新华百货：2019年年度报告.PDF

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1、2019 年年度报告 1 / 172 公司代码：600785 公司简称：新华百货 银川新华百货商业集团股份有限公司银川新华百货商业集团股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 172 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出

2、席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人曲奎曲奎、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人王保禄王保禄及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 周云周云声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和

3、会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净 利 润 182,106,590.16元 , 年 初 未 分 配 利 润 1,450,976,733.55 元 , 提 取法 定 盈 余 公 积 金2,308,789.15元，年末未分配利润为1,627,400,064.56元。提议本次利润分配以报告期末公司总股本225,631,280股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.00元（含税） ，共计分配现金红利45,126,256.00元；本次分红后，剩余未分配利润1,582,273,808.56元结转下年度，本年度不再进行资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述

4、的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 无 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 172 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 4 第三节

5、第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1010 第五节第五节 重要事项重要事项 . 2424 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 3434 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 3838 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 3939 第九节第九节 公司治理公司治理 . 4444 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 4747 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 4747 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 1

6、72172 2019 年年度报告 4 / 172 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、新华百货 指 银川新华百货商业集团股份有限公司 新百超市、连锁超市 指 银川新华百货连锁超市有限公司 新百电器、东桥电器 指 银川新华百货东桥电器有限公司 青海新百 指 青海新华百货商业有限公司 新百现代物流 指 宁夏新华百货现代物流有限公司 新丝路 指 宁夏新丝路商业有限公司 新百商业 指 新百商业（贺兰县）有限责任公司 新美数据 指 宁夏新美数据管理有限公司 报告期内、本报告期 指 2019 年 1 月 1 日20

7、19 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 银川新华百货商业集团股份有限公司 公司的中文简称 新华百货 公司的外文名称 YINCHUAN XINHUA COMMERCIAL（GROUP）CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 XHCG 公司的法定代表人 曲奎 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李宝生 李丹 联系地址 宁夏回族自治区银川市兴庆区 解放东街211号 宁夏回族自治区银川市兴庆区 解放东街211号 电话

8、0951-6071161 0951-6071161 传真 0951-6071161 0951-6071161 电子信箱 LBS 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街97号 公司注册地址的邮政编码 750004 公司办公地址 宁夏回族自治区银川市兴庆区解放东街211号 公司办公地址的邮政编码 750001 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 2019 年年度报告

9、 5 / 172 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新华百货 600785 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A 座 9 层 签字会计师姓名 司建军、朱银玲 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入

10、7,668,228,196.89 7,625,965,667.12 0.55 7,435,610,775.41 归属于上市公司股东的净利润 182,106,590.16 137,342,735.43 32.59 106,954,757.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 145,342,718.42 170,455,812.86 -14.73 162,302,801.66 经营活动产生的现金流量净额 175,662,248.93 318,128,994.33 -44.78 394,597,653.86 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%） 2017年末 归属

11、于上市公司股东的净资产 2,370,421,822.94 2,125,454,463.23 11.53 1,988,111,727.80 总资产 6,062,149,319.04 4,938,047,989.87 22.76 4,555,442,844.78 期末总股本 225,631,280.00 225,631,280.00 225,631,280.00 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元股） 0.81 0.61 32.79 0.47 稀释每股收益（元股） 0.81 0.61 32.79

12、0.47 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.64 0.76 -15.79 0.72 加权平均净资产收益率（%） 7.98 6.68 增加 1.30 个百分点 5.37 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.37 8.29 减少 1.92 个百分点 8.15 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2019 年年度报告 6 / 172 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和

13、归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 2,243,348,062.2

14、4 1,703,562,019.58 1,756,229,505.25 1,965,088,609.82 归 属 于 上 市公 司 股 东 的净利润 112,915,557.14 52,946,905.45 4,694,932.40 11,549,195.17 归 属 于 上 市公 司 股 东 的扣 除 非 经 常性 损 益 后 的净利润 109,829,652.45 30,499,359.89 3,266,105.99 1,747,600.09 经 营 活 动 产生 的 现 金 流量净额 249,084,824.71 -284,100,454.34 40,867,012.89 169,810

15、,865.67 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注 （如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 -25,177.49 -4,169,463.41 -8,215,459.91 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,731,923.21 10,725,124.52 6,789,08

16、1.23 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2019 年年度报告 7 / 172 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用， 如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 24,330,357.56 未 决 诉讼 计 提预 计 负债 以 及根 据 大

17、世 界 诉讼 案 件终 审 判决 冲 回多 计 提预 计 负债 -63,878,260.27 -76,820,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 3,238,877.97 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 177,840.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期

18、损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,740,974.23 10,766,967.10 3,966,476.71 2019 年年度报告 8 / 172 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -344,940.13 -125,387.48 -49,126.28 所得税影响额 -9,908,143.61 13,567,942.11 18,803,144.51 合计 36,763,871.74 -33,113,077.43 -55,348,043.74 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种

19、：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 宁夏大学新华学院 3,000,000.00 3,000,000.00 宁夏银行股份有限公司 70,614,047.76 73,657,972.46 3,043,924.70 3,043,924.70 沙湖旅游股份有限公司 20,223,288.27 20,200,322.84 -22,965.43 -22,965.43 银川市经济技术开发区投资控股有限公司 12,421,543.82 12,419,794.29 -1,749.53 -1,749.53 西部电子商务股份有限公司 1,401,041.74 1,620,709.

20、97 219,668.23 219,668.23 合计 107,659,921.59 110,898,799.56 3,238,877.97 3,238,877.97 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司主要经营业务 公司主要从事商业零售、物流和商业物业出租业务，零售业务主要涉及百货商场（含综合购物中心）、超市连锁及电器连锁。截至本报告期末，公司各业态共运营 272 家实体经营店铺（其中百货店铺 11 家， 合计经营面积 46.9

21、4 万平米， 超市店铺 163 家， 合计经营面积 49.51 万平米，电器店铺 98 家，合计经营面积 13.45 万平米），分布于宁夏主要城市核心商圈及自治区周边包括陕西、甘肃、内蒙及青海等省份的主要城市。公司不断巩固区域内发展优势，充分发挥各项资源整合效率，强化对周边省份业务的管控和拓展，全面做好门店和商品的经营管理工作。 报告期内， 公司各业态继续强化联动经营效应， 经营业绩平稳提升， 实现营业收入766,822.82万元。公司主营业务收入占总营业收入的90.61%，租赁业务等收入占总营业收入的9.39%;其中主营业务收入业态占比为:超市占比53.51%、百货占比25.42%、电器占比

22、20.68%、物流占比0.39%。 2、经营模式 报告期内公司经营模式未发生变化，公司经营模式主要包括联营和自营以及商业物业出租。联营模式下，供应商和公司签订联营合同，约定扣率及费用承担方式。自营模式下公司实施集团化管理模式，对采购、销售、营销、人力资源及财务等环节实行集中管理，通过对经销商品的集中采购，最大限度降低了商品的采购成本。商业物业出租是在公司经营场所里进行的租赁经营，其利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。 公司报告期与去年同期各经营模式数据比较： 2019 年年度报告 9 / 172 业态 经营 模式 2019 年 （单位：万元） 2018 年 （单位：万元） 营业收入 营业成

23、本 毛利率% 营业收入 营业成本 毛利率% 百货 联营 144,203.34 119,476.94 17.15 158,229.51 130,826.60 17.32 自营 32,371.73 28,122.30 13.13 24,668.30 21,341.88 13.48 其他 23,989.44 128.59 99.46 18,778.72 128.59 99.32 超市 联营 69,396.16 60,091.63 13.41 74,341.89 65,497.45 11.90 自营 302,389.72 267,965.43 11.38 276,524.24 247,302.33 1

24、0.57 其他 41,106.00 4.95 99.99 40,649.59 4.95 99.99 电器 联营 22,007.96 20,434.81 7.15 23,934.69 21,795.74 8.94 自营 121,697.37 99,867.12 17.94 135,347.24 112,100.49 17.18 其他 6,658.34 616.88 90.74 6,946.86 598.67 91.38 物流 自营 2,721.37 2,475.48 9.04 2,950.99 2,322.78 21.29 其他 281.39 156.09 44.53 224.52 156.09

25、 30.48 合计 766,822.82 599,340.22 21.84 762,596.55 602,075.57 21.05 (1)公司自营存货在取得时按实际成本计价， 领用或发出的库存商品， 子公司东桥电器采用加权平均法确定领用和发出商品成本，母公司及子公司新百超市、新丝路、青海新百采用移动加权平均法确定领用和发出商品成本。 (2)联营模式下，供应商和公司签订联营合同，约定扣率及费用承担方式，公司每日以实际收到的营业款确认销售收入，月末系统根据零售价和合同扣率计算存货成本并入库，同时做销售出库、结转成本处理（存货成本=不含税售价*（1-合同扣率）,如有供应商承担的费用，月末录入费用协议

26、，增加相应供应商的产品成本。 (3)期末资产负债表存货项目反映自营模式存货余额，联营模式无存货余额。 3、公司行业发展情况 2019 年国民经济保持稳中有进的发展态势，零售市场继续保持平稳增长，根据国家统计局发布的数据，全年社会消费品零售总额 411,649 亿元，比上年增长 8.0%。其中，城镇消费品零售额351,317 亿元，增长 7.9%；乡村消费品零售额 60,332 亿元，增长 9.0%。全年网上零售额 106,324亿元，比上年增长 16.5%。其中，实物商品网上零售额 85,239 亿元，增长 19.5%，占社会消费品零售总额的比重为 20.7%，比上年提高 2.3 个百分点。

27、2019 年零售业增长趋缓，但行业优化调整的步伐逐渐加快，新技术应用和新商业模式的不断涌现，为零售业注入了新的元素，驱动零售业转型发展。主力消费群体消费需求的多层次、多样化变化，对零售业的发展提出了更高的要求。新华百货通过积极拥抱互联网，实施线上线下融合并探索 O2O 模式，给广大消费者带来场景性消费体验的同时不断创新营销模式，促进销售提升。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2019 年年度报告 10 / 172 1、公司是宁夏乃至西北地区最大的集

28、购物中心、百货商场、超市、电器、通信、物流、餐饮等细分业态为一体的大型商业集团，公司各业态间资源叠加、互补，协同联动发展效应明显，各业态众多门店的规模优势和优质网点资源，确保了经营的稳定性、持续性和抗风险性。 2、公司近 70 年的经营历史和诚信经营理念以及企业文化的传承积淀，形成了良好的企业美誉度、品牌价值和社会形象,为公司的发展奠定了坚实的市场基础。 3、 公司坚持零售主业的发展并不断巩固区域领先优势， 以本土化干部队伍的培养和挖掘为主导，以超额利润分享计划和绩优薪酬延期支付制度等激励机制的全面实施为助推，有力促进了公司专业管理团队的扩充和成长，为公司发展输送了源源不断的主力军。 4、公司

29、通过对多点平台系统的引入，使商超+多点模式能够借助现有供应链，快速实现低成本高效率抢占线上业务增量，在为广大消费者带来场景性体验消费和便捷便利服务的同时，持续促进了销售业绩的提升。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司在董事会的领导下，管理层和全体员工勤勉努力，克服发展中的不利因素，积极应对市场发展趋势变化，继续协调好发展与规模拓展的节奏，力求实现全面提升。公司各业态坚持以提升效益和预算指标达成为目标原则，多渠道深挖企业增长潜力，确保整体经营业绩平稳增长。全年实现营业收入 766,822.82 万元，同比上升 0.55

30、%，实现归属于上市公司股东净利润18,210.66 万元，同比上升 32.59%。 1、公司百货业态坚定创新发展步伐，充分发挥自身资源、规模及管理优势，坚持管理和效益并举，一切以经营成果为导向的发展原则，力求经营、管理、效益及市场影响力等全方位发展提升。 （1）百货各店紧盯品牌资源，加快品牌汰换来提升商品力和竞争力，通过运用新技术手段进行线上开发，植入场景化、体验化互动营销，引流顾客到店铺消费来提升业绩； （2）通过严格控制促销商品毛利，提高统促活动的精准性，积极争取异业资源，与银联、各大银行、移动、电信、广播电台等机构合作，增加营销资源的投入，使消费者的消费积分兑换有了更多渠道和形式并获得更

31、多优惠，从而助力销售； （3）实施统一促销与门店个性化促销相结合的策略，宁夏消费促进月、银川市“同城百店”大众消费促进月、周年庆、购物季、36 小时不打烊、会员节、美妆节、黄金珠宝节、大众健身季等促销活动提高了顾客的参与度和体验，提升了销售业绩及市场影响力； （4）加强经营团队间的协作与实战，以共同奋斗、共创业绩、共享利益及共铸荣耀为激励原则，百货业态各级干部员工共 4,000 多人获得超额利润分享，有力促进了职能管理人员和一线员工共同进步，共同发展。 （5） 探索向购物中心模式转变初见成效， 各店结合自身的不同经营定位， 主动适应市场变化，CCmall 店社交化营运能力不断提升， CCpar

32、k 店凸显线上线下场景营销的发展潜力， 突出了体验和场景感受至上的经营特色，并增强了店铺的聚客力。 报告期内,公司百货业态实现营业收入 200,564.51 万元，同比下降 0.55%。 2、新百超市紧抓发展有利时机，一切从实际出发，一切以成果为导向，充分利用自身优势，2019 年年度报告 11 / 172 主动迎合消费者消费能力、消费观念及消费需求的变化，通过调整商品结构、梳理定价策略、转变营销方式和提升营运技能等，实现品质升级、品牌升级、陈列升级及环境升级，确保了经营业绩的提升。 （1）坚持从源头采货，不断引进适销新品，减品增效，确保品质升级和售价合理，优化供应链管理，营、采、销、物、供协

33、作配合，从购进、运输、物流存储、门店收货、储存、上架、销售、出清各环节保证商品品质，并提升效率； （2）加强多点线上商品、价格、品质的优化，提升线上单量，持续优化履约服务，增强顾客体验，内部采销、PCD、营销、营运、人力一体化共同协作，持续改进和优化多点各项基础工作； （3）平衡好变革与发展、稳定的关系，管理好变革，做好投入产出比，并辅以相应的计划措施和流程制度来保障，全员从思想上理解变革并在行为上给予支持。 报告期内，超市业态新开包括创业城店、东门广场店等大卖场、生活超市及便利店在内的各类店铺 25 家，实现营业收入 412,891.88 万元，同比增长 5.46%。 3、 公司电器业态面对

34、行业不景气及销售出现下滑的不利局面下， 继续保持自身在营销、 营运、场店管理方面的优势，以满足消费者需求为核心，以提供深度体验和品质服务为依托，来增强消费者满意度。根据对区域内市场“家电产业链分析”的深入调研和围绕“新百大家居”目标布置并落地了一系列新业务发展方向，积极探求新的家电服务业发展机遇和拓宽服务范围，通过对送装一体、清洗、维护、保养、延保等服务类型上拓展新业务来最大限度提升经营业绩。 报告期内， 电器业态新开各类电器卖场 13 家， 实现营业收入 150,363.67 万元， 同比下降 9.54%。 4、公司新百现代物流 2019 年通过大力推进一体化进程，打造适度超前、运营高效、行

35、业标杆的龙头物流配送中心。通过对蔬果区整合，实现蔬果类直流商品、包装商品、催熟商品的收、发、拣、存功能，满足日配送量达 500-600 吨，对常温物流优化分布实施，实现电子标签拆零作业，采用自动分拣机进行整箱及拆零商品分拣集货，充分利用温度区间，梳理商品品类，合理高效布局，提升存储能力及库内作业效率。 2019 年 7 月新百现代物流荣获宁夏交通运输协会颁发的“供应链创新实践企业”荣誉称号，2019 年 11 月荣获中国仓储与配送协会颁发的“仓储业高质量发展示范企业”荣誉称号，并同时荣获中国物流与采购联合会颁发的“中国物流实验基地”荣誉称号。 2019 年新百现代物流完成配送额 23 亿元，同

36、比增长 15%。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 766,822.82 万元，同比上升 0.55%；实现归属于上市公司股东的净利润 18,210.66 万元，同比上升 32.59%。 （1） 报告期内新增门店（共 38 家店铺） 地区 经营业态 门店名称 物业权属 建筑面积(） 开业或预计 开业时间 租赁期 宁夏 超市 6 家便利店 租赁 1,115.56 2019 年 3 月-12 月 1-5 年 宁夏 超市 宝湖花园店 租赁 4,735.45 2019 年 3 月 15 年 2019 年年度报告 12 / 172 （2） 报告期内关闭门店（共

37、24 家店铺） 地区 经营业态 门店名称 物业权属 建筑面积(） 停业时间 关闭原因 相关损失 （元） 宁夏 超市 7 家便利店 租赁 998.86 2019年1-12月 合同到期 无 宁夏 超市 康民店 租赁 1,287.00 2019 年 1 月 合同到期 无 宁夏 电器 海原通信广场 租赁 63.00 2019 年 1 月 亏损 无 宁夏 电器 批发小电厨卫一店 租赁 195.28 2019 年 1 月 亏损 无 宁夏 电器 西吉广场 租赁 162.00 2019 年 4 月 亏损 无 宁夏 电器 盐池现代城店 租赁 260.00 2019 年 5 月 亏损 无 宁夏 电器 海原营业厅

38、租赁 93.00 2019 年 6 月 亏损 无 宁夏 电器 青铜峡一店 租赁 1,830.00 2019 年 7 月 亏损 无 宁夏 超市 蓝泰店 租赁 4,685.00 2019 年 5 月 10 年 宁夏 超市 中卫开盛店 租赁 4,117.09 2019 年 6 月 10 年 宁夏 超市 创业城店 租赁 11,736.70 2019 年 6 月 15 年 宁夏 超市 银丰市场店 租赁 4,174.00 2019 年 8 月 5 年 宁夏 超市 人民商场店 租赁 1,507.00 2019 年 11 月 10 年 宁夏 超市 东门广场店 自有 9,075.00 2019 年 12 月 2

39、0 年 宁夏 超市 生鲜批发中心 租赁 2,648.28 2019 年 1 月 12 年 宁夏 超市 湖畔社区店 租赁 812.58 2019 年 1 月 15 年 宁夏 超市 光耀上城店 租赁 1,110.00 2019 年 1 月 15 年 宁夏 超市 旅游汽车站店 租赁 360.00 2019 年 4 月 10 年 宁夏 超市 平罗桥馨店 租赁 869.72 2019 年 5 月 15 年 宁夏 超市 景博学校店 租赁 2,028.34 2019 年 5 月 15 年 宁夏 超市 闽宁店 租赁 1,360.00 2019 年 7 月 10 年 宁夏 超市 明珠恺阳店 租赁 666.00

40、2019 年 8 月 10 年 宁夏 超市 祥和家苑店 租赁 867.80 2019 年 12 月 12 年 宁夏 超市 北民大店 租赁 400.00 2019 年 11 月 1 年 甘肃 超市 东瓯世贸店 租赁 4,341.00 2019 年 1 月 15 年 内蒙 超市 鄂尔多斯万达店 租赁 6,240.37 2019 年 9 月 15 年 宁夏 电器 新百电器居然之家店 租赁 1,208.71 2019 年 3 月 2 年 宁夏 电器 中卫创业城店 租赁 967.00 2019 年 9 月 15 年 宁夏 电器 大武口邮政店 租赁 256.00 2019 年 9 月 1 年 宁夏 电器

41、派胜沁园店 租赁 386.00 2019 年 9 月 3 年 宁夏 电器 新安家园店 租赁 860.00 2019 年 9 月 5 年 宁夏 电器 灵武学仁店 租赁 1,469.14 2019 年 9 月 5 年 宁夏 电器 吴忠国贸店 租赁 5,883.04 2019 年 12 月 15 年 宁夏 电器 新百电器东门店 自有 7,951.00 2019 年 12 月 20 年 宁夏 通信 湖滨街店 租赁 60.00 2019 年 6 月 3 年 宁夏 通信 新安家园店 租赁 39.00 2019 年 11 月 5 年 宁夏 通信 同心新百店 租赁 60.00 2019 年 11 月 1 年

42、宁夏 通信 吴忠中银店 租赁 150.00 2019 年 8 月 1 年 宁夏 通信 通信广场东门店 自有 110.00 2019 年 12 月 20 年 2019 年年度报告 13 / 172 宁夏 电器 同心客都店 租赁 1,174.00 2019 年 8 月 亏损 无 宁夏 电器 平罗美的旗舰店 租赁 316.48 2019 年 8 月 亏损 无 宁夏 电器 美的厨语店 租赁 257.61 2019 年 10 月 亏损 无 宁夏 电器 固原广场店 租赁 640.00 2019 年 8 月 亏损 无 宁夏 电器 青铜峡大世界 租赁 200.00 2019 年 8 月 亏损 无 宁夏 电器

43、吴忠现代大世界 租赁 640.00 2019 年 8 月 亏损 无 宁夏 电器 吴忠通信广场店 租赁 280.00 2019 年 8 月 亏损 无 宁夏 电器 同心大世界 租赁 220.00 2019 年 8 月 亏损 无 宁夏 电器 新城通信广场 租赁 120.00 2019 年 8 月 亏损 无 宁夏 电器 平罗新百店 租赁 180.00 2019 年 11 月 亏损 无 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 7,668,22

44、8,196.89 7,625,965,667.12 0.55 营业成本 5,993,402,171.81 6,020,755,745.92 -0.45 销售费用 1,180,045,498.28 1,094,826,648.55 7.78 管理费用 212,333,657.35 205,833,464.45 3.16 研发费用 0.00 0.00 0.00 财务费用 64,615,151.18 44,189,579.44 46.22 经营活动产生的现金流量净额 175,662,248.93 318,128,994.33 -44.78 投资活动产生的现金流量净额 -611,747,657.07

45、-704,934,465.90 13.22 筹资活动产生的现金流量净额 578,169,850.63 333,702,557.23 73.26 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1)营业收入较上年同期增长 0.55%，主要系本期公司销售规模扩大，营业收入较上年同期增长所致； (2)营业成本较上年同期下降 0.45%，主要系本期公司自营、直供商品占比增加，采购成本下降所致； (3)销售费用较上年同期增长 7.78%，主要系本期新开店及线上配送业务增加，人事费用、租金支出、折旧摊销费用及配送服务费较上年同期增加所致； (4) 管理费用较上年同期增长 3.16%，主要系本期职工

46、薪酬、行政费用及摊销较上年同期增加所致； (5)财务费用较上年同期增长 46.22%，主要系本期公司银行借款利息支出较上年同期增加所致； (6)经营活动现金流量净额较上年同期下降 44.78%，主要系本期支付的与其他经营活动有关的现金增加所致； (7)投资活动现金流量净额较上年同期增长 13.22%，主要系公司本期购建资产支付的现金较上年同期减少所致； (8)筹资活动现金流量净额较上年同期增长 73.26%，主要系本期取得黄金租赁借款收到的现金较同期增加所致。 2019 年年度报告 14 / 172 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:

47、元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 商品零售 6,947,876,500.25 5,984,337,049.85 13.87 -0.17 -0.46 增加 0.25个百分点 租赁业务等 720,351,696.64 9,065,121.96 98.74 8.16 2.05 增加 0.07个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 宁夏 6,964,141,396.81 5,

48、447,846,686.04 21.77 0.62 -0.30 增加 0.72个百分点 青海 169,671,375.96 118,959,819.49 29.89 -14.11 -18.24 增加 3.54个百分点 内蒙 167,200,941.12 134,688,687.74 19.45 -3.47 -2.29 减少 0.96个百分点 陕西 167,140,841.66 130,761,258.83 21.77 7.61 4.54 增加 2.30个百分点 甘肃 200,073,641.34 161,145,719.71 19.46 11.97 8.64 增加 2.47个百分点 主营业务分

49、行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 商品零售 主 营 业务成本 5,984,337,049.85 99.85 6,011,872,739.68 99.85 -0.46 租赁业务等 其 他 业务成本 9,065,121.96 0.15 8,883,006.24 0.15 2.05 2019 年年度报告 15 / 172 成本分析

50、其他情况说明 无 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 43,141.14 万元，占年度采购总额 7.54%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 9,937.16 万元，占年度采购总额 1.74%。 其他说明 公司为商业零售企业，日常业务以零售销售为主，无法统计相关客户具体销售额情况。 3.3. 费用费用 适用 不适用 （1）总费用变动情况： 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 1,180,045,498.28 1,094,826,648.55 7.78 管理费用 212,333,657.35 205,8