上海建工：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1 / 208 公司代码：600170 公司简称：上海建工 上海建工集团股份有限公司上海建工集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 208 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席

2、董事会会议。董事会会议。 三、三、 立信会计师事务所立信会计师事务所为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人徐征徐征、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人尹克定尹克定及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王红顺王红顺声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年度利润分配预案为： 以公司总股本8,904,397,728股

3、为基数， 每10股派发现金红利1.35元（含税），预计分配利润1,202,093,693.28元，剩余未分配利润结转下一次分配。本预案须经公司股东大会批准后实施。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 未来公司可能面临的主要风险

4、参阅本报告第四节第三部分之“（四）可能面对的风险”。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 208 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 31 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况

5、. 46 第九节第九节 公司治理公司治理 . 52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 54 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 208 2018 年年度报告 4 / 208 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 上海建工、公司 指 上海建工集团股份有限公司 建工总公司、 控股股东 指 上海建工（集团）总公司 国盛集团 指 上海国盛（集团）有限公司 市政总院 指 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司，为公司全资子公司 建工房产 指 上海建工房

6、产有限公司，为公司全资子公司 四建集团 指 上海建工四建集团有限公司，为公司全资子公司 材料公司 指 上海建工材料工程有限公司，为公司全资子公司 “三全”战略 指 全国化发展、全产业链协同联动、打造建筑全生命周期服务商 1+5+X 区域市场布局 指 “1”长江三角洲城市群，包括江苏、浙江、安徽。“5”华南区域，包括广东、广西、福建、海南；中原区域，包括江西、湖北、湖南、河南；京津冀区域，包括北京、天津、河北；西南区域，包括四川、重庆、云南；东北区域，包括辽宁、吉林、黑龙江。“X”聚焦经济发达地区的省会城市、沿海城市群重点城市和“一带一路”战略中的新兴城市。 PPP 指 政府与社会资本合作,Pu

7、blic-Private-Partnership 的缩写 EPC 指 设计、 采购、 施工总承包， Engineering-Procurement-Construction的缩写 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 上海建工集团股份有限公司 公司的中文简称 上海建工 公司的外文名称 Shanghai Construction Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 SCG 公司的法定代表人 徐征 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李胜 施栋 联系地址 上海市东大名路666号

8、 上海市东大名路666号 电话 021-35100838 021-35318170 传真 021-55886222 021-55886222 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区福山路33号 公司注册地址的邮政编码 200120 公司办公地址 上海市虹口区东大名路666号 公司办公地址的邮政编码 200080 公司网址 电子信箱 2018 年年度报告 5 / 208 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五

9、、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 上海建工 600170 G建工 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所 办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 签字会计师姓名 何旭春、李爽 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号 签字的保荐代表人姓名 沈亮亮、刘军 持续督导的期间 2017 年 3 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会

10、计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 170,545,783,102.81 142,082,638,561.83 20.03 133,656,535,140.96 归属于上市公司股东的净利润 2,779,866,799.83 2,584,465,203.87 7.56 2,095,438,809.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,448,251,381.74 1,914,463,939.50 27.88 1,659,540,456.39 经营活动产

11、生的现金流量净额 2,395,957,428.84 5,840,309,283.79 -58.98 3,089,676,540,456.39 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 31,076,817,860.43 27,022,922,619.55 15 23,198,311,331.19 总资产 215,917,663,928.59 195,685,208,451.92 10.34 174,627,649,849.01 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2

12、016年 基本每股收益（元股） 0.29 0.28 3.57 0.24 稀释每股收益（元股） 0.29 0.28 3.57 0.24 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.25 0.20 25 0.19 加权平均净资产收益率（%） 10.71 10.72 减少0.01个百分点 9.85 扣除非经常性损益后的加权平均9.41 7.97 增加1.44个百分点 7.8 2018 年年度报告 6 / 208 净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国

13、会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6

14、 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 31,075,378,878.24 47,215,058,106.59 37,119,923,344.66 55,135,422,773.32 归属于上市公司股东的净利润 532,834,340.41 756,945,914.52 521,316,085.65 968,770,459.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 520,657,377.19 685,249,036.87 499,250,500.74 743,094,466.94 经营活动产生的现金流量净额 -13,789,633,038.

15、38 1,131,080,118.98 972,118,313.18 14,082,392,035.06 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注 （如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 18,246,932.98 41,059,478.93 -13,891,039.55 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续

16、享受的政府补助除外 352,074,842.64 594,709,690.67 573,469,701.79 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 193,171.28 -9,923.06 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 5,550.00 3,220.00 8,399,884.47 2018 年年度报告 7 / 208 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过

17、公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 7,629,122.21 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 8,400,357.66 23,949,673.97 -1,397,949.71 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,511,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损

18、益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,005,311.22 64,820,806.07 -57,308,778.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目 43,203,883.50 少数股东权益影响额 -1,833,342.06 -9,904,986.44 -16,658,238.19 所得税影响额 -77,477,405.63 -95,469,624.54 -58,216,304.73 合计 331,615,418.09 670,001,264.37 435,898,352.66 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价

19、值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 119,633,347.64 107,123,975.43 -12,509,372.21 -17,528,094.83 可供出售金融资产 3,443,549,812.88 2,164,158,408.43 -1,279,391,404.45 -360,240,464.06 合计 3,563,183,160.52 2,271,282,383.86 -1,291,900,776.66 -377,768,558.89 十二、十二、 其他其

20、他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 经过多年发展，上海建工形成了以建筑施工业务为基础，房产开发业务和城市建设投资业务为两翼，设计咨询业务和建筑工业业务为支撑的主营业务架构。在集团“全国化发展、全产业链协同联动、打造建筑全生命周期服务商”三全战略的引领下，公司着力通过五大事业群（建筑施工、设计咨询、房产开发、城市建设投资、建筑工业）的联动协同发展，实现建筑全产业链的增值效应。 2018 年度，公司实现了营业收入、新签合同额、利润规模全面增长，行业地位进一步提升

21、。在立足上海市场的同时，公司持续拓展国内市场，巩固深化海外市场。公司的发展目标是成为广受赞誉的建筑全生命周期服务商。目前，公司的五大主营业务板块为： （一）建筑施工业务 建筑行业产业联系广、技术发展有空间、就业吸纳能力有容量，是我国国民经济发展的支柱行业。建筑施工是上海建工传统优势业务，业务涵盖涉及超高层建筑、宾馆商贸楼宇、文化体育建筑、公共交通工程（高架立交道路、高速公路、地铁、隧道、桥梁等）、地下空间开发、园林2018 年年度报告 8 / 208 绿化工程、工业建筑、环保工程、水利水电工程等多个领域。公司拥有的建筑业主要资质包括建筑工程施工总承包特级资质、市政公用工程施工总承包特级资质、市

22、政行业工程设计甲级资质以及建筑行业（建筑工程）设计甲级资质等。通过与设计、投资业务协同发展，公司该板块的业务经营模式涵盖单一勘察、设计或施工合同、设计施工合同、EPC 合同等。 自 1953 年创立以来， 上海建工参与和见证了国家和上海市建设的巨大变迁， 为社会奉献了一大批经典工程和传世之作。东方明珠、金茂大厦、上海环球金融中心、上海中心、南浦大桥、卢浦大桥、东海大桥、上海国际赛车场、虹桥综合交通枢纽、世博工程建筑、500KV 静安变电站、上海光源、浦东国际机场等一大批工程都是上海建工人的经典作品。在建设发展过程中，上海建工在超高层建造技术、深基础施工技术、大跨度钢结构吊装、盾构与顶管施工、水

23、工施工、机电设备安装、 港口船坞施工、 轨道交通施工等多个领域形成了成套技术， 不少处于国内外领先地位，工程承包方式也提升为施工总承包、工程总承包，集团总承包、总集成的水平不断提高，为业主提供建设全过程服务的能力进一步增强。公司在 2018 年 ENR“全球最大 250 家承包商”中排名第9 位，为我国省市级建筑企业集团最高排名。 经过多年实施“全国化”发展战略，公司打造了“1+5+X”的重点区域市场布局。上海市场是公司品牌创立地。公司是上海城市建设主力军地位，多年来参与了 50%以上市重大工程。上海外国内市场是公司业务增长的关键市场，近年来新签合同额逐年提升。 公司海外工程市场开拓足迹遍布亚

24、洲、非洲、拉丁美洲和加勒比地区，以及北美、欧洲、太平洋地区等几十个国家和地区，曾先后承建了柬埔寨国家公路、巴萨河大桥、眉公河大桥、金边港集装箱码头、俄罗斯圣彼得堡波罗的海明珠、中国驻美国大使馆、赞比亚体育场、多米尼克大学城和国宾馆、马拉维国际会议中心、特多儿童医院、伊朗德黑兰高速公路、比利时天堂公园等数百项工程。上海建工连续多年荣获“中国对外承包工程优秀企业”、“跨国经营先进企业”、“中国对外承包工程企业社会责任金奖”、“中国对外优惠贷款项目最佳执行企业”等殊荣。 （二）设计咨询业务 设计咨询是公司核心业务之一，与建筑施工行业密切相关，设计咨询贯穿建设周期始终，引导“建筑产品”决策、规划、设计

25、、实施、验收、使用和维修的全生命周期。这些业务对集团主营业务有着显著的市场先导作用，是集团“全产业链”协同发展的重要环节。工程勘察设计、管理咨询最能体现出建筑企业竞争差异性，是建筑行业由“量”向“质”转变过程中最重要的抓手。 通过整合设计资源，完善设计资质，上海建工加快向规划咨询、项目管理、运营维护等产业链延伸，集团各大设计咨询企业提升了全过程服务能力，设计咨询的产业联动先导作用进一步增强。 目前，上海建工拥有国家企业技术中心 1 家，上海市企业技术中心 15 家，上海市工程技术研究中心 9 家，国家高新技术企业 20 家。公司设计咨询业务涵盖市政工程、建筑工程、园林工程、环保工程、建筑智能化

26、、工程勘察、造价咨询、招标代理、项目管理等诸多领域，具有建筑行业、市政行业、风景园林等专业的最高设计资质。集团设计咨询从业人员约 6000 名。公司（或下属子公司）牵头主编或修订了综合管廊、地下空间、绿地设计等行业标准和规范；在海绵城市、水系治理、生态修复、建筑工业化、土壤治理等方面的技术积累不断转化为项目落地。 （三）房产开发业务 公司的房产开发业务包含房地产开发建设、销售、租赁以及物业管理等服务，相关业务主要由全资子公司建工房产负责。建工房产拥有国内最高的房地产开发企业国家一级资质，多年来按照“住宅为主和多元并举”的方针，该公司主要以开发中高档住宅和保障性住房为主，辅以商业写字楼、标准厂房

27、。建工房产开发的周康杭大型居住社区、松江大型居住社区建成，获评“全国保障性住房工程质量示范项目”。在立足上海市场的同时，近年来公司也在积极开拓重点二、三线城市的房地产开发业务，业务已覆盖区域涉足南京、苏州、南昌、徐州等地，以优质的工程质量和服务获得了业主好评。 报告期，公司房产业务板块打造了以生态、科技、环保为显著特征的 6 个“海玥系”精品楼盘。办公楼、酒店、商业和工业园区等经营性资产规模稳步增长。房产开发业务对集团其它业务的拉动作用进一步增强，拉动施工承包、设计咨询、建筑工业等业务新签合同额累计超百亿元，增速显著。 （四）城市建设投资业务 2018 年年度报告 9 / 208 公司城市建设

28、投资业务主要是以 PPP（Public-Private-Partnership，即政府与社会资本合作）方式投资、建设包括道路交通、旧区改造、交通枢纽等在内的市政基础设施项目。典型的业务模式为经过招投标程序，中标后与政府或政府授权的建设单位签订PPP 投资协议或其他形式的融资建设协议。公司将按协议约定负责项目投资资金的筹措和投入，完成基础设施项目的建设工作，并按约在标的设施的服务购买、运营维护过程中，收取资金并获得投资回报。 报告期内，公司实现了上海市场投资业务的突破，顺利落地上海虹口科创中心、宝山高境逸仙大厦、杨树浦电厂改造开发等城市更新项目。公司继续利用自身优势探索、实践投融资模式创新，设立

29、了多个产业基金用于 PPP 项目、城市更新项目的融资。公司城市建设投资项目建设如期推进，有效拉动公司其他主营业务的协同发展。 （五）建筑工业业务 建筑工业业务板块是工程承包业务的关联细分行业，可以为公司的建筑施工业务提供支持，有利于提升公司业务的协同效应，并增强公司与客户的粘合度。作为公司业务的重要组成部分，公司该业务板块目前的主要产品涉及商品混凝土及预制构件、钢结构、中央空调等。 公司全资子公司上海建工材料工程有限公司是上海地区最大的商品混凝土生产企业，占据上海地区 40%以上市场份额，具有预拌商品混凝土及预制构件生产最高资质，可生产各种强度等级的混凝土及特种混凝土和各类混凝土预制构件， 年

30、商品混凝土生产能力达 2000 万立方米以上。 公司通过持续地技术创新，掌握了各种预拌混凝土先进生产工艺，多次获得国家和上海市科技进步奖。产品质量、设备设施、生产技术、管理能力均属国内一流水平。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 上海建工是一家有着 60 多年历史渊源的大型建设集团，参与了大量的国内知名建筑物的建设。 从 20 世纪 90 年代以来， 上海建工创造了一系列新纪录： 世界跨度最大的钢拱桥-卢浦大桥、世界第一条高速磁浮列车商业营运线、国内

31、第一座外海大桥-东海大桥、468 米的上海东方明珠广播电视塔、420.5 米的金茂大厦、492 米的环球金融大厦、610 米广州电视塔、632 米的上海中心大厦、全球最大的展览场馆国展中心（上海）、上海迪士尼度假区等，在中国乃至世界的建筑史上留下了不朽的业绩。 经过多年的发展，公司己逐步形成了施工承包、设计咨询、城市建设投资、建筑相关工业、房产开发等五大事业群，营业规模持续增长，综合实力逐年增强。自 1998 年起，公司连年进入美国工程新闻纪录（ENR）杂志评选的“全球最大的 250 家国际工程承包商”的前 50 名，其中2018 年度位列第 9 名。 同时，公司“全国化”战略正不断推进，重点

32、区域、重点城市布局日趋成熟。公司围绕相关国家战略，在长三角区域深耕南京、杭州、合肥、苏锡常、宁波 “五大都市圈”，在珠三角、中原、西南、京津冀、东北五大区域深耕根据地城市。在海外市场，公司在巩固好非洲、东南亚、南太平洋等传统根据地市场的同时，适时拓展中亚等其他有潜力的区域市场。 目前，公司的市场竞争力主要体现在以下五方面： 1、 品牌美誉度高。 公司在上海和全国主要城市设计、 建造了一批具有国际水平的超高层建筑、综合交通枢纽、 文化体育设施、 市政设施等， 塑造了“上海建工”的优质品牌形象， 公司的“SCG”商标获得国家工商总局认定的“中国驰名商标”的称号。 2、管理较为集约。得益于长期耕耘上

33、海高端建筑市场，公司形成了一系列卓有成效的集约管理体系，能有效控制项目建设的质量、安全、成本。根据行业发展趋势和外部环境的变化，公司能够及时修订相关管理制度，做好内控制度升级工作。 3、产业链资源较为完整。通过多轮资本运作，公司已逐步形成从规划、设计、施工到运行保障维护，从工程建设全过程到高性能商品混凝土和建筑构配件、钢结构生产供应，从房地产开发到城市基础设施项目投资、融资、建设、运营的较完整的产业链，产业发展的空间和潜力较大。 4、拥有一批行业领军人物和团队。经过一系列重大工程的建设，公司培育了包括中国工程院院士、设计大师、领军人物在内的大量行业精英。在市政工程设计、超高层建筑施工、大跨度桥

34、2018 年年度报告 10 / 208 梁、超大型钢结构安装、地下空间开发等多个领域，公司已拥有一批具有国际水平的专业团队，科技创新能力较强。 5、具有一系列行业高等级资质。经过多年的努力，公司及下属子公司已在主营业务领域内获得了一系列的行业最高等级资质。主要资质如下（但不限于）： 序号 资质名称 资质等级 1 建筑工程施工总承包 特级 2 市政公用工程施工总承包 特级 3 公路工程施工总承包 一级 4 机电安装工程施工总承包 一级 5 水利水电工程施工总承包 一级 6 地基基础工程专业承包 一级 7 建筑装修装饰工程专业承包 一级 8 钢结构工程专业承包 一级 9 桥梁工程专业承包 一级 1

35、0 石油化工工程施工总承包 一级 11 起重设备安装工程专业承包 一级 12 建筑幕墙工程专业承包 一级 13 冶炼工程施工总承包 一级 14 消防设施工程专业承包 一级 15 电子与智能化工程专业承包 一级 16 港口与航道工程施工总承包 二级 17 电力工程施工总承包 二级 18 环保工程专业承包 三级 19 建筑行业（建筑工程）工程设计资质 甲级 20 市政行业工程设计资质 甲级 21 工程设计综合资质 甲级 22 建筑智能化系统设计专项 甲级 23 风景园林工程设计专项 甲级 24 建筑幕墙工程设计专项 乙级 25 轻型钢结构工程设计专项 乙级 26 岩土工程勘察资质 乙级 27 文物

36、保护工程勘察设计资质 丙级 28 工程测绘资质 甲级 29 工程咨询单位资格 甲级 30 工程项目管理资格 甲级 31 工程勘察综合类 甲级 32 工程勘察专业类岩土工程（勘察） 甲级 33 工程造价咨询资质 甲级 34 城乡规划编制资质 甲级 35 工程咨询单位资格（机械） 甲级 36 政府采购代理机构资格 甲级 37 国际招标机构资格（机电产品） 甲级 38 工程招标代理机构资格 甲级 39 预拌商品混凝土专业承包 二级 40 房地产开发企业资质 一级 41 对外承包工程资格 不分级 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018

37、 年是“十三五”迈入中期的关键一年，上海建工以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为动力，公司上下团结一心、勇于担当、辛勤工作，推动公司发展迈上了新台阶。年内，公司继续实践从“工程承包商”向“建筑服务商”的转型发展，以打造成为“建筑全生命周期服务商领跑者”为战略定位，深入实施“全国化发展、全产业链协同联动、打造建筑全生命周期服务商”的“三全”战略，积极传承执行力、诚信、工匠精神“三大文化基因”。 报告期内，公司在营业收入、利润规模、新签订单金额等指标上取得历史新高的同时，在发展新兴业务、加强研发投入，推动产业联动、提高企业影响力等方面也取得了新成绩，树立了上海建工的高端品牌

38、形象。 2018 年年度报告 11 / 208 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2018 年，公司完成营业收入 1705.46 亿元，同口径比上年增长 20.03%；实现归属上市公司股东的净利润 27.80 亿元， 同口径比上年增长 7.56%， 顺利完成了董事会确定的年度目标。 截止 2018年底， 公司总资产达 2159.18 亿元， 归属母公司的股东权益为 310.77 亿元， 每股净资产 2.74 元。 2018 年全年，公司累计新签合同额为 3,037.12 亿元，较上年同期增长 17.68%，为 2018 年年度目标的 128.15%。在建筑施工业务方面，全年新签

39、建筑施工合同额累计 2,468.09 亿元，较上年增长 23.33%， 其中上海以外外省市市场新签合同额约占该类新签合同总额 41.62%； 海外市场新签合同额约占该类新签合同总额的 2.46%。在设计咨询业务方面，全年新签设计咨询合同累计约161.48 亿元，较上年增长 32.70%。在建筑工业方面，全年新签销售合同累计 138.77 亿元，较上年增长 19.76%，其中产销商品混凝土超 2,700 万立方米，产销混凝土预制构件 45 万立方米，销售钢构件约 23 万吨。 在房地产业务方面， 全年新签房产预售合同 120.14 亿元， 较上年下降约 4.05%，总销售面积 33.01 万平方

40、米 （其中保障房的销售面积为 3.19 万平方米， 销售合同额 8.61 亿元） ，新开工项目建筑面积 18.10 万平方米，新增待开发项目建筑面积 24.00 万平方米。在城市建设投资业务方面，公司在杭州、湖州、温州、珠海等地新签了 4 项 PPP 项目，在上海参与投资了 3 项城市更新项目，总计投资金额为 87.03 亿元。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 170,545,783,102.81 142,082,638,5

41、61.83 20.03 营业成本 151,364,082,106.60 127,211,215,033.37 18.99 销售费用 694,909,568.84 553,159,332.76 25.63 管理费用 4,827,734,949.28 4,170,352,868.95 15.76 研发费用 5,178,923,793.66 4,602,108,182.39 12.53 财务费用 1,383,070,431.06 1,422,492,434.16 -2.77 经营活动产生的现金流量净额 2,395,957,428.84 5,840,309,283.79 -58.98 投资活动产生的现

42、金流量净额 -4,282,862,993.04 -1,767,497,694.28 142.31 筹资活动产生的现金流量净额 2,149,986,962.05 939,949,283.43 128.73 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 近三年内公司五大板块业务的营业收入如下表所示： 单位：百万元 分板块 2016 年度营业收入 年度占比 2017 年度营业收入 年度占比 2018 年度营业收入 年度占比 建筑施工 109,494.22 81.92% 112,652.89 79.78% 128,363.78 75.27% 建筑工业 4,045.34 3.03% 4,789.

43、20 3.39% 5,025.42 2.95% 房产开发 8,737.82 6.54% 11,416.23 8.08% 22,882.04 13.42% 设计咨询 3,190.15 2.39% 3,545.70 2.51% 4,227.55 2.48% 城市建设投资 1,040.55 0.78% 1,179.06 0.83% 858.90 0.50% 从公司各板块业务近三年收入数据可以发现，建筑施工业务是公司收入的主要来源。近三年各项业务营业收入均有发展，非施工业务的营业收入比重逐年提高，房产开发对公司营业收入的贡献提高显著。报告期，公司建筑施工业务规模进一步扩大，营业收入增长了 157 亿元

44、；公司房产开发业务营业收入增长了 115 亿元，其中下属的南京奥和、南京奥建交房结转收入 129 亿元。建筑施工和房产开发业务收入增长显著，是集团报告期营业收入的关键增长点。 近三年内公司各细分板块营业成本如下表所示： 单位：百万元 分板块 2016 年度营业成本 年度占比 2017 年度营业成本 年度占比 2018 年度营业成本 年度占比 2018 年年度报告 12 / 208 建筑施工 101,644.13 84.70% 104,510.94 82.54% 118,417.33 78.23% 建筑工业 3,424.75 2.85% 4,202.37 3.32% 4,449.90 2.94%

45、 房产开发 6,595.97 5.50% 9,130.02 7.21% 17,871.98 11.81% 设计咨询 2,068.50 1.72% 2,474.61 1.95% 2,885.03 1.91% 城市建设投资 85.28 0.07% 10.42 0.01% 11.99 0.01% 从公司各板块近三年营业成本数据可以发现，建筑施工业务成本仍是公司成本的主要构成。五大事业群营业成本结构相对稳定， 随着房产开发业务规模扩大， 其营业成本的比重也相应提高。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行

46、业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 建筑、承包、施工 128,363,781,569.18 118,417,327,687.80 7.75 13.95 13.31 增加 0.52 个百分点 设计、咨询服务 4,227,546,587.57 2,885,028,536.61 31.76 19.23 16.59 增加 1.55 个百分点 建筑工业 5,025,421,253.29 4,449,901,884.77 11.45 4.93 5.89 减少 0.80 个百分点 房产开发 22,882,044,747.31 17

47、,871,976,743.16 21.90 100.43 95.75 增加 1.87 个百分点 城市基础设施投资建设 858,900,893.05 11,993,601.19 98.60 -27.15 15.08 减少 0.51 个百分点 成套设备及其他商品进出口 4,978,246,576.34 4,780,590,336.57 3.97 2.29 2.54 减少 0.23 个百分点 工程项目管理咨询与劳务派遣及其他业务 2,595,158,894.61 1,593,504,858.02 38.60 31.46 32.35 减少 0.42 个百分点 黄金销售业务 906,871,881.03

48、 764,987,765.42 15.65 15.54 78.38 减少 29.72 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 一般民用建筑 39,663,878,722.45 36,666,704,651.49 7.56 8.75 7.51 增加 1.07 个百分点 30-50 层民用建筑 1,077,756,916.38 993,133,971.69 7.85 -18.12 -19.23 增加 1.26 个百分点 50 层以上民用建筑 1,153,596,227.52 1,059,72

49、9,691.37 8.14 38.82 36.82 增加 1.34 个百分点 工业建筑 6,015,089,967.18 5,563,368,727.07 7.51 16.80 16.00 增加 0.63 个百分点 市政建筑 17,797,272,320.47 16,417,710,721.73 7.75 38.42 37.51 增加 0.61 个百分点 公共设施建筑 34,429,943,273.27 31,787,059,976.76 7.68 16.08 15.18 增加 0.72 个百分点 建筑装饰工程 4,269,662,521.93 3,829,509,010.79 10.31 1

50、0.70 15.03 减少 3.38 个百分点 总承包工程 18,347,124,695.56 16,986,881,619.02 7.41 3.76 3.16 增加 0.54 个百分点 石料销售 393,975,281.91 270,450,980.32 31.35 11.28 28.78 减少 9.33 个百分点 城市基础设施投资建设 858,900,893.05 11,993,601.19 98.60 -27.15 15.08 减少 0.51 个百分点 设计、咨询服务 4,227,546,587.57 2,885,028,536.61 31.76 19.23 16.59 增加 1.55