中信银行：2019年第三季度报告.PDF

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1、 中信银行股份有限公司中信银行股份有限公司 二一九年二一九年第三季度第三季度报告报告 （A股股 股票代码股票代码 601998） 2019年年10月月17日日 中信银行 2019 年第三季度报告（A 股） 1 一、重要提示 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 2019 年第三季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本行董事会会议于 2019 年 10 月 17 日审议通过了本行 2019 年第三季度报告。会议应参会的 10 名董事全部出席会议，本行监事和高级管理人员列席了本次会议。 本行董事长李庆萍、行长兼财务总监方合

2、英、财务会计部总经理李佩霞声明并保证 2019 年第三季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 本报告中的财务报表按照中国会计准则编制且未经审计。 本报告中“本行”指中信银行股份有限公司， “本集团”指中信银行股份有限公司及其附属公司。 本报告除特别说明外，金额币种为人民币。 二、公司基本情况 2.1 主要财务数据主要财务数据 单位：百万元人民币 项目项目 2019 年年 9 月月 30 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 比上年末增减比上年末增减 (%) 总资产 6,461,910 6,066,714 6.51 发放贷款及垫款总额（注） 3,956,104 3,608,412 9.6

3、4 总负债 5,975,905 5,613,628 6.45 吸收存款总额（注） 4,017,538 3,616,423 11.09 同业及其他金融机构存放款项 891,485 782,264 13.96 拆入资金 71,919 115,358 (37.66) 归属于本行股东权益 470,808 436,661 7.82 归属于本行普通股股东权益 435,853 401,706 8.50 归属于本行普通股股东的每股 净资产（元） 8.91 8.21 8.53 注：为便于分析，本表及 2.8“经营情况讨论与分析”中涉及的发放贷款及垫款总额、吸收存款总 额均不含相关应收利息或应付利息数据。 中信银

4、行 2019 年第三季度报告（A 股） 2 单位：百万元人民币 项目项目 2019 年年 7-9 月月 2019 年年 7-9 月比上年同月比上年同 期增减期增减(%) 2019 年年 1-9 月月 2019 年年 1-9 月比上年同月比上年同 期增减期增减(%) 营业收入 49,237 22.08 142,387 17.30 归属于本行股东的净利润 12,445 12.34 40,752 10.74 扣除非经常性损益后归属于 本行股东的净利润 12,431 12.51 40,721 11.18 年化平均总资产回报率 0.78% 下降 0.02 个百分点 0.89% 上升 0.02 个百分点

5、年化加权平均净资产收益率 10.28% 上升 0.17 个百分点 12.55% 下降 0.11 个百分点 扣除非经常性损益后的年化 加权平均净资产收益率 10.27% 上升 0.19 个百分点 12.54% 下降 0.05 个百分点 基本每股收益（元） 0.23 21.05 0.81 12.50 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元） 0.22 10.00 0.80 11.11 稀释每股收益（元） 0.20 5.26 0.75 4.17 扣除非经常性损益后的稀释 每股收益（元） 0.20 - 0.75 4.17 经营活动产生的现金流量净 额 不适用 不适用 40,707 (77.03) 每股

6、经营活动产生的现金流 量净额（元） 不适用 不适用 0.83 (77.07) 2.2 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：百万元人民币 项目项目 2019 年年 7-9 月月 2019 年年 1-9 月月 租金收入 23 56 政府补助 24 43 非流动资产处置净损益 4 (28) 其他净损益 (27) (5) 非经常性损益项目非经常性损益项目合计合计 24 66 所得税影响额 (10) (35) 非经常性损益税后非经常性损益税后净额净额 14 31 其中：归属于本行股东的非经常性损益 14 31 中信银行 2019 年第三季度报告（A 股） 3 2.3 按中国

7、会计准则与按国际财务报告准则编制的财务报表差异说明按中国会计准则与按国际财务报告准则编制的财务报表差异说明 本集团根据中国会计准则及国际财务报告准则计算的截至报告期末的净资产、 报告期净利润无差异。 2.4 资本充足率分析资本充足率分析 本集团根据原中国银行业监督管理委员会颁布的 商业银行资本管理办法 （试行） （自 2013 年 1 月 1 日起实施）有关规定计算和披露资本充足率，报告期内满足监管相关资本要求。 截至报告期末， 本集团核心一级资本充足率8.76%， 比上年末上升0.14个百分点；一级资本充足率 9.51%，比上年末上升 0.08 个百分点；资本充足率 11.82%，比上年末下

8、降 0.65 个百分点。本行核心一级资本充足率 8.53%，比上年末上升 0.11 个百分点；一级资本充足率 9.29%，比上年末上升 0.05 个百分点；资本充足率 11.69%，比上年末下降 0.73 个百分点。 单位：百万元人民币 项目项目 监管值监管值 2019 年年 9 月月 30 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 比上年末增减比上年末增减(%) 本集团本集团 本行本行 本集团本集团 本行本行 本集团本集团 本行本行 核心一级资本 净额 - 438,014 393,067 403,354 363,020 8.59 8.28 一级资本净额 - 475,704 428,022

9、 441,122 397,975 7.84 7.55 资本净额 - 591,180 538,928 583,393 535,153 1.33 0.71 其中： 核心一级资本 最低要求 5.00% 249,981 230,464 233,886 215,463 6.88 6.96 一级资本最低 要求 6.00% 299,977 276,557 280,663 258,556 6.88 6.96 资本最低要求 8.00% 399,969 368,742 374,217 344,741 6.88 6.96 储备资本要求 2.50% 124,990 115,232 116,943 107,732 6.

10、88 6.96 逆周期资本要 求 - - - - - - - 中信银行 2019 年第三季度报告（A 股） 4 附加资本要求 - - - - - - - 风险加权总资 产 - 4,999,617 4,609,280 4,677,713 4,309,261 6.88 6.96 核心一级资本 充足率 7.50% 8.76% 8.53% 8.62% 8.42% 上升 0.14 个百分点 上升 0.11 个百分点 一级资本充足 率 8.50% 9.51% 9.29% 9.43% 9.24% 上升 0.08 个百分点 上升 0.05 个百分点 资本充足率 10.50% 11.82% 11.69% 12.

11、47% 12.42% 下降 0.65 个百分点 下降 0.73 个百分点 注: 本行于 2014 年 8 月 26 日发行的 2014 年二级资本债券票面金额为人民币 370.00 亿元，期限 为 10 年，附第 5 年末有前提条件的发行人赎回权，票面年利率为 6.13%。本行已于 2019 年 8 月 26 日提前赎回该债券。 2.5 杠杆率分析杠杆率分析 单位：百万元人民币 项目项目 监管值监管值 2019 年年 9 月月 30 日日 2019 年年 6 月月 30 日日 2019 年年 3 月月 31 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 杠杆率 4.00% 6.07% 5.89

12、% 6.02% 6.09% 一级资本净额 - 428,022 416,966 414,678 397,975 调整后的表内外资产余额 - 7,053,403 7,077,912 6,883,955 6,530,472 注：上表为本行口径数据 2.6 流动性覆盖率分析流动性覆盖率分析 单位：百万元人民币 项目项目 监管值监管值 2019 年年 9 月月 30 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 流动性覆盖率 100% 117.41% 114.33% 合格优质流动性资产 - 627,845 553,870 未来 30 天现金净流出量 - 534,765 484,454 中信银行 2019

13、 年第三季度报告（A 股） 5 2.7 资产质量资产质量分析分析 单位：百万元人民币 项目项目 2019 年年 9 月月 30 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 监管值 实际值 监管值 实际值 不良贷款 - 68,190 - 64,028 不良贷款比率 - 1.72% - 1.77% 拨备覆盖率 140% 174.82% 140% 157.98% 贷款拨备率 2.1% 3.01% 2.1% 2.80% 注： 根据原银监会 关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知（银监发 20187 号） 规定，对各股份制银行实行差异化动态调整的拨备监管政策。 2.8 经营情况讨论与分析经营情况讨

14、论与分析 报告期内，面对复杂严峻的国内外经济金融形势，本行扎实推进20182020年发展规划实施，坚持“稳中求进”的总基调，把握发展大势，抢抓市场机遇，各项业务积极稳步推进。 经营发展稳中有进。报告期内，本集团实现归属于本行股东的净利润 407.52 亿元，同比增长 10.74%；实现营业收入 1,423.87 亿元，同比增长 17.30%。其中，利息净收入 872.54 亿元， 同比增长 13.52%； 非利息净收入 551.33 亿元， 同比增长 23.83%。 资产质量整体可控。截至报告期末，本集团不良贷款余额 681.90 亿元，比上年末增加41.62亿元； 不良贷款率1.72%， 比

15、上年末下降0.05个百分点； 拨备覆盖率174.82%，比上年末上升 16.84 个百分点；贷款拨备率 3.01%，比上年末上升 0.21 个百分点。 业务规模稳步增长。截至报告期末，本集团资产总额 64,619.10 亿元，比上年末增长 6.51%；发放贷款及垫款总额 39,561.04 亿元，比上年末增长 9.64%；负债总额59,759.05 亿元，比上年末增长 6.45%；吸收存款总额 40,175.38 亿元，比上年末增长11.09%。 2.9 截至报告期末的普通股股东总数、前十名普通股股东及前十名无限售条件普截至报告期末的普通股股东总数、前十名普通股股东及前十名无限售条件普通股股东

16、持股情况表通股股东持股情况表 中信银行 2019 年第三季度报告（A 股） 6 单位：股 普通股股东总数（户） 176,307 其中：A 股普通股股东（户） 146,740 H 股普通股股东（户） 29,567 前十名普通股股东持股情况前十名普通股股东持股情况 股东名称股东名称 期末持股数量期末持股数量 比例比例(%) 有限售条件有限售条件 股份数量股份数量 质押或冻结质押或冻结 情况情况 股东股东 性质性质 股份股份 状态状态 数数 量量 中国中信有限公司 31,988,728,773 65.37 无 无 - 国有 法人 香港中央结算 （代理人） 有限 公司 12,129,974,835 2

17、4.79 无 未知 - 境外 法人 中国烟草总公司 2,147,469,539 4.39 2,147,469,539 无 - 国有 法人 中国证券金融股份有限公司 1,114,065,677 2.28 无 无 - 国有 法人 中央汇金资产管理有限责任 公司 272,838,300 0.56 无 无 - 国有 法人 中国建设银行股份有限公司 168,599,268 0.34 无 未知 - 国有 法人 香港中央结算有限公司 115,171,410 0.24 无 无 - 境外 法人 茂天资本有限责任公司 31,034,400 0.06 无 无 - 国有 法人 中国保利集团有限公司 27,216,40

18、0 0.06 无 无 - 国有 法人 中国光大银行股份有限公司 光大保德信量化核心证券 投资基金 20,305,587 0.04 无 无 - 其他 前十名无限售条件普通股股东持股情况前十名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称股东名称 无限售条件无限售条件 流通股的数量流通股的数量 股份种类股份种类 股份数量股份数量 中国中信有限公司 31,988,728,773 人民币普通股 28,938,928,294 境外上市外资股 3,049,800,479 香港中央结算（代理人）有限公司 12,129,974,835 境外上市外资股 12,129,974,835 中国证券金融股份有限公司 1,114

19、,065,677 人民币普通股 1,114,065,677 中央汇金资产管理有限责任公司 272,838,300 人民币普通股 272,838,300 中国建设银行股份有限公司 168,599,268 境外上市外资股 168,599,268 中信银行 2019 年第三季度报告（A 股） 7 香港中央结算有限公司 115,171,410 人民币普通股 115,171,410 茂天资本有限责任公司 31,034,400 人民币普通股 31,034,400 中国保利集团有限公司 27,216,400 人民币普通股 27,216,400 中国光大银行股份有限公司光大保德信量 化核心证券投资基金 20,

20、305,587 人民币普通股 20,305,587 顾利勇 19,980,646 人民币普通股 19,980,646 表决权恢复的优先股股东及持股情况的说明 不适用 注：（1）除中国中信有限公司（简称“中信有限”）外，上表中股东持股情况分别根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和香港中央证券登记有限公司提供的本行股东名册统计。 （2）香港中央结算（代理人）有限公司是香港中央结算有限公司的全资子公司。香港中央结算（代理人）有限公司所持股份总数是该公司以代理人身份，代表截至报告期末，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的H股股份合计数。 香港中央结算有限公司是以名义持有人身份， 受他人指

21、定并代表他人持有股票的机构， 其中包括香港及海外投资者持有的沪股通股票。 （3）中信有限为中国中信股份有限公司（简称“中信股份”）的全资子公司。中信有限确认，截至报告期末，中信股份及其下属子公司（含中信有限）合计持有本行股份32,284,227,773股，占本行股份总数的65.97%，其中包括A股股份28,938,928,294股，H股股份3,345,299,479股。 中信有限直接持有本行股份31,988,728,773股， 占本行股份总数的65.37%，其中包括A股股份28,938,928,294股，H股股份3,049,800,479股。 （4）冠意有限公司（Summit Idea Lim

22、ited）确认，截至报告期末， 其通过香港中央结算（代理人）有限公司持有本行H股股份2,292,579,000股，占本行股份总数的4.685%。冠意有限公司为新湖中宝股份有限公司（简称“新湖中宝”）的全资附属公司。除上述股份外，新湖中宝全资子公司香港新湖投资有限公司通过香港中央结算（代理人）有限公司持有本行H股股份153,686,000股，占本行股份总数的0.314%。 （5）上表中普通股股东关联关系或一致行动的说明：香港中央结算（代理人）有限公司是香港中央结算有限公司的全资子公司。 根据 中国建设银行股份有限公司2019年半年度报告，截至2019年6月30日，中央汇金投资有限责任公司及其全资

23、子公司中央汇金资产管理有限责任公司合计持有中国建设银行股份有限公司57.31%的股份。除此之外，本行未知上表中股东之间存在关联关系或一致行动关系。 中信银行 2019 年第三季度报告（A 股） 8 2.10 截至报告期末的优先股股东总数、 前十名优先股股东、 前十名无限售条件优截至报告期末的优先股股东总数、 前十名优先股股东、 前十名无限售条件优先股股东持股情况表先股股东持股情况表 适用 不适用 单位:股 优先股股东总数（户） 31 前十名优先股股东（同前十名无限售条件优先股股东）持股情况前十名优先股股东（同前十名无限售条件优先股股东）持股情况 股东名称股东名称 股东股东 性质性质 报告期内报

24、告期内 增减增减 （+，-） 期末持股期末持股 数量数量 持股持股 比例比例 （%） 所持股所持股 份类别份类别 持有持有 有限有限 售条售条 件的件的 股份股份 数量数量 质押或冻结质押或冻结 情况情况 股份股份 状态状态 数数 量量 中国移动通信集团 有限公司 国有 法人 - 43,860,000 12.53 境内 优先股 - - - 中国人寿保险股份 有限公司分红 个人分红005L FH002 沪 其他 - 38,430,000 10.98 境内 优先股 - - - 中国人寿保险股份 有限公司传统 普 通 保 险 产 品 005LCT001 沪 其他 - 38,400,000 10.97

25、 境内 优先股 - - - 中国平安人寿保险 股份有限公司万 能个险万能 其他 - 30,700,000 8.77 境内 优先股 - - - 中国平安人寿保险 股份有限公司分 红个险分红 其他 - 30,700,000 8.77 境内 优先股 - - - 交银国际信托有限 公司金盛添利 1 号单一资金信托 其他 - 30,700,000 8.77 境内 优先股 - - - 浦银安盛基金公司 浦发上海浦东 发展银行上海分行 其他 - 21,930,000 6.27 境内 优先股 - - - 兴全睿众资产平 安银行平安银行 股份有限公司 其他 - 15,350,000 4.39 境内 优先股 -

26、- - 创金合信基金招 商银行招商银行 股份有限公司 其他 - 10,960,000 3.13 境内 优先股 - - - 中信银行 2019 年第三季度报告（A 股） 9 交银施罗德基金 民生银行中国民 生银行股份有限公 司 其他 - 8,770,000 2.51 境内 优先股 - - - 华润深国投信托有 限公司投资1号 单一资金信托 其他 - 8,770,000 2.51 境内 优先股 - - - 注：（1）优先股股东持股情况是根据本行优先股股东名册中所列的信息统计。 （2） 上述股东关联关系或一致行动的说明： 根据公开信息， 本行初步判断中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH0

27、02沪、 中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001沪存在关联关系， 中国平安人寿保险股份有限公司万能个险万能、中国平安人寿保险股份有限公司分红个险分红存在关联关系。除此之外， 本行未知上述优先股股东之间、 上述优先股股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。 （3）“持股比例”指优先股股东持有优先股的股份数量占优先股股份总数的比例。 （4）本行无表决权恢复的优先股股东。 三、重要事项 3.1 本集团主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因本集团主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 2019年前三季度变动幅度超过30%以上的主要项目及变

28、动原因如下： 单位：百万元人民币 项目项目 2019 年年 9 月月 30 日日 /2019 年年 1-9 月月 比上年末比上年末/上年上年 同期增幅同期增幅(%) 变动原因变动原因 贵金属 10,129 103.07 自持贵金属增加 买入返售金融资产 23,923 121.71 境内银行业金融机构买入返售债券 增加 使用权资产 10,993 - 实施新租赁准则新增项目 其他资产 70,170 92.46 待清算款项增加 拆入资金 71,919 (37.66) 向境内非银行金融机构拆入资金减 少 卖出回购金融资产款 62,291 (48.23) 境内卖出回购债券减少 中信银行 2019 年第三

29、季度报告（A 股） 10 应交税费 8,810 66.26 应交所得税增加 租赁负债 10,443 - 实施新租赁准则新增项目 其他综合收益 8,114 54.00 外币报表折算差额增加 手续费及佣金收入 43,062 32.08 银行卡及代理手续费增加 投资收益 9,152 (31.74) 1、资产证券化投资收益减少 2、 上年同期受新金融工具准则实施 影响，资产到期公允价值变动损益 转入投资收益 公允价值变动损益 1,166 上年同期为负 信用减值损失 54,942 33.26 计提贷款减值损失增加 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明重要事项进展情况及其影响和解决方案的分

30、析说明 适用 不适用 2017 年 2 月 7 日， 本行 2017 年第一次临时股东大会、 2017 年第一次 A 股类别股东会及 2017 年第一次 H 股类别股东会表决通过了关于公开发行 A 股可转换公司债券（简称 “可转债” ） 并上市方案的议案及各项相关议案， 本行拟公开发行不超过 400 亿元 A 股可转债。2019 年 3 月 4 日，上述公开发行可转债并上市方案取得中国银行保险监督管理委员会和中国证券监督管理委员会批准后，本行完成了 400 亿元 A 股可转债发行工作；2019 年 3 月 19 日，上述 A 股可转债在上海证券交易所挂牌交易。 本行发行的 A 股可转债转股期自

31、可转债发行结束之日满 6 个月后的第 1 个交易日起至可转债到期之日止，即自 2019 年 9 月 11 日至 2025 年 3 月 3 日。截至 2019 年9 月 30 日，累计已有人民币 91,000 元中信转债转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 12,598 股，占中信转债转股前本行已发行普通股股份总额的 0.000026%；尚未转股的中信转债金额为人民币39,999,909,000元， 占中信转债发行总量的比例为99.9998%。 上 述 发 行 A 股 可 转 债 有 关 情 况 请 参 见 本 行 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（） 、香港联合交易所有限公司披露易网站

32、（www.hkexnews.hk）和本行网站（）发布的相关公告。 3.3 报告期内报告期内超期未履行完毕的承诺事项超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 中信银行 2019 年第三季度报告（A 股） 11 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 中信银行股份有限公司 董事长、执行董事：李庆萍 2019年10月17日 2019年10月17日2019年10月17日中信银行股份有限公司中信银行股份有限公司 2019年三季度财务报表20

33、19年三季度财务报表 （未经审计）（未经审计）（中国企业会计准则）（中国企业会计准则）2019年9月30日2018年12月31日2019年9月30日2018年12月31日资产资产现金及存放中央银行款项394,244 538,708 392,989 533,393 存放同业款项84,929 99,153 73,644 78,758 贵金属10,129 4,988 10,129 4,988 拆出资金176,209 176,160 145,025 144,364 衍生金融资产30,033 31,991 22,589 26,571 买入返售金融资产23,923 10,790 23,669 10,790

34、 发放贷款和垫款3,847,393 3,515,650 3,613,825 3,285,963 金融投资1,754,778 1,600,163 1,676,536 1,523,017 交易性金融资产275,341 308,872 264,351 293,542 债权投资845,522 778,238 845,163 777,883 其他债权投资630,466 510,346 564,020 449,350 其他权益工具投资3,449 2,707 3,002 2,242 长期股权投资3,949 3,881 25,388 25,008 投资性房地产455 443 - - 固定资产21,446 21

35、,385 20,988 20,956 使用权资产10,993 - 10,295 - 无形资产2,714 2,872 2,168 2,294 商誉929 896 - - 递延所得税资产29,616 23,174 29,118 22,458 其他资产70,170 36,460 61,044 32,115 资产总计资产总计6,461,910 6,066,714 6,107,407 5,710,675 负债和股东权益负债和股东权益负债负债向中央银行借款235,382 286,430 235,342 286,350同业及其他金融机构存放款项891,485 782,264 891,935 782,768拆

36、入资金71,919 115,358 24,604 71,482交易性金融负债193 962 102 962 衍生金融负债29,941 31,646 22,809 25,784卖出回购金融资产款62,291 120,315 62,291 120,095吸收存款4,050,290 3,649,611 3,810,512 3,397,318应付职工薪酬10,753 10,549 9,461 9,508应交税费8,180 4,920 7,372 4,086预计负债5,390 5,013 5,320 4,944已发行债务凭证556,165 552,483 544,330 541,053租赁负债10,44

37、3 - 9,732 - 递延所得税负债20 16 - - 其他负债43,453 54,061 32,118 44,800 负债合计负债合计5,975,905 5,613,628 5,655,928 5,289,150 中信银行股份有限公司中信银行股份有限公司 资产负债表(未经审计)资产负债表(未经审计)(金额单位为人民币百万元)本集团本行12019年9月30日2018年12月31日2019年9月30日2018年12月31日负债和股东权益(续)负债和股东权益(续)股东权益股东权益 股本48,935 48,935 48,935 48,935 其他权益工具38,090 34,955 38,090 3

38、4,955 其中：优先股34,955 34,955 34,955 34,955 可转换公司债券权益部分3,135 - 3,135 - 资本公积58,977 58,977 61,359 61,359 其他综合收益8,114 5,269 6,337 5,167 盈余公积34,450 34,450 34,450 34,450 一般风险准备74,255 74,255 73,370 73,370 未分配利润207,987 179,820 188,938 163,289 归属于本行股东权益合计470,808 436,661 451,479 421,525 少数股东权益 归属于普通股少数股东的权益8,530 7,933 - - 归属于少数股东其他权益工具持有者的权益6,667 8,492 - - 归属于少数股东权益合计15,197 16,425 - - 股东权益合计股东权益合计486,005