2006 中国低价航空调查报告.doc

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1、2006 中国低价航空调查报告中国低价航空调查报告一、一、 调查目的调查目的低价航空公司提供给乘客低廉的机票，但除去许多传统的乘客服务，如没有免费食品， 饮料等。该模式的消费群体主要是个人，和小型商务企业，用来作为探亲和旅游的交通工 具。其特点是短途，直达，班次多，网上购票。此外，低价航空公司的三大竞争优势：第 一，高座位密度和多班次提高飞机利用率从而降低单位成本; 第二，低价航空公司多采用 单一机型，降低维护成本; 第三，网上售票，免去售票代理的佣金。随着激烈的价格竞争，石油价格的不断上升，导致许多旗舰航空公司连年亏损。在经 济全球化的今天，为了降低成本，航空公司大都采取兼并，收购的方式运作

2、。与之相反， 低价航空公司凭借其独特的运作和销售模式正日复一日地壮大起来。创立于 70 年代的第一个低价航空公司美国西南航空已经取得了连续 25 年盈利的 辉煌成绩。如今，低价航空模式已经席卷全球航空市场，成为该行业中发展最强尽的力量。 如欧洲的 Ryanair，澳大利亚的 Virgin Blue，以及马来西亚的 Air Asia。2005 年，由王正华创建的中国首家低价航空公司“春秋航空” ， 近一年后， 只 有三架飞机的民营航空公司， 在国内几大航空公司纷纷亏损的情况下，已经实现了盈亏平 衡。本次调查是用来评估低价航空模式在我国发展的潜力；其次，该模式是否可以增加客 运量和旅客的满意度；最

3、后，对于所出现的问题做以总结。二、二、 调查方法和说明调查方法和说明本次调查采用问卷的方式。整篇问卷调查共有 12 个问题，分别涉及填表人的基本情 况，工作领域，生活方式，和旅行偏爱，以及对低价航空公司的认识等多个方面。调查表 以网页方式发布在民航资源网（www.CARNOC.com）上（调查地址： http:/ ） ，并通过电子邮件，主页广告和论坛广告 等方式向 CARNOC 浏览者发布。调查组织者认为，通过这种方式，可以获得更多的反馈， 并且能够使参与调查的人员多样化，从而提高调查的准确性和权威性。由于广大网友的热情参与，在 2006 年 11 月 17 日到 2006 年 12 月 12

4、 日调查共获得 496 份有效反馈。这个数字也使得调查结果颇具参考价值。三、三、 调查结果调查结果(如果没有特别注释，所有图表均是 2006 年的调查结果。)您是否在航空领域工作50%50%是否图图 1 (2006)图图 2 (2004) 从调查参与者职业构成我们可以看到，本次调查的参与者业内和业外人士各占 50%， 而在 2004 年的调查1中业外人士只占总调查人数的 39%。从而看出低价航空模式得到越 来越多的业外人士关注，使调查结果更具实用性。此外，有 50%的调查参与者是民航业内 工作者，也反映了调查结果的可靠性和专业性（图 2 ） 。2195222591440050100150200

5、25014以下25-3445-5465以上调查者年龄14以下 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65以上图图 3 从图表中可以看出参与调查人员，年龄在 25-34 之间人数最多，所占比重最大 45%; 其次是年龄在 15-24 之间的，所占比重为 39%，因此可以预测低价航空未来的主要消费群 体将是年轻人。从另一方面反映出，45 岁以上的群体上网人数少，低价航空公司要想在中 国开发这部分市场，需要在销售渠道上加以改革和创新，如可以建立自动售票机。您的职业状况77%22%1%工作 学生 失业图图 4 调查者的职业状况，有工作的人士占 77%，学生占 22%，而学生选择低

6、价航空主要目 的是旅游和探亲，因此学生假期期间，将会给低价航空带来巨大的客运量。在做宣传时， 学生这部分群体不容忽视。 您的收入情况050100150200250低于2000元2001到5000元5001到10000元高于10001元图图 5 从图表 4 中可以看出，对低价航空有兴趣的人士，收入主要在 2001-5000 元/月之间。跨省旅行时，您比较喜欢采用那种交通工具74%21%1%1%3%火车 飞机 私家车 客车 其他图图 6 “跨省旅行时，您比较喜欢采用那种交通工具” ，74%的参与者选择飞机，喜欢采用飞 机作为旅行交通工具，但仍然有 22%的参与者喜欢采用火车。反映了在未来几年人们将

7、会 采用飞机作为旅行的交通工具。你坐飞机主要是因为？32%23%33%12%公事 探亲 旅游 其他图图 7 在此次调查中，旅游、探亲的旅客选择低价航空公司占到了 55%，而也有一部分因公 出差期望获得低价航空公司的服务。随着我国 GDP 不断增加和政策的宽松，我国中小型 企业，民营企业如雨后春笋，以及近几年，国内旅游业的快速增长，可见低价航空在中国 有巨大的发展潜力。 你乘坐飞机时通常购买的舱位是？97%1%2%经济舱 商务舱 头等舱图图 8 在“你乘坐飞机时通常购买的舱位”调查中，97%的参与者选择经济舱， 低价位的消 费群体占大多数。由此说明低价航空模式有强烈的竞争优势。此外，入世后，中小

8、企业， 民营企业增多，低票价可以为公司节省开支，所以低价航空模式在中国有很大的发展空间。253433306 205532901002003004005001以下哪些可以增加您的航空旅行满意度网上购买机票 航空公司低价格 直达飞行 增加飞机的班次 都不可以 其他图图 9 在“以下哪些可以增加您的航空旅行满意度”问题中，低价格是增加旅客满意度的主 要因素占 87%；其次是直达飞行与网上购买机票分别占 62%，51%；而增加飞机班次对增 加旅客的满意度最低占 41%；选择“都不可以”的人数仅占 1%，换句话说，认为低航空 模式可以增加旅客满意度占近 99%。 选择“其他”的参与者中，大部分人认为个性

9、化服务，航班准时与飞机型号可以增加 航空旅行的满意度。393 3222164623 01002003004001你对低价飞行所持态度 我认为是一个很棒的主 意在短途飞行中，航空公 司是否提供免费食品对 我没有影响 支付全价去享受免费食 品等服务是浪费金钱我不懂它与传统航空公 司有什么不同我不满意低成本飞行图图 10 “你对低价飞行所持态度”问题中，有 79%的人认为低价航空模式是个很棒的主意； 65%的人认为“在短途飞行中，航空公司是否提供免费食品对我没有影响” ；同时也有 44%的 人认为支付全价去享受免费食品等服务是浪费金钱。调查中，9%对低价航空模式不是很理 解，只有近 5%的参与者不满

10、意低价航空模式，换句话说，有 86%的参与者满意低价航空 模式。从中可以看出低价航空在中国的发展前景很乐观，得到大部分人的赞成，但需要加 大宣传力度，让旅客可以清晰地将低成本与传统模式区分开，更多地知道低成本的优势。87129 94149174290580501001502002503001您放弃选择低价航空公司可能的原因购票方式 机上服务 航空公司形象 飞机的类型 机场周遍交通不方便 安全度 其他图图 11 (2006)图图 12 (2004) 在“您放弃选择低价航空公司可能的原因”问题中，排在第一位是安全原因占 58%， 而在 2004 年 CARNOC 做的市场调查中安全问题只占 52%

11、，可见低价航空在这方面做的 宣传力度不够；另外，参与者普遍存在价格越低，安全隐患越大的心理。 其次影响旅客的是“机场周边交通不方便” ，这需要国家和当地政府的支持，提高对二 级机场周边交通，以及配套基础设施的建设。 有趣的是，飞机类型则成为第三大可能放弃选择低价航空公司的原因，从中可以反映 出，我国国内部分航线所采用的飞机年代过于老，型号不够新，旅客乘坐时，感到不舒适 或不安全。 而机上服务则由 2004 年的 30%降到 26%，说明低价航空公司可以提供给旅客低票价 高质量的服务。 因公司形象原因放弃低价航空的占 19%，可见，公司形象的因素在低价位这块需求市 场中并不被消费者重视，再次体现

12、这部分消费群体对机票价格强烈的敏感度。 因购票方式放弃低价飞行的人数则仅占总参与者的 18%，呼应了售票方式可以增加旅 客满意度，并不是造成旅客放弃选择的原因。 在其他放弃选择低价航空公司的原因中，主要有以下几点：1. 现存的低价航空公司飞 机少，导致航班密度不大；2. 时间段不好，后续航班受影响；3. 飞行热点城市的航线少； 4. 签转、更改、退票难。5. 机场后勤配套不佳，免费托运的行李重量少；6. 低价票少。 从中可以看出，目前在我国采用低价航空模式的公司都是民营企业，如春秋航空公司，企 业资金少，规模小，租借或购买的飞机数量不够，从而导致航班少，飞行密度不够。其次， 有些热点城市没有二

13、级机场或一级机场费用昂贵从而导致低价航空公司无法在这些城市飞 行。担心机票出 现问题 32%上网不方便 9%其他 15%不知如何上 网购买 8%没有网上支 付工具 22%报销难 14%图图 13 在“您放弃上网购买机票的原因”结果中，担心机票出现问题的占 32%，其中旅客主 要担心的是网上支付的安全性；没有网上支付工具的占 22%，这一点可以说明低价航空公 司与银行还没有建立完善的网络体系，低价航空公司应该把重点放在如何提供给消费者更 安全，方便的支付方式；上网报销难的占 14%，低价航空公司要如何解决消费者取得报销 凭证难的问题。而上网不方便和不知如何上网购买的分别占 9%，8%，从中可以看

14、出部分 消费者对网上购票还很陌生，消费习惯难以改变。 在其他的选项中，主要有以下几点：1. 航空公司没有国际信用卡支付系统，无法享有 附送的保险；2. 部分消费者认为电话订票更方便；3. 网上购买机票输入很容易有误，改 签、退票麻烦；4. 有些机票代理的价格比网上报价更低。要使旅客的消费观念改变需要一 定的时间，同时不合理的竞争只能抑制消费者网上购票的行为，航空公司在给代理的价格 上要注意，避免出现机票代理的报价比网上报价低的现象，如此只会阻碍网上销售的发展。当选择航空公司时,以下因素对你影响的程度0501001502002503003501234567航空公司形象 机上服务 飞机的类型 安全

15、度 班机时间表 飞机场的位置 机票价格图图 14 最后一题， “当选择航空公司时，以下因素对你影响的程度(按大小排列，1 为最大，7 为最小)”从大到小依次为安全度-机票价格-航空公司形象-飞机类型-机上服务-班机时间-飞 机场的位置，从中可以看出，安全始终是旅客在选择飞机坐为交通工具时最担心的问题。 排在第二位的是机票价格，从图中很容易看出机票价格的明显优势，再次证明了低票价在 中国发展的潜力。第三位是公司形象，树立良好的品牌是航空公司值得重视的一点。有趣 的是，飞机类型越来越受到旅客的关注，排在第四位。机上服务与时间排在第五，第六位； 排在最后的是飞机场的位置，可见机场的位置在旅客心目中并

16、不是很重要，低价航空公司 采用的二级机场，只要交通方便就可以。四、四、 调查发现调查发现 调查的抽样基本达到要求，并体现了多样性，因此本次调查基本可信。本次调查还有 了以下新的发现： 1.大部分参与者对于低价航空模式满意，说明了低价航空公司在中国发展具有很大的潜 力。 2.未来几年，低价航空的主要消费群体是年龄在 15-34 之间，中档收入的人士，消费目 的倾向于旅游。 3.飞机的类型越来越受到旅客的关注。 4.低价航空公司想在网上展开售票，就必须要与银行建立完善，安全的网络销售体系， 或者至少让旅客相信和能简单快速的使用自己的网上平台支付系统。 5.机票的报销问题将会影响部分旅客采用低价航空

17、公司。 6.面对热点城市航线少，以及对二级机场的建设，政府职能部门，对低价航空公司的发 展起到关键作用。 7.低价航空公司在确保旅客安全，票价低的前提下，个性化的服务将是提高自身竞争力 的另一要素。8.调查中，可以看出，发展低价航空要有大量资金做基础。企业规模小，飞机少，导致 飞行的热点城市少，班次少，低价票少，很难做到好的宣传效应。民营企业搞低价航 空需要长时间的资金积累和政府职能部门的支持。而类似国航，东航，南航这样的大 公司可以考虑一下发展低成本的航线，可以借鉴低价航空公司（GO）2。五、五、 致谢致谢 本次调查源于民航资源网（www.CARNOC.com）网友， 由伦敦市政厅大学 Mr

18、. YAFEI FAN 提议并设计问卷。CARNOC 制作组共同努力完成了调查表的电子化和信息发 布工作，在此向 CARNOC 全体工作人员表示感谢！ 调查也得到了广大 CARNOC 网友的积极参与。在此由衷的向大家表示感谢。 2007 年 1 月 范亚飞 编者注： 如需要调查结果 EXCEL 表格，请向 索取，请注明标题为： 索取 CARNOC2006 低价航空公司调查报告数据 。1 2004 年低价航空公司调查结果地址：http:/ 2 编者注：GO 是英国航空公司（British Airways）于上个世纪九十年代创立的一家低成本航空公司，目的是想与 EasyJet,Ryanair 等公司强占这部分市场，而由于经营管理技不如人，该公司几年之后被易捷（EasyJet）收购。文章中，希望国内“三大”航空公司能够成立低成本航线，用以抵制 AirAsia 等低成本航空公司对我国港,澳等地区,甚至亚洲这部分市场的刮分。