ST华鼎：2019年年度报告（修订版）.PDF

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1、2019 年年度报告 1 / 344 公司代码：601113 公司简称：ST 华鼎 义乌华鼎锦纶股份有限公司义乌华鼎锦纶股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 （修订版）（修订版） 2019 年年度报告 2 / 344 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出

2、席董事会会议。董事会会议。 三、三、 北京北京兴华会计师事务所兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了保留意见保留意见的审计报告，的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行审计，并出具了保留意见审计报告【（2020）京会兴审字第 68000058 号】，具体详见公司同日发布的 义乌华鼎股份有限公司2019年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明【（2020）京会兴专字第 68000013 号】。

3、 四、四、 公司负责人公司负责人丁尔民丁尔民、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张惠珍张惠珍及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）金少华金少华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司2019年度亏损，结合公司资金状况及实际经营需要，公司2019年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增资本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉

4、及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 经公司自查，公司控股股东三鼎控股占用公司资金共计 578,500,009 元（该金额为进一步自查核对金额，实际具体金额待监管部门认定后为准）。截至报告披露日，公司尚未收到控控股股东归还的资金。 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 是 2019 年年度报告 3 / 344 因涉嫌违规借款或担保，债权人向公司提起诉讼，要求公司偿还债务或对债务承担连

5、带责任，诉讼金额共计 19,997.50 万元。 九、九、 重大风险提示重大风险提示 1、 因公司嫌信息披露违法违规， 于 2019 年 12 月 26 日收到中国证券监督管理委员会调查通知书 （浙证调查字 2019426 号） ，根据中华人民共和国证券法等有关规定， 中国证监会决定对公司进行立案调查。 截至目前， 中国证监会的调查尚在进行中，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关要求履行信息披露义务。 2、公司已被实施其他风险警示，公司因存在控股股东资金占用情形，根据上海证券交易所股票上市规则第 13.4.1（五）条规

6、定，公司股票被实行其他风险警示。 除上述风险外，公司在生产经营过程中可能面临的主要风险及应对措施已在本报告中详细阐述，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“可能面对的风险”。公司郑重提醒广大投资者关注公司风险，敬请广大投资者理性投资，仔细阅读公司公告，注意投资风险。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4 / 344 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .20 第五节第五节 重要事项重要事项 .68 第六

7、节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .93 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .103 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .103 第九节第九节 公司治理公司治理 . 110 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 117 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 118 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .344 2019 年年度报告 5 / 344 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、华鼎股份 指

8、 义乌华鼎锦纶股份有限公司 报告期、本年度 指 2019 年度 三鼎集团、控股股东、三鼎控股 指 三鼎控股集团有限公司 元 指 人民币元 通拓科技 指 深圳市通拓科技有限公司 差别化锦纶长丝 指 通过化学改性或物理变形，以改进服用性能为主，在技术或性能上有很大创新或具有某种特性、与常规品种有差别的锦纶长丝。 锦纶长丝 指 用十几根或数十根单根长丝并合在一起的锦纶纤维。 dtex 指 “分特(特克斯)”，是我国纤维线密度(纤维粗细)的法定计量单位， 长度为 10,000 米的纤维重量为 1 克时就是 1 分特。 DTY 指 Draw Texturing Yarn，即弹力丝，是在一台机器上进行连续

9、或同时拉伸、变形加工后的成品丝。 FDY 指 Fully Drawn Yarn，即全牵伸丝，是在纺织过程中引入拉伸作用,可获 得具有高取向度和中等结晶度的卷绕丝。 HOY 指 High oriented yarn，即高取向丝，其生产技术流程与 POY 生产类似， 采用一步法超高速纺丝，纺丝速度为 4500-5000m/min。 POY 指 Partially Oriented Yarn，即预取向丝，经高速纺丝获得的取向度在未取向丝和拉伸丝之间的未完全拉伸的化纤长丝，与未拉伸丝相比，具 有一定程度的取向，稳定性较好，常用做拉伸假捻变形丝的原丝。 ATY 指 AIR-TEXTURED YARN，即

10、空气变形丝，是利用喷气法使空气喷射技术对丝束进行交络加工，形成不规则扭结丝圈，使丝束具有蓬松毛圈状的纱。 2019 年年度报告 6 / 344 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 义乌华鼎锦纶股份有限公司 公司的中文简称 华鼎股份 公司的外文名称 Yiwu Huading Nylon Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Huading Nylon 公司的法定代表人 丁尔民 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡方波 莫顺学 联系地址 浙江省义乌市北苑街道雪峰西路751号 浙江省义乌市北

11、苑街道雪峰西路751号 电话 0579-85261479 0579-85261479 传真 0579-85261475 0579-85261475 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省义乌市北苑街道雪峰西路751号 公司注册地址的邮政编码 322000 公司办公地址 浙江省义乌市北苑街道雪峰西路751号 公司办公地址的邮政编码 322000 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报，上海证券报，证券时报，证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 义乌华鼎锦

12、纶股份有限公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 ST华鼎 601113 华鼎股份 2019 年年度报告 7 / 344 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22层 签字会计师姓名 陈树华 朱佳明 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安

13、联大厦35 层、28 层 A02 单元 签字的保荐代表人姓名 王志超、袁弢 持续督导的期间 2011 年 5 月 9 日-2019 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 上海市虹口区东方名路638号国投大厦四楼 签字的财务顾问主办人姓名 任国栋、郑旭 持续督导的期间 2018 年 4 月 3 日-2019 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业

14、收入 8,564,710,360.89 6,602,916,492.78 29.71 2,834,192,637.54 归属于上市公司股东的净利润 -1,321,455,853.29 260,999,626.61 -606.31% 93,688,826.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -678,685,171.32 136,581,583.20 -596.91% 55,996,079.96 经营活动产生的现金流量净额 410,553,560.91 323,467,462.64 26.92% 185,980,590.53 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%

15、） 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 4,444,746,214.35 5,706,057,100.30 -22.10% 2,806,644,253.53 总资产 7,769,328,340.21 9,645,697,001.43 -19.45% 4,814,089,113.98 2019 年年度报告 8 / 344 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元股） -1.15 0.25 -560.00 0.11 稀释每股收益（元股） -1.15 0.25 -560.00 0.11 扣除非经常性

16、损益后的基本每股收益（元股） -0.59 0.13 -553.85 0.07 加权平均净资产收益率（%） -25.23 5.31 减少30.54个百分点 3.37 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -12.96 2.78 减少15.74个百分点 2.01 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 三年来， 公司经历了锦纶行业周期性复苏与震荡， 盈利能力随之波动； 同时于 2018 年完成了对跨境电商“通拓科技“的并购，开启双主业模式，公司销售收入增长幅度较大。2019 年因商誉发生大额减值，及控股股东占用资金计提全额减值，归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常

17、性损益的净利润均大幅下降。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用

18、 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,720,473,335.98 1,963,082,569.91 2,225,930,278.80 2,655,224,176.20 归属于上市公司股东的净利润 94,351,129.16 33,305,507.26 131,708,629.79 -1,580,821,119.50 归属于上市公45,233,568.74 50,463,941.97 70,275,344.27 -8

19、44,658,026.30 2019 年年度报告 9 / 344 司股东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -158,326,556.86 120,793,871.64 365,067,141.23 83,019,104.90 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 -14,387.27 -114,351.19 -12,548.72 越权审批， 或无正式批准文件

20、，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 56,729,967.07 23,887,448.68 9,289,643.03 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 31,706.81 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -2,445.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允

21、的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2019 年年度报告 10 / 344 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -29,432,001.32 41,317,956.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍

22、生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 42,603,094.33 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,097,023.49 -1,428,033.63 -288,420.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -727,151,987.75 158,629,534.37 少数股东权益影响额 -65,633.89 -127,292.91 -854,839.7

23、5 所得税影响额 -12,774,710.97 -27,028,967.40 -11,756,599.98 合计 -642,770,681.97 124,418,043.41 37,692,746.34 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资68,675,990.72 -68,675,990.72 42,072,832.07 2019 年年度报告 11 / 344 产 交易性金融资产 8,498,937.42 -8,498,937.42 交易性金融资产 500,

24、000.00 100,000.00 -400,000.00 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 163,530,129.50 -163,530,129.50 1,008,322.66 合计 241,205,057.64 100,000.00 -241,105,057.64 43,081,154.73 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司已经形成民用锦纶长丝业务板块和跨境电商业务板块双主业发展模式。 （一）民用（一）民用锦

25、纶锦纶长长丝板块丝板块 公司民用锦纶长丝板块专业从事高品质、 差别化民用锦纶长丝研发、 生产和销售，主要生产具备高织造稳定性与染色均匀性 POY、HOY、FDY、ACY、ATY 和 DTY 六大类民用锦纶长丝产品，产品范围覆盖 5.5dtex-444dtex 所有规格。公司自主研发了一系列超亮、超低旦、超粗旦、消光、多孔细旦、中空、扁平、吸湿排汗、抗菌除臭等多个品种的差别化、功能性民用锦纶长丝，产品差别化率在同行业企业中处于领先地位。公司民用锦纶长丝产品主要应用于运动休闲服饰、泳衣、羽绒服、无缝内衣、花边、西服、衬衫、T 恤、高级时装面料、高档袜品等民用纺织品的高端领域。公司民用锦纶长丝板块经

26、营模式主要环节情况： 1 1. .采购模式采购模式 国产切片执行年度合约模式， 签订年度协议后， 每月采购量控制在合约量正负 10%以内，价格公式化，以每月中石化公布的己内酰胺结算价加相应的工缴来计算每个月的切片交易价格。进口仍采用订单制模式。公司采取压缩原材料库存，扩大国产原料的比例以缩短采购在途时间、与供应商签订长期协议等措施应对原材料价格波动风险。 2 2. .生产工艺与流程生产工艺与流程 2019 年年度报告 12 / 344 差别化锦纶长丝的纺丝工艺是将干燥过的低粘度锦纶切片加热到其熔点以上，由固态变为熔 融态，再经过高压纺丝制为丝条；丝条经冷却固化后进行冷牵伸、热定型， 最终成为

27、POY、 FDY、 HOY 锦纶长丝。 加弹工艺是将前纺生产的 POY 原丝进行拉伸、加热和加捻扭转，使其发生拉伸变形、热定型等变化，从而使纤维呈卷曲状，形成具备蓬松性和弹性的 DTY 锦纶长丝。FDY 锦纶长丝再经交络变形、上油等工艺，形成ATY 锦纶长丝。ACY 是将牵伸假捻后的长丝纤维与牵伸后的氨纶同时经过一定型号喷嘴经高压缩空气规律性的喷压形成节律性的网络点的纱线，主要有涤氨和锦氨两大分类，公司主要生产锦氨包覆纱。 3 3. .销售模式销售模式 公司采用通用的直接销售模式，在各纺织品集散地均设有办事处，公司设内销部和外贸部，分别负责公司内外贸业务。 化纤是我国具有国际竞争优势的产业，是

28、纺织工业整体竞争力提升的重要支柱产业，也是我国战略性新兴产业的重要组成部分。公司主业所处化纤细分行业为锦纶民用丝行业。随着生活水平的不断提高以及运动、户外休闲活动的普及，人们对锦纶纤维的服用性能提出了更高的要求，差别化、功能性锦纶新产品将能更好地满足消费者的品质生活需求。 国内民用锦纶长丝产能主要集中于福建、浙江和江苏三省，主要生产企业在不同产品层次和消费端各有优势并占有相应的市场份额。未来锦纶行业可能会出现分化，资源将进一步向优势企业集中。 （二）（二）跨境电商板块跨境电商板块 公司跨境电商板块主要依托中国优质供应链产品，以电子商务为手段为世界各国终端消费者供应优质商品，具体通过 eBay、

29、亚马逊、速卖通、Wish、TOMTOP 自有网站等多种电商平台，采用买断式自营的方式将中国优质商品直接销售给海外终端消费者。公司跨境电商板块积极拓展业务布局，形成了“跨平台”、“跨品类”、“跨语种”、“跨币种”的立体式业务结构。公司跨境电商板块经营模式主要环节情况。 通拓科技是一家依托中国优质供应链产品，以电子商务为手段为世界各国终端消费者供应优质商品的跨境电商企业，具体通过 eBay、亚马逊、速卖通、Wish、TOMTOP自有网站等多种电商平台，采用买断式自营的方式将中国优质商品直接销售给海外终端消费者。通拓科技商品品类齐全，具体涵盖 3C 电子、摄影影音、美容服饰、游戏玩具、家居户外、健康

30、管理、汽车配件等几十个品类，SKU 总量超过 55 万。公司与数2019 年年度报告 13 / 344 千家优质供应商、商户建立了深度协同合作的生态系统，协作出口中国优质商品。公司通过先进的管理信息系统实现对供应商的严格管理，以保证商品的高质量和高性价比。仓储物流配送优化方面，通拓科技已在深圳、东莞、英国、美国、德国、法国等区域租赁仓库并自营管理，公司的管理信息系统能够根据用户订单特点和需求设计最优化的物流解决方案，采用包括邮政小包、快递、专线等多种物流方式直接配送商品给终端客户或通过海外仓备货后配送给终端客户，合作的物流渠道超过百家。具体运营模式如下： 1 1、品类开发模式、品类开发模式 主

31、要通过两种模式开发品类、挑选商品，即基于销售端数据分析的主动开发模式和基于供应商推荐的开发模式，在经营实践中以主动开发为主，推荐开发为辅。 对于主动开发模式，通拓科技会广泛运用各类数据，包括公司经营过程中获取的关于消费者偏好、习惯等数据，以及线上线下市场调研收集的产品流行趋势数据。公司汇总整理获取的各类信息后，通过其强大的信息系统并综合运用各类数据分析方法对杂乱无序的数据进行深度处理，通过大数据分析确定符合市场流行趋势的待开发商品。新产品通过立项审批后，商品中心会挑选合适的供应商或 ODM 制造商，对产品进行开发。对于供应商推荐开发模式，通拓科技供应链前端的供应商会主动向公司推荐当前市场热销的

32、高频消费产品，公司就供应商提供的样品进行质量审核、成本分析及市场调研等工作，根据相关的反馈结果，确定是否向市场推出该类产品或是否对产品进行创新处理后再推向市场。 两类开发模式共同运用、相互补充，有利于通拓科技有针对性的开发符合消费者偏好的优质产品。 商品销售平台选择策略商品销售平台选择策略 通拓科技会根据商品特点选择相匹配的第三方平台， 比如 ebay、 速卖通平台产品更加注重性价比，亚马逊平台更加注重产品的品牌和品质。公司在产品上线之前，会根据商品性质确定目标客户群体，从而确定拟上线平台。一些新兴跨境电商平台近年来迅速崛起，例如：东南亚最大的在线购物平台 LAZADA，俄罗斯新兴的门户网站M

33、AIL-RU，中东电商“中东版的亚马逊”SOUQ，非洲电商 Jumia。 2 2、采购模式、采购模式 通拓科技以保持商品供需平衡为原则，采用小批量、高频次、急速到货的采购模式，以最大程度提高存货周转，降低资金占用。公司采购管理系统会参考单个 SKU 历2019 年年度报告 14 / 344 史销量走势、 商品特点、 到货时间、 未来销量趋势等信息为每个 SKU 设定安全库存数，当 SKU 被销售出去后便会相应减少存货量， 单个 SKU 库存数量接近安全库存数时， ERP系统会对提示对该 SKU 进行补充采购。对于新产品的采购，通拓科技将综合运用市场调研、大数据分析、供应商推荐等手段确定拟开发的

34、热销商品，并经过供应商背景调查、样品检测、合同拟定等环节，从而完成对新品类产品供应商的筛选和新产品的采购。 跨境电商企业整个经营流程对信息系统要求较高，通拓科技采购过程中涉及的库存管理、供应商管理、资金结算等活动均通过 ERP 系统中相关模块进行操作，实现了采购活动的信息化管理。 通拓科技采购流程如下： （1）制定需求清单 采购人员根据 ERP 待发订单，综合考虑未来销量、预计到货时间、安全库存数等信息，在公司 ERP 系统制定需求清单。 （2）选择供应商 单次采购需对比三家以上供应商并择优选择交易对象。下单前需先与供应商确认价格、运费、付款方式、交货期、品质要求等信息。此外，对于新产品或首次

35、采购的产品，需品管部检测合格才能订货。 （3）供应商确认 供应商收到合同后，需仔细核对采购产品信息和其他合同条款，确认无误后以书面方式回复。如发生产品价格、资料等信息变更或产品缺货停售等特殊情况，供应商应及时书面通知，采购人员接到信息后及时作相应处理。 （4）进度跟踪 2019 年年度报告 15 / 344 采购人员应根据供应商确认交货期限，及时跟进完工进度及发货情况，保证商品能如期到货。 （5）来料检验及产品入库 公司质检部根据相关标准验收来货，合格来货准许入库。对于检验异常产品，应及时通知采购人员与供应商沟通处理。 （6）对账与付款 公司定期与供应商进行对账，并按照采购合同的约定支付相应货

36、款。 供应商管理制度供应商管理制度 通拓科技制定了严格的供应商管理制度和系统的供应商考核体系，具体包括商品质量、商品性价比、账期、物流便利性等考核指标，其中：商品质量因素约占 70%的考核权重，账期因素约占 10%的比重，剩余的指标约占 20%的比重。通拓科技主要从两方面考核供应商的商品质量因素，即品管部对供应商出具的商品质量检查报告以及商品销售后发生的退货情况。 目前，通拓科技活跃交易的供应商数量超过千家，主要集中在珠三角地区。通拓科技会与主要供应商签订框架合作协议，协议通常一年一签。 3 3、销售模式、销售模式 通拓科技采用买断式自营方式运营，通过第三方电商及自有电商平台，以网上零售的方式

37、将商品销售给全球终端消费者。公司的收入和利润主要来源于产品采购成本与销售价格之间的差额。 主要通过在第三方电子商务平台开设店铺方式向海外消费者销售商品。在布局第三方电商平台销售渠道的同时，也积极打造自有电商平台。结合自身经营情况，制定了“泛渠道”、“泛品类”、“泛语言”“泛平台”的销售模式，充分利用不同电商平台在目标客户、平台定位、服务地域等维度比较优势，根据产品特点选择适当的销售平台，以优化销售渠道。目前所售商品涵盖 3C 电子、家居户外、美容服饰、摄影影音、游戏玩具、健康管理、汽车配件等几十个品类，销售渠道涵盖 eBay、Amazon、速卖通、Wish 等多个第三方电商平台和自有电商平台。

38、 第三方平台销售模式： 通拓科技主要通过在第三方电子商务平台开设店铺方式向海外消费者销售商品。标的公司第三方平台的销售模式如下： 2019 年年度报告 16 / 344 自有平台销售模式： 通拓科技始终强调销售渠道的“泛平台化”，在布局第三方电商平台销售渠道的同时，也积极打造自有电商平台。通拓科技通过 TOMTOP 等自有电商平台直接向海外消费者，进一步完善公司销售渠道。其基本的业务模式为： 销售流程：通拓科技始终强调销售渠道的“泛平台化”，在布局第三方电商平台销售渠道的同时，也积极打造自有电商平台。通拓科技通过 TOMTOP 等自有电商平台直接向海外消费者，进一步完善公司销售渠道。通拓科技具

39、体的销售流程情况如下： 4 4、物流仓储模式、物流仓储模式 通拓科技旗下供应链事业部主要负责仓储管理和物流配送，公司在深圳、东莞等地拥有国内仓库，在美国、法国、英国、德国等地拥有海外仓库。通拓科技的信息系统能够根据用户订单特点和需求设计最优化的物流解决方案，采用包括快递、专线、海外仓和邮政小包等多种物流方式直接配送商品给终端客户，或通过海外仓备货后发送给终端客户，已合作的物流渠道超过 100 家。 在深圳、 东莞等地拥有国内仓库， 在美国、 法国、 英国、 德国等地拥有海外仓库。信息系统能够根据用户订单特点和需求设计最优化的物流解决方案，采用包括快递、专线、海外仓和邮政小包等多种物流方式直接配

40、送商品给终端客户，或通过海外仓备货后发送给终端客户。仓储采用租赁仓库自营模式、FBA 模式与第三方仓储物流模式相结合、国内仓库与海外仓库相结合的仓储模式。发货主要采用第三方物流外包配送模式，包括国内仓库发货模式和海外仓发货模式两大类。 物流配送流程 2019 年年度报告 17 / 344 通拓科技主要采用第三方物流外包配送模式，包括国内仓库发货模式和海外仓发货模式两大类。国内仓库发货模式即由中国邮政、中外运敦豪（DHL）、UPS 等物流公司到国内仓库取件后，直接邮寄至客户；海外仓库发货模式即先由物流公司将货物运至通拓科技的海外仓库后进行备货，并按照通拓科技发货指令配送货物，通拓科技海外仓库将商

41、品交由境外当地物流公司后，由海外物流公司负责寄至终端消费者。主要流程图如下： 物流配送管理 通拓科技十分注重物流配送信息系统的构架和优化，为了提升物流配送效率、优化消费者购物体验，公司以客户需求为导向自主研发了商品物流配送解决方案分析系统。消费者电商平台成功下单后，通拓科技物流信息系统会综合分析消费者要求、商品特点、 目的地等多种因素， 对发货仓库、 配送方式、 物流类型等信息做出最优选择，根据第三方物流公司的配送费用、 配送方式综合对比选择， 自动配置出最佳配送方案。 为了节约成本、提高运货效率，通拓科技在美国、法国、英国、德国等地拥有多个海外仓库。通拓科技在业务经营过程中，一般会将部分畅销

42、品或大体积商品通过海运、空运等方式提前配送至海外仓备货。用户下单时，物流系统会对发货仓库做出最优选择，商品从海外仓通过当地物流配送的平均用时较短，商品由国内仓直接配送至客户的用时较长。未来，标的公司为优化用户购物体验计划进一步完善海外仓布局。 仓储物流转运流程如下： 2019 年年度报告 18 / 344 随着互联网技术，跨境物流，在线支付方式的不断完善，宽带网络和智能手机的普及，跨境电商行业迅速发展，成为全球潜力巨大的新型跨境贸易方式。目前，欧美地区和中国占据了跨境电商市场绝大多数份额。 未来， 新兴市场国家如东南亚、 印度、中东和南美等地区市场潜力巨大。 在我国经济进入新常态、外贸整体增速

43、放缓、国内产能过剩突出的宏观环境下，跨境电商已成为当前落实“一带一路”战略规划、驱动我国外贸增长、扩大出口和促进经济发展的新动力。跨境电商交易规模总额占国家进出口贸易总额比例也逐年增长。 公司用自研开发的 ERP 系统及多年的市场运营经验， 将国内外的物流、 资金流、信息流有效的进行了链接，形成了包括自主设计委托加工、对外采购；海内外仓储、报关、物流派送。国内外互联网销售平台的铺货、推广、客服；海内外资金结算等完整的跨境电商产业链。公司跨境电商板块以跨境电子商务贸易为主业，在跨境电商产业链里以第三方平台大卖家及自有电商平台卖家的身份，居于整个产业链的核心环节和重要的目标节点。如图所示： 201

44、9 年年度报告 19 / 344 公司以跨境电子商务贸易为纽带，依靠其强大的信息化管理和数据分析能力实现对商品采购、产品开发、仓储管理、推广营销及商务服务等产业链关键环节的高效管控， 将复杂的矩阵式经营结构整合为良性生态系统， 为跨境电商板块建立起竞争优势。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 经过十余年的发展和积累，公司锦纶产业以优质的产品和良好的市场服务赢得了市场的认可，在行业内树立了高端品牌形象，确立了品牌竞争优势。公司的锦纶长丝生产线采用国际先

45、进的流程设计，机器设备成新率高，技术先进，生产效率高。公司自成立以来始终把技术创新摆在首要位置，在引进国外最先进的生产线及工程技术的基础上，通过消化、吸收、再创新，形成了具有自主知识产权的三大核心技术：差别化、功能性民用锦纶长 丝生产技术，差别化、功能性产品开发平台构建技术，设备创新改造技术。公司锦纶产品包含 POY、HOY、FDY、DTY、ATY 和 ACY 六大类民用锦纶长丝近百个规格型号，可生产的旦数范围达 5.5dtex-444dtex，所生产的民用锦纶长丝具备较高的织造稳定性与染色均匀性， 产品的废丝率低、 优等品率领先于行业水平，减少了下游客户织机的检修维护次数，部分品种综合性能已

46、超越国外同类产品，基本实现了进口替代。 公司拥有浙江省民用锦纶长丝行业唯一一家省级技术中心，主持制定了有光异形锦纶 6 高取向丝、有光异形锦纶 6 牵伸丝、锦纶 6 高取向丝（HOY）和锦纶 6 预取向丝（POY）4 项行业标准，另参与制定行业标准、国家标准、国际标准多项。公司多项主导产品被认定为“浙江省高新技术产品”，其中多项产品被列入国家火炬计划项目，多项产品被评为国家重点新产品。公司锦纶民用丝产品质量优良，在行业内拥有较高的知名度和美誉度。 公司跨境电商产业全资子公司深圳市通拓科技有限公司专注跨境电商十余年，拥有广泛的销售渠道， 销售额在各大第三方销售平台名列前茅， 多次荣获平台各种奖项

47、。通拓科技已初步构建“跨平台”、“跨品类”、“跨语种”等多维度全方位的立体式业务布局，形成了商品品类齐全、开发能力强、平台多元化、海外仓布局、系统化管理完善、大数据分析能力强等竞争优势和核心竞争力，是中国跨境电商先行者和最有竞争力的企业之一。 2019 年年度报告 20 / 344 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年全球经济增速放缓， 主要发达经济体增速持续下行， 新兴经济体下行压力加大。单边主义和贸易保护主义政策导致世界经济增速下滑，全球总需求不足抑制了世界经济的增长。2019 年化纤行业大环境日趋复杂，油价大幅波动

48、、中美贸易摩擦、人民币贬值等因素增加了行业运行风险， 行业运行压力加大， 锦纶行业下游需求疲软，全年行业走势以下行为主。 2019 年国际贸易环境发生较大变化， 中国主要贸易伙伴位次发生变化，东盟超越美国成为中国第二大贸易伙伴，更多新兴市场在逐渐冒头。中美贸易战、中东局势动荡等不利外部条件对跨境电商行业产生了一定的负面影响。 2019 年是公司发展进程中较为艰难的一年， 在复杂严峻的国内外市场环境等外部不利形势下，公司苦练内功、提升管理，披荆斩棘，负重前行，扎实推进各项工作有序开展，继续为公司未来发展夯实基础。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 85

49、.65 亿元，同比 29.71%，利润总额-122571.04万元，同比-441.71%。归属于母公司的净利润-132145.59 万元，同比-606.31%。实现每股收益-1.15 元。 报告期内，公司重点推进了以下工作： 深耕锦纶主业深耕锦纶主业，发力跨境电商发力跨境电商 报告期内公司以锦纶民用丝产业为基础，进一步加大与产业链上下游合作伙伴的协作，共克时艰，迎难而上，优组织、精管理、提质效、强经营，大力弘扬工匠精神，继续壮大锦纶民用丝主业，提高行业地位。报告期内公司跨境电商产业在面临中美贸易战、中东局势动荡等不利外部条件下，全体员工投入了巨大的努力，继续保持了业绩的稳定增长，保证了公司跨境

50、电商主业的稳健运营，为公司跨境电商主业健康发展打下了坚实的基础。 坚持技术坚持技术引领，实践引领，实践智能制造智能制造 报告期内公司持续推进智能工厂建设工作，通过信息技术与制造技术深度融合，实现自感知、自诊断、自优化、自决策、自执行的高度柔性生产。公司业已成功实现原料入库、原料配送、在线生产、在线监测、包装、仓储运输等流程的智能化，产品2019 年年度报告 21 / 344 品质提升效果显著，综合能耗大幅降低。2019 年 10 月，在 2019 年度中国纺织工业智能制造大会上，公司的全流程锦纶生产智能工厂成为标杆案例。 建设绿色工厂建设绿色工厂，致力绿色发展致力绿色发展 报告期内公司积极践行