锐普PPT设计业务客户反馈表.doc

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1、感谢您关注 上海龙软信息技术有限公司 DTS 云产品欢迎使用 DTS 资管之家DTS 资管之家交易端操作指引2014.11 制感谢您关注 上海龙软信息技术有限公司 DTS 云产品目录1. DTS“资管之家”安装步骤.21.1DTS“资管之家”安装.21.2 DTS 资管之家卸载 .32. 资管之家流程描述及特点概览.52.1 资管之家交易员描述及特点概览.53. 资管之家角色的标准功能概览.53.1 资管之家交易员的标准功能概览.54.资管之家流程操作步骤.64.1.1 资管之家交易员流程.64.1.1.1 资管之家交易员进行多账户下单操作.71. DTS“资管之家”安装步骤1.1DTS“资管

2、之家”安装双击“DTS 资管之家 setup.exe”，进入安装向导感谢您关注 上海龙软信息技术有限公司 DTS 云产品点击“下一步”进入安装中然后等待安装结束后点击“完成”就可以了。1.2 DTS 资管之家卸载点击“DTS 资管之家 install.exe”，进入卸载向导感谢您关注 上海龙软信息技术有限公司 DTS 云产品点击“下一步”，开始卸载产品进入卸载界面等待程序运行完后，软件卸载。感谢您关注 上海龙软信息技术有限公司 DTS 云产品2. 资管之家流程描述及特点概览 资管之家交易员根据交易指令，达成交易，并汇报交易进度。2.1 资管之家交易员描述及特点概览资管之家交易员是该配资系统的交

3、易员，具有常用交易， 对冲交易，期限套利等功能，使用被分 配到的账号进行下单操作。通过上级管理员的风控指令控制，配资交易员必需经过授权方能进行交 易操作，如指令不通过就会触发风控，禁止交易员下单并汇报给上级管理员。配资组交易员-(各种交易工具的运用，包括常用交易， 对冲交易，期限套利等)配资业务流程图描述：3. 资管之家角色的标准功能概览3.1 资管之家交易员的标准功能概览快捷下单_风控功能资管之家业务管理员资管之家管理员/风控员（A）资管之家管理员/风控员（B）资管之家交易员 A资管之家交易员 B资管之家交易员 A资管之家交易员 B感谢您关注 上海龙软信息技术有限公司 DTS 云产品快捷下单

4、_风控面板设计独特灵活。在功能上支持股票交易、期货交易等多种交易类型。在交易模式上支持普通交易模式和算法交易模式，各类指令参数于界面灵活设置，方便调用；另外还有“交易之家”下单面板，提供最便捷的下单手段。 Alpha 对冲交易功能Alpha 对冲交易工具里提供了（阿尔法建仓与调仓，阿尔法组合维护，阿尔法风险监控，阿尔法资金持仓同步）等模块。期现套利功能期现套利工具里提供了（期现套利价分析，期现套利交易，期现套利组合维护）等模块。触警通知与委托查询功能（同上）4.资管之家流程操作步骤DTS 资管之家终端分为管理终端和业务终端。管理终端：配资产品经理或管理员对配资管理系统进行功能和权限配置。业务终

5、端：用户开展正常配资业务时，业务人员所使用的终端。4.1.1 资管之家交易员流程资管之家交易员使用被分配到的 DTS 账号登陆【DTS 资管之家】终端。感谢您关注 上海龙软信息技术有限公司 DTS 云产品4.1.1.1 资管之家交易员进行多账户下单操作3-1：多账户下单多账户下单界面分为六个区域：报价列表、账户信息、委托成交列表、持仓列表、系统信息、下单界面。如图 4-21:4-21 快捷下单界面下单界面操作：下单账户：下拉列表中针对证券和期货合约，选择相应的下单账户合约代码：通过“报价列表界面”双击合约获取信息；或手动在合约代码框中输入开平方向：下拉框中选择买/卖方向；或双击当前仓位进行调整

6、，双击卖盘价格，调整为买；双击买盘价格，调整为卖。委托方式：下拉框调整包含“限价委托”，中金所合约还包含“市价”。如图 4-22：感谢您关注 上海龙软信息技术有限公司 DTS 云产品4-22 下单界面操作3-2：风控通过下单成功，允许该子账户交易。另外在委托查询中可以查看最新状态，如图 4-23 所示：4-23 下单指令通过4-23 委托查询中显示风控通过3-3：风控拒绝下单拒绝，不允许该子账户交易。另外在委托查询中可以查看最新状态，如图 4-24 所示：感谢您关注 上海龙软信息技术有限公司 DTS 云产品4-24 下单指令拒绝4-24 委托查询中显示风控通过多账户下单界面操作说明：报价列表界

7、面显示证券、期货合约的报价信息。主要的字段包括合约代码、合约名称、市场、最新、买价、买量、卖价、卖量、成交量、涨跌、涨幅%、均价、IOPV、持仓量、昨持仓量、今开盘、最高价、最低价、昨结算、昨收盘、成交额、涨停价、跌停价、成交量变化服务器时间、行情变化服务器时间、行情变化交易所时间、序号。如图：添加合约打开指令快捷下单界面，行情数据区域初始值默认为空。点击鼠标右键，在弹出菜单中选择“添加合约”选项，在合约代码栏中输入合约代码（不区分大小写），如图所示为添加 IF1409 合约在代码栏中输入 IF1409，点击确定完成；感谢您关注 上海龙软信息技术有限公司 DTS 云产品添加合约界面系统信息界面

8、显示相应的操作信息，如图：删除合约在行情列表中，选中 IF1309，点击鼠标右键，在菜单栏中选择“删除合约”，在弹窗中选择“确定”按钮，IF1309 合约就从报价列表中删除。感谢您关注 上海龙软信息技术有限公司 DTS 云产品删除合约界面添加合约成功系统信息界面显示相应的操作信息，如图2. 账户信息界面显示操作的账户信息。包括：账号类型、子账号、上日权益、当日权益、资金结余、可用资金、持仓保证金、平仓盈亏、持仓盈亏、总盈亏、下单冻结、风险率、手续费、上日资金结余、上日结存、上日保证金、上日浮盈。如下图感谢您关注 上海龙软信息技术有限公司 DTS 云产品以上数据非实时变动，系统 5 秒钟自动更新

9、一次。或者在持仓发生变动时，自动更新。添加子账号添加存在且有权限的子账号添加子账号界面添加成功后日志信息提示感谢您关注 上海龙软信息技术有限公司 DTS 云产品删除子账号删除选中的子账号删除界面删除界面删除成功后感谢您关注 上海龙软信息技术有限公司 DTS 云产品日志委托成交列表界面委托成交列表界面分为四个选项卡：全部委托、可撤委托、不可撤委托、成交信息。单笔委托撤单在全部委托选项卡或者可撤委托选项卡中，可以对未成交或者未完全成交的挂单进行单笔撤单。撤单步骤：对需要撤单的委托进行双击操作/右键菜单，如下图所示。或者选中该笔合约右键菜单，在弹出的菜单中选择撤单。感谢您关注 上海龙软信息技术有限公

10、司 DTS 云产品在弹出的对话框中，点击“确定”完成撤单操作撤单操作结果可在“不可撤委托”选项卡中查询。系统信息界面提示撤单审核通过。下单界面操作备注：如配资组管理员/风控员认证过的资金账号密码修改，配资组交易员在当前下单过程中需重新认证才能下单。下单账户：下拉列表中针对证券和期货合约，选择相应的下单账户合约代码：通过“报价列表界面”双击合约获取信息；或手动在合约代码框中输入开平方向：下拉框中选择买/卖方向；或双击当前仓位进行调整，双击卖盘价格，调整为买；双击买盘价感谢您关注 上海龙软信息技术有限公司 DTS 云产品格，调整为卖。委托方式：下拉框调整包含“限价委托”，中金所合约还包含“市价”。

11、下单价格：支持上下键调整或手动输入；支持从右侧行情报价中的单击获取价格；支持从“报价列表界面”双击合约价格获取。同时，下单价格框支持与“买一”或者“卖一”价格联动，点击“下单价格”，文字底色变色后，就与“买一”或者“卖一”实现联动。交易类型为买时，文字底色变为绿色，表示与“卖一”联动。感谢您关注 上海龙软信息技术有限公司 DTS 云产品交易类型为卖时，文字底色变为红色，表示与“买一”联动。如图感谢您关注 上海龙软信息技术有限公司 DTS 云产品下单数量：支持上下键调整或手动输入，也可单击右侧行情报价中的当前盘口数量获取。注意，下单数量在期货下单时，填写的是手数，如输入 30，下单就是 30 手

12、；在股票下单时，填写的是股数，如填写 10000，下单时就是 10000 股下单。请注意“手”与“股”的区别。组合号码：默认为空，下单时可以填写，也可不填。相同组合号、合约相同、方向相同的持仓将在持仓列表中合并显示，不同组合号的持仓将区分显示。确认上述信息后，点击“下单”按钮，弹出如下对话框：感谢您关注 上海龙软信息技术有限公司 DTS 云产品确认信息无误后，点击“确定”，完成下单。左下角显示当前品种对应的账户的可用资金，开仓合约在填写下单价格后，最大可开显示当前可用资金情况下该价格合约的最大下单手数。平仓合约在最大可平中显示最大可平数量。下单界面与其他界面交互下单界面的信息可通过对其他界面的操作进行输入。报价列表界面：双击报价列表中的合约信息，就可自动将合约代码填入；双击合约信息的“买价/卖价”在“下单界面”中实现对应开仓方向信息获取。持仓列表界面：双击持仓信息，“下单界面”自动获取改对应的平仓信息下单界面：选择“下单账户”可以根据子账户类型(期货/证券)刷新显示下单界面开平方向等字段，也可以显示隐藏对应的“期货合约/证券合约”和“期货持仓表/证券持仓表”