腾信股份：2018年年度报告（更新后）.PDF

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1、北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-037 2020 年年 04 月月 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个

2、别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人史实、主管会计工作负责人徐卓慧及会计机构负责人公司负责人史实、主管会计工作负责人徐卓慧及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)刘新平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘新平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年年 4 月月 25 日对本公司日对本公司2018 年度财务报告出具了保留意见的审计报告（中兴财光华审会字（年度财务报告出具了保留意见的

3、审计报告（中兴财光华审会字（2019）第）第319021 号） ，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅号） ，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。读。 本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。解计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所创

4、业板行业信息披露指引第 8 号号上市公上市公司从事互联网营销业务的披露要求司从事互联网营销业务的披露要求 本年度报告中涉及公司本年度报告中涉及公司 2019 年有关经营目标（计划）的文字描述和量化指年有关经营目标（计划）的文字描述和量化指标，并不代表公司对标，并不代表公司对 2019 年度的盈利预测，也不代表给予投资者的承诺，能否年度的盈利预测，也不代表给予投资者的承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营管理团队的努力程度等多种因素，存在很大的实现取决于市场状况变化、经营管理团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。公司已在本年度不确定性，请投资者特别注意。公司已在本年度报

5、告中详述了可能面对的市场报告中详述了可能面对的市场北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 环境、产业政策、管理水平、核心人才、客户结构等方面的风险，以及有可能环境、产业政策、管理水平、核心人才、客户结构等方面的风险，以及有可能给公司的经营成果和业绩指标带来影响。敬请查阅给公司的经营成果和业绩指标带来影响。敬请查阅“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中的中的相关内容。相关内容。 公司已在本年度报告中详述了可能面对的市场环境、 产业政策、 管理水平、公司已在本年度报告中详述了可能面对的市场环境、 产业政策、 管理水平、核心人才、客户结构等方面的风险，以及有可能给公司

6、的经营成果和业绩指标核心人才、客户结构等方面的风险，以及有可能给公司的经营成果和业绩指标带来影响。敬请查阅带来影响。敬请查阅“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中的相关内容。中的相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 . 6 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 . 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 . 12 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论

7、与分析 . 32 第五节重要事项第五节重要事项. 55 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况 . 61 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况 . 61 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 62 第九节公司治理第九节公司治理. 70 第十节公司债券相关情况第十节公司债券相关情况 . 76 第十一节财务报告第十一节财务报告. 78 第十二节备查文件目录第十二节备查文件目录 . 185 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、腾信创新 指 北京腾信创新网络营销技

8、术股份有限公司 特思尔投资 指 特思尔大宇宙（北京）投资咨询有限公司，前身为腾信互动（北京）咨询有限公司 汇金立方 指 北京汇金立方投资管理中心（有限合伙） 派通天下 指 北京派通天下广告有限责任公司 腾信聚力 指 北京腾信聚力科技有限公司 霍尔果斯腾信 指 霍尔果斯腾信创新信息技术有限责任公司 江西腾信 指 江西腾信创新信息技术有限责任公司 上海分公司 指 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司上海分公司 广州分公司 指 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司广州分公司 青岛分公司 指 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司青岛分公司 青岛数字、青岛子公司 指 腾信创新（青岛）数字技术有限公司 上

9、海萃品 指 上海萃品信息科技有限公司 数研腾信 指 上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙） 上海车瑞 指 上海车瑞信息科技有限公司 TCI 指 Transcosmos Inc.，系东京证券交易所上市公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2018 年度（2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日） DMP 指 数据管理平台 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 腾信股份 股票代码 300392 公司的中文

10、名称 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 公司的中文简称 腾信股份 公司的外文名称（如有） Beijing Tensyn Digital Marketing Technology Joint Stock Company 公司的外文名称缩写（如有） TensynChina 公司的法定代表人 史实 注册地址 北京市朝阳区光华路 15 号院 1 号楼 14 层 1401 注册地址的邮政编码 100026 办公地址 北京市朝阳区光华路 15 号院 1 号楼亿利生态广场 14 层 办公地址的邮政编码 100026 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券

11、事务代表 姓名 刘勋 谢楠 联系地址 北京市朝阳区光华路 15 号院 1 号楼亿利生态广场 1401 北京市朝阳区光华路 15 号院 1 号楼亿利生态广场 1401 电话 010-65809299 010-65809299 传真 010-65809298 010-65809298 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 证券时报 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2018 年年度

12、报告全文 7 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 签字会计师姓名 陈发勇、王军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 1,332,066,470.13 1,624,384,618.15 -18.00% 1,349,159,569.46 归属于上

13、市公司股东的净利润（元） 15,817,348.88 -137,408,990.74 111.51% -265,826,777.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -90,930,028.80 -121,112,456.07 24.92% -269,281,349.41 经营活动产生的现金流量净额（元） 189,249,990.36 -47,732,228.42 496.48% -5,515,163.02 基本每股收益（元/股） 0.04 -0.36 111.11% -0.69 稀释每股收益（元/股） 0.04 -0.36 111.11% -0.69 加权平均净资产收益率

14、 -18.87% -0.25% -18.62% -41.96% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额（元） 1,335,635,260.99 1,567,207,537.70 -14.78% 1,436,282,753.40 归属于上市公司股东的净资产（元） 489,658,356.96 473,841,008.08 3.34% 611,249,998.82 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 334,259,777.76 317,709,151.25 448,951,971.06 2

15、31,145,570.06 归属于上市公司股东的净利润 2,024,659.53 -50,645,902.52 -16,886,342.74 81,324,934.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,224,634.78 -50,916,660.38 -16,394,713.78 -24,843,289.42 经营活动产生的现金流量净额 30,748,127.19 -14,319,894.73 -102,498,001.36 275,319,759.26 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

16、 2018 年年度报告全文 8 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露

17、的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 64,215,121.56 -326,004.01 -32,843.05 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,775,000.00 1,254,670.17 4,404,744.47 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 63,792,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,550

18、,508.20 -20,100,205.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 453,812.42 -306,914.55 减：所得税影响额 19,857,198.10 -2,875,332.16 610,414.84 少数股东权益影响额（税后） 80,850.00 327.41 合计 106,747,377.68 -16,296,534.67 3,454,572.03 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，

19、 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 互联网营销业 1、公司所处产业链环节 公司所处行业为互联网营销业，公司主营业务是为客户在互联网上提供广告和公关服务，业务涉及互联网营销全产业链各环节，通过分析相关数据，使得广告和公关服务的精准度更高，服务效果更好。 2、公司

20、具体业务模式 公司的互联网广告服务业务，主要通过数据挖掘和分析，帮助客户寻找广告信息传播的网络目标受众群，以适当的媒介及广告位置组合，为客户进行互联网广告投放，并随时记录、监控传播效果和实施进一步的优化。互联网广告服务的具体服务内容包括策略制定、媒介采购、广告投放、网站建设及创意策划、广告效果监测及优化等服务。 公司的互联网公关服务业务，主要通过对互联网信息进行抓取和分析，对企业或其竞争对手及其所在行业的网络舆论情报进行跟踪、监控、汇总和分析；以及依靠技术平台，通过社会化媒体，为客户提供企业形象、品牌和产品宣传、客户关系管理、 产品市场意见反馈等服务。 互联网公关服务的具体服务内容包括公关策略

21、制定、 舆情监控及社会化媒体营销等服务。 公司在为客户提供互联网广告和公关服务的过程中，需要辅助以技术手段进行数据的采集、分析和应用，从而提高营销服务效果。公司通过对互联网营销服务进行平台化和标准化开发及应用，建立了稳定和持续的盈利模式。同时，公司还重点储备了移动互联网营销业务，作为培育并择机进行扩张的潜在优势业务。 报告期内，公司围绕战略规划，积极落实各项年度经营目标，以深度聚焦行业为市场策略，依托多年广告投放的数据积累、大数据分析平台，凭借自身多年的互联网营销服务经验，以及对客户需求的深刻了解，在汽车、金融保险、电商等垂直行业开拓客户，加大对重点行业老客户的拓展力度，并深入挖掘新行业的客户

22、需求，在深化行业布局方面取得显著成效。 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 2018年客户数量为89个，稳固快消品和汽车两大类客户的同时，扩大餐饮行业、旅游行业、金融保险行业、家电数码行业和互联网教育行业的客户范围。 进一步缓解对单一大客户依赖的情况。 本公司发展速度稳定， 自身服务水平、 策略能力、创意能力、技术积累、市场地位都有所上升，依然巩固了自身行业的领先地位。 二、主要资产重大变化二、主要资产重大变化情况情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 同比减少 11.71 %，主要是报告期内公司出售了参股公司北

23、京火钳刘明文化传媒有限公司 8.6637%股权、北京云微星璨网络技术有限公司 35%股权。 固定资产 同比减少 5.2%，主要是日常零星办公用品损坏清理。 无形资产 同比减少 25.26%，主要是无形资产正常摊销造成。 在建工程 无 货币资金 同比增加 368.69%，主要是资产处置、清欠回款成效明显造成。 应收账款 同比减少 42.68%，主要是收入降低、清欠力度加大造成。 其他应收款 同比增加 184.89%，主要是往来款增加造成。 长期待摊费用 同比减少 51.54%，主要是部分摊销费用摊销完毕。 应付账款 同比减少 39.45%，主要是媒体采购同比减少、款项支付及时造成。 预收款项 同

24、比减少 47.31%，主要是部分项目预收款转应收款回款造成。 应付职工薪酬 同比减少 39.16%，主要是人员优化造成。 预计负债 同比新增，主要是未决诉讼计提造成。 未分配利润 同比增加 41.3%，主要是报告期盈利造成。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 互联网营销业 公司核心竞争主要体现在： 1、长期的行业经验优势。腾信是中国最早从事互联网营销服务的公司之一，从2001年至今已经深耕于互联网营销行业17年，具备长期的行业经验，对行业的理解深刻。公司已经建立了较为完整的互联网广告和公关业务架构

25、，可以高效率地为客户提供一站式服务内容，满足客户互联网营销各个节点的全方位需求，在服务业务线上具有比较优势。公司可以为客户提供全面的服务内容，包括互联网数据挖掘及策略制定、搜索引擎优化、广告投放、创意策划、媒介购买、效果监测及投放优化服务，还包括舆情监控及社会化媒体营销等服务。使客户享受综合的营销服务，各个服务模块有机配合整体为客户提升营北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 销效率，降低营销成本。 2、互联网营销技术优势。互联网营销服务行业主要是依托互联网营销技术为客户提供各项营销服务，技术水平体现着服务商的服务能力和核心优势。公司主要通过技术平台对整体服务进行

26、流程控制和服务节点跟踪，实现效率和效果的统一。公司依托自主研发的技术平台，实施系统化排期和投放管理，同时对投放效果进行全方位数据监测、分析和总结，并根据监测结果实时调整营销策略，保证互联网广告和公关投放效益。全程数字和系统化的服务模式，增强了工作效率、保证了服务质量、降低了经营成本，提高了盈利能力。 3、互联网媒介资源优势。公司的互联网媒介资源具有渠道优势和资源整合优势。公司非常注重与优质互联网媒介保持稳定和持续的战略合作，在媒介购买过程中具有渠道优势。在中国流量前50家互联网媒介中，已与本公司建立合作关系的网站超过80%。此外，公司积极加强资源的整合，开发出与部分互联网媒介进行对接的技术平台

27、，形成庞大的媒介资源监控及采集数据库。在开展互联网公关服务业务中，公司与SNS、博客、微博、微信等社会化媒体保持长期友好的合作关系，可以从重要的社会化媒体中获得数据支持和程序对接接口。 4、数字广告跨屏优势。腾信从2013年开始尝试移动广告的投放，从跨屏技术、服务、新数字媒体上都进行了积累。满足客户对新数字媒体的投放需求，同时深耕各类新数字媒体的优势，为客户打造全方位的数字音营销方案。目前腾信，从移动媒体，到数字电视，再到数字户外媒体都已经有了大量的服务经验，同时加强在各个新数字渠道的整合。 5、核心技术不断完善，大数据平台已初步建立。近年来公司致力在技术研发、大数据平台方面的投入，已经初步建

28、立腾信股份的大数据平台，通过大数据分析在精准营销和舆情监测方面做了技术储备，其中“巨兽数据平台”，对接了更多的数据源，不断的完善数据采集能力。舆情监测产品的升级，已经成功为多个客户进行了服务，同时引入了人工智能的体系。基于“巨兽数据平台”，开发了互联网人群画像系统，为客户提供投放的数据支持和指导。基于“巨兽数据平台”，研发了自制内容评估系统，对目前网络上的自制内容进行评估打分，为客户进行投放的有效数据建议。 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 一、总体情况 2018年公司统一思想，在保增长、强

29、管理、促增长、严队伍等方面花大力气，下大功夫，为公司步入快速、可持续发展的良性通道打下坚实基础，公司主营业务从重资产的媒体矩阵模式，向以大数据为核心的数字营销模式转型，聚焦2B端的大数据级企业服务及营销产业链。 公司在新的发展战略指导下，深度聚焦行业市场，在保持原有客户的基础上，加大新客户开拓力度，持续调整客户结构，优化资源配置，大力培育新的业务增长点，同时公司不断提升整体服务能力和技术水平，提高对核心客户的盈利能力。实施公司“大数据、大营销”的经营战略，进一步巩固公司在行业中的领先地位，为公司的扭亏和未来快速发展奠定坚实的基础。 报告期内共实现营业收入133206.65万元，同比减少18%；

30、实现利润总额1234.46万元，同比增幅107.75%；实现归属于上市公司股东的净利润1,581.73万元，同比增幅111.51%。 二、主营业务情况 2018年，公司以扭亏为根本任务，通过内生式挖掘和外延式拓展两种路径并行的方式，持续推动公司业务协同工作和资源整合，开源节流、降本增效，确保2018年扭亏为盈。 公司在保有现有客户的同时，持续挖掘客户需求，扩大行业领域，展开多种合作，提高客户开发力度和销售规模。继续巩固在快消和汽车领域的优势，扩大金融、地产、3C产品、互联网企业等领域的合作；同时基于大数据优势，开拓新的服务形式，在数据报告产品、大数据服务、精准触达等方面有所突破。 为了应对20

31、18年的市场环境变化风险，公司在资源保障、变现能力方面进行了提前布局，同时采取客户机构调整，优先选择回款周期短、风险低的客户及长期友好合作的老客户，削减一些盈利空间小、回款周期长的客户，优化客户，改善资金。 截至目前，公司客户结构调整已初见成效，公司与新的合作伙伴建立了稳定的合作关系，未来将有效的改善整体回款情况。 三、引入国有战略投资人 青岛浩基于2018年9月20日完成过户登记手续，成为公司第二大股东。青岛浩基入股腾信股份一方面是国有资本支持大数据、互联网、数字文化产业建设，为上市公司积极引入优质项目和资源，更好的进行资源整合，促进和激发上市公司活力；另一方面通过资本运作，提高崂山区文化产

32、业软实力，实现产融结合、双赢发展。 公司依托自身在互联网营销、大数据、人工智能层面的先发优势及青岛浩基的地方资源优势，深度参与到青岛新旧动能转换重大项目中，从而更好的带动青岛市互联网营销、大数据、数字文娱及文化创意产业的落地和发展，推动青岛在互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，加速推动青岛市产业集群的形成。 国资进驻后，将进一步优化公司治理结构，提高管理水平，加快聚集优秀人才。同时，公司将获得国资为背景的资金支持，使公司资金流动性进入良性循环。通过双方资源整合和嫁接，可实现公司战略转型和快速发展，进一步拓展公司经营渠道，扩大公司业务规模，提高盈利能力和持续经营能力，提升公司在青岛市乃至

33、山东省的市场份额和互联网营销行业影响力。 四、处置部分资产，改善经营状况 报告期内，公司积极优化资产结构，加速资金回笼和股权变现能力，公司管理层全面梳理债权、股权，积极寻求收购方，剥离重资产媒体，从而集中资源向大数据数字营销模式转型，确保公司主业持续健康发展。报告期内，公司先后将持有的上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙）8860万元债权、将持有的参股公司北京火钳刘明文化传媒有限公司8.6637%股权以及持有的参股公司北京云微星璨网络技术有限公司35%股权进行了转让。 五、提升研发能力 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 加强技术研发，提升创意和策略能力。公

34、司加大投入并升级大数据平台“巨兽数据平台”，通过每日自动获取的互联网用户的行为数据及交换的数据，经过清洗、建模，结合人工智能深入学习，凭借公司对行业客户的深度理解，对用户进行精准画像，开发更丰富的应用场景，使得公司数字营销业务在整合多种营销手段和优势资源方面更加灵活多样，进一步提高广告投放的精准度，建立起以大数据和人工智能为基础的数字营销链条。同时通过培训和增强团队，进一步提高公司在创意和策略层面综合能力；通过技术服务，进一步提高客户满意度，推动客户的二次经营、三次经营等持续经营能力。 六、加强投后管理，改善现金流 改善现金流，提高外部投资质量。公司通过各种融资手段，完善数字营销产业链，扩大合

35、作领域，提升公司竞争力，改善现金流，提高盈利空间；同时针对公司外部投资，一方面对优质投资项目，提质增效，提高持续盈利能力；一方面对短期创效不明显或非主业的项目，削减转让，获取短期收益和现金流。公司积极清理应收账款，持续降低应收款项风险，加速资金回笼，通过上门盯要、函告、诉讼、保理等方式解决应收账款问题，加快资金周转，优化报表结构。 七、加强内部控制 加强管理，严控风险，激发活力。2018年度，公司不断完善基础管理工作，不断提高内控管理水平和风险预防能力，尤其是投后管理、子（分）公司管理上，公司将推行财务核算集中、业务集中和财务人员委派制相结合的的财务集中管理模式，同时推行投后项目审计、任中经济

36、责任审计、离任审计制度，加强风险管控水平。 以人为本，公司积极推行子（分）公司、事业部门季度绩效考核制度，不断激发业务部门工作积极性；同时不断吸储央企、国企背景工作人员和投资公司、事务所等专业机构人员加入公司，完善公司人才队伍梯队建设，持续提升员工整体素质素养。 八、数字营销领域收获多项荣誉 报告期内，公司持续增强数字营销领域的行业地位，荣获“2018广告主金远奖综合类金奖”、“2018广告主金远奖网络类金奖”、“2018 ADMEN国际大奖创意策划类实战金案奖”、“ADMEN国际大奖活动营销类实战金案奖”“最佳创新领袖企业奖”“2018金网奖年度数字代理公司”“2018年度创新营销奖金奖”“

37、2018年度广告设计类至尊金奖”“2018年度最佳品牌设计金奖”及“2018年度最佳品牌管理金奖”等荣誉。 公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第8号上市公司从事互联网营销业务的披露要求： 本公司所处行业为互联网营销业，公司主营业务是为客户在互联网上提供广告和公关服务。公司根据深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第8号-上市公司从事互联网营销业务相关披露要求，按照服务类型划分：本报告期内为客户提供互联网广告服务金额为： 129,340.71万元；为客户提供互联网公关服务金额为：3,865.93万元。 按照合作媒体的类别划分：本报告期内共主营成本126655.55万元，较上年同期减少1

38、4.27%，主要是收入减少以及媒介资源优化造成。其中： 1、视频类媒体采购金额为 59,872.28万元，较上年同期增长15.03%，主要是根据客户视频需求，公司加大了QQ、爱奇艺、土豆等视频资源的投入； 2、门户类媒体采购金额为1,396.41万元，同比下降了76.29%，主要是客户需求发生转移，更加侧重于视频资源的投放； 3、垂直类媒体采购金额为 3,806.21万元，同比下降86.16%，主要是公司减少了专业性媒介的投入； 4、搜索类媒体采购金额为33,716.93万元，同比减少9.44%，主要是百度搜索类资源投放略有减少； 5、移动端应用类媒体采购金额为5,673.42万元，同比减少4

39、1.57%，主要是手机移动端的客户需求相对下降造成； 6、其他类媒体采购金额为20,211.57万元，同比增长84.53%，主要是公司在上述媒介资源之外，新增了其他资源采购力度； 7、人工成本1978.74万元，同比下降55.03%，主要是公司人员优化、流程梳理，人工成本结转减少。 本报告期内，公司无单一媒体采购金额占采购总额的50%以上。 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏

40、产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从软件与信息技术服务业务的披露要求 否 营业收入整体情况 单位：元 2018 年

41、 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,332,066,470.13 100% 1,624,384,618.15 100% -18.00% 分行业 互联网营销 1,332,066,470.13 100.00% 1,624,384,618.15 100.00% -18.00% 分产品 互联网广告服务 1,293,407,136.54 97.10% 1,398,009,975.49 86.06% -7.48% 互联网公关服务 38,659,333.59 2.90% 226,374,642.66 13.94% -82.92% 分地区 中国北方区域 1,

42、332,066,470.13 100.00% 1,624,384,618.15 100.00% -18.00% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 互联网营销业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 互联网营销 1,332,066,470.13 1,266,555,476.17 4.92% -18.00% -14.

43、27% -4.13% 分产品 互联网广告服务 1,293,407,136.54 1,231,411,529.38 4.79% -17.90% -14.17% -4.14% 互联网公关服务 38,659,333.59 35,143,946.79 9.09% -21.06% -17.71% -3.69% 分地区 中国北方区域 1,332,066,470.13 1,266,555,476.17 4.92% -18.00% -14.27% -4.13% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务

44、收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 互联网广告及公关服务 媒介及服务采购成本-视频 598,722,768.89 47.27% 520,509,255.46 35.23% 15.03% 互联网广告及公关服务 媒介及服务采购成本-门户 13,964,094.29 1.10% 58,884,383.82 3.99

45、% -76.29% 互联网广告及公关服务 媒介及服务采购成本-垂直 38,062,104.91 3.01% 275,082,567.75 18.62% -86.16% 互联网广告及公关服务 媒介及服务采购成本-搜索 337,169,302.04 26.62% 372,300,737.52 25.20% -9.44% 互联网广告及公关服务 媒介及服务采购成本-移动端应56,734,151.33 4.48% 97,090,133.81 6.57% -41.57% 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 用 互联网广告及公关服务 媒介及服务采购成本-其他 202,115

46、,654.80 15.96% 109,530,652.38 7.41% 84.53% 互联网广告及公关服务 人工成本 19,787,399.91 1.56% 44,002,818.02 2.98% -55.03% 说明 本公司所处行业为互联网营销业，公司主营业务是为客户在互联网上提供广告和公关服务。公司根据深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第8号-上市公司从事互联网营销业务相关披露要求，按照服务类型划分：本报告期内为客户提供互联网广告服务金额为： 129,340.71万元；为客户提供互联网公关服务金额为：3,865.93万元。 按照合作媒体的类别划分：本报告期内共主营成本126655.55万

47、元，较上年同期减少14.27%，主要是收入减少以及媒介资源优化造成。其中： 1、 视频类媒体采购金额为 59,872.28万元， 较上年同期增长15.03%， 主要是根据客户视频需求， 公司加大了QQ、 爱奇艺、土豆等视频资源的投入； 2、门户类媒体采购金额为1,396.41万元，同比下降了76.29%，主要是客户需求发生转移，更加侧重于视频资源的投放； 3、垂直类媒体采购金额为 3,806.21万元，同比下降86.16%，主要是公司减少了专业性媒介的投入； 4、搜索类媒体采购金额为33,716.93万元，同比减少9.44%，主要是百度搜索类资源投放略有减少； 5、移动端应用类媒体采购金额为5

48、,673.42万元，同比减少41.57%，主要是手机移动端的客户需求相对下降造成； 6、 其他类媒体采购金额为20,211.57万元， 同比增长84.53%， 主要是公司在上述媒介资源之外， 新增了其他资源采购力度； 7、人工成本1978.74万元，同比下降55.03%，主要是公司人员优化、流程梳理，人工成本结转减少。 本报告期内，公司无单一媒体采购金额占采购总额的50%以上。 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本报告期内，合并报表范围内新增1家全资子公司。 为落实公司中长期发展战略规划，结合实际经营需要，依托青岛战略合作伙伴的地方资源优势，进一步扩大公

49、司业务规模，发挥公司在互联网营销、大数据领域的竞争优势，2018年09月21日公司新设独资子公司“腾信创新（青岛）数字技术有限公司”（简称“青岛数字”），注册资金5000万元，具体详见关于全资子公司完成工商设立并取得营业执照的公告（公告编码：2018-089）。报告期内，青岛数字已完成了工商登记手续并收到青岛市崂山区市场监督管理局核发的营业执照，已完成开户、税务报到等工作，已具备独立经营、独立核算能力，于第四季度纳入公司财务报表合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要

50、供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,137,100,973.46 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 85.36% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比0.00% 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 例 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 713,650,955.70 53.57% 2 客户 2 283,095,870.25 21.25% 3 客户 3 87,887,206.11 6.60% 4 客户 4 30,901,100.29