宏达新材：2018年年度报告.PDF

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1、江苏宏达新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 江苏宏达新材料股份有限公司江苏宏达新材料股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 01 月月 江苏宏达新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人何百祥、主

2、管会计工作负责人孙红梅及会计机构负责人公司负责人何百祥、主管会计工作负责人孙红梅及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)孙红梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。孙红梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 如本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。如本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解

3、计划、预测与承诺之间的差异。 公司现有硅橡胶业务主要面临主要原材料和产品价格波动风险、安全环保风险、扬中硅橡胶生产基地搬迁等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容请见本报告公司现有硅橡胶业务主要面临主要原材料和产品价格波动风险、安全环保风险、扬中硅橡胶生产基地搬迁等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容请见本报告“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望”部分。公司未来发展的展望”部分。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 江苏宏达新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录

4、第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 21 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 44 第九节第九节 公司治理公司治理 . 48 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 53 第十

5、一节第十一节 财务报告财务报告 . 54 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 176 江苏宏达新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、宏达新材 指 江苏宏达新材料股份有限公司 报告期内 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上海鸿孜 指 上海鸿孜企业发展有限公司 江苏伟伦 指 江苏伟伦投资管理有限公司 东莞新东方 指 东莞新东方科技有限公

6、司 江苏明珠 指 江苏明珠硅橡胶材料有限公司 江苏利洪 指 江苏利洪硅材料有限公司 安徽迈腾 指 安徽迈腾新材料有限公司 江苏宏达新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 宏达新材 股票代码 002211 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏宏达新材料股份有限公司 公司的中文简称 宏达新材 公司的外文名称（如有） Jiangsu Hongda New Material Co., Ltd. 公司的法定代表人 何百祥 注册地址 江苏省扬中市明珠广场 注册地址的邮政编码 212

7、200 办公地址 江苏省扬中市明珠广场 办公地址的邮政编码 212200 公司网址 http:/www.hongda- 电子信箱 zhengquanbuhongda- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何百祥 黄磊 联系地址 江苏省扬中市明珠广场 江苏省扬中市明珠广场 电话 0511-88226078 0511-88226078 传真 0511-88226078 0511-88226078 电子信箱 zhengquanbuhongda- huangleihongda- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报

8、登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 江苏宏达新材料股份有限公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913211007437119894 江苏宏达新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 历次控股股东的变更情况（如有） 公司至本报告期末控股股东未发生变化。2019 年 1 月 4 日，上海鸿孜受让伟伦投资持有的 122100000 股公司股票，成为公司控股股东。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 无锡市新区龙山路

9、 4 号 C 幢 303 室 签字会计师姓名 王震 王雨 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 1,080,127,347.86 945,030,111.48 14.30% 682,811,661.99 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,132,386.06 20,426,851.78 -45.50% 11,038,713.21 归

10、属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -12,514,541.11 5,261,339.94 -337.86% -17,074,375.06 经营活动产生的现金流量净额（元） 122,523,089.41 111,095,189.34 10.29% 250,309,286.71 基本每股收益（元/股） 0.0257 0.05 -48.60% 0.03 稀释每股收益（元/股） 0.0257 0.05 -48.60% 0.03 加权平均净资产收益率 1.40% 2.60% -1.20% 1.43% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 1,1

11、82,498,466.22 1,193,298,947.46 -0.91% 1,067,790,501.39 归属于上市公司股东的净资产（元） 794,419,701.72 793,819,086.89 0.08% 774,991,587.43 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 江苏宏达新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的

12、财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 252,389,515.47 299,934,864.99 290,560,423.14 237,242,544.26 归属于上市公司股东的净利润 6,667,029.80 7,410,876

13、.70 557,067.11 -3,502,587.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,227,529.05 4,974,304.53 -4,727,852.26 -14,988,522.43 经营活动产生的现金流量净额 21,484,580.50 105,073,208.38 5,440,008.67 -9,474,708.14 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产

14、处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,655,434.40 62,713.47 9,671,570.85 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 985,350.00 1,008,470.00 16,051,100.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,615,068.00 950,000.00 4,096,453.00 经第五届董事会第三次会议审议通过，为增加资金收益，向扬中市新坝科技园区开发有限公司提供借款5000 万元，本期收回本息 债务重组损益 -466,700.89 -347,993.85 -1,670,

15、415.68 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,917,579.18 933,714.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -753,609.84 146,205.70 -4,863,798.51 江苏宏达新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 短期银行金融理财投资收益 20,305,121.56 14,719,629.26 5,280,719.79 减：所得税影响额 1,611,315.24 954,714.71 187,258.42 少数股东权益影响额（税后） 1,352,512.50 265,282.76 合计 23,646,927.17 15,165,511.

16、84 28,113,088.27 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 江苏宏达新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守

17、特殊行业的披露要求 否 公司主营业务高温硅橡胶材料， 客户对象为生产硅橡胶制品的国内外客户。 公司生产的硅橡胶材料主要应用于以下硅橡胶制品：各种按键；电线电缆；电力、电气、家用电器的密封件；交通运输上的绝缘、防潮、耐气候、耐老化件；食品、医疗、卫生方面的无毒、耐高低温及生理惰性制品；汽车领域的耐高温绝缘零件（如汽车火花塞、高压帽、电线、前大灯耐热密封垫、汽车耐热胶管）。硅橡胶材料已成为现代工业、现代科技、现代生活和人们衣食住行必不可少且不可替代的重要材料。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 减少

18、1745 万元，主要原因本期计提折旧 应收票据及应收账款 应收账款净值减少 2184 万元，主要是公司利用市场行情有效压缩客户欠款。应收票据减少 2402 万元，原因为本期末未使用银行承兑汇票比年初数减少。 预付款项 减少 2126 万元，原因为 2018 年四季度主要材料 DMC 价格下跌，不再需要支付大量的预付款锁定采购价格。 持有待售资产 减少 1262 万元，原因为与镇江江南化工有限公司开票结算并收回硅氧烷资产款。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司核心竞争力在2018年度未发生重大变

19、化。 公司春源分公司和子公司东莞新东方科技有限公司分别设在硅橡胶需求旺盛的长三角和珠三角地区，可提供便捷的产品供应和技术服务。公司销售规模在行业内继续保持前列。公司与主要原材料供应商建立了稳定的合作关系，客户资源丰富，不存在对单一客户的依赖。公司通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证。 公司及子公司东莞新东方是高新技术企业，拥有多项专利技术。公司产品系列丰富，拥有230多个高温硅橡胶品种牌号，可向市场提供高、中、低档全系列产品，除可生产普通性能制品外，还可提供阻燃、绝缘、耐高温、耐低温、耐水蒸汽、高抗撕、高弹性、低压缩、永不变形等多种特殊性能的硅橡胶产品，能够满足不同客户

20、的多样化需求。 公司保持了稳定的技术服务和销售服务密切结合的特色团队力量。公司产品与海外客户保持稳定的合作关系。 江苏宏达新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年度公司主营业务产品为高温硅橡胶。公司主要原材料DMC和主营硅橡胶价格2018年上半年高位震荡，下半年大幅度下跌。公司管理层在此环境下控成本促营销，以合理经营利润为目标。 2018年度，公司积极拓展市场保持市场份额，全年完成10.8亿元营业收入，较上年同期营业收入增加14%。但由于报告期内公司产品主要原材料DMC价格波动升降幅度剧烈，公司作为行业

21、中游企业难以保持稳定的销售价格。特别是在DMC价格上升阶段，部分下游企业已开始采用高温硅橡胶的低价替代品，从而削弱了公司的议价能力。公司为了保证在原材料价格波动期内的市场份额，毛利率有所下降。同时因为扬中工厂生胶车间从2018年9月1日开始停产，由于外购生胶进一步增加了公司混炼胶的生产成本，混炼胶毛利率较上年同期下降3.87个百分点。综合上述因素，公司在2018年度营业收入虽增加14%，但主营硅橡胶业务毛利率水平较同期下降3.16个百分点，从12.45%降至9.29%，主营业务毛利为10035万元，较去年同期下降1733万元。 目前硅橡胶行业竞争依然激烈，公司将密切关注材料价格、狠抓技术研发和

22、产品质量提升、增加市场份额，增加盈利水平。 公司扬中工厂位于江苏省扬中市明珠广场，占地约110亩。根据扬中市市政规划要求，当地政府提出了公司扬中工厂搬离扬中的要求。鉴于该情况，公司第五届董事会第四次会议于2018年8月24日审议通过了关于扬中工厂搬迁相关事项的议案，同意将扬中工厂搬迁至安徽省天长市，同时根据扬中市新坝镇人民政府文件（新政发201867号），公司扬中工厂将在2019年12月底前进行异地整体搬迁，其中硅橡胶生胶车间已于2018年9月1日停止生产。公司将积极配合当地政府要求，加快推进搬迁事项。 2018年6月26日，公司接到控股股东江苏伟伦投资管理有限公司（以下简称“伟伦投资”）通知

23、，与上海鸿孜企业发展有限公司（以下简称“上海鸿孜”）筹划关于公司股份转让事项，并签署了股份转让意向协议。2018年10月31日，伟伦投资和上海鸿孜正式签订股份转让协议，经双方协商确定，股份转让价格为8元/股，伟伦投资以人民币976,800,000元的总价向上海鸿孜转让上市公司122,100,000股标的股份。2019年1月2日，上海鸿孜累计支付4.9亿元股权转让款后，双方向中国证券登记结算有限公司递交转让申请。2019年1月4日，中国证券登记结算有限责任公司出具了证券过户登记确认书，伟伦投资原持有的公司股份122,100,000股（占公司总股本的28.2328%）已过户登记至上海鸿孜名下。此次

24、股权过户后，上海鸿孜持有公司股份122,100,000股（占公司总股本的28.2328%），公司的控股股东变更为上海鸿孜，公司的实际控制人变更为杨鑫先生。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 江苏宏达新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,080,127,347.86 100% 945,030,111.48 100% 14.30% 分行业 有机硅

25、 1,080,127,347.86 100.00% 945,030,111.48 100.00% 分产品 生胶 66,833,621.38 6.19% 144,108,162.47 15.25% -9.06% 混炼胶 958,359,834.83 88.73% 760,604,818.21 80.48% 8.25% 特种胶 53,939,433.33 4.99% 38,222,743.68 4.04% 0.95% 材料销售 994,458.32 0.09% 2,094,387.12 0.22% -0.13% 分地区 国内销售 958,576,018.30 88.75% 849,227,276.

26、14 89.86% -1.11% 出口销售 121,551,329.56 11.25% 95,802,835.34 10.14% 1.11% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 有机硅 1,080,127,347.86 979,773,200.88 9.29% 14.30% 18.42% -3.16% 分产品 生胶 66,833,621.38 6

27、2,430,407.77 6.59% -53.62% -52.85% -1.53% 混炼胶 958,359,834.83 872,752,514.94 8.93% 26.00% 31.59% -3.87% 特种胶 53,939,433.33 43,597,347.24 19.17% 41.12% 42.64% -0.86% 材料销售 994,458.32 992,930.93 0.15% -52.52% -14.35% -44.50% 分地区 国内销售 958,576,018.30 873,578,236.87 8.87% 12.88% 17.10% -3.28% 出口销售 121,551,3

28、29.56 106,194,964.01 12.63% 26.88% 30.61% -2.50% 2018年公司毛利率9.29%，比2017年的12.45%，降低3.16个百分点。主要原因为：（1）扬中生产基地生胶车间从2018年9月1日开始停产，外购生胶生产混炼胶。混炼胶毛利中少4个月的生胶毛利。 （2）2018年末材料和产品价格比年初下降约20%，本期毛利中需要消化库存价格下降的差额。（3）2018年混炼胶产品平均售价比2017年增加约15%，销量基本持平。因计算毛利率的基数增加的原因，客观降低了毛利率。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整

29、后的主营业务数据 江苏宏达新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 混炼胶 销售量 吨 41,609 41,798 -0.45% 生产量 吨 41,940 41,156 1.90% 库存量 吨 1,317 986 33.57% 生胶 销售量 吨 3,489 7,715 -54.78% 生产量 吨 3,390 7,760 -56.31% 库存量 吨 337 436 -22.71% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不

30、适用 1、混炼胶2018年产销量与2017年基本持平。2018年末年底备货量比2017年末备货量多33.57%。 2、扬中生产基地2018年9月1日生胶车间停产，东莞新东方部分生胶需要供应扬中基地，减少生胶销售数量，因此对外销售的生胶的产销量与库存量比2018年大幅度降低。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 生胶 原材料 61,083,480.17 97

31、.84% 342,266,612.82 96.90% 0.94% 生胶 人工 185,099.11 0.30% 1,479,624.94 0.42% -0.12% 生胶 制造费用 1,161,828.50 1.86% 9,478,954.21 2.68% -0.82% 合计 62,430,407.77 100.00% 132,404,456.58 100.00% 混炼胶 原材料 840,165,569.37 96.27% 633,664,069.98 95.54% 0.73% 混炼胶 人工 9,617,539.56 1.10% 9,282,155.77 1.40% -0.30% 混炼胶 制造费

32、用 22,969,406.01 2.63% 20,267,895.83 3.06% -0.43% 合计 872,752,514.94 100.00% 663,214,121.58 100.00% 说明 江苏宏达新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 因原材料价格上涨，因此造成成本构成中原材料占比上升，而人工和制造费用占比相对下降。 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、本期转让东莞宏达股权。因此本期合并资产负债表期末数不含东莞宏达及东莞宏达子公司东莞吉鹏数据。本期合并利润表和合并现金流量表包含东莞宏达及东莞吉鹏年初至收购时数据。 2、本期全资

33、子公司江苏明珠设立安徽迈腾新材料有限公司。因此本期合并范围新增安徽迈腾。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 39,187,484.10 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 3.63% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 8,740,796.49 0.81% 2 客

34、户 2 8,044,419.85 0.74% 3 客户 3 7,949,320.26 0.74% 4 客户 4 7,607,830.31 0.70% 5 客户 5 6,845,117.19 0.63% 合计 - 39,187,484.10 3.63% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 740,561,281.04 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 80.75% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 223,090

35、,693.12 24.32% 江苏宏达新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 2 供应商 2 188,646,994.75 20.57% 3 供应商 3 149,651,094.58 16.32% 4 供应商 4 143,432,419.89 15.64% 5 供应商 5 35,740,078.70 3.90% 合计 - 740,561,281.04 80.75% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 30,078,890.03 26,178,811.59 14.90% 随着营业收入增加而正常增

36、加 管理费用 33,601,866.09 30,028,367.94 11.90% 主要是环保支出增加 财务费用 -2,805,953.15 1,598,015.27 -275.59% 美元升值，推迟结汇增加汇兑收益；通过通知存款等方式增加利息收入 研发费用 38,155,324.49 30,031,630.93 27.05% 主要是研发材料支出增加 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司主要是立足于硅橡胶主业进行相关产品的日常研发。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 45 53 -15.09% 研发人员数量占比 10.56% 10.56% 0.0

37、0% 研发投入金额（元） 38,155,324.49 30,031,630.93 27.05% 研发投入占营业收入比例 3.53% 3.18% 0.35% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 江苏宏达新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 869,136,970.33 551,159,514.7

38、4 57.69% 经营活动现金流出小计 746,613,880.92 440,064,325.40 69.66% 经营活动产生的现金流量净额 122,523,089.41 111,095,189.34 10.29% 投资活动现金流入小计 303,233,715.64 111,152,397.76 172.81% 投资活动现金流出小计 419,850,167.97 342,872,432.29 22.45% 投资活动产生的现金流量净额 -116,616,452.33 -231,720,034.53 49.67% 筹资活动现金流出小计 8,126,300.00 筹资活动产生的现金流量净额 -8,1

39、26,300.00 现金及现金等价物净增加额 -47,012.04 -121,994,869.25 -99.96% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 单位：元 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 单位：元 江苏宏达新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资

40、金 37,124,881.62 3.14% 37,171,884.42 3.12% 0.02% 应收账款 51,469,187.75 4.35% 73,310,415.91 6.14% -1.79% 利用硅橡胶市场好的有利时机，压缩应收账款 存货 86,349,651.28 7.30% 96,260,916.23 8.07% -0.77% 固定资产 149,200,731.97 12.62% 166,653,246.61 13.97% -1.35% 正常提取折旧 在建工程 14,179,555.38 1.20% 20,867,496.71 1.75% -0.55% 其他流动资产 691,127

41、,338.94 58.45% 580,040,002.88 48.61% 9.84% 购买理财产品增加 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 江苏宏达新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末余额 受限原因 货币资金 1,559.27 用于开具银行承兑保证金及信用证的质押 其他流动资产 335,608,000.00 用于开具银行承兑质押的银行金融理财产品 合计合计 335,609,559.27 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期

42、投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 36,534,900.00 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有） 披露索引（如有） 东莞新东方 生产和销售矽胶、硅油 收购 36,534,900.00 25.00% 自有资金 万亮有限公司 长期 控股子公司的少数股东持有的股权 股权已经过户 0.00 2,167,873.79 否 2018 年0

43、5 月 03日 巨潮资讯网（）， 关于收购控股子公司股权的公告公告编江苏宏达新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 号：2018-030 合计 - - 36,534,900.00 - - - - - - 0.00 2,167,873.79 - - - 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情

44、况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 东莞新东方科技有限公司 子公司 生产和销售硅橡胶、硅油 8000 万元 522,994,837.09 115,915,974.54 660,547,940.03 12,980,378.56 15,101,733.62 江苏明珠硅橡胶材料有限公司 子公司 硅橡胶及其副产品的生产、销售；

45、硅油的销售 29000 万元 632,974,264.02 286,969,820.53 79,361,276.94 -5,208,682.53 -5,000,205.68 江苏宏达新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 江苏利洪硅材料有限公司 子公司 有机硅材料及其制品的生产及销售 20500 万元 73,834,858.49 -256,552,983.12 -12,057,861.78 -12,056,270.01 安徽迈腾新材料有限公司 子公司 新型功能材料、硅橡胶及其制品、塑料制品生产、销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外

46、） 。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 10000 万元 322,521.78 -628.22 -628.22 -628.22 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 东莞市宏达新材料有限公司 以股权转让方式处置 对整体生产经营无影响。对业绩基本无影响。 东莞市吉鹏高分子材料有限公司 作为东莞市宏达新材料有限公司子公司一并转让 对整体生产经营无影响。对业绩无影响 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发

47、展的展望 公司目前主营硅橡胶产品属于有机硅行业，除了面临着化工行业固有的安全环保风险外，主要面临下列风险： （1）材料价格大幅波动风险。公司主要材料DMC价格在2018年度发生了较大波动，公司处在有机硅行业的中游，在2018年原材料价格发生大幅波动的情况下不可避免的发生了利润下滑的情况，同时后期DMC价格是否能够稳定具有不确定性。 （2）生产基地搬迁风险。根据扬中市市政规划要求，公司扬中工厂将在2019年12月底前进行异地整体搬迁，其中硅橡胶生胶车间已于2018年9月1日停止生产。 江苏宏达新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 20 风险应对措施：（1）密切关注原材料价格走势，据以制订

48、合理的销售价格。（2）全员抓好安全环保工作。（3）公司目前积极配合当地政府要求，加快推进搬迁事项。 十、接待调研、沟通、采访等活动十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 江苏宏达新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 21 第五节第五节 重要事项重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 公司近 3 年（包

49、括本报告期）的普通股股利分配方案（预案） 、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2018年，因无可供分配的利润，不分配不转增。 2017年，因无可供分配的利润，不分配不转增。 2016年，因无可供分配的利润，不分配不转增。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 以其他方式现金分红的金额 以其他方式现金分红的比例 2018 年 0.00 11,132,386.06 0.00% 0.00 0.00% 2017 年 0.00 20,426,851

50、.78 0.00% 0.00 0.00% 2016 年 0.00 11,038,713.21 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关