龙蟠科技：江苏龙蟠科技股份有限公司2020年年度报告.PDF

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1、2020 年年度报告 1 / 199 公司代码：603906 公司简称：龙蟠科技 江苏龙蟠科技股份有限公司江苏龙蟠科技股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 199 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董

2、事会会议。董事会会议。 三、三、 中天运会计师中天运会计师事务所（事务所（特殊特殊普通合伙）普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人石俊峰石俊峰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人沈志勇沈志勇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周林周林声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2020年利润分配预案如下：拟以

3、实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（具体日期将在权益分派实施公告中明确），向全体股东每10股派发现金红利1.77元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。以上利润分配预案需提交2020年年度股东大会通过后实施。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非

4、经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2020 年年度报告 3 / 199 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“三、（四）可能面对的风险。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4 / 199 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第

5、二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要事项重要事项 . 34 第六节第六节 普通股普通股股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 57 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 64 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 65 第九节第九节 公司治理公司治理 . 71 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 74 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 75 第十二节第十二

6、节 备查文件目录备查文件目录 . 199 2020 年年度报告 5 / 199 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、龙蟠科技 指 江苏龙蟠科技股份有限公司 可兰素环保 指 江苏可兰素环保科技有限公司，本公司全资子公司 尚易环保 指 南京尚易环保科技有限公司，本公司全资子公司 香港龙蟠 指 龙蟠科技（香港）有限公司，本公司全资子公司 精工新材料 指 南京精工新材料有限公司，本公司全资子公司 天津龙蟠 指 龙蟠科技润滑新材料（天津）有限公司

7、，本公司全资子公司 张家港龙蟠 指 龙蟠科技（张家港）有限公司，本公司全资子公司 南京微蚁 指 南京微蚁数据科技有限公司，本公司全资子公司 新加坡龙蟠 指 LOPAL TECH.SINGAPORE PTE.LTD.，公司在新加坡新设立的全资子公司 天蓝智能 指 江苏天蓝智能装备有限公司，本公司全资孙公司 四川可兰素 指 四川可兰素环保科技有限公司，本公司全资孙公司 菏泽可兰素 指 菏泽可兰素环保科技有限公司，本公司全资孙公司 江苏锂源 指 江苏锂源电池材料有限公司，本公司全资子公司 四川锂源 指 四川锂源新材料有限公司，本公司全资孙公司 江苏绿瓜 指 江苏绿瓜生物科技有限公司，本公司全资子公司

8、 铂坦氢能源 指 江苏铂坦氢能源科技有限公司，本公司全资子公司 瑞利丰 指 江苏瑞利丰新能源科技有限公司，本公司控股子公司 张家港迪克 指 张家港迪克汽车化学品有限公司，本公司控股孙公司 明天新能源 指 安徽明天新能源科技有限公司，本公司参股公司 明天氢能 指 安徽明天氢能科技股份有限公司， 明天新能源控股子公司 2020 年年度报告 6 / 199 报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏龙蟠科

9、技股份有限公司 公司的中文简称 龙蟠科技 公司的外文名称 JIANGSU LOPAL TECH. CO., LTD. 公司的外文名称缩写 LOPAL 公司的法定代表人 石俊峰 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张羿 耿燕青 联系地址 南京经济技术开发区恒通大道6号 南京经济技术开发区恒通大道6号 电话 025-85803310 025-85803310 传真 025-85804898 025-85804898 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 南京经济技术开发区恒通大道6号 公司注册地址的邮政编码 210038 公司办公地址

10、南京经济技术开发区恒通大道6号 公司办公地址的邮政编码 210038 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 龙蟠科技 603906 / 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 2020 年年度报告 7 / 199 （境内） 办公地址

11、 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 签字会计师姓名 陈晓龙、毕坤 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 签字的保荐代表人姓名 宋建洪、丁旭东 持续督导的期间 2019 年 10 月 24 日至 2021 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 1,914,598,750.77 1,712,963,22

12、4.81 11.77 1,497,786,705.08 归属于上市公司股东的净利润 202,826,646.36 127,406,046.37 59.20 81,832,816.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 185,762,247.15 113,694,012.40 63.39 65,720,221.23 经营活动产生的现金流量净额 305,464,155.50 247,468,295.97 23.44 170,222,429.74 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 1,924,098,703.42 1,3

13、54,524,571.07 42.05 1,250,592,083.18 总资产 2,955,909,162.14 2,169,687,372.78 36.24 2,049,619,994.61 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） 0.67 0.42 59.52 0.27 稀释每股收益（元股） 0.67 0.42 59.52 0.27 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.62 0.38 63.16 0.22 加权平均净资产收益率（%） 14.15 9.80 增加4.35个百分点

14、6.72 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 12.96 8.75 增加4.21个百分点 5.4 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2020 年年度报告 8 / 199 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披

15、露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 314,274,479.43 505,233,100.75 550,720,636.16 544,370,534.43 归属于上市公司股东的净利润 24,869,009.12 66,011,677.71

16、53,074,939.12 58,871,020.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,843,362.46 59,425,842.50 51,280,197.01 53,212,845.18 经营活动产生的现金流量净额 155,210,691.96 75,563,770.30 -19,508,611.57 94,198,304.81 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动

17、资产处置损益 -1,135,859.75 -1,027,507.18 -2,235,484.65 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,928,363.40 9,647,824.82 9,408,984.11 委托他人投资或管理资产的损益 8,467,603.08 10,002,034.55 11,955,598.88 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍-3,545,747.62 -6,972,556.00 2020 年年度报告 9 / 199 生金融资产、交易性金融负债、衍

18、生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 28,423.29 743,925.29 -52,994.69 少数股东权益影响额 -148,962.00 2,787,600.48 3,893.53 所得税影响额 -2,529,421.19 -1,469,287.99 -2,967,401.56 合计 17,064,399.21 13,712,033.97 16,112,595.62 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他

19、其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主营业务 公司主要从事车用环保精细化学品的研发、生产和销售，主营产品涵盖润滑油、发动机冷却液、柴油发动机尾气处理液、车用养护品等于一体的车用环保精细化学品的产品体系，产品广泛应用于汽车整体制造、汽车后市场、工程机械等领域。 （二）经营模式 1、 研发模式 公司以汽车市场需求为基础，以节能环保政策为导向，进行产品创新开发，以满足客户的多元化需求。公司产品研发可分为产品可行性研究阶段、产品的设计与开发阶段、产品的工艺设

20、计阶段、产品和生产过程的确认阶段、产品上市及持续改进阶段五个阶段。 2、采购模式 公司采购的主要原材料包括基础油、乙二醇、尿素、润滑油添加剂等，公司将基础油、乙二醇、尿素等主要原料作为备货采购品种，采用按生产计划采购和备货采购相结合的模式，润滑油添加剂则主要按照生产计划采购。采购的辅助材料包括塑料粒子、包装材料、备品备件、零星物资等，主要是根据公司生产计划和经营的需要进行采购。 3、 生产模式 2020 年年度报告 10 / 199 公司生产模式主要分为自主品牌产品的生产模式、 OEM 产品的生产模式和部分产品委托加工生产模式。 自主品牌方面， 公司依据销售预测计划、 客户订单和库存量情况来安

21、排生产计划。 OEM产品， 公司按照 OEM 客户订单组织生产， 在接到客户订单后组织原辅物料的采购、 生产等工作，对 OEM 原辅物料和成品严格按照订单进行，尽可能保持零库存。部分产品委托加工方面，公司主要产品中，柴油发动机尾气处理液存在委托其他公司代为生产的情况。 4、 销售模式 公司目前的销售渠道主要为集团客户渠道、经销商渠道和电子商务渠道。集团客户渠道和电子商务渠道公司采用直销模式，另外润滑油、发动机冷却液业务存在 OEM 或 ODM 的经营模式。目前公司主要是采取第三方物流进行产品的全国配送，公司与第三方物流企业签订年度运输承运合同。货物发出后，公司将运输信息告知客户，承运车辆的司机

22、在到达送货点后取得收货方签字确认，第三方物流公司根据经签字确认的销售出库回单与公司进行运费核算。 （三）行业情况 1、润滑油及发动机冷却液市场 润滑油是石油和化工行业的重要组成部分，与宏观经济以及汽车、机械、交通运输等行业的发展息息相关。2020 年初以来，受新冠肺炎疫情影响，一季度我国各大汽车整车制造企业进入休眠状态，汽车消费市场受到较大影响，下半年随着疫情的好转，汽车交通行业景气度有所回暖，公司润滑油业务规模保持稳定。车用冷却液是控制新能源车电池温度的主要介质，比传统内燃机的冷却具有更高的技术要求。随着我国新能源汽车保有量的快速增长，冷却液市场需求也将迎来大发展，届时新能源车用冷却液应用市

23、场将具高增长性。 2、柴油发动机尾气处理液市场 2019 年 1 月，生态环境部等 11 个部委联合发布了柴油货车污染治理攻坚战行动计划，该计划要求到 2020 年全国车用尿素抽检合格率达到 95%，重点区域达到 98%以上。党的十九大作出了“打赢蓝天保卫战”的重大决策部署，基于此，2018 年 7 月国务院发布了打赢蓝天保卫战三年行动计划（国发201822 号），要求：2019 年 7 月 1 日起，重点区域（京津冀及周边地区、长三角、汾渭平原等）、珠三角地区、成渝地区提前实施国六排放标准，各省市基于该文件陆续发布了国六实施细则，国六排放标准在全国多个地区的提前实施。相比国五标准，国六标准下

24、尾气排放限值大幅收严，尾气处理技术也要求进一步升级。 2020 年 5 月 14 日，生态环境部等 4 部委联合发布了关于调整轻型汽车国六排放标准实施有关要求的公告，要求：自 2020 年 7 月 1 日起，全国范围实施轻型汽车国六排放标准，禁止生2020 年年度报告 11 / 199 产国五排放标准轻型汽车，进口轻型汽车应符合国六排放标准。自 2021 年 1 月 1 日起，所有生产、进口的国六排放标准轻型汽车，排放标准颗粒物数量（PN 限值）应符合 6.0 1011 个/千米要求。 公司产品柴油发动机尾气处理液是柴油车满足国六排放标准的必备产品，随着国六标准的实施，市场需求将有较大的提升空

25、间。受益于国家治理环境污染的各项环保政策的密集出台和推进实施，公司柴油发动机尾气处理液市场有望持续增长。 3、车用养护品市场 随着我国汽车政策标准落地、汽车养护知识普及和汽车保有量的快速攀升，我国汽车养护的市场需求与日俱增，行业发展也逐渐规范，并向稳步成长阶段迈进。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （1）持续的产品研发创新能力 公司作为高新技术企业，将自主研发作为核心发展战略，不断提高公司技术、产品的核心竞争力，并通过研发技术中心的设立促使公司新产

26、品、新技术、新工艺开发实现标准化、流程化运作。公司承担组建江苏省润滑材料工程技术研究中心、南京市润滑材料工程技术研究中心。公司润滑油实验室是经 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的实验室。 （2）品牌优势 经过多年的市场开拓和培育，公司树立了自主品牌，打造了多层次的品牌结构，以覆盖不同需求，在降低风险的同时把握高成长的机遇。“龙蟠”品牌的润滑油业务稳定发展，是公司稳健发展的重要保证；“可兰素”品牌的柴油发动机尾气处理液较早进入国内市场，市场份额领先；“3ECARE” 品牌的车用养护品已初步形成了较为丰富的产品线， 处于市场开拓期， 是公司发展的潜在增长点。 （3）营销体系优势 针对车用

27、环保精细化学品行业不同渠道类型客户的不同特点，公司建立了全面、完善的营销体系，形成了针对集团客户市场的直销模式、针对零售市场的经销模式和利用互联网平台的电子商务模式。公司借助 CRM 客户管理系统、网络订单系统、金牌维修通平台等信息化管理工具，能2020 年年度报告 12 / 199 快速收集、反馈客户的需求。通过上述系统与 ERP 系统的对接，公司实现了以市场为导向的产品创新、采购、生产、销售的有机联动，建立了面向市场、快速反应的营销决策与执行体系。 （4）质量管理优势 公司坚持“品质持之以恒、服务更进一步”的质量方针、“科技为先，炼龙蟠环保精品；规范为本，还人类一片蓝天”的环境方针和“遵章

28、守法、以人为本、关爱健康、持续发展”的职业健康安全方针，通过完善的质量策划和过程管理，提高产品技术含量和质量品质，满足客户多样化的需求。经过多年的质量管理控制管理和体系建设，公司目前已通过 ISO 9001:2015 质量管理体系认证、ISO 14001:2015 环境管理体系认证、IATF 16949:2016 汽车工业质量管理体系认证和ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系认证、 GB/T23001-2017 两化融合管理体系认证、 GB/29040-2013 知识产权管理体系认证、实验室通过 CNAS ISO/IEC17025 认证，同时对需要获相关准入认证的产品按照相关标准

29、进行生产、检验和试验，目前已经通过美国石油学会 API 及国际润滑剂标准化及认证委员会 ILSAC、欧洲汽车制造协会 ACEA 的相关产品认证。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司在主营业务领域继续深耕的同时紧跟行业趋势，继续加大研发投入，在技术上实现新突破，加快产业布局，积极推出新产品，以信息化为手段，大力推行精益化管理，持续实施降本增效措施，提高管理水平和公司运营效率，公司整体业绩增长较大，较好的完成了公司既定的生产经营目标。2020 年，公司主要情况如下： 1、业务总量保持较快增长 2020 年，突如其来的新冠

30、疫情让人措手不及，国内国外经济环境动荡起伏，公司迅速做出应对与调整，使得公司 2020 年业务总量仍保持了较快增长。同时受国家环保政策的管控要求，柴油车尾气治理的监管越发严格，公司车用尿素溶液产品仍然保持高速增长。 2、营销新模式和营销活动的推广 2020 年，公司先后启动龙蟠江苏样板市场、龙蟠山东样板市场，可兰素山东样板市场、可兰素江苏样板市场的打造工作，旨在通过样板市场的标杆作用，引导老经销商做精做细同时开发引进新的经销商和客户加盟。希望以这些样板市场为模板，复制到全国，以点带面，带动全国渠道市场销量的激增以及经销商队伍的提质升级。 2020 年年度报告 13 / 199 2020 年，

31、公司相继在央视、 央广等电视电台、 高铁高速公路投放大屏高炮广告等一系列举措，有效的提升了龙蟠润滑油、可兰素、龙蟠 1 号的知名度。公司品牌高度有效提升，2021 年公司将继续加强品牌投入，放大品牌驱动器作用。 3、公司生产运营智能化、数字化的提升 2020 年 8 月 18 日， 龙蟠科技智慧运营中心落成。 智慧运营中心可以对公司旗下大到各工厂、各仓库，小到各生产工序、每台设备，以及外部各供应商、各物流车辆进行调度和控制。从而为每位客户、每张订单提供更精细、更精准、更快捷的供应服务。 4、夯实研发基础，驱动公司长期发展 2020 年 10 月 18 日， 龙蟠科技研究院检测评定平台正式启用。

32、 检测平台功能齐全、 用途广阔，可以承接内外部大量检测分析业务，为公司的发展插上了腾飞的一翼，为“科技龙蟠”注入一剂强心针。 2021 年，公司将会继续推进研发能力的建设，一方面通过开展全球化合作。要更加广泛的与外部开展合作，以比列菲尔德大学、西南研究院、大连化物所等为支点，进一步向外延伸，与全球更多的高校、顶尖研究机构开展合作，强强联合、共赢共生，另一方面将继续加大人才引进与输出力度，引进高端人才、向公司内部输出更多的优秀骨干。 5、出台期权激励政策，激励员工把握公司成长机遇 2020 年 11 月 21 日，公司披露 2020 年股票期权激励计划，拟向激励对象授予 600 万份股票期权，约

33、占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.77%，激励对象涵盖董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员共计 146 人。 本次激励计划设定了相比 2020 年净利润，2021-2023 年度扣除股份支付费用影响和非经常性损益后的净利润增长率分别不低于 25%、50%、75%的业绩考核指标。此次股权激励计划，涵盖范围较广，约占公司总股本的 1.77%，公司将充分调动员工的积极性，把握公司快速成长期，加速落实公司的多区域多基地车用尿素布局计划，快速提升公司业绩。公司的期权价格与当时股价基本持平，可以充分体现公司对于公司未来成长性的信心，同时公司对个人还设置了严密的条线及个人层面绩

34、效考核体系以确定激励对象的行权比例，持续激励员工奋进，形成合力带动公司发展。 6、紧跟行业发展趋势，加速产业布局 公司多年来持续在汽车化学品领域的布局，伴随汽车向新能源方向发展，公司紧跟行业发展趋势，布局氢能及新能源业务，为公司未来长期发展奠定基础。在新能源领域，5 月份公司出资 12020 年年度报告 14 / 199 亿元设立全资子公司江苏铂坦氢能源科技有限公司，通过与大连化物所展开技术合作的方式布局氢燃料电池催化剂业务。8 月份公司出资 1 亿元，设立全资子公司江苏锂源电池材料有限公司，10 月份在四川基地设立了四川锂源新材料有限公司， 计划建设磷酸铁锂电池材料， 三元正极材料、负极材料

35、等产品产能。2020 公司在现有主要应用于传统燃油车领域的业务基础上，紧跟行业发展步伐、把握未来趋势，积极进行新能源领域的延伸布局。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 191,459.87 万元，比上年同期增长 11.77%；实现利润总额27,331.25 万元，比上年同期增长 45.27%；实现归属于母公司净利润 20,282.66 万元，比上年同期增长59.20%； 实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润18,576.22万元， 比上年同期增长63.39% ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

36、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,914,598,750.77 1,712,963,224.81 11.77 营业成本 1,190,333,940.64 1,120,714,656.89 6.21 销售费用 264,477,875.04 208,972,040.33 26.56 管理费用 102,737,028.16 95,643,771.42 7.42 研发费用 72,261,807.66 66,979,441.35 7.89 财务费用 7,685,555.23 14,895,425.51 -48.40 经营

37、活动产生的现金流量净额 305,464,155.50 247,468,295.97 23.44 投资活动产生的现金流量净额 -393,324,790.86 59,560,760.73 -760.37 筹资活动产生的现金流量净额 457,346,585.28 -80,442,499.54 -668.54 2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 公司实现营业总收入 191,459.87 万元，比上年同期增长 11.77%。其中润滑油实现营业收入76,133.97 万元，同比 2019 年下降 0.13%；发动机冷却液实现营业收入 37,267.87 万元，同比 2019年下降 1.04%

38、；柴油发动机尾气处理液实现营业收入 64,187.88 万元，同比 2019 年增长 40.54%；车用养护品实现营业收入 5,482.73 万元，同比 2019 年增长 15.32%。 (1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 2020 年年度报告 15 / 199 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 车用环保精细化学品 1,845,988,964.88 1,125,147,398.24 39.05 10.55 4.03 增加 3

39、.82 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 润滑油 761,339,696.68 473,560,681.42 37.80 -0.13 -5.26 增加 3.27 个百分点 柴油发动机尾气处理液 641,878,798.6 364,032,580.08 43.29 40.54 35.60 增加 2.07 个百分点 发动机冷却液 372,678,706.4 247,231,712.03 33.66 -1.04 -7.99 增加 5.01 个百分点 车用养护品 54,827,279.05

40、 30,654,393.33 44.09 15.32 19.11 减少 1.78 个百分点 其他产品 15,264,484.06 9,668,031.37 36.66 -42.54 -48.68 增加 7.58 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 华东地区 1,031,965,765.99 650,849,946.25 36.93 17.60 10.86 增加 3.84 个百分点 华中地区 165,202,319.68 102,000,303.24 38.26 -4.77 -8.10

41、 增加 2.24 个百分点 华北地区 235,642,302.79 131,944,872.64 44.01 2.28 -7.28 增加 5.77 个百分点 西南地区 137,335,091.76 86,602,532.37 36.94 3.42 -1.22 增加 2.96 个百分点 东北地区 75,356,730.41 48,589,060.68 35.52 3.04 0.38 增加 1.71 个百分点 西北地区 69,433,524.73 45,868,197.01 33.94 8.25 5.59 增加 1.66 个百分点 华南地区 128,918,197.43 58,248,748.82

42、 54.82 9.18 -5.28 增加 6.90 个百分点 外销 2,135,032.08 1,043,737.21 51.11 663.35 437.72 增加 20.51 个百分点 合计数 1,845,988,964.88 1,125,147,398.24 39.05 10.55 4.03 增加 3.82 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 2020 年年度报告 16 / 199 无 (2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 润滑油 吨 54,3

43、24.50 54,297.18 4,073.21 1.84 1.96 0.68 柴油发动机尾气处理液 吨 390,252.32 381,204.49 18,530.78 56.41 56.92 95.41 防冻液 吨 75,379.33 77,081.66 9,915.26 -5.13 2.43 -14.65 车用养护品 吨 10,627.01 10,683.42 1,499.64 -22.96 -22.38 -3.63 产销量情况说明 柴油发动机尾气处理液委外加工采购量 139,426.32 吨。 (3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总

44、成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 车用环保精细化学品 直接材料 1,033,226,804.79 91.83 992,428,179.36 91.76 4.11 直接人工 33,723,305.91 3.00 34,019,821.34 3.15 -0.87 折旧费 24,066,603.57 2.14 22,300,154.86 2.96 7.92 制造费用 34,130,683.97 3.03 32,844,052.70 3.04 3.92 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额

45、 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 润滑油 直接材料 445,608,945.72 94.10 472,708,613.83 94.57 -5.73 直接人工 8,483,972.13 1.79 9,142,252.54 1.83 -7.20 折旧费 9,991,610.90 2.11 9,765,752.88 1.95 2.31 制造费用 9,476,152.68 2.00 8,232,238.99 1.65 15.11 柴油发动机尾气处理液 直接材料 343,572,811.44 94.38 248,668,636.17 92.62 38.16 直接

46、人工 10,053,966.29 2.76 10,075,925.06 3.75 -0.22 2020 年年度报告 17 / 199 折旧费用 1,630,202.70 0.45 1,338,164.60 0.50 21.82 制造费用 8,775,599.66 2.41 8,386,312.25 3.12 4.64 发动机冷却液 直接材料 213,292,431.51 86.27 237,298,493.48 88.31 -10.12 直接人工 11,182,254.49 4.52 10,342,027.65 3.85 8.12 折旧费 10,205,494.92 4.13 8,446,76

47、7.00 3.14 20.82 制造费用 12,551,531.11 5.08 12,612,161.18 4.69 -0.48 车用养护品 直接材料 24,081,436.08 78.56 19,406,324.27 75.41 24.09 直接人工 2,717,621.54 8.87 2,914,674.81 11.33 -6.76 折旧费 1,844,388.79 6.02 2,159,174.38 8.39 -14.58 制造费用 2,010,946.92 6.56 1,255,758.65 4.88 60.14 其它产品 直接材料 6,671,180.04 69.00 14,346,

48、111.61 76.15 -53.50 直接人工 1,285,491.46 13.30 1,544,941.27 8.20 -16.79 折旧费 394,906.26 4.08 590,296.00 3.13 -33.10 制造费用 1,316,453.61 13.62 2,357,581.63 12.51 -44.16 成本分析其他情况说明 无 (4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 42,103.28 万元，占年度销售总额 21.99%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。 客户 销售额（万元） 销

49、售总额的比例（%） 安徽江淮汽车集团股份有限公司 10,985.07 5.74 上汽通用五菱汽车股份有限公司 9,321.53 4.87 北京卡车之家信息技术股份有限公司 9,050.68 4.73 安徽合力股份有限公司 8,430.98 4.40 长城汽车股份有限公司 4,315.02 2.25 合计 42,103.28 21.99 前五名供应商采购额 33,543.22 万元，占年度采购总额 26.32%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 供应商 采购额（万元） 占采购总额的比例（%） 灵谷化工集团有限公司 14,645.19 11.49 河南心连心蓝

50、色环保科技有限公司 5,709.13 4.48 张家港保税区德威进出口贸易有限公司 4,882.41 3.83 EXXONMOBIL ASIA PACIFIC PTE. LTD. 4,655.15 3.65 路博润添加剂（珠海）有限公司 3,651.34 2.86 合计 33,543.22 26.32 2020 年年度报告 18 / 199 其他说明 无 3. 费用费用 适用 不适用 项目 2020 年 2019 年 变动比例（%） 变动说明 销售费用 264,477,875.04 208,972,040.33 26.56 管理费用 102,737,028.16 95,643,771.42 7