ST华信：2017年年度报告（更新后）.PDF

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1、安徽华信国际控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 安徽华信国际控股股份有限公司安徽华信国际控股股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 安徽华信国际控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员无法保证年度报告内容公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员无法保证年度报告内容的真实、准确、完整，也无法保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，的真实、准确、完整，也无法保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并不承担个别和连带的法律责任。并不承担个别

2、和连带的法律责任。 公司负责人李勇、主管会计工作负责人张娟及会计机构负责人公司负责人李勇、主管会计工作负责人张娟及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)张娟声明：无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张娟声明：无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 声明：声明： 一、董事长李勇先生：无法保证公司 2017 年度报告内容的真实、准确、完整。并对公司 2017年度报告不承担个别和连带的法律责任。 理由是：1、公司 2017 年度审计报告被上会会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告；2、外部审计机构针对公司的关联方及关联交易没有形成明确的审计结论；3、公司的内部控制有效性方面可

3、能存在不足，存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、董事兼总经理王世雄先生：无法保证公司 2017 年度报告内容的真实、准确、完整。并对公司 2017 年度报告不承担个别和连带的法律责任。 理由是：1、本人入职公司时间不长，入职以来上市公司经营情况在短期内变化巨大；2、公司 2017 年度审计报告被上会会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告；3、上会会计师事务所无法确定关联方及其交易是否已按会计准则规定得到识别和披露， 以及其对 2017 年度财务报表整体的影响程度。 三、董事唐啸波先生：无法保证公司 2017 年度报告内容的真实、准确、完整。并对公司 2017年度报告不承担个别和连

4、带的法律责任。 理由是：1、审计机构对公司 2017 年度财务报告出具了无法表示意见的审计意见，相关财务数据的真实性、准确性无法保证。 安徽华信国际控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 四、独立董事刘正东先生：无法保证公司 2017 年度报告内容的真实、准确、完整，也无法保证公司 2017 年度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公司 2017 年度报告不承担个别和连带的法律责任。 理由是：1、上会会计师事务所在本次年度董事会前才确定对公司 2017 年度财务报表出具“无法表示意见”的审计及报告，本人无法保证公司 2017 年度经营及财务情况的真实性、准确性、完整性。2、公

5、司三位独立董事已一致在本次董事会上提议独立聘请外部审计机构对上会的审计意见进行审计。 五、独立董事杨达卿先生：无法保证公司 2017 年度报告内容的真实、准确、完整，也无法保证公司 2017 年度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公司 2017 年度报告不承担个别和连带的法律责任。 理由是：1、上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度报告的审计无法表示意见，本人无法保证 2017 年度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本人及其他两位独董一致在会上提议聘请独立审计机构，对上会在对公司 2017年财务报告审计过程中是否勤勉尽责发表专项意见，

6、并向独立董事充分解释上会本次所出具审计报告的意见类型，及拒绝对公司的内部控制有效性发表意见是否合理。 六、独立董事黄智先生：无法保证公司 2017 年度报告内容的真实、准确、完整，也无法保证公司 2017 年度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公司 2017 年度报告不承担个别和连带的法律责任。 理由是：1、公司因持续经营存在重大不确定性、资产减值准备计提存在重大不确定性及关联方及其关联交易存在重大不确定性， 公司 2017 年财务报告被年审会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告；2、 公司 2017 年年度报告相关材料未能在本次董事会会议召开前10 日送达，本人未有充分时间进行

7、审阅；3、本人受聘为公司独立董事的时间在 2018 年，任职期间并不覆盖 2017 年度报告的报告期， 在未经充分审阅且年审会计师出具无法表示意见的审计报告的情况下，无法对公司 2017 年度公开财务报表及有关事项发表明确意见。此外，本人希望并将督促公司管理层积极改善、消除无法表示意见的事项，并及时履行信息披露义务，以保障公司稳定健康发展及有效维护中小投资者的利益。 安徽华信国际控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 七、董事刘冬平先生：无法保证公司 2017 年度报告内容的真实、准确、完整，也无法保证公司 2017 年度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公司 2017 年

8、度报告不承担个别和连带的法律责任。 理由是：1、本人 2018 年 1 月起担任公司董事，未参与公司 2017 年度经营情况，无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。2、上会会计师事务所无法获取充分、适当的审计证据，对应收账款、应付账款、资产减值准备等一系列事项做出认定，且影响广泛，以上信息的真实、完整性难以合理保证。3、上会会计师事务所无法表示意见报告中有关关联方及其交易事项说明，无法确定关联方及其交易是否已按会计准则规定得到识别和披露，以及其对2017 年度财务报表整体的影响程度。 八、高级管理人员崔振初先生：无法保证公司 2017 年度报告内容的真实、准确、完整，也无法保证公司 20

9、17 年度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公司 2017 年度报告不承担个别和连带的法律责任。 理由是：外审机构对于公司 2017 年度报告出具了无法表示意见，资产减值准备计提、关联方及关联交易均存在重大不确定性，本人对 2017 年度审计报告的真实、客观、完整性无法表示意见。 九、高级管理人员张娟女士：作为财务负责人即高级管理人员无法保证年度报告内容的真实、准确、完整，也无法保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并不承担个别和连带的法律责任。 理由是：1、本人自 2017 年 6 月 1 日起担任公司财务负责人。2、2017 年审计报告被外审机构出具无法表示意见，相关审计证

10、据和流程是否充分尚存不确定性，故本人对任职期间财报数据负责，但对于 2017 年度审计报告的真实、客观、完整性无法表示意见。3、外审机构无法表示意见报告中涉及关联方及其交易事项说明，无法确定关联方及其交易是否已按会计准则规定得到识别和披露，以及其对 2017 年度财务报表整体的影响程度。 十、副总兼董事会秘书孙为民先生：无法保证公司 2017 年度报告内容的真实、准确、完整，也无法保证公司 2017 年度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公司 2017 年安徽华信国际控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 度报告不承担个别和连带的法律责任。 理由是：1、本人自 2017 年

11、 12 月 21 日起担任公司高级管理人员。2、外审机构对于公司2017 年度报告出具了无法表示意见，资产减值准备计提、关联方及关联交易均存在重大不确定性，本人对 2017 年度审计报告的真实、客观、完整性无法表示意见。 十一、监事会全体成员：熊凤生、邵艳、邢根苗：不保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 理由是：1、结合公司董事会表决情况、2、外审机构对于公司 2017 年度报告出具了无法表示意见。 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无法表示意见的审计报了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事

12、项已有详细说明，请投资者注意阅读。告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 安徽华信国际控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 8 第三节 公司业务概要 . 13 第

13、四节 经营情况讨论与分析 . 15 第五节 重要事项 . 31 第六节 股份变动及股东情况 . 49 第七节 优先股相关情况 . 55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 56 第九节 公司治理 . 65 第十节 公司债券相关情况 . 74 第十一节 财务报告 . 75 第十二节 备查文件目录 . 186 安徽华信国际控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 公司 指 安徽华信国际控股股份有限公司 上海华信 指 上海华信国际集团有限公司（曾用名：上海华信石油集团有限公司） ，公司控股股东 上海天然气 指 华信天然气（上海）有限公司，公司全资子公

14、司 福建华信 指 华信（福建）石油有限公司，公司全资子公司 华信保理 指 上海华信集团商业保理有限公司，公司全资子公司 洋浦能源 指 洋浦能源交易中心有限责任公司 艾格瑞 指 艾格瑞国际有限公司，公司合营公司 海南金控 指 上海华信国际金融控股（海南）有限公司，公司全资子公司 上海石油 指 上海华信国际石油开发有限公司，公司全资子公司 香港天然气 指 华信天然气（香港）有限公司，公司全资孙公司 天然气投资 指 华信天然气投资有限公司，公司全资孙公司 DGT 指 Dostyk Gas Terminal LLP 华油天然气 指 华油天然气股份有限公司 香港保理 指 上海华信保理（香港）有限公司 洋

15、浦石化 指 洋浦石化投资(上海）有限公司 香港财管 指 香港中华财务资产管理有限公司 华信控股 指 上海市华信金融控股有限公司 大势融资租赁 指 大势融资租赁（上海）有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 安徽华信国际控股股份有限公司章程 元 指 人民币元 董事会 指 安徽华信国际控股股份有限公司董事会 股东大会 指 安徽华信国际控股股份有限公司股东大会 安徽华信国际控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华信国际 股票代码 002018

16、股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽华信国际控股股份有限公司 公司的中文简称 华信国际 公司的外文名称（如有） CEFC Anhui International Holding Co., Ltd. 公司的法定代表人 李勇 注册地址 安徽省马鞍山市和县乌江镇 注册地址的邮政编码 238251 办公地址 上海市徐汇区天钥桥路 327 号嘉汇广场 G 座 办公地址的邮政编码 200030 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙为民 徐萍萍、邱永梅 联系地址 上海市徐汇区天钥桥路 327 号嘉汇广场G 座 21 楼 上海市徐

17、汇区天钥桥路 327 号嘉汇广场G 座 21 楼 电话 021-23577799 021-23577799 传真 021-23577800 021-23577800 电子信箱 、 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 安徽华信国际控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91340000705040002U 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 1、2015 年 6 月 1 日，公司

18、2015 年第三次临时股东大会审议通过了关于拟变更公司经营范围的议案 ，变更后的公司经营范围：能源产业投资；自营和代理各类商品及技术进出口业务（法律限制或禁止的除外） ；化工产品（不含危险品）生产、销售；本企业自产产品及相关技术出口；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术进口；项目投资；仓储服务。 2、2016 年 5 月 5 日，公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过了关于拟变更公司经营范围的议案 ，变更后的公司经营范围：能源产业投资；自营和代理各类商品及技术进出口业务；化工产品（不含危险品）生产、销售；本企业自产产品及相关技术出口；本企业生产、科研所需原辅材料

19、、机械设备、仪器仪表、零配件及技术进口；项目投资；仓储服务；天然橡胶及橡胶制品销售。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 。 历次控股股东的变更情况（如有） 1、 2010 年 12 月 22 日，公司控股股东、实际控制人之一的庆祖森先生与庆光梅女士签订了股份转让协议 ，庆祖森先生将其持有的公司股份 20,207,707 股（无限售条件流通股，占公司总股本的 6.88%）全部转让给庆光梅女士。2011 年 2 月 18 日，公司收到庆祖森先生转来的由中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司出具的证券过户登记确认书 ，确认庆祖森先生转让给庆光梅女士的公司股份 20,207,7

20、07 股已完成过户手续。 庆光梅女士与庆祖森先生系父女关系，且与公司第一大股东、董事长谢平先生系夫妻关系。本次转让完成过户后，谢平先生（第一大股东）和庆光梅女士（第二大股东）分别持有公司股份为 8.63%和 6.88%， 合并持有公司 15.51%的股份， 为公司控股股东和实际控制人。 2、 2012 年 7 月 19 日， 公司召开第五届董事会第十五次会议， 审议通过了 关于公司 2012 年非公开发行股票方案的议案等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。2012 年 9 月 3 日，公司召开 2012 年第二次临时股东大会，审议通过了 关于公司 2012 年非公开发行股票方案的议案 等与

21、本次非公开发行 A 股股票相关的议案。2013 年 2 月 28 日，经中国证券监督管理委员会关于核准安徽华星化工股份有限公司非公开发行股票的批复 （证监许可2013202 号）核准，公司于 2013 年 5 月 21 日向上海华信国际集团有限公司（曾用名：上海华信石油集团有限公司）非公开发行了人民币普通股（A 股）728,685,018 股，上海华信持有公司 60.78%的股份，为公司的控股股东，苏卫忠、郑雄斌、孙晔为公司的实际控股人。 3、 2014 年 4 月 18 日，公司实际控制人之一孙晔先生将所持上海市华信金融控股有限公司 10%的股权转让予中安联合能源有限公司；将所持中安联合能源

22、有限公司 1%的股权转让予苏卫忠先生（上海市华信金融控股有限公司和中安联合能源有限公司系公司控股股东上海华信石油集团有限公司的股东） 。 孙晔先生此次转让上述股权后，不再间接持有本公司股份，不再是公司实际控制人之一。根据苏卫忠、郑雄斌和孙晔分别于 2009 年、2013 年签署的一致行动人协议书 中第三条本协议项下各方履行一致行动义务的期限自签署日起至协议任一方全部转让出其所持公司股权为止的规定， 该一致行动人协议自动终止。 因此， 孙晔不再作为其一致行动人， 亦不再是公司的实际控制人之一。 由于苏卫忠和郑雄斌于 2014 年 4 月 17 日签署了新的一致行动人协议书 ，苏卫忠和郑雄斌仍为公

23、司的实际控制人。 安徽华信国际控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市威海路 755 号上海报业集团大厦 25 层 签字会计师姓名 曹晓雯 张健 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市黄浦区广东路 689 号 崔浩、赵鹏 2016.8.6-2017.12.31 六、主要会计数

24、据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元） 16,798,921,362.66 19,027,657,338.90 -11.71% 7,983,334,552.72 归属于上市公司股东的净利润（元） 447,452,809.82 368,039,305.73 21.58% 158,128,418.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 434,432,120.02 391,429,895.58 10.99% -29,855,817.99 经营活动产生的现金流

25、量净额（元） 470,726,171.50 -1,932,045,947.93 -124.36% 32,080,596.05 基本每股收益（元/股） 0.20 0.16 25.00% 0.07 稀释每股收益（元/股） 0.20 0.16 25.00% 0.07 加权平均净资产收益率 13.30% 12.03% 1.27% 5.02% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元） 7,039,976,300.95 9,884,432,326.17 -28.78% 5,393,112,934.57 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,522,421,961.2

26、2 3,160,770,024.19 11.44% 2,898,087,961.59 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 安徽华信国际控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则

27、披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 4,432,844,357.06 4,504,648,780.97 4,685,827,229.64 3,175,600,994.99 归属于上市公司股东的净利润 115,760,808.07 123,836,517.18 141,630,112.19 66,225,372.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 112,862,42

28、0.62 126,609,480.78 141,630,112.19 53,330,106.43 经营活动产生的现金流量净额 -574,991,257.96 174,539,384.17 -85,977,443.18 957,155,488.47 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 82,974.03 -36,163.82 228,300,9

29、84.58 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 17,617,315.53 13,559,105.94 23,001,173.21 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,602,126.13 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -846,866.84 19,816,795.28 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 109,807.33 对外委托贷款取得的损益 1,671,

30、250.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 378,598.26 69,740.64 354,150.98 处置长期股权投资产生的投资收益 1,390,845.70 安徽华信国际控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 可供出售金融资产减值准备 -112,050,439.99 终止权益法核算时，重分类进损的其他综合收益 79,045,075.20 减：所得税影响额 6,301,210.64 3,216,548.13 79,924,343.50 少数股东权益影响额（税后） 147,833.08 24,300.18 8,837,900.67 合计 13,020,689.80 -23

31、,390,589.85 187,984,236.01 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 安徽华信国际控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主

32、要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （1）能源及相关业务开展情况）能源及相关业务开展情况 公司能源及相关业务主要是成品油贸易与橡胶贸易业务。公司成品油贸易业务的收入主要来源于全资孙公司香港天然气的油品转口贸易业务、全资子公司福建华信的成品油业务。同时，依托能源业务积累的相关资源，抓住中国汽车市场对天然橡胶的需求逐年增大市场机遇，以公司为业务主体开展了橡胶内贸业务。报告期内，公司能源及相关业务板块在公司管理层统一部署下，优化结构，夯实了“能源+金融”的业务架构。 (2)金融及相关业务开展情况金融及相关业务开展情况 公司金融业务主要是保理业务。金融业务收入主要来源于全资子公司华信保理的

33、保理业务。华信保理专注于石化产业链，与国内诸多金融机构形成良好的合作关系，拓宽了公司的融资渠道，为上下游客商提供集贸易融资、银票贴现、销售分户账管理、应收账款管理与催收、客户资信调查与评估、信用风险担保为一体的保理业务。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 1、主要系本报告期向上海格胜股权投资基金管理有限公司出资 400 万元，持股比例为 40%。2、向上海实华格胜股权投资合伙企业(有限合伙)出资 5000 万元，认缴出资比例为 5%。3、子公司华信天然气（上海）有限公司于 2017 年 2 月 2

34、7 日将其所持有的华油天然气股份有限公司 19.67%股权转让给上海路融投资管理有限公司，转让价格为 6.30 亿元。 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 安徽华信国际控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、广泛的资源整合能力 公司进一步聚焦和突出能源主业，依托全局化的战略运筹方向、全球化的战略决策视角和专业化的战略实施团队，在报告期内持续增强了资源整合能力。 公司下属的天然气公司和福建华信的能源业务持续增长，上海保理围

35、绕能源主业拓展上下游业务机会。同时，公司与金融机构合作设立的并购基金已经进入实际运营，为公司的外延式发展提供更为广阔的平台和资源获取渠道。 以此为基础，公司强化了以上市公司平台为控股主体，以专业子公司为业务发展单元的产业布局结构。此外，公司顺应国内外经济运行和行业发展的趋势，在各相关领域与具有行业影响力的合作伙伴逐步建立广泛深入的合作共赢关系；并通过引入高端人才和调整内部结构，进一步完善了与之相适应的人力资源储备和组织架构。通过上述措施，公司已经逐步具备了在更广阔的视野内进行广泛资源整合的能力，为公司未来的战略实施奠定了坚实的基础。 2、深入的战略合作能力 公司通积极响应“一带一路”战略倡议，

36、持续对国内重要地区、中西亚、中东欧等区域的能源及相关产业进行深度介入，积极主动地与国内外能源大型企业建立长期良好的战略合作关系，以实现公司在能源产业链上的合理布局。 同时，公司通过合作设立的并购基金与多家大型金融机构保持深度合作关系，充分利用了并购基金的优势，储备与培育战略业务；利用上市公司平台及各合作方的资源优势推动公司收购或参股符合公司战略发展目的并具有资源、渠道、品牌等优势的项目；未来将持续以产业整合与并购重组等方式，壮大公司的实力。 3、优秀的核心管理团队 公司通过一系列的资产重组、收购以及调整，构建了适应发展战略的业务布局和组织架构。为配合公司战略的实施，公司引进了适合公司战略发展的

37、高素质人才，其中包括能源领域的技术专家、金融服务及投融资方面的高端人才、企业管理的优秀干部等，进一步优化了核心管理团队。公司将继续本着“以人为本”的管理理念，依靠优秀的核心管理团队，实现公司业务的跨越式发展。 安徽华信国际控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司深入执行“能源+金融”的发展战略，全面发展现有的能源和金融业务，并积极寻找能源和金融板块的外延式发展机会，同时通过完善的内控机制和有效的内部管控措施，保持了公司的稳定发展。 1、经营业绩平稳发展。报告期内，公司实现营业总收入16,810,355

38、,385.08元，比上年同期减少11.65%，实现营业利润630,672,126.39元，比上年同期增长14.86%，实现利润总额631,134,802.62元，比上年同期增长12.17%，归属于上市公司股东的净利润447,377,217.64元，比上年同期增长21.56%，基本每股收益0.20元，比上年同期增长25.00%。 公司业绩持续增长的主要原因在于：通过前期业务调整，公司资源得以集中在能源和金融的主业上集中发力，相关业务得以高效开展，资源整合的成果逐步显现并衍生出橡胶产品贸易等新的利润增长点。 2、业务布局深入发展。报告其内，公司按照发展战略的安排，推进能源业务的发展，能源业务营业收

39、入1,162,050.12万元，同比下降22.76%，并利用能源业务积累的相关资源，抓住中国汽车市场对天然橡胶的需求逐年增大市场机遇，开拓橡胶贸易业务，橡胶贸易营业收入401,455.54万元,占营业收入的23.88%。 3、以能源业务的发展为主线，公司积极围绕能源业务寻求金融业务的协同性发展。报告期内，公司保理业务发展迅猛，实现保理业务营业收入39,210.56万元,同比增长19.32%。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年

40、同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 16,798,921,362.66 100% 19,027,657,338.90 100% -11.71% 分行业 安徽华信国际控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 能源 11,620,501,297.12 69.17% 15,044,660,052.80 79.07% -22.76% 化工 4,572,032,192.50 27.22% 3,441,216,469.60 18.09% 32.86% 保理收入 392,105,640.79 2.33% 328,622,552.22 1.73% 19.32% 液化气销

41、售及运输收入 213,447,434.27 1.27% 213,096,157.36 1.12% 0.16% 其他 834,797.98 0.00% 62,106.92 0.00% 1,244.13% 分产品 成品油 11,372,543,239.38 67.70% 13,039,162,472.35 68.53% -12.78% 化工原料 557,476,816.50 3.32% 509,323,298.52 2.68% 9.45% 保理收入 392,105,640.79 2.33% 328,622,552.22 1.73% 19.32% 液化气销售及运输收入 213,447,434.27

42、1.27% 213,096,157.36 1.12% 0.16% 橡胶 4,014,555,376.00 23.90% 2,931,893,171.08 15.41% 36.93% 喷气燃料 247,958,057.74 1.48% 2,005,497,580.45 10.54% -87.64% 其他 834,797.98 0.00% 62,106.92 0.00% 1,244.13% 分地区 内销 6,342,221,956.46 37.75% 5,061,341,945.41 26.60% 25.31% 其他 10,456,699,406.20 62.25% 13,966,315,393.

43、49 73.40% -25.13% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 能源 11,620,501,297.12 11,333,241,186.17 2.47% -22.76% -22.90% 0.18% 化工 4,572,032,192.50 4,483,635,890.79 1.93% 32.86% 33.48% -0.46% 保理收入 39

44、2,105,640.79 142,642,281.13 63.62% 19.32% 54.81% -8.34% 液化气销售及运输收入 213,447,434.27 116,196,843.52 45.56% 0.16% 12.33% -5.90% 分产品 成品油 11,372,543,239.38 11,087,003,538.47 2.51% -12.78% -12.95% 0.19% 安徽华信国际控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 保理收入 392,105,640.79 142,642,281.13 63.62% 19.32% 54.81% -8.34% 液化气销售及运输收入

45、 213,447,434.27 116,196,843.52 45.56% 0.16% 12.33% -5.90% 橡胶 4,014,555,376.00 3,931,023,459.16 2.08% 36.93% 37.45% -0.37% 分地区 内销 6,342,221,956.46 5,964,461,972.75 5.96% 25.53% 27.60% -1.69% 其他 10,456,699,406.20 10,111,254,228.86 3.30% -25.13% -25.54% 0.54% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后

46、的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 化学原料及化学制品制造业 销售量 吨 868,650.14 818,635.89 6.11% 生产量 吨 库存量 吨 农资商贸流通业 销售量 吨 生产量 吨 库存量 吨 能源 销售量 吨 6,484,529.33 10,297,724.97 -37.03% 生产量 吨 库存量 吨 2,503.42 7,844.538 -68.09% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 受市场影响第四季度能源业务同比萎缩

47、。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 安徽华信国际控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化学原料及化学制品制造业 农药 0.00% -11,626.87 0.00% -100.00% 化学原料及化学制品制造业 化工原料 4,483,635,890.79 27.89% 3,358,991,215.77 18.40% 40.81% 能源 成品油

48、11,087,003,538.47 68.97% 12,735,984,959.39 69.77% -12.95% 能源 喷气燃料 246,237,647.70 1.53% 1,963,821,768.59 10.76% -100.00% 能源 液化气销售及运输收入 116,196,843.52 0.72% 103,438,338.05 0.57% 12.33% 金融 保理业务 142,642,281.13 0.89% 92,138,724.60 0.50% 54.81% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期增减子（孙）公司： （7）公司报告期内

49、业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 10,468,417,635.58 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 62.32% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 JIZHONG ENERGY GROUP INTERNATIONAL LOGISTICS (HONG KONG)CO.,LIMITED

50、2,765,842,978.87 16.46% 2 HUAINAN MINING INDUSTRY 2,535,464,745.84 15.09% 安徽华信国际控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 INTERNATIONAL LIMITED 3 杭州新华联化国际贸易有限公司 1,917,661,719.04 11.42% 4 GUANGXI INVESTMENT GROUP INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 1,883,440,927.09 11.21% 5 SAN TONG ENERGY CHAOCHUANG MINING GROUP (TAILAND)