有方科技：有方科技：2021年年度报告.PDF

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1、2021 年年度报告 1 / 265 公司代码：688159 公司简称：有方科技 深圳市有方科技股份有限公司深圳市有方科技股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 265 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时

2、未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、 重大风险提示重大风险提示 2021 年，公司业务从新冠疫情中逐渐恢复，营业收入同比实现较大幅度增长，而毛利率、期间费用和研发投入同比增长幅度较小，净利润实现较大幅度增长但仍有小幅亏损,公司在“第三节、管理层讨论与分析”之“四、风险因素”之“（二）业绩大幅下滑或亏损的风险”进行了披露。公司的其他风险敬请查阅“第三节、管理层讨论与分析”之“四、风险因素”的内容。 四、四、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 五、五、 信永中和会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无

3、保留意见的审计报告。的审计报告。 六、六、 公司负责人公司负责人王慷王慷、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李银耿李银耿及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李银耿李银耿声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、七、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本，不送红股。 八、八、 是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、 前瞻性

4、陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、十、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2021 年年度报告 3 / 265 十二、十二、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、 其他其他 适用 不

5、适用 2021 年年度报告 4 / 265 目录目录 第一节 释义 . 5 第二节 公司简介和主要财务指标 . 6 第三节 管理层讨论与分析 . 11 第四节 公司治理 . 41 第五节 环境、社会责任和其他公司治理 . 60 第六节 重要事项 . 66 第七节 股份变动及股东情况 . 100 第八节 优先股相关情况 . 109 第九节 公司债券相关情况 . 110 第十节 财务报告 . 110 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的

6、正本及公告原稿 2021 年年度报告 5 / 265 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、母公司、 有方科技、 深圳有方 指 深圳市有方科技股份有限公司 报告期 指 2021 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 物联网、IoT 指 Internet of Things，通过信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网相连接， 进行信息交换和通信， 以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络 无线通信模块 指 为各类物联网终端设备提供联网信息传输能力的组件， 是各类智能终端得以接入物联网的

7、信息入口 2G 指 第二代移动通信技术，包含 GSM、GPRS、EDGE 等技术 3G 指 第三代移动通信技术，包含 WCDMA、CDMA 2000、TD-SCDMA、HSPA、HSPA+等 4G 指 第四代移动通信技术， 包含 TDD-LTE、 FDD-LTE、 WiMax、 UMB 等 5G 指 第五代移动通信技术 LPWAN 指 Low-Power Wide-Area Network，低功耗广域接入网，是为物联网应用中的 M2M 通信场景优化的，低速率、超低功耗、低占空比的， 支持远距离的蜂窝汇聚网关的远程无线网络通讯技术 NB、NB-IOT 指 Narrow Band Internet

8、 of Things，基于蜂窝的窄带物联网 Cat.M 指 又名 LTE-M 或 eMTC，低功耗广域技术的一种，旨在通过蜂窝技术支持大规模物联网 Cat.1 指 LTE UE-Category 1，中低速率的 LTE 技术，上行峰值速率5Mbit/s，下行峰值速率为 10Mbit/s。 Cat.4 指 LTE UE-Category 4，中速率的 LTE 技术，上行峰值速率150Mbit/s，下行峰值速率为 50Mbit/s V2X 指 Vehicle to everything，即车与外界的信息交换，是未来智能交通运输系统的关键技术，使得车与车、车与基站、基站与基站之间的互相通信 OBD

9、指 On-Board Diagnostic，车载诊断系统 高通 指 QUALCOMM Incorporated 及其附属公司，美国纳斯达克证券交易市场上市公司， 全球知名的无线通信技术研发及芯片制造公司 展锐 指 北京紫光展锐科技有限公司，国内知名芯片研发及制造商 翱捷 指 翱捷科技（上海）有限公司，国内知名芯片研发及制造商 锐石 指 锐石创芯(深圳)科技有限公司,国内知名射频芯片研发及制造商 JSC 指 济州半导体， 全球知名的 SRAM （静态随机存取存储器） 芯片研发及制造商 NXP、恩智浦 指 恩智浦半导体公司及其附属公司， 美国纳斯达克证券交易市场上市公司， 全球前十大非存储类半导体

10、公司、 全球最大的汽车半导体供应商 Harman、哈曼 指 Harman International Industries,Inc，全球著名电子产品制造商三星的子公司 2021 年年度报告 6 / 265 智能电网 指 传统电网与现代传感测量技术、通信技术、计算机技术、控制技术、新材料技术高度融合而形成的新一代电力系统 基带芯片 指 无线通信的重要组成部分， 用来合成即将发射的基带信号， 或对接收到的基带信号进行解码的芯片 射频芯片 指 无线通信的重要组成部分， 包括功率放大器、 低噪声放大器和天线开关等， 用来将无线电信号通信转换成一定的无线电信号波形, 并通过天线谐振发送出去的电子元器件

11、存储芯片 指 无线通信的重要组成部分， 包括随机存储器 RAM 和只读存储器ROM，是以半导体电路作为存储媒介的存储器，用于保存二进制数据的记忆设备 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 科创板上市规则 指 上海证券交易所科创板股票上市规则 公司章程、章程 指 深圳市有方科技股份有限公司章程 控股股东 指 深圳市基思瑞投资发展有限公司 实际控制人 指 王慷 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 深圳市有方科技股份有限公司 公司的中文简称 有方科技 公司的外文名称 Shenzhen Neoway

12、 Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Neoway 公司的法定代表人 王慷 公司注册地址 深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼4401室 公司注册地址的历史变更情况 2021年8月，公司注册地址自“深圳市龙华区大浪街道华荣路联建工业园厂房2号第4层”变更为“深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼4401室” 公司办公地址 深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼43-44楼 公司办公地址的邮政编码 518131 公司网址 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 黄雷 陈凯思 联系地址 深圳市龙华

13、区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 43-44 楼 深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 43-44 楼 电话 0755-33692165 0755-33692165 传真 0755-29672566 0755-29672566 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2021 年年度报告 7 / 265 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼43-44楼 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况 (一一) 公司股票简况

14、公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 有方科技 688159 不适用 (二二) 公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座8 层 签字会计师姓名 李亚望、钟宇 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华创证券有限责任公司 办公地址 深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 座 19 层 签字的保荐代表人姓名 陈

15、勇、卢长城 持续督导的期间 2020 年 1 月 23 日至 2023 年 12 月 31 日 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 1,024,558,178.66 573,615,812.03 78.61 782,167,255.47 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 910,838,950.43 548,192,430.88 66.15 / 归属于上市公司股东的净利润 -12,964,0

16、08.42 -75,064,760.61 82.73 54,560,490.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -22,429,066.78 -89,477,367.81 74.93 49,615,918.31 2021 年年度报告 8 / 265 经营活动产生的现金流量净额 -86,718,471.17 -91,943,278.24 5.68 -2,037,098.79 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 832,466,037.54 842,854,421.98 -1.23 512,682,353.13 总资产

17、 1,502,324,765.76 1,297,753,616.75 15.76 988,246,574.50 (二二) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） -0.1414 -0.8362 83.09 0.7993 稀释每股收益（元股） -0.1414 -0.8362 83.09 0.7993 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.2446 -0.9967 75.46 0.7269 加权平均净资产收益率（%） -1.55 -8.83 增加7.28个百分点 11.43 扣除非经常性损益后的加权平均净

18、资产收益率（%） -2.68 -10.53 增加7.85个百分点 10.39 研发投入占营业收入的比例 （%） 9.15 15.24 减少6.09个百分点 7.93 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司营业收入同比增长 78.61%，主要系智慧能源领域的需求持续恢复和快速增长，智慧能源领域的营业收入增长幅度较大，此外公司还持续拓展金融支付、智慧教育、两轮电动车等应用领域，Cat.1 模块和智能模块在上述应用领域规模化商用，相关领域的营业收入增长幅度较大。 归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润同比增长 82.73%、74.93%，主要系上期受疫情影响

19、较大导致收入下降，而本年销售规模同比增长，归属于上市公司股东的净利润同比增加 6,210.08 万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润同比增加 6,704.83万元。 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 5.68%，主要系本期支付的企业所得税等各项税费较上期减少所致。经营活动产生的现金流量净额持续为负的原因主要系公司的主要客户为电力行业的大型国有企业和上市公司，上述企业在采购定价、付款时间等方面占有主动地位，平均付款周期较长，公司应收账款回款周期较长；且公司的主要原材料芯片制造商给予下游客户的账期较短，因此公司上下游的付款及收款结算存在一定的时间差所致。 归属于上市公司股东的

20、净资产和总资产同比变动-1.23%，15.76%，总资产的增加主要系本年应收账款增加所致。 财务指标方面，基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益上升，主要是报告期内净利润同比增加所致。 2021 年年度报告 9 / 265 七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准

21、则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 八、八、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 131,076,367.46 281,309,951.43 272,416,373.76 339,755,486.01 归属于上市公司股东的净利润 -23,923,018.46 6,57

22、8,530.15 7,032,304.72 -2,651,824.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -25,693,040.33 2,361,480.55 6,295,672.67 -5,393,179.67 经营活动产生的现金流量净额 -57,213,824.67 -30,679,401.02 1,813,344.39 -638,589.87 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额

23、非流动资产处置损益 20,060.98 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,053,439.31 9,968,092.53 3,908,522.29 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 2021 年年度报告 10 / 265 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损

24、益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 5,269,490.13 7,651,754.24 1,969,850.93 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行

25、后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -175,916.78 -39,750.95 -61,228.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 1,681,954.30 3,187,549.60 872,572.30 少数股东权益影响额（税后） 合计 9,465,058.36 14,412,607.20 4,944,572.67 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的

26、情况说明 适用 不适用 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 64,143,152.53 49,077,157.48 -15,065,995.05 2021 年年度报告 11 / 265 交易性金融资产 183,990,770.14 50,239,747.84 -133,751,022.30 5,241,142.85 其他权益工具投资 4,000,000.00 4,000,000.00 合计 248,133,922.67 103,316,905.32 -144,81

27、7,017.35 5,241,142.85 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 (一)公司整体经营情况 2021 年，公司业务从新冠疫情中逐渐恢复，营业收入同比实现较大幅度增长，毛利率、期间费用和研发投入同比变动幅度较小，净利润实现较大幅度增长亏损收窄。报告期内，公司营业收入 102,455.82 万元，同比增长 78.61%，研发投入 9,374.17 万元，同比增长 7.25%，占营业收入比例 9.15%， 净利润-1,397.49 万元， 同比变动 8

28、1.38%。 截至报告期末， 公司总资产达 150,232.48万元，同比增长 15.76%；归属于上市公司所有者权益 83,246.60 万元，同比变动-1.23%。 公司智慧能源领域收入同比增长 66.71%。智慧能源领域主要包括电力、水和燃气三大行业，公司在该领域主要提供模块。电力行业收入实现较大幅度增长，主要原因包括：1.随着国内新冠疫情得到有效控制，电力集抄设备的安装恢复正常，集抄设备的统招数量得以恢复，对模块的需求也相应增加，电力集抄收入实现增长；2.随着国家电网和南方电网对电力配网投资的增加，电力配网侧的联网设备安装增加，对模块的需求也相应增加，电力配网收入实现增长；3.公司积极

29、与国内和海外的表厂客户开发欧洲、亚洲、中东等地区的海外电力市场，海外电力收入进一步增长；4.随着国家“碳达峰”和“碳中和”目标的确定，以及清洁能源相关政策的推进，分布式光伏发电储能快速发展，光伏逆变器等设备对模块的需求也相应增加，相关收入也进一步增长。此外，随着水和燃气智能化渗透率的不断提高，远程抄表需求增加，对 NB 模块的需求也相应增加，水和燃气行业的收入也实现较大幅度增长。 公司车联网领域收入同比增长 74.94%。车联网领域主要包括汽车车联网和两轮电动车，公司在该领域主要提供终端和模块。 其中， 面向欧美高端车联网市场， 公司主要提供智能 OBD 等终端，报告期内海外车联网终端需求持续

30、恢复，但受汽车行业半导体芯片供应紧张的影响，相关订单的交付受到影响，因此海外车联网终端业务未能恢复正常，相关收入未能实现明显增长；面向国内车联网市场，公司主要提供模块，且主要应用于车载前装、充电装置、追踪器等，报告期内，公司持续拓展 Tier1 厂商和追踪器厂商，上述应用的模块收入实现增长；面向两轮电动车市场，公司主要提供模块，且主要应用于共享两轮电动车和两轮电动车前装中控，报告期内，公司持续拓展两轮电动车市场，模块收入实现增长。 公司商业零售领域收入同比增长 121.09%。商业零售领域主要包括金融支付、共享设备和商用设备市场。报告期内，Cat.1 模块对 2G/3G 模块的替代升级迎来发展

31、高潮，金融无线 POS 机的升级换代对 Cat.1 模块的需求大幅度增加，金融支付行业收入实现较大幅度增长。 (二)公司研发情况 公司注重研发投入和研发效率，研发工作紧贴市场需求，基于公司现有核心技术进行产品开发创新，并且紧跟最新的无线通信技术，力争率先推出具有先进性和竞争力的产品，以满足不同行业、不同应用场景、不同客户的需求。 公司在深圳市龙华区、东莞松山湖和西安高新区设有研发中心。报告期内，公司的研发投入9,374.17 万元，同比增 7.25%，占营业收入的比例为 9.15%。报告期末，公司研发人员共 318 人，占比达 61%。报告期内，公司累计申请 60 项专利和 7 项计算机软件著

32、作权，报告期当年获得的专利授权数量较 2020 年增长 167%，截至报告期末公司已累计获得 65 项专利和 87 项计算机软件著作权。报告期内，公司入选国家级专精特新“小巨人”企业。 报告期内， 公司开展了 5G 无线通信模块和解决方案、 V2X 无线通信模块和解决方案、 4G 及 NB无线通信模块等多个研发项目， 推出了 5G+C-V2X 模块、 4G 智能模块、 NB-IOT 安全通信模块、 Cat.M2021 年年度报告 12 / 265 模块、Cat.1 区块链模块等产品，为智能网联汽车、两轮电动车、燃气、水务、分布式光伏发电储能等领域的拓展打下坚实的技术和产品基础。公司基于“云-管

33、-端”架构，面向智慧城市、智慧园区、 智慧社区领域持续研发物联感知平台和物联感知设备， 将成为公司未来业务的长远驱动力。 公司的 Cat.1 模块 N58 是首个通过中汽研安全测试的 Cat.1 模块，在入侵防御等方面具有高安全可靠性，并首创性地应用于车载前装 T-BOX、智能充电桩、智能网联汽车盒子、追踪器、共享两轮电动车等众多车联网终端产品上，并以此为基础开发了 Cat.1 区块链模块，应用于分布式智慧能源上，赋能智慧能耗管理、碳资产开发和碳交易、碳中和数据可信化等业务领域，此外还批量应用于印度等海外电力物联网领域。公司的多模 Cat.M/NB-IoT/EGPRS 模块 N27，获得国际知

34、名运营商德国电信、AT&T 等认证，为其在欧洲、北美的规模化商用奠定了基础。 (三)公司销售和市场情况 公司销售模式以直销方式为主，经销方式为辅，持续开拓国内市场和海外市场。报告期内，公司对销售团队和代理渠道进行优化，公司销售覆盖国内多个区域，并覆盖欧洲、北美、印度和东南亚等市场。公司开拓海外市场的方式包括直接出口向海外客户销售无线通信模块和终端、向国内客户销售无线通信模块随客户整机出口、向跨国代理商销售无线通信模块和终端。 报告期内， 公司在多个应用领域的拓展取得成效。 电力领域的应用包括电力抄表、 电力配网、分布式光伏发电储能等方面。电力抄表方面，随着国内疫情得到有效控制，国内集中抄表需求

35、持续恢复，公司还与多家海外知名电力设备客户、国内知名电表厂商客户合作，进一步开拓印度、欧洲、中东等地的海外电力抄表市场；分布式光伏发电储能方面，随着国家双碳目标和相关支持政策的提出，分布式光伏发电储能快速发展，公司与光伏逆变器客户建立合作关系并占据优势地位。在水务和燃气领域，随着智能化渗透率的提升，公司对大型水司、燃气公司、智能表计制造商、燃气报警器制造商的出货量进一步增加，NB-IoT 安全通信模块也进一步推广应用。车联网领域的应用包括四轮车和两轮电动车。四轮车方面，受汽车行业半导体芯片供应紧张的影响，面向海外高端车联网市场的智能 OBD 等终端的营业收入未能显著提升，但公司的 Cat.1

36、模块批量应用于汽车前装设备、追踪器、充电枪等场景，相关收入实现较大幅度增长；两轮电动车方面，公司的 Cat.1 模块和智能模块在共享两轮电动车、两轮电动车前装上批量应用，两轮电动车领域收入实现大幅度增长。在商业零售领域，公司的 Cat.1 模块和智能模块在金融支付设备、智能教育学习机、智能电子学生卡上批量应用，相关领域收入实现大幅度增长。 公司还积极参与各项市场推广活动，先后参加了 embedded world 2021、Convergence India 2021、挚物-AIoT 产业领袖峰会、全球数字经济产业大会-全球产业区块链峰会、2021 中国移动全球合作伙伴大会、2021 中部人工智

37、能博览会、2021 中国 AIoT 产业年会、国际社会公共安全博览会等行业展会和论坛，公司官方网站和微信公众号也进一步加强了公司产品应用的宣传，取得了积极的市场反响。 (四)公司治理和资本运作 报告期内，公司审议了 2021 年限制性股票激励计划和授予的相关事项，向 156 名员工授予641 万股第二类限制性股票。详见有方科技：2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要（公告编号：2021-013）、有方科技：2021 年限制性股票激励计划（草案）、有方科技：关于向激励对象授予限制性股票的公告（公告编号：2021-030）、关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的公告（公告编号：

38、2021-031）等相关公司公告。 报告期内，公司接受了深圳证监局的现场检查，并收到了深圳证监局关于深圳市有方科技股份有限公司采取责令改正措施的决定（以下简称责令改正措施决定），详见有方科技：关于收到深圳证监局责令改正措施的公告（公告编号：2021-053）。公司根据现场检查意见、责令改正措施决定和证券法 上海证券交易所科创板上市规则等法律法规的最新要求，对公司章程股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则内幕信息交易知情人管理制度募集资金管理制度等内部控制制度进行梳理修订，并对公司治理和内部控制中存在的问题进行持续整改， 有利于公司的长远发展。 公司还积极参加深圳证监局、 上海证券交易所、

39、深圳上市公司协会以及中介机构举办的各类培训，持续努力提升公司治理水平，完善规范运作。 2021 年年度报告 13 / 265 二、二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一) 主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 公司的主营业务为物联网无线通信模块、物联网无线通信终端和物联网无线通信解决方案的研发、生产（外协加工方式实现）和销售。公司的产品可分为三大类：物联网无线通信模块、无线通信终端和无线通信解决方案。公司还基于“云-管-端”架构，面向不同行业客户提供不同的产品组合。 无线通信模

40、块是连接物联网感知层和网络层的重要环节，按照通信制式划分，涵盖了2G/3G/4G/5G/NB/eMTC 等多种制式；按照应用领域划分，涵盖智慧能源（电力、水务、燃气）、车联网前装、商业零售（金融支付、共享设备、商用设备）、智慧教育、工业物联网等各个细分领域和应用场景。 无线通信终端是以通信为核心的终端，主要应用于车联网、智慧城市、智慧园区/社区/地产物业、智慧教育等领域。其中车联网后装终端包括 4G 智能 OBD、应急车灯等终端，智慧城市、智慧园区/社区/地产物业终端包括各类物联感知设备、物业管理设备、网关等终端，智慧教育终端包括智能电子学生卡等终端。 无线通信解决方案是与通信密切相关的核心板

41、，主要应用于商业零售等领域。 公司以“云-管-端”为基础架构，以模块、终端和物联感知云平台为基础产品，打造综合解决方案，提升设备通信的稳定性可靠性，为产业物联网客户提供更高的价值。 (二二) 主要经营模式主要经营模式 1.采购模式 公司根据客户订单需求情况制定物料采购计划，从合格供应商名录收录的原厂供应商或原厂供应商的经销商中筛选后采用议价或招标方式确定采购价格。公司计划部负责需求和库存控制；采购部负责物料的供应及成本控制和供应商的开发管理、物料认证及招标管理；质量部负责采购物料质量检验及供应商质量管理。 公司采购原材料的方式包括国内采购和进口采购，其中在国内采购的原材料主要系由展锐、翱捷、锐

42、石等国内芯片厂商制造的国产基带芯片、射频芯片、电容电阻、天线等电子元器件，因上述电子元器件市场较为分散，公司主要通过向国内各大电子元器件经销商采购。公司进口采购的原材料主要由高通、JSC 等境外芯片厂商制造的海外基带芯片和存储芯片，且主要通过供应链公司报关进口。 2.生产模式 公司将优势资源集中到研发、销售环节，产品的生产通过委外加工方式实现。公司的委外加工厂商主要位于珠三角地区，且以上市公司为主。委外加工厂商为公司提供产品制造服务，包括产品的 SMT（表面贴装技术）贴片加工、测试和组装。公司对外协生产各个环节的关键工艺进行控制，保证产品的质量。公司的委外加工环节不涉及公司核心工艺环节和产品技

43、术，且采取了一系列措施保证技术不被泄露。 3.销售模式 公司销售模式以直销方式为主，经销方式为辅。直销模式下，公司与主要客户对产品责任、交货方式、付款方式进行原则性约定，在原则性约定的范围内签订购销合同，按照合同约定安排发货。公司经销模式属于买断式销售，公司与下游经销商签订销售合同或销售订单，将产品发送到约定地点。直销方式能使公司更好地服务于大客户并及时响应大客户的需求，经销方式能更好地应对不断涌现的物联网碎片化应用并满足中小微客户的需求。公司开拓海外市场的方式包括直接出口向海外客户销售无线通信模块和终端、向国内客户销售无线通信模块随客户整机出口、向跨国代理商销售无线通信模块和终端。 4.研发

44、模式 公司研发能力主要表现在对无线通信模块和终端的硬件、软件、系统等设计开发和测试认证方面，使无线通信模块和终端的不间断运行可靠性、复杂恶劣环境适应性等各项指标满足不同应用场景下客户多元化的需求。公司的研发工作紧贴市场需求，基于公司现有核心技术进行应用领域的开发创新，紧密跟进最新的无线通信技术，力争在行业中率先推出具有先进性和竞争力的产品。公司制定并严格执行研发工作管理制度，对研发立项进行评估和审批，持续优化 IPD（集成产品开发）项目系统管理，同时积极申请专利技术，加强知识产权保护管理。 2021 年年度报告 14 / 265 (三三) 所处行业情况所处行业情况 1.1. 行业的发展阶段、基

45、本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 物联网行业是国家战略性新兴产业，各级政府政策接力积极布局物联网产业生态发展，持续推动物联网与各行业发展的深度融合和规模应用，物联网正逐渐成为全球经济增长和科技发展的新热点。物联网产业快速发展的驱动因素，一方面来源于物联网基础设施建设不断完善，另一方面来源于应用场景的持续拓展。全球知名企业均从不同环节布局物联网，产业大规模发展的条件正快速形成，物联网产业生态发展的关键时期已经到来。物联网行业的细分应用领域众多，应用场景丰富，不同的客户需求也需要使用不同的通信技术和产品加以实现，对射频、高低温、稳定性和可靠性有不同要求。 2.2. 公司所

46、处的行业地位分析及其变化公司所处的行业地位分析及其变化情况情况 公司在行业竞争中处于相对优势地位，具体表现在： (1)公司是智能电网领域无线通信模块的先行者， 早在 2009 年国家电网启动“坚强电网建设”时，公司即实现自主研发的无线通信模块应用于国家电网的集中抄表，实现了国产化替代。多年来，公司的无线通信模块经历了不同地区不同运行环境的考验，在线率等质量指标考核名列前茅，公司在电力行业还先后经历了 4G 升级、4G 国产芯替代、5G 应用试点等智能电网升级进程。近三年来公司在智能电网的无线通信模块出货量占国家电网用采招标采购量达 50%以上，在该细分领域处于龙头地位。近两年来，随着国家电网和

47、南方电网对电力配网投资的增加，公司的无线通信模块已批量应用于电力配网设备并占据优势市场地位。此外，海外智能电网的建设也在快速发展，公司持续拓展欧洲、亚洲、中东等区域的电力市场，在沙特、印度等多个国家的电力市场份额领先。2021 年第四季度，公司无线通信模块在印度市场排名跻身第一。 （2）公司在不断拓展自身产品应用领域广度的同时，也在着力布局和打造“云-管-端”整体解决方案。通过“模块+终端+云”的不同的产品组合满足不同行业客户的需求。公司在 2017 年凭借业界首款 4G 智能 OBD 产品成功切入海外车联网高端市场，系目前国内少数能为欧美高端市场提供4G 智能 OBD 产品的公司之一，近年来

48、公司的海外车联网终端产品线更加立体丰富，产品线也覆盖了更多车型。近年来，公司持续积累终端研发和产品经验，先后面向智慧园区/社区/地产物业推出智能管理终端，面向智慧教育推出智能电子学生卡，面向智慧城市推出物联感知设备，产品贴合行业需求并占据领先优势。 公司还为贵州燃气、 深圳燃气等能源企业提供由端到云的解决方案，协助传统燃气行业实现高效化、智能化管理。 3.3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 工信部在 2020 年 5 月发布的关于深入推进移动物联网全面发展的通知中明确指出，推动2G/3G 物联网业务

49、迁移转网，建立 NB-IoT、Cat.1 和 5G 协同发展的移动物联网综合生态体系。通知发布后， 2G/3G 应用向 Cat.1 的替代升级迎来了发展的高潮， Cat.1 成为满足中速率物联网需求的主力担当，Cat.1 在物联网的市场需求激增，带来了新的一波通信技术升级的红利。 近年来随着 NB-IoT、eMTC 等低功耗广域网络技术的成熟，物联网在公用事业、消防、环境监测等领域开始大规模应用。水和燃气在远程抄表、远程监控等应用场景的需求持续增加，智能化渗透率持续提高，对 NB-IoT 的需求持续增加，NB-IoT 也越发关注安全方面的功能。 同时随着物联网技术的发展还创造了新的业务内容、新

50、的商业模式，推动数据驱动的决策实现，比如在物联网的赋能下，共享经济扩展到中低价值资产领域，催生了共享充电宝、共享洗衣机、共享电动车、共享换电等新业态。目前 Cat.1 已在共享租赁、金融支付、网联汽车等领域大规模商用。 根据中国信息通信研究院发布的物联网白皮书，预计到 2025 年全球蜂窝网络主要由 4G和 NB-IoT 网络来承载。5G 网络将发挥 uRLLC（低延时高可靠）的功能，承载车联网、工业自动化等低延时的关键物联网业务，占物联网连接数 10%的份额。 根据中国信息通信研究院发布的 5G 经济社会影响白皮书 ， 按照 2020 年 5G 正式商用计算，预计当年带动约 4,840 亿元