电信随想.doc

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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流1.11.21.31.4 电信随想.精品文档.1.5 云中掠影什么是云？如果你去查各家厂商的定义，那真是千奇百怪，婀娜多姿，这也恰好说明这个产业不成熟，连定义都不清晰。传统操作系统厂商口里的云，就是云操作系统，如MicroSoft，通过一个软件平台，能够实现管理广域网上的各种IT资源，希望把操作系统从PC扩展到网络，并且提供类似Webservice的服务；传统的存储厂商，如EMC，则是希望通过虚拟化技术，把存储资源的结构重整，一方面，是希望建立私有的IDC，集中提供计算能力；另一方面，却也声称原来分散的存储资源，要尽量挖掘，让僵尸资产效率最大

2、化；传统的IT综合厂商，比如IBM，则声称云计算是刀片服务器+集装箱式存储和中间件的整合体，所以，IBM最擅长的依然是卖“方案+概念”，比如，智慧城市是物联网也是云，企业IT设施的重构也是云；传统厂商当中，本来很抗拒云概念的Oracle也开始调转枪口，人云亦云，此一时、彼一时，收购了没落贵族Sun之后，Oracle发现SAP也在ERP上大搞云计算概念；还不得不看到，传统关系型数据库正在弱化，NoSQL正在成为新的趋势之一。思科，介于新旧之间的电信设备商，一家以收购见长的收购大师，在2011年开始承认他的消化不良，这是因为新的收购在业务模式上面临着困境。WebEX也许是一笔好生意，但是，云计算在

3、思科眼里，还只是网络电话、统一通信；华为把思科选为云竞争对手，恐是“自知之明”，还是“醉醉翁之意不在酒”？嗯，看看新兴厂商的概念。说起新兴厂商，首先还是要谈下SalesForce，这家本来以差异化进军CRM市场的小企业，居然慢慢探索出一条新路，就是为大量的中小企业，提供在线的管理软件服务！当年风声水其的Siebel、PeopleSoft已经被巨头鲸吞，这家不起眼的企业，却成为云领域的创新者。RackSpace,NetApp，你们本来不是一对，NetApp这家存储厂商，很早就开始开拓分布式存储的市场，但是很长时间都在一群巨兽的夹击之下，直到云计算时代，似乎才走到了舞台中央；RackSpace，其

4、实，你是真正的创新者，出租数据存储，是新型的运营商，好在你不寂寞，硅谷里这种新型运营商不在少数。怎么可以不说说苹果，从最开始想从Mail作云之后，还以为你不过是Gmail的翻版，但是，AppStore才是真正的云计算，而且是运营商型的云计算，甚至你无需太多硬件，只是构建了一个应用程序的出租平台；与AppStore异曲同工的是NetFlix，这家网络电影出租公司，绝不仅仅是一个P2P，不是BitTorrent，不是eDonckey，它是一种新的业务模式；而且，它敢于将自己的存储和计算包给Amazon！它相信新的业务模式就是竞争力，这是基于云的创新者。不错，不能忘记这对冤家：Google VSFa

5、ceBook。Google无疑很早就介入了云计算，从Gmail开始，到Google Docs，无疑都是云计算的产品，但是，Google最核心的恐怕还是其封闭的、不可告人的数据中心，指环王、勇敢的心似乎都偷窥过其一斑；FaceBook，确实有一位伟大的创业天才，那个崇拜比尔盖茨的天才，它却计划要开放巨大IDC的秘密，也许Google通过免费战略打败了老巨头，FaceBook将进一步通过免费战略，甚至连IDC技术都开放，来打败Google,施密特代表Unix势力向MicroSoft复仇之魂，扎克伯格将为其偶像复仇？是的，还有一个真正的巨头，没有露面，那就是Amazon，云领域迄今最领先的Maste

6、r，贝索斯，这个矮小的光头男人，从卖书起家，他可没时间和大摩女吵架，而是最早介入了云计算领域；不得不说，Amazon的S3是目前口碑最好、最成熟的云计算，是将WebService类应用发挥到最好的企业。尽管，2011年的一次宕机世故，让它丢失了一些客户，但是，我们要相信，领先的生产力，终究会取得胜利，而所谓的安全问题，从来只能延缓其进步的步伐，在云计算领域，我们仰望Amazon，不说因为它不可超越，而是因为它敢于自我超越，从一个网络书商，到网络百货，再到一个IT技术密集的企业，成为云计算的领先者，Amazon=云创新。浮光掠影，蜻蜓点水之后，我们看看云到底是什么？1.2 “云”是全球化下的蛋我

7、们浏览了几个云计算企业之后，是否可以从中抽象出云的概念了呢？还不急。让我们再略略看看云的前世今生：众所周知，云不是仙女，从云端降落，也是有师承渊源的，它有多条进化来源：从服务器、存储等IT维度看，它的父辈是网格计算，网格计算的父辈是广域网内的计算，VPN、SAN或者可以看做是一种标识？再早，或者可以看作是局域网内的计算，是PC+Server为核心的模式；再早或者就是Unix为代表的大型机+瘦终端了。也就是说，云，不过是计算、存储从集中化、到分布化、再到集中化的一个过程，这就是所谓的螺旋式演进吧。硬件如此，软件如何？Unix时代，Windows时代，已经在历史上记录在案，云OS时代将会来临吗？且

8、慢，云OS到底是什么？VMWare算不算是，Google Chrome算不算是？iOS算不算是？Microsoft Azure算不算是呢？这取决于定义，但是，我们还没有给予云计算定义，何来对云操作系统的定义呢。稍息。额，不要忘记电信行业，这个提供“信息沟通的产业”。其实，如果，从云的本质来说，电信业早就是云时代了。君不见，语音都是可以漫游的吗，就算是固网不也是通过光纤广泛链接的吗？基站不都是云一样东一簇，西一拨的堆放着吗？没错，本质上的云，一直都在。但是，以前，电信业一直是瓶颈，在传输上不够快、覆盖上不够广，因此，各种应用不可能脱离开局域网、广域网，在全球无差别的进行传送。所以，从实体上说，云

9、是高度集中式存放、分布式应用的六种能力，硬性、软性的各3种，基本代表了对信息的各种使用： 信息计算能力（代表形象，CPU/服务器） 信息存储能力（代表形象，硬盘/阵列） 信息传送能力（代表形象，基站/光纤） 信息整合能力（代表形象，Windows/iOS） 信息加工能力（代表形象，ERP/Office） 信息消费能力（代表形象，互联网/AppStore）所以，回到信息的本源，其实，各种硬件和软件，不过是对应于信息处理的不同节点。随着各个节点的技术进步，各种能力都可以实现分布化、极端状态是各种东西都可以连接到互联网，成为“网络地球村”，即硬件最大程度集中、软件最大程度分布、互联网实现真正的全面分

10、布式，时空由此缩短，信息效率提高到极高的水准。我称之为“信息全球化”。从这个意义上说，“云”的概念将不再云山雾罩，而是容易找到自己的定位。提供全球化计算能力、全球化存储能力、全球化传送能力、全球化整合能力等等。因为，一切都将是全球化的，所以，云能够在全球自由飘行，也就是所谓的“云计算”、“云存储”、“云通信”、“云OS”、“云软件”、“互联网云应用”。比如，云软件，未必全部依托于互联网，而是局部计算在本地，局部在网上，Office和Docs适用于不同的客户；再如，ERP也未必都是基于互联网，而是PC端、企业内服务器、云服务器、云终端等混合的一切皆取决于哪种方式更便宜、更安全、更适合此种业务使用

11、。因此，当我们看到如此之多“云山雾罩”的云概念的时候，不用晕了，当你把雷达放在云之上的时候，就不会困惑它到底是什么形状了，无需在山腰向上仰视了。云绝非只是云计算，云也绝非单个企业的定义，一切信息应用，将尽在云中。这就是云，Cloud will cover the World！1.3 蛋疼的“端管云&云管端”每个人，都习惯用自己已有的知识，来解释未知的世界。面对云计算，电信业的人，提出了“端管云”或者“云管端”的说法，是一种非常“本位”主义的说法，比较接近NK的主体思想。 其中，管是最容易理解的，主要就是运营商的管道，也就是提供信息传输能力无论是交换机、路由器、还是无线基站、有线接入，确实都是管

12、道，这也是电信业的立足之本。通信消费，这是一个万亿美金的大产业，注定这个管道不可忽视。 而所谓的“端”，其核心是最终用户进行“信息消费”的物理门户+软件门户目前的大趋势是，物理门户主要属于制造业，比如手机、数据卡，而软件门户主要表现为操作系统，无论是苹果、还是芒果、机器人，本质都是OS，OS之上才是各种业务。 而最不知所云的就是“云”了，和端、管放在一起，本身就是不知所云。因为，云，宽泛的来说只是一种“模式”，不一定是电信的，IT的，互联网的。如果站在电信行业，45度角来看待云，狭义的定义云，还要包含电信设备的云化、电信业务的云化、电信业自身IT设施的云改造等所以，把管和端结合起来，本身就忽略

13、了OS+物理接入门户的实质，但是还算紧密相关，把云也拉进来，就混淆的一塌糊涂了。这种混乱的本质，源自电信业的困惑和恐惧。恐惧之处在于三点：第一，这个行业正在停止增长，欧洲先行停止了增长，一些大T就去寻求跨国经营，特别是发展中国家市场；然后是美国，长期增长放缓，只能2G,3G,4G这样去升级，看似热闹，但是增收不增利；目前更可怕的是，拉美、中国、东南亚、中东、甚至印度这些次新兴国家的市场也在快去趋于饱和。成熟产业的发展方向，未必是马上衰退，但是成长红利必然会大肆减少，毛利下降，主要靠成本控制、市场购并对冲。第二，在原来的产业链当中，电信运营商处于行业的核心，靠的是资本密集（投资巨大，包括牌照），

14、技术密集（具体技术方案复杂，且系统性复杂），还有控制能力密集（能通过管道控制客户），所以每个国家最终都是寡头垄断，这是行业还能保持一定毛利的关键。但是，目前，这“三位一体”的优势却在不断消失。因为，新的竞争者，主要是互联网，它们最的威胁，在乎它们控制了终端OS,控制了互联网的门户，应用商店的门户在产业链上谁更接近客户和掌控客户，谁就有定价权；反之，以前的运营商好像是高速公路拥有者，除了一个收费站之外，发现用户在进入这个高速之前，还有若干互联网的收费站。这些竞争者，本质上也是运营商，而且是轻资产的应用运营商，这对传统运营商有极大的冲击。最后，更重要的是，看到危险不可怕、可怕是并没有解决之道。运营

15、商转型提了很多年，包括从3重播放、到3G、到3网融合这些和3杠上的转型，本质都是“补充性”扩张，也就是说是对原有业务的修补，并没有创作很大的新市场蛋糕。3G代表的无线互联网，固然算是一个新的蛋糕，但是，自己的收费站前面却有更多的收费站转型，何处转？谈何容易，沃达丰的360搞了很多年，BT的IT搞了很多年，ATT的企业客户市场搞了很多年，FT的融合网络搞了很多年，中移动的互联网转型搞了很多年但是，它们创造了多大的增量市场呢？所以，目前谈什么云、管、端，谈什么移动互联网，谈什么LTE，都是一样的蛋疼的事情，运营商依然处于电信产业链的核心，运营商不能转型成功，附着在产业链上的其他企业也注定面临抉择与

16、运营商绑定一起转，还是只身投入IT业、互联网二次创业？那么，运营商到底何去何从，或者说运营商为代表的电信业何去何从呢？那么，新市场、或者说所谓的蓝海在哪里？1.4 “新”客户为王一切，还是要从杨白劳说起。 以前，客户就是杨白劳，装个电话都要排队很多月，手里要有领导的条子、兜里要有出类拔萃的票子，不就是为了沟通嘛。但是，市场的成熟，让语音通信的价格暴降，这种暴降从语音到数据，从固网到移动，为什么？不稀缺了。有竞争的原因，也有技术成熟的原因。所以，80年代彩电就是高科技，90年代PC就是高科技，2000年后电信设备还算高科技，但是，那些都是带-ed了，如今，还有人把中兴、华为叫做高科技的话，多少有

17、些名不副实。 所以，杨白劳们，也就是我们这些P民们，在供给过剩的情况下，总体上还是议价能力提高了。因此，什么买手机送话费，什么扫街式促销，什么校园卡、全球通，通通不具有吸引力了，所有这些吸引力都不如一个IP4。您还别不服，以前用不算高的价格买了联通、移动促销的手机，哪怕是促销的，也少不得骂你几句垄断；现在高价买了苹果、黑莓、芒果， 你说他笨蛋，其实是自己脑残。因为，你得与时俱进，祖宗之法必须变啊。因此，电信这个产业，就其传统意义的定义而言，已经走向了终结。你要么重新定义这个产业，把圈子做大，开疆拓土；要么坐以待毙，坐吃山空，等着人家快刀切香肠一样，逐步入侵你的领地天命。在这种情况下，电信运营商

18、的出路，或者说电信业的出路，无非是两条：横向发展，不仅仅是“通信运营商”，提供信息传送能力，还提供信息存储能力，做“存储运营商”，也提供信息技术能力，做“服务器运营商”，甚至成为“信息加工运营商”、“信息消费运营商”这是横向多元化。纵向发展，就是将自己的服务和客户重新桥接，在客户的新应用中占得主导地位。要么要把你的收费站迁移，甚至比互联网企业更接近客户，你才能控制客户；要么，你要甄别那些互联网企业，能够使用足够的手段，抽取它更大的租金，凭什么P2P用户也按月租收费啊这是纵向一体化。但是，不管是哪个维度来说，都应该是“客户为王”，一种是拓展新的客户，一种是更加接近、掌控客户。至于E,H,A,N,

19、Z所鼓吹的电信设备云化之类，充其量只能是降低成本之举，对自己也是七伤拳，改变不了行业前景，只能改变互相之间的份额分配。走哪条路是正确的？还是两条路都去走？这是个问题。浅见认为，这是重大的转型，是战略模型，既要考虑运营商的“能力模型”，更要考虑，目标市场的“能力需求模型”，二者匹配度越高，那么实现的可能性也就越大。如果匹配度都不算很高的话，则需要运营商、设备商、以及整个产业链的人，能够“二次创业”，以自己和人力优势，开拓全新的市场；如果能力不够、二次创业的战略也没有，还可以做个财务投资者，在这些行业里广泛下注，该收购的收购，收购不了的尽量收购其对手这是为未来布子，或许将来也能捞到点油水如果，这3

20、个方向都不选，那么，打开电视慢慢看夕阳红吧。因此，在决定走哪条路、怎么走之前，更重要的是，先判断自己的能力模型和目标市场的能力模型，二者是否匹配。1.5 大船的航线全球主流的运营商，不到50家，还在不断的兼并当中，这50家无疑都是所谓的大船，相应的6大设备商也是大船里。大船要转型，需要有大船的路线图和特殊的选择逻辑。就比如思科，以前是最擅长收购的企业，而且很多消耗的很好，但是最近收购效果却开始下降了，比如亚特兰大、WebEX都不算成功，很重要的两个问题：第一，对于思科而言，这些部分总的来说，与其核心竞争力有些偏离；第二，目标市场还是比较小，补足有余，转型不足。因此，我们结合前面所谈的，可以看到

21、，除了前面所谈，电信业需要知道目标市场和现有能力模型的匹配之外，还要考虑很多因素特别是目标市场规模问题、核心竞争力延伸问题，等等，不再细述。这部分，我们核心还是来探讨未来的市场机会。在各种可以预见的市场当中，看得见的大池塘就是两个：第一，移动互联网应用市场（注意，是应用），这个市场，最终对应的接入客户端可能在100亿这个级别，目前的PC行业在10亿这个级别；第二，就是成为多元化运营商，核心就是依据云计算。 作为一个大船，如果这个时候，在大的方向上不能看清楚方向，是很难真正解决盲目发展所带来的问题的。比如，12580等电话导航市场重要不重要？毕竟在电话订酒店市场也排名前几啊！但是，和携程比呢，那

22、就不是一个数量级了。比如，IPTV市场有没有价值？有，但是，与优库、土豆、奇艺这些直接做视频的企业比呢，实在是很难超过这个市场规模；三网融合应该不应该？应该，但是，这在欧美本来就是伪问题，就算真解决了，也不过在一湖水里再多注入几洗脚盆水而已，没什么太大的空间；至于3G，4G什么的，还是修高速的路子，基本可以这样断言，4G之后再无它G，以后技术不会停止，但是这种代际划分的逻辑肯定就要停止了。因此，电信业要有一种紧迫感，目前已经到了要转型的时候了！这就是大明王朝的中期，北部的鞑靼或者说突厥与蒙古的后裔风险已经消除；东北的通古斯人和金的后裔还是顺民，西部的大食和帖木儿已经不复当年之勇、西南的天竺、东

23、部的倭人暂时不足为惧但是，你可知，此时的东印度公司已经在达伽玛之后到来？你可知葡萄牙人和尼德兰人已经先后达到了马六甲？ 现在转型，不是太早了，而是太晚了。如果像中移动、沃达丰一样，满足于郑和大宝船一样的远航，只是带回几头长颈鹿，而没有争霸天下的野心，迟早会被别人打到门口很多事情，不是躲就能躲的开的，世界就这么大。 大船转型，已经很晚，但是还没有晚到鸦片战争，目前丢失的依然是朝觐国，但是，作为移动互联网入口的“澳门”已经早早租借出去，等死，还是找死，系于全行业。 但是，曾经强盛如大明，不可能选择交趾、爪哇就能取得重大变革，因此大船转型，必须有大战略和大视野，真正面向更广阔的还有，无论是深邃的蓝海

24、，如移动互联网那里通向美洲大陆，是新市场，还是已经竞争激烈的云计算红海那里是扼守东西方或者说是IT和通信的交界点。 大船转型，这是对于全球电信业的共同挑战。1.6 中国运营商的三条新航道 1 整固南洋那么，以中国运营商为例，出海的空间在哪里？浅见认为，要开辟三条航道。 第一条航道，是“整固南洋”。对传统的电信业务占据优势的市场，能够实现有效的扩张。何谓“南洋”？我们对比欧美电信运营商的收入，特别是BT、AT&T之类有大量固网资源的企业，以及建设WiMAX，LTE的运营商，其收入三成、甚至更高比重来自企业和政府用户；但是，在中国，政府和企业用户的收入占比还太低。当然，其原因也是多方面的，最重要的

25、是两条：一方面，中国企业、政府的信息化水平很低，因此，没有实现很好的信息化，当然也包括电信消费水平低；另一方面，则来自于运营商本身的“慵懒”，在中国电信运营商，宁可打价格战，也不愿深入市场，拓展企业市场，真正提供B2B的整体解决方案。比如，邮箱解决方案，集团电话的升级版统一通讯，域名、文档、CDN等等综合解决方案这些市场当然拓展难度更大，但是，这毕竟是运营商所擅长的模式，比互联网企业、IT企业有自身的资源优势。但是，运营商自己的市场机制甚差，没有动力、没有足够的管理能力、整体解决方案去拓展这些市场，怎么解决这个矛盾呢？运营商，必须从自身的优势出发，也就是有大量的产业链资源，可以通过集采、招标，

26、由其它设备商和业务提供商来帮助解决整合解决方案。比如，神州泰跃，虽然从金石突击入股到包装上市，都问题重重，但是借助飞信与腾讯对抗的大思路没有错，移动自己搞不定的东西外包出去也没错；SP虽然历史上问题重重，但是，梦网曾经的历史贡献也是不可抹杀的，借助SP&CP发展增值业务的思路也是正确的需要解决的问题是管理问题、透明度问题，而不是合作模式的问题。这条半新的航线，也需要继续发展传统的优势，而且要更进一步，需要整合资源，运营商必须要做好整合者的角色。比如，全球目前都是探讨NBN的建设，无论是澳洲，欧洲，还是北美，南美，政府宽带网络建设可能是一个很大的工程，中国的无线城市也有相似处，这块业务必然是要包

27、给运营商，这可能是10%20%的增量市场；政府消费要占到GDP的17%左右，未来的政府采购，肯定要大量减少传统的基建项目，而是要结构化转向更多的信息化产品，以提高效率。主要问题，就是要运营商、设备商、政府信息化部门和管理软件厂商一道，提供完整的解决方案。再如，中国大量的中小企业，信息化水平极低，但是，自建IT系统成本过高，建设的不好还会大大减低运营效率，而依靠用友伟库、金蝶友商之类，又不够完整、健壮。这个时候，由电信设备商提供IT资源托管，在网络健壮性上有足够保证，还能进一步降低费用。比如，报表为核心的会计业务、CRM为核心的关系管理等，都可能建立相应的中小企业托管服务器，这是一个2000万中

28、小企业用户的大生意，但是，细分程度较高，因此需要招标、开发多个版本。这种情况下，一些有研发能力的团队，就可以租用运营商的资源、渠道来创业，而无需和管理软件厂商一样建立全国性渠道，那很难成功。实质上，这是一种传统业务的云化，打破政府信息化壁垒，是积德的事情，可以慢慢来，比如做一个房产价格的统计、分析、监控网络，资源在手，会比中房信差？做一个全国大学毕业生的档案库，可以验证各种证书，辅助找工作等事宜，会比51Job差？电信业的的一些企业，资源是有优势的，差的是推动和解决问题的动力机制。抛砖引玉。因此，第一种思路，究其实还是一种在固有优势基础上的扩张，关键是要解决业务模式、解决激励机制和资源整合的问

29、题，这种方式下，运营商要舍得让利，甚至只要保本经营即可，要给大量团队创业的机会，激发市场热情，运营商可以以资源入股参与其中。苹果、亚马逊等企业，短期难以在企业级市场大有作为，这也存在一个时间窗。这里没有详细的解决方案，但是，对比美国大量的ADP公司，EDA公司，应该相信市场上巨大的，路径是存在的，当然不能像当初坐地收钱那么容易。以前有SP,CP，将来就应该有AP（Application Provider）,EP(ERP Provider)等等，运营商是目前为止提供平台大集中的合适载体。1.7、中国运营商的三条新航道2 拓宽红海更大的世界，需要西进。所谓的云计算，其最切实的市场，最正宗的起源还是

30、来自于IT业，IBM呼号之下，应着云集。也就是说，IT业的老巨头们，像是掌控伊斯坦布尔和红海的阿拉伯人，它们在云计算到来之前是IT业的霸主，但是主要是制造业为主；新的IT霸主，如亚马逊，Google，却是刚刚崛起的伊比利亚和尼德兰低地，大家都说的是云，但是，在运营商的世界里，IBM，HP，Dell,EMC无疑距离更近。那么，对于电信运营商这个大明王朝来说，最好的出路，是与IT巨头们结盟，成为名副其实的IT运营商包括存储运营商、服务器运营商。这是一种硬件面向硬件的拓展，业务模式上更为接近；同时，老巨头们也面临着新贵们的冲击，需要寻找到新的根据地。当前，IBM、Amazon争夺数据中心的话语权，就

31、如同奥斯曼与西班牙争夺摩洛哥。比如，要想成为存储运营商，就必须要IT硬件厂商结盟。但是，IT硬件厂商当中，比如存储类厂商，内心里是矛盾的：如果为运营商建立IDC，或者叫“存储网”，必然会成为“公有云”的基础设施；但是，它们毕竟很多客户来自于B2B市场，希望得到更多的企业级客户，为其建立“私有云”，那么，如果为运营商建设太强的私有云，就有可能会成为自己的竞争对手！这个时候，要看到大局，解决之道在电信业。第一，无论是运营商，电信设备商，还是IT设备商，都要意识到，它们的新对手，将来自新IT业、互联网业。亚马逊、谷歌都是新型的运营商，它们甚至将自己建设庞大的IDC，自己开发存储产品，最终与所有的传统

32、势力对抗，最终可能对现有的行业殖民。第二，留给老王朝的时间没有想象的那么多，市场会迅速被挤压，是不我待。面对这种威胁，传统的实力联合起来，才是上策，也就是说大明王朝，必须选择与阿拉伯人的联合，共同实现这一转型。传统的电信运营商，主要是采购电信设备，IT设备采购并不多，IT设备就如同红海一样狭窄。对于IT设备商来说，运营商也不是多么重要的客户。但是，现实的情况表明，目前必须二者联手，运营商更多的采购IT设备，特别是服务器、存储设备，成为存储运营商、计算运营商，从而具备一种能力，99%的中小企业无需自己建设IT设施，而是可以租用电信运营商的存储能力、计算能力来实现信息化提升。这种联合，将给运营商开

33、辟第二战场，从信息传送市场，扩展到信息存储和计算市场；这种联合，对IBM,HP而已是一种市场置换，既损失部分中小企业客户市场，将其转化到运营商市场，但是大的企业用户依然得以保留，却能更好的阻挡新兴帝国的入侵；对于电信设备商而言，一方面，也可以介入IT设备市场，获得新的增长空间，一方面，也避免了自己去拓展千万家中小企业的困难这并非它们所长，失败概率很高。必须申明的一点是：笔者非常佩服Amazon和Google等创新企业，无意贬低新势力。只是，如果站在电信业的基础上，必须选择与之对抗的话，必须意识到这些对手的可怕，绝非早年草原帝国那么“其兴也勃焉，其亡也忽焉”，而是会彻底打败对手，并殖民。如果把亚

34、马逊和谷歌比作早期崛起的西班牙、荷兰的话，未来互联网行业，也许有英国、美国这样的巨头也未可知比如Fackbook，可能是更强大的英国，它已经渗透了全球三分之一的互联网用户了！拓宽红海，电信运营商与IT设备、电信设备一道转型，这是非常值得拓展的第二航线，这需要一个类似ITU，GSMA的组织来共同协调，仅仅靠NGMN一样的局部组织已经不够了。中兴、华为、思科和爱立信等，也必须意识到，自己的生存系于运营商，这一点上，HP、Dell因为没有IBM那么大的腾挪空间，危机感应该是更强的，WebOS之类市场，非它们所长，恐怕行业最需要的是凝聚共识。如果新对手和魔都一样强大，现在中土需要的就是一个凝聚各方力量

35、的刚多王。单个运营商就算有种种不堪，也只能由运营商面为其难而上，中兴、华为这样的狐狼和土狼，随时都是等待驱遣的对象。1.8、中国运营商的三条新航道3 美洲大陆最大的蓝海，依然是未知的世界，它们可能是未发现的美洲大陆。 如果说Google、FaceBook、Twiiter、Groupon已经朝着这个大陆开辟了短短的航程的话，我们依然不知道这个航程距离那个大陆有多远，也许已经到达了海地？也许是误的风暴角？也许距离那里还很遥远。 不过，方向是明确的：向西！ 传统的IT和电信业，总体而言追求的是一种思路，即通过技术提高效率，是以B2B为核心的，无非通过后面这个B，面向客户更快的提供产品和服务，我们不妨

36、将其定义为“向东”的方向。但是，未来，大的趋势，可能是要严重压缩产业链长度的，特别是多个B2B产业链将被压缩到尽可能短，直到23级，由一个核心企业面向所有最终客户提供最终产品和服务，特别是应用，而这个核心企业周围的很多B2B企业，不过是部件厂商，是卫星企业（对此，曾在其它地方进行详细论述，不再展开，核心是想表述，这是一种产业链变革，以压缩产业链总成本为必然趋势，而不仅仅是单个企业的TCO）这才是所谓的“向西”。互联网企业也好，移动互联网企业也好，之所以能够成功，就是因为它们是“向西”的，代表着更高的生产力水平，更低的成本，更小的市场障碍，因此，大量替代的是传统产业市场，而不都是创造一个全新的市

37、场。比如网络招标、网络订票、网游、网络社交等，看似是新市场，其实是老市场，只有搜索、网络数据库等是传统产业所不具备的能力在这种情况下，对于整个电信业而言，其实，这是一个全新的路径，这条行业的路线图完全是未知的，也是这些“传统企业”所不擅长的。这种情况下，企业去拓展这些全新的市场，连转型都说不上，是再造，是二次创业！这是现有的电信企业DNA所不支持的。比如，作为先知先觉，Cisco其实是最早想转型互联网的。10年前高达5500亿美金的估值，岂是今天3000亿美金的苹果可比的？也正是因为自己曾经是上一代互联网泡沫的卖水人，Cisco深知自己要从传统设备转向应用，但是，走着走着，就又回到了老路上。统

38、一通信本来是一个好概念，可以通过互联网构建，但是，最终却成为了Avaya的对手，这是一种企业发展的惯性，超越自身固有成功模式，其实是最难的事情。比如，作为一个曾经革命成功的诺基亚，在面临互联网的时候，早早就进行了布局，但是，终究是因为对制造业的依赖太深，没有早早的开放塞班，也没有早早开始收购一个新的Web型操作系统，更没有想给自己革命，终究落得被人革命的地步。如今，去牵手微软，完全是一种被动的选择，让人唏嘘不已，却又无可奈何。比如，作为第一代互联网的成功者Aol和Yahoo,也不能完成转型，前者目前“高达”10亿美金的市值，已经不足当初的1%，而后者，居然被曾经入股收购的阿里巴巴牵着鼻子走，且

39、不论商业道德如何。当初，阿里虚假宣传收购Yahoo中国的时候，何曾想，最终一语成谶，最终连Yahoo集团也可能最终被反向收购呢？就其实，互联网行业，是彻彻底底的快公司，快速的崛起，让身边的巨头来不及模仿，自己就已经成为可以抗衡的巨头，甚至变得更强，这让传统巨头们看着KPI进行考核，看着年报进行改进的方式大大落伍。而且，由于企业的DNA和业务模式完全不同，导致模仿都难以模仿。比如，微软在XBOX和Live上各投入数十亿上百亿美金，最终，曾经不被看好的XBOX已经可以宣称自己就是第一了，但是，Live还Bing着，前途未卜。皆因互联网行业与传统行业基因不同，互联网内部也是黑帮林立，错综复杂，不知道

40、哪块云彩有雨。正因如此，无论是运营商喜欢呼号移动互联网也好，还是中兴华为爱立信等怎么说投身互联网也好，其成功概率都会很低，甚至是浪费感情，唯一能确定的是，ARM、Nvida、Marvell这些企业。在这种情况下，应该选取聪明的举措：借力。第一，VC和PE，特别是敢于投资那些Start Up公司，对运营商来说，这需要成立独立的投资公司，可以资金入股，也可以设备入股，不要追求短期回报，也不要涉足对方的管理，虽然广种薄收，但是确实可以“跟投”以降低风险。第二，建立自己的GWF，特别是“业务感知能力”，也就是多对不同的业务进行定价，将高速公路分为不同的车道，这需要在技术上有很大的革新。换言之，互联网就

41、是植入电信的特洛伊木马，反过来，也应该反向植入，真正有制衡对方的手段，最终实现利益分成。因此，美洲大陆虽然可能是美丽新世界，但是，也必须意识到，直线跨越是很难的，但是，通过借船出海，依然存在这种可能性，这需要新的视野、手段和坚持。反之，类似MM和Ophone等方式，却如同东施效颦，完全不符合自身的长处，以为有钱人就可以学好京戏，长的漂亮就能获得好莱坞小金人自大的背后往往是无知1.9 百川东流终归海新的电信海图有三种路线，看起来，哪一条都不那么好走，为何？任何一个产业，都有一个发展周期，当一个行业走向成熟之后，产品同质化，价格竞争白热化，市场格局整合化，行业人才低端化，这是不可逆转的趋势。曾经的

42、铁路行业，被看作19世纪末最具发展潜力的行业，不但股票一飞冲天，行业更是吸引了顶级的人才；曾经的PC行业也是天之骄子云集之地，DEC、王安、康柏隐隐还在大脑记忆的某个区间里闪现，但是人活得太久了，能记住的这些已经不复当年之繁华了。为什么那么多的产业，即便发现自己所在的行业已经式微，意图转型也未能成功呢？比如康柏，为什么没有成为Dell，更没有成为IBM呢？大势如洪，覆巢之下，转型的难度可想而知，很大程度是成功者的路径依赖所致。也因为如此，识别大势，顺乎大势才是最重要的事情。中兴就企业而言，何曾有多少卓越之处，但是顺势而为也能发展到今天这个地步；爱立信何曾不是行业潮流的引领者，洞察世事的股东背景

43、更是其他企业所不及，但是，又怎么能逆势而为？当前，也必须要大肆投资到美国，准备更大的转型了“云”深不知处。云的背后，究其实隐藏的是何种产业趋势呢？浅见认为，核心无非是一点：在地球村，供给过剩时代的来临。此话怎讲？说来话长，需要间断节说。前人类数十万年的历史，人类一直受困于供给不足，人类寿命长期徘徊在30岁上下，衣食住行都是不足的，就是明证。但是，如今，大多数的人类基本需求都得以满足，更多的需求，已经超过了自然人本身所需，在大多数的产品市场当中，都存在着严重的供给过剩，这是一个宏观的大背景，影响极其深刻，核心影响也体现在对各个产业的模式的影响上（很多穷人消费不起是另一个维度，但是这不意味着市场不

44、具备供给能力）。有三个影响极其重要： 成熟市场，由于供给过剩，消费者有核心定价权，大多数产品都必然是成本竞争。比如沃尔玛，保持5个点的毛利，几乎战胜了美国所有其它同类竞争对手，它本质是一家出色的IT企业，效率极高，成本极低比如，大量从中国采购，与利丰这样的贸易公司完美对接，员工拿最低工资等等。但是，即便是沃尔玛，已经连续2年单店收益下降了，为什么？美国消费者的实际购买力在下降，还需要继续降低成本。因此，大量的Penny shop在细分市场上依然会威胁到沃尔玛，网上销售更是对其造成威胁，换言之，沃尔玛最大的对手，已经不是普马特、梅西之类，而是亚马逊一家成本更低的IT企业。 成熟市场，虽然供给过剩

45、，消费者在多数地方有定价权，但是能够“洗脑”的商品例外。在消费者的“购买理性能力”之内，价格就是最终的核心；但是，这忽略了人的二元性，人同时还是感性的，所以，这时候最聪明的商家，实际上没有去进行价格竞争，而是对受众进行洗脑，卖的不是产品，而是“实体产品+感觉中的产品（即所谓体验经济）”所有这类产品只有一个名字“奢侈品”。苹果是一家经营人们大脑，远胜于其创新能力的公司，iPhone/IPAD当然有创新，但是你要是以为Amoled，元太触摸屏，HTC SENCE,arm 处理器和苹果有多大关系的话，只能说你不是做IT的。苹果的手段和LV，爱马仕没有本质区别，唯一的区别是行业不同。但是，从商业角度说

46、，真正能获得暴利的产业，越来越倾向于这种“洗脑”能力。因为“感觉”是无价的，取决于购买者自己对自己的股价，取决于自己的钱包，这和沃尔玛的价格标签迥然不同。 新市场、或者说蓝海的本质只有两种，要么开拓全新的人类需求，比如，大脑移植，太空移民，或者全新的商业模式，改变原有的规则，而后者更为普遍。比如，云计算也好，云存储也好，并不是创造新的人类需求，而是通过新的工具，改变原有的商业规则，占领其它传统行业的市场。换言之，云计算越发展，其对应的传统行业市场规模损伤越大二者是彻底的竞争关系，替代关系。比如，运营商这些年的Capex占总投资的比重越来越低，这不也正意味着设备商的蛋糕越来越少吗？假如将来设备云

47、化，这种成本无疑会更低，设备商的蛋糕会越小。运营商的成本，就是设备商的收入；消费者的成本，正式运营商的收入啊技术发展的悲剧，就在于，它有着深深的弑父情结。也正因如此，未来成功的企业只能有四类：（1） 创造全新的需求，比如维珍公司的太空游，说不定可以成功，或者钍取代钚和铀的商用等（2） 超低成本和超过效率企业，比如沃尔玛、ZARA类企业（3） 改变传统市场游戏规则，干掉“前辈”，比如亚马逊（4） 改变消费者大脑，让你卖了自己还帮人数钱，比如苹果（征途类游戏算半个）百川东流终归海，对于电信行业来说“云”，究其实是2、3类的交集，一方面会大大降低IT成本，激活沉睡的资产，另一方面，注定有些企业因此会

48、被干掉。传统运营商吗？传统设备商吗？拭目以待！1.10 电信业云应用的7个微观机会前面都是谈的战略方向，谈的逻辑，最终，还是要落实到具体而微的行动上。我们前面谈到了电信业云应用的3条航线，以及2个本质降成本、改规则，所以，我们将就此进一步延伸，分析一些例子，来看看到底怎么应用。其实相关应用会很多，我们只是尝试去探讨下，浅尝辄止。（1） 南海航线-成本维度：xPool，从设备本身降成本无论是中国移动主推的C-RAN，就是一种Pool，复合设备大集中的趋势；LTE本身的网络结构精简，虽然不是大集中，但是也是一种压缩，本身都是一种成本进一步压缩的思路，这也是本人一直不看好LTE的原因。这里所说的“看好”是指的对行业，而不是对最终消费者，因为成本降低，产品同质化