齐鲁银行：齐鲁银行股份有限公司2021年年度报告.PDF

《齐鲁银行：齐鲁银行股份有限公司2021年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《齐鲁银行：齐鲁银行股份有限公司2021年年度报告.PDF（252页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、齐鲁银行股份有限公司 2021 年年度报告1重要提示重要提示一、一、本本行行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、本行本行于于 2022 年年 4 月月 27 日召开第八届董事会第日召开第八届董事会第十八十八次会议次会议，审议通过了审议通过了 2021 年年年度报年度报告及告及其其摘要。本行全体董事出席董事会会议。摘要。本行全体董事出席董事会会

2、议。三、三、本本行行 2021 年度财务报告已经安永华明会计师事务所年度财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）审计审计，并出具了并出具了标准无保留意见的审计报告。标准无保留意见的审计报告。四、四、本行法定代表人及董事长黄家栋、行长及主管财务工作负责人张华、财务部门负责人本行法定代表人及董事长黄家栋、行长及主管财务工作负责人张华、财务部门负责人高永生保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。高永生保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案以实施权益分派股权登

3、记日登记的普通股总股本为基数， 向权益分派股权登记日登记在册的全体普通股股东每10股派送现金股利人民币1.84元（含税）。上述预案尚待本行2021年度股东大会审议。六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明本年度报告涉及未来计划、 发展战略等前瞻性陈述，该计划不构成本行对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。七、七、本行不本行不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的的情况情况。八、八、本行不本行不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。九、

4、九、本行不本行不存在半数存在半数以上以上董事无法保证所披露年度报告的真实性董事无法保证所披露年度报告的真实性、准确性和完整性准确性和完整性的情况的情况。十、十、重大风险提示重大风险提示本行不存在可预见的重大风险。本行经营中面临的风险主要有信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险等，本行已经采取各种措施，有效管理和控制各类经营风险，具体详见本年度报告“第三节 管理层讨论与分析”中的有关内容。十一、十一、其他其他本年度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制， 除特别说明外， 为本行及控股子公司的合并数据，均以人民币列示。齐鲁银行股份有限公司 2021 年年度报告2目录目录董事长致辞.3行长

5、致辞.5第一节释义.6第二节公司简介和主要财务指标.7第三节管理层讨论与分析.14第四节公司治理.50第五节环境与社会责任.78第六节重要事项.81第七节普通股股份变动及股东情况. 91第八节优先股相关情况.99第九节财务报告.100备查文件目录（一）载有本行董事长签章的年度报告正本。（二）载有本行法定代表人及董事长、行长及主管财务工作负责人、财务部门负责人签名并盖章的财务报表。（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（四）报告期内本行公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。齐鲁银行股份有限公司 2021 年年度报告3董事长致辞董事长致辞2021 年是中国共产党建党 1

6、00 周年，是“十四五”开局之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程的起步之年。站在“两个一百年”的历史交汇点，齐鲁银行以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省市党委、政府和人民银行、监管部门的支持下，不负广大投资者的信任和重托，服务实体能力、发展质效、品牌价值得到有效提升，全面开启“打造上市价值银行”的新征程。这一年这一年，我们圆梦我们圆梦 A 股股，前进脚步更加坚实前进脚步更加坚实。2021 年 6 月 18 日，上海证券交易所的铜锣敲响，本行股票在 A 股主板市场挂牌交易。这既是齐鲁银行人多年奋斗的圆梦时刻，也是推动区域经济发展的强心剂。本行的资本实力更加夯实，多元化资本补充渠道更

7、加顺畅，为业务拓展和规模增长打下了坚实基础。这一年这一年，我们拼搏进取我们拼搏进取，业绩保持良好增势业绩保持良好增势。截至 2021 年末，本行资产规模达 4,334.14亿元，增长 20.32%；存款总额 2,930.03 亿元，增长 19.70%；贷款总额 2,166.22 亿元，增长26.07%；实现营业收入 101.67 亿元，增长 28.11%；归属于本行股东的净利润 30.36 亿元，增长 20.52%。资产、存款、贷款、净利润等主要指标增量均创历年新高。这一年，我们坚持普惠，服务实体能力不断强化。这一年，我们坚持普惠，服务实体能力不断强化。本行坚守“服务地方经济、服务小微企业、服

8、务城乡居民”的市场定位，普惠贷款占比达到 18.8%，提升 1.3 个百分点。扎实开展惠企便民服务，在数字赋能、科创金融、产业金融方面不断创新突破。“一县一品”定制金融产品，打造支持乡村振兴的“齐鲁样板”，助力共同富裕；探索银企“产融结合”新路径，使金融活水灌溉全产业链中小微企业。这一年这一年，我们融入地方我们融入地方，社会认可度显著提升社会认可度显著提升。伴随着山东省新旧动能转换深入推进，本行加大对信息技术、高端制造、绿色产业等重大项目建设的支持力度，与区域经济发展同频共振。2021 年 8 月 20 日，总行入驻济南 CBD，为济南建设区域金融中心贡献力量。本行已连续四年获评山东省地方金融

9、企业绩效评价 AAA 优秀等级，连续三年荣获济南市管企业经济社会发展综合考核一等奖，主体信用评级保持 AAA，位居优秀银行之列。这一年，我们这一年，我们坚持坚持党建统领，党建统领，推动党的建设与推动党的建设与公司治理公司治理深度融合深度融合。本行始终坚持党建统领发展全局，坚持“两个一以贯之”，严格落实“三重一大”制度，促进党建与公司治理深度融合、齐头并进。年内全行上下高标准高质量开展党史学习教育，扎实推进“我为群众办实事”实践活动，不断夯实“两个责任”，深入推进全面从严治党，高质量党建引领企业高质量发展成效初显，行党委被中共山东省委授予“山东省先进基层党组织”荣誉称号。2021 年，王晓春女士

10、因年龄原因，辞去本行董事长职务。王晓春女士任职十余年间，科学把航全行发展战略，坚持审慎稳健经营，持续推进改革创新，带领齐鲁银行成功实现主板上市，完成华丽转身。我代表董事会，对王晓春女士的卓越贡献表示衷心感谢，并对因年龄、工作等原因辞任的赵学金先生、崔香女士、徐晓东先生、王涤非女士为齐鲁银行发展做齐鲁银行股份有限公司 2021 年年度报告4出的贡献表达诚挚谢意！同时，热烈欢迎本行新任的董事、行长张华先生，监事长李九旭先生，董事葛萍女士、胡金良先生、王庆彬先生，副行长陶文喆先生，行长助理刘振水先生、吴刚先生。 道阻且长， 行则将至， 我将带领新一届董事会成员继续为齐鲁银行事业勤耕不辍、全力以赴。2

11、022 年，冬奥盛会圆满落幕，中国共产党第二十次全国代表大会即将召开，是党和国家事业发展进程中十分重要的一年。 纵然疫情和宏观环境仍存在诸多不确定性， 但我们坚信，经济稳中向好的基本面没有改变。 在这个充满希望的年份， 本行将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，贯彻落实中央和省市经济工作会议要求，推动经营向“规模化、集团化、轻量化、专业化、场景化、数字化、精细化、协同化”八个方面转型，以“打造上市价值银行”为目标，主动融入新发展格局，在金融服务中展现更大作为。新的一年，我们期待与广大投资者、客户同心协力，为市场创造更大价值，为社会做出更大贡献，共同绘就“齐鲁青未了”的美丽画卷，携手共

12、精彩、一起向未来！齐鲁银行股份有限公司 2021 年年度报告5行长致辞行长致辞2021 是齐鲁银行发展史上具有里程碑意义的一年，我们乘上市东风，踔厉奋发，笃行不怠，站上全新起点。以“稳中求进”为总基调，“高质量发展”为目标，不断深化业务转型，持续推动改革创新，全面提升发展质效，努力打造“行稳致远的精品银行”，主要指标达到历史最好水平。我们立足主责主业， 持续提升金融服务能力， 继续发挥金融在服务实体经济方面的重要作用。服务地方经济展现新担当服务地方经济展现新担当，在“双循环”新发展格局和黄河国家战略的指引下，着力支持新旧动能转换，构建专业化交易银行服务体系，助力产业转型升级。紧跟山东省扩需求“

13、十大行动”，聚焦“十强现代优势产业集群”，积极对接省市重大项目，加快支持区域发展战略的脚步。服务小微企业走出新路径，服务小微企业走出新路径，充分利用地方法人银行优势，持续推进线上化、数字化转型，打造科创金融品牌，创造“一专两联四单”科技金融业务模式，用创新型金融产品和有温度的服务帮助企业纾困解难；加快县域金融特色发展，搭建县乡村“三位一体”服务网络，完善“一县一品”特色产品货架，打造支持乡村振兴的“齐鲁样板”，进一步提升普惠金融综合服务质效。服务城乡居民打造新体验服务城乡居民打造新体验，作为地方法人银行，服务好当地城乡居民是我们不懈的追求，持续强化客户至上经营理念，以客户服务的专业能力为驱动，

14、加快推进零售转型升级，加大财富管理、消费金融、银发金融、儿童金融、新市民金融推进力度，优化客户权益保护体系，致力成为百姓满意的“市民银行”。我们坚守初心，矢志不渝地推进战略转型。以实现稳健可持续发展为目标，聚焦协同化经营、数字化赋能、精细化风控三个核心能力抓好战略执行落地。协同化经营能力决定我们协同化经营能力决定我们走多高走多高。 通过推动建立线上线下多渠道融合和总分支联动的一体化协同经营机制， 加强公司金融、机构金融、零售金融和普惠金融四大板块的协同发展，构建条块结合的“集团军合成作战”模式。数字化赋能决定我们走多快。数字化赋能决定我们走多快。加强全局谋划、战略布局，协同推进组织架构、业务模

15、式、数据治理、科技能力变革，运用大数据、云计算、人工智能等金融科技手段，加快传统业务与数字化新业务的融合， 让金融科技为业务赋能。 精细化风险管控能力决定我们精细化风险管控能力决定我们走多远走多远。我们继续坚持审慎稳健的风险偏好和文化，不断加强资产质量管控，提升资源配置能力，适时调整风险管理制度、流程、机制，实现风险管理的敏捷主动，确保本行稳健可持续发展。2022 年，是党的二十大召开之年，是向第二个百年奋斗目标奋进和实施“十四五”规划的关键之年，也是齐鲁银行作为上市银行的第一个完整年度。站在新的起点，齐鲁银行将继续发扬艰苦创业的奋斗精神，积极履行新时代金融企业的使命担当，向着“行稳致远的精品

16、银行”愿景坚定迈进，与广大客户、投资者携手同行，共同书写“齐鲁青未了”的美丽华章。齐鲁银行股份有限公司 2021 年年度报告6第一节第一节释义释义在本年度报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：释义项目释义项目释义释义本行、公司、本公司、本集团指齐鲁银行股份有限公司章程、公司章程指齐鲁银行股份有限公司章程中央银行指中国人民银行银保监会、中国银保监会、银监会、中国银监会指中国银行保险监督管理委员会证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会山东银保监局指中国银行保险监督管理委员会山东监管局山东证监局指中国证券监督管理委员会山东监管局元指人民币元注：本报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的

17、情况，均为四舍五入原因造成。齐鲁银行股份有限公司 2021 年年度报告7第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、一、公司信息公司信息中文名称齐鲁银行股份有限公司中文简称齐鲁银行英文名称QILU BANK CO., LTD.英文名称缩写QLB法定代表人黄家栋统一社会信用代码91370000264352296L金融许可证机构编码B0169H237010001客服和投诉电话4006096588二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名胡金良张贝旎联系地址山东省济南市历下区经十路 10817 号山东省济南市历下区经十路 10817 号电话0531-86075

18、8500531-86075850传真0531-869235110531-86923511电子信箱三、三、基本情况基本情况简介简介公司注册地址山东省济南市历下区经十路10817号公司注册地址的历史变更情况2006年11月15日，本行注册地址由“济南市泺源大街61号”变更为“济南市市中区顺河街176号”；2021年7月26日，本行注册地址由“济南市市中区顺河街176号”变更为“山东省济南市历下区经十路10817号”。公司办公地址山东省济南市历下区经十路10817号公司办公地址的邮政编码250014公司网址电子信箱四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点公司披露年度报告的媒体名称及网址中国证券报

19、（）上海证券报（）证券时报（）证券日报（）公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所（）公司年度报告备置地点本行董事会办公室五、五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码A股上海证券交易所齐鲁银行601665齐鲁银行股份有限公司 2021 年年度报告8六、六、其他其他相相关资料关资料公司聘请的会计师事务所名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层签字会计师姓名田志勇、师宇轩报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称中信建投证券股份有限公司办公地址北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心签字的保荐代表人姓名常亮

20、、周子昊持续督导的期间2021 年 6 月 18 日至 2023 年 12 月 31 日七、七、获奖情况获奖情况2021 年 1 月，本行获得山东省地方金融监督管理局、中国人民银行济南分行、山东银保监局“2020 年度金融辅导工作评价优秀单位”；2021 年 4 月，本行获得中共济南市委、济南市人民政府“2020 年度经济社会发展综合考核一等奖”；2021 年 5 月，本行获得中国银保监会消费者权益保护局“2021 年315教育宣传周优秀组织单位”；2021 年 5 月，本行获得山东省市场监督管理局“2021 年度山东省高端品牌培育企业”；2021 年 5 月， 本行获得中国人民银行济南分行营

21、业管理部 “2020 年征信工作突出单位” ；2021 年 6 月，中共山东省委授予本行“山东省先进基层党组织”；2021 年 8 月，本行济南自贸区分行获得共青团中央办公厅颁发的“全国青年文明号”；2021 年 9 月，本行在山东省地方金融监督管理局、中国人民银行济南分行、山东银保监局组织的 2020 年山东省银行机构服务实体经济评价中获得“优秀”等级；2021 年 11 月，本行“县、乡、村三级联动 乡村振兴综合服务网络”入选 21 世纪金融研究院、中国银行业协会“裕普惠 新金融 中国银行业普惠金融典型案例”；2021 年 11 月，本行在中国人民银行济南分行、山东省总工会、共青团山东省委

22、组织的2021 年山东省金融服务小微企业能力竞赛中获得一等奖；2021 年 12 月，本行获得山东省财政厅“2021 年山东省地方金融企业绩效评价 AAA 优秀等级”；2021 年 12 月， 本行获得中国人民银行济南分行营业管理部 “2021 年度济南市金融统计先进集体”；2021 年 12 月，本行金融科技安全先锋团队获得中国金融工会全国委员会评选的“全国金融先锋号”。齐鲁银行股份有限公司 2021 年年度报告9八、八、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据单位：千元币种：人民币主要会计数据主要会计数据2021年年2020年年本期

23、比上年本期比上年同期增减同期增减（%）2019年年营业收入10,166,9837,936,40728.117,407,192利润总额3,339,9212,883,03815.852,716,401净利润3,072,2532,544,71020.732,357,281归属于上市公司股东的净利润3,035,6442,518,79720.522,337,748归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,682,1782,491,4307.662,200,059经营活动产生的现金流量净额28,531,01617,941,37459.029,871,519主要会计数据主要会计数据2021年年末末20

24、20年年末末本期末比上本期末比上年同期末增年同期末增减（减（%）2019年末年末资产总额433,413,706360,232,21420.32307,520,304贷款总额216,622,400171,824,41926.07140,141,046其中：公司贷款141,994,460110,603,70028.3891,355,492个人贷款63,393,11251,938,59622.0541,376,832票据贴现11,234,8289,282,12321.047,408,722贷款损失准备7,424,0595,257,77741.204,261,965其中： 以公允价值计量且其变动计入其

25、他综合收益的贷款和垫款的损失准备400,583346,13815.73191,824负债总额400,808,930332,933,54920.39284,863,916存款总额293,003,493244,775,96419.70208,069,989其中：公司存款168,500,399140,920,75719.57122,626,801个人存款124,503,094103,855,20719.8885,443,188股东权益32,604,77627,298,66519.4422,656,388归属于上市公司股东的净资产32,356,62527,082,21119.4822,460,628归

26、属于上市公司股东的每股净资产（元）5.865.369.334.96注：（1）贷款总额、存款总额均不包含应计利息。（2） 归属于上市公司股东的每股净资产为期末扣除其他权益工具后的归属于上市公司普通股股东的净资产除以期末普通股股本总数。( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标主要财务指标主要财务指标2021年年2020年年本期比上年本期比上年同期增减同期增减（%）2019年年基本每股收益（元股）0.640.598.470.54稀释每股收益（元股）0.640.598.470.54扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.560.58-3.450.51加权平均净资产收益率（%）11.4011.43

27、下降 0.03 个百分点11.43齐鲁银行股份有限公司 2021 年年度报告10扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.9611.30下降 1.34 个百分点10.73每股经营活动产生的现金流量净额（元股）6.234.3543.222.39注：每股收益、加权平均净资产收益率指标根据中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）的规定计算。( (三三) ) 补充补充财务指标财务指标单位：%补充财务指标补充财务指标2021 年末年末2020 年末年末本期末比上年本期末比上年同期末增减同期末增减2019 年末年末不良贷款率1.35

28、1.43-0.081.49拨备覆盖率253.95214.6039.35204.09拨贷比3.433.060.373.04存贷比58.5058.71-0.2159.18流动性比例80.8977.483.4174.62单一最大客户贷款比率4.622.841.782.68最大十家客户贷款比率19.5619.93-0.3721.32正常类贷款迁徙率2.132.77-0.642.80关注类贷款迁徙率29.4744.24-14.7735.02次级类贷款迁徙率77.7074.653.0550.14可疑类贷款迁徙率9.8723.39-13.5237.50成本收入比26.2728.81-2.5429.43净利差

29、1.932.14-0.212.17净息差2.022.15-0.132.27资产利润率0.770.760.010.82注：上述指标引用数据来自于本报告所披露的财务报表及有关附注，并按照银保监会统计口径和指标定义计算，具体计算公式如下：（1）不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款100%（2）拨备覆盖率=贷款减值准备/不良贷款余额100%（3）拨贷比=贷款减值准备/各项贷款余额100%（4）存贷比=各项贷款余额/各项存款余额100%，按照银监会于2014年6月30日发布实施的中国银监会关于调整商业银行存贷比计算口径的通知计算（5）流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额10

30、0%（6）单一最大客户贷款比率=最大一家客户贷款余额/资本净额100%（7）最大十家客户贷款比率=最大十家客户贷款余额/资本净额100%（8）正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款向下迁徙金额/（期初正常类贷款余额期初正常类贷款期间减少金额）100%关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/（期初关注类贷款余额期初关注类贷款期间减少金额）100%次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额/（期初次级类贷款余额期初次级类贷款期间减少金额）100%可疑类贷款迁徙率=期初可疑类贷款向下迁徙金额/（期初可疑类贷款余额期初可疑类贷款期间减少金额）100%（9）成本收入比=（业务及管理费+其他业务支出）/

31、营业收入100%（10）净利差=（利息收入/生息资产平均余额-利息支出/付息负债平均余额）100%净息差=利息净收入/生息资产平均余额100%（11）资产利润率=税后利润/资产平均余额100%齐鲁银行股份有限公司 2021 年年度报告11( (四四) ) 资本管理及构成情况资本管理及构成情况1. 资本资本管理情况管理情况报告期内，本行根据中国银监会商业银行资本管理办法（试行）要求，不断完善资本管理机制，保持合理的资本充足率水平，持续满足资本监管要求；综合运用各类资本补充工具，不断优化资本结构，增强资本实力，提升抵御风险能力，支持业务增长和战略规划实施； 深化以经济资本为核心的价值管理体系， 增

32、强资本约束和激励机制， 有效引导业务发展，提高资本回报效率；做好内部资本充足评估，有效控制各类风险，实现资本水平与风险管控能力相适应，确保资本规划与经营发展相匹配。本行坚持在资本内源积累基础上，积极推进外源性资本补充。报告期内，先后发行无固定期限资本债券 25 亿元， 首次公开发行人民币普通股 （A 股） 4.58 亿股， 募集资金净额 24.16亿元，发行二级资本债券 40 亿元，有效提升资本质量，进一步增强服务实体经济的能力。2. 资本充足率的计算范围资本充足率的计算范围资本充足率的计算范围包括本行以及符合商业银行资本管理办法（试行）规定的本行直接或间接投资的金融机构。3. 风险加权资产计

33、量风险加权资产计量本行按照商业银行资本管理办法（试行）计量的风险加权资产情况：信用风险加权资产计量采用权重法， 市场风险加权资产计量采用标准法， 操作风险加权资产计量采用基本指标法。下表列示了本行资本充足率情况和风险加权资产计量结果。单位：千元币种：人民币项目项目2021 年末年末2020 年末年末本期末比上本期末比上年同期末增年同期末增减减2019 年末年末核心一级资本26,992,31722,195,9574,796,36020,560,744核心一级资本扣除项目16,357112,030-95,67361,133核心一级资本净额26,975,96022,083,9274,892,0332

34、0,499,611其他一级资本5,517,2375,012,402504,8352,011,071其他一级资本扣除项目0000一级资本净额32,493,19627,096,3295,396,86722,510,682二级资本10,285,1987,729,9452,555,2537,195,739二级资本扣除项目0000资本净额42,778,39434,826,2747,952,12029,706,421加权风险资产净额279,412,079232,692,50946,719,570201,818,921其中：信用风险加权资产263,186,454218,724,60744,461,84718

35、9,311,268市场风险加权资产306,528447,966-141,438589,548操作风险加权资产15,919,09713,519,9362,399,16111,918,106核心一级资本充足率（%）9.659.490.1610.16齐鲁银行股份有限公司 2021 年年度报告12一级资本充足率（%）11.6311.64-0.0111.15资本充足率（%）15.3114.970.3414.72注：本行监管资本构成详细信息请见本行网站（）“今日齐鲁投资者关系监管资本”栏目。九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据单位：千元币种：人民币第一季度第一季度（1-3 月份月份）

36、第二季度第二季度（4-6 月份）月份）第三季度第三季度（7-9 月份）月份）第四季度第四季度（10-12月份月份）营业收入2,232,2012,369,7922,568,9692,996,021归属于上市公司股东的净利润752,937719,516634,819928,372归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润745,436707,111628,592601,039经营活动产生的现金流量净额-1,180,7253,966,16410,778,65614,966,921十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额单位:千元币种:人民币非经常性损益项目非经常性损益项目2021 年

37、年2020 年年2019 年年政府奖励及补助68,24443,37645,640固定资产处置损益-10,5192,228857抵债资产处置损益-4,093-6,4049,427非货币性资产交换损益420,4910120,733使用权资产处置损失-17000久悬款项收入3,9171,9386,192除上述各项之外的其他营业外收支净额-1,367-4,5841,843非经常性损益合计非经常性损益合计476,50336,554184,692减：所得税影响额119,4819,26647,005少数股东损益影响额（税后）3,556-79-2非经常性损益净额非经常性损益净额353,46627,367137

38、,689注：非经常性损益数据根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益（2008年修订）的规定计算。十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目单位：千元币种：人民币项目名称项目名称期期初初余额余额期期末末余额余额当期变动当期变动对当期利润对当期利润的影响金额的影响金额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产23,030,65222,265,974-764,678176,122其中：债券2,013,813613,623-1,400,190-权益工具424,833562,307137,474-基金及其他20,592,00621,090,044498,038-以

39、公允价值计量且其变动计入其他综合收益的发放贷款和垫款12,011,73614,640,8942,629,158-65,547以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产58,240,47955,777,167-2,463,312377,806齐鲁银行股份有限公司 2021 年年度报告13其中：债券58,191,94455,728,632-2,463,312-权益工具及其他48,53548,535-衍生金融资产100,808343,227242,419-1,009以公允价值计量的资产以公允价值计量的资产合计合计93,383,67593,027,262-356,413487,372衍生金融负债

40、-97,491-363,638-266,147-4,385交易性金融负债-30,084-29,356728-以公允价值计量的负债合计以公允价值计量的负债合计-127,575-392,994-265,419-4,385十二、十二、杠杆率、净稳定资金比例及流动性覆盖率情况杠杆率、净稳定资金比例及流动性覆盖率情况( (一一) ) 杠杆率情况杠杆率情况单位：千元币种：人民币项目项目2021 年年12 月月 31 日日2021 年年9 月月 30 日日2021 年年6 月月 30 日日2021 年年3 月月 31 日日一级资本净额32,493,19631,360,25733,746,45730,473,

41、124调整后的表内外资产余额515,992,064496,368,344478,092,759449,439,544杠杆率（%）6.306.327.066.78注：上述数据和指标按照商业银行杠杆率管理办法（修订）要求计算。( (二二) ) 净稳定资金比例情况净稳定资金比例情况单位：千元币种：人民币项目项目2021 年年 12 月月 31 日日2021 年年 9 月月 30 日日2021 年年 6 月月 30 日日可用的稳定资金305,652,518287,152,759277,920,635所需的稳定资金221,702,732213,144,170203,290,956净稳定资金比例（%）13

42、7.87134.72136.71注：上述数据根据商业银行净稳定资金比例信息披露办法披露。( (三三) ) 流动性覆盖率情况流动性覆盖率情况单位：千元币种：人民币项目项目2021 年年 12 月月 31 日日2021 年年 9 月月 30 日日2021 年年 6 月月 30 日日合格优质流动性资产79,502,95180,706,64872,393,395未来 30 天现金净流出量38,348,11344,365,53445,375,829流动性覆盖率（%）207.32181.91159.54注：上述数据根据商业银行流动性覆盖率信息披露办法披露。齐鲁银行股份有限公司 2021 年年度报告14第三

43、节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、一、经营范围与经营模式经营范围与经营模式经依法批准与登记，本行的经营范围为：人民币业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；办理地方财政信用周转使用资金委托存贷款业务。外汇业务：外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；资信调查、咨询、见证业务。经国务院银行业监督管理机构等审批机关核准的其他业务。本行在银行业监管部门

44、批准的经营范围内， 向客户提供公司及个人银行产品和服务，并从事资金业务。本行立足山东省并辐射环渤海区域（设立了天津分行），在山东省、河南省、河北省拥有 16 家村镇银行，通过不断推出创新金融产品并提供高效优质服务，在中小型企业客户领域及县域金融、 零售金融领域拥有了成功的经验和相对的竞争优势， 已迅速发展成为山东省具有相当规模和实力的商业银行。 本行的业务渠道主要包括传统银行网点和电子银行渠道，其中电子银行渠道包括网上银行、手机银行、电话银行、直销银行、微信银行和自助银行等。本行的收入主要来源于利息收入、手续费及佣金收入和投资收益。二、二、行业行业发展发展情况情况2021 年，国家统筹疫情防控

45、和经济社会发展，全面贯彻新发展理念，扎实做好“六稳”“六保”工作，注重宏观政策跨周期和逆周期调节，有效应对各种风险挑战，国内经济保持恢复发展，经济结构和区域布局继续优化，“十四五”实现良好开局。银行业积极服务“六稳”“六保”，深入推进全面转型发展，加大实体经济服务力度，强化小微金融支持力度，有效应对各类风险挑战，加大风险防范化解力度，经营基础更加稳固，转型发展空间更加广阔。稳健的货币政策坚持灵活精准、合理适度，综合运用多种货币政策工具，全力支持助企纾困，创新推动绿色发展，货币信贷和融资总量保持合理增长，银行业服务实体经济质效进一步提升。监管部门持之以恒防范化解金融风险，不断深化银行业改革开放，

46、扎实推进制度建设补短板，切实提高依法监管水平，银行业稳健发展生态环境更加优化。山东省深入实施八大发展战略，培育壮大“十强”现代优势产业集群，政策集成效应持续放大，新旧动能转换蓄势突破，济南获批全国首个科创金融改革试验区，整体经济运行呈现稳中向好、进中提质发展态势，为区域银行稳健发展提供了有利外部环境。齐鲁银行股份有限公司 2021 年年度报告15三、三、核心竞争力分析核心竞争力分析本行始终坚持“服务地方经济、服务小微企业、服务城乡居民”的市场定位，以“打造行稳致远的精品银行”为战略愿景，按照“深耕市内，扩疆县域，做大山东，对接全国”的区域发展战略，坚持审慎稳健经营，固守本乡本土，专注主责主业，

47、打造特色优势，形成了具有自身特点的核心竞争力。1.股权结构均衡稳健股权结构均衡稳健，公司治理科学高效公司治理科学高效。经过多年发展，形成了包括境外战投、国有企业、民营企业和个人的多元均衡稳健的股权结构，在健全有效的“四会一层”法人治理架构基础上，不断完善适应自身发展的决策科学、执行高效、监督有效的公司治理机制，为稳健发展奠定了坚实的公司治理根基。2.组织架构扁平化组织架构扁平化， 运营机制敏捷灵活运营机制敏捷灵活。 持续革新组织架构， 不断完善与地方紧密对接、紧贴市场、紧贴客户、灵活高效的体制机制。在总行层面搭建了“大公司”“大零售”“大运营”的总体架构，形成了公私联动、上下联动、紧密协作的高

48、效联合作业机制。组织架构较为扁平化，决策链条短，有利于本行提供灵活高效的服务、提高市场反应能力、规避市场不断变化的风险以及提高客户服务水平。3.战略方向坚定战略方向坚定，发展模式持续创新发展模式持续创新。持续坚定战略发展方向，形成了清晰的战略发展路径。按照五大业务板块战略定位，即“公司业务是规模和利润增长的主要支撑，零售业务是可持续发展的基石， 金融市场业务是规模和利润增长的有效动力， 互联网金融业务是改善客群结构的重要手段，县域金融业务是独树一帜的特色业务”，持续创新商业模式、加快数字转型赋能、推进战略迭代升级，强化人才、科技、运营、战略支撑保障，一体化推进“规模化、集团化、轻量化、专业化、

49、场景化、数字化、精细化、协同化”转型发展。4.零售优势突出零售优势突出，客群基础日益深厚客群基础日益深厚。建立了从总行、分行到支行一贯到底的大零售转型组织架构，全方位推进零售业务商业模式、体制机制、机构建设、营销渠道、产品体系等方面的转型。创新提出与政府“逐级对接、三位一体”的服务理念，参与社区、市场、园区共建，推进网点向“小型化、智能化、便民化”转型。坚持科技赋能发展，搭建“财富管理圈”“线上金融圈”“生活缴费圈”“缤纷支付圈”，不断优化各类生活服务场景。持续创新“银发金融”“儿童金融”特色服务，获客、拓客能力显著增强。深耕地方、扎根当地，形成了忠诚深厚的客户基础。5.普惠特色明显普惠特色明

50、显，中小微服务质效不断提升中小微服务质效不断提升。始终坚持普惠金融发展路径，积极做支持民营企业、小微企业、乡村振兴、创新创业等重大方针政策的践行者，形成了独具特色、覆盖全行的普惠金融体系。 在山东省内银行业金融机构中率先设立普惠金融部， 按照深耕主业、做精专业的思路，构建了以“小微金融”“县域金融”为重点，“科创金融”“物流金融”为特色的普惠金融格局。6.持续筑牢风控防线持续筑牢风控防线，全面夯实内控合规全面夯实内控合规。坚决筑牢风控防线，逐步形成了与业务发展相适应的风险管理和内部控制体系。 持续完善全面风险管理体系建设，积极引入大数据风险齐鲁银行股份有限公司 2021 年年度报告16管理手段