狮头股份：2021年年度股东大会会议材料.PDF

《狮头股份：2021年年度股东大会会议材料.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《狮头股份：2021年年度股东大会会议材料.PDF（35页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、狮头狮头科技发展科技发展股份有限公司股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材年年度股东大会会议材料料 第 1 页 共 35 页 狮头狮头科技发展科技发展股份有限公司股份有限公司 2021 年年年度年度股东大会股东大会 会议材料会议材料 二二二二二二年年五五月月 狮头狮头科技发展科技发展股份有限公司股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材年年度股东大会会议材料料 第 2 页 共 35 页 狮头科技发展股份有限公司狮头科技发展股份有限公司 2021 年年年度年度股东大会股东大会会议议程会议议程 一、现场会议时间：一、现场会议时间： 现场会议召开时间：2022 年 5 月 9 日 14 点

2、00 分 现场会议召开地点： 山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3 号楼 101 室公司会议室 二、二、网络投票系统及起止时间：网络投票系统及起止时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 9 日至 2022 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、三、会议主持：会议主持：董事长 四、四、会议方式：会议方式

3、：会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开 五、五、会议议程会议议程 1、主持人宣布会议开始 2、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数 3、公司董事会秘书向大会宣读2021 年年度股东大会会议须知 4、主持人向股东大会宣读本次会议议案并提请股东大会审议 （1） 公司 2021 年度董事会工作报告 （2） 公司 2021 年度监事会工作报告 （3） 公司 2021 年度报告全文及摘要 （4） 公司 2021 年度财务决算报告 狮头狮头科技发展科技发展股份有限公司股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材年年度股东大会会议材料料 第 3 页 共 35 页 （5） 公司 2021

4、 年度利润分配预案 （6） 关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案 （7） 关于公司 2022 年董事、监事薪酬方案的议案 （8） 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 公司独立董事将在 2021 年年度股东大会上进行述职。 六、六、股东或股东代表对议案进行提问，由主持人或其指定的有关人员予以回答股东或股东代表对议案进行提问，由主持人或其指定的有关人员予以回答 七、七、工作人员向与会股东及股东代表（以下统称工作人员向与会股东及股东代表（以下统称“股东股东”）发放表决票，并由股东对上述议案）发放表决票，并由股东对上述议案进行表决进行表决 八、八、主持人

5、提请与主持人提请与会股东推选两名股东代表，与会监事推选一名监事，并在律师的见证下，会股东推选两名股东代表，与会监事推选一名监事，并在律师的见证下，参加表决票清点工作，并对网络投票情况进行汇总参加表决票清点工作，并对网络投票情况进行汇总 九、九、主持人根据表决结果宣布本次股东大会议案是否通过主持人根据表决结果宣布本次股东大会议案是否通过 十、十、见证律师宣读见证律师宣读狮头科技发展股份有狮头科技发展股份有限公司限公司 2021 年年度股东大会年年度股东大会法律意见书法律意见书 十一、十一、主持人宣读主持人宣读狮头科技发展股份有限公司狮头科技发展股份有限公司 2021 年年度股东大会年年度股东大会

6、决议决议 十二、十二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录 十三、十三、主持人宣布会议结束主持人宣布会议结束 狮头狮头科技发展科技发展股份有限公司股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材年年度股东大会会议材料料 第 4 页 共 35 页 狮头科技发展股份有限公司狮头科技发展股份有限公司 2021 年年度股东大会年年度股东大会会议须知会议须知 根据公司法 、 公司章程和股东大会议事规则的相关规定，特制定本次股东大会的会议规则。 一、会议的组织方式一、会议的组织方式 1、本次会议由公司董事会依法召集。 2、本次会议采用现场会议和网络投票相结合方式。

7、3、本次会议的出席人员是：凡是在 2022 年 4 月 28 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册全体股东或股东授权代理人均有权出席本次股东大会及参加表决；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。 4、本次会议行使中华人民共和国公司法和狮头科技发展股份有限公司章程所规定的股东大会的职权。 二、会议的表决方式二、会议的表决方式 1、出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 2、本次会议审议八项议案，均为普通决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过，方为有效。 3、

8、 本次会议采用记名投票表决方式。 股东或股东委托代理人认真审议各项议案或报告后，填写表决票进行表决，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票和统计表决结果。 4、出席本次会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议报到并领取表决票，但未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。 5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人两名，由股东代表担任。总狮头狮头科技发展科技发展股份有限公司股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材年年度股东大会会议材料料 第 5 页 共 35 页 监票人和监票人负

9、责表决情况的统计核实，并在表决情况汇总表上签名确认。议案表决结果由总监票人当场宣布。 6、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。 三、要求和注意事项三、要求和注意事项 1、出席会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。 2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。 3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，依照中华人民共和国公司法和狮头科技发展股份有限公司章程的相关规定行使表决权。 狮头狮头科技发展科技发展股份有限公司股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材年年度股东大会会议材料料 第 6 页 共

10、 35 页 议案议案一一： 公司公司 2021 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 报告期内，公司董事会严格按照公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则等法律法规以及公司章程、董事会议事规则的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策。全年共召开董事会14次，召集、召开股东大会6次，在推进公司治理、维护中小股东合法权益、加快公司业务转型升级等方面发挥了积极作用。现将2021年公司董事会主要工作情况汇报如下： 一、一、2021年度公司整体经营情况年度公司整体经营情况 报告期内，公司主营业务分为电商服务板块和净水龙头（含配件）制造及水环境治理

11、板块。其中，公司控股子公司昆汀科技作为一站式电商服务运营商，主要在宠物食品和美妆护肤等优势领域内，从事电子商务品牌代运营业务和经销业务，属电子商务服务业。控股子公司龙净水业主要从事净水龙头（含配件）制造及水环境治理业务。2021年全年公司实现营业收入46,565.10万元，归属于母公司所有者的净利润1,445.29万元。 电商服务板块：报告期内，电商行业作为国内互联网行业重要的组成部分，随着整体互联网行业的市场环境和政策环境变化进入转型期。传统电商平台流量增速放缓，新兴电商平台竞争力增强，同时考虑到国内电商行业政策环境变化，以及品牌电商服务行业市场竞争加剧影响，公司及昆汀科技为顺应行业发展趋势

12、，增加了新兴电商平台运营投入，以提升快速响应能力及新兴电商平台精细化运营能力。 具体制定了“优势品类深挖”、 “新兴渠道拓展”、 “提升精细化运营效率”及“打造品牌共创团队”的明确主营指导方向。 1.优势品类深挖 宠物口粮类产品成为昆汀科技重点打造的业务品类，基于新西兰滋益巅峰（ZIWI）、素力高等一线宠粮品牌的成熟经销和运营经验，报告期内昆汀科技逐渐成为行业内知名的宠粮品牌运营商，后续公司目标将继续深挖宠物行业其他相关品类。同时，昆汀科技在美妆、日狮头狮头科技发展科技发展股份有限公司股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材年年度股东大会会议材料料 第 7 页 共 35 页 化板块领域的行

13、业影响力进一步加强，建立了和国内外知名品牌的直接对接渠道，后续公司目标将该等品类业务重心转向功能性护肤领域。 2.新兴渠道拓展 报告期内，公司业务主要基于国内传统电商平台开展，现有产品经销业务主要通过已形成稳定合作关系的天猫、淘宝、京东、唯品会等平台渠道，同时公司加快在新兴电商平台上的服务布局，加大新兴渠道拓展，提升公司合作品牌在不同平台上差异化的推广效果。 3.提升精细化运营效率 公司组建强中台架构，通过数字化扩大管理半径，昆汀科技针对服务品牌，以同品类运营能力复用作为精细化运营基础，提升同品类潜力品牌运营效率，同时外延其他趋势品类，目标复制现有标杆客户及提升运营转化效率。 4.打造品牌共创

14、团队 公司自 2020 年起进入电商服务业，通过引入具备丰富行业经验的优秀高管及人才，结合昆汀科技成熟团队，逐步形成了“懂消费者”、“懂供应链”和“懂品牌营销”的核心团队，打造了共创和孵化公司自有、共建品牌的基础，后续公司将通过投资、共创、跨界授权等多种形式，打造和运营自有品牌。 报告期内，面对全球新冠肺炎疫情持续蔓延导致进口效率下降和备货难度上升，国内疫情散点多发导致物流仓储成本上升，互联网电商行业市场环境及电商平台格局变化带来的运营投入增加等诸多挑战，公司及控股子公司昆汀科技基于以上主营指导方向，积极采取各项措施防范经营风险，维护稳定运营，努力消除以上不利影响。2021年度，公司及控股子公

15、司昆汀科技总体实现规模稳健增长。其中，昆汀科技实现营业收入40,414.26万元，同比增加 13.27%，实现归属于母公司净利润3,746.76万元，同比下降2.44%。 净水龙头（含配件）制造及水环境治理板块：报告期内，面对全球新冠肺炎疫情持续蔓延带来的出口船期延长、国内疫情散点多发导致的物流仓储成本上升、国内外主要净水器厂家收缩采购目标、及大宗商品价格激增等多重不利影响，公司控股子公司龙净水业积极采取狮头狮头科技发展科技发展股份有限公司股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材年年度股东大会会议材料料 第 8 页 共 35 页 各项措施防范经营风险，通过加强成本控制、提升技术工艺水平及向

16、下游客户提价等方式，维护板块业务稳定运营。2021年度，龙净水业实现营业收入6,150.84 万元，同比增长14.08%，实现净利润198.13万元，同比下降5.46% 二、报告期内董事会工作情况 （一）董事会召开情况 报告期内，董事会共召开了14次会议，会议召开内容如下： 1.2021年1月18日公司召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了关于公司高管薪酬标准调整的议案、高级管理人员薪酬管理办法、公司关联交易管理办法、公司对外担保管理办法、关于召开2021年第一次临时股东大会的议案； 2.2021年2月8日公司召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案、 关于

17、为控股子公司昆汀科技向浦发银行融资提供担保的议案、 关于对外投资暨关联交易的议案、关于控股子公司对外投资暨关联交易的议案； 3.2021年4月27日公司召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了关于控股子公司放弃合资公司优先受让权的议案； 4.2021年4月28日公司召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了公司2020年度总裁工作报告、公司2020年度董事会工作报告、公司2020年年度报告全文及摘要、公司2020年度独立董事述职报告等13项议案； 5.2021年4月28日公司召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了公司2021年第一季度报告； 6.2021年5月19日公司召开了第八届董事会

18、第十八次会议，审议通过了关于为控股子公司昆汀科技向花旗银行融资提供担保的议案、关于公司第八届董事会补选董事的议案、关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案； 7.2021年6月4日公司召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了关于公司第八届董事会补选董事的议案、关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案； 狮头狮头科技发展科技发展股份有限公司股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材年年度股东大会会议材料料 第 9 页 共 35 页 8.2021年6月21日公司召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了关于公司第八届董事会补选董事的议案、关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议

19、案、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案等18项议案； 9.2021年7月7日公司召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了关于签署交易备忘录暨关联交易的议案、关于放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易的议案； 10.2021年8月6日公司召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了关于签署补充交易备忘录暨关联交易的议案、关于聘任公司总裁的议案； 11.2021年8月30日公司召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了公司2021年半年度报告； 12.2021年9月27日公司召开了第八

20、届董事会第二十四次会议，审议通过了关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案、关于召开公司2021年第五次临时股东大会的议案； 13.2021年10月29日公司召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了2021年第三季度报告； 14.2021年12月25日公司召开了第八届董事会第二十六次会议，审议通过了关于控股子公司拟申请其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案 、 关于对外投资的议案 、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案、 关于召开2022年第一次临时股东大会的议案。 （二）董事会专门委员会履职情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委

21、员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，专门委员会均认真履行职责，就定期报告、内部控制评价报告、关联交易、对外投资、续聘会计师事务所、拟提名董事及高管人选资格等事项进行了审查，为董事会提供了专业性的建议。 （三）独立董事履职情况 狮头狮头科技发展科技发展股份有限公司股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材年年度股东大会会议材料料 第 10 页 共 35 页 公司全体独立董事能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，积极参加股东大会、董事会及各专门委员会会议，根据公司提供的资料，对各项议案认真研究，结合专业知识，充分发表独立意见，为公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东

22、的利益，突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。2021年度，独立董事未对公司董事会议案、董事会各专门委员会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 （四）董事会对股东大会决议的执行情况 2021年， 公司共召开6次股东大会， 审议了年度报告、 闲置资金现金管理、 聘任董事监事、向控股子公司提供借款暨关联交易等多个议案。公司董事会严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，做到诚信尽责。 三、2022年度董事会工作计划 2022年公司董事会将在进一步明确经营目标的基础上， 继续以股东利益最大化为着眼点，以加强制度建设为支撑，以强化内控制度建

23、设为保障，优化投资结构，控制经营风险，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，促进公司持续健康发展，以更好的业绩表现回报股东。 1、电商行业作为国内互联网行业重要的组成部分，随着整体互联网行业的市场环境和政策环境变化进入转型期。传统电商平台流量增速放缓，新兴电商平台竞争力增强，同时考虑到国内电商行业政策环境变化，公司预计品牌电商服务行业市场竞争将进一步加剧，公司为顺应行业发展趋势，结合增加新兴电商平台运营投入，提升快速响应能力及新兴电商平台精细化运营能力。 2、规范信息披露，做好投资者关系管理。公司董事会将继续严格按照公司法、证券法、上市公司信息披露管理办法、上海证券交易所股票上市规则等法律、法规

24、、规范性文件和公司章程的要求，及时、准确地做好信息披露工作，确保公司信息披露内容真实、准确、完整。同时，公司将继续做好投资者关系管理，积极通过各种方式加强与投资者的沟通与交流，保障投资者权益。 3、进一步完善内控体系，提升公司治理水平。公司董事会将继续秉承对全体股东负责的狮头狮头科技发展科技发展股份有限公司股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材年年度股东大会会议材料料 第 11 页 共 35 页 原则，认真履行股东大会所赋予的各项职责，坚持规范运作和科学决策；进一步健全公司规章制度，通过完善内控体系，不断优化董事会、监事会、股东大会及管理层的决策程序；同时积极组织公司董事、监事、高级管理

25、人员参加监管部门组织的业务知识培训，通过各种方式及时传达监管部门的监管精神和理念，有效提升董事、监事、高级管理人员的履职能力，进一步提升公司整体治理水平。 2022年是党的二十大召开之年、是“十四五”规划深入实施的关键之年。董事会将继续依托全体员工，贯彻新发展理念、构建新发展格局，瞄准关键点，抢抓创新发展机遇，通过不断扩大开放完善发展新格局，紧紧围绕主要工作目标更好地履行职责，全力确保开好局、起好步，公司董事会将继续发挥其在公司治理中的核心作用，根据公司章程的规定认真履行董事会的职责，扎实做好董事会的日常工作，提升公司治理和决策水平。不断提升公司的运行效率和整体竞争力，促进公司的持续健康发展。

26、 以上报告已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，现提请公司2021年年度股东大会审议。 狮头科技发展股份有限公司 2022 年 5 月 9 日 狮头狮头科技发展科技发展股份有限公司股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材年年度股东大会会议材料料 第 12 页 共 35 页 议案二、 公司议案二、 公司 2021 年度监事会工作报告年度监事会工作报告 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 2021 年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据公司法 、 证券法 、 公司章程等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法

27、运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2021 年监事会主要工作情况汇报如下： 一、一、2021 年度监事会履行职责情况年度监事会履行职责情况 报告期内，公司监事会全体成员严格按照公司法 、 公司章程和有关法律、法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，对公司重大决策事项、重要的经济活动都积极的参与审核，并提出意见和建议；认真学习监事履职相关法津、法规和规章制度，积极参加公司各

28、种形式组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，提高履职能力，促进了公司规范运作。 监事会成员列席了公司 2021 年度历次董事会、股东大会。通过列席这些会议，监事会认为：公司董事会认真履行了股东大会的决议，忠实履行了诚信勤勉义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议均符合公司法和公司章程的规定。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效的监督，并认为：公司的管理层认真执行了董事会的各项决议，公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责合法、合规，未发生损害公司利益和股东权益的行为。 二、二、2021 年度监事会召开会议情况年度监事会召开会议情况 2021 年度，公司共召开 12 次监

29、事会，现将具体情况汇报如下： 1.2021 年 2 月 8 日，第八届监事会召开了第十一次会议，审议通过了关于为控股子公狮头狮头科技发展科技发展股份有限公司股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材年年度股东大会会议材料料 第 13 页 共 35 页 司昆汀科技向浦发银行融资提供担保的议案 、 关于对外投资暨关联交易的议案 、 关于控股子公司对外投资暨关联交易的议案 ； 2.2021 年 4 月 27 日，第八届监事会召开了第十二次会议，审议通过了关于控股子公司放弃合资公司优先受让权的议案 ； 3.2021 年 4 月 28 日，第八届监事会召开了第十三次会议，审议通过了公司 2020 年度

30、监事会工作报告 、 公司 2020 年年度报告全文及摘要、 公司 2020 年度财务决算报告等8 项议案； 4.2021 年 4 月 28 日，第八届监事会召开了第十四次会议，审议通过了公司 2021 年第一季度报告 ； 5.2021 年 5 月 19 日，第八届监事会召开了第十五次会议，审议通过了关于为控股子公司昆汀科技向花旗银行融资提供担保的议案 、 关于公司第八届监事会补选监事的议案 ； 6.2021 年 6 月 4 日，第八届监事会召开了第十六次会议，审议通过了关于选举公司监事会主席的议案 ； 7.2021 年 6 月 21 日，第八届监事会召开了第十七次会议，审议通过了关于公司符合发

31、行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案 、 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 、 关于太原狮头水泥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案等 14项议案； 8.2021 年 7 月 7 日，第八届监事会召开了第十八次会议，审议通过了关于签署交易备忘录暨关联交易的议案 、 关于放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易的议案 ； 9.2021 年 8 月 6 日，第八届监事会召开了第十九次会议，审议通过了关于签署补充交易备忘录暨关联交易的议案 ； 10.2021 年 8 月 30 日，第八届监事会召开了第

32、二十次会议，审议通过了公司 2021 年半年度报告 ； 狮头狮头科技发展科技发展股份有限公司股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材年年度股东大会会议材料料 第 14 页 共 35 页 11.2021 年 9 月 27 日，第八届监事会召开了第二十一次会议，审议通过了关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案 ； 12.2021 年 10 月 29 日，第八届监事会召开了第二十二次会议，审议通过了2021 年第三季度报告 ； 三、公司三、公司 2021 年度规范运作情况及监事会意见年度规范运作情况及监事会意见 （一）公司依法运作情况（一）公司依法运作情况 监事会认为报告期内公司董事会及股东大

33、会会议的召集、召开程序符合公司法 、 公司章程 及其他规范性文件的规定； 出席会议人员的资格合法有效； 表决程序符合 公司法 、公司章程及其他规范性文件的规定；通过的各项决议合法有效；公司经营层对股东大会、董事会决议能够很好地落实。公司严格依法运作，内部决策程序合法，已建立起较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员能够勤勉尽责，严格按照国家有关法律、法规及公司各项规章制度规范运作，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及股东利益的行为。 （二二）公司财务情况）公司财务情况 监事会对公司财务进行监督，认真细致地检查和审核了会计报表等财务数据，监事会认为：公司财务报表的编制符合相关规定，

34、未发现有违反法律法规、公司制度的行为。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况、经营成果。 （三）公司日常关联交易情况（三）公司日常关联交易情况 监事会对报告期内的日常关联交易事项进行了检查和监督，监事会认为：报告期内发生的关联交易为正常生产经营所需，各方以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响，符合相关法律、法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；董事会审议关联事项时，其决策程序符合法律、法规及公司章程的规定。 狮头狮头科技发展科技发展股份有限公司股份有限公司 2021 年年

35、度股东大会会议材年年度股东大会会议材料料 第 15 页 共 35 页 （四）公司内部控制和风险防范情况（四）公司内部控制和风险防范情况 公司监事会认为，公司现行的内部控制制度体系较为完整、合理、有效，公司内部控制制度符合有关法律法规及监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要；公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。公司内部控制评价报告客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行的真实情况。 （五五）公司信息披露执行情况）公司信息披露执行情况 2021 年，监事会切实督促公司董事会、高级管理人员按相关规定进行信息披露，并督促定期报告、临时报告在规定期限内

36、及时、公平披露，确保披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。在定期报告编制等归属内幕信息范围的事项中，均能按照有关规定落实执行，严控知情人范围，未发生信息披露不及时的情况，未出现泄密及内幕交易事件，未发生董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形。 （六）闲置自有资金进行现金管理情况（六）闲置自有资金进行现金管理情况 报告期内，公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，符合相关法律、法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司和全体股东的利益。 （七七）公司定期报告审核情况）公司定期报告审核情况 报告期内，监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为定期报告的编制

37、和审议程序符合法律法规、 公司章程等各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关要求，所包含的信息能够真实地反映公司经营业绩和财务状况，截止发表本意见之前，未发现财务报告编制和审议人员违反保密工作的情形。 四、四、2022 年监事会工作安排年监事会工作安排 2022 年，公司监事会将继续严格按照中华人民共和国公司法 、 公司章程等有关规定行使监督职责，与公司董事会和管理层保持良好沟通渠道，严格监督公司的财务和经营状况，监督公司董事和高级管理人员履行职责和义务，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，维护公司全体股东利益，树立公司良好的形象。 狮头狮头科技发展科技发展

38、股份有限公司股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材年年度股东大会会议材料料 第 16 页 共 35 页 以上报告已经公司第八届监事会第二十三次会议审议通过， 现提请公司 2021 年年度股东大会审议。 狮头科技发展股份有限公司 2022 年 5 月 9 日 狮头狮头科技发展科技发展股份有限公司股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材年年度股东大会会议材料料 第 17 页 共 35 页 议案三、 公司议案三、 公司 2021 年度报告全文及摘要年度报告全文及摘要 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 公司根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、 公开发行证券的公司信息

39、披露内容与格式准则第 2 号年度报告的内容与格式等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，编制了公司 2021 年度报告全文及摘要，相关内容详见 2021 年 4 月19 日中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报 、 证券时报和上海证券交易所网站（） 。 以上报告已经公司第八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第二十三次会议审议通过，现提请公司 2021 年年度股东大会审议。 狮头科技发展股份有限公司 2022 年 5 月 9 日 狮头狮头科技发展科技发展股份有限公司股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材年年度股东大会会议材料料 第 18 页 共 35 页 议案四、 公司议案四、 公

40、司 2021 年度财务决算报告年度财务决算报告 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司 2021 年度合并报表数据及财务运作情况，作出 2021 年度财务决算报告。公司 2021 年年度报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2021 年财务数据相关情况已在 狮头科技发展股份有限公司 2021 年年度报告 中详细说明。 现将部分财务情况说明如下： 一、主要会计数据及财务指标一、主要会计数据及财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期

41、增减(%) 营业收入 465,650,958.83 207,312,776.16 124.61 归属于上市公司股东的净利润 14,452,928.95 11,146,772.30 29.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,862,810.31 9,809,740.30 -9.65 经营活动产生的现金流量净额 -13,870,658.08 33,532,062.04 -141.37 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 归属于上市公司股东的净资产 434,951,388.71 421,394,054.01 3.22 总资产 672,950,946.38 6

42、03,143,234.39 11.57 (二) 主要财务指标 单位：元 币种：人民币 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元股） 0.06 0.05 20.00 稀释每股收益（元股） 0.06 0.05 20.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.04 0.04 0 加权平均净资产收益率（%） 3.38 2.68 增加0.7个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.07 2.36 减少0.29个百分点 二、公司财务状况二、公司财务状况 （1）资产及负债情况 单位：元 币种：人民币 狮头狮头科技发展科技发展股份有限公司股

43、份有限公司 2021 年年度股东大会会议材年年度股东大会会议材料料 第 19 页 共 35 页 项目名称 本期期末数 上期期末数 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 交易性金融资产 60,000,000.00 17.44 100.00 余额系本期末未到期的理财产品。 应收账款 51,962,075.80 27,363,512.52 89.90 本期渠道大客户赊销增加。 应收款项融资 157,914.72 1,963,408.29 -91.96 本期增加票据背书转让所致。 预付款项 38,174,061.01 16,809,218.95 127.10 本期采购增加，导致预付货款及未使

44、用的返利款增加。 合同资产 168,000.00 3,154,245.35 -94.67 本期合同资产按合同收款计划转入应收账款。 其他流动资产 2,496,277.65 13,723,180.24 -81.81 主要系上期末公司持有的保本固定收益凭证于本期到期收回所致。 其他债权投资 14,250,000.00 100.00 本期对外投资所致。 使用权资产 20,556,875.01 100.00 本期公司实施新租赁准则，将符合条件的租入资产计入使用权资产。 长期待摊费用 2,949,988.35 638,462.14 362.05 本期龙净水业支付厂房改建费。 其他非流动资产 16,447

45、,608.10 25,979.72 63,209.41 本期支付收购昆汀科技59.99%股权诚意金。 短期借款 44,472,692.70 8,009,095.89 455.28 本期新增使用银行授信额度贷款。 合同负债 12,008,501.49 3,752,855.05 219.98 主要系本期预收货款增加所致。 其他流动负债 1,182,295.50 188,170.02 528.31 本期公司按新收入准则调整预收货款的待转销税额所致。 租赁负债 13,504,382.75 100.00 本期公司实施新租赁准则，将符合条件的租赁应付款计入租赁负债。 （2）营业收入、营业成本、毛利情况 单

46、位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 电商服务行业 403,585,387.00 269,061,219.58 33.33 163.10 191.73 减少6.54个百分点 制造行业 61,001,062.46 50,137,490.21 17.81 14.33 11.68 增加1.95个百分点 狮头狮头科技发展科技发展股份有限公司股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材年年度股东大会会议材料料 第 20 页 共 35 页 主营业务分行业情况的说明 报告期内，公司主营

47、业务收入主要为电子商务服务业务收入，2020 年 9 月起该业务纳入合并范围，上期并表时间为 4 个月。本期该业务并表时间为 12 个月，导致公司营业收入同比增长 124.61%。其中，昆汀科技本期实现主营业务收入 40,358.54 万元，占公司全部主营业务收入比例为 86.84%。 报告期内，由于大宗商品价格持续高企，公司制造类及其他业务显著承压。通过加强成本控制、 提升技术工艺水平及向下游客户提价等方式，公司力求该板块业务稳定。2021 年度，公司制造类业务实现主营业务收入 6,100.11 万元，同比增长 14.33%。 由于公司在电商服务业上建立了全面的品牌孵化与运营能力、创新的营销

48、推广能力及资源整合和跨平台运营能力，因此，报告期内电商服务业务毛利率 33.33%，显著高于制造行业业务的 17.81%。 （3）费用情况 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业成本 319,350,074.43 137,195,850.37 132.77 销售费用 70,054,293.98 27,061,051.44 158.87 管理费用 32,889,844.07 20,396,839.65 61.25 财务费用 -3,278,783.55 -7,698,278.55 57.41 本期昆汀科技并表时间同比增加，公司营业收入同比增长 124.61%、营业成

49、本同比增长132.77%，销售费用同比增长 158.87%，管理费用同比增长 61.25%。本期昆汀科技并表时间同比增加以及购买较大金额理财产品取得的收益为投资收益，因而财务费用同比上升57.41%。 （4）现金流状况 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 -13,870,658.08 33,532,062.04 -141.37 投资活动产生的现金流量净额 -84,885,615.43 -1,986,234.39 -4,173.70 筹资活动产生的现金流量净额 12,187,780.59 -3,091,827.29 494.19 经营活动

50、产生的现金流量净额同比变动原因：为应对疫情之下国内外供应链不稳定，本狮头狮头科技发展科技发展股份有限公司股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材年年度股东大会会议材料料 第 21 页 共 35 页 期公司增加电商经销业务的备货采购支出所致。 投资活动产生的现金流量净额同比变动：本期利用闲置资金购买较大金额理财产品提高资金收益率且尚未到期赎回所致。 筹资活动产生的现金流量净额同比变动：主要本期新增使用银行授信额度贷款所致。 以上报告已经公司第八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第二十三次会议审议通过，现提请公司2021年年度股东大会审议。 狮头科技发展股份有限公司 2022 年 5 月 9