ST银河：2019年年度报告.PDF

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1、北海银河生物产业投资股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 北海银河生物产业投资股份有限公司北海银河生物产业投资股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 05 月月 北海银河生物产业投资股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。

2、 公司负责人卢安军、主管会计工作负责人赵树坚及会计机构负责人公司负责人卢安军、主管会计工作负责人赵树坚及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)赵树坚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。赵树坚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 马志娟 独立董事 因工作安排 梁峰 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的审计中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意

3、见的审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已进行详细说明，请投资者注意阅读。报告，公司董事会、监事会对相关事项已进行详细说明，请投资者注意阅读。 报告期内，公司存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会、监事会对报告期内，公司存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会、监事会对相关事项已进行详细说明，请投资者注意阅读。相关事项已进行详细说明，请投资者注意阅读。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，

4、并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。承诺之间的差异。 2019 年年 12 月月 6 日公司董事会、监事会提前换届，第十届董事、监事、高级日公司董事会、监事会提前换届，第十届董事、监事、高级管理人员管理人员敬请投资者特别关注以下重大风险：敬请投资者特别关注以下重大风险： 1、无法排除是否存在其他未披露的违规担保和资金占用风险、无法排除是否存在其他未披露的违规担保和资金占用风险 在自查工作的基础上，新任董监高发现报告期内存在新增违规事项，但鉴在自查工作的基础上，新任董监高发现报告期内存在新增违规事项，但鉴北海银河生物产业投资股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 于新任董监高人员履职时间

5、较短、涉及违规行为的银河集团部分原高管人员无于新任董监高人员履职时间较短、涉及违规行为的银河集团部分原高管人员无法取得联系等，加之疫情影响，自查违规担保及控股股东占用资金工作尚未结法取得联系等，加之疫情影响，自查违规担保及控股股东占用资金工作尚未结束，故无法判断公司是否存在其他未经披露的对外担保和资金占用事项。请广束，故无法判断公司是否存在其他未经披露的对外担保和资金占用事项。请广大投资者注意风险！大投资者注意风险！ 2、股票被实施退市风险警示的风险、股票被实施退市风险警示的风险 公司公司 2018 年度、年度、 2019 年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值， 同时年度连续两个会计年度经

6、审计的净利润为负值， 同时公司公司 2019 年年度财务报告被年年度财务报告被审计机构出具审计机构出具“无法表示意见无法表示意见”，根据深圳证券交，根据深圳证券交易所股票上市规则（易所股票上市规则（2018 年年 11 月修订） 第月修订） 第 13.2.1 条的相关规定，公司股票交条的相关规定，公司股票交易将于易将于 2020 年年 5 月月 29 日停牌一天，自日停牌一天，自 2020 年年 6 月月 1 日开市起复牌，复牌后被日开市起复牌，复牌后被实行实行“退市风险警示退市风险警示”处理。处理。 公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未

7、来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 北海银河生物产业投资股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论

8、与分析 . 15 第五节第五节 重要事项重要事项 . 34 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 69 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 75 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 76 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 77 第十节第十节 公司治理公司治理 . 86 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 95 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 96 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 225 北海银河生物产业投资股份有限公司 2019 年年度报告

9、全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中审华 指 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 银河生物、公司 指 北海银河生物产业投资股份有限公司 四川永星 指 四川永星电子有限公司 江变、江变科技 指 江西变压器科技股份有限公司 银河技术 指 南京银河生物技术有限公司 银河医药 指 南京银河生物医药有限公司 成都银河 指 成都银河生物医药有限公司 苏州银河 指 苏州银河生物医药有限公司 南方软件 指 南宁银河南方软件有限公司 创业园 指 北海高新技术创业园发展有限公司 银河汇智 指 银河汇智（上海）生物科技有限公司 柳变

10、 指 广西柳州特种变压器有限责任公司 北海变 指 北海银河科技变压器有限公司 马力喏 指 北京马力喏生物科技有限公司 苏州般若 指 苏州般若生物科技有限公司 银河城运 指 北海银河城市科技产业运营有限公司 上海赛安 指 上海赛安生物医药科技股份有限公司 银河集团 指 银河天成集团有限公司 四川都机 指 四川都江机械有限责任公司 天成实业 指 广西银河天成实业有限公司 爱智装饰 指 南宁市爱智装饰材料有限公司 廷洁商贸 指 南宁廷洁商贸有限公司 鑫正源 指 广西鑫正源投资管理有限公司 斯特莱 指 广西斯特莱贸易有限公司 商顺景 指 南宁商顺景商务咨询有限公司 天成控股 指 贵州长征天成控股股份有

11、限公司 同泰投资 指 北海同泰投资有限公司 北海银河生物产业投资股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 无锡双良 指 无锡双良生物科技有限公司 汉素生物 指 云南汉素生物科技有限公司 远程视界 指 北京远程视界科技集团有限公司 远程心界 指 北京远程心界医院管理有限公司 中安融金 指 中安融金（深圳）商业保理有限公司 江苏盈时 指 江苏盈时互联网信息科技有限公司 金票通 指 江苏金票通投资管理有限公司 唐盛投资 指 上海唐盛投资股份有限公司 在绪投资 指 上海在绪投资中心（有限合伙） 中江信托 指 中江国际信托股份有限公司 汉富美邦 指 北京汉富美邦国际投资顾问中心（普通合伙） 达森生物

12、指 达森生物药业有限公司 理程贸易 指 广东理程贸易发展有限公司 卓舶实业 指 上海卓舶实业有限公司 上海诺永 指 上海诺永资产管理有限公司 国投保理 指 深圳国投商业保理有限公司 国投供应链 指 深圳国投供应链管理有限公司 四川信达 指 中国信达资产管理股份有限公司四川省分公司 铁投吉鸿 指 广西铁投吉鸿融资性担保有限公司 四川信托 指 四川信托有限公司 润兴租赁 指 润兴融资租赁有限公司 广州镭晨 指 广州镭晨投资咨询有限公司 渤海信托 指 渤海国际信托股份有限公司 上海洪皓 指 上海洪皓贸易有限公司 益安保理 指 深圳市益安保理有限公司 合盈小贷 指 合盈小额贷款（重庆）有限公司 铁路基

13、金 指 广西铁路发展投资基金（有限合伙） 靖江国际 指 靖江昊淮国际贸易有限公司 富满能源 指 上海富满能源科技有限公司 晨湾保理 指 深圳市晨湾商业保理有限公司 瞬赐保理 指 深圳瞬赐商业保理有限公司 远东租赁 指 远东国际融资租赁有限公司 元、万元、亿元 指 除特别注明外，均指人民币元、万元、亿元 CAR-T 指 嵌合抗原受体 T 细胞免疫疗法（Chimeric Antigen Receptor T-Cell 北海银河生物产业投资股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 Immunotherapy） 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 北海银河生

14、物产业投资股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 ST 银河 股票代码 000806 变更后的股票简称（如有） *ST 银河 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北海银河生物产业投资股份有限公司 公司的中文简称 银河生物 公司的外文名称（如有） Galaxy Biomedical Investment Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Galaxy Biomed 公司的法定代表人 卢安军 注册地址 北海市西藏路银河软件科技园专家创业区 1 号 注册地址的邮政编码 53

15、6000 办公地址 广西北海市银河软件科技园综合办公楼 办公地址的邮政编码 536000 公司网址 www.g- 电子信箱 yhswg- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苏少玲 冯美洁 联系地址 广西北海市银河软件科技园综合办公楼 广西北海市银河软件科技园综合办公楼 电话 0779-3202636 0779-3202636 传真 0779-3926916 0779-3926916 电子信箱 yhswg- yhswg- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 登载年度报告的中

16、国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 北海银河生物产业投资股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9145050019935485XA 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 报告期内无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室 签字会计师姓名 张乾明 周志 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适

17、用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会六、主要会计数据和财务指标计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 781,439,077.18 761,259,725.24 2.65% 1,045,716,011.73 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,153,274,420.04 -705,963,315.28 -63.36% 9,552,612.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -1,009,553,120.48 -746,492,9

18、29.91 -35.24% -13,415,825.77 经营活动产生的现金流量净额（元） 63,201,072.57 -364,341,668.65 117.35% -67,105,063.04 基本每股收益（元/股） -1.0485 -0.6418 -63.37% 0.0087 稀释每股收益（元/股） -1.0485 -0.6418 -63.37% 0.0087 加权平均净资产收益率 -141.84% -40.38% -101.46% 0.46% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 1,719,065,351.72 2,482,084,183.

19、24 -30.74% 3,363,251,829.83 归属于上市公司股东的净资产（元） 241,835,563.55 1,390,404,177.14 -82.61% 2,105,895,422.72 北海银河生物产业投资股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

20、 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 160,729,578.07 140,070,215.97 177,684,103.72 302,955,179.42 归属于上市公司股东的净利润 -12,415,867.69 -90,334,662.31 -5,624,35

21、8.06 -1,044,899,531.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -14,084,128.31 -93,545,563.41 -7,767,286.90 -894,156,141.86 经营活动产生的现金流量净额 -27,864,346.11 298,141.15 51,808,595.20 38,958,682.33 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损

22、益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 618,085.68 30,509,084.73 1,410,061.65 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 14,283,743.03 13,672,566.30 8,747,200.71 债务重组损益 -7,888,732.91 -5,947,574.19 552,858.78 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -196,981,639.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交

23、易 3,009,506.96 5,702,639.49 北海银河生物产业投资股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 21,765,998.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,126,940.84 56,162.89 311,151.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 324,173.67 418,836.35 867,838.39 减：所得税影响额 -47,761,425.37 281,740.32 8,508,203.

24、43 少数股东权益影响额（税后） 711,413.84 907,228.09 7,881,107.69 合计 -143,721,299.56 40,529,614.63 22,968,438.02 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 银行理财产品收益 324,173.67 与公司正常业务不相关 北海银河生物产业投资股份有限公司 2019 年年度报告全文 1

25、2 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务（一）公司主要业务 公司主要业务领域涵盖生物医药产业、电子信息产业、输配电产业，其中生物医药领域是公司转型的方向，输配电业务、电子信息业务是公司传统的主营业务，其成熟的客户群体、稳定的业务收入将为公司产业调整和升级提供基础与条件。 1、在生物医药领域，公司以生物技术为核心逐渐构建医药及医疗服务产业架构，组建专业运营团队和技术研发队伍，围绕肿瘤等重大疾病治疗方向，深度切入免疫细胞、单克隆抗体、干细胞、溶瘤病毒等创新药物研发领域。报告期内公司依托子公司成都银河、苏州银河、银河医

26、药、银河技术、参股公司苏州般若等构建创新药物的研发平台，其中成都银河主要从事CAR-T、干细胞技术与药物的研发；苏州银河、银河医药主要业务包括单抗创新药研发、模式动物构建和CRO服务等；银河技术作为公司生物医药产业的投资平台，正在与无锡双良合作进行第三代EGFR抑制剂新药研发；苏州般若主要业务是开展溶瘤病毒药物的研究与开发。 2、在输配电领域，公司主要业务是生产与销售各种规格型号的变压器产品，其产品电压等级涵盖330kV以下各类型电力变压器、整流变压器及特种变压器。目前公司形成以330kV、220kV的整流变压器以及220kV、110kV的电力变压器等大型变压器为主，其他中小型变压器（如干式变

27、压器、非金合金变压器）为辅的产品销售结构，其客户群体以有色金属冶炼、电化学、各级电网公司为主。该部分业务的经营模式是“按订单生产”，以客户的订单制定合理的产品方案、生产计划，有效组织产品的生产制造，及时向客户提供优质的产品和服务，其业绩驱动因素在于产品成本控制、市场开拓力度等因素。 3、在电子信息领域，子公司四川永星是专业电子元器件生产厂家，主要产品包括各类型电阻器、传感器、制动电阻箱、射频元器件、电位器等。公司军用产品已广泛用于运载火箭、“神舟”号载人飞船、天宫系列、嫦娥探月等重点工程；民用产品主要用于通信、轨道交通、清洁能源、仪器仪表、消费类家电等领域。公司业务以客户需求为导向，根据客户对

28、电子元器件性能的不同需求提供相应的产品方案，具有“多品种、小批次”的生产特点，公司产品研发能力、质量控制以及市场销售能力是业绩驱动的主要因素。 此外，以科技企业孵化器运营为主要业务的创业园公司通过向高技术创业企业提供全方位配套及增值服务，吸引科研项目、创新企业、高端人才、引导资金等创新要素，推进园区内整体创新经济模式发展，同时盘活公司存量资源，提升资产运营效益。 （二）公司所属行业的发展阶段、周期特点及所处的行业地位（二）公司所属行业的发展阶段、周期特点及所处的行业地位 1、生物医药领域。生物医药具有“长周期、高投入、高风险、高回报”的特点，随着社会经济的发展和老年化趋势蔓延，生物医药产业具有

29、广阔的发展空间；同时新药研发、细胞治疗、药品审评制度等方面陆续出台有利政策，激发生物医药企业创新活力，为行业增长创造良好条件。公司子公司在创新药物研发领域具备较强的技术实力，公司全资子公司成都银河、参股公司马力喏以及四川大学联合提交的CAR-T药物已获得临床试验批件； 与无锡双良合作研发的第三代EGFR抑制剂项目(适应症为非小细胞肺癌)，于2019年1月获得临床试验默示许可；其它研发项目持续推动中。 2、输配电设备领域。输配电设备制造行业属于强周期行业，受经济形势和国家政策的影响较大。目前该行业已进入稳定发展的成熟阶段，整体行业产能过剩，市场竞争激烈。从市场现状来看，在智能电网建设、特高压建设

30、及电网改造、电力工业发展的带动下，未来几年变压器行业将迎来一定的发展机遇。公司是国内著名变压器设备供应商，具备几十年的产品制造经验，拥有一流的制造队伍，已通过ISO9001质量管理体系认证和荷兰KEMA公司的产品认证；在整流变压器的市场上，公司是该细分市场的优秀企业，产品远销印度、马来西亚、印度尼西亚等国。公司紧跟国家政策和市场导向，积极创新增值业务，调整产品结构。 3、电子信息领域。电子元器件产业是电子信息工业的基础性产业，具有行业规模庞大、使用领域广、周期性强等特点。近年来云计算、物联网、电子商务等关键领域出台一系列重大产业政策，智能家居、可穿戴设备等行业又呈不断发展态势，拉开了未来中国电

31、子信息产业新一轮整体发展的大幕， 这也预示着电子元器件产业也将迎来难得发展机遇， 产业转型升级也北海银河生物产业投资股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 将加速。子公司四川永星是专业电子元器件生产厂家，原系国家大型二类企业，现为国家高新技术企业，是国家一类军工产品定点生产企业之一，中国电子元件百强企业，其主要技术指标达到IEC国际标准和国家军用标准。 此外，近年国家陆续出台多项政策扶持鼓励创新创业，国内创新创业环境逐步优化，与此同时，孵化器为创业企业提供了优质服务，并为社会贡献了大量高成长企业，成为了经济社会发展不可或缺的“创富源”和“创业源”。目前，公司子公司创业园入驻了甲骨文、鹏博

32、士等过百家新型科技企业；同时，创业园通过人社部“全国创业孵化示范基地”认定，成为广西2家获评园区之一，是北部湾地区创新创业的名片。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 股权处置及计提减值导致股权资产减少 38.79% 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 技改工程增加导致在建工程增加 48.66% 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司1998年上市，经过多年努力，已构建起以生物医药产业和输配电制造、电子信息等制造业为支柱的产

33、业经营格局。 在生物医药领域，公司的核心竞争力主要表现在： 1、专业化管理优势。公司生物医药产业的管理团队，具有丰富行业经验，熟悉生物医药、细胞学、分子学、药理研究以及生物医药的产业化运作。 2、高级顾问团队。对生物技术发展趋势把握、对业内技术资源的获取是发展的重要因素。 3、整合资源优势。公司管理团队与专家团队成员都具有丰富业内资源。通过他们的努力，公司已和国际知名药企和研究机构建立了战略合作关系。 在制造业领域，公司的核心竞争力主要表现在： 1、技术优势。公司集产研于一体，具有很强的技术开发能力，在变压器制造工程的电、磁、热、力等应用技术方面取得了大量的科研成果。 公司整流变压器产品的研制

34、达到了有色金属冶炼行业高新技术产业化示范工程的设计要求， 其技术性能均为国内领先水平，是有色金属冶炼行业理想的更新换代产品。公司成功开发的330kV级整流变压器、220kV级全直降式整流变压器项目，不仅技术水平国内领先，还填补了国内、国际空白。 2、细分市场优势。在输配电领域，公司下属企业江变、柳变都具有40年以上变压器制造历史，尤其在整流变压器的细分市场上具有明显市场优势，稳稳占据较大的市场份额，其中在化工、有色金属冶炼行业中江变、柳变的产品品质与企业形象得到客户高度认可；在电子信息领域，四川永星是军工一类定点生产企业，其军用产品广泛用于航空航天、兵器、军工整机领域，具有稳定市场份额和品牌优

35、势。 3、人员优势。公司拥有一支高素质优秀管理队伍，具备较高的资产管理水平和企业经营能力，有利于保持公司稳定健康发展。公司具备多年的大型输配电产品和精密电子元器件的制造经验和能力，这有利于保证产品的品质。对企业而言，这些员工是不可或缺的宝贵财富。 北海银河生物产业投资股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 4、区位政策优势。公司地处广西，能够充分享受国家西部大开发相关优惠政策。公司将充分利用广西区位政策优势来创造更多收益，谋求长足的发展。 北海银河生物产业投资股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年公司经

36、营面临诸多困难，企业外部环境更趋复杂严峻，国内需求疲软，经济下行压力持续加大；内部环境方面，公司因违规对外担保、 控股股东资金占用等事项引发多起诉讼仲裁， 导致部分银行账户和子公司股权被冻结、 对外融资受限，公司陷入流动资金紧缺、债务逾期等困境，给日常生产经营造成了较大的负面影响。 报告期内公司董事会和经营管理团队积极面对内外双重压力，督促控股股东加快解决资金占用和违规担保等问题，力争降低违规事项所带来的冲击，同时适当调整经营策略，努力保持整体局面基本稳定。经过不懈努力，公司变压器实现大幅减亏，电子元器件业务收入、利润保持双增长，生物医药领域获得第三代EGFR抑制剂临床试验批件，重点研发项目有

37、所推进，这些来之不易的成绩将为公司后续发展奠定基础。 报告期内公司主营业务收入略有上升，但整体营业成本下降幅度有限，财务成本高居不下；且考虑到控股股东目前的经营情况， 公司对控股股东的应收款项进行大额计提减值损失； 同时针对公司违规担保诉讼案件计提了预计负债并确认大额的营业外支出；前述因素综合导致2019年公司业绩出现大幅亏损。报告期内，公司实现营业收入78,143.91万元，与去年同期相比上升2.65%，归属于上市公司股东的净利润-115,327.44万元,与去年同期相比亏损增加63.36%。 （一）2019年公司主要推动了以下工作： （1）合理分配资源、加强对外合作，推动生物医药项目研发及

38、融资工作 报告期内公司对在研的生物医药项目进行重新梳理定位，将有限的研发资源合理配置到重点项目上，取得一定成果，其中：与无锡双良合作开发的第三代EGFR抑制剂项目于2019年初获得临床试验默示许可，目前正在进行临床I期相关工作；CD19 CAR-T新药项目完成CDE的注册、伦理申报、试验预试等临床试验前期准备工作，并且已在华西医院开展患者招募工作；CTLA-4单抗、PDL1单抗等新药研发项目组已累计申请专利4项，获得专利授权1项，并有1项PCT专利进入国际公开阶段。除了上述进展外，为解决研发资金不足的问题，公司对部分新药研发项目采取开放合作的策略，积极引进战略投资者，其中苏州般若成功完成PRE

39、-A轮融资，确保后续新药研发的资金投入。 （2）通过发展战略、产品结构的调整，变压器制造业务出现复苏趋势、亏损减少 报告期内江变提出变压器制造主营业务、增值服务业务、总包业务和配电业务相结合发展的“四轮驱动战略”，经不懈努力，该战略初见成效，其中：继续巩固电解铝市场的领军优势，陆续签订中铝白音华、云南文山铝业、佛山嘉力亚、云南云铝昭通等项目，在电力、氯碱化工、电解锌等非电解铝市场签订合同金额超亿元；同时变压器维修等增值服务业务也连续5年快速增长；总包业务、配电业务也实现突破，从而进一步优化江变业务结构。2019年是柳变改革之年，通过构建起以市场为龙头的新组织机构，柳变全员服务市场意识得到显著提

40、升，竞争能力和响应客户速度都有所提高，全年承接合同总金额较上年同期实现较大增长，并首次与欧洲企业签订总包整流变项目，积累了出口项目经验。 （3） 把握市场机会、加大技术投入，电子元器件业务实现收入、利润持续增长 受中美贸易战影响，高端电子元器件的国产化趋势加强。面对挑战与机遇，报告期内四川永星继续深耕军品市场，军品销售持续保持良好的增长态势；民品销售受益于国产化替代趋势，全年新增客户超过百家，其中华为公司成为四川永星的最大民用客户，公司核心产品的市场潜力得以进一步挖掘和释放。技术创新工作也是四川永星持续发展的主要动力，2019年内四川永星新品项目共计282项，取得多项技术突破；获得CNAS实验

41、室认可证书，并得到了ILAC的互认，这标志了四川永星试验中心已具有国家及国际认可的管理水平和技术能力。此外，四川永星高度重视质量管理和信息化建设，全面推进IATFI16949质量管理体系建设工作，生产交付已全面推行MRP；随着这些系统逐步完成，四川永星已成为公司内部信息化管理水平最高的标兵企业，为公司后续发展打下坚实的基础。 （4）完善科技服务业务模式，提升国家级孵化器的区域美誉度 2019年公司以北海国家级科技孵化器高新技术创业园为载体， 抓好园区内外部硬软件建设， 进一步拓展产业载体平台，完善、丰富科技服务业务内涵和外延。报告期内，创业园通过人社部“全国创业孵化示范基地”认定，成为广西2家

42、获评园区之一；加强对企业服务及培育工作重视，成功推荐7家企业入库高企培育库，培育高新技术企业1家，获得科技、工信、北海银河生物产业投资股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 发改等部门的项目立项9个；增建孵化面积3890平米的办公空间，配套双创咖啡厅、展示中心、路演厅等配套设施。截至目前创业园在孵企业多达139家，创下历史最多，一年内接待参观118次，已成为银河在广西地区的科技服务产业名片，赢得了良好的社会影响力。 （5）积极配合监管部门调查，加强内控建设、开展自查活动 报告期内，公司存在对控股股东的违规担保和控股股东资金占用等情形。根据上市规则的相关规定，公司股票于2019年3月29日

43、实行其他风险警示，同时因上述违规事项导致公司陷入诸多诉讼仲裁，这都给公司生产经营造成重大负面影响。为了维护公司和广大中小股东的权益，公司一方面主动配合监管部门问询调查、妥善做好信息披露，积极推动违规担保案件应诉工作；另一方面积极督促控股股东制定出有效可行的债务化解方案，包括但不限于股权转让、资产重组、债务重组和合法借款等多种形式积极筹措资金，从而降低给公司可能带来的风险。2019年12月6日公司进行换届选举，新任第十届董事会、监事会及相关高级管理人员明确表示吸取经验教训，高度重视内控建设，加大自查力度，并向银河集团发函问询，全面的排查公司是否存在其他未披露的资金占用和违规担保等违规行为。 但鉴

44、于新任董监高人员履职时间较短、 涉及违规行为的银河集团部分原高管人员无法取得联系等，加之疫情影响，自查违规担保及控股股东占用资金工作尚未结束，目前仍无法判断公司是否存在其他未经披露的对外担保和资金占用事项。公司第十届董监高将持续进行自查工作，维护中小投资者的利益，同时严格按照相关规定及时履行信息披露义务。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 781,439,07

45、7.18 100% 761,259,725.24 100% 2.65% 分行业 输配电及控制设备制造 418,401,240.88 53.54% 352,485,739.08 46.30% 18.70% 电子元器件 239,919,607.89 30.70% 209,788,419.51 27.56% 14.36% 软件开发系统集成 50,271,196.15 6.43% 51,496,702.94 6.76% -2.38% 医药生物 9,805,272.04 1.26% 15,727,719.67 2.07% -37.66% 科技服务业 0.00% 65,471,600.77 8.60% -

46、100.00% 其他 63,041,760.22 8.07% 66,289,543.27 8.71% -4.90% 分产品 电气设备 418,401,240.88 53.54% 352,485,739.08 46.30% 18.70% 电子元器件 239,919,607.89 30.70% 209,788,419.51 27.56% 14.36% 北海银河生物产业投资股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 软件开发系统集成 50,271,196.15 6.43% 51,496,702.94 6.76% -2.38% 医药生物 9,805,272.04 1.26% 15,727,719.6

47、7 2.07% -37.66% 科技企业孵化服务 0.00% 65,471,600.77 8.60% -100.00% 其他 63,041,760.22 8.07% 66,289,543.27 8.71% -4.90% 分地区 出口 3,171,092.36 0.41% 3,649,801.62 0.48% -13.12% 东部地区 131,920,654.56 16.88% 82,098,531.36 10.78% 60.69% 南部地区 295,611,596.15 37.83% 334,636,400.70 43.96% -11.66% 西部地区 169,146,941.25 21.65

48、% 121,984,243.00 16.02% 38.66% 北部地区 181,588,792.86 23.24% 218,890,748.56 28.75% -17.04% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区以上的行业、产品或地区情况情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 输配电及控制设备制造 418,401,240.88 372,309,109.88 11.02% 18.70% 7.35% 9.41% 电子元器件 239,919,607.89

49、96,350,895.07 59.84% 14.36% 5.83% 3.24% 软件开发系统集成 50,271,196.15 49,416,916.63 1.70% -2.38% -0.89% -1.48% 医药生物 9,805,272.04 8,936,009.39 8.87% -37.66% -43.11% 8.75% 科技服务业 -100.00% -100.00% 其他 63,041,760.22 39,831,193.98 36.82% -4.90% -28.88% 21.31% 分产品 电气设备 418,401,240.88 372,309,109.88 11.02% 18.70%

50、7.35% 9.41% 电子元器件 239,919,607.89 96,350,895.07 59.84% 14.36% 5.83% 3.24% 软件开发系统集成 50,271,196.15 49,416,916.63 1.70% -2.38% -0.89% -1.48% 医药生物 9,805,272.04 8,936,009.39 8.87% -37.66% -43.11% 8.75% 科技企业孵化服务 -100.00% -100.00% 其他 63,041,760.22 39,831,193.98 36.82% -4.90% -28.88% 21.31% 分地区 北海银河生物产业投资股份有