2009广东担保行业发展报告(共35页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上2009广东省担保行业发展报告前 言近年来，随着国民经济持续快速增长，我国担保行业取得了长足发展。据不完全统计，目前我国担保机构数量已达到6000多家左右，资本实力和担保规模快速增长，业务领域不断拓展，在提升我国企业信用水平、改善社会信用环境、活跃经济和增长就业等方面发挥了积极的促进作用。为扶持中小企业发展，自2002年以来财政部出台了一系列包括支持建立中小企业发展的信用担保的政策，有效地激发担保机构为中小企业提供贷款担保的积极性，为提升中小企业的信用度，缓解中小企业融资难和担保难问题发挥了积极作用。2009年，国务院办公厅发布进一步明确融资性担保业务监管职责的通知，

2、通知中明确要求建立融资性担保业务监管部际联席会议，加强融资性担保业务的管理，制定相关的管理监督制度，并提出了“谁审批设立、谁监督管理”的原则，确定地方相应的监管职责。通知的出台标志我国担保业进入审慎监管时代，将有利于规范担保行业，促进担保行业的发展。我国市场经济体制的逐步健全，市场运行环境的不断的改善，不断开辟新的担保领域，开发新的担保品种，将成为我国专业信用担保未来发展的必然趋势。各种经济活动对不同层次的信用需求，将为信用担保的发展提供更为广阔的市场空间。预计今后几年我国将建立专业信用担保机构的评级体制；进一步完善信用担保法规；社会化风险分散机制将逐步完善；商业性担保机构将获得较快发展；政府

3、部门将对政策性担保和商业性担保机构实施分类管理；担保机构与银行间关系将更协调。本报告在大量周密的市场调研基础上，从我省信用担保业发展的宏观环境、法律法规入手，重点分析了我省担保业市场发展现状、主要担保业务发展情况、担保行业发展环境、行业趋势作了详细的分析，最后对担保行业的发展提出了可行的建议和对策。报告紧紧抓住担保行业发展现状、特点、问题、对策三个主题对我省担保业进行深入分析，为担保企业、战略投资者、管理机构以及相关研究单位准确了解当前我国担保行业发展动态作决策参考依据。第一章 2009年广东省担保业发展基本情况一、担保机构整体规模和结构情况（一）担保机构数量及分布1、担保机构数量。在各级政府

4、的推动下，我省中小企业信用担保业虽然起步晚，但发展比较快。据工商部门提供的数据统计，截止2009年12月31日在工商局注册登记的担保机构有1000多家,其中在政府中小企业局备案的担保机构（以下所称的担保机构及数据均指在政府中小企业局备案的担保机构及数据）303家，再担保机构1家。图：20032009年广东省担保机构数量及增速2、担保机构的区域分布。全省303家担保机构中，珠三角（广州、深圳、珠海、中山、佛山、东莞、江门、惠州、肇庆等九个城市）217家占政府备案登记的71.62%;粤东（潮州、梅州、揭阳、汕尾、汕头、河源等）33家占政府备案登记的10.89%；粤西（阳江、湛江、茂名、云浮等）33

5、家占政府备案登记的10.89%；粤北20家，占政府备案登记的6.60%。图2：2009年广东省担保机构各地数量分布图（二）担保机构出资结构情况我省担保机构资本构成主要以民间资本为主以自然人和民营企业出资的担保机构280家，占全部担保机构的92.41%以政府财政或国有控股企业出资参股控股的担保机构13家，占全部担保机构的4.29%，政府财政或国有控股企业独资的有担保机构10家，占全部担保机构的3.30%。 图3：2009年广东省担保机构出资结构比例图二、担保机构经营情况：（一）担保机构担保资本金全省303家担保机构注册资本万元户均注册资本为10546万元，其中注册资本1亿元（含1亿）以上的有11

6、7家占了全省担保机构的38.61%。在担保资金方面，全省303家担保机构共筹集担保资金万元其中：民企或自然人筹集担保资金万元，占了全部担保资金的84.47%；政府或国有控股企业筹集担保资金。万元，占了全部担保资金的15.53%。（二）担保行业业务情况：1、担保额情况。全省303家担保机构累计为中小企业担保贷款万元其中2009年为中小企业提供万元贷款担保，其中新增万元贷款担保，在保余额万元。图4：2005年-2009年广东省担保机构担保额变化图图5：2009年广东、浙江、江苏、北京新增担保总额对比图2、担保户数情况：全省303家担保机构累计为户中小企业担保贷款其中2009年为55113户中小企业

7、提供贷款担保。3、担保笔数情况：2009年全省303家担保机构共为中小企业担保贷款担保75838笔其中100万（含100万）以下的占总笔数45.79%；100-300万元的占总笔数22.25%；300-800万元的占总笔数21.59%；单笔800万元以上的占总笔数8.27%。4、注册资本1亿元（含1亿）以上担保机构业务情况。全省117家注册资本1亿元（含1亿）以上担保机构累计为家中小企业提供万元贷款担保，担保额占全省担保机构的91.38%。其中2009年为48489家中小企业提供万元贷款担保，担保额占全省担保机构的94.47%；在保余额万 ，占全省担保机构的担保余额的91.97%。5、再担保业

8、务情况我省再担保机构于2009年1月成立，注册资本20亿元人民币。2009年共为792家中小企业提供1116笔再担保贷款，再担保额为万元，在保余额万元。在1116笔再担保贷款中，100万（含100万）以下的142笔，占总笔数12.72%；100-300万元的389笔，占总笔数34.86%；300-800万元的405笔，占总笔数36.29%；单笔800万元以上的180笔，占总笔数6.13%。 三、担保机构盈利情况（一）财务基本情况1、业务收入：担保机构营业收入万元，同比增长30.16%，其中，担保业务收入万元，同比增长41.41%；利息收入14734万元，同比下降25.05%；投资收入15358

9、万元，同比下降42.72%；利润：78269万元，同比增长27.84%。图5：2009年广东省担保机构收入结构比例图图6：2005年-2009年广东省担保机构各项收入变化图（单位：亿元）2、资产、负债及所有者权益：资产总额万元，同比增长10.19%；负债总额万元，同比增长25.77%；所有者权益万元，同比增长29.83%。（三）社会效益2009年全省担保机构营业收入万元，同比增长30.16%，其中，担保业务收入万元，同比增长41.41%；缴纳税款22322万元，同比增长85.38%；受保企业增加就业人数91.6万人；增加销售收入约2129.62亿元，;增加税金1856.46亿元。 四、担保机构

10、风险情况（一）风险准备与代偿情况1、代偿情况：全省担保机构累计代偿笔数2951笔，累计代偿总额万元,累计代偿率0.68%。其中2009年代偿130笔，代偿总额：19248万元代偿率0.22%。2、损失情况：全省担保机构累计损失额：43866万元累计损失率0.144%。其中2009年代偿损失3192万元，损失率0.036%。3、提取三金情况：累计提取一般风险准备金30000万元提取未到期责任准备金65618万元提取担保赔偿准备金72438万元。第二章 2009年广东省担保行业发展基本特点一、发展极不平衡。数据表明，目前我省担保机构71.62%集中在珠三角地区粤东、粤西、粤北担保行业发展还比较滞后

11、。我省担保体系建设区域发展仍处于不平衡状态。 二、政府扶持力度加大。1、政府加大对担保资金的投入。2009年政府或国有控股企业筹集担保资金47.72万元，占了全部担保资金的15.53%。同比增加22.39%；表明政府对担保行业的财政支持力度在加大。2、政府加大对担保机构的资金补助。2009年，广东省担保机构共获是国家及省财政补助资金1.04亿元。三、担保业务发展较快，但经济效益低，担保潜力有待挖掘。1、2009年我省担保机构同比增加50%，担保贷款额同比增长63.87%，而收入同比增长只30.16%,利润同比增长只27.84%3。反映出担保费收入比较微薄及担保机构成本控制方面比较弱。2、从盈利

12、能力方面来看，按担保业务收入占全年担保发生总额比例计，平均担保费率为1.86%，若按投入的担保资金计算，担保资金年回报率7.02%，年净回报率2.55%，与同期一年期银行存款利率基本持平，说明担保机构盈利能力普遍比较弱，整体经济效益还是比较低。3从担保放大的倍数来看，2009年万元在保余额，与对应的万元的注册资金，仅放大1.71倍，反映出我省担保效益低，可担保的潜力巨大，根据国家相关政策放大5-10倍的规定，我省2009年尚有约2000亿元的担保能力还没有发挥出来，担保潜力有待进一步挖掘。四、风险控制总体良好。1、代偿情况：2009年代偿130笔，代偿总额：19248万元担保代偿率0.22%，

13、与去年相比担保代偿率下降40%。同期，其它省（市）担保机构的担保代偿率情况为：浙江0.64%、北京1.04%、江苏0.24%, 2、损失情况：全省担保机构2009年代偿损失3192万元，担保损失率0.033%。担保损失率与去年基本持平。同期，其它省（市）担保机构的担保损失率情况为：浙江0.035%、北京0.189%、江苏0.05%。3、从资产负债情况来看，我省担保机构的资产负债率为28.27%所者权益比率高达71.73%。可见我省担保机构的长期、短期偿债能力均比较强，担保风险保障度高。4、累计提取一般风险准备金30000万元提取未到期责任准备金65618万元提取担保赔偿准备金72438万元。四

14、、以融资担保业务为主业越来越明显。从各项收入结构数据来看，我省担保业务收入占总收入75.26%,利息收入占总收入6.83%；投资收入占总收入7.12%。担保业务收入占总收入的比例同比增加9.52%，利息收入、投资收入占总收入的比例同比均下降了，担保费收入已成为我省担保机构的主要收入来源，这说明我省担保机构的以融资担保为主，非融资担保类业务、投资和其他业务在担保机构业务中仍占少量份额。这也符合我省发展中小企业信用担保机构的初衷。五、注册资本1亿元及以上担保机构是我省担保业的主力军。全省注册资本1亿元（含1亿）以上担保机构只占全省担保机构的38.61%，但其累计为家中小企业提供万元贷款担保，担保额

15、占全省担保机构担保总额的91.38%。其中2009年为48489家中小企业提供万元贷款担保，担保额占全省担保机构的94.47%；在保余额万 ，占全省担保机构的担保余额的91.97%。第二章 2009年广东省担保行业发展存在问题我省信用担保机构从无到有,经过10年的发展,已经初步形成了一个特定的行业。担保行业的发展十分迅速,2005年拥有担保机构数量83家,而到了2009年末,该数量增长为303家。实际上在近几年飞速发展的同时,问题亦逐步凸显。 一、担保机构杠杆系数作用小,自身发展困难我省担保行业平均的注册资本金为1.05亿元,平均的担保放大倍数约为1.71倍。对担保机构而言,担保业务的收入不足

16、以支撑公司的运营,担保机构自身发展遇到困难。导致担保放大倍数有限的原因是金融危机下,中小企业生存环境更加恶劣,资金链更加紧张。信用等级不够,银行更是不敢轻易放贷，而担保公司也难以为真正需要贷款担保的企业提供担保,难以开展业务。 二、缺少银行风险联动机制,担保机构高风险与低收益的严重失衡一般来说，为了分散和规避风险，担保机构不是进行全额担保，而是根据贷款规模和期限进行一定比例的担保，在担保机构和银行之间分散风险。据国际经验，担保机构承担责任的比例一般为7080%，其余部分由协作银行承担。而我国由于缺少明确的制度规范，再加上目前担保机构的实力过于弱小，很难得到银行的信任，许多银行都将中小企业的贷款

17、风险转嫁给了担保机构，不少担保机构除交纳10%-20%的保证金外,还要承担本、息费用和全额担保,甚至被迫承担了100%的信贷风险。而担保机构一般只按担保额收取2%-3%/年的担保费，这样不仅造成担保机构责任与能力的不对等，风险与收益的已严重失衡，在对贷款项目的共同监管方面,银行只设定权利、而缺少实质性的义务和责任方面的配合。也弱化了银行对企业的考察和评估，加大了整体风险，严重制约着担保机构的发展和担保业务的开展。三、征信体系落后，资信调查成本高。目前，我省无论是富有权威性的政府公共征信体系，还都非常落后，担保机构难以共享散见于一些公共机构和企业的各种信息， 在这种信息极为不对称情况下，信用担保

18、机构只能自行担当其对受保企业的信用搜寻之职，如保前调查，对潜在企业客户的信用信息自产自用，但如此自给自足式的解决办法显然会放大交易成本，不利其业务运营。四、担保机构产品单一，期限过短。目前我省多数担保机构为中小企业提供的担保期限不超过一年；担保品种基本上局限于流动资金，很少有设备、技术改造之类的长期贷款担保。据调查统计，担保机构的主营业务构成仍然是融资担保业务，非融资担保类业务、投资和其他业务在担保机构业务中仍占少量份额。固然，很多政策性担保机构业务只限于为中小企业提供融资担保，但在担保产品、反担保设计方面创新远远不足，很多担保机构与银行的风险识别和风险控制手段同质，只接受拥有土地房产和设备的

19、中小企业，而一些商业性担保公司简单模仿，并没有独特的风险控制措施。而国际上多数国家都是对中小企业的长期贷款提供担保，担保期限一般在2年以上；最长的是美国，长达17年。担保品种也很丰富，包括创业贷款、票据贴现、科技开发贷款、设备贷款和技术改造贷款等。五、对担保业认识不足，立法建设滞后、监管不到位（一）认识不足。在管理上过于强调中小企业信用担保，对其他担保业务重视不足。我国早期担保公司成立的初衷是为了满足中小企业融资担保需求，人们也就从中小企业信用担保开始熟悉担保业，使得在我省存在着将中小企业信用担保等同于整个担保业的认识倾向，认为担保业的任务就是为中小企业提供融资担保，扶持中小企业的发展，这将严

20、重限制担保业自身的发展。事实上，我国担保业务的形式已经拓展到融资担保和非融资担保等多个领域。即便在融资担保内，中小企业信用担保也只是一个品种。目前，非融资担保在我国的发展十分迅速，担保的内涵进一步扩大。可见，中小企业信用担保只是担保机构开展的业务中的一个类别，将其简单视为担保行业的全部有欠妥当。将中小企业信用担保等同于整个担保业，首先不利于担保业的监管。明确监管对象，根据监管对象的特性构建监管制度是实施有效监管的基础。监管对象定位模糊，必然导致对其特性把握不足，监管时难以做到有的放矢。中小企业信用担保作为典型的政策性担保业务，与近几年大量涌现的商业性担保业务存在运作模式、经营目的等多方面的不同

21、，对两者的监管思路也必然有所差异。（二）立法建设滞后，担保机构运作规则缺失。涉及担保行业的法律法规主要有公司法、担保法和中小企业促进法，其余的规范就是国家有关部门制定的政策性文件。此外涉及到从业人员、业务范围、内控制度等诸多方面多是无法可依，无章可循，在相当的程度上制约担保机构的健康发展。（三）监管不到位，对担保机构整体监管关注不够。对一个行业进行监管，包括行业准入监管、资本金运作监督、信息披露制度、信用评级制度和市场退出制度等需要系统的监管框架设计和细化工作，业务品种、管理方式、责任、风险都要根据不同业务进行细分，即不同的担保业务需要不同的进入门槛、风险控制手段和信息披露制度，而我们在这方面

22、还很欠缺。特别是在如何控制和防范一个担保机构所面临的整体风险方面却显得乏力。有必要建立一个统一的平台进行担保机构监管，从机构整体角度对其实施风险监控，有效维护行业体系稳定。六、担保专业人才缺乏。随着我省担保业的迅猛发展，对担保专业人才的需求日益强烈。由于缺乏担保从业人员资格准入制度，我省现有从事担保行业的工作人员大部分都是半路出家，绝大部分没有受过专门的担保知识教育。目前，我省部分担保人员参加了由我局组织的专业培训，业务知识有所提高，但与担保行业发展还不相称。第三章 2009年广东省担保行业发展市场环境情况一、宏观经济环境情况。 2009年，面对国际金融危机的严重冲击，在宏观调控、结构调整与全

23、球经济衰退的叠加作用下，2009年广东省GDP增长速度明显放缓。但由于2广东省认真贯彻科学发展观，以实施珠江三角洲地区改革发展规划纲要（20082020）为主轴，加快经济增长方式转变，积极落实好“保增长、扩内需、调结构、惠民生”的各项政策措施，保持了经济平稳较快发展。全年完成地区生产总值39081.6亿元，增长9.5%。 图7：2005年-2009年广东省地区生产总值及其增长速度（一）经济增长方式有所优化，内需贡献度显著提升 2009年，广东全社会固定资产投资同比增长19.5%，增速为2005年以来最高，比上年提高3个百分点。从投资主体看，国有经济投资仍占据较大比例，民营经济投资增速从4月份开

24、始连续9个月回升，全年增长15.8%，同比提高4.1个百分点。居民消费平稳较快增长，2009年广东全社会消费品零售总额增长16.3%，增幅同比下降4.0个百分点，出口降幅明显收窄，实际利用外资转降为升。2009年实际利用外资同比增长1.9%，实现增速由负转正。（二）产业结构调整取得进展，服务业对经济带动作用增强 2009年，广东省积极推动产业和劳动力“双转移”，产业结构进一步优化，第一产业保持平稳发展,现代农业园区建设全面推进，工业增速逐月回升，企业自主创新能力进一步增强，服务业占GDP比重不断提高，增长动力加强。2009年，全省大力推进产业结构调整，全年服务业增加值占GDP比重较上年提高1.

25、3个百分点，增速比上年提高1.9个百分点，拉动经济增长4.7个百分点，成为经济增长首要推动力。 （三）财政收入增速由负转正，对民生领域支出力度加大。2009年，广东省地方财政收入3649.2亿元，增长10.3%，同比下降8.5个百分点。地方一般预算收入15月负增长，6月份增速由负转正并持续回升，12月份增长21.3%，同比加快0.9个百分点。地方财政支出4305.4亿元，增长14.6，对民生倾斜力度进一步加大，省级财政用于改善民生、均衡区域公共服务水平，帮助市县增强发展后劲的资金达1111亿元，占支出总额的75.5，比上年提高1.8个百分点。（四）节能减排取得新成效，工作机制得到完善。2009

26、年，广东省认真推动节能和循环经济各项政策措施的落实，推动了十大重点节能工程。成立节能专项资金项目277项，可实现节能量41万吨标准煤。推广节能技术产品，2009年完成800万只高效照明产品推广，实现年节电约3.8亿千瓦时。淘汰落后钢铁产能240万吨、水泥产能1039万吨,关停小火电553万千瓦。2009年前三季度，全省单位GDP能耗同比下降4.5%，已超过全年单位GDP能耗下降3.7%的预期目标。 （五）珠三角区域一体化进程有效推进。随着广佛肇、深莞惠、珠中江三大经济圈一体化的推进，珠三角区域经济一体化取得重大进展。2009年，珠三角地区全年累计完成地区生产总值32106亿元，占全省生产总值的

27、82%，同比增长9.4%。第三产业比重上升2.6个百分点，增速为11.8%，高于全省和全国增速2.9和0.8个百分点。在出口减缓的情况下，扩内需引发的综合效应对珠三角经济增长的拉动作用增强，消费和投资分别增长16.7%和22.1%，分别比全省增速高0.4个和2.6个百分点。 2010年，广东面临的国内外经济形势仍然复杂多变，全球经济缓慢复苏中不确性因素仍有可能给广东经济发展带来不利影响。然而，广东也有进一步加快发展的条件和机遇。三十年改革开放打下的重要坚实基础，粤港澳区域一体化进程的不断加快，珠三角规划纲要的全面实施，广州市举办16届亚运会，将为全省经济发展带来新的机遇，预计2010年广东经济

28、将保持平稳较快增长。 二、金融运行环境情况。2009年，人民银行广州分行紧密围绕“保增长、扩内需、调结构”的主要任务，立足广东经济运行的实际状况，认真贯彻执行适度宽松的货币政策，积极发挥金融对经济的促进作用，努力为广东经济企稳回升创造良好的货币信贷环境，有力地支持了广东经济企稳回升。（一）2009年金融运行的基本情况1、各项存款增长加快，企事业单位存款同比大幅多增，储蓄存款年末增速回升。2009年12月末，广东省金融机构本外币各项存款余额69692亿元，同比增长24.2%，增速较上年末提高9.6个百分点。全年新增本外币存款13578亿元，同比多增6153亿元。2、新增贷款突破万亿大关，增量逐季

29、回落，中长期贷款增长突出。2009年12月末，广东省金融机构本外币各项贷款余额44510亿元，同比增长31.9，增速较上年末提高19.2个百分点；全年新增本外币贷款突破万亿元大关，达到10755亿元，创历史新高，同比多增6793亿元，是上年增量的2.7倍。分省市看，贷款余额和新增仍位居全国第一。（1）分季度看，贷款增量逐季回落，票据融资成为调剂各季贷款增量的重要手段。2009年广东信贷投放量呈逐季回落、高位走稳特征，一、二、三、四季度分别增加5265亿元、3282亿元、1288亿元和919亿元。上半年，票据融资迅速增长，下半年，金融机构不断压缩票据融资规模，置换一般贷款。剔除票据融资因素后的一

30、般贷款第一、二、三、四季度分别增加2557亿元、2956亿元、2977亿元和2295亿元。（2）分币种看，人民币贷款增速年末高位回落，外汇贷款快速增长。2009年12月末，金融机构人民币各项贷款余额39684亿元，同比增长28.2%，增速较上年末提高12.9个百分点，比11月末回落3.2个百分点；全年新增人民币贷款8719亿元，同比多增4509亿元。金融机构外汇各项贷款余额707亿美元，同比增长73.1，增速较上年末提高75.5个百分点；全年新增外汇贷款299亿美元，同比多增306亿美元。外汇贷款自2009年3月以来快速增长，其中进出口贸易融资增长尤为迅速，全年新增201亿美元，占全部新增外汇

31、贷款的67.5。（3）分期限看，中长期贷款增长突出，短期贷款增长加快，票据融资先增后降。2009年12月末，金融机构本外币中长期贷款余额27578亿元，同比增长37.5%，增速较上年末提高22.8个百分点；全年新增中长期贷款7515亿元，占全部新增贷款的69.9，同比多增4933亿元。基建贷款、银团贷款和个人中长期消费贷款是中长期贷款增长的主力，三者合计占新增中长期贷款的69.1。2009年12月末，金融机构本外币短期贷款余额2378亿元，同比增长16.8%，增速较上年末提高14.4个百分点；全年新增短期贷款1786亿元，占全部新增贷款的16.6，同比多增1368亿元。短期贷款较快增长，对促进

32、企业生产经营周转状况好转及个人消费增加起到了积极作用。2009年12月末，金融机构本外币票据融资余额2187亿元，同比下降1.4%；比年初减少31亿元，同比少增1017亿元。上半年票据融资大幅增长，1-5月新增3302亿元，占同期新增贷款的48.7。从6月份开始，在“调结构、控规模、防风险”措施作用下，票据融资增量逐月减少，年末增量降至-31亿元。（4）房地产开发贷款增长较慢，个人住房贷款大幅增长。2009年12月末，中资金融机构人民币房地产开发贷款余额为2806亿元，同比增长9.2%，增速较上年末下降3.8个百分点；全年新增房地产开发贷款242亿元，同比少增64亿元。12月末，中资金融机构人

33、民币个人中长期住房贷款余额7881亿元，同比增长43.8，增速较上年末提高38.1个百分点；全年新增中长期住房贷款2393亿元，占全部新增贷款的22.3，同比多增2097亿元。（5）分行业看，投向制造业和公共设施管理业的比重上升，支持经济增长力度加大。2009年，广东省中资金融机构新增贷款投向的前六大行业分别是：制造业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，批发零售业，租赁和商务服务业和房地产业。前六大行业新增贷款占全部新增贷款的比重为58.2%，比2008年提高了2.2个百分点。（6）分地区看，珠三角地区新增贷款占比高位下降，区域结构有所优化。2009年，珠三角地区新增贷款96

34、44亿元，占全省的比重为89.7，比2008年下降1.2个百分点。粤东、粤西和粤北地区合计新增贷款1111亿元，占全省的比重为10.3%,比2008年提高1.2个百分点。（7）从获贷企业规模看：中小型企业新增贷款占比明显提高。2009年，广东省中资金融机构新增人民币企业贷款中，中小企业贷款占比为63.4，同比大幅提高40.4个百分点；民营企业贷款占比为48.3，同比提高15.8个百分点。3、市场利率水平总体下降，但四季度以来票据市场和外币市场利率水平上升。2009年四季度，国有及股份制商业银行新增利率下浮贷款占比为54.3，比第三季度提高3.9个百分点。分企业类型看：大型企业和中型企业利率下浮

35、贷款占比分别为74.3%和47.8，分别比三季度提高2.8和4.1个百分点；小型企业下浮利率贷款占比为18.5，比三季度下降1.3个百分点。2009年四季度，银行承兑汇票贴现、商业承兑汇票贴现、买断式转贴现和回购式转贴现3-6个月加权平均利率分别为2.5436%、3.9481、2.2199和2.1689，分别比三季度增加0.41、0.43、0.38和0.26个百分点。4、银行类金融机构改革取得新进展。2009年，工商银行、中国银行、建设银行广东省分行改革继续深化，业务管理模式不断完善，资产质量和盈利能力稳步提升。交通银行广州分行更名为广东省分行，业务流程和内控机制得到进一步整合和完善。邮政储蓄

36、银行业务发展迅速，金融支农功能逐步增强。地方法人金融机构改革向纵深推进。广州市商业银行更名为广州银行并着手跨区域经营；广州、东莞和顺德3家农村信用社成功改制为农村商业银行，发展空间进一步拓宽；江门恩平村镇银行正式成立，73家小额贷款公司陆续正式开业，支持中小企业融资作用明显增强。（二）当前我省金融运行中值得关注的几个问题1、金融机构放贷冲动仍较大。2009年广东省金融机构新增本外币贷款10755亿元，是2008年全年投放量的2.7倍。而根据最新的调查数据显示：2010年1月上旬广东省中资金融机构新增贷款已经达到823亿元，超过2009年1月新增贷款的40%，按比例测算也超过其自己制定的2010

37、年1月份信贷投放计划，显示出较强的放贷冲动。从供给方面原因看，金融机构在“早放贷、早收益”经营理念下，加上年初资金充裕，会积极增加投放，抢占市场份额；从需求方面原因看，前期大量投资项目仍保持较大信贷需求。在2009年巨量信贷投放的形势下，如果金融机构年初放贷冲动继续保持以及2010年国内外经济的复杂性，则会使2010年货币政策调控难度加大。2、信贷投放结构不平衡现象仍较为突出。一是信贷投放主体过度向国有商业银行集中。2009，广东国有商业银行新增本外币贷款6742亿元，占全部金融机构新增的62.7，比上年提高18个百分点。二是信贷资源继续向珠三角地区聚集，投向省内欠发达地区的贷款占比过低。20

38、09年投向粤东、粤西和粤北地区的新增贷款占全省的10.3，与其地区生产总值占全省20的地位明显不相称。三是中小企业金融支持仍然有待加强。据我分行调查，2009年下半年以来，经营状况较好的中小企业转型升级的资金需求普遍较大，但商业银行往往只能通过流动资金贷款给予企业支持，而金融机构自身在控规模、调结构时，流动资金贷款容易受到压缩，对中小企业贷款形成挤压。3、中长期贷款快速增长带来的风险值得关注。2009年，广东省新增中长期贷款7515亿元，占全部新增贷款的比重为69.9，同比多增4933亿元。中长期贷款的主要投向是基建贷款、地方项目贷款、银团贷款和住房贷款。在目前的法律框架下，政府融资平台的信用

39、风险可控性差，资金流向监管能力较弱及财政收入偿还也存在较多的不确定性。住房贷款是在房地产市场快速回暖的形势下大量增加的，为广东经济企稳回升发挥了重要作用，但快速增长的房价与居民收入增长速度存在较大差距，高企房价的存在引发一系列不稳定与不安全的房地产泡沫隐忧，房地产信贷资产存在一定程度的风险。4、物价和资产价格的走势值得关注。2009年12月末，我国广义货币余额M2同比增长27.68%，增幅比上年末提高9.86个百分点；M1同比增长32.35%，增幅比上年末提高23.29个百分点。M2、M1之间“倒剪刀差”扩大，说明企业经营活力增强，但M1增长过快对资产价格和物价水平形成上涨压力应引起足够前瞻性

40、的重视。资产价格过快上涨和通胀预期的存在可能影响社会投资的走向，对经济结构调整产生不利影响，不利于资金投入实体经济，对经济增长带来负面影响。高房价也使房地产市场存在隐忧。据广州市国土房管局公布的数据，2009年12月广州十区一手住宅成交均价高达11263元/平方米，同比上升40.6，环比上升9.5，创2008年以来新高。三、政策环境情况（一）国务院及其相关部门颁布的政策文件扶持担保业的规范发展。1、国务院办公厅明确融资性担保业务监管职责。国务院办公厅于2009年2月3日发出一份国务院办公厅关于进一步明确融资性担保业务监管职责的通知（下称通知）。通知指出，联席会议负责研究制订促进融资性担保业务发

41、展的政策措施，拟订融资性担保业务监督管理制度，协调相关部门共同解决融资性担保业务监管中的重大问题，指导地方人民政府按照“谁审批设立、谁负责监管”的要求对融资性担保业务进行监管和风险处置等。通知明确，联席会议由银监会牵头，国家发改委、工业和信息化部、财政部、人民银行、工商总局、法制办等部门参加。联席会议办公室设在银监会，承担联席会议日常工作。此前，融资性担保机构即担保公司一般由发改委中小企业司主管，负责其设立变更的审批事项，而在去年工业和信息化部成立后，担保公司主管权则移至该部中小企业司。此次监管权限的明确，有利于加强对融资性担保业务的监督管理，统筹协调制定具体政策。以国务院为抬头下发通知，足以

42、说明高层对担保行业风险的关注，通知的出台结束了长期以来担保行业无序的混乱状态。由银监会牵头的联席模式也是对担保行业监管的一个探索，实际效果还有待观察。2、2009年4月22日，国务院关于同意建立融资性担保业务监管部际联席会议制度的批复国函200950号，同意建立由银监会牵头的融资性担保业务监管部际联席会议制度，研究制订促进融资性担保业务发展的政策措施，拟订融资性担保业务监督管理制度，协调相关部门共同解决融资性担保业务监管中的重大问题，指导地方人民政府对融资性担保业务进行监管和风险处置等。银监会牵头联席会议监管融资性担保业务，结束了长期以来担保行业无序监管的状态。3、2009年3月19日工业和信

43、息化部 国家税务总局发布关于中小企业信用担保机构免征营业税有关问题的通知工信部联企业2009114号，对符合条件的中小企业信用担保机构可自愿申请，经省级中小企业管理部门和省级地方税务部门审核推荐后，由工业和信息化部和国家税务总局审核批准并下发免税名单，文件要求各地主管部门要按照公开公正和“成熟一批，上报一批”的原则，认真做好本地区中小企业信用担保机构受理、审核和推荐工作。 4、2009年6月1日财政部、国家税务总局发布关于中小企业信用担保机构有关准备金税前扣除问题的通知（财税200962号），对自2008年1月1日至2010年12月31日期间中小企业信用担保机构有关税前扣除的问题进行了明确。规

44、定中小企业信用担保机构可按照不超过当年年末担保责任余额1%的比例计提担保赔偿准备及按照不超过当年担保费收入50%的比例计提未到期责任准备，允许在企业所得税税前扣除，实际发生的代偿损失，应依次冲减已在税前扣除的担保赔偿准备和在税后利润中提取的一般风险准备，不足冲减部分据实在企业所得税税前扣除。此次出台这文件，是继工业和信息化部、国家税务总局出台关于中小企业信用担保机构免征营业税有关问题的通知（工信部联企业2009114号）后的又一项扶持中小企业信用担保机构的政策，它降低了中小企业信用担保机构的经营成本，提高了其抗风险能力，同时也降低了中小企业融资的难度。5、2009年9月19日，国务院颁发关于进

45、一步促进中小企业发展的若干意见国发200936号指出：完善中小企业信用担保体系。设立包括中央、地方财政出资和企业联合组建的多层次中小企业融资担保基金和担保机构。各级财政要加大支持力度，综合运用资本注入、风险补偿和奖励补助等多种方式，提高担保机构对中小企业的融资担保能力。落实好对符合条件的中小企业信用担保机构免征营业税、准备金提取和代偿损失税前扣除的政策。国土资源、住房城乡建设、金融、工商等部门要为中小企业和担保机构开展抵押物和出质的登记、确权、转让等提供优质服务。加强对融资性担保机构的监管，引导其规范发展。鼓励保险机构积极开发为中小企业服务的保险产品。（二）广东省政府及其相关部门颁布的政策文件

46、扶持担保业的健康发展。1、明确广东省金融办为融资性担保的监管部门。中共广东省委、广东省人民政府关于印发广东省人民政府机构改革方案的通知（粤发20098号），设立广东省人民政府金融工作办公室，为省人民政府直属机构，行使指导、协调设立金融控股公司、政策性保险机构、政策性担保公司等地方金融机构，承担小额贷款公司、融资性担保机构的市场监管和风险处置等职责。融资性担保的监管部门尘埃落定。2、2009年12月7日，广东省金融办发出关于做好当前我省规模较大融资性担保机构设立变更管理工作的通知（粤金函2009719号）。对于若干种担保机构注册资本1亿及以上的情况开放审批，分别是新设立注册资本、增资扩股和变更名

47、称、经营范围等。自国务院确定融资性担保机构监管权力下放省级机构以后，由于广东尚未确定监管部门，工商部门也停止新机构的受理申请，担保机构都很着急。因此，由广东省金融办发出“特急通知”，更大意义在于担保机构自此将更换“婆家”，广东省金融办成为担保行业的监管者。广东金融办一份启动规模较大融资性担保机构设立和变更工作的“特急通知”下发到广东省内各担保机构，意味着暂停五个月的担保机构注册业已局部解冻。3、政府出资成立广东省再担保有限公司，为担保机构增信。经广东省政府批准，以广东粤财投资控股有限公司为依托组建、注册资本20亿元的省级担保公司广东省中小企业信用再担保公司（下简称“广东省担保公司”）2月18日

48、正式挂牌成立。再担保公司的定位将主要是政策性担保和再担保。根据设想，这一省级再担保平台将在多个方面为国内再担保体系的建立做出尝试。4、省中小企业行政主管部门大力推动担保行业发展（1）2009年1月12日，广东省经济贸易委员会发布关于贯彻落实全省中小企业工作会议精神的指导意见粤经贸中小局200933号。提出加大对中小企业的信贷支持力度、创新金融产品和金融机构、积极推进银企合作、进一步完善中小企业担保体系建设、拓展资本市场等政策措施，这是我省深入贯彻党中央、国务院关于支持中小企业平稳健康发展的决策部署，帮助中小企业克服难关、促进中小企业平稳发展的重大举措，意义十分深远。（2）2009年1月15日，广东省财政厅 广东省中小企业局联合印发关于2009年一次性新增省中小企业专项资金管理办的通知粤财工200916号，鼓励担保机构加大对中小企业贷款担保，提高融资担保能力；减少担保机构担保损失，降低担保机构担保风险；引导担保机构降低担保收费，降低中小企业融资成本；支持珠三角地区担保机