赤峰黄金：赤峰黄金2021年年度报告.PDF

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1、赤峰黄金 2021 年年度报告 1 / 234 公司代码：600988 公司简称：赤峰黄金 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 赤峰黄金 2021 年年度报告 2 / 234 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实性、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。的法律责任。 二、二、公司公司全体董

2、事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计的审计报告。报告。 四、四、公司负责人公司负责人王建华王建华、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人赵强赵强及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员）杜慧杜慧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 因公司

3、正处于发展阶段，国内的五龙矿业、吉隆矿业和瀚丰矿业正在实施“建大矿、上规模”项目，国外的万象矿业、金星瓦萨探矿增储和扩能改造需要大量资金投入，现金需求较大，本年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半

4、数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”“六、关于公司未来发展的讨论与分析”“（四）可能面对的风险”。 赤峰黄金 2021 年年度报告 3 / 234 目录目录 第一节 释义 . 4 第二节 公司简介和主要财务指标 . 6 第三节 管理层讨论与分析 . 11 第四节 公司治理 . 37 第五节 环境与社会责任 . 56 第六节 重要事项 . 61 第七节 股份变动及股东情况 . 73 第八节 优先

5、股相关情况 . 83 第九节 债券相关情况 . 84 第十节 财务报告 . 85 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 赤峰黄金 2021 年年度报告 4 / 234 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中国结算上海分公司 指 中国证券登记结

6、算有限责任公司上海分公司 公司/本公司/母公司/上市公司/赤峰黄金 指 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 吉隆矿业 指 赤峰吉隆矿业有限责任公司，公司全资子公司 华泰矿业 指 赤峰华泰矿业有限责任公司，吉隆矿业全资子公司 五龙矿业 指 辽宁五龙黄金矿业有限责任公司，吉隆矿业全资子公司 同兴选矿 指 丹东同兴选矿有限责任公司，五龙矿业全资子公司 瀚丰矿业 指 吉林瀚丰矿业科技有限公司，公司全资子公司 雄风环保 指 郴州雄风环保科技有限公司，原属公司全资子公司，公司于2020 年公开挂牌转让其 100%股权并完成股权交割 CHIJIN Laos/赤金老挝 指 CHIJIN Laos Holdings

7、Limited/赤金老挝控股有限公司，原MMG Laos Holdings Limited，公司全资子公司，注册于开曼群岛 LXML/万象矿业 指 Lane Xang Minerals Limited/万象矿业有限公司，运营老挝Sepon 铜金矿，CHIJIN Laos 控股子公司，持股 90% ChijinHK/赤金香港 指 Chijin International(HK) Limited/赤金国际（香港）有限公司，公司全资子公司，注册于中国香港 金星资源 指 Golden Star Resources Limited，赤金香港控股子公司，持股62%，注册于加拿大 金星瓦萨 指 Golden

8、 Star (Wassa) Limited 金星资源全资子公司， 持股 90%，注册于加纳 广源科技 指 安徽广源科技发展有限公司，公司控股子公司，持股 55% 环创新材 指 合肥环创新材料有限公司，广源科技全资子公司 赤金地勘 指 赤金（天津）地质勘查技术有限公司，公司控股子公司，持股 60% 赤金丰余 指 上海赤金丰余实业有限公司，公司全资子公司 赤峰黄金 2021 年年度报告 5 / 234 2019 年发行股份购买资产 指 公司发行股份购买吉林瀚丰矿业科技有限公司 100%股权并募集配套资金 品位 指 矿石中有用元素或它的化合物含量比率。含量越大，品位越高 资源量 指 经矿产资源勘查查

9、明并经概略研究，预期可经济开采的固体矿产资源，其数量、品位或质量是依据地质信息、地质认识及相关技术要求而估算的。包含推断资源量、控制资源量和探明资源量。 储量 指 探明资源量和（或）控制资源量中可经济采出的部分，是经过预可行性研究、可行性研究或与之相当的技术经济评价，充分考虑了可能的矿石损失和贫化，合理使用转换因素后估算的，满足开采的技术可行性和经济合理性。包含可信储量和证实储量。 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 赤峰黄金 2021 年年度报告 6 / 234 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司

10、的中文名称 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 公司的中文简称 赤峰黄金 公司的外文名称 Chifeng Jilong Gold Mining Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 CHIFENG GOLD 公司的法定代表人 王建华 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董淑宝 董淑宝 联系地址 内蒙古赤峰市红山区学院北路金石明珠写字楼A座9层 内蒙古赤峰市红山区学院北路金石明珠写字楼A座9层 电话 0476-8283822 0476-8283822 传真 0476-8283075 0476-8283075 电子信箱 A A 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司

11、注册地址 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村 公司注册地址的历史变更情况 1. 2012年12月， 公司注册地址由“广州市增城新塘镇宝龙路1号”变更为“赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村”； 2. 2019年7月，公司注册地址变更为“赤峰市红山区学院北路金石矿业广场A座901”； 3. 2020年3月，公司注册地址变更为“内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村”。 公司办公地址 内蒙古赤峰市红山区学院北路金石明珠写字楼A座9层 公司办公地址的邮政编码 024000 公司网址 电子信箱 A 赤峰黄金 2021 年年度报告 7 / 234 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年

12、度报告的媒体名称及网址 中国证券报 上海证券报 证券日报 证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券法律部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 赤峰黄金 600988 ST宝龙 六、六、其他相关资料其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 签字会计师姓名 崔海英、刘梦楠 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 光大证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 签

13、字的财务顾问主办人姓名 胡飞荣、孙宁波 持续督导的期间 2019 年-2022 年四个会计年度 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 赤峰黄金 2021 年年度报告 8 / 234 营业收入 3,782,624,088.21 4,558,188,911.41 -17.01 6,068,463,320.80 归属于上市公司股东的净利润 582,582,242.45 784,024,812.51 -25.69 188,012,2

14、08.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 534,086,608.83 678,769,004.89 -21.32 181,853,034.31 经营活动产生的现金流量净额 755,148,839.23 1,072,375,487.39 -29.58 433,285,486.53 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 4,620,416,381.55 4,087,808,097.90 13.03 2,943,112,481.17 总资产 8,053,605,934.24 7,215,822,332.49 11.61

15、7,784,633,526.86 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.35 0.47 -25.53 0.13 稀释每股收益（元股） 0.35 0.47 -25.53 0.13 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.32 0.41 -21.95 0.13 加权平均净资产收益率（%） 13.30 22.83 减少9.53个百分点 6.62 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 12.20 19.76 减少7.56个百分点 6.40 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内

16、外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 赤峰黄金 2021 年年度报告 9 / 234 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1

17、-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 763,238,781.24 909,463,011.06 995,715,832.89 1,114,206,463.02 归属于上市公司股东的净利润 168,671,228.27 232,213,562.06 150,076,039.75 31,621,412.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 168,396,360.42 247,798,285.00 160,503,794.23 -42,611,830.82 经营活动产生的现金流量净额 23,732,183.

18、07 337,039,449.61 691,048,566.30 -296,671,359.75 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注(如适用) 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -3,060,023.70 90,319,186.64 658,037.40 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,529,537.61 11,216,617.43

19、 12,685,814.92 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 12,989,866.47 833,333.96 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 21,357,748.29 报告期内理财产品收益 赤峰黄金 2021 年年度报告 10 / 234 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 38,014,830.59 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金

20、融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,633.07 -531,540.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,920,984.48 主要为赔偿款收入以及捐赠支出 -5,011,735.80 -72,051,688.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 170,480.26 3,700,080.57 减：所得税影响额 -1,616,850.89 3,094,207.08 -18,734,759.32 少数股东权益影响额（税后） -130,536.06 1,336,033.37

21、 -4,115,547.02 合计 48,495,633.62 105,255,807.62 6,159,174.26 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 1,783,040.00 17,673,300.11 15,890,260.11 15,890,260.11 合计 1,783,040.00 17,673,300.11 15,

22、890,260.11 15,890,260.11 赤峰黄金 2021 年年度报告 11 / 234 第三节第三节 管理管理层讨论与分析层讨论与分析 一、一、经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 2021 年是极其不平静的一年。新冠肺炎疫情的不断反复，给原材料供应、人员流动带来较大影响，对项目建设和生产经营带来极大挑战，公司坚定不移实施重点解决结构性不确定、实现公司可持续、高质量发展的发展战略，但密集的基建工程、技改工程、扩建项目，严重挤压了现有矿山的运输系统、提升系统等，对全年生产经营目标的完成带来极大的压力。特别是老挝塞班矿氧气站建设，供货方延迟交货造成氧气站的达产推迟两个多月；设备质量不合

23、格导致发生爆燃事故；加之高温和洪水等异常天气的侵袭，直接影响到老挝全年产量目标的实现。面对重重困难，公司全体员工选择迎难而上，众志成城、上下一心，全年实现黄金产量 8.10 吨，同比增长 76.42%。 一、一、全面推进扩能改造全面推进扩能改造 公司坚持“长期主义”，围绕着产量不断增长、成本不断下降制定战略目标。基于这个原则，公司规划部署了国内矿山“建大矿、上规模”、塞班矿山“一体两翼”的中长期战略规划。 报告期内， 万象矿业成立了“塞班 2.5 项目”团队， 通过新建氧气站， 实现双 POX的全负荷运营，将矿石处理能力从单 POX 的 62 吨/小时翻倍提升到 124 吨/小时，原生矿的处理

24、能力提升 60%。与专业科研单位和技术先进企业的合作，通过不断的小改小革和创新，塞班矿山的选冶系统日趋成熟，为塞班矿山长期的产量增长、成本下降奠定了坚实的基础。 五龙矿业克服场地地质条件复杂等不利因素，抢时间、抓进度，3000 吨/日选矿厂于 2021 年底正式竣工达产，选矿能力从 1200 吨/日跃升至 3000 吨/日，使五龙矿业实现了“建大矿、上规模”的阶段性目标。 为有效利用深部资源，瀚丰矿业投产建设立山矿千米竖井工程，计划于 2022 年底前竣工。 瀚丰矿业在2021 年办理完成了立山矿变更登记， 采矿证期限延长为 29年，证载生产规模由原来的 16.5 万吨/年提升到 60 万吨/

25、年。生产规模升级对于瀚丰矿业有着里程碑式的意义，有助于长远性整体规划布局，将使瀚丰矿业步入跨越式发展阶段。 吉隆矿业的 1000 吨/日选厂升级改造项目也已经启动。项目得到了当地政府的大力支持，获得了相关立项批文，吉隆矿业团队将力争用 18 个月的时间建成一座智能赤峰黄金 2021 年年度报告 12 / 234 化、数字化、节能环保的新型选矿厂，大幅提高吉隆矿业的生产能力。 二、二、探矿增储不断突破探矿增储不断突破 报告期内， 公司持续投入资金开展探矿增储。 2021年3月， 老挝勘探团队在SEPON矿区北部发现稀土元素异常，6 月份经澳大利亚澳实矿物实验室化验，部分土壤样品和露头样品的稀土含

26、量达到工业品位，并且重稀土比轻稀土富集；紧接着又在南部发现了更具价值的离子型的稀土品种，众多专家学者、稀土行业领先企业为公司稀土勘探提出了指导意见。稀土资源的发现，给公司打开了新世界的大门。2021 年 4 月，矿区东部新发现数条石英脉型易选金矿带，面积大、品位高、易开采、好回收，万象矿业据此确立了将老挝塞班矿建成“世界级”大矿的宏伟目标。 为了进一步确认辽东半岛的成矿条件，自然资源部、科技部将五龙金矿矿集区定为重点勘查靶区，并将中国东北及西北固体矿产第一深孔钻、深度达 3000 米的验证钻探位置选定五龙矿业。辽东区域成矿条件良好，五龙矿业深部及外围区域还有很大的探矿潜力，增储扩产大有可为。

27、2021 年度，公司合计投入勘探资金约 8,650 万元，其中万象矿业塞班矿山投入6,220 万元， 境内黄金矿山投入 2,430 万元， 同时境内外矿山均加大了采矿权深部和外围探矿区勘查找矿，预计资源量将会有较大增加，为公司的发展提供强有力的资源支撑和保障。 三、三、海外并购又下一城海外并购又下一城 2021 年初， 公司组织并购团队赴非洲加纳开展工作， 与加纳政府进行了友好沟通，充分展示了中国企业开放、合作的专业形象，促进了与加纳政府的投资合作关系，同时为公司在海外开展工作积累了丰富的经验。 2021 年 10 月 31 日， 公司与金星资源签署安排协议 ，拟通过全资子公司赤金香港以现金方

28、式收购金星资源 62%股权，合作方出资收购金星资源 38%股权， 交易各方于多伦多时间 2022 年 1 月 28 日完成了项目交割。 这次进军非洲的矿业并购，不但是公司积极践行国家关于中非经济合作战略的具体行动，同时也为布局西非这一国际重要产金地区奠定了基础，使公司国际化战略又向前推进了一大步。 四、四、共生共长文化全面渗透共生共长文化全面渗透 公司坚定推进共生共长文化，建设员工与公司休戚与共、利害相关的企业组织。2021 年 5 月，公司股东大会批准第一期员工持股计划，并于 8 月完成股份过户，本次赤峰黄金 2021 年年度报告 13 / 234 员工持股计划共计 98 人，涵盖高管、各子

29、公司管理骨干、技术骨干和业务骨干，标志着公司共生共长文化已经全面渗透到基层。公司将持续推进员工持股计划，继续加大一线骨干力量持股比例，让奋斗成为每个奋斗者富裕的阳光大道，让更多的人因赤峰黄金的发展而受益。 五、五、公司治理和管理认知逐步升级公司治理和管理认知逐步升级 公司董事会换届工作于 2021 年末启动，并于 2022 年 1 月 4 日经股东大会审议通过。第八届董事会新提名三位专家级的独立董事，其中两位院士、一位高级教授，涵盖地质、采矿、选冶专业，为董事会注入了强大的专业力量，为进一步提升决策水平提供了强大的技术支持。在新一届董事会任期内，管理团队将强调责任、强调协作、强调贡献；淡化层级

30、、淡化共性、淡化服从；不按级排辈，不官僚僵化，境内子公司全面实现竞聘上岗。 六、六、强化环境治理，履行社会责任强化环境治理，履行社会责任 公司秉承“让更多的人因赤峰黄金的发展而受益”的核心价值观，高度重视环境、安全，重视人文关怀，承担社会责任。境内矿山企业积极践行国家关于“碳达峰、碳中和”的宏伟目标， 采取煤改电、 优化排产、 植树造林等措施， 节约能源、 降低能耗、美化环境， 大量减少碳排放。 吉隆矿业向驻地学校捐赠， 助力义务教育优质均衡发展，彰显企业的使命和担当。 万象矿业塞班矿在履行社会义务、 支持社区发展、 促进就业、安全和职业健康、环境治理等方面的突出表现，获得老挝能源矿产部 A+

31、等级，这是老挝矿山的最高评级。 2021 年，因公司在国际化、行业成长性以及在环境治理、社会责任方面的出色表现，被自然资源部和中国银河证券列入“中国矿业 50 指数”。 七、七、高质量发展获得业界认可高质量发展获得业界认可 公司的快速高质量发展获得了资本市场、 金融市场、 商品市场的赞誉和高度认可，并获得了资本市场、行业头部企业的大力支持：中国农业银行总行、中信证券分别与公司建立战略合作关系， 助力赤峰黄金的投资、 融资和资本运作； 中非产能合作基金，作为战略投资者参与并支持公司并购加纳瓦萨矿山项目；公司荣获第十九届“中国财经风云榜”“卓越价值上市公司”奖。公司在市场增长价值、公司治理完善等多

32、方面的高质量发展及长期的价值坚守与创新得到业界的高度认可。 赤峰黄金 2021 年年度报告 14 / 234 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 （一）行业基本情况（一）行业基本情况 黄金具备商品和金融双重属性，是重要的全球性战略资产和各国金融储备体系的基石，在维护国家金融稳定、经济安全中具有不可替代的作用。在世界黄金版图上，我国黄金市场已发展成为当今全球最重要的黄金市场之一，并成为我国金融市场的重要组成部分，中国已经从追随者成长为领军者，进入创新驱动、转型发展的重要战略机遇期。“上海金”的诞生为全球投资者提供了一个以人民币报价的黄金交易新品种以及黄金投资者避险新工具，进

33、一步完善了人民币黄金市场的价格形成机制，加快推进了中国黄金市场国际化进程。 近年来我国黄金行业取得了跨越式发展，形成了地质勘查、矿山开采、选冶、深加工、批发零售、投资、交易市场等完整产业体系，当前黄金行业已经进入创新驱动转型发展的重要战略机遇期。 随着环境保护、 生态治理等领域相继出台新的法律法规，大气污染防治、碳达峰、碳中和等上升至国家战略层面，加快推动绿色发展，是黄金企业实现高质量发展的必由之路。 （二）新公布的法律法规、部门规章及行业政策（二）新公布的法律法规、部门规章及行业政策 1. 2020 年 11 月，生态环境部、发展改革委、公安部、交通运输部和卫健委共同发布国家危险废物名录（2

34、021 年版），该名录于 2021 年 1 月 1 日正式实施。新修订的名录共计列入 467 种危险废物，新增豁免 16 个种类危险废物，豁免的危险废物共计达到 32 个种类。根据新修订的名录，采用氰化物进行黄金选矿过程中产生的氰化尾渣和含氰废水处理污泥被列入危险废物名录。但在危险废物豁免管理清单中，氰化尾渣在满足黄金行业氰渣污染控制技术规范要求进入尾矿库处置或进入水泥窑协同处置的情况下，其处置过程不按危险废物管理。 2. 2021 年 6 月，自然资源部发布绿色地质勘查工作规范，将绿色勘查正式上升到国家层面，主要适用于陆域的地质调查与矿产勘查活动，将环保要求体现在地质勘查全过程、各环节，倡导

35、使用先进适用的技术、方法、工艺和设备，有效减少地质勘查工作对生态环境影响的范围、程度及持续时间。 3. 2021 年 7 月， 国家矿山安全监察局印发实施 关于加强金属非金属地下矿山外包工程安全管理的若干规定 。 该 规定 在 非煤矿山外包工程安全管理暂行办法的基础上，从不同规模矿山外包单位数量、安全管理和专业技术人员配备、日常监督赤峰黄金 2021 年年度报告 15 / 234 检查和绩效考核等方面进行了明确规定，进一步提高金属非金属地下矿山外包工程安全准入门槛， 明晰安全生产主体责任和安全监管责任， 为切实规范外包工程安全管理，针对性实施安全监管提供了依据和支撑。根据该规定大中型矿山承包单

36、位不得超过 2 家、小型矿山承包单位不得超过 1 家，严禁对采掘工程进行转包。鼓励金属非金属地下矿山企业建立本单位采掘施工队伍，逐步取消采掘工程对外承包，或者实行整体托管。 4. 2021 年 9 月，中共中央、国务院发布中共中央、国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见。该意见提出了构建绿色低碳循环发展经济体系、提升能源利用效率、提高非化石能源消费比重、降低二氧化碳排放水平、提升生态系统碳汇能力等五方面主要目标，确保如期实现碳达峰、碳中和。意见明确了碳达峰碳中和工作重点任务。 5. 2021 年 9 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了关于深化生态保护补偿制度改革的意

37、见 。 意见指出， 生态保护补偿制度作为生态文明制度的重要组成部分，是落实生态保护权责、 调动各方参与生态保护积极性、 推进生态文明建设的重要手段。要加快健全有效市场和有为政府更好结合、分类补偿与综合补偿统筹兼顾、纵向补偿与横向补偿协调推进、强化激励与硬化约束协同发力的生态保护补偿制度。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 （一）报告期内公司的主要业务（一）报告期内公司的主要业务 报告期内，公司的主营业务为黄金、有色金属采选业务，主要通过下属子公司开展。子公司吉隆矿业、华泰矿业、五龙矿业从事黄金采选业务；子公司瀚丰矿业从事锌、铅、铜、钼采选业务；位于老挝的万象矿业目前

38、主要从事金、铜矿开采和冶炼；广源科技属资源综合回收利用行业，主要从事废弃电器电子产品处理业务。 报告期内公司矿山子公司的主要产品为黄金、电解铜等贵金属、有色金属。 （二）经营模式（二）经营模式 1. 有色金属采选企业 （1）公司拥有独立的黄金矿山，所属矿业子公司均为探矿、采矿、选矿一体化的矿山企业，境内黄金、有色金属矿业企业开采方式均为地下开采。 公司境内黄金矿业企业主要产品为黄金金锭。黄金产品的主要客户为上海黄金交易所会员，公司将黄金产品移交客户通过上海黄金交易所交易系统销售，结算价格以赤峰黄金 2021 年年度报告 16 / 234 点价的市场价扣除加工费、手续费确定，货款在点价当日或次日

39、结算，也可根据需要预结部分货款。金锭的下游用户包括黄金生产企业（生产投资金条、标准金锭）、首饰生产企业、其他工业用金企业等，最终用途包括央行（官方储备）、投资、首饰、工业等方面。 瀚丰矿业主要产品包括锌精粉、铅精粉（含银）、铜精粉（含银）和钼精粉。瀚丰矿业精矿对外销售的定价一般以精矿中所含的金属的市场价格为基准确定。主要是以上海有色网 1#锌锭的价格、上海有色网 1#铅现货的价格、上海期货交易所铜即期合约结算价为基准价，并根据精粉产品中实际金属含量，综合考虑运输费、检斤费等因素确定结算价格；产品销售主要是通过预收货款的方式进行，产品销售对象为长期合作的下游大型冶炼企业。 （2） 公司于2018

40、 年收购位于老挝的万象矿业， 万象矿业目前运营 Sepon 金铜矿，享有在老挝 Sepon 矿区总面积 1,247 平方千米的专属区域内的矿产资源勘探及采选运营的权利，具体期限为 2003 年起最长合计不超过 50 年，开采方式为露天开采，拥有铜和金两条独立生产线。2020 年，万象矿业重启金矿生产，氧化矿和原生矿处理系统分别于 2020 年 5 月中旬和 8 月末投产运行，年处理矿石能力可达 300 万吨。万象矿业主要产品为黄金和电解铜。黄金产品为含金 30%-80%、含银 20%-70%的合质金，通过招标方式在全球范围内遴选销售客户，主要为国际大型精炼厂，可以选择按公司检验结果的 95%以

41、现货价销售或者次日精炼结果确定后以现货价全部出售， 客户在销售当天或者次日支付销售款。 万象矿业阴极铜为伦敦金属交易所 A 级品质， 合作客户为国际大宗商品贸易商，销售模式根据国际贸易规则由双方协商确定。铜广泛应用于基础设施、建筑行业和设备制造业等多个行业，如制造通讯线缆、电线电缆及电力设备、管道、机械设备、空调设备等。 2.资源综合回收企业 控股子公司广源科技主要从事废弃电器电子产品处理，享受国家废弃电器电子产品处理基金补贴，目前年拆解能力 265 万台。广源科技业务流程严格按照按生态环境部和工业和信息化部废弃电器电子产品规范拆解处理作业及生产管理指南（2015年版）执行，主要采用人工拆解与

42、机械处理相结合的综合拆解处理技术，并对拆解后的物质进行深度机械分选分离等综合处理。广源科技将合肥市作为主要原料采购市场，并布局合肥周边 30 多个县市，与当地规模较大的客户每月签订采购合同，结合赤峰黄金 2021 年年度报告 17 / 234 市场行情及供应商运输距离等因素采用市场浮动定价，根据拆解产物数量和市场行情确定销售批次时间，竞标报价，货物由客户现场自提，款到发货。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 目前公司的主营业务为黄金、有色金属采选业务。公司的核心竞争力主要体现在资源、技术及管理等方面。 （一）（一）资源优势资源优势 截止报告期末，境内黄金矿业子

43、公司吉隆矿业、华泰矿业、五龙矿业共拥有 8 宗采矿权和 14 宗探矿权，保有黄金资源量约 52.57 吨；公司所属矿山的矿石品位高，属于国内当前少有的高品位富矿床， 相比同类黄金矿山企业， 黄金生产的单位成本较低，毛利率较高。 同时， 公司黄金矿山分布于全国重点成矿带， 有进一步获取资源的潜力。 公司境外子公司万象矿业所辖 Sepon 铜金矿是老挝最大的有色金属矿山，拥有 1宗采矿权和 1 宗探矿权，保有黄金资源量约 158 吨，享有包括 Sepon 矿区在内的合计1,247 平方公里范围内的矿产资源勘探及开采的独占权利，探矿前景广阔。2022 年 1月， 公司收购金星资源 62%股权完成交割

44、， 金星资源核心资产为位于加纳的瓦萨金矿，瓦萨金矿保有金资源量约 364.8 吨，其中探明+控制的约 110 吨。 公司全资子公司瀚丰矿业为锌铅铜钼多金属矿业企业，拥有 2 宗采矿权和 1 宗探矿权， 瀚丰矿业两项探矿权所在的“吉林天宝山开山屯”区域为“重要矿产资源重点勘查区铅锌矿”，该区域成矿地质条件优越，是重要的多金属矿化集中区。2020年 12 月，经吉林省自然资源厅评审备案，瀚丰矿业立山铅锌矿深部新增主矿产锌金属量 54.26 万吨，铜金属（伴生+共生）3.09 万吨，铅金属量 2.86 万吨，银金属量 131吨。 （二）（二）技术优势技术优势 老挝 Sepon 金铜矿、加纳瓦萨金矿已

45、持续稳定运营 15 年以上，拥有国际先进的矿业生产技术；吉隆矿业和华泰矿业新采用的“尾矿脱氰压滤工艺”改变了原尾矿压滤排放工艺，尾渣总氰含量及其它有害元素含量均符合黄金行业氰渣利用与处置污染控制技术规范要求，为国内同行业选矿氰渣尾矿技术处理摸索出了新途径。经中国黄金协会组织专家鉴定，吉隆矿业与长春黄金研究院共同完成的氰化尾渣脱氰处赤峰黄金 2021 年年度报告 18 / 234 理关键技术研究与应用 项目成果具有创新性， 环境效益、 经济效益和社会效益显著，达到了国际先进水平。 （三）（三）管理优势管理优势 公司的经营管理团队由在矿业领域和资本市场有丰富经验的专家组成，涵盖企业管理、采矿、选矿

46、、地质、测量、财务、法律等各个专业。董事长王建华先生带领管理层转变观念，打开边界，提升整体认知水平，进行了深刻的内部改革，公司管理团队的认知格局日渐提升， 自我成长意识逐渐提高， 自我追求、 共生共长理念逐渐形成。同时，经过近几年的探索和实践，公司逐步建立了符合公司实际的管理模式和激励考核机制，在成本控制、降本增效、提高劳动效率等方面卓有成效。 通过实施海外并购，公司不仅获得了优质资产和资源储备，而且获得了国际先进的技术和矿山管理方法、管理模式以及国际化人才队伍，为公司可持续发展奠定了基础。 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2021 年度，公司实现主营业务收入 377,624

47、.41 万元，其中，采矿业板块：生产矿产金 8,095.22 公斤，较上年增长 76.42%，电解铜 0.5 万吨，较上年下降 87.37%，实现主营业务收入 352,004.26 万元。2021 年度，公司黄金产量大幅增加、电解铜产量大幅下降主要系万象矿业转向主要生产黄金所致。资源综合回收利用板块：广源科技2021 年度处理废弃电器电子产品 124.3 万台、残次品 9,700 吨，主营收入 25,620.14万元。2021 年度采矿业和资源综合回收利用两个板块主营业务收入占比分别为 93.22%和 6.78%。截止报告期末，公司总资产 805,360.59 万元，归属于上市公司股东的净资产

48、 462,041.64 万元，分别比上年同期增长 11.61 和 13.03%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1. 利润利润表及现金流量表相关科目变动分析表表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,782,624,088.21 4,558,188,911.41 -17.01 营业成本 2,524,488,293.08 3,153,088,770.15 -19.94 销售费用 777,443.88 15,213,245.12 -94.89 管理费用 235,281,731.89 325,512,712.46

49、-27.72 赤峰黄金 2021 年年度报告 19 / 234 财务费用 -87,287,989.68 -85,718,240.94 研发费用 24,846,569.86 74,050,069.38 -66.45 经营活动产生的现金流量净额 755,148,839.23 1,072,375,487.39 -29.58 投资活动产生的现金流量净额 -277,872,731.54 176,043,361.59 -257.84 筹资活动产生的现金流量净额 55,905,405.47 -464,545,158.05 1. 营业收入较上年同期下降，主要是公司完成原全资子公司雄风环保 100%股权转让，雄

50、风环保自 2020 年 7 月起不再纳入合并范围所致； 2. 营业成本较上年同期下降，同营业收入变动原因。 3. 销售费用较上年同期下降，主要系万象矿业电解铜产量减少，相应的运费减少所致； 4. 管理费用较上年同期下降，主要系雄风环保不再纳入合并范围及五龙矿业无形资产摊销减少所致； 5. 研发费用较上年同期下降，主要系雄风环保不再纳入合并范围所致； 6. 经营活动产生的现金流量净额下降，主要是雄风环保不再纳入合并范围及万象矿业铜转金初期黄金生产毛利率较低所致； 7. 投资活动产生的现金流量净额下降，主要是万象矿业金矿项目及五龙矿业新选厂建设投资及上年转让雄风环保股权所致； 8. 筹资活动产生的