27 -303,253,890.16 118,463,115.89 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -92,315,532.93 -74,726,410

50、.87 -17,589,122.06 不适用 注 1：经营活动产生的现金流量净额本期变动较大，主要是由于子公司中软信息系统工程有限公司之子公司迈普通信本期不再纳入合并范围所致。 注 2：投资活动产生的现金流量净额本期变动较大，主要是由于子公司中软信息系统工程有限公司之子公司迈普通信本期不再纳入合并范围所致。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 报告期末公司子公司安人股份不再纳入合并范围转为权益法核算，确认投资收益较多，对公司利润影响较大。 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负