用户手册(销售管理)(共51页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上慧思企业管理信息系统用户手册（销售管理）二 O O 三年六月专心-专注-专业目 录一、功能简介通过对客户信息、销售价格、销售订单、仓库发货单、销售退货单、销售发票、应收款等管理，综合运用客户往来记录、仓库发货处理、销售回款登记、销售往来统计、销售统计等功能，对销售全过程进行跟踪和有效控制，实现完善的企业销售信息管理。销售管理主要功能说明功能模块管理对象主要功能及特点辅助功能1客户管理销售客户 树状分类目录风格的销售客户管理方式 客户基本信息、业务联系以及财务信息等详细信息的管理。 客户往来记录的管理 客户信用额度的管理 客户反馈及抱怨的管理查询统计功能： 客户销售情况

2、查询 客户销售明细查询打印输出功能： 客户信息的数据导出 可打印销售明细数据 可打印反馈意见单2报价管理销售价格 多套客户销售价格和基本销售价格的管理 支持多币制价格 支持价格单的数据复制 支持价格的批量调整查询统计功能： 报价单分类查询打印输出功能： 报价单的数据导出 查询结果数据导出 可打印和邮件发送报价单3销售管理销售订单 销售订单的流程化管理 支持多套价格方式 支持多币制、多种折扣优惠方式 支持对销售佣金的管理 支持订单中途修改 支持发货后销售价格的修正查询统计功能： 物料库存情况查询 销售物料明细查询 销售订单分类统计图表打印输出功能： 销售订单的数据导出 查询结果数据导出 可打印销

3、售订单等4发货管理发货单 发货单的流程化的管理 支持销售明细数据导入产生发货明细 支持多种方式的配货 支持分批发货处理 支持销售客户自定义物料编码和名称 发货数据与销售订单信息的自动更新 发货包装的管理 配载及运输信息管理查询统计功能： 发货物料明细查询 包装物料明细查询打印输出功能： 收货单信息的数据导出 可打印发货单、装箱单、货物配载运输单5销售退货退货单 退货单的流程化的管理 支持退货明细数据导入产生退货明细 支持对退货物料的检验 支持退货物料的自动报损 支持退货物料原价查询和单价折扣修正查询统计功能： 退货物料明细查询打印输出功能： 退货单信息的数据导出 可打印退货单6应收账款应收账目

4、收款情况销售发票 应收账目明细管理 支持发货、退货数据导入记账 收款情况明细管理 应收账目对账、清账功能 多种形式销售发票的流程化管理 支持多批发货明细开票 催款记录登记查询统计功能： 客户销售账目、收款明细查询 销售发票分类查询打印输出功能： 客户销售账目明细、收款明细及销售发票的数据导出 可打印和邮件发送对账单二、销售管理业务流程1、基础数据初始化销售基础数据的初始化是整个销售管理的基础，初始化的步骤如下：(1)、 建立销售客户信息。根据企业销售管理的实际需要，确定客户编码原则，建立销售客户分类目录结构，建立销售客户信息和信用额度，具体可参考“客户管理”部分。(2)、 建立销售价格信息。建

5、立多种币制的基本报价单以及多套公共报价单，设定销售客户默认报价单、单价折扣以及订单折扣等。具体可参考“报价管理”部分。(3)、 建立初始应收账目。根据企业的应收款情况，建立初始应收账目。具体可参考“应收账款”部分。2、销售业务流程l 一般业务流程序号部门岗位业务流程操作参考1销售员与客户商谈销售产品数量、价格以及交货时间，签订销售合同。2销售管理员建立销售客户信息。客户管理3订单管理员新建销售订单，详细登记销售产品数量、价格、折扣以及交货时间等。销售管理 新建订单4销售管理员对销售订单进行审核，通知仓库配货。销售管理 审核订单5仓库管理员按销售订单的要求配货，新建并复核发货单，产品包装登记。发

6、货管理 产品发货、包装登记6仓库管理员按要求发货，转建出库单，办理出库手续，打印发货单、装箱标签等，设置收货单状态为“已发货”。发货管理 出库确认7销售管理员登记应收账目，开具并登记销售发票。应收账款 应收账目、销售发票8财务会计客户回款登记，清账。应收账款 应收账目、回款登记l 复杂业务流程序号部门岗位业务流程操作参考1销售员与客户商谈销售产品数量、价格以及交货时间，签订销售合同。2销售管理员建立销售客户信息，建立报价单，设定折扣方式和折扣率等。客户管理、报价管理3订单管理员新建销售订单，详细登记销售产品数量、价格、折扣以及交货时间等。销售管理 新建订单4销售管理员对销售订单进行审核（包括信

7、用额度），通知仓库配货。销售管理 审核订单5仓库管理员按销售订单的要求配货，新建并复核发货单，产品包装登记。发货管理 产品发货、包装登记6销售管理员根据产品库存情况以及客户要求，对订单销售产品数量、价格、折扣等进行修正、调整。销售管理 修改订单7运输管理员联系运输商，商谈运输费用，登记运输单，通知仓库发货。发货管理 运输配载8仓库管理员按要求发货，转建出库单，办理出库手续，打印发货单、装箱标签等，设置收货单状态为“已发货”。发货管理 出库确认9销售管理员通知客户收货，双方确认销售价格、折扣、优惠率以及销售发票细节等，修正订单价格和折扣等。销售管理 修改订单10销售管理员登记应收账目，开具并登记

8、销售发票。应收账款 应收账目、销售发票11运输管理员登记运输费用的饿应付账目，定期与运输商结算，开具并登记运输费用发票。应付账款 应付账目、采购发票12销售员账目查询，催款并登记记录应收账款 催款记录运输管理员账目查询，通知财务付款。应付账款13财务会计客户回款登记，清账。应收账款 回款登记运输费用付款登记，清账。应付账款 付款登记注：系统详细的数据处理流程可参见附录“销售管理数据流程图”。3、退货业务流程序号部门岗位业务流程操作参考1销售员与客户商谈退货有关事宜，确定退货品种、批号、数量。3仓库管理员新建退货单，接收并清点退货产品，详细登记退货产品数量、批号等。销售退货 新建退货单4销售管理

9、员对退货单进行审核，核定退货价格、折扣等。销售退货 审核退货单5质量检验员对退货产品进行检验，登记检验单，出具处理意见。物料检验 销售退货检验6仓库管理员根据检验结果，转建出入库单，办理出入库手续，对检验不合格的退货产品自动进行报损处理。销售退货 出库确认7销售管理员双方确认退货价格、折扣等，修正价格和折扣等。登记应收账目。应收账款 应收账目8财务会计账目处理应收账款 注：系统详细的数据处理流程可参见附录“销售管理数据流程图”。三、客户管理客户管理是销售管理重要的基础模块之一，系统按树状分类目录结构对客户进行分类管理，提供对客户信息（包括往来记录等）的全面管理功能，还包括 客户应收账款、销售明

10、细等的汇总查询 客户反馈/抱怨登记等功能 支持对客户和销售员信用额度的管理 支持客户产品编码对照表的管理1、客户管理操作的主窗体客户管理操作的主窗体由以下三个页面组成l 客户信息管理页面在此页面里建立树状分类目录结构的客户信息，对客户信息进行管理。l 信用额度管理页面在此页面里对客户以及销售员的信用额度进行设定和管理。l 客户反馈和抱怨管理页面在此页面里对客户反馈和抱怨等进行登记和管理。客户管理操作的主窗体分为左右两个栏目，左边为树状目录结构的客户分类，右边为选中节点下的相关的客户列表。窗体最上面则为数据浏览工具栏，是列表显示视图数据管理操作的主要工具。2、客户分类目录设定客户的分类也是以树状

11、结构进行，层次的深度没有限制。对客户分类目录结构树的操作是通过客户分类树视图里的快捷菜单进行的，您可以根据本单位的实际情况建立合理的客户分类树的结构，如按照地区、类型、销售分类统计要求或根据财务管理要求等方法来建立客户分类目录树。合理的客户分类结构树能够帮助您管理和快速定位所要查找的客户，灵活地进行销售分类统计等。具体操作见用户手册基本操作部分，不再详述。注意：只有对客户管理模块有“管理”权限的客户才可以设定和管理客户分类目录。3、客户信息管理客户信息管理窗体如下图所示，您可以在此窗体下查看、新增、修改、删除客户信息。 客户基本信息表单 客户联系信息表单 客户财务信息表单 客户邮寄信息表单l

12、新增客户先在客户分类视图展开选择新增客户所属分类，然后在客户列表视图双击鼠标左键，系统将弹出“客户信息编辑”窗体。单击浏览工具条上的按钮 。将在选定的当前节点下生成一个新客户，系统将自动产生客户编码，其余项目可根据需要填入。当然，您也可以自行设定客户编码，客户编码在系统中唯一标识了该客户，其编码规则可考虑取无意义的编码规则，编码由数字与字母组成，长度不超过15个字符。输入完毕后，数据浏览工具栏上的存盘按钮 将由变为 。可单击此存盘按钮，保存输入的数据l 删除、修改客户您可以在“客户信息编辑”窗体，通过数据浏览工具栏删除、修改客户和进行删除确认并保存修改更新数据。具体见用户手册基本操作部分对数据

13、浏览工具栏操作使用的说明。注意： 对于已发生过出库处理或在销售管理等已使用过的客户编码将不能被删除。否则数据保存系统将提示异常错误。 对于已发生过出库处理或在销售管理等已使用过的客户编码不能被更改。否则数据保存系统将提示异常错误。 您也可以利用主窗体上部主数据浏览工具栏对客户进行删除、新增等操作。l 调整所属类别您可以调整客户的所属类别即分类目录。具体操作是在展开客户分类目录，用鼠标+ CTRL或者Shift键选中调整客户，利用鼠标拖曳操作将客户移动到新的分类目录。提示：通过客户分类目录的管理，您可以根据需要灵活地设置客户分类，调整客户所属分类。也可结合系统独特的分类目录访问控制功能，限制客户

14、信息的使用。例如，可以建立专门的客户分类，将某些问题客户或者近期无业务往来的客户调整到此分类，限制此类客户在系统中的使用。l 列表显示客户信息排序您可以在客户列表显示视图，通过调整显示栏目位置，对显示栏目明细进行排序，按照指定的顺序递增或递减排列显示客户信息明细。具体操作见基本操作部分。l 查看客户最近订货日期您可以在列表显示视图直接查看客户最近订货日期，便于掌握客户订货的情况。l 按树状分类目录浏览数据当您在视图的左边客户分类项目树里改变当前节点时，视图右边的客户信息将同步变化，所显示的为当前分类节点及其全部子分类节点的客户信息。 l 客户信息查询您可以在客户管理主窗体和“客户信息编辑”窗体

15、里单击浏览工具条上的按钮 查询客户信息。4、客户往来记录管理系统提供对客户往来记录的管理功能。您可以在客户信息管理页面列表显示的客户中选择管理的客户，点击展开客户往来记录登记表格，如下图所示。系统将显示该客户所有的往来记录，您可以通过右键快捷菜单新增、修改、删除客户往来记录，对客户往来记录进行管理，按主界面数据浏览工具栏的保存按钮保存更新数据。5、客户销售情况浏览l 应收账款情况浏览您可以在列表显示的客户信息视图直观地浏览查看客户的当前累计应收账款的总体情况，包括发货总金额、开票总金额、未开票总金额、已付款总金额和应收款金额。此数据由系统自动维护。l 销售明细账查询浏览如图所示，您也可以在列表

16、显示的客户信息视图通过右键快捷菜单，选择菜单项“销售明细账”，系统将弹出“客户销售明细账”窗体。您可以选择查看时间段，点击查询按钮查询指定时间段该客户所有的销售明细记录，包括订购日期、订购物料名称、数量、实发数量以及单价、折扣、实发金额等。注意：只有对客户管理有“特权”权限的用户才能查看浏览应收账款情况和销售明细账。l 更新往来账对客户管理有“管理”权限的客户，可以在列表显示的客户信息视图通过右键快捷菜单，选择菜单项“更新往来账”，对销售往来账等进行重新计算。注意：一般无须重新计算，系统发生异常操作时可能需要重新计算。6、客户产品编码对照表管理系统提供客户产品编码对照表的管理功能。在企业销售实

17、践过程中，经常会有这样的需求，如客户要求按照客户产品编码、名称等提供发货单等，典型的就是外贸订单。利用此功能您就可以解决此类问题。具体操作是列表显示的客户信息视图选中管理的客户，通过右键快捷菜单，选择菜单项“产品编码对照表”，系统将弹出“客户产品编码对照表”窗体，显示客户当前设定的产品编码对照表，如下图所示。您可以通过右键菜单选择“刷新对照列表”，系统自动将该客户销售订单、报价单中使用过的系统产品编码引入对照表，已有记录不再重复。您可以输入、修改、删除客户定义的编码、产品名称、单位等，选择“使用选择框”启用，按数据浏览工具栏的保存按钮保存更新数据。这样您在处理销售订单、发货单时，系统将自动显示

18、明细数据对应的客户产品编码和名称等。7、客户销售价格单等相关属性设定为促进企业销售管理的规范化，系统提供了灵活、严格的客户销售价格单等相关属性的设定和管理功能。通过相关属性的设定和系统访问权限的控制，由指定系统用户对客户销售的价格、折扣等进行统一管理，严格销售管理制度，提高销售管理水平。l 客户默认报价单设定在“客户信息编辑”窗体选择“业务联系”页面，如图所示。您可以选择并指定当前该客户使用的报价单。设定以后，该客户销售订单的产品价格都将以此报价单为准。注意：您可选择的报价单包括公共报价单（即系统客户的报价单）和客户单独报价单，而且报价单必须是已审核的。l 客户销售折扣的设定在“客户信息编辑”

19、窗体选择“财务信息”页面，如图所示。您可以设置并指定订单折扣、单价折扣以及单价折扣保留小数位数等。同样，设定以后，该客户销售订单的各种折扣都将以此设置为准。注意：折扣是小数，不是百分比，如折扣为98%，应输入0.98，不是输入98 。单价位数只能是0-4。8、客户及销售员信用额度管理同样为加强企业对销售的管理，系统提供了信用审核和信用额度管理功能。l 信用审核设定如企业需要对客户销售订单进行信用审核，需在客户信息中设定对此客户进行信用审核，设置客户信用额度。具体操作在“客户信息编辑”窗体选择“财务信息”页面，如图所示。您可以选择“信用审核”框，设置是否对此客户销售订单进行信用审核，系统将自动显

20、示设置的信用额度和信用限额（在“信用额度管理”页面设置和管理）。l 客户信用额度设置在“信用额度管理”页面，系统将按照显示查询状态显示已设置客户信用额度记录，您可以直接修改额度。新增记录的操作是在左面的客户分类目录视图中展开目录，选择新增记录对应的客户，用鼠标左键双击。系统将在右面“客户信用管理”列表显示视图中新增一信用额度记录，您可以输入修改数值，按数据浏览工具栏的保存按钮保存更新数据。信用额度记录的审核，具体操作是点击数据浏览工具栏的审核按钮，对新增的信用额度记录进行审核，确认保存后生效；对于“已审核”的信用额度记录，再次点击数据浏览工具栏的审核按钮，系统将提示是否将该记录转为历史记录，确

21、认保存后更新数据。注意：信用额度，是指对客户信用审核时允许应收款最大限额；信用限额，则是指每个订单允许订货的最大限额。l 销售员信用额度设置如下图所示，您可以利用数据浏览工具栏新增、修改、删除、保存销售员信用额度记录，选择“信用审核”选择框，启用/取消对指定销售员的信用审核。此外您也可以查看销售员销售情况，包括累计应收账目金额、已清账金额以及待清账目金额等，这也是销售员信用审核依据。您也可以通过右键快捷菜单“更新账目”，根据应收账目对销售员的销售统计数据进行重新计算。9、客户反馈与抱怨管理为提高企业的客户服务水平，系统提供了客户反馈及抱怨的登记管理功能。具体操作是在客户反馈与抱怨管理页面，利用

22、数据浏览工具栏，您可以新增、修改、删除、保存和查询客户反馈/抱怨处理单，设定结案状态，录入登记处理意见等。如图所示。四、报价管理报价管理是也是销售管理重要的基础模块之一。通过报价单严格的流程化管理可以帮助企业规范销售业务，提高销售管理水平和客户服务水平。报价管理的功能包括 多币制、基本报价单的管理 多套客户报价单和公共报价单的管理 支持数据复制、价格调整快速建立报价单 支持邮件发送报价单1、报价管理操作的主窗体报价管理操作的主窗体由以下两个页面组成l 产品报价单管理页面在此页面里对客户报价单和公共报价单进行管理。l 基本报价单管理页面在此页面里对基本报价单进行管理。报价管理操作的主窗体同样分为

23、左右两个栏目，左边为树状目录结构的客户分类和物料分类，右边为选中节点下的相关的报价单列表和报价明细。窗体最上面则为数据浏览工具栏，是列表显示视图数据管理操作的主要工具。2、基本报价单管理l 新增基本报价明细如图所示，进入基本报价单管理页面，通过查询状态栏选择新建报价明细的币种和报价单状态“新建的”，点击查询按钮查询，系统将显示设定币种和状态的报价单的明细数据。您可以在左面的物料分类结构视图中展开分类目录，查找到需新增的物料项目。用鼠标左键双击，系统将在右面的价格明细记录中新增一基本价格明细记录，修改单价和价格折扣等，保存更新数据。l 基本报价明细状态变更新增基本报价明细，必须进行审核后方可使用

24、。具体操作是通过查询状态栏和左面的物料分类视图，查询选择新增的报价明细。点击数据浏览工具栏的审核按钮，对新增的基本报价明细记录进行审核，确认保存后生效；对于“已审核”的基本报价明细记录，再次点击数据浏览工具栏的审核按钮，系统将提示是否将该记录转为历史价格，确认保存后更新数据。l 基本报价价格调整按住Ctrl键，用鼠标选取要更改价格的物料后，选中要更新价格的列，输入调整数值或者比例，利用列表工具栏里提供的调整按钮可选取按“ 数值调整 重置价格 比例调整”等三种方法调整所选列的价格。注意：只有“新建”状态的价格明细记录可以调整。3、客户报价单管理l 新建客户报价单进入产品报价单管理页面，您可以在左

25、面的客户分类结构视图中展开分类目录，查找到需新增报价单的客户。然后在右面显示的报价单列表双击鼠标左键，进入产品报价单管理窗体。如下图所示。您可以在窗体主记录数据浏览工具栏点击新增按钮，新增一客户产品报价单。输入报价日期、币种以及报价单描述等内容；然后利用明细记录数据浏览工具栏新增、修改价格明细记录等，按保存按钮保存更新。l 复制基本报价数据新建客户报价单，可直接导入基本报价明细，利用价格调整功能稍做修改即可，提高效率，减少重复录入工作。具体操作是在产品报价单管理窗体的价格明细列表显示中按鼠标右键弹出快捷菜单，选择菜单项“报价数据导入”-“基本报价数据”。系统将根据您设定的报价单的币种显示对应币

26、种的状态为“已审核”的基本价格明细记录。通过鼠标+Ctrl或Shift键选择导入的基本报价明细，按鼠标右键确认导入，复制到新建客户报价明细数据中。l 复制粘贴报价数据同样，新建客户报价单，也可直接复制粘贴其他客户报价明细，利用价格调整功能稍做修改。具体操作是先复制报价数据。进入产品报价单管理页面的报价单列表显示，选择待复制报价数据的报价单，点击展开显示报价明细记录，通过鼠标+Ctrl或Shift键选择复制的报价明细，按鼠标右键确认导入，将报价明细复制到粘贴板中。如下图所示。然后是粘贴报价数据。在产品报价单管理窗体的价格明细列表显示中按鼠标右键弹出快捷菜单，选择菜单项“报价数据导入”-“导入复制

27、数据”，系统将报价明细数据粘贴拷贝到新建的客户报价明细数据中。l 报价明细价格调整具体可参考上述“基本报价价格调整”。l 报价单审核和转为历史状态新建的报价单必须经过审核批准，方可在系统中使用。同样作废的报价单也可以转为历史报价单保留。具体操作可参考上述“基本报价明细状态变更”等。l 邮件报价单信息可通过右键弹出快捷菜单邮件发送指定的客户报价单。五、销售管理销售管理是销售业务流程的重要环节。系统全面、完善的销售订单管理功能和强大的销售统计查询功能，将有力地促进企业销售管理水平的提高和业务流程的规范化、科学化。销售管理的功能包括 销售订单的全面、完善的管理 强大的按客户和产品分类的统计图表 独特

28、的订单明细快速录入功能 灵活的折扣方式、价格控制方式和库存查询方法 支持订单中途修改、价格折扣灵活修正 支持客户产品编码对照表1、销售管理操作的主窗体销售管理操作的主窗体由以下四个页面组成l 销售单处理页面在此页面里对销售订单进行全面、完善的管理。l 销售项目明细表页面在此页面里可对查询浏览销售项目明细数据。l 客户分类统计图表页面在此页面里则可按客户分类对销售数据进行分类统计。l 产品分类统计图表页面在此页面里则可按产品分类对销售数据进行分类统计。2、销售管理基本设置l 销售类别设定系统支持用户自定义销售类别。具体操作是选择系统菜单“辅助功能”，进入“基本设置”，如图所示。您可以修改系统缺省

29、的销售类别名称，也可利用数据浏览工具栏增加新的销售类别。注意：销售类别主要在系统初始化时完成，一经设置就不能轻易修改，特别是不能删除销售类别。l 价格控制方式设置销售订单的管理，报价单、折扣等的管理是关键之一。系统设计充分考虑销售管理的规范化和严肃性，也兼顾了实际应用中的适应性和灵活性。因此系统提供了两种价格控制的方式。如图所示。您可以选择“辅助功能” -“基本设置”菜单，进入“其他设置”，选择价格控制的方式：“手动设定单价”，新建销售订单时，系统将根据客户属性的设置设定订单缺省的报价单、订单折扣、单价折扣以及单价保留金额位数，但是订单录入员可根据需要修改；而“来自客户报价单”，则是严格按照客

30、户属性中设置的报价单处理价格和折扣，订单录入员将无法修改。l 客户销售折扣的设定客户销售折扣在“客户信息编辑”窗体“财务信息”页面内设置，包括订单折扣、单价折扣以及单价折扣保留小数位数等。其中订单折扣是实发总金额的优惠折扣；而单价折扣则是每批销售产品的单价折扣，销售价格都应以按照设定的单价折扣保留小数位数处理的折扣单价为准。例如：原价为4.59，单价折扣为0.99，保留2位小数，销售数量为568。则折扣单价为4.54而不是4.59 * 0.99 = 4.5441，这样销售金额应为4.54 * 568 = 2578.72，而不是4.59 * 0.99 * 568 = 2581.0488。注意：为

31、便于应收账目的处理，建议企业尽可能不要使用订单折扣，而是直接使用单价折扣来处理。3、销售订单业务操作l 新建销售订单进入“销售单处理”页面，先在左面的客户分类目录结构视图中展开查找到新增销售订单的客户，然后在右面的列表显示视图双击鼠标左键进入“销售订单登记”窗体。如图所示。点击窗体主记录数据浏览工具栏的新增按钮，系统将产生一新的销售订单，自动生成订单编号。同时显示客户属性中设置的默认报价单、订单折扣以及客户名称、客户地址、邮政编码和联系人联系电话等信息。您可以输入和修改订单的其他相关内容，如销售分类、销售员等。然后进入窗体的“订单明细列表”，利用明细记录数据浏览工具栏输入、修改、删除订单明细数

32、据，包括订货数量、单价和单价折扣。按主记录数据浏览工具栏的保存按钮保存订单，系统将计算订单的订货数量和总金额。l 订单明细的快速录入系统提供了订单明细的快速录入功能，主要用于多品种批量的订单明细数据的输入。具体操作在窗体的明细记录数据浏览工具栏上按鼠标弹右键菜单，选择后打开快速录入拦，如图所示。您可以先设置编码保留位数，输入完整的物料编码、数量，按回车键后系统将在订单明细中新增一输入物料和数量的订货明细；然后光标重新回到编码输入编辑框，蓝色显示可输入内容，前面的内容为保留位数。这样您只要输入简短的字符和数值，即可快速录入订货明细。l 销售价格的设置如图所示，利用右键快捷菜单您可以设置销售单价和

33、折扣。如果在客户属性中设置了默认报价单，系统将自动显示，您可以先输入订货品种和数量，然后选择“按报价单更新单价”，系统将根据报价单自动设置订货明细的单价、单价折扣，按照设置的单价折扣金额保留位数计算折扣单价、对应的订货总金额等。另外您可以选择“查看报价单明细”，系统将显示当前默认报价单的明细，如下图所示。如果设置的价格控制方式是“手工设定单价”，按报价单更新单价后您可以直接修改订货明细的数量和折扣，也可以修改订单折扣；对于单价折扣的批量修改，可以利用右键菜单项“按订单折扣更新明细折扣”，先修改设置订单折扣，然后一次性批量更新所有订货明细的单价折扣。l 参考单价的设置同样，通过右键快捷菜单选择“

34、更新参考单价”，如图所示。系统将弹出报价单选择列表框，您可以通过鼠标双击或者点击“确定”按钮选择参考报价单。系统将根据选择的报价单设置订货明细中“参考单价”字段内容，满足某些客户的特殊需要。l 客户自定义编码的处理对于客户自定义编码的处理，必须先在客户管理中设置“客户编码对照表”。这样，您建立销售订单时，系统会根据当前设置的编码对照表自动刷新显示订货明细对应的客户编码。因此，您需要对客户自定义编码进行修改，只需要在客户管理中一次性修改，并不需要每个对应客户订单中修改。如图是客户自定义编码的示例。l 查看物料明细库存情况为便于用户掌握订货明细的库存情况，系统提供了库存查询显示功能。您可以选中待查

35、看库存的订货明细记录，通过右键快捷菜单选择“查看当前物料库存”。如图所示，系统将显示当前物料的详细库存情况，包括各批号的库存数量、已配数量和可用数量等。您也可以直接查看当前订单所有订货物料的库存情况，通过右键快捷菜单选择“查看订单物料库存”。如图所示，系统将显示当前订单所有订货物料的详细库存情况，用户可选择查看库位。对缺货物料系统将以红色予以提示。l 查看汇总订单数据您可以在窗体的“订单明细列表”，点击表格左上角的汇总计算按钮，系统将自动对列表显示的订单明细进行汇总计算，计算订货总量、实发总量、订货金额和实发金额等，同时弹出详细的汇总计算结果，供用户参考。l 审核销售订单新建销售订单后，必须由

36、相关用户对销售订单进行审核。具体操作是在“销售订单登记”窗体，选择主记录数据浏览工具栏的审核按钮进行审核。系统将按照客户属性和销售员的设置以及设定的信用额度和信用限额等，根据客户销售的应收账款情况等判断是否允许审核通过。对未通过信用审核，系统将予以提示。如下图所示。订单审核后，您即可通知配货。4、销售订单查询l 订单完成情况查询销售订单执行过程中，您可以通过销售订单的列表显示直观地掌握了解订单完成情况。如图所示，系统将列表显示“订货总数”、“实发总数”，而且利用不同的颜色表示订单的不同状态。订单审核通过后，如果是部分配货，系统自动将订单状态设置为“执行中”；配货完成后，订单状态将变成“已完成”

37、。当然，对“执行中”状态的销售的订单您也可以通过右键菜单，选择“设为已完成”，手工设置订单已完成，这样该订单就不能再配货。对订货明细的配货情况，您可以在列表显示，选中查看的订单，点击展开订货明细，系统将详细地显示订货明细的完成情况，包括订货数量和实发数量等，同样，系统也将用灰色表示配货不足的明细，黑色表示已配足的订货明细。l 订单生产情况查询对于按订单生产的企业，掌握了解销售订单的生产等执行情况非常重要。系统也提供此查询功能。您应该建立销售订单，在系统的生产管理系统中根据订单安排生产，指定生产单号，并按生产单进行完工登记入库等。这样您可以在销售订单显示列表中查看订单生产等执行情况。具体操作是选

38、中查看的订单，选择右键菜单项“查看执行情况”，系统将弹出窗口，显示订单的“生产进度安排”、“完工入库明细”以及“已发货明细”等情况。如下图所示。l 销售项目明细查询进入“销售项目明细表”页面，选择查询时间范围以及订单状态，按查询按钮查询，系统将列表显示符合查询条件的销售项目的明细。您可以进行汇总计算、数据导出，通过改变左面客户分类视图，查看不同客户和客户分类的销售明细记录；也可以通过标题栏改变显示排列顺序，查找指定的明细等。5、特殊销售情况的处理在企业销售管理实践过程中，用户也会遇到各种各样的特殊情况，系统也提供多方面的支持。l 订单中途修改问题原则上，销售订单配货后订货明细应不能修改、删除。

39、但是销售订单作为双方意向性的约定，实际发货前订单的订货明细可能会有所变化。因此，对此种情况，系统提供了允许订单中途修改的功能。要求用户可以先配货，但必须在实际发货后才办理出库手续。具体操作是对销售管理具有“管理”权限的用户，用户可将“已完成”状态重新设置为“执行中”。在此状态，用户可以修改、删除实发数量为零的订货明细；如需重新修改实发数量不为零的订货明细，应通知配货人将对应的发货记录从发货单中删除，然后修改，修改后重新配货。这样可以保证订单的完整性。l 销售价格异议的处理同样，已完成的销售订单，甚至开具销售发票后也存在双方对销售价格、折扣等存在异议，需要修正价格，重新打印销售单的情况。这种情况

40、的处理是对销售管理具有“管理”权限的用户可直接修改已完成订单的销售价格、折扣等，重新打印销售单。如果已经进行账目，甚至开票处理，则必须删除相关记录，重新记账、开票。l 外贸单据打印的处理外贸订单、发货单、装箱单等的打印涉及到客户不同的物料编码、名称等问题，系统提供了客户自定义编码对照表功能，可以解决此类问题，具体见上述“客户自定义编码的处理”。6、销售统计图表系统提供了强大的多维销售统计图表功能，包括l 客户分类统计图表进入“客户分类统计图表”，通过查询状态栏选择查询时间段，按统计按钮统计。系统将按客户进行销售分类汇总统计，显示三个页面“统计表”、“统计图”以及“分组统计数据”。用户可改变统计

41、条件查看各种统计图表，具体操作见“基本操作”部分。分组统计数据列表则可以通过数据导出功能，将统计数据导出到Excel中，用户可根据实际需要进行各种处理。l 产品分类统计图表进入“产品分类统计图表”，通过查询状态栏选择查询时间段，按统计按钮统计。系统将按产品进行销售分类汇总统计，输出统计结果。以下为分组统计数据的示例。六、发货管理发货管理是销售业务流程的关键环节。系统通过对发货单、装箱单和运输单等的全面管理，强化了企业对销售业务流程各个环节的规范化、标准化管理。功能包括 发货单的全面管理 多用户、多方式的快速配货功能 包装和装箱单的完善管理 运输单和客户交付记录的管理功能 支持各种格式发货单、装

42、箱单的打印输出1、发货管理操作的主窗体发货管理操作的主窗体由以下四个页面组成l 发货单处理页面在此页面里对发货单进行全面、完善的管理。l 发货物料明细页面在此页面里可查看发货物料的明细记录。l 配载与运输页面在此页面里可对运输单进行全面的管理。l 包装物料明细页面在此页面里可查看包装件以及包装物料的明细记录。2、配货业务操作l 新建发货单进入“发货单处理页面”，系统在页面的下部提示栏显示“待发货订单数”、“待配运包装件数”等信息，用户可直观地掌握了解销售订单和包装件的总体情况。新建发货单，在左面客户分类目录视图中展开选择发货的客户，然后在右面的列表显示视图双击鼠标进入“发货登记单”窗体。点击窗

43、体主记录数据浏览工具栏的新增按钮，系统将产生一新的发货单，自动生成发货单号。同时显示客户名称、客户地址、邮政编码和联系人联系电话等信息。您可以输入和修改订单的其他相关内容，如发货日期、件数等。然后进行配货操作。如图所示。l 库存配货新建发货单，在窗体选择“库存配货”按钮进入“库存配货”窗体。如下图所示。窗体分成上、中、下三部分，上部为待配货的“客户订单情况明细表”，中部显示的是对应的“物料库存情况明细表”，下部则为已配货的“当前发货单配货情况明细表”。您可以在“客户订单情况明细表”中移动选择配货物料明细记录，“物料库存情况明细表”将显示对应配货物料的库存明细情况，包括“库存数量”、“已配数量”

44、和“可用数量”。（注意：已配货、可用数量为零的库存记录不再显示）。然后您可以选择多种方式进行配货操作。手工配货按钮，用“物料库存情况明细表”中的当前批号配“客户订单情况明细表”当前的订货明细记录。半自动配货按钮，用“物料库存情况明细表”中的库存数据从当前选中的批号按照数据显示的顺序（从上到下）开始自动配“客户订单情况明细表”当前的订货明细记录。注意：您可以改变“物料库存情况明细表”中各库存批号数据的顺序，改变配货顺序。全自动配货按钮：用“物料库存情况明细表”中的库存数据自动配“客户订单情况明细表”所有的订货明细记录。配货完成后，您可以手工再修改配货记录的数量，输入件数等信息。当然您也可以删除配

45、货记录，重新配货。具体操作包括：单条删除按钮：将“当前发货单配货情况明细表”选中的当前配货记录删除，重新配货。全部删除按钮：将“当前发货单配货情况明细表”中的配货记录全部删除，重新配货。配货、检查完毕您可以按“配货完成”按钮，返回“发货单登记”窗体。实际操作过程中您则可以打印发货单，现场提货。l 审核发货单新建发货单、配货完成、现场备货后，您应该对发货单进行审核操作。具体是按数据浏览工具栏的审核按钮，系统提示确认后保存。3、包装业务操作发货单生成后可以对发货物料进行包装。具体操作是在“发货单处理”页面发货单列表显示中选择待包装的发货单，通过右键菜单选择“发货物料包装”进入“发货物料包装向导”。如图所示。窗体也分上、中、下三部分，上部为“待包装物料明细”，中部显示的是“发货物料包装件”，下部是“每件包装明细”。具体操作是按“新建包装”按钮，系统在“发货物料包装件”列表中产生一新的包装。然后选择包装按钮包装。其中是将当前“待包装物料明细”中的发货物料记录加入新建的包装件中；而则是将“待包装物料明细”中的所有发货物料记录加入新建的包装件中。删除包装件中的明细则可利用删除按钮；删除包装件则可以利用“删除包装”按钮进行删除。注意：删除包装前必须先逐条删除包装件中的包装明细，而且包装件的删除应该从最后的包装件开始，不能直接删除中间的包装件。另外对一批物料