吉翔股份：吉翔股份2020年年度报告摘要.PDF

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1、公司代码：603399 公司简称：吉翔股份 锦州吉翔钼业股份有限公司锦州吉翔钼业股份有限公司 20202020 年年度报告摘要年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事

2、会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 3 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 4 4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2020 年度出现亏损，为保证公司持续健康发展及股东的长远利益

3、，根据公司章程的相关规定，公司 2020 年度拟不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。 二二 公司基本情况公司基本情况 1 1 公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 吉翔股份 603399 新华龙 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张韬 王伟超 办公地址 辽宁省凌海市大有乡双庙农场 上海市虹口区东大名路558号 电话 0416-5086125 021-65101150 电子信箱 2 2 报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介 （一）公司主要业务 1、钼产品业务 公司的钼产品业务为钼炉料的

4、生产、加工、销售业务，具有焙烧、冶炼生产能力，产品主要包括焙烧钼精矿、钼铁。产品主要应用于不锈钢、合金钢以及特种钢的生产。此外，作为合金铸铁的添加剂，钼可以改善和提高合金铸铁的耐高温性和耐磨性。 2、影视业务 公司影视业务分为电视剧及电影的研发、投资、制作、营销与发行及其他业务。作为战略转型过程中的影视制片公司，在经营方针上，综合考虑市场需求及行业经营风险后，公司集中优势资源主要经营电视剧业务。 （1）电视剧业务 公司电视剧业务的经营主体是旗下全资子公司霍尔果斯吉翔剧坊， 业务涵盖电视剧剧本筛选、电视剧项目策划、主创班底组建、投资出品、拍摄制片以及营销与发行等。公司电视剧制片人及制片团队，通过

5、购买小说、网文等文学作品影视版权并委托外部编剧工作室进行剧本改编，或采购原创剧本等形式，获得电视剧项目剧本，并根据剧本的题材、人物、情节等确定导演、主要演员，制定项目预算，独自或与合作方共同投资出品，并搭建剧组进行拍摄制作，最终通过公司的发行团队将电视剧项目售卖给电视台、网络新媒体平台等播放媒体，实现销售收入。公司的决策委员会决定项目投入规模及比例，并把控项目风险。 （2）电影业务 公司电影业务的经营主体是旗下全资子公司上海吉翔剧坊以及控股子公司北京吉翔天佑，业务涵盖电影投资、营销、发行等。公司参与电影项目的投资，综合考评参投项目的剧本、导演、主创阵容以及合作投资方、宣发方等信息，通过公司的决

6、策委员会确定投入规模及比例，并把控每个项目的风险。 （二）公司经营模式 1、钼产品业务 公司主要采取“以销定产”的订单式经营模式，销售是公司生产经营的中心环节，采购、生产围绕销售展开。同时，公司根据生产经营的需要开展国内外贸易业务。 （1）采购模式 公司生产主要原材料为钼精矿，采取“统一计划、集中采购”的采购模式，采购工作的内部流程如下：企管部根据销售订单安排生产计划，结合库存实际情况下达采购计划，采购部根据采购计划要求，与供货单位签订钼精矿供货合同。 （2）生产模式 产品生产的内部组织活动如下：根据销售部门签订的订单，由企管部下达具体生产任务，各生产单位负责落实生产。质量管理部负责整个生产过

7、程的质量监督工作，保证产品质量。 （3）销售模式 公司产品销售采用 “生产厂最终用户” 的直销模式和 “生产厂经销商/代理商最终用户”的经销模式相结合的方式，其中以直销模式为主。公司主要客户为国内大型钢铁企业。销售定价采取市场定价方式。根据市场价格信息和公司生产成本等信息最终确定产品的销售定价，由销售中心负责客户投标或价格谈判。 （4）贸易业务 公司贸易业务划分为国内贸易业务、转口贸易业务和出口贸易业务。 国内贸易业务 “以销定产”为主的经营模式使得公司并无过多额外原材料及产成品存货库存，当客户出现短期较为急迫的采购需求时，公司正常的生产能力难以及时满足。为维持客户关系，完成短期大额订单，巩固

8、和提升市场占有率，公司从市场上采购部分产品履行合同。 转口贸易业务 转口贸易是公司与国外供应商签订采购合同，将进口货物先储存在保税区仓库内，然后再转销至其他国家的业务，该业务不涉及实际进出口。当国内价格高于国际价格，公司则选择从国外进口原材料；当国内价格低于国际价格，则公司会选择向国外出口钼产品；当国内价格和国际价格相当，则公司将进行转口贸易。上述价格比较时要考虑税收、运费等各种交易成本。 出口贸易业务 出口贸易是公司将在国内采购或国外进口的产品对外销售至其他国家的业务。当国内价格低于国际价格或在产品进口后国际价格大幅上升时，公司会选择出口贸易。当将国内采购的产品出口至其他国家，只涉及出口；当

9、将国外进口的产品复出口时，涉及进口和出口。与转口贸易类似，上述价格比较时要考虑税收、运费等各种交易成本。 2.影视业务 （1）采购模式 公司影视业务（包含电视剧、电影）所发生的采购主要包括购买剧本创作劳务、购买演职人员劳务；购买或租赁摄制耗材、道具、服装、化妆用品、专用设施、设备和场景等。所有采购均按照公司影视业务部门提供的投资预算执行，并以经公司确认的项目份额出资。 （2）生产模式 影视业务以剧组为生产单位，主要通过联合投资摄制（根据项目立项主体分为执行制片方或者非执行制片方） 或独立制作的方式进行影视剧的投资拍摄工作， 在项目取得广电总局颁发的 电视剧发行许可证或者国家电影局颁发的电影片公

10、映许可证后，完成影视项目发行与销售。并根据投资协议约定的比例对影视剧作品的收益进行分配。 （3）销售模式 电视剧销售 电视剧业务的下游行业机构包括电视台、网络新媒体平台与音像出版社等媒体机构，其中电视台和网络新媒体平台是电视剧最主要的播放平台，也是电视剧制片方最重要的客户，制片方的收入绝大部分来源于对电视台和网络新媒体的发行销售收入，除此外还包括广告植入、海外发行销售收入等。一般来说，电视剧的定价基础是单集售价，发行收入以合同约定的单集售价乘以集数后计算得出。 电影销售 公司通过电影发行公司委托各院线公司统一安排和管理其影片在各电影院的放映工作。电影制片方、发行公司、院线公司和影院按照约定的比

11、例对影片票房收入进行分配。电影总票房扣除在线票务服务费、电影基金及税费、院线及影院分账及发行代理费后，制片方一般可分得总票房的 32%-35%左右，公司按照约定投资分成比例获得相应比例的票房收入。此外，随着互联网等新媒体的快速发展，影片非院线渠道收入稳步上升，主要包括广告植入、网络版权、电视播映权、音像版权的转让以及衍生品授权等。 （三）行业情况 1、钼产品业务 2020 年国内钼市行情整体波动较大，钼价经历了暴涨、急速下跌、盘整、小幅上扬的四个过程，即先是受疫情影响，物流运输阻力较大，钼价急速上调，后因国际市场表现不佳，进口原料增多，钼价大幅下调，然后随着海外制造业逐渐复苏，钼市场盘整了一段

12、时间，最后受 2021 年全球发展预期向好支持，钼价以小幅上涨收官。 2、影视业务 受到新冠疫情的影响，2020 年的影视行业发生了较大的波动。影视剧的开机和拍摄进度遭到推迟，同时影院在上半年也无法恢复营业，致使影视行业的线下业务受到较大损失。与之对应的则是以爱奇艺、优酷、腾讯视频为首的网络视频平台，在疫情期间的订阅会员规模及服务收入都显著增长，原本将在 2020 年新年上映的贺岁电影囧妈被字节跳动以 6.3 亿元的价格买断网络播放权。纯网剧及网络电影的数量的增加证明网络视频平台有进一步大力发展的趋势。 3 3 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 3.13.1 近近 3 年的

13、主要会计数据和财务指标年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2020年 2019年 本年比上年 增减(%) 2018年 总资产 2,963,790,283.45 3,329,694,918.80 -10.99 4,117,939,917.57 营业收入 2,290,284,503.84 2,854,919,439.39 -19.78 3,730,381,317.89 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 2,244,593,740.96 / / / 归属于上市公司股东的净利润 -262,791,599.88 -225,614,784.75 190,665

14、,329.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -269,870,117.48 -241,783,390.35 7,383,770.38 归属于上市公司股东的净资产 1,904,539,569.60 2,156,610,641.76 -11.69 2,376,410,047.20 经营活动产生的现金流量净额 -439,740,525.75 505,568,578.13 -186.98 116,652,812.33 基本每股收益（元股） -0.48 -0.41 0.35 稀释每股收益（元股） -0.48 -0.41 0.35 加权平均净资产收益率（%） -12.98 -10.01

15、减少2.97个百分点 8.45 3.23.2 报告期分季度的主要会计数据报告期分季度的主要会计数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 461,028,675.93 616,491,171.78 576,055,212.77 636,709,443.36 归属于上市公司股东的净利润 -23,829,777.04 -97,127,073.82 -29,311,806.77 -112,522,942.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -29,917,001.65 -

16、97,039,721.95 -32,205,794.80 -110,707,599.08 经营活动产生的现金流量净额 -118,048,879.17 58,134,137.56 -225,273,882.76 -154,551,901.38 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 4 4 股本股本及股东情况及股东情况 4.14.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数（户） 21,106 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 26,682 截止报

17、告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 前 10 名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 宁波炬泰投资管理有限公司 0 173,840,117 34.05 0 质押 110,317,996 境内非国有法人 上海钢石股权投资有限公司 53,516,410 53,516,410 10.48 0 质押 53,516,410 境内非国有法人 华融融达期货陕国投聚宝盆 66 号证券投资集合资金信托计划华信金玉一号定向资产管理计划 0 52,

18、001,590 10.19 0 无 未知 上海天倚道投资管理有限公司天倚道昕弘成长 8 号私募证券投资基金 11,657,000 11,657,000 2.28 0 无 未知 日照汇银股权投资基金管理合伙企业（有限合伙） 9,230,202 9,230,202 1.81 0 无 境内非国有法人 上海天倚道投资管理有限公司天倚道昕弘成长 10 号私4,399,100 4,399,100 0.86 0 无 未知 募证券投资基金 曹力宁 -500,000 2,000,000 0.39 2,000,000 无 境内自然人 杭州太乙投资管理有限公司太乙多策略 1 号私募证券投资基金 1,828,700

19、1,828,700 0.36 0 无 未知 徐卫军 1,800,000 1,800,000 0.35 0 无 境内自然人 陈艳 -95,000 1,715,000 0.34 0 无 境内自然人 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 4.24.2 公司与公司与控股股东之间的控股股东之间的产权及控制关系的方框图产权及控制关系的方框图 适用 不适用 4.34.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 适用 不适

20、用 4.44.4 报告期末公司优先股股东总数及前报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况名股东情况 适用 不适用 5 5 公司债券公司债券情况情况 适用 不适用 三三 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 229,028.45 万元，同比下降 19.78%，实现归属于母公司净利润-26,279.16 万元，较上年亏损增加 3,717.68 万元，扣除非经常性损益项目后归属于母公司净利润为-26,987.01 万元， 较上年亏损增加 2,808.67 万元， 截止报告期末， 公司资产总额 296,379.03万元，较年初下降 10.9

21、9%，归属于上市公司普通股股东的净资产 190,453.96 万元，较年初下降11.69%。 2 导致暂停上市的原因 适用 不适用 3 面临终止上市的情况和原因 适用 不适用 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 适用 不适用 财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 14 号收入 （财会201722 号） ，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更事项已经于 2020 年 4 月 29 日公司召开的第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过。 具体影响详见本报告第十一节“财务报告”中 “重要的会计政策变更”部分的描述。 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 适用 不适用 6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 适用 不适用 本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 。 本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益” 。