_ST皇台：2016年年度报告（更新后）.PDF

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1、甘肃皇台酒业股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 证券代码： 000995 证券简称： *st 皇台 公告编号： 2020-063 甘肃皇台酒业股份有限公司甘肃皇台酒业股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 （更新后）（更新后） 2020 年年 10 月月甘肃皇台酒业股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及除冯瑛先生外的其他董事、监事、高级管理人员本公司董事会、监事会及除冯瑛先生外的其他董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大保证年度报告内容的真实、

2、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事冯瑛先生无法保证本报告的真实性、准确性和完整性，理由是未参与董事冯瑛先生无法保证本报告的真实性、准确性和完整性，理由是未参与公司生产经营，请投资者特别关注。公司生产经营，请投资者特别关注。 公司负责人胡振平、主管会计工作负责人何维角及会计机构负责人公司负责人胡振平、主管会计工作负责人何维角及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)何维角声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。何维角声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会

3、议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 希格玛会计师事务所（希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会、独立董事对相关事项已详细说保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会、独立董事对相关事项已详细说明，请投资者注意阅读。明，请投资者注意阅读。 由于公司现阶段存在重大未决诉讼，敬请广大投资者理性投资、注意风险。由于公司现阶段存在重大未决诉讼，敬请广大投资者理性投资、注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

4、 甘肃皇台酒业股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 本次年报更新的特别提醒（更新原因） ： 公司于 2020 年 9 月 30 日收到中国证券监督管理委员会甘肃监管局下发的行政处罚决定书 （20202 号） 。根据行政处罚决定书所述，公司 2016年年度报告虚假记载库存商品账面余额 8,629.88 万元。 公司 2017 年底对库存商品进行盘点和清查时发现库存成品酒出现严重亏空,成品酒盘亏账面价值 7,139.35 万元。公司对库存成品酒亏空原因调查中发现公司原董事长卢某某涉嫌职务侵占公司财产的犯罪行为，并已向公安机关进行刑事报案。公司经审慎评估该事项应由责任人赔偿金额暂时无法估计，对

5、成品酒盘亏金额由库存商品转入待处理财产损溢，并全额计提减值准备计入 2017 年度当期损益。 经公司配合中国证券监督管理委员会甘肃监管局进一步核查，公司 2017 年年度报告披露的库存成品酒盘亏损失中大部分为 2016 年已实际发生的损失，该部分库存商品 2016 年末账面原值 8,629.88 万元，账面净值 6,918.88 万元。根据公安机关的侦查结果，公司原董事长卢某某的职务侵占犯罪行为造成了公司库存成品酒的亏空，应由其承担赔偿责任。同时，根据公安机关的侦查结果，截至 2016 年末卢某某投资或控制的单位尚有对公司的债权 3,024.66 万元款项来源于卢某某的职务侵占行为，应当作为其

6、赔偿金额弥补公司损失。公司 2016 年末亏空的成品酒价值 6,918.88 万元，扣除可以确定的责任人赔偿款 3,024.66 万元后剩余损失 3,894.22 万元的赔偿金额暂时无法估计，故全额计提减值准备计入2016 年度当期损益。甘肃皇台酒业股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 29 第六节第六节

7、 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 52 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 57 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 57 第九节第九节 公司治理公司治理 . 65 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 71 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 71 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 185 甘肃皇台酒业股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 甘肃皇台酒业股份有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 控股股东、上海厚丰 指 上海厚丰投资有限

8、公司 皇台商贸公司 指 北京皇台商贸有限责任公司 实际控制人 指 吉文娟女士 陇盛公司 指 甘肃陇盛皇台酒业有限公司 日新公司 指 甘肃日新皇台酒销售有限公司 皇台酿造公司 指 甘肃皇台酒业酿造有限公司 浙江实业公司 指 浙江皇台实业发展有限公司 北京安格瑞公司 指 北京安格瑞产业投资有限公司 新疆安格瑞公司 指 新疆安格瑞番茄产业投资有限公司 葡萄酒公司 指 甘肃凉州皇台葡萄酒销售有限公司 公司章程 指 甘肃皇台酒业股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 本公司股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 甘肃皇台酒业股份有限公

9、司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 *st 皇台 股票代码 000995 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 甘肃皇台酒业股份有限公司 公司的中文简称 皇台酒业 公司的外文名称（如有） GANSU HUANGTAI WINE-MARKETING INDUSTRY CO.,LTD. 公司的法定代表人 胡振平 注册地址 甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55 号 注册地址的邮政编码 733000 办公地址 甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55 号 办公地址的邮政编码 733000 公司网址

10、http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢维宏 杨新年 联系地址 甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55 号 甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55 号 电话 （0935）6139899 （0935）6139865 传真 （0935）6139888 （0935）6139888 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、巨潮资讯网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91620000710

11、265652T 甘肃皇台酒业股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 公司自上市以来主营业务未发生变化。 历次控股股东的变更情况（如有） 1、2000 年 8 月 7 日，公司股票在深圳证券交易所上市交易，控股股东为甘肃皇台实业(集团)有限责任公司（现公司名称变更为：甘肃皇台酿造（集团）有限责任公司） ；2、2001 年 11 月，公司控股股东变更为北京皇台商贸有限责任公司，该公司为前控股股东的控股子公司；3、2007 年 1 月 17 日，公司控股股东变更为北京鼎泰亨通有限公司；4、2010 年 3 月 1 日，公司控股股东变更为上海厚丰投资有限公司

12、。截止本报告披露日，上海厚丰为本公司控股股东。公司历次控股股东变动原因详见公司分别于 2001 年 11 月 16 日、2007 年 1 月 19 日、2010 年 2 月25 日披露在巨潮资讯网的受让甘肃皇台酒业股份有限公司国有法人股的公告 、简式权益变动报告 、 权益变动报告书 。5、2015 年 4 月，公司收到控股股东上海厚丰投资有限公司其股东刘静、卢鸿毅、赵泾生与新疆润信通股权投资有限公司签订的股权转让协议 ，刘静、卢鸿毅、赵泾生将所持有厚丰投资 100%的股权转让给新疆润信通公司，新疆润信通公司变更为公司间接控股股东。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计

13、师事务所名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 西安市高新路 25 号希格玛大厦二、三层 签字会计师姓名 孙逊、范敏华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 177,828,067.36 104,519,918.05 104,519,918.05

14、70.14% 57,268,193.02 57,268,193.02 归属于上市公司股东的净利润（元） -165,619,649.31 6,344,144.47 1,344,144.47 -12421.57% -39,288,539.32 -39,288,539.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 （元） -145,880,979.20 -1,623,352.96 -1,623,352.96 -8886.40% -33,188,782.36 -33,188,782.36 经营活动产生的现金流量净额（元） 17,681,817.01 -98,599,180.05 -98,599,

15、180.05 117.93% -49,197,567.22 -49,197,567.22 甘肃皇台酒业股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 基本每股收益（元/股） -0.93 0.04 0.01 -9,400.00% -0.22 -0.22 稀释每股收益（元/股） -0.93 0.04 0.01 -9,400.00% -0.22 -0.22 加权平均净资产收益率 -407.32% 5.25% 1.34% -151.79% -28.62% -28.62% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 353,553

16、,166.21 541,294,989.85 536,294,989.85 -34.07% 495,789,298.37 495,789,298.37 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,990,246.39 128,471,114.10 123,471,114.10 -95.15% 117,609,253.59 117,609,253.59 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 1. 根据中国证监会甘肃监管局行政监管措施决定书（甘20164 号） ，公司 2015 年年报确认为营业外收入（政府补助）的 500 万元资金不属于财政资金，不能确认为政府补助，从而认定公司虚增 2015 年度利

17、润总额 500 万元，责令公司改正。公司于 2016 年 11 月 16 日对 2015 年报进行了更正，调整减少 2015年度营业外收入 500 万元，调整减少其他应收款 500 万元。详细内容参见第五节 重要事项 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的相关情况说明。 2. 公司于 2020 年 9 月 30 日收到中国证券监督管理委员会甘肃监管局下发的行政处罚决定书（20202 号） 。根据行政处罚决定书 。如财务报表附注六（四）所述，公司 2016 年末库存商品存在亏空问题，公司对库存成品酒亏空原因调查中发现公司原董事长卢某某涉嫌职务侵占公司财产的犯罪行为，并已向公安机关进行刑事报

18、案。根据公安机关的侦查结果，公司原董事长卢某某的职务侵占行为造成了公司库存商品亏空，应由其承担赔偿责任。经核查卢某某投资或控制的单位尚有对公司的债权 3,024.66 万元款项来源于卢某某的职务侵占行为，应当作为其赔偿金额弥补公司损失。公司 2016 年末亏空的成品酒价值 6,918.88 万元，扣除可以确定的责任人赔偿款 3,024.66 万元后剩余损失 3,894.22 万元的赔偿金额暂时无法估计，故全额计提减值准备计入当期损益。 七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用

19、 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 甘肃皇台酒业股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 30,402,538.47 32,706,093.94 85,466,563.

20、52 29,252,871.43 归属于上市公司股东的净利润 -3,751,955.65 -15,021,714.43 -89,484,680.34 -57,361,298.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3,925,778.50 -15,005,571.34 -14,822,957.56 -112,126,671.80 经营活动产生的现金流量净额 -49,470,932.79 5,807,918.14 -8,403,600.56 69,748,432.22 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及

21、金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,988,726.69 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 313,600.00 800,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,052,270.11 -21,229.26 -6,899,756.96 合计 -19,738,670.11 2,967,497.43 -6,099,756.96 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告

22、第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、报告期内本公司主营白酒和葡萄酒的生产和销售，兼营部分番茄业务。主营业务及经营模式未发甘肃皇台酒业股份有限公司 201

23、6 年年度报告全文 10 生变化。 2、当前国内白酒行业复苏缓慢，品牌集中度越来越高，尤其是中高端白酒的消费几乎成为寡头消费，中低档白酒消费成为区域性白酒品牌的核心定位。皇台品牌在此行业发展背景之下呈现缓慢复苏特征，市场拓展较慢。 3、当前国内葡萄酒行业发展较为无序，主要受国外葡萄酒的冲击，加之人民币汇率变化的影响，导致国内葡萄酒品牌在价格方面竞争力不强，同时葡萄酒的消费者培育方面还有待于整个行业性的提升。 4、公司番茄业务主要受困于原材料价格上涨和人民币汇率变化，毛利率较低，物流费用较大，导致亏损。公司在2017年第一季度已将番茄酱业务剥离出上市公司，集中精力做酒类业务。 5、当前公司在国内

24、上市酒企板块中，无论是年度营收、还是市值，都是处于绝对靠后位置，公司融资能力非常有限，更多的必须依靠转换经营方式、调整产品结构、拓展销售渠道、提高市场营销费用功效来全面提升公司的运营绩效，公司2017年度的运营计划也全部是基于这一基础来规划的。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 2016 年 12 月 23 日，经公司第六届董事会 2016 年第六次临时会议审议通过，同意出让全资子公司新疆安格瑞番茄产业投资有限公司。2017 年 3 月 14 日，子公司股权转让完成工商变更事宜，本次转让完成后，公

25、司不再持有新疆安格瑞有限公司的股权。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 凉州皇台酒是巴拿马金奖得主，皇台品牌在甘肃及西北地区拥有较高的品牌知名度和美誉度；凉州美酒四千年，“葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催”的历史文化底蕴，以及武威作为酿酒葡萄最佳产区、“中国葡萄酒城”的金字招牌是公司在白酒与葡萄酒产业上的核心竞争力。在此基础上，公司将加大技术创新和人才引进，提升企业的管理水平和生产技术，以传递感恩情怀为核心诉求，打造“中国感恩文化酒”，传播感恩文化。将以销售渠道精细化，以网络升级、管理升级、产品升级

26、的方式迎合市场需求。 甘肃皇台酒业股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年年底,公司新聘任了经营管理团队。在管理层面，对组织机构设置、内控管理、人力资源建设、财务预算运营等核心方面进行了调整与完善；在营销层面，对品牌规划、产品规划、营销布局、厂商合作模式和市场基础管理进行了变革。通过一系列的整治与改革，公司出现了积极的转变,重新焕发了生机。在内部运营方面，“三会一层”得到充实和改善，规范运作水平得到提高，内部组织架构更加清晰，信息披露、财务管理更加规范；品牌文化、企业文化战略定位更加清晰；新的品牌战略、营销战

27、略、业务战略付诸实施；销售下滑势头得到遏制，新品开发正在推进。工会的设立，更为员工与领导建立了沟通的桥梁，为企业发展凝心聚力，为员工解决实际困难。在外部发展环境方面，已彻底解决了与二股东的债务诉讼问题，去分歧、谈发展、携手前行是公司与二股东及其控股股东达成的共识。 报告期内,公司董事会认真履行公司法和公司章程等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议,积极推进董事会决议的实施,不断规范公司治理。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2016年公司营业收入、营业利润、净利润等项目及同比变动情况如下表：（单位：元） 报表项目 本报告期 上年同期 变动比例 大幅变动的原因说明 营业总

28、收入 177,828,067.36 104,519,918.05 70.14% 主要系本报告期内子公司新疆安格瑞番茄产业投资有限公司的番茄制品销售额大幅增长所支子公司开展番茄制品出口业务增长843.64%。 营业成本 144,511,576.72 42,940,862.45 236.54% 主要系本报告期内主营业务收入增长相应增加成本，特别是番茄制品成本相对上年大幅上升1088.98%。同时由于业务结构变化影响营业成本增长比例。 营业利润 -140,059,208.85 1,706,122.81 -8309.21% 主要系本报告期内主营业务收入与去年同期相比虽然有较大幅度增长，但销售毛利率却大

29、幅下降，由上年度的58.91%下降至18.73%，其中番茄制品毛利率由上年的14.85%下为本年的1.67%、白酒的毛利率由上年的64.56%下降为本年的44.68%，同时销售运输费用、管理费用大幅增加和存货计提资产减值损失等费用增长，导致营业利润大幅减少。 甘肃皇台酒业股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 营业税金及附加 9,472,419.06 11,898,614.43 -20.39% 主要系本报告期粮食白酒销售规模下降导致相应消费税及附加的减少。 资产减值损失 84,905,416.46 2,772,464.74 2962.45% 主要系本报告期对本年度对环保要求关停的燃煤锅炉

30、资产以及滞销的库存商品计提减值准备、对包装物计提跌价准备、对预计无法收回的往来款全额计提坏账准备。 营业外收入 365,456.00 3,755,354.51 -90.27% 主要系上期有处置上海房产净收益、本期收到的政府补助及上年度对预计无法支付的应付款进行清理所致。 营业外支出 20,104,126.11 787,857.08 2451.75% 主要是本报告期预提了大额未决诉讼预计负债及税款清缴补充的滞纳金等支出。 利润总额 -159,797,878.96 4,673,620.24 -3519.15% 主要系本报告期内销售毛利率大幅下降、三项费用大幅上升，同时计提大额减值损失及预计负债造成

31、利润总额巨额亏损。 净利润 -165,619,649.31 1,344,144.47 -12421.57% 主要系本报告期内食品饮料收入萎缩，毛利率比去年同期下降38.23%，利润总额大幅下降所致。 所得税费用 5,821,770.35 3,329,475.77 74.86% 主要系报告期转回前期所确认的递延所得税资产于上年度子公司盈利当期所得税费用所致。 经营活动产生的现金流量净额 17,681,817.01 -98,599,180.05 117.93% 主要系本报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 投资活动产生的 现金流量净额 177,773.74 22,163,078.39 -

32、99.20% 主要系本报告期内没有大额投资活动，同时上年度发生子公司及房产收回的现金净额增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -4,502,684.39 75,997,352.39 -105.92% 主要系本报告期内偿还债务所支付的现金增加所致。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 177,828,067.36 100% 104,519,918.05 100% 70.14% 分行业 食品饮料 174,288,411.13 98.01% 94,707,352.71

33、 90.61% 84.03% 咨询服务 2,718,446.64 2.61% -100.00% 甘肃皇台酒业股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 种子销售 3,432,000.00 1.93% 100.00% 其他业务 107,656.23 0.06% 7,094,118.70 6.79% -98.48% 分产品 粮食白酒 56,639,239.70 31.85% 62,199,358.95 59.51% -8.94% 葡萄酒 7,018,336.84 3.95% 21,418,280.68 20.49% -67.23% 番茄制品 104,646,821.29 58.85% 11,08

34、9,713.08 10.61% 843.64% 果酱 5,984,013.30 3.37% 100.00% 种子销售 3,432,000.00 1.93% 100.00% 咨询服务 0.00% 2,718,446.64 2.60% -100.00% 其他业务 107,656.23 0.06% 7,094,118.70 6.79% -98.48% 分地区 甘肃省内 60,085,567.13 33.79% 74,210,883.78 71.00% -19.03% 甘肃省外 14,096,188.87 7.93% 12,125,202.49 11.60% 16.26% 国外出口 103,538,6

35、55.13 58.22% 11,089,713.08 10.61% 833.65% 其他业务 107,656.23 0.06% 7,094,118.70 6.79% -98.48% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 食品饮料 174,288,411.13 141,684,466.72 18.71% 84.03% 296.61% -40.81%

36、咨询服务 -100.00% -100.00% -64.81% 种子销售 3,432,000.00 2,827,110.00 17.63% 100.00% 100.00% 17.63% 分产品 粮食白酒 56,639,239.70 31,331,918.35 44.68% -8.94% 42.18% -19.89% 葡萄酒 7,018,336.84 3,544,404.03 49.50% -67.23% -48.29% -18.50% 番茄制品 104,646,821.29 102,824,875.60 1.74% 843.64% 988.98% -13.11% 果酱 5,984,013.30

37、3,983,268.74 33.43% 种子销售 3,432,000.00 2,827,110.00 17.63% 咨询服务 -100.00% -100.00% 分地区 甘肃皇台酒业股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 甘肃省内 60,085,567.13 32,430,650.07 46.03% -19.03% 25.10% -19.04% 甘肃省外 14,096,188.87 12,745,055.11 9.59% 16.26% 224.82% -58.06% 国外出口 103,538,655.13 99,335,871.54 4.06% 833.65% 952.03% -10.8

38、0% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 食品饮料 （单位： 吨） 销售量 吨 26,019.33 3,272 695.21% 生产量 吨 26,346 4,870 440.99% 库存量 吨 5,107 4,780 6.84% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 行业分类 项目 单位 2016年 2015年 同比增减 食品饮料（单位：吨） 销售量 吨

39、26,019.33 3,272 695.21% 其中-白酒 吨 562.33 622 -9.59% 其中-葡萄酒酒 吨 167.00 268 -37.69% 其中-番茄酱 吨 23,656.00 2,382 893.12% 其中-杏酱 919.00 - 其中-种子 715 0 生产量 吨 26346 4,870 440.99% 其中-白酒 吨 819 772 6.09% 其中-葡萄酒酒 吨 302 596 -49.33% 其中-外购番茄酱 吨 22721 3,502 548.80% 其中-杏酱 吨 1361 其中-种子 吨 1143 库存量 吨 5107 4,780 6.84% 其中-白酒 吨

40、 3086 2,829 9.08% 其中-葡萄酒酒 吨 966 831 16.25% 其中-番茄酱 吨 185 1,120 -83.48% 其中-杏酱 吨 442 其中-种子 吨 428 甘肃皇台酒业股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 1、销售量较去年同期上升695.21%，主要是子公司新疆安格瑞番茄产业投资有限公司番茄制品销售比去年增加893.12%，其中外购番茄酱占销售量的90.92%。 2、本公司在报告期末生产量比去年同期增长了440.99%,其中外购番茄酱比去年同期增长548.80%,占生产量的86.25%，葡萄酒酒产量较去年同期减少49.33%。 3、本公司在报告期末库存量

41、比去年同期增长了6.84%,期末库存商品5107吨,其中番茄酱库存比去年同期下降了83.48%,新增业务杏酱及种子比去年同期增加100%,其中-白酒占库存量的60.43%， 葡萄酒酒占库存量的18.92%，番茄酱占库存量的3.62%，杏酱占库存量的8.65%，种子占库存量的8.38%。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 食品饮料 141,684,466.72

42、 98.04% 38,333,443.57 89.27% 8.71% 咨询服务 956,598.10 2.22% 种子销售 2,827,110.00 1.96% 其他业务成本 3,650,820.78 8.51% 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 白酒系列 直接材料 21,638,049.55 69.06% 15,246,051.39 69.18% -0.12% 白酒系列 直接人工 2,827,720.41 9.03% 1,897,942.42 8.61% 0.41% 白酒系列 动力 918,092.85 2.93% 5

43、73,503.83 2.60% 0.33% 白酒系列 制造费用 5,948,055.54 18.98% 4,319,881.59 19.60% -0.62% 小计 31,331,918.35 21.68% 22,037,379.24 51.32% -29.64% 葡萄酒系列 直接材料 3,055,194.31 86.20% 6,095,851.45 88.94% -2.74% 葡萄酒系列 直接人工 203,201.78 5.73% 290,952.63 4.25% 1.49% 葡萄酒系列 动力 64,866.27 1.83% 99,807.74 1.46% 0.37% 葡萄酒系列 制造费用 2

44、21,141.68 6.24% 367,152.76 5.36% 0.88% 小计 3,544,404.03 2.45% 6,853,764.59 15.96% -13.51% 甘肃皇台酒业股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 番茄制品 主营成本 102,824,875.60 71.15% 9,442,299.74 21.99% 49.16% 果酱 主营成本 3,983,268.74 2.76% 2.76% 合计 141,684,466.72 98.04% 38,333,443.57 89.27% 8.77% 说明 行业分类 项目 2016年 同比增减(%) 2015年 金额 占营业成

45、本比重（%） 金额 占营业成本比重（%） 食品饮料 直接材料 24,693,243.86 17.09% -32.61% 21,341,902.84 49.70% 直接人工 3,030,922.19 2.10% -3.00% 2,188,895.06 5.10% 动力 982,959.11 0.68% -0.89% 673,311.57 1.57% 制造费用 6,169,197.22 4.27% -6.65% 4,687,034.36 10.92% 蕃茄制品成本 102,824,875.60 71.15% 49.16% 9,442,299.74 21.99% 果酱 3,983,268.74 2.

46、76% 2.76% 合计 141,684,466.72 98.04% 8.77% 38,333,443.57 89.27% 由于我国的番茄酱产量较高，国际市场需求降低的影响，造成国际市场番茄产品价格持续下滑，导致番茄酱利润降低。例如： 一、2015年度平均毛利率为14.85% 1、2015年10月签订2014年产季番茄酱采购合同，采购价4500元/吨（不含税成本价3923.08元/吨）；销售给TTC（俄罗斯客户）的销售价710美元/吨（折合人民币4480.10元/吨），毛利率14.03%。 2、2015年11月与日本签订2015产季销售合同（合同号：AGRZ-ZZU-002），采购价5200元

47、/吨（不含税成本价4533.33元/吨）；销售价1020美元/吨（折合人民币5868.30元/吨），毛利率22.75%。 二、2016年度平均毛利率1.67%： 1、2015年8月签订的2015年产季番茄酱采购合同，采购价5200元/吨（不含税成本价4533.33元/吨）；2016年与TTC（俄罗斯客户）签订销售合同（合同号：2015AGKI-36TP-01A），销售价710美元/吨（折合人民币4608.61元/吨），毛利率1.63%。 2015年8月签订2015年产季番茄酱采购合同，采购价5200元/吨（不含税成本价4533.33元/吨）；2016年与TTC签订2015AGKI-36TP-0

48、1合同销售，销售价700美元/吨(折合人民币4580.13元/吨)，毛利率1.02%。截止2017年4月,应收账款全部收清。 2、2016年公司与意大利佩蒂公司签订XA160001销售合同，销售价750美元/吨（折合人民币4837.50元/吨），采购价4533.33元/吨，毛利率6.29%。 3、2016年公司与FOODJUNC福将公司签订AGRI-FJ-003销售合同，销售价680美元/吨（折合人民币甘肃皇台酒业股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 4585.60元/吨），成本4533.33元/吨，毛利率1.14%。截至2017年4月，应收账款全部收清。 （6）报告期内合并范围是否发

49、生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 83,073,679.81 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 46.74% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 提斯塔特尔米克有限公司（俄罗斯客户） 33,598,607.68 18.91%

50、2 TPFTZ FOOD JUNC INDUSTRIAL CO.,LTD.（日本福将公司） 22,787,240.00 12.82% 3 URUMQI WEALTH CO.LTD(汇海利公司) 10,113,386.02 5.69% 4 意大利佩蒂公司 8,674,786.68 4.88% 5 意大利甘道夫国际贸易 7,899,659.43 4.44% 合计 - 83,073,679.81 46.74% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 106,199,539.88 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 75.95% 前五名供应商采购