光明乳业：光明乳业上市公告书.PDF

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1、 上海光明乳业股份有限公司 首次公开发行股票 上市公告书 上市推荐人: 海通证券股份有限公司 东方证券有限责任公司 东北证券有限责任公司 上海光明乳业股份有限公司 上市公告书 2 第一节 重要声明与提示 上海光明乳业股份有限公司( 以下简称: “本公司” 、 “公司” 、或“发行人”)董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 根据公司法 、 证券法等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见

2、，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2002 年 8 月 9 日刊载于中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报和证券日报的本公司招股说明书摘要，及刊载于上海证券交易所网站（http:/）的本公司招股说明书全文。 上海光明乳业股份有限公司 上市公告书 3第二节 概 览 股票简称：光明乳业 沪市股票代码：6 0 0 5 9 7 深市代理股票代码：0 0 3 5 9 7 总股本： 6 5 1 , 1 8 2 , 8 5 0 股 可流通股本: 1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 股 本次上市流通股本: 1 5 0 , 0 0

3、0 , 0 0 0 股 上市地点: 上海证券交易所 上市日期: 2 0 0 2 年 8 月 2 8 日 股票登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 上市推荐人：海通证券股份有限公司 东方证券有限责任公司 东北证券有限责任公司 本公司首次公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限: 根据国家有关法律、法规规定和中国证监会证监发行字 2 0 0 2 8 0号关于核准上海光明乳业股份有限公司公开发行股票的通知 ，本公司的国家股、国有法人股、其他法人股暂不上市流通。 本公司首次公开发行股票前并列第一大股东上海牛奶(集团)有限公司、上实食品控股有限公司承诺：自本公司股票上市之日起 12 个月

4、内，不转让所持有的本公司股份，也不由本公司回购其所持有的股份。 上海光明乳业股份有限公司 上市公告书 4第三节 绪 言 本上市公告书是根据 中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、股票发行与交易管理暂行条例 、 公开发行股票公司信息披露实施细则和上海证券交易所股票上市规则等国家有关法律、法规的规定，并按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 7号股票上市公告书而编制，旨在向投资者提供本公司的基本情况和本次股票上市的有关资料。 经中国证监会证监发行字 2 0 0 2 8 0号文核准，本公司于 2 0 0 2年 8月 1 4日以向二级市场投资者定价配售的方式成功发行 1

5、5 , 0 0 0万股人民币普通股，每股面值 1 . 0 0 元，发行价为每股人民币 6 . 5 0 元。 经上海证券交易所上证上字 2 0 0 2 1 4 3号文批准，本公司公开发行 1 5 , 0 0 0万股社会公众股将于 2 0 0 2 年 8 月 2 8 日起在上海证券交易所挂牌交易。 股票简称“光明乳业” ，沪市股票代码为“6 0 0 5 9 7 ” ，深市代理股票代码为“0 0 3 5 9 7 ” 。 本公司已于 2 0 0 2 年 8 月 9 日在 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报和证券日报上刊登了招股说明书摘要 ，招股说明书正文及其附录刊载于上海证券交易所网站（h t

6、t p : / / w w w . s s e . c o m . c n ） ，距今不足三个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 上海光明乳业股份有限公司 上市公告书 5第四节 发行人概况 一、发行人基本情况 发行人中文名称：上海光明乳业股份有限公司 发行人英文名称：S H A N G H A I B R I G H T D A I R Y & F O O D C O . , L T D . 法定代表人：王佳芬 设立日期：2 0 0 0 年 1 1 月 1 7 日 住 所：上海市吴中路 5 7 8 号（邮政编码：2 0 1 1 0 3 ） 经营范围：开发、加工和生产乳和乳制

7、品、冰淇淋、非碳酸饮料、饮用水、相关食品、饲料和添加剂、公牛精液、胚胎、良种牛，销售自产产品并从事相关产业的技术、人员培训和牧业技术服务( 涉及许可经营的凭许可证经营) 。 主营业务：从事生产、开发乳和乳制品、冰淇淋、国产品牌的非碳酸饮料、饮用水及相关食品，销售自产产品。 所属行业：食品加工业 电话号码：0 2 1 5 4 5 8 4 5 2 0 传真号码：0 2 1 6 4 6 5 5 0 3 3 互联网网址：w w w . b r i g h t d a i r y . c o m 电子信箱：6 0 0 5 9 7 b r i g h t d a i r y . c o m 董事会秘书：朱

8、建毅 二、发行人历史沿革 （一）公司历史沿革 本公司前身是 1 9 9 6 年 9 月，经外资委沪外资委批字（9 6 ）第 1 1 7 8 号文关于设立沪港合资经营“上海光明乳业有限公司”的批复批准，由牛奶集团（中方）和上实资产（外方）共同投资成立的沪港合资企业。公司注册资本 2 , 9 5 0万美元，合资双方分别出资 1 , 4 7 5 万美元，各占 5 0 % ，1 9 9 6年 1 0 月在工商局登记注册。 1 9 9 6 年 1 1 月，经外资委沪外资委批字（9 6 ）第 1 3 7 8 号文关于上海光明乳业有限公司增资及转股的批复 批准， 公司注册资本由2 , 9 5 0 万美元增至

9、5 , 9 0 0万美元，由原投资方按原投资比例出资，同时，原港方股东上实资产将其在合资公司的全部股权（5 0 % 股权）转让给上实食品，1 9 9 7 年 4 月在工商局登记注册。 2 0 0 0 年 4 月 2 1 日， 经外经贸部以 2 0 0 0 外经贸资二函字第 3 0 1 号批准公司上海光明乳业股份有限公司 上市公告书 6注册资本增加至 7 4 0 0 万美元，在营业执照变更后 1 2 0 天内按期缴付，但因投资双方未实施上述增资计划。公司于 2 0 0 0 年 8 月向外资委提出申请注册资本调回5 9 0 0 万美元， 2 0 0 0 年 9 月 1 8 日该申请获得外经贸部以

10、2 0 0 0 外经贸资二函字第6 7 7 号文批准同意。 2 0 0 0 年 1 1 月 1 3 日，经外经贸部 2 0 0 0 外经贸资二函字第 8 2 2 号文批准，上海光明乳业有限公司依法整体变更为上海光明乳业股份有限公司。以截止2 0 0 0 年 6 月 3 0 日经德勤华永会计师事务所德师报（审）字（ 0 0 ） 第 P 0 4 7 4 号审计报告审计的净资产额（总计 5 0 1 , 1 8 2 , 8 5 1元）中的 5 0 1 , 1 8 2 , 8 5 0元按 1 ：1的比例折合股本，每股面值 1 元，由有限公司原六家股东按原比例分别持有，另外 1 元计入资本公积金。公司于

11、2 0 0 0 年 1 1月 1 7 日在上海工商行政管理局登记注册。变更为股份有限公司后公司的主营业务、董事会和管理层未发生变化。有限公司原执行外商投资企业会计制度 ，变更为股份公司后公司执行企业会计制度 ，因此公司会计政策发生了变化，在股份公司设立后的会计年度公司都将计提八项准备，该项政策会影响公司的财务数据。但对公司实际经营和财务状况无重大负面影响。 （二）股权转让 1 9 9 6 年 1 1 月，原港方股东上实资产将其在光明乳业的全部股权（5 0 % 股权）转让给上实食品。本次转让经外资委沪外资委批字（9 6 ）第 1 3 7 8 号文批准。 2 0 0 0 年 1 0 月，上实食品将

12、其持有的 5 % 、2 . 5 % 、2 . 5 % 的股权，分别转让给大众交通、国资公司和达能亚洲；牛奶集团将其持有的 5 % 、2 . 5 % 、2 . 5 % 的股权，分别转让给东方希望、国资公司和达能亚洲。转让后，各股东的出资比例为：牛奶集团和上实食品各占注册资本的 4 0 % ，国资公司、大众交通、东方希望和达能亚洲各占注册资本的 5 % 。本次转让经外经贸部 2 0 0 0 外经贸资二函字第 8 2 2号文批准。本次股权转让后，公司主营业务未发生变化。陈绍昌、杨国平、唐勇、秦鹏进入董事会，公司其他经营管理层未发生变化，对公司的财务状况和经营成果无重大影响。 （三）首次公开发行股票

13、经中国证券监督管理委员会证监发行字 2 0 0 2 8 0号文核准，本公司已于2 0 0 2年 8月 1 4日采用向二级市场投资者配售方式成功发行 1 5 , 0 0 0万股人民币普通股( A股) , 每股面值 1 . 0 0元, 发行价为每股人民币 6 . 5 0元。本公司于 2 0 0 2年 8月 2 1日办理验资手续，本次发行完成后，本公司的总股本为 651,182,850股。 上海光明乳业股份有限公司 上市公告书 7 三、发行人主要经营情况 （一）发行人业务概况 公司坚持以乳品为主的产业链一体化发展模式，建立了完善的产业结构，乳品、牧业、物流和商业连锁等四大产业经济价值日益呈现。1）乳

14、品是公司目前核心业务。拥有牛奶、酸奶、奶粉、干酪、果汁五大产品系列，主导产品液态奶占总销售额的 60%以上。主导产品具有高盈利能力，充分保证了公司的核心竞争力和市场竞争优势。2）牧业是公司基础性配套产业。公司保持着一流的牧场技术和管理专家团队，建立了专业的、多种形式的（网络，地区部、技术服务站）的客户服务平台，面向牧场及追求高产、高效、优质的奶农，提供专项牧场产品。3）物流是公司嫁接生产商和销售商的桥梁。光明物流始终精心呵护主营产品的畅通，冷链物流具有承运人管理、效率优先、成本优先、运作区域化、物流资源网络多元化的特色。光明冷链不断加大 IT 网络、配送中心、运输投资的力度。 4）商业连锁是公

15、司新型商业业态。 公司旗下的可的便利店在上海地区已有 5 0 0 多家分店，服务区辐射杭州、无锡、苏州等城市区域。商业连锁不仅带给公司充裕的现金流，而且强化通道经济的竞争力。 在经营区域布局上，公司已在上海、南京、无锡、北京、西安、武汉等重点区域中心城市建有保鲜产品及瓶袋产品生产基地， 充分利用当地丰富的生奶资源，就地生产就地销售，建立保鲜产品生产基地贴近消费市场的科学产、供、销模式，不但节约运输成本，且确保保鲜产品的质量，有效地拓展保鲜产品市场，巩固公司在保鲜产品的龙头地位。 在黑龙江松鹤和内蒙呼伦贝尔等奶源丰富且成本低的地区建立常温产品生产基地（常温产品保质期长、面向全国市场销售） ，降低

16、产品制造成本，增强竞争优势，扩大公司常温产品在全国的市场占有率。同时公司在全国 2 8个省及直辖市的重点城市均设有销售公司和经销点，并借助物流事业部的配送和可的便利事业部的销售通路，共同拓展产品销售，不断提高公司的产品销量。从需求角度来看，由于受到乳制品的储藏条件（冷链）和人们生活水平等因素的影响，目前主要销售市场集中在国内大中型城市，上海、广州、北京、天津、深圳、南京、杭州、武汉、大连、大庆、青岛、成都等十六大城市占居全国乳制品市场容量的 4 5 % 以上，全国目前已形成三大消费区域带：以上海市为中心的长江中下游消费带、以北京市、天津市为核心的华北带、以广州市为中心的珠江三角洲区域带， 这一

17、切决定了保鲜产品生产企业布局上主要是占据主要消费市场。 在经营管理模式上，公司已建立总部战略管控及建立事业部为利润中心的管理机制。设有保鲜事业部、常温事业部、瓶袋奶事业部、黄油干酪事业部、工上海光明乳业股份有限公司 上市公告书 8业奶粉事业部、奶牛事业部、物流事业部和可的便利事业部。其中保鲜事业部、常温事业部、瓶袋奶事业部、黄油干酪事业部、工业奶粉事业部是以产品类别划分， 在全国范围内进行生产和销售。 奶牛事业部着重进行奶源的开发和牛的育种、饲养；物流事业部着重进行冷链建设和产品配送；可的便利事业部着重进行便利店的建设以适应新型商业液态的发展，同时作为公司产品的重要销售通路。另外公司设有技术中

18、心，进行新品开发和新生产工艺的研究，以高科技为手段保持自身的竞争优势。 （二）发行人的竞争优势与劣势 作为国内乳品行业综合实力排名第一的企业，公司的竞争优势主要体现在： 1 、管理优势。地处中国经济最发达的华东地区，深得改革开放的影响。特别是在企业管理体制方面，自 1 9 9 6年年底组建中外合资经营企业以来，获得了快速的发展。2 0 0 0 年 1 1 月，公司引入新的股东，改制成为股份有限公司，建立了以多元投资结构体制和职业经理人管理体制为主要内涵的现代企业制度。 2 0 0 0年底，公司正式启动 E R P （企业资源管理）系统，对企业内部资源进行优化管理，重组业务流程，全面提高了各部门

19、的管理水平。2 0 0 1年 4月，公司开始推行总部战略管控和事业部损益中心的管理体制， 进一步完善了公司的内部运行管理体制。 2 、人才优势。体制的优势也带来了人才的优势，公司在科研、生产、销售、管理各个环节上都聚集了国内一流的人才，并以职业化、市场化为原则建立了新型的人力资源管理体系。 3 、品牌优势。公司拥有的“光明牌”乳制品商标属上海市著名商标，1 9 9 9年被国家主管商标的最高机构国家工商行政管理局商标局认定为中国驰名商标。世纪之交，公司凭借在国内同行中的良好信誉、企业的雄厚实力以及地处上海国际大都市等得天独厚的条件， 取得了兴建中国乳业第一座博物馆中国乳业博物馆的主办权，从而进一

20、步确立了公司在中国乳业中的领先地位，更好地提升了公司的企业形象。 4 、技术优势。公司特别注重产品的科技含量，着力建设“高科技的光明” 。公司拥有先进的乳品加工工艺、技术和设备，具有国内一流水平的奶牛育种和饲养技术，为产品生产提供优质的奶源；公司拥有目前国内规模最大、最为完善的奶牛生产性能测定系统（D H I ） ，每月对头胎牛进行体型外貌鉴定。公司采用先进的动物模型 B L U P的方法进行育种值的计算，保证公牛后裔测定的准确性，培育的优秀公牛的冻精畅销全国 3 0多个省市。公司成立了市级乳业技术中心，加快科研开发，提升产品的科技含量。 上海光明乳业股份有限公司 上市公告书 95 、规模优势

21、。公司是全国最大规模的生产销售乳制品的企业，除上海地区以外，在全国重点地区设厂布点，内蒙、黑龙江两个奶源基地型合资企业以及北京、西安、武汉、无锡、南京、杭州等产销地型城市保鲜奶生产基地，形成了光明乳业在全国范围的加工实力，实现了“用全国资源做全国市场”的目标。 从未来发展的要求来看，公司还在一些环节上存在不足。 1 、市场相对集中在上海和华东地区。光明乳业目前 8 0 % 以上的销售集中在华东地区，华东以外的市场还有待进一步开拓。 2 、公司的原料来源主要是华东地区，原料的数量和价格都不能支持公司的进一步增长。必须加大开拓华东以外地区的原料供应。 3 、与公司每年快速增长相比较，公司运营资金略

22、显欠缺，获得资金的渠道有限。 （三）市场容量 世界乳品行业规模巨大，同时地域性又很强。1 9 9 9年全球乳品产量约 5 . 6亿吨，但其中只有 6 % 进入世界贸易，世界 2 0家最大的乳制品企业 2 0 0 0年销售额达到 1 , 0 0 2 亿美元，其中排名第一的雀巢销售额达 1 3 0 亿美元。 世界乳品的需求每年按 2 % 的速度在增长。发达国家的增长率大约是 1 % ，而发展中国家则快得多，尤其是亚洲和拉美国家。中国属于世界上乳品市场增长最快的国家之一。1 9 9 5 年乳制品制造业的产值为 9 0 亿元，2 0 0 0 年达 2 1 0 亿元，扣除价格因素，5 年增长 1 1 0

23、 % ，年增长 2 0 % 。根据目前的发展势头，行家们普遍预测在未来五年内乳制品市场的年增长率将在 1 5 % 左右。 主要产品全国市场份额变动的情况及趋势 （数据来源 2 0 0 1 年央视调查咨询中心） 2 0 0 1 年 2 0 0 0 年 1 9 9 9 年 产 品 市场占有率 名次 市场占有率 名次 市场占有率 名次 液态奶 2 6 . 5 0 % 1 2 8 . 3 7 % 1 3 3 . 3 5 % 1 酸奶 1 5 . 7 3 % 1 1 2 . 7 2 % 1 1 2 . 3 5 % 1 奶粉 2 . 2 5 % 1 1 2 . 1 4 % 1 4 2 . 5 7 % 1

24、0 （四）发行人主要财务指标 详见本上市公告书第八节“财务会计资料”部分。 （五）知识产权 1、主要技术情况 上海光明乳业股份有限公司 上市公告书 10公司拥有的技术主要有两方面牧业与乳制品加工。牧业方面在引种、规模化、高产技术方面拥有核心技术；乳品方面主要集中在保鲜、发酵乳方面。另外公司的冷连技术水平也可称为核心技术。上述的核心技术在国内绝对领先，与国际水平相当。 例如牧业中的奶牛产量：公司牧场的单产平均水平已达到 8吨，是全国平均的 2 倍。同时公司技术服务遍及全国，从奶牛的饲养、饲料的配置到疾病的预防等等都形成自己独特的技术体系。 乳品以保鲜奶为例， 公司在 1 9 9 4 年全国第一家

25、推出该产品。 在发酵乳方面，是全国首家拥有大批量生产搅拌型酸奶的技术， 公司为国内首家推出果粒酸奶的公司、第一家将酸奶灌装到保鲜屋的公司，同时公司将对人体健康有益的益生菌应用到酸奶中去，又在积极开发拥有自主知识产权的益生菌。 2、知识产权 专利 公司已把知识产权的保护列为重点工作之一，逐步开始申请专利，目前已有六项外观设计专利和一项发明专利获国家知识产权局专利申请受理通知书； 尚未取得专利证书。具体情况如下： 专利名称 申请号 专利属性 液态奶包装盒 01311913.3 外观设计专利 液态奶包装盒 01311908.7 外观设计专利 液态奶包装盒 01311912.5 外观设计专利 液态奶包

26、装盒 01311910.9 外观设计专利 液态奶包装盒 01311909.5 外观设计专利 液态奶包装盒 01311911.7 外观设计专利 益菌奶及其制造方法 01112799.6 发明专利 商标 公司拥有“光明” 、 “三岛” 、 “S D C ” 、 “可的”等 7 1 个注册商标。 商标许可使用情况 公司为进一步开拓市场，提高产品市场占有率，更好地利用品牌优势，许可被许可人使用“光明”等商标，许可商标的使用期限为 1 0年，每一年的许可使用费为许可商品当年经审计净销售额的 2 . 5 % （牛奶集团为免费使用） ，由被许可人在每一年度结束以后三个月内向本公司一次性支付。 详细情况请参见

27、本招股说明书“同业竞争与关联交易” 。 上海光明乳业股份有限公司 上市公告书 11（六）财政税收优惠政策 目前，公司的增值税除饲料销售为免税产品外，其他均按销售收入的1 7 % 或 1 3 % 计算销项税，并按抵扣进项税后的余额缴纳。 公司系位于上海老市区设立的生产型外商投资企业， 所得税按2 7 % 征收。子公司所得税税率均为 3 3 % 。 上海光明乳业股份有限公司 上市公告书 12第五节 股票发行与股本结构 一、本次发行的基本情况 1、股票种类： 记名式人民币普通股 2 、每股面值： 1 . 0 0 元 3、发行股数： 1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 股 发行后总股本： 6

28、5 1 , 1 8 2 , 8 5 0 股 发行股数占发行后总股本的比例： 2 3 . 0 4 % 4 、每股发行价： 6 . 5 0 元 5 、发行市盈率： 2 0 倍 6 、发行前每股净资产： 1 . 1 3 元（截至2 0 0 2 年6 月3 0 日经审计数） 发行后每股净资产： 2 . 3 3 元 7 、发行方式： 全部向二级市场投资者定价配售 8 、配售比例： 1 0 0 % 8 、发行对象： 于招股说明书摘要刊登当日 2 0 0 2年 8 月 9 日（T 3 日）持有上证所或深交所已上市流通人民币普通股（A 股）股票的收盘市值总和（包括可流通但暂时锁定的股份市值） 不少于1 0 ,

29、 0 0 0 元的投资者。 9 、承销方式： 本次发行采用余额包销方式 1 0 、实收募股资金： 9 5 4 , 0 3 7 , 5 0 0 元 1 1 、发行费用：本次公开发行的发行费用总额预计为2 , 8 7 0 万元，其中包括承销费用、审计费用、验资费用、路演费用、律师费用、上网发行费用等。 1 2 、每股发行费用： 0 . 1 9 上海光明乳业股份有限公司 上市公告书 13二、本次股票上市前首次公开发行股票的承销情况 本次公开发行的 15,000 万股社会公众股的配号总数为 87,554,391， 中签率为0.17132208 %。其中二级市场投资者认购 148,649,741 股，其

30、余 1,350,259 股由主承销商包销。 三、本次上市前首次公开发行股票所募股资金的验资报告 验 资 报 告 德师报（验）字（02）第 031 号 上海光明乳业股份有限公司： 我们接受委托，审验了贵公司截至 2002 年 8 月 20 日止新增注册资本的实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是股东及贵公司的责任。 我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据独立审计实务公告第 1 号验资进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况， 实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币

31、 501,182,850 元，根据贵公司 2002 年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定， 申请增加注册资本人民币 150,000,000 元。经中国证券监督管理委员会证监发行字200280 号文核准， 同意贵公司向社会公众发行人民币普通股 150,000,000 股。经我们审验，截至 2002 年 8 月 20 日止，贵公司已收到社会公众股股东以货币认缴的新增注册资本人民币 150,000,000元。 贵公司本次增资前的注册资本为人民币 501,182,850 元，已经德勤华永会计师事务所有限公司（前称： “沪江德勤会计师事务所” ）审验，并于 2000 年 11 月13 日出具了德师

32、报（验）字（00）第 059 号验资报告。截至 2002 年 8 月 20 日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 651,182,850 元。 本验资报告仅供贵公司申请变更登记时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。 附件：1新增注册资本实收情况明细表及注册资本变更前后对照表 2验资事项说明 上海光明乳业股份有限公司 上市公告书 14德勤华永会计师事务所有限公司 中国注册会计师 ( 前称： “沪江德勤会计师事务所”) 顾红雨 中国? 上海 吴辉 四、本次募股资金入帐情况 入帐

33、时间：2 0 0 2 年 8 月 2 0 日 入帐金额：9 5 4 , 0 3 7 , 5 0 0 元 入帐帐号：工行徐汇支行建分处 1 0 0 1 2 2 0 7 1 9 0 1 6 2 1 5 2 2 2 民生银行浦东支行 1 4 4 9 2 3 - 0 4 1 8 0 0 0 0 7 8 2 开户银行：中国工商银行徐汇支行建分处 民生银行浦东支行 五、本公司上市前股权结构及各类股东的持股情况 1 、本次上市前股权结构 股份类别 股数（万股） 比例（% ） 发起人股 5 0 1 , 1 8 2 , 8 5 0 7 6 . 9 6 % 社会公众股 1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0

34、2 3 . 0 4 % 2 、本次上市前十大股东情况 股份类型 股 东 股份数量（股） 所占比例（% ） 国有法人股 上海牛奶（集团）有限公司 2 0 0 , 4 7 3 , 1 4 1 3 0 . 7 8 社会法人股 上实食品控股有限公司 2 0 0 , 4 7 3 , 1 4 1 3 0 . 7 8 国家股 上海国有资产经营公司 2 5 , 0 5 9 , 1 4 2 3 . 8 5 社会法人股 大众交通（集团）股份有限公司 2 5 , 0 5 9 , 1 4 2 3 . 8 5 社会法人股 东方希望投资有限公司 2 5 , 0 5 9 , 1 4 2 3 . 8 5 社会法人股 达能亚洲

35、有限公司 2 5 , 0 5 9 , 1 4 2 3 . 8 5 流通股 东方证券有限公司 1 , 3 5 0 , 2 5 9 0 . 2 1 流通股 天华证券投资基金 2 7 , 9 0 0 0 . 0 0 4 流通股 华夏成长基金 2 7 , 6 0 0 0 . 0 0 4 流通股 同盛基金 2 7 , 3 0 0 0 . 0 0 4 其中上实食品控股有限公司、达能亚洲有限公司为境外法人。 上海光明乳业股份有限公司 上市公告书 15六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介 （一）董事 1 、王佳芬，本公司董事长、总经理，女，1 9 5 1年

36、 1 0月生，大学毕业，中共党员，高级经济师，被评为全国优秀企业家、上海市劳动模范。现任牛奶集团董事，曾任上海市星火农场五七连党支部副书记、副指导员，上海市星火农场党委副书记、工会主席，上海市芦潮港农场场长、党委副书记，上海市农场局工业外经处处长，牛奶集团董事长、总经理、党委副书记等职。 2 、周 杰，本公司副董事长，男，1 9 6 7 年 1 2 月生，中共党员。现任上海实业医药科技（集团）有限公司董事总经理、上实控股有限公司副行政总裁、上海盛基创业投资管理有限公司董事长等职。毕业于上海交通大学，获硕士学位。曾任上海万国证券有限公司投资银行部副总经理、 上实资产经营有限公司董事长兼总经理等职

37、。 3 、叶观年，男， 1 9 5 0 年 1 月生，中共党员，经济师。现任上海市农工商（集团）总公司总经济师，牛奶集团董事长等职。毕业于上海农学院农业经济管理专业干部专修班。曾任上海市芦潮港农场党委书记、副场长、上海市农场管理局计财处处长、国有资产经营管理部部长等职。 4 、陈宝祥，男，1 9 4 7 年 3 月生，中共党员，高级政工师。现任牛奶集团党委书记、副董事长、总经理。大学毕业，曾任上海乳品用品厂党支部副书记、上海乳品二厂厂长、牛奶集团董事、副总经理等职。 5 、沈伟家，男，1 9 5 3 年 8 月 2 7 日生，中共党员。现任上海三维生物技术有限公司常务副总裁。获复旦大学管理学院

38、经济学博士学位、比利时鲁汶大学工商管理硕士。获授副教授职称。曾任复旦大学管理学院院长助理、 M B A 项目主任，上海市外高桥保税区联合发展有限公司总经理助理， 上海市外高桥保税区三联发展有限公司党委书记、总经理等职。 6 、季建忠，男，4 5 岁。现任上实控股上海代表处财务总监，上实管理（上海）有限公司财务审计部主管。毕业于北京管理干部学院，获高级会计师职称。曾任浦东钢铁公司财务处处长。 上海光明乳业股份有限公司 上市公告书 167 、陈绍昌，男，1 9 4 8 年 4 月 9 日生，中共党员，英国留学生、高级经济师。现任国资公司副总裁。大学本科。曾任中国银行上海分行副处长、中共上海市委办公

39、厅副处长、中国银行伦敦分行银团部高级经理等职。 8 、杨国平，男，1 9 5 6 年 4 月生，硕士，高级经济师。现任大众交通董事长兼总经理。曾任上海杨树浦煤气厂厂党委副书记、代书记，上海市公用事业管理局党办副主任、上海市出租汽车公司党委书记等职。 9 、唐勇，男，1 9 5 6 年 5 月 1 3 日生，中共党员，讲师职称。现任东方希望集团及东方希望董事长助理、投资部部长。毕业于成都师专。曾任成都市粮食局金牛分局局长助理、成都大业投资股份有限公司总经理助理等职。 1 0 、秦鹏，男，1 9 5 5 年 1 0 月 2 0 日生，法籍华裔，社会学硕士。现任达能集团中国区副总裁。 曾任香港淘大公

40、司执行董事、 亚太区公司发展部高级副总裁、东亚啤酒部首席执行官等职。 1 1 、吕公良，本公司副总经理，男，1 9 4 7 年 9 月 6 日生，大学毕业，中共党员，经济师。曾任光明乳业副董事长、副总经理兼财务总监，上海乳品一厂厂长，上海市牛奶公司设备科科长，牛奶集团董事、副总经理等职。 1 2 、张华富，本公司副总经理，男，1 9 4 8 年 9 月 9 日生，大学毕业，中共党员，助理经济师。曾任光明乳业董事、副总经理，江西省资溪县陈坊林场党委委员，上海第六牧场人事科负责人、场长，牛奶集团副总经理等职。 1 3 、郭广昌，男，1 9 6 7 年 2 月 1 6 日生。现任上海复星高科技（集团

41、）有限公司董事长、总经理。毕业于复旦大学哲学系，获硕士学位。曾任上海广信科技发展公司董事长、总经理，上海复星实业有限公司董事长、总经理等职。 （二）监事 1 、曹福康，本公司监事长，男，1 9 3 9 年 1 0 月生，中共党员，高级经济师。现任上海实业（集团）有限公司董事、上实控股有限公司执行董事、上海上实（集团）有限公司副董事长、上实管理（上海）有限公司董事长。毕业于上海交通大学 2 7 0 1 专业。曾任上海四方锅炉厂常务副厂长、上海石化通用机械公司副经理、市企业管理协会常务副秘书长、市经委技术开发处处长、市技监局副局长、市经委副总工程师、上海实业（集团）有限公司常务董事、党组成员、副总

42、裁、工业板块董事长、总裁等职。 上海光明乳业股份有限公司 上市公告书 172 、檀文耀，男，1 9 4 6年 1 1月生，中共党员，大专学历，会计师、注册会计师。现任牛奶集团资产总监。曾任上海牛奶公司乳品五厂财务科长，牛奶集团计财部副经理、审计部经理。 3 、苏斌，男，1 9 6 8 年 7 月生，大专，助理畜牧师。现任本公司西北销售大区销售城市经理、工会副主席。曾任牛奶集团董事、团委书记。 （三）其他高级管理人员 1 、林豪，本公司副总经理，男，1 9 6 2 年 5 月生，中共党员，学士。现任上海光明乳业股份有限公司常温事业部总经理，公司党委委员。毕业于上海复旦大学世界经济系。曾任复旦大学

43、世界经济研究所助教，上海社会科学院世界经济导报编辑、记者，上海庄臣有限公司市场部副主任，香港开联置业有限公司经理，上海不凡帝糖果有限公司销售总监助理，广州喜之郎有限公司市场部经理，上海光明乳业股份有限公司市场总监等职。 2 、郭本恒，本公司副总经理、技术中心总经理，男，1 9 6 3 年 8 月生，博士，曾任东北农业大学食品学院副院长、副教授，省重点学科带头人，农业部食品监督检验站（上海）站长，光明乳业新产品开发部经理，乳品培训研究中心主任、科技开发部经理、生产技术总监同时兼技术中心常务副主任、主任等职。郭博士的主要研究成果主要在生物活性物质及其应用、益生菌及其应用、功能性乳制品三方面，具体产

44、品包括如酸奶、奶粉、液态奶、干酪等。最高获奖称呼是：9 9年全国星火计划带头人标兵。目前作为农口的唯一代表正在申报上海科技精英（共十名） 。他所在的团队多次获上海农工商先进团队、突击队等称号。郭博士现兼任中国食品科技学会副理事长、上海食品学会理事、乳品专业委员会主任、中国畜产学会副理事长等职；共发表论文 9 1篇，6篇被英、俄杂志摘录，获各类论文奖 8 次，通过省级鉴定项目 5 项，公开出版专著 2 部，主编 4 部，主审 1部，参编和参评著作 3 部。 3 、朱建毅，本公司董事会秘书，男，1 9 5 4 年 3 月生，中共党员，大专中文专业毕业，受训于上海大学法学院律师班。政工师，执业律师。

45、现任本公司秘书长、行政总监、法律事务部经理、纪委书记。曾任牛奶集团党委委员、宣传科长、法律事务部经理等职。 4 、章国政，本公司财务总监，男，1 9 6 5 年 4 月生，厦门大学会计系经济学学士，中国注册会计师协会（C I C P A ）会员， 2 0 0 1 年 4 月起任本公司审计部总监，2 0 0 2年 3月被公司董事会聘任为财务总监。曾任上海财经大学会计系教师、泰国正大集团易初工业集团总部高级经理、 洛阳北方易初摩托车有限公司财务会计上海光明乳业股份有限公司 上市公告书 18部经理、上海日升石膏有限公司财务会计部经理、上海易初日精有限公司负责公司财务会计及营销工作的副总经理等职务。

46、（四）核心技术人员 1 、郭本恒，简历见前述高级管理人员介绍。 2 、陆耀华，本公司奶牛事业部总经理，男，1 9 6 5 年 2 月生，农学士，高级畜牧师，曾任上海市奶牛研究所技术员、所长，上海奶牛育种中心主任，光明乳业总经理助理、奶牛部经理等职。其开创了中国最大的 D H I （生产性能测定、牛群改良）项目，2 0 0 0年获得全国农牧渔业丰收奖三等奖，上海市良种牛及配套增产技术奶牛项目第三名。 3 、张少辉，本公司技术中心首席研究员，男，1 9 6 5 年 7 月生，博士，曾在解放军农牧大学从事教学工作，供职于日本 T a n i s h o w食品开发研究所，任开发部长代理，主要从事饮料

47、的开发与研究。 4 、蒋能群，本公司技术中心基础研究项目组高级项目经理，女，1 9 7 3年1 2月生，博士。其主要从事分子生物学、转基因动物及益生菌的研究。曾经发现一条新基因，建立了转基因小鼠模型，有数篇论文发表在国家核心期刊上，有一篇论文被 E I （国际工程学文摘，中国仅有少数几本期刊被收入）收录。另外还获得过医学领域内的商业策划大赛优胜奖。 5 、吴昊，本公司技术中心酸奶项目经理，女，1 9 7 3年 1 0月生，硕士，吴小姐的主要工作成果主要在芦荟酸奶、黄桃果粒酸奶、草莓果粒酸奶、酸奶小超人及超人酸奶棒新产品。其获得的奖项主要包括：2 0 0 0年度荣获上海市农口系统优秀党员，2 0

48、 0 0年度荣获上海市农工商系统新长征突击手，2 0 0 0年度荣获上海市农工商系统“三八红旗手” ，2 0 0 0 年度荣获上海光明乳业先进员工。 6 、龚广予，本公司技术中心液态奶项目经理，男，1 9 7 2 年 1 1 月生，硕士，其主要负责开发了光明超高温高钙奶、 光明高钙奶、 光明特浓鲜奶、 健能益菌奶、低脂高钙奶、光明高铁奶等新产品，发表了钙与补钙 、 高钙奶的研制 、 乳铁蛋白的生理功能 、 低乳糖奶的研制等论文，1 9 9 9年被评为上海市科技先进工作者。 上述人员除董事秦鹏先生外，均为中国国籍，无境外永久居留权，相互之间不存在配偶关系、三代以内直系亲属和旁系亲属关系。 上海光

49、明乳业股份有限公司 上市公告书 19（二）持股情况说明 本次发行前本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其亲属均未持有本公司及本公司关联企业的任何股权。 上海光明乳业股份有限公司 上市公告书 20七、同业竞争与关联交易 一、关于同业竞争 （一）同业竞争情况 本公司控股股东牛奶集团和上实食品及其控制的企业与本公司不存在同业竞争。牛奶集团下属上海农工商集团练江总公司（下属上海乳品七厂）尚保留少量乳品业务，该等业务均在上海农工商集团练江总公司所在地安徽省境内的部分地区开展，其规模不足以对本公司的主营业务构成竞争。牛奶集团下属上海乳品三厂主要经营纯净水生产和销售业务，与本公司不存在同业竞争。

50、（二）避免同业竞争措施 1 、牛奶集团与本公司于 2 0 0 0年 1 1月签订的不竞争协议 ，牛奶集团承诺：不再直接或间接实施竞争产品的科学研究、开发新的竞争产品以及竞争产品的替代品、开展竞争业务、投资从事竞争业务的任何经济组织、代理他人从事竞争业务、作任何有关竞争产品或竞争业务的广告或其他任何形式的宣传，不再注册与竞争产品或竞争业务有关的商标、不再使用或许可第三方使用或转让其拥有的与竞争产品或竞争业务有关的商标。 2 、上实食品向本公司出具的不竞争承诺函承诺：目前并未以任何方式直接或间接从事与本公司相竞争的业务，并未拥有从事与本公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何