聚力文化：2019年年度报告.PDF

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1、浙江聚力文化发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 浙江聚力文化发展股份有限公司浙江聚力文化发展股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 浙江聚力文化发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事公司董事陈智剑、陈智剑、姜飞雄姜飞雄、毛时法毛时法、刘梅娟刘梅娟，监事会及监事、高级管理人监事会及监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。大遗漏，并承担

2、个别和连带的法律责任。 公司负责人陈智剑、主管会计工作负责人杜锡琦及会计机构负责人公司负责人陈智剑、主管会计工作负责人杜锡琦及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)杜锡琦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杜锡琦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 董事、监事、高级管理人员异议声明董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 张楚 董事 内容：1、相关财务数据及描述；2、内部控制评价报告；3、董事、监事、高级管理人员情况。 原因：详细情况请见公司同日在证券时报和巨潮资讯网披露的关于董事无法保证 2019 年年度报告真实、准确、完整的相关说明公告 。 公司

3、董事张楚无法保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记公司董事张楚无法保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不承担个别和连带的法律责任。详细情况请见公载、误导性陈述或重大遗漏，不承担个别和连带的法律责任。详细情况请见公司同日在证券时报和巨潮资讯网披露的 关于董事无法保证司同日在证券时报和巨潮资讯网披露的 关于董事无法保证 2019 年年度报告真年年度报告真实、准确、完整的相关说明公告请投资者特别关注。实、准确、完整的相关说明公告请投资者特别关注。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天健会计师事务所（特

4、殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，董事会认为：于内部控根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，董事会认为：于内部控制评价报告基准日，公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在制评价报告基准日，公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。 详细内容请见本报告第十节所有重大方面保持有效的财务报告内

5、部控制。 详细内容请见本报告第十节“公司公司浙江聚力文化发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 治理治理”第九条第九条“内部控制评价报告内部控制评价报告”；公司；公司2019 年度内部控制评价报告将与本年度内部控制评价报告将与本年度报告同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网。请投资者注意阅读。年度报告同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网。请投资者注意阅读。 本报告中涉及的公司关于未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公本报告中涉及的公司关于未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，司对投资者的实质承诺，投资者及

6、相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。的差异。 公司已在本报告第四节经营情况讨论与分析的公司已在本报告第四节经营情况讨论与分析的“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”中对公司可能面对的风险进行了陈述，敬请投资者认真阅读并注意投资风险。中对公司可能面对的风险进行了陈述，敬请投资者认真阅读并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 浙江聚力文化发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示

7、、目录和释义 . 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 25 第五节第五节 重要事项重要事项 . 48 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 55 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 55 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 55 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 56 第十节第十节 公司治理公司治理 . 57 第十一节第十一节 公司债券相关情

8、况公司债券相关情况 . 64 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 71 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 72 浙江聚力文化发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、聚力文化、帝龙文化、帝龙新材 指 浙江聚力文化发展股份有限公司 帝龙新材料 指 浙江帝龙新材料有限公司，为公司全资子公司 北京帝龙、北京帝龙文化 指 北京帝龙文化有限公司，为公司全资子公司 美生元 指 苏州美生元信息科技有限公司，为北京帝龙全资子公司 天津点我 指 天津点我信息科技有限公司，为美生元全资子公司 米趣玩 指 深圳米趣玩科技有限公司，为美生元全资子公

9、司 新聚力传媒 指 新聚力传媒（苏州）有限公司，为公司全资子公司 廊坊帝龙 指 廊坊帝龙新材料有限公司，为帝龙新材料全资子公司 临沂帝龙 指 帝龙新材料（临沂）有限公司，为帝龙新材料全资子公司 成都帝龙 指 成都帝龙新材料有限公司，为帝龙新材料全资子公司 海宁帝龙 指 海宁帝龙永孚新材料有限公司，为帝龙新材料全资子公司 临沂软性材料 指 帝龙永孚(临沂)软性材料有限公司，为海宁帝龙全资子公司 帝龙控股 指 浙江帝龙控股有限公司，为公司股东 帝龙光电 指 浙江帝龙光电材料有限公司，为帝龙控股的控股子公司 天道 指 宁波启亚天道企业管理咨询有限公司，为公司股东 公司法 指 中华人民共和国公司法 证

10、券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江聚力文化发展股份有限公司章程 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 浙江聚力文化发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 聚力文化 股票代码 002247 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江聚力文化发展股份有限公司 公司的中文简称 聚力文化 公司的外文名称（如有） Zhejiang Juli Culture Development Co.,Ltd.

11、公司的外文名称缩写（如有） Juli Culture 公司的法定代表人 陈智剑 注册地址 浙江省临安市玲珑街道玲珑工业区环南路 1958 号 注册地址的邮政编码 311301 办公地址 浙江省杭州市临安区玲珑街道玲珑工业区环南路 1958 号（公司主要办事机构办公地址） 、北京市西城区裕民路 18 号北环中心 15 层 1506-1507 室 办公地址的邮政编码 311301、100029 公司网址 http:/www.dilong.cc 电子信箱 dshdilong.cc 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏晓静 胡宇霆 联系地址 浙江省杭州市临安区玲

12、珑街道玲珑工业区环南路 1958 号 浙江省杭州市临安区玲珑街道玲珑工业区环南路 1958 号 电话 057163818733 057163818733 传真 057163818603 057163818603 电子信箱 dshdilong.cc dshdilong.cc 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 浙江聚力文化发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000729092173R

13、公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 公司自成立以来，从事的主营业务为中高端建筑装饰贴面材料的研发、设计、生产和销售。2016 年公司实施重大资产重组后，主营业务变更为移动游戏研发与发行及广告推广、建筑装饰贴面材料两大主业。 历次控股股东的变更情况（如有） 公司原控股股东为帝龙控股、实际控制人为姜飞雄。2017 年 12 月 1 日，帝龙控股及其一致行动人姜祖功与揽众天道签署了关于浙江帝龙文化发展股份有限公司之股份转让协议 ，帝龙控股将其持有的 70,000,000 股公司股份、姜祖功将其持有的 10,000,000 股公司股份转让给天道。2017 年 12 月 18 日，公司收到中国证券登

14、记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券过户登记确认书 ，上述股权转让的过户登记手续已全部完成。 上述股权转让完成后，公司变更为无控股股东、无实际控制人状态。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 宋慧娟、季佳佳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 20

15、19 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 2,245,986,473.88 3,492,602,192.47 -35.69% 2,882,176,947.44 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,583,322,363.72 -2,897,024,632.54 45.35% 476,740,930.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -1,572,978,430.88 -2,923,111,407.56 46.19% 441,725,825.02 经营活动产生的现金流量净额（元） 161,560,990.74 -598,098,614.46

16、 127.01% 322,592,771.84 基本每股收益（元/股） -1.86 -3.41 45.45% 0.56 稀释每股收益（元/股） -1.86 -3.41 45.45% 0.56 加权平均净资产收益率 -128.43% -82.50% -45.93% 9.95% 浙江聚力文化发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 1,716,271,668.40 3,128,230,950.75 -45.14% 5,826,377,261.13 归属于上市公司股东的净资产（元） 441,194,941.92

17、2,024,435,429.58 -78.21% 4,981,028,011.81 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期

18、不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 803,484,698.80 1,822,803,107.97 466,109,434.43 -846,410,767.32 归属于上市公司股东的净利润 34,809,108.51 43,608,735.91 -50,900,959.46 -1,610,839,248.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,739,693.48 30,307,255.86 -79,604,333.94 -1

19、,545,421,046.28 经营活动产生的现金流量净额 -44,397,092.54 72,081,058.97 -28,277,684.19 162,154,708.50 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -316,001.62 -583,720.04 5,850,376.12 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 41,530.

20、15 812,795.30 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 16,215,742.91 27,262,832.15 27,965,616.79 浙江聚力文化发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,000,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 5,016,139.55 7,475,

21、373.81 11,255,367.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -33,723,213.82 -3,467,644.56 -3,490,936.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,843,448.43 减：所得税影响额 2,167,027.97 5,641,141.99 7,378,113.46 少数股东权益影响额（税后） 213,020.32 454.50 合计 -10,343,932.84 26,086,775.02 35,015,105.77 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发

22、行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 浙江聚力文化发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务包括中高端建筑装饰贴面材料业务和移动游戏广告等文化娱乐业务。 （一）建筑装饰贴面材料业务 公司建筑装饰贴面材料业务主要产品包括三聚氰胺装饰纸（含印刷装饰纸和

23、浸渍纸）、高性能装饰板（含装饰纸饰面板和金属饰面板）、PVC装饰材料（含PVC家具膜和PVC地板膜）等产品。产品主要应用于地板、家具、橱卫、门业、装饰装潢等领域并能满足客户同一领域不同材质、不同环境的建筑装潢需求，为客户提供一站式便捷服务。 公司所需大宗原材料根据生产要求和存货情况采购，临时用料和特殊用途的物资按照实际需求采购。各下属子公司的主要原材料采购由新材料业务总公司直接参与，统一进行投标、议价。由于客户需求的个性化，生产具有多品种、小批量的特点，公司产品的生产模式基本为“以销定产”方式。公司产品的销售模式为：装饰纸、PVC装饰材料采用直销模式，高性能装饰板产品针对不同销售对象，采用不同

24、的销售模式：大部分产品针对下游生产厂商，采用直销模式；少量针对终端消费市场，一般采用经销模式。 报告期内，公司建筑装饰贴面材料业务及经营模式均未发生重大变化。 得益于近年来宏观经济持续增长，我国房地产产业、建筑装饰装修产业发展迅速。房地产、家具、木门、地板、厨柜等行业是装饰纸产业发展的主要驱动力量。经过多年快速发展，上述行业逐步进入到成熟期，未来增速可能会趋缓。目前，装饰纸行业集中度偏低，未来行业整合、优胜劣汰会加速，行业集中度持续提升是未来最可能的发展趋势。公司是装饰纸细分产业的龙头企业，将努力抓住产业整合与集中的大趋势，不断夯实产业龙头地位，持续提升经营业绩。 （二）泛娱乐文化业务 公司前

25、期文化娱乐业务主要包括移动单机、网络游戏的研发、发行及运营；移动广告分发业务，移动广告代理投放业务等。2019年，移动网络游戏的行业环境仍延续上年不利情况，行业发展迟缓。报告期内，公司文娱板块经营应收款项回款不正常，存在大量应收款项逾期未回、部分回款异常、部分款项支付异常等情况，导致经营资金日趋紧张，各项业务因资金问题逐渐萎缩直至目前已处于基本停滞的状态，文娱板块报告期内的经营业绩大幅下滑。2019年初，公司已经暂停了移动分发广告业务的开展。移动单机游戏业务从2019年初就处于停滞的状态，移动网络游戏业务从第二季度开始萎缩，移动单机游戏业务和移动网络游戏业务的营业收入大幅下滑。广告代投放业务在

26、2019年上半年还保持了较好地增长，但受资金影响，从第三季度开始出现了断崖式下滑，目前已处于基本停滞的状态。 公司文娱板块报告期内尝试建立自有媒体矩阵，争取电信运营商合作、代理运营商的广告投放资源，还尝试拓展运营商积分业务、视频内容发行等业务。但受文娱板块资金紧张影响，上述各项业务的技术开发进度、用户获取的规模、上下游客户及供应商的关系维护均受到不同程度的影响，业务开展未达到预期目标。目前，运营商积分业务已经暂停，视频内容发行业务的视频聚合产品已开发完成并上线运营，但受资金问题影响无法扩大用户规模，公司报告期内尝试的各项新业务逐渐放缓或暂停。 浙江聚力文化发展股份有限公司 2019 年年度报告

27、全文 11 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 2019 年对文娱版块无形资产计提减值准备 在建工程 无重大变化 商誉 2019 年对美生元资产组和米趣玩资产组计提商誉减值准备 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 （一）经过多年发展和积累，公司建筑装饰贴面材料业务在产能、规模、生产装备和技术实力方面均处于行业领先地位，综合竞争优势明显。 （二）通过技改项目的实施，公司建筑装饰贴面材料业务实现了生产线更

28、新换代，设备的更新确保了产能和产品品质及稳定性的提升。 （三）公司建筑装饰贴面材料业务在业内树立了良好的品牌知名度，特别是近几年来随着“TOP”等高端系列产品的推广，中高端产品定位已经在市场上形成了较高影响力。 （四） 公司建筑装饰贴面材料业务拥有完善的研发体系和强大的研发团队， 具有较强的自主研发能力，每年充足的研发投入确保了公司领先的核心技术，核心竞争力较强。公司的技术水平、工艺水平、设计能力在国内同行业中均居领先地位，为保持行业龙头地位奠定坚实基础。公司目前拥有发明专利15项、实用新型专利18项。 （五）公司建筑装饰贴面材料业务不断改进管理模式、持续提升管理和运营水平，核心管理管队和关键

29、技术人员持续保持稳定，公司建筑装饰贴面材料业务的经营业绩自公司上市以来从未出现亏损、已保持了多年的稳定经营并逐步增长。 浙江聚力文化发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 （一）报告期内总体经营情况 2019年， 公司整体实现营业收入224,598.65万元， 较上年下降35.69%； 实现营业利润-151,068.92万元，较上年增长47.85%；归母净利润为亏损158,332.24万元。 2019年，公司建筑装饰贴面材料业务延续了多年以来的稳健经营态势，实现了营业收入和利润的双增长。2019年，公司建筑装饰贴面材

30、料业务实现主营业务收入110,371.28万元，较上年增长8.32%；实现净利润 6,795.68万元，较上年增长63.75%。 2019年，移动网络游戏的行业环境仍延续上年不利情况，行业发展迟缓。公司文娱板块经营应收款项回款不正常，存在大量应收款项逾期未回、部分回款异常、部分款项支付异常等情况，经营资金日趋紧张，各项业务因资金问题逐渐萎缩直至处于基本停滞的状态。2019年，公司文化娱乐业务实现主营业务收入113,408.93万元，较上年大幅下降54.08%；公司根据减值准备计提政策，对文化娱乐业务应收款项计提了较大金额的减值准备，公司文化娱乐业务2019年亏损155,250.35万元。 （二

31、）建筑装饰贴面材料业务 1、拓市场控成本，双管齐下实现收入、利润双增长 面对快速变化和竞争激烈的市场环境，帝龙新材料的全体员工思想统一、行动统一，坚持以市场为导向，持续加大市场开发力度，克难攻坚、努力拼搏，取得了良好的经营业绩。主导产品继续在高产上获丰收，装饰木纹纸全年产量突破历史最高点、同比增长17.47%，浸渍纸产品全年产量同比增长7.63%。通过提升技装水平、做好成本控制，公司建筑装饰贴面材料业务实现了收入和利润的双增长。 2、加大研发设计投入提升品牌影响力 2019年， 新材料板块继续加强与瑞士CD、德国SDS等全球业内顶尖设计机构的合作与交流，全年共计引进国外实木素材61套，引进与合

32、作开发设计稿件31套；继续加大“TOP”和“印象”系列产品设计开发力度，全年共完成“TOP”系列产品设计稿件51套，“印象”系列产品设计稿42套。在加大研发设计投入的基础上，完善品牌推广渠道和方式，2019年完成了两大原创设计系列企业公众号和H5手机端的产品应用推广，在配色家软件完成了“TOP”系列和部分“印象”系列产品应用模拟的文件输入，为2020年实现虚拟样板间实时选样的客户超级线上体验打好基础，提升了产品附加值和品牌影响力。 3、持续投入设备技改提升技装水平 近年来，帝龙新材料坚持实施设备精细化管理，持续进行技术改造提升装备水平。2019年，新增国内最先进的高性能装饰纸生产线4条，完成浸

33、渍纸和饰面板生产线技术改造各1条。为满足科技研发、小批量个性化数码印刷订单生产需要，公司完成了引进全球最先进的装饰纸数码印刷设备的考察与合同签订工作，预计2020年中配装完成投入使用，为今后装饰纸数码印刷工业化积累经验。通过持续投入设备技改，装备信息化、智能化水平不断提升，运行能耗持续降低；员工的工作环境得到了改善、劳动强度降低、劳动生产率持续提高。 浙江聚力文化发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 4、推动管理变革为未来发展奠定基础 2019年，帝龙新材料引进国内知名的第三方管理咨询服务机构对企业进行系统性、科学性的管理诊断和管理提升服务，包括组织优化、职级体系和员工晋升通道设计

34、优化、薪酬体系设计优化、绩效考核体系设计优化、 人才梯队建设与培养体系优化等方面。 通过对标国内外先进的管理理念和模式， 推动管理变革、提升管理水平。 管理咨询项目落地实施以来，帝龙新材料上下积极支持和参与，组织管控、运营管理、薪酬管理、绩效管理四大模块的咨询成果已经基本形成，新材料板块各层级管控更清晰、权责更明确、运营更高效、激励更有效，为公司建筑装饰贴面材料业务未来的长期发展奠定了基础。 （三）文化娱乐业务 公司基于市场变化、账期影响等因素，从2018年开始对移动广告业务进行结构调整，主动减少长尾流量推广的、 账期较长的移动分发业务的投入。 到2019年初， 公司已经暂停了移动分发广告业务

35、的开展。 2019年，由于经营资金日趋紧张，公司文化娱乐各项业务因资金问题逐渐萎缩直至处于基本停滞的状态。移动单机游戏业务从年初就处于停滞的状态，移动网络游戏业务从第二季度开始萎缩，移动单机游戏业务和移动网络游戏业务的营业收入大幅下滑。广告代投放业务在2019年上半年还保持了较好地增长，但受资金影响，从第三季度开始出现了断崖式下滑，目前已处于基本停滞的状态。 公司文娱板块报告期内尝试建立自有媒体矩阵，争取电信运营商合作、代理运营商的广告投放资源，还尝试拓展运营商积分业务、视频内容发行等业务。但受文娱板块资金紧张影响，上述各项业务的技术开发进度、用户获取的规模、上下游客户及供应商的关系维护均受到

36、不同程度的影响，业务开展未达到预期目标。目前，运营商积分业务已经暂停，视频内容发行业务的视频聚合产品已开发完成并上线运营，但受资金问题影响无法扩大用户规模。公司报告期内尝试的各项新业务逐渐放缓或暂停。 公司文化娱乐业务存在大量应收款项逾期未回、部分回款异常、部分款项支付异常等情况，公司根据减值准备计提政策计提了较大金额的减值准备，导致文化娱乐业务和公司整体业绩的大额亏损。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营

37、业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,245,986,473.88 100% 3,492,602,192.47 100% -35.69% 分行业 建材行业 1,103,712,840.42 49.15% 1,015,743,384.83 29.08% 8.66% 浙江聚力文化发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 游戏行业 1,129,351,334.59 50.28% 2,426,508,082.67 69.48% -53.46% 影视行业 4,737,994.03 0.21% 43,350,016.25 1.24% -89.07% 其他业务收入 8,184,304.

38、84 0.36% 7,000,708.72 0.20% 16.91% 分产品 装饰纸 390,709,868.26 17.40% 311,095,357.54 8.91% 25.59% 浸渍纸 306,549,858.60 13.65% 280,690,588.41 8.04% 9.21% PVC 装饰材料 183,645,970.85 8.18% 195,377,326.14 5.59% -6.00% 装饰纸饰面板 222,623,892.26 9.91% 228,416,008.73 6.54% -2.54% 氧化铝 183,250.45 0.01% 164,104.01 0.00% 11

39、.67% 单机游戏发行 -5,462,459.97 -0.24% 256,772,284.41 7.35% -102.13% 版权收入 0.00% -722,134.12 -0.02% 广告推广 1,049,221,611.00 46.71% 2,001,750,431.01 57.31% -47.58% 移动端网络游戏发 85,592,183.56 3.81% 168,707,501.37 4.83% -49.27% 影视发行 4,737,994.03 0.21% 43,350,016.25 1.24% -89.07% 其他 8,184,304.84 0.36% 7,000,708.72 0

40、.20% 16.91% 分地区 内销 2,110,989,594.65 93.99% 3,346,072,063.25 95.81% -36.91% 外销 126,812,574.39 5.65% 139,529,420.50 3.99% -9.11% 其他业务收入 8,184,304.84 0.36% 7,000,708.72 0.20% 16.91% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分

41、行业 建材行业 1,103,712,840.42 865,639,250.45 21.57% 8.66% 4.70% 2.96% 游戏行业 1,129,351,334.59 1,219,505,235.77 -7.98% -53.46% -43.49% -19.04% 分产品 装饰纸 390,709,868.26 277,224,764.66 29.05% 25.59% 26.47% -0.49% 浸渍纸 306,549,858.60 252,450,561.30 17.65% 9.21% 3.00% 4.97% 广告推广 1,049,221,611.00 1,167,003,652.37 -

42、11.23% -47.58% -39.27% -15.24% 分地区 内销 2,110,989,594.65 1,998,478,057.85 5.33% -36.91% -31.50% -7.48% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务浙江聚力文化发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营

43、业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 建材行业 主营业务成本 865,639,250.45 41.33% 826,744,134.34 27.33% 4.70% 游戏行业 主营业务成本 1,219,505,235.77 58.22% 2,158,209,876.31 71.34% -43.49% 影视行业 主营业务成本 5,096,181.26 0.24% 36,322,154.11 1.20% -85.97% 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重

44、金额 占营业成本比重 装饰纸 主营业务成本 277,224,764.66 13.24% 219,190,920.49 7.25% 26.48% 浸渍纸 主营业务成本 252,450,561.30 12.05% 245,099,251.05 8.10% 3.00% PVC 装饰材料 主营业务成本 141,310,449.06 6.75% 152,474,158.80 5.04% -7.32% 装饰纸饰面板 主营业务成本 194,653,475.43 9.29% 209,858,130.90 6.94% -7.25% 氧化铝 主营业务成本 0.00% 121,673.10 0.00% -100.0

45、0% 单机游戏发行 主营业务成本 -2,165,983.22 -0.10% 123,978,448.40 4.10% -101.75% 版权收入 主营业务成本 0.00% 0.00% 广告推广 主营业务成本 1,167,003,652.37 55.71% 1,921,568,061.00 63.52% -39.27% 移动端网络游戏发 主营业务成本 54,667,566.62 2.61% 112,663,367.00 3.72% -51.48% 影视发行 主营业务成本 5,096,181.26 0.24% 36,322,154.12 1.20% -85.97% （6）报告期内合并范围是否发生变

46、动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 合并范围增加：报告期内，全资子公司新聚力传媒(苏州)有限公司新设全资子公司苏州点我信息科技浙江聚力文化发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 有限公司，孙公司苏州美生元信息科技有限公司新设子公司墨龙品尚（北京）传媒有限公司。 合并范围减少：报告期内苏州美生元信息科技有限公司清算全资子公司北京西信联创科技有限公司、北京奇酷无限科技有限责任公司、石家庄易盟科技有限公司、北京星乐晨曦文化发展有限责任公司、霍尔果斯齐思妙想信息科技有限公司；苏州齐思妙想信息科技有限公司全资子公司苏州齐思妙想孵化器公司引入非关联投资者股权被稀释丧失控制权变为联营企业。

47、（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司前期文化娱乐业务主要包括移动单机、网络游戏的研发、发行及运营；移动广告分发业务，移动广告代理投放业务等。2019年，移动网络游戏的行业环境仍延续上年不利情况，行业发展迟缓。公司报告期内，公司文娱板块经营应收款项回款不正常，存在大量应收款项逾期未回、部分回款异常、部分款项支付异常等情况，导致经营资金日趋紧张，各项业务因资金问题逐渐萎缩直至目前已处于基本停滞的状态，文娱板块报告期内的经营业绩大幅下滑。2019年初，公司已经暂停了移动分发广告业务的开展。移动单机游戏

48、业务从2019年初就处于停滞的状态，移动网络游戏业务从第二季度开始萎缩，移动单机游戏业务和移动网络游戏业务的营业收入大幅下滑。广告代投放业务在2019年上半年还保持了较好地增长，但受资金影响，从第三季度开始出现了断崖式下滑，目前已处于基本停滞的状态。 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 单位：元 前五名客户合计销售金额（元） 878,464,616.69 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 35.60% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 单位：元 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总

49、额比例 1 第一名 645,923,641.92 26.18% 2 第二名 73,295,301.08 2.97% 3 第三名 67,902,957.51 2.75% 4 第四名 51,069,737.23 2.07% 5 第五名 40,272,978.94 1.63% 合计 - 878,464,616.69 35.60% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 浙江聚力文化发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 公司主要供应商情况 单位：元 前五名供应商合计采购金额（元） 1,516,283,056.79 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 65.70% 前五名供应商采购额中关

50、联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 单位：元 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 1,115,733,829.37 48.35% 2 第二名 195,267,632.64 8.46% 3 第三名 113,040,345.13 4.90% 4 第四名 51,484,579.85 2.23% 5 第五名 40,756,669.80 1.77% 合计 - 1,516,283,056.79 65.70% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 107,145