云维股份：云维股份2021年年度报告.PDF

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1、2021 年年度报告 公司代码：600725 公司简称：云维股份 云南云维股份有限公司云南云维股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 中审众环会计

2、师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人蔡大为蔡大为 、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人唐江萍唐江萍 及会计机构负责人（会计主管及会计机构负责人（会计主管人员）人员）雷国斌雷国斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司利

3、润总额为1604.78万元，归属于母公司所有者的净利润为1604.78万元，未分配利润-28.06亿元。 因此，根据公司章程规定，公司董事会建议2021年度不进行利润分配。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上

4、以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 按照重整计划要求，公司需择机注入优质资产，该项工作受多方因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 目录目录 第一节 释义 . 1 第二节 公司简介和主要财务指标 . 1 第三节 管理层讨论与分析 . 4 第四节 公司治理. 14 第五节 环境与社会责任 . 30 第六节 重要事项. 31 第七节 股份变动及股东情况 . 38 第八节 优先股相关情况 . 43 第九节 财务报

5、告. 44 第十节 债券相关情况 . 149 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明原件。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2021 年年度报告 1 / 149 第一节第一节释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 云维股份 指 云南云维股份有限公司 公司 指 云南云维股份有限公司 曲靖云维 指 曲靖能投云维销售有限公司 云南能投

6、集团 指 云南省能源投资集团有限公司 能投股份 指 云南能源投资股份有限公司 能投化工 指 云南能投化工有限责任公司 永昌硅业 指 云南永昌硅业股份有限公司 昆明盐矿 指 云南省盐业有限公司昆明盐矿 云维集团 指 云南云维集团有限公司 曲煤焦化 指 云南曲煤焦化实业发展有限公司 煤化集团 指 云南煤化工集团有限公司 云南资本 指 云南省国有资本运营有限公司 第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 云南云维股份有限公司 公司的中文简称 云维股份 公司的外文名称 YUNNAN YUNWEI COMPANY LIMITED 公司的外文名称

7、缩写 YNYW 公司的法定代表人 蔡大为 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李斌 桂腾雷 联系地址 云南省昆明市西山区日新中路393号广福城写字楼20楼 云南省昆明市西山区日新中路393号广福城写字楼20楼 电话 0871-65658518 0871-65656808 电子信箱 gui_ 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 云南省昆明市滇中新区大板桥街道云水路1号智能制造产业园A1栋610号 公司注册地址的历史变更情况 2021年6月2日公司第九届董事第六次会议审议通过了关于变更公司住所暨修改公司章程的议案，公司注册地由“云南省曲靖市沾益

8、县盘江镇花山工业区”变更为“云南省滇中新区大板桥街道云水路1号智能制造产业园A1栋610号”。 公司办公地址 云南省昆明市西山区前卫街道日新中路393号广福城写字楼20楼 公司办公地址的邮政编码 650100 2021 年年度报告 2 / 149 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报 http:/、上海证券报http:/ 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 云南云维股份有限公司证券事务部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股

9、上海证券交易所 云维股份 600725 ST云维 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 云南省昆明市盘龙区 131 号汇都国际 C 座 6层 签字会计师姓名 方自维、武兆龙 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 1,697,053,109.70 1,375,346,995.46 23.39 1,337,916,290.01 扣除与

10、主营业务无关的业务收入后的营业收入 1,697,053,109.70 676,169,011.27 150.98 1,337,916,290.01 归属于上市公司股东的净利润 16,047,816.70 16,034,423.54 0.08 12,598,591.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,298,400.86 1,621,884.41 350 8,281,179.58 经营活动产生的现金流量净额 18,465,010.69 20,015,686.23 -7.75 -15,702,373.04 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末

11、归属于上市公司股东的净资产 333,165,155.62 317,117,338.92 5.06 301,082,915.38 总资产 492,107,959.23 434,185,103.28 13.34 402,379,077.05 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同2019年 2021 年年度报告 3 / 149 期增减(%) 基本每股收益（元股） 0.013 0.013 0 0.0102 稀释每股收益（元股） 0.013 0.013 0 0.0102 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.0059 0.0013 353

12、.85 0.0067 加权平均净资产收益率（%） 4.94 5.19 -0.25 4.27 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.24 0.52 增加1.72个百分点 2.81 上述主要会计数据中，公司2021年度扣除与主营业务无关的业务收入后的营业收入及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2020年度大幅增长，主要原因在于： 1、2021年度公司贸易业务量增加； 2、2020年度，公司根据上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）和上海证券交易所关于落实退市新规中营业收入扣除相关事项的通知的有关规定，执行了收入扣除及相关利润列入非经常性损益，详见公司2021年

13、5月15日发布的临2021-035号关于2020年年度报告及摘要修订的公告。 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差

14、异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 410,791,870.93 482,142,842.44 547,652,989.76 256,465,406.57 归属于上市公司股东的净利润 3,749,263.63 4,211,353.05 6,568,762.68 1,518,437.34 归属于上市公司股东的扣

15、除非经常性损益后的净利润 3,740,671.46 4,211,353.05 6,568,762.68 -7,222,386.33 经营活动产生的现金流量净额 -117,717,016.15 4,220,363.64 9,877,114.54 122,084,548.66 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2021 年年度报告 4 / 149 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -12,843.16 -401.7

16、1 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,192.17 140,642.61 58,596.97 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 229,652.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,104,579.82 8,041,575.96 4,029,564.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,628,643.85 6,243,163.72 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 8,749,415.84 14,412,

17、539.13 4,317,412.29 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，公司领导班子在董事会的领导下，团结带领全体员工紧紧围绕公司贸易经营、组织机构优化调整、加强基础管理等开展各项工作，规范运作。一是持续优化经营模式，不断加大优质合作伙伴的甄选力度，在原有贸易业务基础上，拓展贸易业务渠道

18、，经营业绩得到大幅提升。二是结合贸易经营实际，加大市场调研力度，不断提升月度经营总结分析质量，深入查找存在的问题，分析原因，总结经验，查找差距，为公司经营决策提供依据。三是持续加强现场管理及现场货物监控，不断完善风控措施，有效控制存货风险，确保公司货物安全。贸易业务过程中，对应收账款建立跟踪监控预警机制，严格合同履行，确保公司资金安全和应收账款回笼。四是将公司注册地址顺利变更到昆明滇中新区，公司总部办公地搬迁至昆明，通过在曲靖注册成立全资子公司，承接原曲靖片区部分贸易业务并持续拓展当地市场，通过厘清母子公司管理责权，积极推进国企改革三年行动、对标国际国内一流，公司内控管理水平持续提升，为公司后

19、续发展进一步夯实了基础。五是结合公司成立全资子公司的实际和管控需要，紧紧围绕“六能”开展组织机构优化、压缩人员、去机关化等具体工作，重新开展“三定”，完成组织机构调整和人员优2021 年年度报告 5 / 149 化工作，进一步调动和发挥员工主观能力性。六是切实维护公司和股东权益，通过努力，一方面公司股票的其他风险警示于 2021 年度被撤销，股票转出风险警示板交易，另一方面通过逐级申诉直至向广东省高院提起执行监督程序，此前被蓬江区法院强制扣划的 2234 万元资金成功追回，司法重整遗留涉诉未决债务全部得以确认并清偿完毕，为后续资产注入奠定了良好的基础。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内

20、公司所处行业情况 2021 年公司贸易业务受各地电煤保供、煤焦钢市场价格波动、疫情防控、铁路公路运输受限等因素影响较大，部分业务货源供应不足加上贸易行业竞争激烈，导致贸易业务开展难度进一步加大。公司积极适应市场变化，不断调整贸易结构，拓展贸易业务渠道。同时公司积极加强与客户的沟通协调，做好客户关系维护，根据不同客户对产品的个性化需求在保持现有贸易业务的基础上，多渠道寻找上游货源，拓展上游供应商，寻求新业务的合作契机，扩大潜在业务储备，在原有业务开展受影响的情况下积极推进新业务的开展，确保了全年贸易业务目标的顺利实现。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司 2021

21、 年度主要开展贸易经营，全年累计实现产品总采购量 116.86 万吨，其中煤炭74.72 万吨，焦炭 8.78 万吨，钢制品 20.4 万吨，铁矿石 11.59 万吨，硅石 1.35 万吨，木炭0.02 万吨。全年累计实现产品销售 122.83 万吨，其中煤炭 80.7 万吨，焦炭 8.77 万吨，钢制品20.4 万吨，铁矿石 11.59 万吨，硅石 1.35 万吨，木炭 0.02 万吨。各项工作开展顺利，全年实现销售收入 16.97 亿元，较上年增长 23.42%；实现利润总额 1604.78 万元，与上年度持平；累计实现扣非后净利润 729.84 万元，较上年度 162.2 万元大幅增长

22、350%。报告期末,资产总额为4.92 亿元。完成了董事会年初预定的目标任务。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司积极努力开展煤焦化、钢贸等产品贸易业务,不断拓展新的贸易市场，在区域内具备一定贸易优势,具体分析如下: 1、经营优势: 经营优势:公司多年从事煤焦钢产品经营贸易，培养了一批成熟的技术人才和管理队伍，在从事煤焦钢产品贸易时，市场分析研判能力强，市场行情波动情况把握能力强，能充分把握市场波动契机，同时能够结合上下游优质客户需求情况，通过技术分析，组合化采购，做出合理优化的服务方案， 与上下游客户形成更紧密的合作伙伴关系， 确保客户资源的长期稳定；2

23、021 年贸易业务量明显提升； 2、采销渠道优势:通过多年的积累，公司拥有一批优质的采购供应客户渠道，对产品的市场情况和指标性能较好地掌握，能及时应对外围市场变化，区域内销售客户渠道稳定，且能够及时获取相应渠道客户准确的生产经营状况，加之公司规范的内控体系，通过安排现场管理人员严格执行库存管理，能最大限度确保公司的资金和货权不受损失，能够有效防范经营风险同时，对客户需求做出快速响应。 3、资金优势：公司 2016 年以来，经营业绩稳中有升，拥有的自有资金逐年得到补充，营运资金相对充足，为公司经营贸易活动提供了资金保证 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2021 年，累计完成收入

24、 16.97 亿元，较上年同期 13.75 亿元增加 3.22 亿元，同比增长23.42%；累计实现利润总额 1,604.78 万元，与上年持平；累计实现扣非后净利润 729.84 万元，较上年度 162.2 万元大幅增长 350%。公司负债总额基本为流动负债，资产负债率维持在 30%左右的较低水平。各类费用有效控制在预算范围内，圆满完成全年预算目标任务。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 2021 年年度报告 6 / 149 营业收入

25、 1,697,053,109.70 1,375,346,995.46 23.39 营业成本 1,654,330,833.86 1,346,787,876.79 22.84 销售费用 7,940,850.65 6,084,168.98 30.52 管理费用 22,815,157.80 14,694,113.42 55.27 财务费用 274,104.60 -6,135.58 -4,567.46 经营活动产生的现金流量净额 18,465,010.69 20,015,686.23 -7.75 投资活动产生的现金流量净额 -342,497.81 670,719.92 -151.06 筹资活动产生的现金

26、流量净额 4,403,434.55 7,591,430.02 -41.99 销售费用变动原因说明：销售费用本年发生额较上年发生额同期增加，主要为本报告期公司职工薪酬及劳务费增加。 管理费用变动原因说明：管理费用本年发生额较上年发生额同期增加，主要为本报告期公司计提内部退养人员的辞退福利。 财务费用变动原因说明：财务费用本年发生额较上年发生额同期大幅增加，主要为：1.报告期内公司资金用于贸易业务产生的银行存款利息减少；2.本报告期内银行票据贴现费用增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流净额本年发生额较上年发生额同期大幅减少，主要为报告期内公司资金基本均用于贸易业务，

27、利用闲置资金购买银行理财产品的规模大幅缩减导致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额本年发生额较上年发生额同期大幅减少，主要为报告期内公司江门银行诉讼案件已结清，收到及支付的重整债务清偿款较上年同期减少导致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 1、公司期报告期营业收入、营业成本、毛利率较上年同期增加，主要原因是报告期内公司贸易业务量增加。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民

28、币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 物资贸易 1,697,053,109.70 1,654,330,833.86 2.52 23.49 22.84 增加0.52 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 煤炭产品销售 753,754,293.64 724,051,322.38 3.94 53.01 51.70 增加0.83 个百分点 铝产品销售 -100.00 -100.00 钢材制品

29、销售 901,924,082.74 891,821,629.09 1.12 7.95 8.17 减少 0.2个百分点 铁矿石32,389,657.17 29,905,011.45 7.67 21.71 15.79 增加2021 年年度报告 7 / 149 销售 4.73 个百分点 硅石、木炭销售 8,985,076.15 8,552,870.94 4.81 100.00 100.00 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内 1,697,053,109.70 1,654,330,833.86

30、2.52 23.49 22.84 增加0.52 个百分点 国外 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 物资贸易 1,697,053,109.70 1,654,330,833.86 2.52 23.49 22.84 增加0.52 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2).(2). 采销量情况采销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 煤炭 万吨 74.7

31、2 80.7 1.01 3.94 24.36 -85.57 焦炭 万吨 8.78 8.77 钢制品 万吨 20.4 20.4 -16.36 -16.36 铁矿石 万吨 11.59 11.59 318.41 318.41 硅石 万吨 1.35 1.35 木炭 万吨 0.02 0.02 产销量情况说明 公司 2021 年度主要开展贸易经营，全年累计实现产品总采购量 116.86 万吨，其中煤炭74.72 万吨，焦炭 8.78 万吨，钢制品 20.4 万吨，铁矿石 11.59 万吨，硅石 1.35 万吨，木炭0.02 万吨。全年累计实现产品销售 122.83 万吨，其中煤炭 80.7 万吨，焦炭 8

32、.77 万吨，钢制品20.4 万吨，铁矿石 11.59 万吨，硅石 1.35 万吨，木炭 0.02 万吨。 上表中生产量为公司贸易产品采购数量。 (3).(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 2021 年年度报告 8 / 149 (4).(4). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 物 资 贸易 材料 1,654,330,833.86 100 1,346,787,876.79 100

33、22.84 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 煤 炭 产品销售 材料 724,051,322.38 43.77 477,279,477.66 35.44 51.70 铝 产 品销售 材料 19,185,860.30 1.42 -100.00 钢 材 制品销售 材料 891,821,629.09 53.91 824,494,682.26 61.22 8.17 铁 矿 石销售 材料 29,905,011.45 1.81 25,827,856.57 1.92 15.79 硅石、

34、木炭销售 材料 8,552,870.94 0.52 (5).(5). 报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 2021 年 11 月 12 日，公司在曲靖投资 3000 万元设立的全资子公司曲靖能投云维销售有限公司，承接原来由公司在原有以曲靖片区为主的滇东北区域部分贸易经营业务。因此 2021 年度新增合并范围一户。 (6).(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A

35、.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 149,861.07 万元，占年度销售总额 90.45%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 2021 年年度报告 9 / 149 前五名供应商采购额 160,486.42 万元，占年度采购总额 83.65%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前

36、5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 3.3. 费用费用 适用 不适用 1.税金及附加本年发生额较上年发生额同期增加，主要为本报告期贸易收入增加，公司增值税增加，增值税附税同比增加形成。 2.销售费用本年发生额较上年发生额同期增加，主要为本报告期公司职工薪酬及劳务费增加。 3. 管理费用本年发生额较上年发生额同期增加，主要为本报告期公司计提内部退养人员的辞退福利。 4.财务费用本年发生额较上年发生额同期大幅增加，主要为：1.报告期内公司资金用于贸易业务产生的银行存款利息减少；2.本报告期内银行票据贴现费用增加。 5.其他收益本年发生额较上年发生额同期大幅减少

37、，主要为上年度收到稳岗补贴导致。 6、投资收益本年发生额较上年发生额同期大幅减少，主要为报告期内公司资金基本均用于贸易业务，利用闲置资金购买银行理财产品的规模大幅缩减导致。 7.信用减值损失本年发生额较上年发生额同期大幅增加，主要为报告期内公司对期末应收账款按照信用风险特征组合计提了坏账准备，应提基数较上年增加。 8.营业外收入本年发生额较上年发生额同期大幅减少，主要为报告期内本公司将司法重整时确认的无需清偿的预计负债转入营业外收入，本报告期无需清偿的预计负债少于上年度金额。 4.4. 研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).研发人员情况表

38、研发人员情况表 适用 不适用 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 1.公司销售商品、提供劳务收到的现金；本年发生额较上年发生额大幅增加，主要原因是报告期内公司贸易业务量增加。 2.公司购买商品、接受劳务支付的现金；本年发生额较上年发生额大幅增加，主要原因是报告期内公司贸易业务量增加。 3.公司支付的各项税费；本年发生额较上年发生额大幅增加，主要原因是报告期内公司贸易业务量增加。 4.公司收到其他与经营活动有关的

39、现金本年发生额较上年发生额大幅增加，主要为公司本报告期内收回蓬江法院退还扣划执行款及法院解冻了农行帐户资金。 5.公司支付其他与经营活动有关的现金本年发生额较上年发生额大幅增加，主要为公司本报告期内增加贸易保证金的支付形成。 2021 年年度报告 10 / 149 6.公司收回投资收到的现金、取得投资收益收到的现金、支付其他与投资活动有关的现金本年发生额较上年发生额大幅减少，主要为公司本报告期内资金基本均用于贸易业务，利用闲置资金购买银行理财产品的规模大幅缩减。 7.公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本年发生额较上年发生额大幅增加，主要为公司本报告期内租赁了新办公场所购置相关办

40、公类资产。 8.公司收到其他与筹资活动有关的现金、支付其他与筹资活动有关的现金本年发生额较上年发生额大幅减少，主要为公司本报告期内江门银行诉讼案件已结清，收到及支付的重整债务清偿款较上年同期减少。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 应收账款 146,352,469.65

41、 29.74 93,798,485.96 21.60 56.03 应 收 款 项融资 20,500,000.00 4.17 1,350,877.08 0.31 1,417.53 其他应收款 2,048,345.18 0.42 28,751,789.07 6.62 -92.88 存货 19,851,072.49 4.03 43,997,537.75 10.13 -54.88 合同资产 2,452,773.56 0.50 100.00 其 他 流 动资产 193.66 0.00 2,207,446.80 0.51 -99.99 使用权资产 17,947,484.46 3.65 100.00 应付票

42、据 30,000,000.00 6.10 100.00 应付账款 26,582,167.53 5.40 12,685,429.72 2.92 109.55 合同负债 42,785,348.97 8.69 71,807,235.70 16.54 -40.42 应交税费 1,533,625.60 0.31 103,783.76 0.02 1,377.71 一 年 内 到期的 非 流 动负债 1,873,494.81 0.38 100.00 租赁负债 14,199,087.34 2.89 100.00 长 期 应 付职工薪酬 7,836,534.14 1.59 100.00 预计负债 5,104,5

43、79.82 1.18 -100.00 其他说明 1.公司应收账款期末数较期初数大幅增加，主要原因是报告期内开展贸易业务量大幅增加且给予客户一定的账期，本报告期末贸易货款仍在合同信用期内，尚未收回。 2.公司应收款项融资期末数较期初数大幅增加，主要原因是本报告期公司收到以票据结算货款增加应收票据余额形成。 3.公司其他应收款期末数较期初数大幅减少，主要原因是报告期内江门案件诉讼已结清并收回江门市蓬江区人民法院强制扣划的资金；公司收到重整管理人账户转入资金用于日常开支。 2021 年年度报告 11 / 149 4.公司存货期末数较期初数大幅减少，主要原因是报告期内公司购进的存货已对外销售导致。 5

44、.公司合同资产期末数较期初数大幅增加，主要原因是报告期内贸易业务增加，期末正在执行的购销合同缴纳的合同保证金余额增加。 6.公司其他流动资产期末数较期初数大幅减少，主要原因是报告期公司内将期初待抵扣进项税额已申报扣除形成。 7.公司使用权资产期末数较年初数大幅增加，主要原因是通过经营租赁方式租入办公用房，按新租赁准则确认使用权资产，并在租赁期限内按平均年限法摊销。 8.公司应付票据期末数较期初数大幅增加，主要原因是报告期内公司通过光大银行开具银行承兑汇票票据，年末尚未到期支付。 9.公司应付账款期末数较期初数大幅增加，主要原因是报告期内公司尚未到期支付的存货采购货款增加。 10.公司合同负债期

45、末数较期初数减少，主要原因是报告期内公司部分贸易业务已实现结算。 11.公司应交税费期末数较期初数大幅增加，主要原因是报告期内公司新增增值税等税项税费余额尚未缴纳。 12.公司租赁负债期末数较期初数大幅增加，主要原因是报告期内公司通过经营租赁方式租入办公用房，按新租赁准则确认租赁付款额，且公司采用增量借款利率对租赁付款额进行折现确认未确认融资费用。 13.公司预计负债期末数较期初数大幅减少，主要原因是报告期内公司江门案件已结清，本公司将 2016 年司法重整时多计提的预计负债进行转回；截止本报告期末，本公司预计负债已全部结清。 2.2. 境外资产情况境外资产情况 适用 不适用 3.3. 截至报

46、告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 4.4. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2021 年公司紧紧围绕年度经营业绩目标，积极开展贸易经营工作，克服了疫情及能耗双控影响、煤焦钢市场价格波动较大及内外部经营环境变化等困难，积极转变经营思路，优化调整贸易结构，优化经营模式，拓展贸易业务渠道；加大市场调研力度，完善风险管控措施，市场应对能力进一步加强，贸易更加多元化，全年贸易业务平稳有序开展，经营业绩稳定增加。 2021 年年度报告 12 / 149 煤炭行业经营性信息分析煤炭行业经营性信息分析 1.1

47、. 煤炭业务经营情况煤炭业务经营情况 适用 不适用 2.2. 煤炭储量情况煤炭储量情况 适用 不适用 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (五五) ) 投资状况分析投资状况分析 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 2021 年 11 月 12 日，公司在曲靖投资 3000 万元设立的全资子公司曲靖能投云维销售有限公司，承接原来由公司在原有以曲靖片区为主的滇东北区域部分贸易经营业务。报告期内，新设公司处于筹备阶段，尚未正常开展业务。 1. 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 2021 年 11 月 12 日，公司在曲靖投资 3000 万元设立的全资子公司曲靖

48、能投云维销售有限公司，承接原来由公司在原有以曲靖片区为主的滇东北区域部分贸易经营业务。 2.2. 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 3.3. 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 4.4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 适用 不适用 ( (六六) ) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 ( (七七) ) 主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 曲靖能投云维销售有限公司是由云维股份于 2021 年 11 月 12 日投资 3000 万元设立的全资子公司，曲靖云维注册地为云南省曲

49、靖市经开区，由公司副总经理杨椿担任法定代表人，公司总经理、董事魏忠雄出任执行董事，公司总经理助理李雨恒出任监事，现有在岗员工 51 人。主要承接公司原曲靖片区为主的滇东北区域部分贸易经营业务。报告期内，新设公司处于筹备阶段，尚未正常开展业务。 ( (八八) ) 公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 2021 年年度报告 13 / 149 六、六、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析 ( (一一) )行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 随着国际局势突变，疫情反复，经济环境不确定性因素激增，国际原油价格突破历史高点，大宗商品价格持续上涨

50、，国内经济下行压力较大。受各地电煤保供、市场价格波动较大、铁路公路运力不足等因素影响，加上贸易行业竞争激烈，销售渠道不畅，预计公司开展贸易经营业务的难度将持续加大。 ( (二二) )公司发展战略公司发展战略 适用 不适用 公司后续发展将坚持稳中求进的总基调，转变经营思路，优化业务模式，一方面持续提升管控能力和规范化运作水平，进一步巩固优质业务，在确保风险可控条件下寻求贸易增量，不断提升经营业绩。另一方面将主动配合控股股东梳理所属资产，密切跟踪集团外部并购资产、在建项目的运营状况，积极协调按重整计划要求推进资产注入相关工作，注入符合国家产业发展政策的优质资产，恢复持续盈利能力，重新成为业绩优良的