重庆港九：2019年年度报告.PDF

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1、2019 年年度报告 1 / 206 公司代码：600279 公司简称：重庆港九 重庆港九股份有限公司重庆港九股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 206 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、

2、三、 大信会计师大信会计师事务所 （事务所 （特殊普通特殊普通合伙）合伙） 为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人杨昌学杨昌学、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人熊维明熊维明及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）曹浪曹浪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所审计， 公司2019年度实现归属于上市公司股

3、东的净利润159,219,872.41元,母公司净利润62,939,752.94元，按10%提取法定盈余公积金6,293,975.29元,加年初未分配利润325,977,965.24元， 减去已分配的2018年度现金股利41,577,514.32元， 因重庆市取消为退休人员缴纳大额医保费，本公司在该设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分结转至未分配利润-46,150,000.00元，本年度实际可供股东分配利润为294,896,228.57元。 为回报广大投资者，公司拟以2019年末总股本1,186,866,283 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共

4、计派发现金股利59,343,314.15元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。本年度公司现金分红占公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为37.27%。 公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、 经营计划以及为达到计划拟采取的措施等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

5、否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2019 年年度报告 3 / 206 九、九、 重大风险提示重大风险提示 无 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4 / 206 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 .26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .40 第七节第七节 优

6、先股相关情况优先股相关情况 .47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .48 第九节第九节 公司治理公司治理 .54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .56 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .57 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .206 2019 年年度报告 5 / 206 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2019 年度 1 月-12 月 元、

7、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 本公司、公司、重庆港九 指 重庆港九股份有限公司 两江新区 指 重庆两江新区管理委员会 港务物流集团 指 重庆港务物流集团有限公司 万州港 指 重庆市万州港口（集团）有限责任公司 九龙坡港、九龙坡分公司、九集司 指 重庆港九股份有限公司九龙坡集装箱码头分公司 江津分公司 指 重庆港九股份有限公司江津港埠分公司 猫儿沱分公司 指 重庆港九股份有限公司猫儿沱港埠分公司 客运总站 指 重庆港九股份有限公司客运总站 寸滩港、国集司 指 重庆国际集装箱码头有限责任公司 果集司 指 重庆果园集装箱码头有限公司 港九万州 指 重庆港九万州港务有限公司 久久物

8、流 指 重庆久久物流有限责任公司 化工码头 指 重庆化工码头有限公司 两江物流 指 重庆港九两江物流有限公司 大宗生产资料公司 指 重庆果园大宗生产资料交易有限公司 港承物流 指 重庆港九港承物流有限公司 外理公司 指 重庆中理外轮理货有限责任公司 重港电商、平台公司 指 重庆港陕煤电子商务有限公司 陕煤物流、物流公司 指 陕煤重庆港物流有限公司 珞璜公司、珞璜港务 指 重庆珞璜港务有限公司 果园港务、果园港埠 指 国投重庆果园港港务有限公司（已更名为：重庆果园港埠有限公司） 渝物民爆 指 重庆市渝物民用爆破器材有限公司 国投交通 指 国投交通控股有限公司 集海公司 指 重庆集海航运有限责任公

9、司 中国航油物流公司 指 中国航油集团物流有限公司 上港长江公司 指 上港集团长江港口物流有限公司 发行股份购买资产事项、重大资产重组事项 指 2019 年公司实施的发行股份购买果园港务 100%股权、珞璜公司 49.82%股权和渝物民爆 67.17%股权的事项 2019 年年度报告 6 / 206 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 重庆港九股份有限公司 公司的中文简称 重庆港九 公司的外文名称 CHONGQING GANGJIU CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CQGJ 公司的法定代表人 杨昌学 二、二、 联系人和联系

10、方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张强 赵鑫 联系地址 重庆市海尔路298号 重庆市海尔路298号 电话 023-63100700 023-63100700 传真 023-63100700 023-63100700 电子信箱 Z 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村113-13号 公司注册地址的邮政编码 400051 公司办公地址 重庆市江北区海尔路298号 公司办公地址的邮政编码 400025 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报、中国证

11、券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司资产证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 重庆港九 600279 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 张辅辙、付勇 报告期内履行持续督导职名称 华西证券股份有限公司 2019 年年度报告 7 / 206 责的财务顾问 办公地址 成都市高新区天府二街 198 号 签字的财务顾问主办人姓名 孙

12、勇、罗李黎 持续督导的期间 2019 年 12 月 11 日-2020 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 调整后 调整前 营业收入 4,777,233,882.89 6,561,914,131.66 6,366,590,941.14 -27.20 6,320,538,389.06 归属于上市公司股东的净利润 159,219,872.41 152,670,259.48 135,877,166.94 4.2

13、9 483,281,159.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 58,456,015.51 103,054,475.50 103,054,475.50 -43.28 107,374,323.92 经营活动产生的现金流量净额 591,149,082.90 524,091,325.61 495,453,782.12 12.80 111,539,426.04 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2017年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 5,431,481,472.56 3,862,195,485.44 3,616,942,543.35 40.2

14、7 3,656,099,070.44 总资产 12,353,101,854.37 9,659,671,918.21 8,112,838,872.76 27.76 8,526,647,837.49 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 调整后 调整前 基本每股收益（元股） 0.20 0.20 0.20 0 0.67 稀释每股收益（元股） 0.20 0.20 0.20 0 0.67 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.08 0.15 0.15 -46.67 0.15 加权平均净资产收益率（%） 3.82 3

15、.93 3.75 减少0.11个百分点 13.46 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.55 2.89 2.89 减少1.34个百分点 3.09 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2019 年年度报告 8 / 206 由于公司 2019 年 1 月对珞璜港务实施了增资，购买了珞璜港务 50.18%的股权，2019 年 11月实施重大资产重组购买了渝物民爆 67.17%的股权，均属于同一控制下企业合并，对上期报表进行了追溯调整，上期的各项指标已重新计算。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则

16、与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度

17、（4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,413,603,033.17 1,198,085,501.26 1,257,211,213.36 908,334,135.10 归属于上市公司股东的净利润 18,660,795.30 30,821,887.71 84,953,278.99 24,783,910.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,869,431.94 30,026,526.87 11,491,920.74 10,068,135.96 经营活动产生的现金流量净额 188,932,208.34 8,614,587.82

18、 189,139,741.54 204,462,545.20 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 由于公司 2019 年 1 月对珞璜港务实施了增资，购买了珞璜港务 50.18%的股权，2019 年 11月实施重大资产重组购买了渝物民爆 67.17%的股权，均属于同一控制下企业合并，对本期各季度报表进行了追溯调整。 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注 （如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 14,374,465.77 8,762,251.05 458,

19、199,215.67 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除8,867,583.67 22,668,940.08 18,751,225.11 2019 年年度报告 9 / 206 外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，

20、如安置职工的支出、整合费用等 -6,435,094.32 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 27,521,845.38 16,793,092.54 27,342,268.43 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 / 2,884,927.21 374,773.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产

21、、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 / 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 / / 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 / 对外委托贷款取得的损益 145,911.96 162,399.99 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 95,590,000.00 受托经营取得的托管费收入 429,168.94 382,062.01 1,203,479.96 除上述各项之

22、外的其他营业外收入和支出 8,265,407.49 4,705,230.57 -2,229,452.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -16,442,468.86 -3,075,473.09 -1,212,522.23 所得税影响额 -31,552,963.13 -3,667,646.38 -106,250,061.24 2019 年年度报告 10 / 206 合计 100,763,856.90 49,615,783.98 396,178,926.55 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第

23、三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务及经营模式说明 1. 港口中转运输业务 公司主要核心业务是港口码头的装卸、仓储等中转运输，在长江流域重庆段 600 多公里岸线范围内拥有集装箱、重件、化工、件散货、旅游客运等专业化码头（群），码头年设计货物吞吐能力 7000 万吨，客运吞吐能力 1000 万人次，拥有 4 个铁水联运换装港（江津兰家沱、猫儿沱、果园及万州红溪沟），铁路年装卸车能力达 3000 万吨。货物吞吐能力和集装箱吞吐能力分别占全市份额 30%、85%以上。

24、 2. 综合物流业务 公司以港口为依托，围绕铁、公、水多式联运，坚持大客户战略，充分整合仓储、航运、铁路、公路、口岸等物流要素资源，积极拓展贸易物流、供应链物流等业务。公司生产经营正逐步从传统单一的港口装卸模式向全程物流模式转变，服务价值链得到较大延伸，对港口物流市场的控制力明显增强，经营规模不断扩大，实现了港口经营模式的转型升级不断发展。 （二）行业情况说明 港口行业是交通运输行业的重要组成部分，其发展与宏观经济的发展密切相关，是支持国民经济持续发展的重要基础行业。港口企业具有高度的资金密集型和劳动力密集型特征，港口的业务功能已从过去单一的装卸、运输服务向产业上下游方向延伸拓展，基本实现了集

25、运输、贸易、信息服务、物流配送等综合服务为一体的“贸易物流中心”，并逐步开始向以供应链服务为核心的综合物流体系方向发展。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 1. 2019年1月， 重庆港九以猫儿沱分公司经营性资产净额及部分现金对珞璜公司进行增资，其资产和负债已整体并入珞璜公司。 2. 因重大资产重组，重庆港九对珞璜公司、果园港埠、渝物民爆实现了控制，其财务报表需要纳入合并范围。 3. 国集司被果集司吸收合并。 4. 因重庆港九向集海公司单方增资， 重庆港九对集海公司形成了控制， 其财务报表需要纳入合并范围。 5. 港承

26、物流进入自主清算注销程序，但 2019 年仍需纳入合并范围。 根据上述变化情况，2019 年年报最终纳入合并范围的企业包括：两江物流、果集司（含国集司）、久久物流、化工码头、港九万州、大宗生产资料公司、港承物流、外理公司、重港电商、珞璜公司、果园港埠、渝物民爆、集海公司。 2019 年年度报告 11 / 206 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司地处长江上游，是西南地区最大的水陆中转港和水陆联运外贸口岸，公司拥有港口、铁路、公路、仓储等资源，综合物流要素较为齐全。公司拥有优秀的管理团队及大批经验丰富的技术工人，下属各个港口在通过能力、装卸设施和服务质量等

27、方面均具有明显的竞争优势。 1、港口码头通过能力强。近年来通过对港口码头建设投资及改（扩）建，已基本形成了集装箱、件杂散货、商品车和化工等专业化码头（群），港口货物通过能力和集装箱吞吐能力位居西南地区首位。 2、铁水联运及综合物流优势明显。公司下属 4 个铁水联运港区，拥有发达的集疏运体系（铁路、公路直通港区）。公司与战略客户在货物供应链上的服务延伸而形成的“港园一体”经营模式的拓展和提升，以及全程物流的探索，使公司综合物流规模效应得到了稳步发展。 3、集装箱竞争优势明显。公司是长江上游和西南地区规模最大、装卸工艺最先进、服务质量最优质的集装箱枢纽港，目前公司集装箱年吞吐量占重庆水路集装箱年吞

28、吐量的 85%以上。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年是极不平凡的一年，国际国内风险挑战突出、不确定不稳定因素显著增多，经济下行压力持续加大， 世界经济增长持续放缓。 公司紧紧围绕习近平总书记对重庆提出的重要指示要求，不忘初心、牢记使命，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，解放思想、开拓创新，加大力度深化改革、扩大开放，补齐生态环保短板，完善风险防控体系，全面提升企业管理能力和运行效率，实现经济平稳健康发展。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 （一）主要经济指标完成情况 1

29、.财务指标 由于公司 2019 年 1 月对珞璜港务实施了增资，购买了珞璜港务 50.18%的股权，2019 年 11月实施重大资产重组购买了渝物民爆 67.17%的股权，均属于同一控制下企业合并，需要追溯调整前期比较财务报表。 2019 年度，公司完成营业收入 477,723.39 万元，为年计划的 78.32%，与上年同期重述前和重述后相比分别减少 24.96%和 27.20%；完成利润总额 28,385.67 万元，为年计划的 99.94%，与上年同期重述前和重述后相比分别增长 32.86%和 15.41%；实现归属于母公司股东的净利润15,921.99 万元，与上年同期重述前和重述后相

30、比分别增长 17.18%和 4.29%；扣除非经常性损益事项后，归属于母公司股东的净利润 5,845.60 万元，与上年同期重述前和重述后相比分别减少43.28%和 43.28%。 截止 2019 年末，公司资产总额 1,235,310.19 万元，负债 569,088.64 万元，所有者权益666,221.55 万元，资产负债率 46.07%。公司 2019 年资产总额较上年增加 268,399.57 万元，主要系公司在 2019 年实施完成重大资产重组事项所致。 2.生产指标 全年完成货物吞吐量 4,320.1 万吨，为年计划的 118.4%，同比上涨 21.9%；完成装卸自然吨4,350

31、.0 万吨，为年计划的 120.8%，同比上涨 23.7%；完成集装箱吞吐量 106.4 万标箱，为年计划的 106.4%，同比上涨 11.4%；客运量完成 19.8 万人次，为年计划的 90%，同比下降 12.4%。 2019 年年度报告 12 / 206 说明： （1）上述公司货物吞吐量和装卸自然吨计划指标是按照交通部调整后的“港口滚装汽车吞吐量计算方法”进行统计的，并按调整后的统计口径与上年完成数进行了比较。 （2）2019 年 1 月，公司实施完成猫儿沱分公司经营性资产净额及部分现金对珞璜公司增资的相关工作，2019 年 12 月公司实施完成发行股份购买资产事项。因此，公司 2019

32、年的生产指标计划中含珞璜公司数据，不含果园港务数据；2019 年实际完成数据既含珞璜公司，也含有果园港务的数据。 （二）港口企业发展稳中向好，核心竞争力不断增强。 2019 年， 公司所属港口企业积极应对困难局势， 努力开拓大宗货物市场， 主动创新经营模式，提升港航生产组织协调能力，货物中转量保持平稳，港口集聚能力进一步增强。 集装箱多式联运保持快速增长，辐射范围不断扩大。去年，公司克服铁路分流、地区经济下行等多重压力，强力推进集装箱多式联运，促进长江主通道更加快捷高效，长江上游集装箱枢纽港地位进一步巩固。一是积极开发大宗物资“散改集”项目。万州港区强化粮食通道建设，为客户制定“一对一”运输方

33、案，有效地巩固了中粮、中储粮等粮食大客户，全年完成“散改集”粮食箱同比增长 21%。 江津兰家沱港区恢复中断多年的水路集装箱业务， 积极开拓淀粉、 石材“散改集”市场，全年完成集装箱 0.89 万箱，同比增长 65%。二是深化集装箱铁水联运。面对其他物流通道分流等多种不利因素叠加影响，公司稳步推进集装箱铁水联运，全年完成铁水联运集装箱同比增长 27%。三是大力拓展集装箱水水中转。公司为水水中转集装箱提供绿色通道，开辟专用堆场，积极做好水水中转集装箱的各项服务工作，进一步扩大了水水中转辐射力。四是积极助推“沪渝集装箱直达快线”开行，进一步释放果园港通江达海联结点的辐射作用。去年 5 月，公司联合

34、上海港、各支线船公司成功开行“沪渝集装箱直达快线”，11 月实现每周 5 班常态化运行，下水平均时间稳定在 9 天左右，船舶运行周期缩短 30%以上，为压缩口岸整体通关时间，提高通关效率起到积极作用。五是持续优化营商环境。果园集装箱公司两个港区（即果园和寸滩）不断提高集装箱整体中转效率， 压缩外贸箱通关时间， 综合服务能力进一步提升， 全年完成集装箱 78.6万箱，同比增长 3.3%。公司所属企业认真践行“集装箱战略”，构建起资源共享、优势互补的拱卫体系，在外贸集装箱同比下降 5.8%的情况下，实现了集装箱吞吐量逆市回升，进一步提升了集装箱核心竞争力。 大宗货物中转量继续保持稳步增长。 201

35、9 年， 公司妥善应对部分重点客户货源流向调整，抓住治理非法码头契机，积极开发新货源，稳定了港口中转量。万州港区优化调整港区功能，统筹港区资源，满足集装箱及大宗货物堆存作业需要，积极引进铁矿石新客户和砂石货源弥补达钢铁矿石下滑缺口。珞璜港区克服重点客户减量影响，有效化解生产建设矛盾，较好地完成了年度目标任务。兰家沱港区围绕散货、吨袋、粮油开拓市场，加强管理、控制成本，港口装卸自然吨实现较大提升。化工码头发挥专业化优势，主攻化危品市场，引进柴油、液化品、沥青等新客户，港口装卸自然吨同比增长 11%。 （三）商贸物流业务保持平稳运行，风险防控更加规范。 2019 年，公司进一步明确两级风控职责，增

36、强商贸业务各环节风险控制能力，积极探索创新经营模式，减少低附加值高风险贸易业务，商贸企业总体实现平稳运行。两江物流以质量管理体系建设为契机，进一步建立完善内部管理制度，增强制度执行力，提高生产组织效率，用工总量大幅减少，引进实力较强的储运公司共同经营钢材市场，吸引更多大型钢厂入驻，钢材规格品种更加齐全，运行质量和效率明显提高。久久物流严格执行供应链物流监督管理机制，规范货权转移、货款收付、敞口管控等操作流程，联合港口、船公司为大客户提供全程物流、“散改集”等供应链物流服务，在达钢矿石减量的影响下，实现了较好的经营效果。 （四）重大资产重组顺利完成，企业改革改制取得新突破。 重大资产重组顺利完成

37、。2019 年，公司科学分析证券市场整体走势，精心策划股票定向增发重组方案，启动了涉及股权金额 18.57 亿元的重大资产重组项目，成功发行 49,360.76 万股2019 年年度报告 13 / 206 股票购买港务物流集团持有的果园港务 49%股权、珞璜港务 49.82%股权、渝物民爆 67.17%股权以及国投交通持有的果园港务 51%股权，公司总股本从 6.93 亿股增长到 11.87 亿股。本次重组完成后，公司总资产、归属于母公司的净资产分别较重组前增长 30%、47%，资产规模和业务规模均大幅提升。与此同时，国投交通持有公司近 15%的股权，成为第二大股东，有利于优化上市公司股权结构

38、和法人治理体系，促进上市公司持续健康发展。 合资合作和股权投资项目取得新进展。 去年 10 月， 公司与益海嘉里就兰家沱粮食码头建设经营签订合资合作框架协议；12 月与中国航油物流集团就化工码头合资合作达成一致意见并签订战略框架协议。 通过与资源型企业开展合作， 充分发挥双方的资源优势， 实现互利共赢。 此外，公司与上海港充分沟通达成一致，由重庆港九对集海公司单方增资 2168.53 万元，实现了重庆港九控股 65%的目标。 资源配置及优化整合取得新成果。公司积极推进主城区集装箱码头整合，完成果集司吸收合并国集司、并顺利承接港承公司相关业务，真正实现了主城区集装箱码头一体化营运管理，增强了集装

39、箱枢纽港控制力。 （五）港口建设进展顺利，港区智能化水平进一步增强。 重点港区建设有序推进。公司大力推进果园港区已完工程验收和剩余工程建设工作。果园港集装箱功能区通过竣工验收，取得正式经营许可证，一平台 12 台场桥全部实现远程控制。果园港后方配套仓储区新配置 4 台电磁吊设备，钢材装卸效率和安全作业能力得到提升。珞璜港全年完成投资约 3 亿元，港区 1#、2#泊位通过交工验收并投入使用，目前正在安装散货出口工艺作业线的相关设备。 信息化推动港口作业效率进一步提升。果园港集装箱码头管理系统成功与重庆国际贸易“单一窗口”系统实现数据实时共享，果园港智能理货系统远程理货识别率达 96%以上，成功向

40、“单一窗口”系统报送电子理货报告，外贸水路口岸通关更加便利；果园港集装箱单证无纸化平台部分功能试运行，通过升级系统和智能闸口，集装箱翻箱率下降近 16%，集卡车通过闸口效率提高 50%以上。两江物流果园仓储管理系统升级更新，全面推行公共自助线上服务，大宗平台电子提单比例达到 73%，客户自助终端取票达到 98%，微信支付占比 82%，去年 12 月底生产作业现场实时调度指挥功能模块上线运行，生产管理和服务效率大幅提高。 果园港口岸开放获国务院批准。历经两年多的努力，2019 年 11 月国务院正式同意重庆口岸扩大开放果园港区。2019 年 9 月，果园港正式入选 2019 年国家物流枢纽建设名

41、单，成为西部地区唯一获批的港口型国家物流枢纽。 （六）坚守安全环保红线，推动港口绿色生态和谐发展。 2019 年，公司以“建设绿色港口、守护碧水蓝天”为主题，坚决贯彻执行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，持续推进港区生态环境建设，干部职工环保观念进一步转变，全年投入大量资金提升港区绿色发展水平。对标对表环境保护新标准、新要求，公司进一步明确环保工作责任制，制定水污染防治、大气污染防治等环保工作规章制度 13 个，全面开展生态环境保护大排查大整治专项行动，实施老旧码头、船舶和沿江趸船水污染防治工程，机动船舶（集海航运公司 5 艘）和沿江码头 28 艘趸船全部实现污水零排放，果园、珞璜港区各

42、建成 2 套船舶污染物回收上岸设施，各散货码头污水、扬尘、噪声等环保突出问题已经得到有效治理。节能减排取得阶段性成效，公司 85以上的大型起重机械实现电气化作业。截至去年年底，公司下属港区累计完成绿化面积 21 万平方米，设置防风抑尘网 2.75 万平方米，铺设喷淋管网 3.16 万米、建成污水管网2.37 万米，安装船舶岸电接入装置 29 套，配置沉淀池 27 个、污水处理站 3 个、雾炮机 21 台、洒水车 15 辆、清扫设备 7 台。目前，公司所属各港区己基本建成港口生态安全屏障，实现港口与环境和谐发展。 2019 年，公司以“追求精细管控，提升责任意识”为主题，持续完善安全生产“六大体

43、系”建设，不断夯实基层一线安全管理基础工作。公司共设立安全管理机构 12 个，配备专职安全管理2019 年年度报告 14 / 206 人员 52 人、基层班组安全管理人员 213 人，安全生产责任书签订做到“横向到边、纵向到底”，安全管理制度体系更加完善，采用视频监控系统、全球定位系统、船舶定位系统等技术手段增强安全监管能力，组织安全培训 760 余人次，全员安全生产责任制进一步落实到位。全年开展现场检查和隐患排查 114 次，各单位自查近 1600 次，排查整改问题和隐患 435 项，查处现场违章行为723 人次，问题隐患全部整改到位。针对港口特点，加强大型设备防雷暴大风和防大汛、抗大汛应急

44、管理，确保应急预案、人员队伍、应急物资提前准备到位。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,777,233,882.89 6,561,914,131.66 -27.20 营业成本 4,365,494,932.76 6,040,398,785.39 -27.73 销售费用 15,788,861.42 14,662,542.37 7.68 管理费用 210,250,216.98 193,128,465.09 8.87 研发费用 财

45、务费用 82,446,817.53 105,160,673.30 -21.60 经营活动产生的现金流量净额 591,149,082.90 524,091,325.61 12.80 投资活动产生的现金流量净额 -170,909,958.73 -334,427,586.52 48.89 筹资活动产生的现金流量净额 -374,479,397.81 -469,690,479.47 20.27 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本

46、 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 装卸及客货代理业务 947,380,153.54 686,283,549.00 38.05 0.53 8.29 减少 10.56个百分点 综合物流业务 429,291,399.49 378,905,655.30 13.03 -21.19 -24.02 增加 4.07个百分点 商品贸易业务 3,345,756,983.29 3,271,991,704.46 2.25 -33.25 -32.96 减少 0.45个百分点 爆破施工业务 26,147,534.47 24,895,034.69 5.03 -2.7

47、6 4.48 减少 7.82个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利营业收入营业成本比毛利率比上2019 年年度报告 15 / 206 率 （%） 比上年增减（%） 上年增减（%） 年增减（%） 重 庆 主 城区内 4,479,385,634.65 4,146,722,891.10 7.40 -28.16 -28.62 增加 0.60个百分点 重 庆 主 城区外 269,190,436.14 215,353,052.35 20.00 -7.58 -5.32 减少 1.91个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 重庆主城区是指：渝中区、九龙坡区、沙坪坝区、大渡口

48、区、南岸区、巴南区、江北区、渝北区、北碚区等九个区。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 装卸及客货代理业务 折旧、燃润物料、人 工 成本等 686,283,549.00 15.72 633,746,678.00 10.49 8.29 综合物流业务 联 运 运费、代理费等 378,905,655.30 8.68 498,671,654.02 8.26 -24.0

49、2 商品贸易业务 商 品 成本 、 运费、销售税金等 3,271,991,704.46 74.95 4,880,506,915.28 80.80 -32.96 爆破施工业务 材料费、人 工 成本等 24,895,034.69 0.57 23,827,546.26 0.39 4.48 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 210,917.39 万元，占年度销售总额 44.15%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 2019 年年度报告 16 / 206 前五名供应商采购额 145,171.9

50、1 万元，占年度采购总额 35.59%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 3.3. 费用费用 适用 不适用 注 1：财务费用本期发生额较上年同期有较大减少，主要系本期子公司重庆久久物流有限公司减少利息费用减少所致。 注 2：所得税费用本期发生额较上年同期有较大增加，主要系本期重庆市政府出台文件取消为退休人员缴纳的大额医保费，公司对设定受益计划义务现值进行变动影响递延所得税所致。 4.4. 研发投入研发投入 (1). (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2). (2). 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用