团购网站调查报告.doc

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1、12010 年 国 内 网 络 团 购 行 业信 用 调 查 报 告 （ 简版）网络团购发展现状、满意度和诚信状况大型深度调查（二一年十二月十日）联合课题组： iTrust 中国互联网信用中心新浪科技北京至诚信用管理有限公司团 800 导航2目 录. 调查目的 .3. 报告阅读说明 .3. 征信和评价方法 .3. 报告正文 .51. 网络团购行业信用 .51.1. 总体描述 .51.2. 分项指标描述 .72. 网络团购行业发展现状 .72.1. 团购网站数量及城市分布 .72.2. 团购产品 .92.3. 消费者构成 .93. 网络团购顾客满意度调查 .124. 网络团购诚信口碑调查 .14

2、5. 网络团购存在的主要问题及解决思路 .165.1. 缺乏担保机制的预付款模式拷问网络团购的诚信度 .165.2. 服务和产品低端化、同质化严重，急需开拓新的中高端市场 .175.3. 商家的服务质量和诚信度有待提高，网站要加强对商家的管理 .175.4. 网站一味追求高折扣，忽视用户体验和满意度，导致用户黏度不足 .17. 网络团购消费行为调查 .17. 联合课题组介绍 .213图 表 目 录表 III- 1 网络团购行业评价指标体系 .6表 III- 2 网张团购行业信用等级、计分标准和含义 .6图 1- 1 团购网站信用状况分布图 .8表 1- 1 网络团购行业信用一二级指标得分情况

3、.9图 2- 1 国内团购网站地区分布图 .10图 2- 2 国内网络团购消费者性别构成 .11图 2- 3 网络团购消费者所在城市分布图 .11图 2- 4 网络团购消费者年龄分布图 .12图 2- 5 网络团购消费者受教育程度分布图 .12图 2- 6 网络团购消费者职业分布图 .13图 2- 7 网络团购消费者月收入分布图 .13图 3- 1 团购网站和商家顾客满意度 .14图 3- 2 团购网站和商家顾客满意情况分布 .15图 4- 1 团购网站和商家顾客诚信度 .16图 4- 2 团购网站和商家诚信度分布 .17图 V- 1 2010 年参加团购次数与人数比例 .19图 V- 2 未

4、参加过网络团购的消费者意愿调查 .20图 V- 3 参加过网络团购的消费者再次团购意愿 .20图 V- 4 参加过网络团购的消费者向朋友推荐意愿 .20图 V- 5 网络团购消费者获取团购信息渠道 .21图 V- 6 网络团购消费者对团购折扣的可信度 .21图 V- 7 消费者对网站钓鱼的了解情况 .224. 调查目的美国 Groupon 公司成立不足三年，市场估值就飙涨至近 30 亿美元，并在全球掀起了一股强劲的团购热潮，被美国时代杂志评选为 2010 年度全球最佳 50 家网站。“Groupon 模式”被称为团购 2.0，以其清晰、简单、直接的商业模式广受创业者的追捧。自 2010 年 3

5、 月开始，国内团购网站经过短短八个月时间的发展有一定规模的已达1664 家，团购正成为时下年轻白领一族最为流行的网络消费方式，也成为 2010 年最受风险投资关注的新型电子商务模式。然而，近期有关团购网站消费保障服务和诚信体系建设备受各界关注，也引发了一些质疑。本报告通过对国内网络团购行业的发展现状、整体信用水平和顾客满意度的深度调查和综合评价，并针对当前团购行业普遍存在的问题提出解决建议，以期为政府主管部门、行业协会、团购企业、专家学者、投融资机构和团购消费者在研究和决策过程中提供数据支持和参考意见。. 报告阅读说明（一） 本次调查工作由联合课题组历经两个月而完成，数据采集力求及时、真实和充

6、分，但由于互联网信息浩瀚繁杂，采集和甄别工作量很大，偏差和误差在所难免，欢迎来电来函指正；（二） 本报告所涉数据将每季度更新一次，欢迎团购网站、商家和广大消费者提供相关信息，以便更客观的反应调查对象的真实状况；（三） 引用本报告数据和内容时，请务必注明“来源：iTrust 中国互联网信用中心” ；（四） 由于报告篇幅有限，更详细数据请关注中国互联网协会信用评价中心网站。如需详细调查报告请联系订阅和定制“团购网站顾客满意度和信用监测评价报告” （季报、年报） 。（五） 特别提示：本报告反映对网络团购行业的评价观点，仅供阅读者参考。我们的责任是对网络团购行业整体信用水平和顾客满意度做出独立、客观、

7、公允的评价，并不对被评主体有关数据的真实性、完整性承担法律责任。. 征信和评价方法（一）征信调查方法5iTrust 中国互联网信用中心和新浪科技联合团 800 开展本次征信调查。本次调查采用线上和线下两种方式同时进行，调查周期为一个月，数据截止 2010 年 12 月 8 日。（1）线上调查iTrust 中国互联网信用中心通过网络信息智能监测系统、人工抽样判别手段和先进的互联网征信技术通过对 257 家团购网站和 5 家团购导航网站的监测、分析和统计，共采集到 7,468 条有效信用信息和 93,530 组有效数据；新浪科技线上调查参与有效人数总计为 9200 （提交姓名和有效手机号码） ；团

8、 800 导航网站线上调查参与人数总计为 423，有效问卷 115 份。（2）线下调查调查样本为 750 人，回访确认有效问卷 679 份。（3）其他征信渠道政府部门、行业协会、第三方咨询机构、国内权威媒体、团购网站和商家员工、神秘客户等。（二）信用评价方法信用评价是对被评主体在商务活动中的履约能力和履约意愿的综合评价，信用等级用于衡量被评主体的信用能力和可信任度。联合课题组依据有关法律法规、参照国际通行的评价惯例和中国互联网协会企业信用评价指标和标准体系 （试行） 、采用宏观与微观、动态与静态、定性和定量相结合的分析方法，并结合国内宏观经济环境、网络团购行业状况和调查样本的实际情况，构建网络

9、团购行业信用评价模型，制定评价指标和标准。（1）评价指标构成一级指标涵盖行业发展指数、经营主体基本素质、人力资源指数、综合管理能力、产品/服务竞争力、客户价值指数、公共信用记录、行业自律和监管、经营和财务能力等六个信用要素，指标编号为 19；二级指标共 33 个，指标编号为 1.19.5。见表-16表 III- 1 网络团购行业评价指标体系（2）信用等级描述信用综合评定结果采取“三等九级”的表示方法，即等级标准分 A、B、C 三等，AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C 九级。见表-2。表 III- 2 网张团购行业信用等级、计分标准和含义7. 报告正文1. 网络团购行业信用1.

10、1. 总体描述（一）行业整体信用状况网络团购行业整体信用得分为 63.3，等级为 BBB, 信用一般偏下，初步具备信用，但信用能力容易产生波动，有一定经营风险。网络团购行业属于新兴行业，商业模式清晰，融合传统集团采购和 CPS（按销售额提成）两大模式的优点，盈利前景良好，受一部分服务类商家和年轻白领一族的欢迎，业务整体发展迅速，具备一定竞争力的第一梯队企业初步显现。但行业整体尚处于起步和自发状态，行业内部竞争较激烈，地区发展不平衡；经营主体资质（工商营业执照和 ICP 经营许可证等）大部分不具备，经营规模普遍不大，商家议价和管理能力较弱，从业人员素质差别较大；行业自律和监管较弱，顾客满意度尚可

11、，但公共信用记录呈负面；目前行业整体现金流良好，盈利能力一般，偿债能力一般，资产负债率一般。（二）行业信用状况分析在 257 家团购网站和 5 家团购导航网站的调查样本中，团购网站得分最低的为 50.7，等级 BB-，信用不佳，信用能力较差，有较大或很大风险；信用等级 BB-和 BB 的网站占到调查样本的 39%，表明该行业有超过 1/3 的经营主体整体信用较差，需要规范。团购网站得分最高的为 79.3，等级 AA-，信用良好，信用能力较稳定，风险较小。信用等级 AA-和 A 的网站占到调查样本的 7%，表明该行业有一些经营主体开始重视品牌和信誉的树立，开始重视信用的积累。团购网站信用等级 B

12、BB，占到 54%，说明目前有超过半数的网站信用一般，初步具备信用能力，但经营不稳定，容易产生一定波动，有一定风险。见图 1-1。8图 1- 1 团购网站信用状况分布图调查发现，从今年 11 月中旬开始，一小部分信用能力弱的小型团购网站在争夺商家和顾客的激烈竞争中，举步维艰，在着手寻找投资的同时，也试探寻求与有实力团购网站的并购机会。预计到 2011 年中期，国内团购网站将开始全面洗牌。1.2. 分项指标描述在 9 项一级指标中，得分加权平均值最高的前三项指标分别为：行业发展指数（80.0）、产品/服务竞争力（72.1）、经营和财务能力（69.5）；得分加权平均值最低的前三项指标分别为：行业自

13、律和监管（53.3）、公共信用记录（56.2）、经营主体基本素质（58.5）。在 33 项二级指标中， 得分最低的指标分别为：营业证照（43.5）、技术人员指数（47）、商家管理（41.2）、技术设备投入（50.5）、商家价值指数（49.3）、网上负面信息（40.8）、业务资质（41.4）和偿债能力（46.7）。具体数据见表 1-1，得分越高，说明该项指标越好，反之越差。9表 1- 1 网络团购行业信用一二级指标得分情况2. 网络团购行业发展现状2.1. 团购网站数量及城市分布国内团购网站从 2010 年 3 月份开始，一直保持快速增长态势，团购网站数目在不断增加。截止 2010 年 11 月

14、底，国内团购网站总数已达 1664 家（含各地分站和团购频道） ，其中团购企业总数已达 589 家（不含各地分站） ，获得 ICP 经营许可证的网站为 377 家，经工信部备案的网站为 892 家。按团购网站数量统计，前十位城市分别为：北京 473 家，上海 183 家，广州 77 家，深圳 75 家，长沙 65 家，西安 56 家，杭州53 家，成都 52 家，武汉 49 家，天津 44 家。这十个城市占国内团购网站总数的 68%，争夺顾客和商家的竞争正趋于激烈，市场趋向饱和；见图 2-1。南京、重庆、郑州、沈阳、青岛、福州、济南、厦门、石家庄、哈尔滨、苏州和大连十二个城市分别拥有 21 至

15、 39 个团购网站，市场也接近饱和；其他城市的网络团购发展比较滞后，尚有很大的发展空间，是全国性团购网站分站布局和本地团购网站的重点争夺对象。10图 2- 1 国内团购网站地区分布图随着国内团购网站数量的快速增加和各团购网站向各级城市的加快扩展，团购网站竞争日趋激烈，有一定实力和规模的团购网站不断脱颖而出，竞争力梯队逐渐形成。第一梯队包括如下团购网站：拉手、大众点评团、美团、QQ 团购、新浪团、搜狐爱家团、团宝网、糯米团、爱帮团、团 800、58 团、阿丫团、搜狐焦点、饭统饭团、24 券、满座、嘀嗒团、F 团、购团导航等。2.2.团购产品（一）服务类（餐饮休闲娱乐）按照团购订单数排序，依次为：餐厅/自助餐、理发、 KTV、游乐游艺、健身房、酒吧、演出、电影。折扣以 35 折居多，最低可以达到 2 折。（二）实物类按照团购订单数排序，依次为：化妆品、衣服、食品、家居用品、数码产品等。折扣通常为 58 折。