上海联合产权交易所-贵州阳光产权交易所(共19页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上 挂牌申请书产（股）权项目转让标的名称：江西昌九化工集团有限公司100%股权转让方（盖章）：赣州工业投资集团有限公司 江西省投资集团公司 江西省工业投资公司法定代表人（签字）：申报日期：2017年02月15日受托会员（盖章）电 话0791-席 位 号A054挂牌编号江西省产权交易所制江西省产权交易所挂牌申请书主要内容填写说明：表一：转让方简况1、主要填写“转让方”的相关信息和联系方式。“转让方”指在本所挂牌转让标的的产权所有者（或对转让标的拥有完全处置权的主体），包括法人单位、社会团体或者自然人，自然人应注明身份证号码。2、“备注”指转让方认为其他需要进一步说明的内容

2、。表二：公告内容（一）1、“转让标的名称”指项目挂牌转让具体内容。如：标的企业的出资比例或股份数量。2、“挂牌价格”指转让方依据评估价值等确定的挂牌价格。3、“主营业务”指标的企业的主要产品或服务。表三：公告内容（二）1、“重大事项揭示”包括资产的重大调整、变化；权利限制状况，如标的企业存在的质押、抵押等情况；债权债务、风险（重大合同、诉讼仲裁）揭示等。2、“对受让人的要求”不能具有明确指向性或违反公平竞争的内容。3、“其他需要披露的内容”指项目转让方认为对产权转让需要说明的其他问题。表四：转让相关的其他内容 1、“挂牌公告期”指转让信息在江西省产权交易所网站或报刊媒体公开披露的持续时间。2、

3、“批复主要内容”主要填写是否同意转让、挂牌价格等。3、“内部决策文件”指标的企业的股东会决议、董事会决议、总经理办公会决议等。表五：推荐意见1、“推荐意见”包括项目简介以及受托会员对该项目的投资价值分析。项目简介包括标的企业历史、现状；投资价值分析是对经营状况或技术水平、产品特性、市场状况、发展前景等方面的客观评价。2、对项目的受让对象可以提出倾向性建议，并提出项目操作设想。表六：会员审核意见1、需提交的附件资料：转让方应根据标的的不同情况提供相应的附件材料，主要包括委托代理合同、产权归属证明、内部决策、定价依据等方面内容；多个转让方联合转让的请分别填写。2、审核意见由受托会员填写，是受托会员

4、对挂牌申请书填报内容及相关材料的核实意见，由受托会员盖章、执业经纪人签字确认。其他1、本申请书一式三份，转让方、受托会员和江西省产权交易所各执一份2、本申请书各类资金以元为单位，小数点后保留二位。3、表中各栏、各项指标内容，务请如实、准确填写。本说明未能解释的栏目，如有疑义，请与受托会员联系，最终解释权归江西省产权交易所。地址：江西省南昌市南京西路555号永溪大厦9楼、10楼 邮编：联系电话：0791 网址：转让方简况表一（1）基本情况转让方 赣州工业投资集团有限公司住所（地址） 江西省赣州市章贡区黄屋坪路25号注册资本（元）643,700,000.00经济类型有限责任公司(国有独资)统一社会

5、信用代码 01052XW法定代表人叶扬焕项目联系人吴凌燕联系电话0797-传 真0797-持有产（股）权比例（） 85.4029%本次出让比例（） 85.4029%是否拟向管理层转让否管理层拟受让比例（）无转让方承诺本转让方已委托江西省商通投资咨询有限公司向江西省产权交易所（以下简称“省产交所”）提交江西昌九化工集团有限公司 85.4029%股权（转让标的名称）挂牌申请，兹就有关情况作如下承诺：1、本转让方转让的产权权属关系清晰，转让方对该产权具有完全处置权，且该处置权的实施已不存在任何限制条件。2、本转让方的转让行为已经过相应的有效内部决策并得到相应批准。3、本转让方已如实填写挂牌申请书并提

6、交有关附件；对转让标的的重大资产调整、权利限制状态等事项已在挂牌申请书予以揭示并提交相应证明。4、本转让方对所填写内容及递交材料的真实性、合法性和完整性承担责任，并接受省产交所按有关交易规则对上述材料内容予以公告。5、如转让方有违以上承诺或违反有关交易规则，自行承担相关的经济和法律责任。 转让方（盖章）：法定代表人（签字）： 日期：2017年2月15日注：1、如为多个转让方联合转让的，应分别填写本表。2、 “经济类型”参照附表一填写。转让方简况表一（2）基本情况转让方 江西省投资集团公司住所（地址） 江西省南昌市东湖区省政府大院西二路（省计委综合楼）注册资本（元） 3,039,020,000.

7、00经济类型全民所有制统一社会信用代码 K 法定代表人 姚迪明项目联系人黄先生联系电话 传 真持有产（股）权比例（） 14.1819%本次出让比例（） 14.1819%是否拟向管理层转让否管理层拟受让比例（）无转让方承诺本转让方已委托江西省商通投资咨询有限公司向江西省产权交易所（以下简称“省产交所”）提交江西昌九化工集团有限公司14.1819%股权（转让标的名称）挂牌申请，兹就有关情况作如下承诺：1、本转让方转让的产权权属关系清晰，转让方对该产权具有完全处置权，且该处置权的实施已不存在任何限制条件。2、本转让方的转让行为已经过相应的有效内部决策并得到相应批准。3、本转让方已如实填写挂牌申请书并

8、提交有关附件；对转让标的的重大资产调整、权利限制状态等事项已在挂牌申请书予以揭示并提交相应证明。4、本转让方对所填写内容及递交材料的真实性、合法性和完整性承担责任，并接受省产交所按有关交易规则对上述材料内容予以公告。5、如转让方有违以上承诺或违反有关交易规则，自行承担相关的经济和法律责任。 转让方（盖章）：法定代表人（签字）： 日期：2017年02月15日注：1、如为多个转让方联合转让的，应分别填写本表。2、“经济类型”参照附表一填写。转让方简况表一（3）基本情况转让方 江西省工业投资公司住所（地址） 江西省南昌市东湖区省政府大院省工商局大楼楼注册资本（元）51,730,000.00经济类型全

9、民所有制统一社会信用代码 F 法定代表人 何新跃项目联系人何先生联系电话0791-传 真持有产（股）权比例（） 0.4152%本次出让比例（） 0.4152%是否拟向管理层转让否管理层拟受让比例（）无转让方承诺本转让方已委托江西省商通投资咨询有限公司向江西省产权交易所（以下简称“省产交所”）提交江西昌九化工集团有限公司0.4152%股权（转让标的名称）挂牌申请，兹就有关情况作如下承诺：1、本转让方转让的产权权属关系清晰，转让方对该产权具有完全处置权，且该处置权的实施已不存在任何限制条件。2、本转让方的转让行为已经过相应的有效内部决策并得到相应批准。3、本转让方已如实填写挂牌申请书并提交有关附件

10、；对转让标的的重大资产调整、权利限制状态等事项已在挂牌申请书予以揭示并提交相应证明。4、本转让方对所填写内容及递交材料的真实性、合法性和完整性承担责任，并接受省产交所按有关交易规则对上述材料内容予以公告。5、如转让方有违以上承诺或违反有关交易规则，自行承担相关的经济和法律责任。 转让方（盖章）：法定代表人（签字）： 日期：2017年02月15日注：1、如为多个转让方联合转让的，应分别填写本表。2、“经济类型”参照附表一填写。公告内容（一）单位：万元 表二交易内容标的名称江西昌九化工集团有限公司100%股权挂牌价格 .22万元标的企业基本情况所属行业化工行业经济类型有限责任公司成立时间1997年

11、8月14日注册地址江西省赣州市章贡区黄屋坪路25号经营范围向企业投资及利用外资、资产经营、化工产品、机械、电子设备的生产及销售，技术开发及咨询、综合技术服务。主营业务向企业投资及利用外资、资产经营、化工产品、机械、电子设备的生产及销售，技术开发及咨询、综合技术服务。注册资本48167万元法定代表人姚伟彪企业人数558人其中：在岗558人资产状况以下财务数据出自评估报告（评估基准日：2016年10月31日）总资产.11万元其中：固定资产：3962.95万元；流动资产：84849.36万元；长期股权投资:59812.80万元总负债 21580.53万元净资产 .58万元以下财务数据出自审计报告（2

12、015年12月31日）总资产：.49万元总负债： 49399.85万元所有者权益： 67681.64万元以下财务数据出自最近一期的财务报表（2016年10月31日）总资产：.42万元总负债：44921.91万元所有者权益：63786.51万元经营状况年 份营业收入主营收入利润总额净利润2015年55225.47万元55225.47万元-1222.31万元-1784.25万元2014年73489.82万元73489.82万元5204.22万元5158.88万元注：1、“经营状况”应填写标的企业最近两年审计报告中的数据。 2、“所属行业”参照附表二填写。公告内容（二）表三重大事项揭示一、江西昌九化

13、工集团有限公司（以下简称“昌九集团或标的企业”）改制工作于2012年12月31日正式启动。截至目前，昌九集团改制主要工作已经完成，在职职工身份已置换，生活区供水、供电、供气已完成一户一表改造。昌九集团下属江西江氨化学工业有限公司已于2016年12月27日就江氨社区整体移交事宜与南昌市青山湖区人民政府南钢街道办事处签署社区移交属地管理协议，具体移交工作正在有序开展中；昌九集团下属企业原江西轮胎厂改制不彻底，还有遗留问题未处理完，生活区管理移交尚未与九江市德安县政府签署相关协议。二、北京卓信大华资产评估有限公司出具的卓信大华评报字(2016)第8139号资产评估报告中涉及资产的部分重大事项揭示及瑕

14、疵情况如下：1.本次评估中未来需移交社区的资产不纳入评估范围；2.纳入评估范围的房屋建筑物均未取得房屋所有权证，资产权属资料不完备；3.纳入本次评估范围的昌九集团所拥有的原江西轮胎厂以及江西江氨化学工业有限公司的国有土地，皆为国有划拨用地，本次评估价值为现行市场出让土地价值，未扣除土地出让金；4.纳入评估范围的建筑物中有10项房屋建筑物账与实物不符，不能对应，现场勘查受限无法确定资产是否拆除，本次评估按账面值列示；5.纳入评估范围的存货现场勘查受限，无法进行盘点，且账实不符。本次评估仅依据企业申报的账面数量为准，待经济行为实现时应重新核实盘点，并最终以实际盘点结果为准。标的企业所有重大事项揭示

15、及瑕疵详见中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所出具的CHW赣专字【2016】0035号审计报告和北京卓信大华资产评估有限公司出具的卓信大华评报字(2016)第8139号资产评估报告。三、本次交易事项依法应逐级上报至国务院国有资产监督管理机构审核批准。在获得国务院国有资产监督管理机构审核批准后，本次交易合同方正式生效,即审核批准日为交易合同正式生效之日。四、转让方及标的资产方管理层不参与受让。转让基本要求一、 一、本标的挂牌期自2017年02月20日至2017年03月20日17：30时止，意向受让方须在挂牌截止时间内向江西省产权交易所提交书面受让申请和相关资料进行报名。挂牌期满后，江

16、西省产权交易所按规定对已报名的意向受让方进行资格审核，并对经转让方确认后的意向受让方发送资格确认通知书。二、通过资格确认的意向受让方，须按照资格确认通知书的要求在3个工作日内向江西省产权交易所指定账户交纳4.0亿元人民币的交易保证金（以到账时间为准），方可取得竞买资格，逾期未交纳交易保证金或未足额交纳交易保证金的，视为放弃受让意向。三、挂牌期满后，如只有一名符合条件的意向受让方按通知书的要求交纳了交易保证金，该意向受让方可确定为受让方，受让方与转让方按照挂牌公告要求直接签订江西省产权交易合同；如有两名以上(含两名）符合条件的意向受让方按通知书的要求交纳了交易保证金 ，则采用江西省产权交易所网上

17、交易系统以网上竞价方式，按照价高者得的原则确认受让方。网上竞价相关事宜另行通知。四、在确定受让方后次日起3个工作日内，受让方应在江西省产权交易所组织下与转让方正式签订江西省产权交易合同。如受让方未按上述规定按期与转让方签订江西省产权交易合同，则其已交纳的交易保证金不予退还，视为违约金归转让方所得。其他未成交者交纳的交易保证金在受让方确定后且向江西省产权交易所申办完交易保证金退付手续后3个工作日内无息退还。五、受让方应在江西省产权交易合同正式生效后5个工作日内一次性付清股权转让的全部价款，其中已交纳的交易保证金（不计利息）可直接冲抵本次交易价款，全部股权转让价款未付清之前，交易保证金的性质不变。

18、受让方付清本次交易的全部股权转让价款并办理产权交易手续后，转让方与受让方共同配合在10个工作日内完成股权变更的工商登记手续。根据统一实行进场结算的有关规定，股权转让价款一律付至江西省产权交易所开设的独立结算账户。若受让方未按上述要求按期支付转让价款，每逾期1日，应支付未支付部分转让价款金额万分之四的违约金；逾期达到30日，即视为受让方违约并自愿放弃受让资格，则转让方有权单方面解除上述江西省产权交易合同，已收取的保证金不予退还并归转让方所有，其余已支付的交易价款在向江西省产权交易所申请退付手续后3个工作日内无息退还。如本次股权转让事项不能获得国务院国有资产监督管理机构审核批准，转让方在获知不被批

19、准结果后5个工作日内与受让方共同向江西省产权交易所申请将交易保证金无息退还给受让方。六、标的企业在评估基准日至股权完成工商变更登记期间的经营性损益，由受让方承担或享有。七、本次交易过程中江西省产权交易所收取的挂牌费、交易手续费等相关费用由转让方和受让方各承担50%；转让方代理经纪公司所收取的佣金由转让方承担；受让方代理经纪公司所收取的佣金由受让方承担；采取网上竞价方式确定受让方的，产权转让过程中涉及的竞价服务费由江西省产权交易所收取，全部由受让方承担；股权转让过程中所涉及的股权变更所产生的税、费均由受让方承担。江西省产权交易所收取的交易手续费和竞价服务费按江西省发展改革委关于核定产权交易收费和

20、股权托管登记业务收费项目和收费标准的函（赣发改收费2013986号）规定的标准收取。八、意向受让方在向江西省产权交易所报名登记的同时，应做出以下书面承诺，该等承诺将作为本次交易资格审查必备文件的组成部分：1. 本次交易完成后，标的企业昌九集团及其控股子公司江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“昌九生化”）注册地继续保留在赣州市。2. 自标的完成工商变更登记之日起3个月内，受让方应配合解除转让方对标的企业（含下属单位）提供担保项下的借款的连带担保责任；在前述担保责任解除前，受让方应就该等担保向转让方提供相应的反担保措施。自标的完成工商变更登记之日起，就标的企业（含下属单位）现有的借款及自完成工

21、商变更登记之日后新增的借款事项，受让方应提供无限连带责任担保，担保期限至上述所有借款清偿完毕之日止。受让方就履行上述义务，应提供符合法律规定的有效担保措施，并提交相关书面文件，包括但不限于单方面承诺函、还款计划、履约担保方案等，该文件将对受让方具有法律约束力。3. 本次交易完成后，受让方应支持推动昌九集团指定、委托或者设置专门机构处理标的企业改制遗留问题，积极配合有关改制责任主体做好标的企业改制的收尾工作，并做好有关社区移交属地管理工作。4. 本次交易完成后，受让方负责承担标的企业管理的原江西轮胎厂改制后有关遗留问题处理的全部费用（含生活区移交社区管理所需的所有开支）。5. 受让方自标的完成工

22、商变更登记之日起五年内，不让渡标的企业和昌九生化的控制权。6. 自昌九集团股权完成工商变更登记之日起，受让方应按照2017年1月25日昌九集团职工代表大会通过的江西昌九化工集团有限公司在岗职工安置方案，妥善安置职工。保证标的企业及所属公司现有员工队伍的基本稳定；现有员工五年内应就地就业并依法签订劳动合同，员工本人主动辞职或发生违法违规行为被解除劳动合同情况除外；员工薪酬待遇不低于标的完成工商变更登记之日前三年的平均水平，并依法依规交纳社会保险，保障职工权益。7.严格遵守所签署本次交易相关保密协议书的约定。九、意向受让方应认真咨询、核实标的资产的现状及其存在或可能存在的各项瑕疵，转让方和标的资产

23、方将积极配合。意向受让方或受让方不得以任何理由要求转让方就本次交易项下资产现状及其存在或可能存在的各项瑕疵承担任何赔偿、补偿等责任。自交易双方签署江西省产权交易合同之日起，受让方不得以交易期间标的企业经营性损益或资产瑕疵情况等理由，提出对交易条件和交易价格进行调整。十、本次昌九集团股权转让项目不接受联合体受让。十一、根据有关法律法规和国有资产管理相关规定，本次交易涉及的需要报批事项，按相关规定执行，受让方须无条件予以配合。 十二、意向受让方应符合相关法律法规的要求，在向江西省产权交易所提出受让申请时应提交江西昌九化工集团有限公司100%股权项目意向受让方报名应提供的文件清单（该文件另行公示）所

24、列示文件资料。如因自身不符合相关法律法规规定的要求进行申请受让，由此造成的全部损失均由受让方自行承担。受让方应当具备的基本条件 本次昌九集团股权转让不针对受让方设置资格条件，但受让方应符合相关法律法规规定的要求。转让相关的其他内容表四挂牌公告期：自公告之日起20个工作日（不得少于20个工作日） 挂牌期满后，如未征集到意向受让人，则不变更挂牌条件，按照5个工作日为1周期延长，最多延长3个周期即15个工作日。 挂牌期满后，如未征集到意向受让人，则变更挂牌条件，待重新办理挂牌手续后再次挂牌。 挂牌期满后，如未征集到意向受让人，则不变更挂牌条件，继续挂牌直至征集到意向受让人（继续挂牌时间不超过6个月）

25、。 挂牌期满后，如未征集到意向受让人，则自然撤牌。 其他：_标的企业股权结构江西昌九化工集团有限公司股东名称持有比例是否放弃优先购买权1、赣州工业投资集团有限公司85.4029%是2、江西省投资集团公司14.1819%是3、江西省工业投资公司0.4152%是合计100.00%产权转让行为的内部决策和批准情况批准单位名称：赣州市国资委、江西省投资集团公司、江西省工业和信息化委员会批 复 文 号： 赣市国资字（2016）39号、江西省投资集团公司总经理办公会抄告单（2017）03号、赣工信投资20173号批复主要内容： 同意赣州工业投资集团有限公司将持有的江西昌九化工集团有限公 司85.4029%

26、股权在江西省产权交易所公开挂牌转让；同意公司所持有的江西省昌九化工集团有限公司14.1819%股权在江西省产权交易所公开挂牌转让；同意以公开挂牌转让的方式转让江西昌九化工集团股权。评估报告核准(备案)情况评估机构：北京卓信大华资产评估有限公司评估核准单位：赣州市国资委评估核准日期：2017年2月13日竞 价方 式选 择如果征集到两个或以上符合条件的意向受让人，则选择以下第项方式：网上竞价；拍卖；密封报价；综合评审；招投标推荐意见表五标的基本情况、股东结构及批准情况等 一、标的基本情况江西昌九化工集团有限公司（以下简称：昌九集团）成立于1997年08月14日，统一社会信用代码/注册号：31152

27、XT；住所：江西省赣州市章贡区黄屋坪25号；法定代表人：姚伟彪；注册资本：人民币48167万元；公司类型：其他有限责任公司；经营范围：向企业投资及利用外资、资产经营、化工产品、机械、电子设备的生产及销售，技术开发及咨询、综合技术服务（以上项目国家有专项规定的除外）。昌九集团是上市公司江西昌九生物化工股份有限公司（股票代码：）的第一大股东，持有上市公司昌九生化约18.22%股权。 二、标的企业的股东结构赣州工业投资集团有限公司出资41136万元，占股85.4029%；江西省投资集团公司出资6381万元，占股14.1819%；江西省工业投资公司出资200万元，占股0.4152%。本次转让的以上股东

28、所拥有的全部100%股权。三、 产权转让行为的决策和批准情况赣州市国资委出具的赣市国资字201639号文关于公开转让赣州工投集团持有昌九集团全部股权事项的批复，同意赣州工业投资集团有限公司将持有的江西昌九化工集团有限公司85.4029%股权在江西省产权交易所公开挂牌转让；江西省投资集团公司出具的总经理办公会抄告单（2017）03号决议，同意公司所持有的江西省昌九化工集团有限公司14.1819%股权在江西省产权交易所公开挂牌转让；江西省工业和信息化委员会出具的赣工信投资2017 3号文江西省工信委关于同意公开挂牌转让江西昌九化工集团股权的批复，同意以公开挂牌转让的方式转让江西省工业投资公司所持有

29、的江西昌九化工集团股权。 四、 财务状况 1.2015年12月31日审计报告：总资产：.49万元；总负债： 49399.85万元；所有者权益：67681.64万元；营业收入：55225.47万元；净利润：1784.25万元。 2.2016年10月31日最近一期财务报表：总资产：.42万元；总负债：44921.91万元；所有者权益：63786.51万元；营业收入：33455.02万元；净利润：4259.63万元。 五、受让方应具备的基本条件本次江西昌九化工集团有限公司股权转让不针对受让方设置资格条件，但受让方应符合相关法律法规规定的要求。如因自身不符合相关法律法规规定的要求进行申请受让，由此造成

30、的全部损失均由受让方自行承担。六、联系方式联系人：江西省产权交易所交易一部 郑有兵 ； 联系电话：0791 会 员 审 核 意 见表六标 的 企 业附 件 资 料备 注营业执照 税务登记证 机构代码证国有资产产权登记证章程 验资报告股东会决议 董事会决议 办公会决议审计报告评估报告（含全部附件、明细表）评估报告的核准或备案材料职代会决议 职工安置方案 企业改制方案经营资质：其他:转 让 方转让方名称：委托代理合同营业执照 税务登记证 机构代码证国有资产产权登记证章程 验资报告股东会决议 上级批复董事会决议 办公会决议法律意见书身份证不涉及管理层收购承诺函其他:审 核 意 见本公司接受转让方委托

31、，向贵所提出挂牌申请，并已对转让方提供的挂牌材料进行了核实。经核实，转让方提供的材料真实、准确、有效，并无重大遗漏。转让方的转让行为符合相关规定，同意挂牌。会员（盖章）：江西省商通投资咨询有限公司法定代表人（签字）：_执业经纪人（签字）：_日 期：2017年02月_日注：转让方为多个的，应分别填写提交的附件资料，并注明转让方名称。挂牌项目交易所审批表表七部门经办人意见 签字：_日期：2017年02月_日部门负责人意见 签字：_日期：2017年02月_日各相关部门会签意见 法务部门负责人意见信息中心负责人意见财务部门负责人意见签字：_日期：2017年02月_日签字：_日期：2017年02月_日签字：_日期：2017年02月_日分管领导意见签字：_日期：2017年02月_日主 要 领导意见签字：_日期：2017年02月_日专心-专注-专业