永新股份：永新股份上市公告书.PDF

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1、 黄山永新股份有限公司 （H U A N G S H A N N O V E L C O . , L T D ） ( 安徽省黄山市徽州区徽州东路 1 8 8号) 首次公开发行股票 上市公告书 保荐机构（主承销商） ： 东方证券股份有限公司 （上海市浦东大道 7 2 0 号） 公告时间：2 0 0 4 年 7 月 2 日 黄山永新股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书 1 第一节 重要声明与提示 本公司董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性, 全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任。 根据公司法 、 证券法等有关法律、法规的规定, 本公司

2、董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意, 凡本上市公告书未涉及的有关内容, 请投资者查阅2 0 0 4年 6月 1 6日刊载于证券时报和上海证券报的本公司招股说明书摘要,以及刊载于巨潮网站( w w w . c n i n f o . c o m . c n ) 的本公司招股说明书全文及相关附录。 第二节 概 览 一、股票简称：永新股份 二、股票代码：0 0 2 0 1 4 ，沪市代理股票交易代码：6 0 9 0 1 4 三、总股本：9 , 3 4 0

3、 万股 四、可流通股本：2 , 3 4 0 万股 五、本次上市流通股本：2 , 3 4 0 万股 六、对首次公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限 根据国家现行法律、法规规定和中国证监会证监发行字2 0 0 4 8 2 号关于核准黄山永新股份有限公司公开发行股票的通知, 本公司的法人股暂不上市流通。 七、首次公开发行股票前股东对所持股份自愿锁定的承诺 本公司首次公开发行股票前的第一大股东黄山永佳（集团）有限公司承诺： “自黄山永新股份有限公司股票上市之日起一年内， 本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的黄山永新股份有限公司股份， 本公司亦不要求或接受黄山永新股份有限公司回购本公司持有的

4、股份。 ” 八、上市地点：深圳证券交易所 九、上市时间：2 0 0 4 年 7 月 8 日 十、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 十一、保荐机构( 上市推荐人) ：东方证券股份有限公司 黄山永新股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书 2 第三节 绪 言 本上市公告书系根据 中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、 股票发行与交易管理暂行条例 、 公开发行股票公司信息披露实施细则和深圳证券交易所股票上市规则等国家有关法律、法规的规定, 并按照中国证监会公开发行股票信息披露内容与格式准则第 7号股票上市公告书的要求编制的, 旨在向投资者提供有关本公司的基本情况和本次

5、股票上市的有关情况。 经中国证监会证监发行字【2 0 0 4 】8 2 号文批准, 本公司于 2 0 0 4 年 6 月 2 1 日采用全部向二级市场投资者定价配售的方式成功发行了 2 , 3 4 0万股每股面值 1 . 0 0元的人民币普通股, 发行价为每股人民币 8 . 6 3 元。 经深圳证券交易所深证上【2 0 0 4 】5 0 号关于黄山永新股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知批准, 本公司公开发行 2 , 3 4 0 万股社会公众股将于 2 0 0 4 年 7月 8 日起在深圳证券交易所挂牌交易。股票简称“永新股份” ，股票代码为“0 0 2 0 1 4 ” 。 本公司已于

6、2 0 0 4 年 6 月 1 6 日在证券时报和上海证券报上刊登了黄山永新股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要, 招股说明书全文及其附录载于巨潮网站( w w w . c n i n f o . c o m . c n ) ， 距今不足3 个月, 故与其重复的内容在此不再重述,敬请投资者查阅上述内容。 第四节 发行人概况 一、发行人的基本情况 中文名称：黄山永新股份有限公司 英文名称：H U A N G S H A N N O V E L C O . , L T D 注册资本：9 , 3 4 0 万元 成立日期：2 0 0 1 年 9 月 2 8 日 法定代表人：江继忠 注册地址：安徽

7、省黄山市徽州区徽州东路 1 8 8 号 董事会秘书：方洲 电 话：0 5 5 9 - 3 5 1 7 8 7 8 传 真：0 5 5 9 - 3 5 1 6 3 5 7 公司网址：w w w . n o v e l . c o m . c n 黄山永新股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书 3 电子信箱：7 8 7 8 n o v e l . c o m . c n 邮政编码：2 4 5 0 6 1 经营范围：生产经营真空镀膜、塑胶彩印复合软包装材料、生产和销售自产的新型药品包装材料、精细化工产品等高新技术产品。 主营业务：彩印复合包装产品和真空镀铝膜产品的生产和销售。 所属行业：塑料软包装

8、制品行业 二、发行人的历史沿革及股权变动情况 本公司是经中华人民共和国原对外贸易经济合作部外经贸资二函（2 0 0 1 ）8 2 0号文和外经贸资审 A字 2 0 0 1 第 0 0 5 9号批准证书批准，由黄山永新装饰包装材料有限公司整体变更设立的外商投资股份有限公司， 并于 2 0 0 1 年 9 月 2 8 日在中华人民共和国工商行政管理总局办理了工商变更登记，注册号为企股国字第 0 0 0 8 8 7 号。 经中华人民共和国原对外贸易经济合作部外经贸资二函（2 0 0 2 ）1 2 7 2 号文批准，本公司第一大股东黄山永佳（集团）有限公司于 2 0 0 2年 1 2月将其持有股份公司

9、的5 2 . 5 0 万股转让给星霸公司，将其持有股份公司的 5 2 . 5 0 万股转让给善孚公司。 经中国证监会证监发行字2 0 0 4 8 2号文核准，本公司于 2 0 0 4年 6月 2 1日在深圳证券交易所以全部向二级市场投资者定价配售方式成功发行了人民币普通股2 , 3 4 0 万股，每股面值 1 . 0 0 元，每股发行价 8 . 6 3 元。本次发行完成后，公司注册资本为 9 , 3 4 0 万元。本次发行前后股权变动情况如下： 发行前 发行后 股 东 股份性质 股数 （万股） 比例 （） 股数 （万股） 比例 （） 黄山永佳（集团）有限公司 境内法人股 4 , 0 2 8 .

10、 1 5 5 7 . 5 4 5 4 , 0 2 8 . 1 5 4 3 . 1 3 大永真空科技股份有限公司 外资法人股 1 , 4 3 8 . 1 5 2 0 . 5 4 5 1 , 4 3 8 . 1 5 1 5 . 4 0 美佳粉末涂料有限公司 外资法人股 7 0 0 . 0 0 1 0 . 0 0 7 0 0 . 0 0 7 . 5 0 永新华东投资有限公司 外资法人股 6 2 3 . 7 0 8 . 9 1 6 2 3 . 7 0 6 . 6 8 合肥神鹿集团公司 国有法人股 1 0 5 . 0 0 1 . 5 0 1 0 5 . 0 0 1 . 1 2 黄山市星霸房地产有限责任公

11、司 境内法人股 5 2 . 5 0 0 . 7 5 5 2 . 5 0 0 . 5 6 黄山市善孚化工有限公司 境内法人股 5 2 . 5 0 0 . 7 5 5 2 . 5 0 0 . 5 6 社会公众 社会公众股 0 0 2 , 3 4 0 . 0 0 2 5 . 0 5 合 计 7 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 9 , 3 4 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 黄山永新股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书 4 三、发行人的主要经营情况 （一）主要业务及产品 本公司经营范围为生产经营真空镀膜、塑胶彩印复合软包装材料、生产和销售自产的新型药品包装材料、精细化工

12、产品等高新技术产品。主要产品包括彩印复合包装产品和真空镀铝膜产品两大类，其中彩印复合包装产品主要包括食品包装、洗涤用品包装、医药品包装、农药及其他包装产品，真空镀铝膜产品主要包括镀铝 P E T 薄膜、镀铝 C P P 薄膜、镀铝 P E 薄膜、镀铝 B O P P 薄膜等。 （二）竞争优势 1 、本公司目前在行业排名位居前三名，具有年产 1 . 7 0 万吨彩印复合包装产品和年产 5 1 0 0吨镀铝膜产品的生产能力，达到了一定的规模效应，在行业竞争中具有较强的规模优势。 2 、作为国家火炬计划重点高新技术企业和安徽省高新技术企业，公司具有较强的自主开发和技术创新能力。 公司独立自主开发出多

13、项技术水平均处于国际或国内先进水平的技术工艺或诀窍。 2 0 0 1 年公司技术中心被认定为安徽省企业技术中心。 同时公司通过与国外跨国公司进行技术合作以及从美国、日本、韩国等地引进具有国际领先水平的生产线和检测设备等方式，迅速提升公司技术水平，使公司在技术、设备及质检方面与国内其他同行业企业相比具有较明显的优势。 3 、目前公司所有产品执行的企业质量标准，均高于现有国家标准或行业标准；公司建立了一套完整的质量管理办法并拥有国内一流的质检设备，确保出厂产品质量。公司的“永新”图形商标及“永新”牌产品多次被评为“安徽省著名商标” 、 “安徽省名牌产品” 。公司产品在同行业中具有一定的质量和品牌优

14、势。 4 、公司已按照现代企业制度要求建立了完善的公司治理结构，全面实施 E R P （企业资源计划管理） ，全面提升了公司的管理水平。公司承继徽商“诚信义”的这一优秀经营思想，并把它与公司本身的市场特点、企业的实际情况以及国内外先进的管理经验融合起来，赋予徽商文化以新的内涵。目前公司已逐步形成了一整套企业文化理念体系，增强了公司的凝聚力和向心力。 5 、由于本公司为外商投资企业，享受外商投资企业的各项优惠政策，同时公司地处中西部地区，享受国家关于中西部地区开发的各项优惠政策。 （三）竞争劣势 黄山永新股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书 5 1 、公司地处中西部地区，属于国内经济欠发达地

15、区，在吸引人才和信息方面受到一定的限制。 2 、公司现有生产能力相对有限，产品无法最大限度满足客户需求。 3 、与公司每年快速增长相比较，公司运营资金略显欠缺，获得资金的渠道有限。 （四）主要财务指标 请参阅本上市公告书“财务会计资料”部分的相关内容。 （五）知识产权、非专利技术情况 本公司拥有的知识产权主要为“” 、 “”等 2个图型注册商标及“”文字注册商标。 本公司的非专利技术主要包括高阻隔真空镀铝薄膜技术、激光全息防伪塑料复合软包装材料工艺技术、液体农药软包装材料生产工艺技术、宽幅多通道医药自动包装膜生产技术、宽幅建材专用聚乙烯镀铝膜工艺技术、无苯印刷复合工艺技术、等离子表面处理技术、

16、多层共挤复合膜、多模头一次成型复合工艺技术、二步法等多种工艺技术。 （六）财政税收优惠政策 根据国家税务总局国税发 1 9 9 9 1 7 2 号关于实施对设在中西部地区的外商投资企业给予三年减按 1 5 % 税率征收企业所得税的优惠的通知的规定，经安徽省国家税务局皖国税函 2 0 0 2 4 5 号文批准， 本公司自 2 0 0 2 年至 2 0 0 4 年享受减按 1 5 % 税率缴纳企业所得税的税收优惠。 第五节 股票发行与股本结构 一、本次股票上市前首次公开发行股票的情况 1 、股票类型：人民币普通股（A 股） 2 、发行数量：2 , 3 4 0 万股 3 、发行价格：8 . 6 3

17、元/ 股 4 、募股资金总额：2 0 1 , 9 4 2 , 0 0 0 . 0 0 元 5 、发行方式：全部向二级市场投资者定价配售 6 、发行对象：于 2 0 0 4年 6月 1 6日持有深圳证券交易所或上海证券交易所已上市流通人民币普通股（A 股）股票的收盘市值总和（包括可流通但暂时锁定的股份市黄山永新股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书 6 值）不少于 1 0 , 0 0 0 元的投资者（国家有关法律、法规禁止购买者除外） 。 7 、发行费用总额及项目：本次发行费用总额为 1 , 2 0 5 . 6 2万元，其中承销费用6 0 5 . 8 3 万元、保荐费用 3 5 0 . 0 0

18、 万元、审计费用 8 0 . 0 0 万元、律师费用 8 0 . 0 0 万元、发行手续费用 6 9 . 7 9 万元、审核费 2 0 . 0 0 万元。 8 、每股发行费用：0 . 5 2 元 二、本次股票上市前首次公开发行股票的承销情况 本次公开发行的 2 , 3 4 0万股社会公众股的配号总数为 6 2 , 3 3 9 , 1 8 3个, 中签率为0 . 0 3 7 5 3 6 5 8 4 3 % 。二级市场投资者认购了 2 3 , 1 0 4 , 3 8 8 股，其余 2 9 5 , 6 1 2 股由主承销商东方证券股份有限公司包销。 三、本次股票上市前首次公开发行股票所募股资金的验资

19、报告 安徽华普会计师事务所为本次发行出具了会事验字（2 0 0 4 ）第 0 5 7 8号验资报告 ，全文如下： 黄山永新股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审验了黄山永新股份有限公司（以下简称“贵公司” ）截至 2 0 0 4年 6 月 2 8 日止新增注册资本的实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和贵公司章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东和贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据独立审计实务公告第 1 号 验资进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 贵公司变更

20、前的注册资本为人民币 7 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0元，根据 2 0 0 2年度股东大会决议及第一届董事会第八次（临时）会议决议的规定，贵公司申请向社会公开发行人民币普通股并增加注册资本人民币 2 3 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0元，变更后的注册资本为人民币9 3 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元。经中国证券监督管理委员会证监发行字 2 0 0 4 8 2 号文核准，同意贵公司向社会公开发行人民币普通股 2 3 4 0 万股，每股面值 1 . 0 0 元，每股发行价为人民币 8 . 6 3元，可募集资金总额为 2 0 1 , 9 4 2 , 0

21、0 0 . 0 0元。经我们审验，截至 2 0 0 4年 6月 2 8日止，贵公司采用全部向二级市场投资者定价配售的发行方式实际发行人民币普通股 2 3 4 0 万股，募集资金总额为人民币 2 0 1 , 9 4 2 , 0 0 0 . 0 0 元，扣除券商承销费、保荐费、股票发行审计费及上网发行手续费等的发行费用概算为人民币 1 2 , 0 5 6 , 1 9 9 . 7 8元 后 ， 募集资金净额为人民币 1 8 9 , 8 8 5 , 8 0 0 . 2 2元，其中实收股本人民币黄山永新股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书 7 2 3 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元，

22、资本公积人民币 1 6 6 , 4 8 5 , 8 0 0 . 2 2 元。 同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 7 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元，已经安徽华普会计师事务所审验， 并于 2 0 0 1 年 9 月 2 0 日出具会事验字 （2 0 0 1 ） 第 4 4 9 号验资报告。截至 2 0 0 4 年 6 月 2 8 日止，贵公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币 9 3 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元。 本验资报告仅供贵公司申请变更登记及据以向出资者签发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续

23、经营能力等的保证。贵公司及其他第三方因使用本验资报告不当所造成的后果， 本所和执行本次验资业务的注册会计师不承担任何责任。 附件： 1 、新增注册资本实收情况明细表； 2 、注册资本变更前后对照表； 3 、验资事项说明。 安徽华普会计师事务所 中国注册会计师： 朱宗瑞 中国 合肥 中国注册会计师： 张居忠 2 0 0 4 年 6 月 2 8 日 四、募股资金入帐情况 入账时间：2 0 0 4 年 6 月 2 8 日 入账金额：1 9 1 , 6 8 5 , 8 0 0 . 2 2 元 入账账号：4 9 8 4 0 4 8 1 1 8 0 8 0 9 1 0 0 1 开户银行：中国银行黄山分行

24、五、发行人上市前股权结构及各类股东的持股情况 1 、本次上市前公司股权结构 股 份 类 型 股数（万股） 比例（） 一、未上市流通股 7 , 0 0 0 . 0 0 7 4 . 9 5 1 、发起人股 6 , 8 9 5 . 0 0 7 3 . 8 3 国有法人股 1 0 5 . 0 0 1 . 1 2 境内法人股 4 , 0 2 8 . 1 5 4 3 . 1 3 黄山永新股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书 8 境外法人股 2 , 7 6 1 . 8 5 2 9 . 5 7 2 、定向法人股 1 0 5 . 0 0 1 . 1 2 境内法人股 1 0 5 . 0 0 1 . 1 2 二

25、、社会公众股 2 , 3 4 0 . 0 0 2 5 . 0 5 合 计 9 , 3 4 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 2 、本次上市前十名股东持股情况 股 东 名 称 股数（万股） 比例（） 黄山永佳（集团）有限公司 4 , 0 2 8 . 1 5 4 3 . 1 3 大永真空科技股份有限公司 1 , 4 3 8 . 1 5 1 5 . 4 0 美佳粉末涂料有限公司 7 0 0 . 0 0 7 . 5 0 永新华东投资有限公司 6 2 3 . 7 0 6 . 6 8 合肥神鹿集团公司 1 0 5 . 0 0 1 . 1 2 黄山市星霸房地产有限责任公司 5 2 . 5 0 0 .

26、5 6 黄山市善孚化工有限公司 5 2 . 5 0 0 . 5 6 东方证券股份有限公司 2 9 . 5 6 1 2 0 . 3 2 南方证券有限公司 2 6 . 3 0 0 . 2 8 广发证券股份有限公司 1 . 9 0 0 . 0 2 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介 （一）董事 1 、江继忠：中国国籍，男，4 2 岁，研究生，高级工程师，现任本公司董事长。 2 、杨贻谋：中国台湾，男，5 7岁，台湾海洋大学轮机系毕业，日本商船学院造船科主修，现任黄山永新股份有限公司副董事长。 3 、余根基：中国国籍，男，6 3岁，中共党员，

27、大学文化，高级工程师，现任本公司董事。 4 、鲍祖本：中国国籍，男，3 9岁，中共党员，研究生，高级工程师，现任本公司董事、总经理。 5 、高敏坚：中国香港，男，5 1 岁，经济学学士学位，现任本公司董事。 黄山永新股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书 9 6 、陈大公：中国国籍，男，6 8 岁，大学本科，高级工程师，现任本公司董事。 7 、吴明华：英国国籍，男，5 4 岁，硕士研究生，现任本公司独立董事。 8 、韦 伟：中国国籍，男，4 8 岁，中共党员，经济学博士，博士生导师、教授，现任本公司独立董事。 9 、李晓玲：中国国籍，女，4 5 岁，经济学硕士，教授，现任本公司独立董事。 （

28、二）监事 1 、王志强：中国国籍，男，6 1岁，中共党员，大学本科，高级工程师，现任本公司监事会主席。 2 、江文斌：中国国籍，男，4 0 岁，中共党员，研究生，现任本公司监事。 3 、陈世邑：中国台湾，4 2 岁，大专，现任本公司监事。 4 、江天宝：中国国籍，男，4 1岁，研究生，职工代表监事，现任本公司监事、销售部副经理。 5 、许善军：中国国籍，男，4 9岁，大学本科，高级工程师，职工代表监事，现任本公司监事、生产总调度。 （三）其他高级管理人员 1 、方 洲：中国国籍，男，3 8岁，中共党员，研究生，高级工程师，现任本公司董事会秘书。 2 、叶大青：中国国籍，男，3 9岁，中共党员，

29、研究生，经济师，现任本公司副总经理。 3 、方秀华：中国国籍，女，4 6岁，中共党员，研究生，高级会计师，现任本公司财务负责人。 （四）核心技术人员 1 、许善军：简历见上。 2 、章卫东：中国国籍，男，3 6岁，大学本科，高级工程师，现任本公司技术中心副主任，主持技术中心工作。 上述人员相互之间不存在配偶关系、三代以内直系和旁系亲属关系。 二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员持有发行人股份的情况 本次上市前，董事、监事、高级管理人员与核心技术人员未持有本公司股份。 黄山永新股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书 1 0 第七节 同业竞争与关联交易 一、同业竞争 本公司不存在与控股股东

30、永佳集团及其子公司从事相同、相似业务的情况，不存在同业竞争。为了避免可能存在的同业竞争，本公司的控股股东永佳集团出具了黄山永佳（集团）有限公司关于避免同业竞争的非竞争承诺书 。 本公司律师在为发行人本次发行、上市出具的法律意见书和律师工作报告中指出： “黄山永新与关联方之间不存在同业竞争。 ” 保荐机构认为： “发行人与发行人控股股东及其子公司不存在同业竞争；发行人控股股东就避免同业竞争问题向发行人所做的书面承诺， 是为了避免将来可能发生于发行人与控股股东及其子公司之间的同业竞争，截止目前，不存在发行人控股股东有违反该承诺的情形。 ” 二、关联方及关联关系 请查阅刊载于巨潮网站( w w w

31、. c n i n f o . c o m . c n ) 的本公司招股说明书全文。 三、关联交易 公司与永佳集团及其下属企业、永佳集团股东黄山市化工总厂发生原材料采购、房屋租赁、综合服务等方面的关联交易，具体情况如下： 1 、原材料购买 2 0 0 3 年度 2 0 0 2 年度 2 0 0 1 年度 关联方 购买品种 金额 （万元） 占主营业务成本比例（% ） 金额 （万元） 占主营业务成本比例（% ） 金额 （万元）占主营业务成本比例（% ） 黄山市新力油墨化工厂 油墨 1 , 9 3 2 . 9 4 5 . 7 1 1 , 8 1 8 . 9 0 6 . 4 4 1 , 2 1 2 .

32、 5 9 6 . 0 9 黄山诚信贸易有限公司 聚乙烯 4 9 7 . 4 2 1 . 4 7 2 4 4 . 9 0 0 . 8 7 2 8 8 . 7 5 1 . 4 5 黄山市华新塑料厂 P E 片膜 1 , 0 9 3 . 7 9 3 . 2 3 1 , 5 7 3 . 1 7 5 . 5 6 1 , 7 9 3 . 5 1 9 . 0 0 黄山精工凹印制版有限公司 凹印版辊 5 8 4 . 0 8 1 . 7 2 6 5 3 . 8 2 2 . 3 1 5 3 1 . 5 0 2 . 6 7 合 计 4 , 1 0 8 . 2 3 1 2 . 1 3 4 , 2 9 0 . 7 9

33、1 5 . 1 8 3 , 8 2 6 . 3 6 1 9 . 2 1 注：新力油墨、诚信贸易为永佳集团控股企业，华新塑料、黄山精工为永佳集团参股企业。 2 、租赁 本公司以租赁方式使用黄山市化工总厂的部分厂房及配套设施，本公司 2 0 0 3年度、2 0 0 2年度、2 0 0 1年度实际向黄山市化工总厂支付租金分别为 6 3 1 , 9 6 5 . 2 4元、6 3 7 , 3 1 7 . 3 6 元、6 8 4 , 0 0 4 . 1 4 元。 本公司租赁永佳集团的上海市商城 2 9 7 号申金大厦 2 5 0 6 室。本公司 2 0 0 3 年度、黄山永新股份有限公司 首次公开发行股票

34、上市公告书 1 1 2 0 0 2 年度、 2 0 0 1 年度实际向永佳集团支付租金分别为 8 5 , 0 6 8 . 0 0 元、 8 5 , 0 6 8 . 0 0 元和8 5 , 0 6 8 . 0 0 元。 3 、综合服务 本公司 2 0 0 2 年 1 - 2 月份、2 0 0 1 年度、2 0 0 0 年度接受永佳集团提供的包括安全保卫、绿化保洁、工作服清洗、浴室、车辆、工作餐供应以及基建维修和道路维护等综合服务。2 0 0 2 年 1 - 2 月份、2 0 0 1 年度、2 0 0 0 年度本公司实际支付给永佳集团综合服务费分别为 6 5 6 , 8 7 6 . 9 5 元、2

35、 , 5 5 4 , 1 3 2 . 4 0 元、1 , 9 5 7 , 6 8 8 . 3 5 元。 自 2 0 0 2年 3月份起，上述综合服务由永佳集团控股的黄山市信旺物业管理有限公司继续提供。 本公司 2 0 0 3 年度、 2 0 0 2 年 3 - 1 2 月份实际支付给黄山市信旺物业管理有限公司综合服务费分别为 2 , 7 8 6 , 2 8 7 . 8 2 元、2 , 3 1 1 , 8 1 5 . 3 7 元。 有关本公司关联交易的详细情况，请查阅刊载于巨潮网站( w w w . c n i n f o . c o m . c n )的本公司招股说明书全文。 四、中介机构和独

36、立董事对关联交易的意见 本公司独立董事认为： “公司与关联方之间发生的各项重大关联交易履行了必要的法定程序，相关关联股东或董事履行了回避程序，相关决策程序符合有关规定；各项重大关联交易均按照等价有偿、公允市价的原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为” 。 本公司监事会认为： “公司与关联方之间的各项重大关联交易的协议是公平的，定价是合理、公允的，不存在侵害公司及中小股东利益的情形” 。 发行人律师认为： “1 、上述关联交易合同业经黄山永新的董事会及股东大会批准， 且关联董事、 关联股东回避了相关表决。 监事会对关联交易的公允性作出了决议。独立董事对上述关联交

37、易的合法性、公允性发表了独立意见。上述关联交易符合黄山永新的长远利益，没有违反法律法规、公司章程的规定。2 、上述关联交易公允，不存在损害黄山永新及其股东利益的内容。3 、黄山永新已通过建立关联股东回避制度，保证关联交易不损害黄山永新及其他股东的利益；关联股东亦已就规范关联交易，保护其他股东利益作出承诺。4 、黄山永新已在章程 、 章程（修订案） 和股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、关联交易决策制度中明确了关联交易决策程序。5 、黄山永新在招股说明书中已对关联交易和解决同业竞争的承诺或措黄山永新股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书 1 2 施进行了充分的披露，经核查，未发现有

38、虚假、严重误导性陈述或者重大遗漏” 。 注册会计师认为： “上述关联交易符合企业会计准则 、 企业会计制度和关联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定 及有关规定, 符合有关合同的规定，交易定价公允” 。 保荐机构认为： “1 、发行人拥有独立完整的供应、生产、销售系统，独立开展业务，不依赖股东或其他任何关联方，发行人在报告期内存在的重大关联交易不会影响发行人生产经营的独立性； 2 、 发行人已通过 公司章程 、 股东大会议事规则 、 董事会议事规则 、 内部关联交易决策制度 等制度明确了关联交易的决策权利和决策程序；3 、发行人已发生的各项重大关联交易的决策履行了必要的法定程序，关联交易定

39、价公允，不存在侵害发行人及其中小股东利益的情形；4 、招股说明书已就关联交易进行了充分披露，不存在重大遗漏或重大隐瞒” 。 第八节 财务会计资料 本公司截止 2 0 0 3 年 1 2 月 3 1 日的财务会计资料已于 2 0 0 4 年 6 月 1 6 日在证券时报 、 上海证券报上刊登的黄山永新股份有限公司招股说明书摘要中进行了披露, 投资者欲了解详细内容, 请查阅上述报纸或载于巨潮网站( w w w . c n i n f o . c o m . c n )的本公司招股说明书全文与附录。 一、注册会计师意见 本公司聘请安徽华普会计师事务所对本公司 2 0 0 1年 1 2月 3 1日、2

40、 0 0 2年 1 2月3 1 日、2 0 0 3 年 1 2 月 3 1 日的资产负债表，2 0 0 1 年度、2 0 0 2 年度和 2 0 0 3 年度的利润及利润分配表，以及 2 0 0 2 年度和 2 0 0 3 年度的现金流量表进行了审计，会计师已出具了标准无保留意见的审计报告。 二、简要会计报表 黄山永新股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书 1 3 （一）简要利润表 金额单位：元 项目 2003年度 2002年度 2001年度 一、主营业务收入 431,003,451.01 358,588,085.89 247,075,434.04 减：主营业务成本 338,635,839.

41、17 282,613,438.63 199,159,432.42 二、主营业务利润 92,367,611.84 75,974,647.26 47,916,001.62 加：其他业务利润 641,700.94 10,192.14 - 156,986.50 减：营业费用 22,527,745.92 20,392,676.01 14,826,416.74 管理费用 17,233,518.64 14,740,915.92 9,579,073.82 财务费用 2,754,431.08 1,161,952.29 - 383,635.18 三、营业利润 50,493,617.14 39,689,295.18

42、 23,737,159.74 加：投资收益 - 1,800,000.00 100,000.00 补贴收入 718,000.00 230,000.00 营业外收入 176,256.08 441,560.93 742,174.47 减：营业外支出 409,102.65 94,700.82 84,100.20 四、利润总额 50,260,770.57 38,954,155.29 24,725,234.01 减：所得税 7,499,743.26 3,613,595.29 3,454,935.11 五、净利润 42,761,027.31 35,340,560.00 21,270,298.90 加：年初未

43、分配利润 20,119,230.06 579,754.06 13,658,865.00 六、可供分配利润 62,880,257.37 35,920,314.06 34,929,163.90 减：提取法定盈余公积 4,276,102.73 3,534,056.00 2,127,029.89 提取法定公益金 2,138,051.37 1,767,028.00 1,063,514.95 七、可供股东分配的利润 56,466,103.27 30,619,230.06 31,738,619.06 减：应付普通股股利(其他) 35,000,000.00 10,500,000.00 17,500,000.0

44、0 转作股本的普通股股利 13,658,865.00 八、未分配利润 21,466,103.27 20,119,230.06 579,754.06 黄山永新股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书 1 4 （二）简要资产负债表 金额单位：元 项目 2003年12月31日 2002年12月31日 2001年12月31日 流动资产： 货币资金 39,174,362.35 18,778,851.03 18,528,201.55 应收票据 2,450,747.50 6,471,612.08 4,102,127.15 应收账款 48,119,295.85 39,089,844.26 21,224,681

45、.84 其他应收款 364,753.47 68,942.62 1,271,921.74 预付账款 1,979,056.20 1,195,232.87 355,966.90 存货 39,824,824.89 27,268,372.78 33,568,152.16 待摊费用 100,000.00 - - 流动资产合计 132,013,040.26 92,872,855.64 79,051,051.34 长期投资： 长期股权投资 200,000.00 200,000.00 2,000,000.00 长期投资合计 200,000.00 200,000.00 2,000,000.00 固定资产： 固定资

46、产原价 191,105,861.90 174,606,983.34 148,413,480.33 减：累计折旧 70,237,682.50 54,302,753.39 42,428,499.58 固定资产净值 120,868,179.40 120,304,229.95 105,984,980.75 工程物质 398,000.00 1,080,000.00 在建工程 6,817,766.29 固定资产合计 121,266,179.40 128,201,996.24 105,984,980.75 无形资产及其他资产： 长期待摊费用 1,132,155.65 119,439.57 295,488.7

47、5 无形资产及其他资产合计 1,132,155.65 119,439.57 295,488.75 资产总计 254,611,375.31 221,394,291.45 187,331,520.84 流动负债： 短期借款 4,500,000.00 3,000,000.00 10,000,000.00 应付票据 12,848,707.26 8,614,568.78 7,089,500.00 应付账款 47,863,959.01 63,113,426.60 54,869,434.01 预收账款 1,068,911.39 893,845.14 4,908,249.61 应付工资 5,173,622.3

48、9 4,973,882.79 5,440,215.97 应付福利费 555,832.50 638,540.02 683,764.99 应交税金 2,380,912.72 4,127,635.22 3,424,573.48 其他应付款 11,601,584.49 7,753,597.40 8,144,931.94 预提费用 151,997.95 13,989.45 一年内到期的长期负债 8,930,057.54 流动负债合计 95,075,585.25 93,129,485.40 94,560,670.00 长期负债： 长期借款 14,989,022.00 15,979,065.30 专项应付款

49、 760,000.00 长期负债合计 14,989,022.00 16,739,065.30 负债合计 110,064,607.25 109,868,550.70 94,560,670.00 股东权益： 股本 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 股本净额 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 资本公积 3,174,881.85 2,414,881.85 1,500,551.94 盈余公积 14,905,782.94 8,491,628.84 3,190,544.84 其中：法定公益金 4,968,59

50、4.32 2,830,542.95 1,063,514.95 未分配利润 21,466,103.27 20,119,230.06 579,754.06 现金股利 35,000,000.00 10,500,000.00 17,500,000.00 股东权益合计 144,546,768.06 111,525,740.75 92,770,850.84 负债和股东权益总计 254,611,375.31 221,394,291.45 187,331,520.84 黄山永新股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书 1 5 （三）简要现金流量表 金额单位：元 报表项目 2003年度 2002年度 一、经营活