国光股份：2021年半年度报告（更新后）.PDF

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1、四川国光农化股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 四川国光农化股份有限公司四川国光农化股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021-065 号号 2021 年年 08 月月 四川国光农化股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律

2、责任。 公司负责人颜昌绪、主管会计工作负责人庄万福及会计机构负责人公司负责人颜昌绪、主管会计工作负责人庄万福及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)杨磊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨磊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺。公司在本报告第三节“十、公司面临的风险不构成公司对投资者的实质承诺。公司在本报告第三节“十、

3、公司面临的风险和应对措施”中，详细描述了公司在未来发展过程中可能存在的风险及应对措和应对措施”中，详细描述了公司在未来发展过程中可能存在的风险及应对措施。施。 敬请投资者注意投资风险。敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四川国光农化股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 6 第三节 管理层讨论与分析 . 9 第四节 公司治理. 29 第五节 环境和社会责任 . 30 第六节 重要事项. 33 第七节 股份变

4、动及股东情况 . 40 第八节 优先股相关情况 . 45 第九节 债券相关情况 . 46 第十节 财务报告. 49 四川国光农化股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1、载有公司法定代表人颜昌绪签名的2021年半年度报告摘要及全文； 2、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人与公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 3、 报告期内在公司指定信息披露媒体 证券时报证券日报中国证券报上海证券报 和巨潮资讯网 （）上公开披露过的公司所有文件的正本及公告的原稿； 4、备查文件备置地点：公司董事会办公室。 四川国光农化股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5

5、 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、发行人、股份公司、国光农化 指 四川国光农化股份有限公司 国光有限 指 四川国光农化有限公司 国光农资 指 四川国光农资有限公司 国光实业 指 四川国光实业公司 国光保鲜剂厂 指 简阳县国光保鲜剂厂 四川嘉智 指 四川嘉智农业技术有限公司 润尔科技 指 四川润尔科技有限公司 依尔双丰 指 重庆依尔双丰科技有限公司 浩之大 指 山西浩之大生物科技有限公司 国光园林 指 四川国光园林科技有限公司 希尔作物 指 成都希尔作物科技有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 四川国光农化股份有限公司章程

6、 股东大会 指 四川国光农化股份有限公司股东大会 董事会 指 四川国光农化股份有限公司董事会 监事会 指 四川国光农化股份有限公司监事会 招股说明书、招股书 指 四川国光农化股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 募集说明书 指 四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 农药原药 指 农药活性成分，一般不能直接使用，必须加工配置成各种类型的制剂才能使用 农药制剂 指 在农药原药中加入分散剂和助溶剂等原辅料后可以直接使用的农药药剂，包括水分散粒剂、悬浮剂、水乳剂、微胶囊剂等 植物生长调节剂 指 人工合成或

7、从微生物中提取的，具有与植物内源激素相同或相似功能的一类物质，对作物的生长发育起到与内源激素相同的调节、控制、指挥、诱导作用的农药 肥料 指 用于提供、保持或改善植物营养和土壤物理、化学性能以及生物活性，能提高农产品产量，或改善农产品品质，或增强植物抗逆性的有机、无机、微生物及其混合物料 杀虫剂 指 主要用于防治农业害虫和城市卫生害虫的药品，使用历史长远、用量大、品种多 杀菌剂 指 能有效地控制或杀死水系统中的微生物-细菌、真菌和藻类的化学制剂。在国际上，通常是作为防治各类病原微生物的药剂的总称 除草剂 指 可使杂草彻底地或选择地发生枯死的药剂，又称除莠剂， 用以消灭或抑制植物生长的一类物质

8、四川国光农化股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 国光股份 股票代码 002749 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川国光农化股份有限公司 公司的中文简称（如有） 国光股份 公司的外文名称（如有） Sichuan Guoguang Agrochemical Co., Ltd. 公司的法定代表人 颜昌绪 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何颉 李超 联系地址 四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号 四川省成都市龙泉驿区北京路 899

9、 号 电话 028-66848862 028-66848862 传真 028-66848862 028-66848862 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 20

10、20 年年报。 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 四川国光农化股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 652,545,645.93 603,516,796.75 8.12% 归属于上市公司股东的净利润（元） 145,797,737.80 152,298,598.63 -4.27% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 143,335,904.41 150,732,402.46 -4.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） 168,004,759

11、.89 115,823,995.70 45.05% 基本每股收益（元/股） 0.34 0.36 -5.56% 稀释每股收益（元/股） 0.34 0.36 -5.56% 加权平均净资产收益率 10.83% 12.95% -2.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,860,632,578.36 1,746,318,076.60 6.55% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,330,022,922.10 1,273,851,988.93 4.41% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露

12、的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益

13、（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 389,551.33 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,530,726.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 126,369.11 减：所得税影响额 533,618.41 少数股东权益影响额（税后） 51,195.41 合计 2,461,833.39 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公四川国光农化股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非

14、经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 四川国光农化股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司的业务范围包括化学农药制造和化学肥料制造。 主要从事植物生长调节剂、 杀菌剂为主的农药制剂和高端水溶性肥料的研发、生产和销售，是目前国内植物生长调节剂原药及制剂登记产品最多的企业。作为国内较早进入植物生长调节剂行业的企业，

15、公司在长期的应用推广中坚持调节剂、调控技术、调控套餐的“三调”定位，聚焦调节剂、水溶性肥料、园林养护品等优势品类，坚持突出技术服务的核心作用，已逐步形成了国内植物生长调节剂的强势品牌。 2019年、2020年相继全资收购重庆依尔双丰科技有限公司、控股山西浩之大生物科技有限公司后，公司的产品结构更加完善，产品品种更加丰富，核心竞争优势不断增强。 植物生长调节剂具有使用成本低、见效快、用量微、效果显著、投入产出比较高的特点，是生产优质农产品、无公害有机绿色食品、农业增产、农业抗灾必不可少的生产资料。是农业集约化、规模化、机械化的配套措施之一。农业种植离不开植物生长调节剂，市场空间将会不断扩大。 （

16、一）行业发展情况及主要业务 农药是刚需，具有不可替代性。国家对农药行业实施行业准入许可制度、产品登记制度、农药生产许可制度及农药生产批准制度、质量标准化管理制度和农药标签、 名称登记管理制度等制度，实行严格的监督管理。在生产环节， 严格准入条件，优化生产布局，控制新增企业数量，督促农药企业按照规定进入化工园区或工业园区，鼓励发展高效低风险农药，淘汰高污染、高风险的落后产能。同时严把农药生产许可延续关，鼓励企业兼并重组，退出一批竞争力弱的小农药企业，引导农药产业高质量发展。中小企业进入的难度增大，优质企业有更好的发展空间。 1、农药行业发展概况 农药是指用于预防、控制危害农业、林业的病、虫、草、

17、鼠和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、 其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。 以用途来划分， 农药可分为除草剂、 杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂和其他等。 农药是人类生产和生活中必不可少的生产资料。 在农业生产中， 通过使用农药， 可挽回农作物因病虫害导致的产量损失，确保农作物稳产，从而保证人类的粮食产量处于安全水平以上。非农业生产中，农药也发挥着巨大的作用，园林花卉、城市绿化、森林保护等领域的病虫害防治、植物养护都离不开农药。 当前，我国农药的发展整体进入了一个四项叠加的时期：管理进入规范期、行业进入整合期、产业进入升级期、产品进入优化期。随

18、着中国农业的高质量发展与农业农村的逐步现代化、城乡居民人均收入的增加，人民对粮食果蔬等生活的要求不断提高，对于绿色、高质量、品牌的追求越来越高，未来农药行业将在政策和市场的推动下迈向高质量发展之路。 一是农药行业保持了良好的发展态势 近年来我国农药工业产业规模不断扩大，技术不断升级，农药开发向高效、低毒、低残留、高生物活性和高选择性方向发展， 在整体技术水平不断提升的同时， 我国农药行业保持良好的发展态势。 国家统计局数据显示， 2020年全国农药行业693家规模以上企业资产总计2815.67亿元，同比增长5.9%；主营业务收入2280.58亿元，同比增长6.1%；利润总额190.62亿元，同

19、比增长0.5%，其中，化学原药利润总额同比增长1.8%，生物化学农药及微生物农药同比下降5.5%。 二是产业集中度持续提升 虽然我国早已发展为农药使用和生产大国，但农药工业仍呈现出“大而不强”的特点。随着行业竞争的加剧以及环保、安全压力加大，我国农药行业进入了新一轮整合期，农药行业兼并重组持续进行，行业集中度进一步提升。 根据国家工信部数据，我国获得农药生产资质的企业共有1,707家，其中原药生产企业502家。2020年我国规模以上企业数693家，同比减少26家，较2010年的986家减少了293家。虽然企业数量有所减少，但规模以上企业的资产总计和主营业务收入却稳步增加。 四川国光农化股份有限

20、公司 2021 年半年度报告全文 10 三是产品结构以仿制农药为主 我国绝大部分农药企业都是仿制企业，生产的绝大多数品种为市场较为成熟、技术要求相对较低的仿制农药品种，导致同品种生产企业数量较多，产品同质化严重，部分品种存在过时、高毒等问题；受制于企业规模和盈利能力的限制，我国农药企业研发投入较少，创新能力弱，产品更新换代缓慢，存在产能结构性过剩问题。 四是环境友好型农药产品市场潜力极大 随着人们收入水平的提高、环保意识的增强， “绿色、健康、无公害”食品受到推崇，促使种植业对环境友好型农药产品的需求持续增长。目前，研发更加环保安全的化学农药活性成分、生物农药成为农药行业研究与投资重点、 “水

21、性、粒状、缓释”等更加环保的农药剂型亦已成为农药制剂领域登记热点，农药行业正朝着高效、安全、经济、 方便和环保的方向发展。 五是原药和制剂商业模式迥异 制剂产品以终端用户消费为目的，经营更多体现的是剂型研发能力、营销能力以及品牌优势，需要企业能够贴近市场、做好渠道、提供售后服务和完整的解决方案；而原药的生产更多呈现技术密集的特点，需要企业能够以低成本生产高质量的原药销售给下游制剂企业，对于品牌、渠道的要求则相对较低。 六是非农业用药市场持续扩大 园林绿化对于改善人居环境质量、提升城市品位，促进建设“资源节约型、环境友好型”社会具有重要意义。园林绿化系统作为城市中唯一有生命的基础设施， 是实现人

22、与自然协调发展和城市可持续发展的重要载体。 我国国民经济的持续增长为园林行业创造了潜在的市场需求，为行业的持续发展奠定了坚实的基础。 非农业用药是园林绿化行业不可或缺的要素， 随着国内经济发展， 人们生活质量的不断提高， 城市园林绿化、 生态修复、森林有害生物防治、家庭园艺、家庭绿植、花卉的需求快速增加，对非农业用药的需求不断提高。行业发展可期。 （1）植物生长调节剂 1）植物生长调节剂概述 植物生长调节剂是农业五大新技术（植物化空、除草技术、工厂农业、组织培养、良种繁育）之一。 植物生长调节剂属于农药，是由人工合成或从微生物中提取的，具有与植物内源激素相同或相似功能的一类物质，其能够对作物的

23、生长发育起到与内源激素相同的调节、控制、指挥、诱导作用。 植物生长调节剂能够对作物的生长发育进程进行调控， 并逐步形成一整套成熟有效的作物化控技术， 这些技术成果在克服环境和遗传局限、改善品质和储藏条件等方面发挥了积极作用。因此世界各国都高度重视这一领域，植物生长调节剂的应用已成为农业科技发展水平的重要标志。到目前为止，有百余种植物生长调节剂在农业生产中得到了应用。国外农业在施用植物生长调节剂上的重点各不相同，如欧美等国为了适应机械化栽培和节省劳力，多注意矮化、脱叶、干燥剂的选用，日本则着力于提高农作物的产品质量。 2）我国植物生长调节剂的发展概况 登记现状 植物生长调剂已经形成了从原料供应、

24、研究、生产、销售到推广应用的产业链。但作为新兴农药品种，与农药的其他细分行业相比，植物生长调节剂行业的生产企业相对较少，国内登记的植物生长调节剂制剂登记产品和其他传统农药相比，所占比例较小，行业发展潜力较大。 根据中国农药工业协会统计，截止2020年3月末，我国共有农药登记产品41,421个，其中原药登记产品4,749个，制剂登记产品36,672个；其中植物生长调节剂登记产品1,104个，含193个原药登记和911个制剂登记，植物生长调节剂登记产品在全部农药登记产品的比例为2.67%， 植物生长调节剂原药登记产品占农药原药登记产品的比例为4.06%， 植物生长调节剂制剂登记产品占农药制剂登记产

25、品比例为2.48%。和其他传统农药相比，所占比例较小，有很大的发展空间。植物生长调节剂登记主要集中在小麦、大豆、玉米、水稻以及种植面积较大的果树等大宗作物上。 应用现状及应用前景 我国人口众多，可耕地面积少，在种植面积没有增加的前提下,要增加农作物产量就必须提高农作物的单产。从农业生产的角度来看,除草剂、杀虫剂、杀菌剂都只能起到保产的作用,而植物生长调节剂的应用具有成本低、收效快、效益高、节省劳动力的优点，不仅对作物具有调节作用,更为重要的是具有较好的增产、提质功效，这是其他农药所不具备的，它的使用已成为现代化农业的重要措施之一。一方面，植物生长调节剂作为未来农业的五大新技术之一，通过推广和应

26、用,对植物四川国光农化股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 生长进行有效控制， 可以使农作物按照人们的意愿生长、 发育、 开花、 结果,增强作物对不良环境的抗性,提高农作物的产量,减轻劳动强度,改善农作物的品质。另一方面，从农药的生理活性、使用剂量、收益性、安全性、环境相容性等分析,植物生长调节剂也较其他农药有较大的优势。 植物生长调节剂在粮油作物、经济作物、蔬菜、果树、园艺作物、中药材、食用菌生产中的应用越来越广泛，为农业种植者的增产增收，提高经济效益做出了重要贡献。 随着现代科学的不断发展，未来植物生长调节剂将更多的进行商品化生产。它们在促进或控制作物生长、增强抗逆性、提高产量、

27、改善品质、植物保健（减少其他农药的使用）等方面将发挥重大作用，有利于农业的规模化和集约化生产。 3）植物生长调节剂市场规模 近年来，在世界农药市场徘徊的情况下，植物生长调节剂一直稳步增长，我国的植物生长调节剂产业也发展迅速。截止2020年3月末，我国有植物生长调节剂生产企业396家，有效登记的植物生长调节剂产品1,104个，原药（193个）和制剂（911个）分别占全部农药原药登记产品、农药制剂登记产品的4.06%和2.48%。登记对象涉及至少95种作物、53种用途，年生产应用面积约20亿亩次，已经形成了从原料供应、研究、生产、销售到推广应用的产业链。无论从我国还是从全球看，该产业有广泛的发展前

28、景和发展空间。 据测算，我国植物生长调节剂行业市场规模从2011年的33.58亿元提升至2017年的63.91亿元，年复合增长率11.32%，高于农药行业增长率。随着土地流转加速以及乡村振兴等政策，种植大户将大量涌现，土地规模化、专业化经营将成为趋势，具有“用量低、效果显著、投入产出比高”等优势的植物生长调节剂将进入快速发展期。据海外研究机构预计，2017至2023年全球植物生长调节剂销售规模有望实现年均7%的增幅， 已远高于农药行业未来整体2.5%的年平均增速， 届时将达到全球农药市场份额的5%以上。 考虑到欧美发达国家对植物生长调节剂的运用已相对成熟， 未来增长的重点势必在以中国为代表的亚

29、太地区。尤其在我国农业现代化、无人化发展需求下，提升种植的效率和品质是必然需求，我国市场规模增速也将高于全球平均水平。根据国家统计局数据，我国现有农作物种植面积（农作物播种面积主要包括粮食、棉花、油料、糖料、麻类、烟叶、蔬菜和瓜类、药材和其它农作物九大类，不包括果园和茶园面积）达25亿亩，果园、茶园以及城市园林绿地面积达2.5亿亩。按大田单亩投入植物生长调节剂成本10元/年，非农作物及园林等高附加值领域单亩投入成本150元/年粗略测算，如果实现100%的渗透率， 植物生长调节剂在前述两大领域的市场容量分别达250亿和380亿元人民币， 即植物生长调节剂总市场容量可达630亿元， 系2017年植

30、物生长调节剂行业实际销售收入约为63.91亿元的9.86倍， 可见植物生长调节剂未来发展空间巨大。 （2）杀菌剂 杀菌剂是用来防治植物病原微生物的一类农药。 近年来， 一方面由于导致作物病害的病菌容易获得抗性而使得对杀菌剂新产品的需求持续增长， 另一方面由于我国农作物种植结构变化以及各类经济作物种植种类和种植面积的扩大， 我国杀菌剂市场快速增长。 杀菌剂应用技术没有植物生长调节剂复杂，生产厂家较多，行业竞争相对激烈。与同行业上市公司相比，公司在杀菌剂行业整体处于中等水平。公司的杀菌剂与除草剂、杀虫剂主要作为“作物套餐”和“作物整体解决方案”的组成部分，与公司的核心产品植物生长调节剂配套销售。

31、（3）进入农药行业的主要障碍 1）行业准入壁垒 2017年6月1日，新修订的农药管理条例正式实行，取消工信部、国家质检总局对农药生产企业设立审批和“一个产品一个证”生产许可，新设了农药生产许可，实行“一企一证” ，严格准入条件；取消了农药临时登记，提高了农药登记门槛，既有利于确保农药产品的有效性和安全性，保障农业生产安全和农产品质量安全，又有助于农药行业优胜劣汰、实现转型升级；同时，建立了农药经营许可制度，设置了统一的资质条件，有利于严把市场准入关，规范经营行为，净化农药市场。 2）技术壁垒 农药行业的技术壁垒体现在两个方面：一是研发技术。农药企业的技术创新主要体现在新产品新剂型研发、工艺创新

32、、应用途径拓展等，技术创新是建立在多年的试验研究、经验积累的基础上。行业内的优势企业可以通过先发优势，逐步扩大与本行业潜在进入者的研发技术差距。 二是产品的施用技术。 农药产品尤其是植物生长调节剂都有登记的用途， 施用技术 （主要包括在植物生长的某个阶段施用、 施用量） 影响调节的效果， 操作不当甚至会导致植物死亡。 施用技术是建立在深入研究、四川国光农化股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12 田间试验等经验积累的基础上形成的一种专有技术，施用技术的精确性要求较高，对新进入企业形成较高的技术壁垒。 3）绿色壁垒 由于农药行业污染较大，是国家重点环保监控对象，因此对环保的要求相对高于其他

33、行业；同时随着人民生活质量的提高， 国家对环境保护的要求也在不断提升， 这就要求企业必须具有较强的环保意识， 在投资、 建设项目过程中， 预先执行 “环境影响评价” ；并根据国家有关规定对环保设施进行相应的投资，且确保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；在生产工艺设计中，合理的产后处理工艺和“三废”处理步骤也非常必要。这在无形中均加大了企业的生产成本。 4）监管壁垒 农业部门可以根据企业违法情节， 对生产假劣产品和转让、 出租、 出借农药生产许可证的企业可以吊销农药生产许可证；对违规取得的农药生产许可证，可以撤销农药生产许可证；对自愿放弃农药生产的，注销农药生产许可证。同时扩大

34、了假劣农药范围，增加了未登记的农药、未附标签的农药、禁用的农药视为假农药，过期农药视为劣质农药的规定。 （4）农药行业特有的经营模式及行业特征 1）我国农药行业主要特征 我国农药的市场主要在农村，由于产品的特性以及我国的特殊国情，我国农药市场具有不同于国外市场、不同于其他农资产品市场的特征。 市场广阔而分散。我国地域差异较大，气候条件多样，各地区有完全不同的种植习惯和用药习惯，且农作物种植单位小、品种多、用户数量大，导致农药需求呈现高度分散、品种多样化、差异化的特征。 季节性。农药使用和销售受农作物轮种、季节变化及病虫害不同，呈现明显季节性：在我国，3-9月份是农药使用的高峰期；10-12月是

35、传统的农药销售淡季。受农药使用销售季节性的影响，农药生产也呈现出明显的季节性，每年的上半年是农药生产的高峰期。 2）行业特有的经营模式 农药产品种类繁多，质量良莠不齐，加之我国农村植保及农技推广体系相对薄弱，农业种植者在农药选择上缺乏足够的专业知识。为了更好的推广公司产品，品牌农药企业纷纷将营销网络下沉，结合公司产品，通过技术讲座、田间试验等多种形式，加强对农业种植者的技术培训力度，从而达到更好的营销推广效果。 （5）农药行业与上、下游行业之间的关联性及影响 农药中间体、农药原药合成和农药制剂加工构成完整的农药产业链。农药行业的上游是硫、液氯等无机原料和甲醇、乙二胺等基本有机原料；农药主要的消

36、费领域是农林牧业生产和卫生领域。 1）公司所处行业与上游行业的关系及其对本行业的影响 农药行业上游为有机、无机化工原料行业，经过几十年的发展，我国已形成较为完整的化工工业体系，主要化工产品的产量均居世界前列，且具有较低的生产成本，农药行业可以得到稳定和廉价的原料供给。公司主要产品植物生长调节剂原药的原材料为哌啶、一氯甲烷、乙二胺、氯乙酸等化工产品；制剂的原材料少部分为公司自行生产的原药，如甲哌鎓、萘乙酸等，其余大部分为外购原药，主要包括：多效唑、赤霉酸、乙烯利等，该等原材料市场竞争充分、供应充足。公司主要杀菌剂产品为三唑酮、多菌灵、甲霜锰锌等，其原材料为原药和助剂，该等原药登记厂家较多，市场供

37、应充足、价格较为稳定。 2）公司所处行业与下游行业的关系及其对本行业的影响 农药行业下游主要是农林牧业生产领域。随着世界人口的增长、农产品消费升级及生物能源发展的持续增长，在耕地面积增长有限的前提下，未来农业的发展主要依赖于以农药、化肥为代表的种植技术的改进，农林牧业生产对农药具有刚性需求。 此外，中央大力扶持农业发展，出台一系列惠农政策，极大地调动了农业种植者的生产积极性， 将带动农药需求的增长。 2、水溶性肥料 水溶性肥料行业是化肥行业的细分行业。水溶性肥料作为新型环保肥料，对农作物增产有着重大作用，是现代农业生产的必需品，是“粮食的粮食” 。水溶性肥料在提高肥料利用率、节约用水、减少生态

38、环境污染、改善作物品质以及减少劳动力等方面有明显优势，因此在农用市场和非农用市场都有较为广阔的前景。在农业发达国家由于设施化、机械化、自动化等现代化农业、高附加值农业的种植技术和管理模式比较发达，水溶性肥料应用较为普遍。在我国因水溶性肥料的价格高于普通复混肥料的价格，销售渠道需要大量的推广服务支持，所以目前仍是普通复合肥市场的重要补充。 四川国光农化股份有限公司 2021 年半年度报告全文 13 水溶性肥料符合我国节水农业和无公害农产品生产发展的需要， 对提升我国农业种植技术水平、 作物产量和品质具有重要作用。在国家倡导节水农业、配方施肥的大背景之下，水溶性肥料必将得以快速发展。 公司主要生产

39、含氨基酸水溶性肥料料和大量元素水溶性肥料料， 同时具备生产微量元素水溶性肥料料和含腐植酸水溶性肥料料的生产能力。产品主要应用于经济作物、花卉苗木种植和园林养护等中高端市场。 公司从事水溶肥生产销售的时间较早，在水溶肥行业积累了丰富的技术和应用经验，水溶性肥料产品丰富，尤其是含氨基酸水溶肥料在细分行业内竞争优势较强；此外，公司水溶肥产品与公司优势产品植物生长调节剂打造“水肥调一体化”解决方案，提升了水溶肥竞争力。总体上看，公司在水溶性肥料行业处于领先地位。 （二）主要产品及其用途 1、公司农药及肥料登记证情况 截止2021年6月30日，公司农药及肥料（国内）登记证情况： 登记证持有人登记证持有人

40、/ /生产企业生产企业 农药登记证（个）农药登记证（个） 肥料登记证肥料登记证（个）（个） 调节剂调节剂 杀菌剂杀菌剂 杀虫剂杀虫剂 除草剂除草剂 其他其他 四川润尔科技有限公司 50 36 11 6 3 44 重庆依尔双丰科技有限公司 22 6 1 28 - 24 山西浩之大生物科技有限公司 6 10 12 - 1 10 合计 78 52 24 34 4 78 备注：调节剂中包含18个原药，杀菌剂中包含3个原药、除草剂中包含5个原药。 2、植物生长调节剂主要产品及功能如下： 名称名称 特点特点 甲哌鎓甲哌鎓 能有效调节植株生长，增强光合作用，提高叶片的同化能力，矮化植株，促进营养物质向块根转

41、移，增产明显。 萘乙酸萘乙酸 有内源生长素吲哚乙酸的作用特点和生理功能，如促进细胞分裂与扩大，诱导形成不定根，增加座果，防止落果等。 多效唑多效唑 是内源赤霉素合成的抑制剂，可以明显减弱水稻秧苗顶端生长优势，促进侧芽分蘖。喷后秧苗外观表现为矮壮分蘖多，叶色浓绿，根系发达。 乙烯利乙烯利 是促进生长的植物生长调节剂。在酸介质中十分稳定，而在pH4以上，则分解释放出乙稀。当乙烯利进入植物体内传导起作用的部位后，便释放出乙烯，能起内源激素乙稀所起的生理功能，在番茄上使用，能促进番茄果实着色，提高经济价值。 三十烷醇三十烷醇 能促进植物的生长、分化和发育，促进作物吸收矿物质元素， 提高蛋白质和糖分含量

42、，改善产品品质等。其还能促进农作物长根、生叶、花芽分化，增加分蘖，保花保果。 氯吡脲氯吡脲 为活性较高的植物生长调节剂，具有细胞分裂素活性，能促进细胞分裂、分化和蛋白质合成，可提高光合作用。用于瓜果类作物如甜瓜、猕猴桃、葡萄、西瓜、黄瓜等，具有促进保花保果、加速幼果生长发育、增加产量等作用。 胺鲜酯胺鲜酯. .乙烯利乙烯利 能有效调节玉米生长，矮化植株，使茎秆增粗、穗位高度降低，增强植株抗倒伏能力，能使玉米穗长和千粒重有一定增加，使玉米增产。 多效唑多效唑. .甲哌鎓甲哌鎓 由多效唑和甲哌鎓复配而成。多唑甲哌鎓能有效控制植株徒长，矮壮植株，防倒伏，缩短主茎和枝节，控制营养生长，促进生殖生长，将

43、营养转移到荚果或穗粒生长上，提高结实率和籽粒饱满率。 赤霉酸赤霉酸 可促进作物生长发育，刺激细胞分裂、促进细胞伸长，提高产量、改进品质；能迅速打破种子、块茎和鳞茎等器官的休眠，促进发芽；减少蕾、花、铃、果实的脱落，提高果实结果率或形成无籽果实。 吲丁吲丁萘乙酸萘乙酸 由萘乙酸和吲哚丁酸复配而成，具有促进细胞分裂与扩大，诱导形成不定根。可以明显促进杨树抽穗的萌发生长，促进植株的生长发育。 四川国光农化股份有限公司 2021 年半年度报告全文 14 苄氨基嘌呤苄氨基嘌呤 是广谱多用途的植物生长调节剂。具有抑制植物叶内叶绿素、核酸、蛋白质的分解，保绿防老；将氨基酸、生长素、无机盐等向处理部位调运等多

44、种效能，广泛用在农业、果树和园艺作物从发芽到收获的各个阶段。 3、水溶性肥料主要产品及功能如下： （1）含氨基酸水溶肥料 含氨基酸水溶肥料是以氨基酸、铜、铁、锰、锌、硼等微量元素为原料，采用国际先进的螯合技术，经计量、溶解、螯合、沉降除杂等工艺，制得含氨基酸水溶肥料。该产品适用面广，对各类作物、蔬菜、果树、经济作物及园林花卉等均有显著的增产、增质效果。 （2）大量元素水溶肥料 大量元素水溶肥料是以氮、 磷、 钾为主要成分， 添加适量微量元素的肥料制成的水溶肥料，生产工艺先进， 集高浓度化、混合化、缓释肥料生产技术络合为一体，使养分处于最易吸收的离子状态。广泛应用于水果类、瓜类、各种蔬菜及粮、棉

45、、油作物等，可沟内冲施、穴施、基施、灌根、滴灌、涂抹、稀释喷雾等，适用于不宜其他追肥方式的作物栽培模式，如薄膜覆盖、中小拱棚、密植栽培的作物。 （三）主要经营模式 1、原材料采购 公司原材料采购采取“以产定购”的采购方式。每年第四季度，公司销售管理部对主要产品进行需求预测，并根据预测情况并结合公司产品推广计划制定下一年度生产计划， 生产管理部根据年度生产计划和临时生产计划确定原材料需求量提交给采购部负责对外采购。采购部在合格供方中进行产品询价，确定原材料供应商，与之签订采购合同。原材料到货后，由质管部对产品进行入厂检查，检查合格后方可入库。 2、产品生产 （1）农药制剂 对于需求量较大且相对稳

46、定的品种，根据年度生产计划组织生产；对于需求量较小或不确定的品种按照订单进行生产，维持较低库存。每季度、月度根据销售情况，结合临时订单对生产计划及物料需求计划适时进行调整。 （2）农药原药 公司生产的农药原药主要用于自身制剂的生产， 因此公司根据制剂的生产计划制定原药的生产计划并组织生产。 对于部份原药，公司会根据原药原材料、原药产品的市场价格走势，对比分析公司自产和外购的成本，灵活安排生产或直接外购原药产品。 （3）水溶性肥料 大量元素水溶肥料主要采取“以销定产”生产模式，根据取得的订单数量安排生产；含氨基酸水溶肥料按照公司年度销售计划，编制年度生产计划和月份生产计划，组织安排生产。 （4）

47、委托加工 为进一步完善公司“作物套餐”产品、扩大公司品牌影响力、缓解公司产能不足的压力，公司将部分农药制剂产品及肥料产品委托相应生产企业进行成品加工。公司对委托加工商相关生产资质、经营情况、质量管理、生产技术、生产过程品质控制、仓储及发货管理等都有严格要求，制定了严格标准，通过综合考评后确定为合格委托加工商。并由公司质管部负责委托加工产品质量的检验与验证，防止不合格产品流入。 3、销售模式 公司主要客户包括农资经销商、园林绿化企业、政府农资采购部门、大型集团用户、规模化种植业经营单位等，最终消费群体主要为种植户、园林绿化养护单位等。公司目前的销售模式有两类：经销商销售和直销，其中主要为经销商销

48、售，经销商销售主要是“公司经销商零售商客户”四主体三环节的销售模式，公司对经销商的销售主要采取的是先款后货的结算方式；直销主要面向原药客户、政府采购和大型用户直接批量采购。 公司以经销商销售渠道为主，目前经销商网络已下沉到县乡一级，县级经销商占到公司经销商总数的95%以上。公司采取技术营销模式，通过提供技术服务重点打造经销商销售渠道，同时帮助农业种植者提高种植水平，指导农业种植者科学合四川国光农化股份有限公司 2021 年半年度报告全文 15 理用药。 二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 在不断变化的市场环境中，公司坚持产品定位，坚持差异化战略，把植物生长调节剂作为公司发展的长期驱动力，把调

49、节剂、调控技术、调控套餐以及围绕其开展的技术营销、会议培训作为核心竞争力坚持和培养，把企业文化、品牌战略作为培养核心竞争力的重要支撑手段，已逐步形成了在国内植物生长调节剂领域的强势品牌，公司的营销优势、产品优势、技术优势等核心竞争优势不断加强。 （一）在植物生长调节剂行业中的发展历史较长，具有较明显的先发优势和品牌影响力 公司成立于1984年，以生产的保鲜剂产品的广泛应用在全国形成了较高的知名度。从90年代开始生产、销售调节剂，是国内较早进入调节剂行业的企业，先发优势明显。 公司一直以来注重品牌的建设，依托“新颖、特色、专业、精致”的产品优势以及独具特色的培训模式，在行业内逐渐树立了 “国光”

50、 品牌的良好形象。 品牌的巨大影响力已经成为企业发展壮大的核心优势， 成为竞争对手难以复制的竞争优势。 （二）渠道建设较完整，技术服务特色鲜明，客户粘性高 1、公司具备以县乡级经销商为主、营销工作下沉至广大乡镇乃至种植户的扁平化营销网络优势。目前公司有近4000多个经销商，每个农化经销商下游还有若干个零售商（乡、镇一级） ，销售网络基本覆盖了全国主要的县区。随着公司“国光” 、“双丰” 、 “浩之大”三个品牌的不断拓展，营销网络的覆盖面将不断增加，公司渠道建设将更加完整。另外，公司还在全国设有20多个仓库，能及时将产品送到用户手中，确保及时使用。 2、解决痛点，技术服务独具特色。公司通过多年实