隆华科技：2021年年度报告.PDF

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1、隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022-008 2022 年年 04 月月 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法

2、律责任。连带的法律责任。 公司负责人李占明、主管会计工作负责人段嘉刚及会计机构负责人公司负责人李占明、主管会计工作负责人段嘉刚及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王晓凤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王晓凤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容，均不构成公司对任本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，何投资者及相关人士的承诺，投资者及

3、相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司不存在因经营状况、财务状况和持续盈利能力方面有严重不利影响的公司不存在因经营状况、财务状况和持续盈利能力方面有严重不利影响的风险因素。 有关公司可能面对的风险及公司应对措施等详见本报告第三节风险因素。 有关公司可能面对的风险及公司应对措施等详见本报告第三节“管理管理层讨论与分析层讨论与分析”“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”中公司面临的风险及应对措施。中公司面临的风险及应对措施。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至公司经本次董事会审议通过的利润

4、分配预案为：以截至 2021 年年 12 月月 31 日日公司总股本扣除回购专用账户已回购股份公司总股本扣除回购专用账户已回购股份 10,000,041 股后股本股后股本 904,221,263 股为股为基数，向全体股东每基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.35 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，股（含税） ，以资本公积金向全体股东每以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公

5、司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 10 第四节第四节 公司治理公司治理. 37 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 55 第六节第六节 重要事项重要事项. 57 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 69 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 76 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 77 第十节第十节 财务报告财务报告. 80 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1、载有公司法定代表人签名的2021 年年度报告文本原件。

6、2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 5、其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券部。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、隆华科技、隆华集团 指 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 中电加美 指 北京中电加美环保科技有限公司 四丰电子 指 洛阳高新四丰

7、电子材料有限公司 晶联光电 指 广西晶联光电材料有限责任公司 兆恒科技 指 湖南兆恒材料科技有限公司 海威复材 指 咸宁海威复合材料制品有限公司 科博思 指 洛阳科博思新材料科技有限公司 丰联科 指 洛阳丰联科绑定技术有限公司 四丰特材 指 洛阳四丰特种材科技有限公司 四丰真空 指 洛阳四丰真空科技有限公司 方石科技 指 洛阳方石科技有限责任公司 华星光电 指 深圳市华星光电技术有限公司 京东方 指 京东方科技集团股份有限公司 天马微电子 指 天马微电子股份有限公司 TCL 华星 指 TCL 华星光电技术有限公司 正隆国际 指 正隆国际融资租赁有限公司 股东会 指 隆华科技集团（洛阳）股份有限

8、公司股东大会 董事会 指 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司董事会 监事会 指 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 、 证券法 指 中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 公司章程 指 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 隆华科技 股票代码 300263 公司的中文名称 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 公司的中文

9、简称 隆华科技 公司的外文名称（如有） Longhua Technology Group（LuoYang） Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Longhua Technology 公司的法定代表人 李占明 注册地址 洛阳空港产业集聚区 注册地址的邮政编码 471132 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 洛阳空港产业集聚区 办公地址的邮政编码 471132 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张源远 张烨 联系地址 洛阳空港产业集聚区 洛阳空港产业集聚区 电话 0379-67891813 0379-678918

10、13 传真 0379-67891813 0379-67891813 电子信箱 csic_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报 、巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 杨东升、吴可方 公司聘请

11、的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 韩斐冲、张烃烃 2021 年 8 月 23 日-2023 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 2,209,074,850.35 1,824,187,516.39 21.10%

12、1,873,542,573.97 归属于上市公司股东的净利润（元） 290,894,734.78 222,255,290.14 30.88% 174,360,858.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 233,537,373.66 189,574,751.41 23.19% 159,531,663.36 经营活动产生的现金流量净额（元） 23,516,229.43 223,153,080.66 -89.46% 258,352,117.64 基本每股收益（元/股） 0.32 0.25 28.00% 0.19 稀释每股收益（元/股） 0.32 0.25 28.00% 0.19

13、 加权平均净资产收益率 10.32% 7.97% 2.35% 6.63% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元） 6,288,325,043.23 5,264,425,048.25 19.45% 4,683,452,110.43 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,117,387,177.08 2,672,892,493.85 16.63% 2,735,373,921.75 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 隆华

14、科技集团（洛阳）股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.3182 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 382,562,748.87 567,134,164.38 574,227,194.21 685,150,742.89 归属于上市公司股东的净利润 55,143,694.17 61,879,9

15、03.77 85,762,922.05 88,108,214.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 50,888,043.27 64,036,198.75 77,064,549.02 41,548,582.62 经营活动产生的现金流量净额 -89,349,979.71 22,388,919.46 -17,624,562.34 108,101,852.02 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资

16、产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额

17、说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,861,259.35 -2,251,762.28 -1,421,843.36 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按28,892,176.46 19,299,661.29 21,328,795.19 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 非货币性资产交换损益 25,607,037.16 委托他人投资或管理资产的损益 3,109,664.08 债务重组损益 -

18、1,692,439.58 -1,668,314.36 -1,666,197.68 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -8,787,174.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 50,075,263.33 4,125,580.43 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 270,621.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,138,974.37 2,546,412.22 -2,886,416.35 减：所得税影响额 10,650,61

19、8.75 5,804,253.53 2,815,445.23 少数股东权益影响额（税后） 2,537,407.62 386,648.20 819,361.18 合计 57,357,361.12 32,680,538.73 14,829,195.47 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经

20、常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 2021年公司围绕未来五年新的发展目标，将以坚持“创业人为本、发展靠科技、管理出效益、信誉是生命”的发展理念。坚持战略引领、统筹资源、强化创新、有限相关的发展原则，实现公司高质量发展。 目前，隆华科技转型升级取得较好成效，产业布局基本完善。以四丰电子和晶联光电为基础的电子新材料产业板块；以科博思、兆恒科技和海威复材为基础的高分子复合材料产业板块；以装备事业部和中电加美为基础的节能环

21、保产业板块。，三大板块构成了多元协同、可持续发展的产业格局，为公司的发展提供源源不断的动力。2021年，各产业板块在已有的基础上稳扎稳打都取得了长足的进步，为隆华科技实现高质量、可持续的发展目标奠定了坚实的基础。 （一）报告期内公司所处行业情况（一）报告期内公司所处行业情况 1、电子新材料、电子新材料 公司电子新材料产业板块中，电子溅射靶材为最主要产品。受到发展历史和技术限制的影响，总体上溅射靶材行业在我国起步较晚，目前仍然属于一个较新的行业。与国际知名企业生产的溅射靶材相比，我国溅射靶材市场影响力相对有限，尤其在半导体芯片、平板显示器、太阳能电池等领域，全球高纯溅射靶材市场依然被美国、日本的

22、溅射靶材生产厂商所控制或垄断。随着溅射靶材朝着更高纯度、更大尺寸的方向发展，我国溅射靶材生产企业只有不断进行研发创新，具备较强的产品开发能力，研制出适用不同应用领域的溅射靶材产品，才能在全球溅射靶材市场中占得一席之地。 半导体芯片、 平板显示器、 太阳能电池等下游工业对产品的品质和稳定性等方面有较高的要求， 为了严格控制产品质量，下游客户尤其是全球知名厂商在选择供应商时，供应商资格认证壁垒较高，且认证周期较长。我国溅射靶材企业要进入国际市场，首先要通过部分国际组织和行业协会为溅射靶材设置的行业性质量管理体系标准，例如，应用于汽车电子的半导体厂商普遍要求上游溅射靶材供应商能够通过ISO/TS16

23、949质量管理体系认证，应用于电器设备的溅射靶材生产商需要满足欧盟制定的RoHS强制性标准；其次，半导体芯片、平板显示器、太阳能电池等下游知名客户均建立了完善的客户认证体系，在溅射靶材供应商满足行业性质量管理体系认证的基础上， 下游客户往往还会根据自身的质量管理要求再对供应商进行合格供应商认证。认证过程主要包括技术评审、产品报价、样品检测、小批量试用、批量生产等几个阶段，从新产品开发到实现大批量供货过程较长。为了降低供应商开发与维护成本，保证产品质量的持续性，溅射靶材供应商在通过下游客户的资格认证后，下游客户会与溅射靶材供应商保持长期稳定的合作关系，并在技术合作、供货份额等方面向优质供应商倾斜

24、。 受益于国家内循环战略的大力支持， 电子材料行业的发展及应用推广取得了长足的发展， 我国专业从事溅射靶材研发和生产的企业也在不断提升。通过将溅射靶材研发成果产业化，积极参与溅射靶材的国际化市场竞争，我国溅射靶材生产企业在技术和市场方面都取得了长足的进步，扭转了溅射靶材长期依赖进口的不利局面。其中，国产高纯Mo靶材、ITO靶材已实现技术突破，依靠国内原材料高纯钼粉、高纯铟等既有资源优势，已经具备相对有竞争力的产业优势。 近年来，中国已是国际重要的中低端靶材生产基地，并逐步向高端市场发展。目前公司溅射靶材产品主要应用于半导体产业、平板显示器产业以及太阳能电池产业。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公

25、司 2021 年年度报告全文 11 2、高分子复合材料、高分子复合材料 复合材料是指由两种或两种以上不同性质的材料通过物理或化学的方法组成的具有新性能的材料， 各种材料在性能方面互相取长补短、产生协同效应，使复合材料的综合性能优于原组成材料而满足各种不同的需求，具有高比强度和高比模量、耐疲劳性好、抗断裂能力强、减震性能好、可设计性强等优点。 根据所使用基体材料的不同，复合材料可以分为金属基复合材料和非金属基复合材料两大类。其中，非金属基体主要有合成树脂、橡胶、陶瓷、石墨、碳等。增强材料主要有玻璃纤维、碳纤维、硼纤维、芳纶纤维、碳化硅纤维、石棉纤维、晶须、 金属丝和硬质细粒等。 其中作为非金属基

26、复合材料一种的聚合物基复合材料 （也称树脂基复合材料） 是以有机聚合物 （主要为热固性树脂、热塑性树脂及橡胶）为基体，连续纤维为增强材料组成，具有良好的加工工艺性、断裂安全性好、热性能等特点，在国防工业和国民经济各部门中都有广泛的应用。硬质泡沫材料作为各种复合材料的夹芯结构主要用来增强刚度、减轻重量， 而且具有吸水性低、 隔音绝热效果好等特性， 使其成为高强度和低密度领域的理想材料， 被广泛应用于风力发电、航空航天、船舶、轨道交通、绿色建筑等领域。 根据复合材料行业协会数据显示，树脂基复合材料是用量最大的复合材料，其在复合材料总量中的占比约为90%，应用领域广泛。树脂基复合材料目前已经实现从研

27、究、设计到生产、销售的完整行业体系。 3、节能环保、节能环保 （1）工业换热节能业务）工业换热节能业务 换热器的主要作用是在工业生产中，将热量从温度高的流体传递到温度低的流体，以满足工艺条件的需求。换热器用途十分广泛，常见于石油、化工、电力、冶金、船舶等工业领域，既是工业生产中必不可少的设备，也是提高能源利用率的主要设备之一。近年来，随着换热器行业的不断发展，我国换热器生产企业数量不断上升，形成外资企业、本土大型企业、本土中小型企业三大阵营，行业竞争较为激烈。在世界范围内，虽然目前管壳式换热器仍占主导地位，但各种板式换热器的竞争力在逐渐上升。世界换热器产业在产品与技术方面的发展趋势主要表现为产

28、品大型化、高效化、节能化，此外，换热器新材料的开发应用、产品技术的更新换代、不同应用领域产品的细分化也都是行业的发展趋势。在下游市场需求快速增长以及政策鼓励支持等多重推动因素的影响下，我国板式换热器行业快速发展，企业数量不断增长，同时也吸引了较多的外资企业通过出口途径或投资设厂等方式入驻中国，争夺中国市场份额，导致板式换热器市场竞争较为激烈。 （2）环保业务）环保业务 污水处理行业是指行业通过物理法、生物法等手段，为工业废水、生活污水去除水中的污染物质，使污水的水体能够达到排放或再次使用的水质要求。污水处理行业的工作主要包括三个方面：一是污水处理，包括工业废水的处理和生活污水的处理；二是污水再

29、回收利用，是指污水经适当处理后，达到一定的水质标准，满足某种使用要求，可以进行有益使用，属于污水的深度处理；三是污泥处理，是指针对污水处理后产生的污泥进行填埋等处理。 污水处理行业作为社会生产的最终阶段， 其主要任务是进行末端处理。 从污水处理的流程上看， 污染水源在经过处理后，进入自然水体或中水回用系统，进行水资源的下一次循环；从供需关系上看，作为“治理服务”的公益性行业，污水处理行业的下游是“服务”需求者。 从供需的角度分析，短期行业供给无大幅变动的迹象；中长期内，行业的供给将随着政策利好和投资利好而加大。由于行业存在技术门槛、资金门槛、区域门槛，因此短期内不会出现行业供给大幅变动的情况。

30、 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司从事的主要业务（一）报告期内公司从事的主要业务 1、电子新材料业务、电子新材料业务 四丰电子主要产品包括TFT-LCD/AMOLED、半导体IC制造用高纯溅射靶材、高纯钼/铜/钛等系列靶材产品，以及钼顶头、钨籽晶绳、钨薄片等系列非靶材钨钼深加工制品。其中，公司的高纯钼靶材已广泛应用于G2.5-G11全世代TFT-LCD、AMOLED等半导体显示面板溅射镀膜生产线，是京东方、天马微电子、TCL华星、台湾群创以及韩国LGD等多家全球主要面板企业的主要供应商。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2021 年年度报告全文

31、 12 晶联光电主要产品为多比例氧化铟锡（ITO）靶材，包括平面和旋转靶。ITO靶材被列为35项“卡脖子”技术之一。近年来， 晶联光电的ITO靶材已逐步稳定量供于京东方、 TCL华星、 天马微电子及信利半导体等客户的多条高世代TFT面板产线，并且还是国内首家批量供应G10.5平面ITO靶的供应商，是国产ITO靶材的主力供应商，打破了长期以来国外垄断，解决了国产ITO靶材“卡脖子”问题。在光伏领域晶联光电多种新型靶材同时开发，科研力量充分释放，开发出的特殊比例光伏靶材已通过隆基等客户的认证。丰联科主要从事金属、合金靶材及ITO靶材绑定业务，实现了公司靶材业务自主绑定及产业链纵向延伸。 电子新材料

32、产业各子公司主要产品、主要用途和功能如下所示： 公司 产品 主要用途和功能 四丰电子 钼靶材 钼具有优良的电导性和热稳定性， 钼靶材主要用于TFT的栅极、 源极和漏极金属电极。 钼合金靶材 TFT-LCD用大尺寸钼铌合金靶材、钼钛合金靶材等，应用于铜制程工艺。 钼顶头 主要用于不锈钢、钎钢、轴承钢和高温合金钢等无缝钢管的穿孔工作，用于不同材质的无缝管在高温恶劣环境下的热轧穿孔工作。 钨靶材 主要应用于航天、稀土冶炼、电光源、化工设备、医疗器械、冶金机械、熔炼设备、石油等领域。 铜靶材 TFT-LCD制备过程中，由于铜的导电性能优于铝，可在较小的面积上承载较大的电流，能更好地满足大尺寸液晶显示器

33、高驱动频率，高分辨率等技术要求。铜靶材主要应用于TFT的栅极和源漏电极的导线制备，替代传统铝导线。此外，铜靶也广泛应用于薄膜太阳能器件的制备。 钼制品 钼螺丝/杆、钼坩埚、钼舟、钼板及钼重锤等，广泛应用于核工业、航空航天、高温炉及单晶硅等行业。 钨制品 包括钨销、钨坩锅、钨板、钨籽晶绳、MOCVD钨制中圈加热器等，广泛应用于核工业、航空航天、高温炉及单晶硅等行业。 钛靶材 4N钛靶，广泛用于TFT-LCD阻隔层制备。 其他类制品 包括铌靶、蓝宝石热场配件、4J29/4J32/4J36合金钢等。 晶联光电 ITO粉末 包括氧化铟粉末、蓝色ITO粉末、不同比例ITO粉末等。 ITO靶材 包括不同比

34、例ITO旋转靶、大尺寸ITO平面靶材以及ITO低密度小圆片等，广泛应用于TFT-LCD/AMOLED器件、HIT光伏器件等TCO膜层制备。 丰联科 靶材绑定 采用钎焊技术进行靶材绑定加工，产品包括TFT显示面板行业用系列靶材绑定（G2.5-G11)、半导体及光伏行业用系列靶材绑定、平面靶材绑定产品、旋转靶材绑定产品。 2、高分子复合材料业务、高分子复合材料业务 兆恒科技主要产品包括PMI系列结构泡沫材料（功能材料）及其制品，PMI系列产品是各型民用飞机、军用飞机、无人机等各种飞行器（机身、机翼、桨叶等）用碳纤维复合材料制成时必须的配套材料，同时还可以广泛应用于磁悬浮列车、航天、舰船、车辆、雷达

35、通信、音响设备、医疗设备、运动休闲器械等各个领域。 海威复材主要产品包括舰船和海洋工程领域用树脂基结构功能一体化复合材料， 产品不仅应用于舰船舱室防护、 次承力隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 结构、舾装等部位，而且开始向主承力结构以及结构功能、结构多功能复合材料整体装备拓展，为实现舰船和海洋装备的轻量化、隐形化发挥着重要作用。 科博思主要产品包括树脂复合材料、结构泡沫材料、橡塑材料、金属-非金属复合材料等结构功能一体化材料，产品和技术主要应用于轨道交通、军工安防、其他轻质结构等行业领域。 高分子复合材料产业各子公司主要产品、主要用途和功能如下所示： 公司 产品

36、 主要用途和功能 兆恒科技 PMI系列产品 PMI系列结构泡沫材料（功能材料）是各型民用飞机、军用飞机、无人机等各种飞行器（机身、机翼、桨叶等）用碳纤维复合材料制成时必须的配套材料，同时广泛应用于磁悬浮列车、航天、舰船、车辆、雷达通信、音响设备、医疗设备、运动休闲器械等各个领域。 海威复材 舰船和海洋工程领域用树脂基结构功能一体化复合材料 产品不仅应用于舰船舱室防护、次承力结构、舾装等部位，而且开始向主承力结构以及结构功能、结构多功能复合材料整体装备拓展，为实现舰船和海洋装备的轻量化、隐形化发挥着重要作用。 科博思 轨道交通用减振系统 防松脱式浮轨减振扣件、低高度双层减振扣件、道床减振垫、谐振

37、式浮轨式减振扣件、压缩型硫化粘接式减振扣件、可拆卸式道岔减振扣件、双层非线性减振扣件等，主要应用于轨道交通中如高铁、地铁等工程。 轨道复合材料 制品 电缆支架、新型一体成型合成轨枕、树脂基复合材料疏散平台、户外复合材料围栏及步道板、合成轨枕等，可广泛应用于城市轨道交通、普通铁路、重载铁路、高铁正线、车辆段、道岔、桥梁等路段。 有轨电车制品 有轨电车钢轨柔性包裹系统、有轨电车钢轨扣件系统，适用于有枕式和无枕式轨道系统。 结构泡沫/ 叶片芯材 PVC泡沫：适用于接触成型（手糊/喷射）、粘接、树脂注入（RTM）、真空导流、预浸处理、热成型等工艺，与环氧树脂、不饱和聚酯树脂和乙烯基酯树脂等粘结，广泛应

38、用于风能、航空、船舶等领域。 3、节能环保业务、节能环保业务 （1）工业传热节能业务）工业传热节能业务 装备事业部的节能换热业务聚焦于大工业传热领域，已经成为细分行业的技术引领者和标准制定者。依靠技术创新、产品升级、管理改进和经营转型等措施，在新投资不增加的前提下实现了技术产品的全面升级换代，业务模式由单一提供产品转变为涵盖技术设计、产品提供和系统服务为一体的综合方案供应商，市场占有率和盈利能力持续提升。 装备事业部传热装备领域的主要产品为复合空冷式换热器，主要产品、主要用途和功能如下所示： 公司 产品 主要用途和功能 装备事业部 复合空冷式换热器， 空冷岛， 复合冷闭塔， 空冷器 应用于石油

39、、化工（含煤化工）、电力、冶金、建材、多晶硅、水泥、光热及清洁能源等大工业行业换热、冷却，循环水。根据不同的使用工况，根据客户需求，为客户量身定制，提供优化的系统方案、产品及服务。 （2）环保业务）环保业务 中电加美公司围绕工业和市政两个方向，积极开展大型工业企业的凝结水处理及污水处理、中水回用业务，并选择性的隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 开展市政水务项目。主要业务如下所示： 公司 产品 主要用途和功能 中电加美 工业水处理 包含工业给水处理、凝结水（冷凝液）处理、废污水处理等业务，主要应用于电力、煤化工、石化、冶金、轻工等行业的原水净化、锅炉补给水（脱盐）

40、、海水淡化处理，满足工业用水水质要求；发电厂凝结水和其他工业冷凝液处理；废污水回用、工业废水达标排放、零排放处理。 市政水处理 包含市政给水、城乡生活污水处理等业务，市政给水用于自来水的生产和供应；城乡生活污水处理业务包括污水处理厂及配套管网工程的投资、建设和运营。 （二）公司面临的发展机遇及行业地位（二）公司面临的发展机遇及行业地位 1、电子新材料产业、电子新材料产业 （1）新技术的突破 近年来， 我国溅射靶材生产企业在技术和市场方面都取得了长足的进步， 正逐步改变溅射靶材长期依赖进口的不利局面。受益于国家战略支持和下游应用推广， 我国少数专业从事溅射靶材研发和生产的企业经过数年的科技攻关，

41、 已逐渐突破关键技术门槛，成功开发出一批能适应高端应用领域的溅射靶材，拥有了部分产品的规模化生产能力；同时，依托有利的产业政策导向、产品价格优势，通过将研发成果产业化，积极参与国际竞争，已在国内市场占有一定份额。 （2）国产替代进口的趋势 随着溅射靶材和下游产业应用本土化程度的提高， 中国在全球溅射靶材行业的地位日益突出， 为国内溅射靶材行业带来了更加广阔的市场发展空间。近年来，溅射靶材产业链中的下游工业面临着不同程度的成本压力，我国拥有平稳较快的经济发展速度以及持续活跃的终端消费市场， 同时半导体产业存在产业向市场转移的趋势， 我国是世界最大的集成电路第一手交易市场， 销售额超过全球销售额的

42、50%， 因此我国逐渐受到跨国企业的青睐， 众多世界知名企业纷纷加大对中国的投资力度，不断将生产制造体系向中国转移，较低的劳动力成本和日益改善的配套设施也为我国承接全球产业转移提供了有力的支撑。 （3）公司所处行业地位 公司拥有丰富的靶材产品系列组合，在平面显示靶材行业处于国内领先地位，四丰电子和晶联光电分别在钼靶和ITO靶材业务均属于行业龙头， 同时在钼合金靶材和铜靶材等产品市场推广也取得积极进展， 并通过自身的研发能力不断地拓展产品的多样性。 四丰电子用户包括京东方、华星光电、天马微电子、信利半导体等企业，覆盖了国内主要使用钼靶材的企业，而且市场占有率越来越高，经过多年研发，公司大尺寸宽幅

43、钼靶已经开始批量供货，已成为新的增长点。 在晶联光电不断地技术追赶下与国外先进水平的差距逐步缩小，并且拥有ITO靶材的核心制备技术，包括纳米ITO粉末的制备，常压氧气烧结技术，以及靶材绑定技术。ITO靶材已在京东方，华星光电、天马微电子等高世代产线量产使用，能够满足部分终端TFT客户的要求。在光伏领域晶联光电开发的特殊比例光伏靶材已通过隆基等客户的认证，并同时进行着多种新型靶材的开发工作。随着在不同用户端测试认证的增加和晶联光电公司自身产能的快速提升，未来ITO靶材出货量也将同步快速增长。 2、高分子复合材料产业、高分子复合材料产业 （1）新技术推动产品发展 新型高分子及复合材料行业内企业正加

44、快新技术的应用，研制先进可靠的系列产品，完善相关技术标准体系，构建现代轨道交通装备产业创新体系，打造覆盖干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路、城市轨道交通的全产业链布局；同时，优化新材料产业化及应用环境，加强新材料标准体系建设，提高新材料应用水平，推进新材料融入高端制造供应链。随着行业技术不断发展，行业内企业正推动发展高性能PVC硬质芯材、新型PET硬质芯材、PMI硬质泡沫芯材、轨道交通用高性能减振系统、新型高性能橡塑及聚氨酯弹性减隔振系统等产品。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 （2）下游行业带动结构芯材、减隔振系统等市场进入高速发展期 近年来，由于政策、环境

45、、技术、产品及经济效益驱使等多种宏观和微观因素的综合作用，风电、轨道交通、铁路等产业得到大力发展，从而也带动了结构芯材、减隔振系统等市场进入高速发展期。 （3）公司所处行业地位 公司围绕高分子复合材料领域，现已覆盖树脂、橡胶、泡沫及复材等材料类别，主要服务的行业主要包括军工、轨道交通、风电等多个领域，未来将按专业细分布局不断完善高分子材料技术体系，构建多元协同的军民融合高分子复合材料产业板块。 海威复材是国内专业从事海军舰船和海洋工程用复合材料研制生产的服务商， 公司为多种舰船和海洋装备提供轻质、 结构功能一体化的复合材料产品，产品不仅应用于舰船重要舱室防护、次承力结构、舾装等部位，而且开始向

46、主承力结构以及结构功能、结构多功能复合材料整体装备拓展。 兆恒科技的PMI产品拥有独立知识产权，已有多项发明专利和实用新型专利，目前主要应用于我国多型军用飞机。兆恒科技根据客户的需求和标准定制PMI产品，并且伴随着军队的发展对直升机、无人机的需求进一步扩大，使得公司的产品市场和客户市场也有了进一步的增长。 与竞争对手相比，科博思PVC、PET结构泡沫与国外龙头企业产品在各项性能上基本一致，且具有价格优势；减振扣件已经超越了部分国外同类产品性能； 合成轨枕在产品性能、 工程应用性能及连续生产工艺和装备等方面整体达到较为先进的水平。 3、节能环保产业、节能环保产业 工业换热节能装备：工业换热节能装

47、备： （1）先进设计技术的运用 近几年，在国家对战略性新兴产业的大力支持下，高效节能产业得到了快速发展。在带动工业换热节能装备产业持续发展的同时，也对装备的技术及可靠性提出了更高的要求。 随着工业换热节能装备行业技术的不断创新以及新材料、 新工艺的不断应用， 工业换热节能装备企业不断研制和开发出满足以上产业发展新要求的产品。新材料技术、智能控制技术、集过程换热、节能、节水于一体的先进设计技术被应用于工业传热节能装备行业中。根据下游行业对产品特性要求的不同，不断提高产品的适用性、稳定性、可靠性、环境适应性、安全性，同时降低产品损耗、噪声，并向小型化、紧凑型、少（免）维护型、智能型等方向发展，以实

48、现提高设备运行质量、节省成本、提高经济效益的目的。 （2）公司所处行业地位 最近几年国内需求旺盛，钢铁企业普遍存在较好利润，受环保因素影响，钢铁企业都在积极实施异地搬迁或退城入园，闭塔需求迎来新机遇；在节能环保的国家政策影响下，循环水业务也正逐步受市场和客户的认可，尤其是西北地区的企业对循环水设备的需求非常迫切。公司作为工业换热节能装备领域的领先企业，整体竞争力较强，近年来持续的技术升级和管理水平提升有助于公司未来获得更大的市场份额。 环保业务：环保业务： （1）公司所处行业地位 由于国家环保政策推行对污水处理的标准越来越高，所以污水处理市场巨大，是万亿级市场。并且随着我国城镇化进程加快，城市

49、供水处理市场需要大增。同时生活污水排放量逐年增加，水污染治理的重要性和迫切性不断提升，管网建设也是当前政府重点任务，市政污水处理市场增长空间越来越大，市政污水处理行业正处于快速发展阶段，未来发展前景广阔。公司通过自主营销、合作营销等模式，或者通过与大型央企合作等模式，坚持差异化经营，同时借助目前公司已实施市政项目的区域资源，在少投资、少垫资的前提下争取市政水处理订单并投入。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、公司战略规划清晰，产业布局合理、公司战略规划清晰，产业布局合理 公司战略规划清晰，产业布局合理，尤其是新材料业务已

50、发展成为支撑公司未来可持续发展新的增长点。公司未来将坚持“创业人为本、发展靠科技、管理出效益、信誉是生命”的发展理念。坚持战略引领、统筹资源、强化创新、有限相关的发展原则，实现公司高质量发展。 一方面，做稳做强既有业务。通过开展技术创新、产品升级、管理提升、应用领域拓展等工作，不断提高产品竞争力和市场占有率，持续保持细分市场引领地位。另一方面，积极拓展增量业务。围绕主营业务及产业链上下游领域，采取自主培育与投资收购并举策略， 全市场整合资源， 多举措拓展新业务布局。 形成一批核心竞争优势突出、 市场前景广阔的产业集群。构建核心技术和应用市场强关联、产业集群内部高频联动、主业突出且多元相关的可持