安源煤业：安源煤业2021年年度报告.PDF

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1、2021 年年度报告 1 / 196 公司代码：600397 公司简称：安源煤业 安源煤业集团股份有限公司安源煤业集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 196 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。

2、董事会会议。 三、三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人邹爱国邹爱国、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人彭金柱彭金柱及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张海峰张海峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期， 公司实现归属于上市公司股东的

3、净利润55,147,182.15元， 母公司期末未分配利润余额-15,960,321.55元，无可供股东分配的利润。2021年度，公司不进行利润分配，资本公积不转增股本。 本预案将提交公司2021年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

4、否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险。敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3 / 196 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 7 第四节第四节 公司治理公司治理. 27 第五节第五节 环境与社会责

5、任环境与社会责任. 44 第六节第六节 重要事项重要事项. 47 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 60 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 64 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 64 第十节第十节 财务报告财务报告. 65 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿 2021 年年度报告 4 / 196 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列

6、词语具有如下含义： 常用词语释义 公司公司/本公司本公司/安源股份安源股份/安源煤业安源煤业 指 安源煤业集团股份有限公司 江煤集团江煤集团 指 江西省煤炭集团公司 江能集团江能集团 指 江西省能源集团有限公司 江投集团江投集团 指 江西省投资集团有限公司 中弘矿业中弘矿业 指 中弘矿业投资有限公司 中国华融中国华融 指 中国华融资产管理公司 中国信达中国信达 指 中国信达资产管理股份有限公司 江西煤业江西煤业 指 江西煤业集团有限责任公司 证监会证监会/ /中国证监会中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所上交所 指 上海证券交易所 众华事务所众华事务所 指 众华会计师事务所（特殊普通

7、合伙） 元元/ /万元万元 指 人民币元/万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 安源煤业集团股份有限公司 公司的中文简称 安源煤业 公司的外文名称 ANYUAN COAL INDUSTRY GROUP CO.，LTD. 公司的外文名称缩写 ACIG 公司的法定代表人 邹爱国 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张海峰 钱蔚 联系地址 江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号 江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号 电话 0791-86316515 0791-86316516 传真

8、0791-86230510 0791-86230510 电子信箱 A qianwei_ 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江西省萍乡市昭萍东路3号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 江西省南昌市西湖区九洲大街1022号 公司办公地址的邮政编码 330025 公司网址 http:/ 电子信箱 2021 年年度报告 5 / 196 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报证券日报中国证券报证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司财务证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况

9、股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 安源煤业 600397 *ST安煤 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 签字会计师姓名 刘文华、王颋麟 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 9,383,674,161.80 7,602,781,44

10、4.82 23.42 5,553,987,177.55 归属于上市公司股东的净利润 55,147,182.15 -222,695,201.70 124.76 18,971,493.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31,558,758.21 -254,996,667.50 112.38 11,081,492.11 经营活动产生的现金流量净额 197,865,187.88 99,434,491.26 98.99 175,583,480.32 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 679,250,135.39 624,

11、743,213.31 8.72 854,687,638.75 总资产 7,911,831,654.71 7,487,539,389.10 5.67 6,612,208,569.47 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.0557 -0.2250 124.76 0.0192 稀释每股收益（元股） 0.0557 -0.2250 124.76 0.0192 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.0319 -0.2576 112.38 0.0112 加权平均净资产收益率（%） 7.80

12、-30.25 增加 38.05 个百分点 2.22 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.46 -34.64 增加 39.10 个百分点 1.30 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内，归属上市公司股东净利润同比增加，主要原因：一是煤炭市场需求旺盛，煤炭价格上涨，商品煤毛利同比增加；二是加快转型升级步伐，物流贸易及码头转运毛利增加；三是白源煤矿去产能关闭退出同比减亏；四是公司不断提升创新能力，加大科研投入，研发费用同比增加。 2021 年年度报告 6 / 196 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按

13、照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份

14、） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,934,141,513.24 2,166,737,580.71 4,183,393,398.25 1,099,401,669.60 归属于上市公司股东的净利润 -21,506,289.79 -38,636,600.59 29,830,776.38 85,459,296.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -22,946,642.42 -43,757,091.13 26,463,177.08 71,799,314.68 经营活动产生的现金流量净额 26,487,079.76

15、 -51,322,213.57 147,824,999.90 74,875,321.79 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -5,610,399.23 4,468,143.93 4,745,091.51 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14

16、,605,419.92 78,105,604.51 33,728,970.04 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 1,080,525.47 839,197.88 2,257,013.23 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关

17、的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 2021 年年度报告 7 / 196 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 3,910,567.41 2,935,185.00 10,890,749.51 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托

18、管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,635,815.99 -46,774,284.21 -38,232,150.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 25,242,452.54 减：所得税影响额 4,619,584.50 6,705,123.13 4,996,347.69 少数股东权益影响额（税后） 384,741.68 567,258.18 503,325.18 合计 23,588,423.94 32,301,465.80 7,890,001.31 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用

19、 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九届六中全会和习近平总书记视察江西重要讲话精神， 以党史学习教育为动力， 坚持稳中求进工作总基调，围绕“三稳三升三倍增”的奋斗目标，强力推进脱困振兴、改革发展，各项工作取得实效。 2021 年,公司完成商品煤产量 141.6 万吨，同比减产 13 万吨；实现营业收入 93.84 亿元，同比增长 17.81

20、 亿元； 实现归属于母公司净利润 0.55 亿元， 同比减亏增盈 2.78 亿元； 总资产 79.11亿元，比上年末增加 4.24 亿元；归属于公司股东的净资产 6.79 亿元，比上年末增加 0.55 亿元。 一年来，董事会在股东的支持下开展的主要工作及取得的成效如下： （一）（一）党的领导与董事会治理进一步融合。党的领导与董事会治理进一步融合。坚持和加强党的领导，全面落实“两个一以贯之”，出台安源煤业“三重一大”决策办法及“决策清单”等文件，充分发挥公司章程在企业治理中的基础作用，对股东会、党委会、董事会、总经理办公会在党的建设、战略规划、公司治理、考核激励、安全环保等 12 类、100 项

21、“三重一大”决策内容及其职权作出明确规定，公司党委、董事会和经理层治理主体关系权责透明、协调运转、有效制衡。 （二）（二）现代化管理体系现代化管理体系进一步完善。进一步完善。修订安源煤业内部控制手册，改善公司治理体系，继续健全现代企业制度建设，不断提升规范运作水平。积极开展内部控制评价，全面实施风险防2021 年年度报告 8 / 196 控，建立健全风险管理制度、组织体系和工作机制，完善资金管理、重大决策、投资并购和高风险业务等领域的内控制度和工作流程。结合实际，制定管理事项权责清单，对所属单位 92 个管理事项的审批及备案作出了明确规定，有效保障所属单位经营自主权。与经理层成员完成了“两书一

22、协议” 的签订工作， 实施经理层成员任期制和契约化制度， 明确了经理层成员的年度目标、 任期目标，明确了考核奖罚办法，从根本上完善了经理层考核任用机制。 （三）（三）安全环保基础进一步夯实安全环保基础进一步夯实。深入推进安全生产标准化管理体系建设，扎实开展安全生产专项整治三年行动，全年杜绝了较大及以上事故。健全安全管理体系，从队伍建设、制度规范上下功夫，制定完善各类安全环保制度达 30 余项。加快生态环境治理，认真贯彻落实习近平生态文明思想，建立健全环保管理制度，形成主要领导亲自抓、分管领导具体抓、其他领导“三管三必须”的齐抓共管环保工作体系。 （四）（四）改革攻坚进一步深化改革攻坚进一步深化

23、。聚焦短板弱项，高位推进国企改革三年行动，62 项改革创新任务，全年完成率达到80%以上。持续推进瘦身减赘，聚焦区域分公司改革，明确管理职能，实现减员55 人， 运行费用与原分公司同比下降953 万元； 完成供销体制改革以及白源矿资产处置工作;新洛煤矿管理优化稳妥推进，丰城电力、曲江、安源矿新“三定”方案有序实施。 （五）（五）发展潜力进一步激蓄。发展潜力进一步激蓄。大力支持矿井安全保障、环境治理、“一优三减”和“四化”建设投入，扎实推进矿井安全可持续发展，通过加大创建投入和实施力度，安源、流舍、山西 3 对矿井获得二级安全生产标准化矿井等级。大力发展煤炭物流贸易，优化煤炭贸易结构，充分发挥路

24、港航一体化优势， 积极拓展煤源和客户， 全年完成煤炭及焦炭贸易量480.6万吨， 码头转运量640.2万吨，创下历史新高。努力推进域外煤矿并购和托管服务，为后续进一步优化产业布局、转型发展创造了条件。积极协调地方政府，在抓好去产能煤矿的环境治理的前提下，充分利用去产能煤矿土地推进项目建设。 （六）（六） 提质增效进一步加强提质增效进一步加强。 进一步强化资金集中管理和资金预算管理， 提高预算执行力，保障了资金安全运行；强化薪酬管理，建立由工资效益联动、效益对标调节和工资水平调控等协调运转的工资预算管理办法；完善全员绩效考核，推行市场化用人、用工、薪酬分配制度改革，全年计提工资同比下降0.25

25、亿元； 加大清收清欠， 继续实施 “一案一策” 奖励办法， 全年清收风险账款 4,400余万元；成功转让白源煤矿退出产能和曲江公司、尚庄煤矿核减产能指标，全年产能指标交易收入 2,519 万元。 （七）（七）民生福祉进一步提高。民生福祉进一步提高。积极保障全省电煤供应，下半年，全国电煤告急，各煤矿和江储中心克服困难，顾全大局、勇于担当、主动作为，保障了全省电煤安全供应，取得很好的经济效益和社会效益。积极参与抗洪防汛，救护总队在完成本单位应急救援任务的基础上，积极响应政府号召，参加援豫抗洪，出色完成了抢险排水任务，得到了省应急厅和地方政府高度肯定。扎实开展 “我为职工办实事” 实践活动， 积极回

26、应职工关切， 用心用情为职工办实事， 投入资金 690 万元，切实解决职工群众“急、难、愁、盼”问题。拓展干部职工发展通道，积极推进公开公平公正的市场化选人用人机制，坚持逢进必考、公开选聘，梳理职能、技术、技能人才状况，加大人才引进力度。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 2021 年，受国际能源供需关系失平衡、我国经济稳步增长用电需求快速增长、自然灾害增多等多重因素影响，煤炭市场供需持续偏紧，煤炭价格高位震荡。 2021 年年度报告 9 / 196 根据国家统计局数据，2021 年，全国原煤产量 41.3 亿吨，同比增长 5.7%；其中规模以上煤炭企业原煤产量 40.

27、7 亿吨，同比增长 4.7%；全国煤炭进口量 3.23 亿吨，同比增长 6.6%；出口煤炭 260 万吨， 同比下降 18.4%； 煤炭净进口 3.2 亿吨， 同比增长 6.8%； 全国铁路累计发运煤炭 25.8亿吨以上，同比增长 8.7%；全国煤炭消费量同比增长 4.6%。从主要耗煤行业分析，全国火电发电量同比增长 8.9%，成为拉动煤炭消费增长的主要动力；钢铁、建材行业煤炭需求出现下滑；化工行业原料用煤需求保持增长。 三、三、报告报告期内公司从事的业务情况期内公司从事的业务情况 1.公司业务 公司的主营业务为煤炭采选及经营，煤炭及物资流通业务。 煤炭业务主要产品有冶炼精煤、洗动力煤、混煤、

28、筛混煤、洗末煤、块煤等（煤种主要包括主焦煤、1/3 焦煤、无烟煤、贫瘦煤、烟煤等），主要销往江西省内外（约 80%在江西省内）钢铁厂、火电厂、焦化厂；煤炭及物资流通业务主要为煤炭贸易（主要为动力煤、精煤、焦炭）、以及矿山物资贸易。 2.经营模式 （1）生产模式 公司根据各矿井的实际情况统筹下达各矿井的年度生产计划，生产计划主要包括原煤产量、开拓进尺、 安全指标等。 生产技术部门负责提出矿井生产布局、 开拓方案及采区工作面接替计划，安全部门负责矿井安全监督检查。各矿负责组织实施生产，包括生产准备、掘进、采煤、机电、运输、通风、调度等环节的安全生产和技术管理工作。矿井生产管理严格执行相关规程、制度

29、，全面执行矿井质量标准化管理，严格各项安全管理制度的落实，确保公司正常安全生产。 （2）销售模式 为加强煤炭产品销售管理，与煤炭用户建立长期的销售战略合作伙伴关系，稳定煤炭的销售市场，发挥煤炭销售信息平台作用，推进煤炭销售有序、可持续发展，公司煤炭主要产品实行统一销售管理，由江西煤业销运分公司负责煤炭产品对外销售，实行五统一，即统一对外销售、统一订货（合同）、统一运输、统一结算、统一处理商务纠纷。 此外，为实现煤炭销售集约化经营，提高煤炭产品销售的规模效益，按照统筹规划、合理布局、规模经营的原则，公司投资建设的大型煤炭储备、配煤中心，负责煤炭采购、存储、加工、配送的煤炭销售业务。 四、四、报告

30、期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.1.区域位置优势。区域位置优势。公司煤炭业务相比较江西省外的竞争对手具有运距短、物流成本低的区域优势。2021 年，全省自产煤炭不足 500 万吨、煤炭消费量超 8,000 万吨，且随着江西省经济稳定发展，煤炭需求量将逐年增长，仍有较大的市场空间，公司作为江西省属唯一的煤炭上市企业，承担保障江西省煤炭持续稳定供应职责,在江西省煤炭供需格局中拥有突出的地位。 同时由于公司自产煤具有运输距离短、物流成本低、使用熟稔特点，具有明显的销售及价格竞争优势。 2021 年年度报告 10 / 196 2.2.港口码头资源优势。港口码头资源优势。港口

31、码头属稀缺资源，自江西煤炭储备中心九江煤码头正式投入运营以来，其转运量逐年上升，公司以其为平台，做活水路、铁路、公路三合一物流体系，是海进江煤炭的黄金通道。 3.3.大股东支持优势。大股东支持优势。一是随着与间接控股股东江投集团深度融合，加速融入江投集团“大能源、大环保、大数字”发展战略，加强产业链对接，依托江西省国资委“抱团取暖”政策及江投集团控股发电厂及建材、焦化等企业煤炭需求，建设煤炭集中采购平台，以煤炭贸易、码头物流为主导，双轮驱动，做强做优做大煤炭物流贸易产业。依托大数据、互联网等先进技术推进线上煤炭物流贸易新模式+传统煤炭贸易模式+煤炭全程物流服务。二是大股东增信支持。江投集团以其

32、较强的综合实力,在资金、担保等方面为公司提供必要的支持，为公司发展提供资金保障，确保不发生资金链安全风险。 4.4.煤焦电一体化优势。煤焦电一体化优势。一是积极加大与省内各焦化企业合作，形成煤焦一体化综合效应；二是以港口码头为平台，加强煤炭加工贸易逐步与上下游的国有大型煤炭生产企业和国有发电厂等产煤、用煤企业建立了稳定的战略合作关系和代理关系，增强市场主导权。三是继续提高煤层气开发利用效率，充分实现企业效益最大化。 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 （一）（一）主要生产经营指标完成情况主要生产经营指标完成情况 报告期，公司管理层和全体员工在董事会的正确领导下，在股东的支持下，抓

33、住煤炭市场好转的有利时机，筑牢疫情防控防线，狠抓安全环保、生产技术、经济运行管理，深化改革攻坚，强化党建引领，实现了经营状况向好的方向转变。主要表现在： 1.1.经营业绩稳中有进。经营业绩稳中有进。2021 年全公司利润总额 8,431 万元，同比减亏增盈 2.7 亿元；净利润5,771 万元，同比减亏增盈 2.8 亿元；归属母公司净利润 5,515 万元，同比减亏增盈 2.78 万元。公司整体扭亏为盈，经济效益稳中有升。 2.2.营业收入稳中有升。营业收入稳中有升。按照“以煤炭产业为基础、物流贸易为重点、托管服务为突破”的发展理念，全公司实现营业收入 93.84 亿元，同比增加 17.81

34、亿元，增幅 23.4%。其中：自产煤炭销售收入 13.93 亿元，同比增加 3.11 亿元；煤炭及焦炭贸易收入 74.25 亿元，同比增加 14.94亿元；江储中心仓储码头转运业务 3.48 亿元，同比减少 529 万元。 3.3.煤炭价格大幅上涨。煤炭价格大幅上涨。 全年商品煤平均售价981.71元/吨， 同比上涨283.44元/吨， 涨幅40.6%，其中：洗精煤售价 1,629.09 元/吨，同比上涨 507.07 元/吨，涨幅 45.2%；动力煤价格 588.93 元/吨，同比上涨 211.96 元/吨，涨幅 56.2%。 4.4.贸易及转运量创新高。贸易及转运量创新高。全年贸易购销量

35、480.6 万吨，同比增加 1.2 万吨。江储中心加大市场开拓力度，积极开拓砂石等非煤业务完成码头转运量 640.2 万吨，比同期增加 70.6 万吨，再创历史新高。 5.5.可控费用有效控制。可控费用有效控制。全年可控管理费用 3,107 万元，同比减少 511 万元，降幅 14.1%。可控销售费用 1,006 万元，同比减少 24 万元，可降幅 2.3%。 6 6. .“两金”压降取得成效。“两金”压降取得成效。全公司应收账款余额 9.67 亿元，比年初增加 5,725 万元，剔除正常跨月结算因素， 比年初下降 2.23 亿元。 应收账款周转率 18.2 次， 周转速度比上年增加 4.1

36、次。存货 10,130 万元，比年初减少 453 万元。 2021 年年度报告 11 / 196 受现有煤矿自然条件变差、安全环保要求提高，及企业自身管理不到位等因素影响，公司的产能利用率不足，成本刚性增长，经营状况不佳的局面仍未得到根本改变。主要表现在： 1.1.煤炭产销量下降。煤炭产销量下降。 全年自产原煤 157.2 万吨， 同比减产 15.5 万吨； 自产商品煤 141.6 万吨，同比减产 13 万吨。全年销售商品煤 142 万吨，同比减少 13 万吨，其中：洗精煤 53.6 万吨，同比减少 13.3 万吨；动力煤 88.4 万吨，同比增加 0.2 万吨。 2.2.煤矿生产成本上升。煤

37、矿生产成本上升。全年原煤单位制造成本 9.56 亿元，同比增加 1.24 亿元，原煤单位制造成本 608.52 元/吨，同比上升 123.08 元/吨，增幅 25.4%；商品煤制造成本 10.02 亿元，同比增加 1.18 亿元，商品煤单位制造成本 707.76 元/吨，同比上升 136.00 元/吨。 3.3.财务状况仍未改财务状况仍未改善。善。 期末资产总额79.12亿元， 比年初增加4.24亿元； 负债总额73.47亿元，比年末增加3.67亿元；净资产5.64亿元，比年初增加5,706万元；归属于母公司净资产6.79亿元，比年初增加5,451万元。期末资产负债率92.9%，比年初下降0.

38、35个百分点。 （二）主要工作（二）主要工作 1.1.坚守底线，狠抓安全环保管理坚守底线，狠抓安全环保管理 公司坚持牢固树立“人民至上、生命至上”的安全发展理念，抓基础、治隐患、强责任、重监管，安全态势总体平稳。全公司消灭了较大及以上事故，地面单位消灭了轻伤以上人身事故，未发生重大环境污染事件。 一是压实责任， 健全安全管理体系。一是压实责任， 健全安全管理体系。 深入推进安全专项整治三年行动，严格落实安全生产主体责任和岗位责任，加强全员安全教育培训。从队伍建设、制度规范上下功夫，制定完善各类安全环保制度达 30 余项。紧盯煤与瓦斯突出和瓦斯治理、水害防治、防灭火、尚庄矿和曲江井高温、冲击地压

39、等重大灾害治理，抓好措施落实和打非治违工作，夯实安全基础。二是严肃二是严肃执纪，保持惩戒高压态势。执纪，保持惩戒高压态势。进一步强化重大灾害超前治理。针对放炮、动火作业、提升运输管理等事故易发多发作业领域开展整治，开展了安全整顿“五个一”活动，进一步规范了安全检查和作业操作流程，强化现场管控责任落实。三是重视环保，加快生态环境治理。三是重视环保，加快生态环境治理。正视环保工作存在的不足，认真补短板、强弱项。全公司各级认真贯彻落实习近平生态文明思想，建立健全环保管理制度，形成主要领导亲自抓、分管领导具体抓、其他领导“三管三必须”的齐抓共管环保工作体系。对中央环保督察组转办问题执行提级挂牌督办，对

40、省环保督察组通报的典型案例和反馈问题制定专项整改方案，对江投集团环保专班提出的问题按照“五落实”要求进行整改。四是常态四是常态防疫， 保障生产生活秩序。防疫， 保障生产生活秩序。 在认真做好安全生产经营的同时， 统筹兼顾做好常态化疫情防控工作，疫情稳定期间坚持每周调度报告，特殊时间做到每天调度、每天报告。 2.2.统筹兼顾，狠抓生产技术管理统筹兼顾，狠抓生产技术管理 进一步优化矿井采掘方案、大力推进“一优三减”和“四化”建设，合理劳动组织，强化现场管理，扎实推进矿井安全生产和可持续发展。一是优化生产方案，狠抓采掘接替。一是优化生产方案，狠抓采掘接替。超前安排安源矿采掘接替工程，全年不少于 4

41、个工作面；组织曲江公司西二西总回副巷施工，完善通风、生产系统；围绕山西和流舍矿“抓接替、保产量”目标，采取调整采面、保巷采煤、圈面过渡、增加采面人员、增加采面班次。二是改造生产系统，夯实安全基础。二是改造生产系统，夯实安全基础。通过采取伪倾斜开采，有效降低安源矿 317 工作面坡度，实现安全开采；加强 335 工作面淋水治理，完善疏排系统，确保工作面安全回采；合理加快尚庄矿 701 工作面推进度，快速通过涌水量增大区域；实施山西矿主井提升系统、东风井供电线路改造，优化流舍矿东翼通风系统，增敷 343、130 采区排水管路，提高管排能力。三是合理集中生产，控制采掘头面数量。三是合理集中生产，控制

42、采掘头面数量。积极推行“一矿（井）一面”“一矿（井）两2021 年年度报告 12 / 196 面”生产模式，进一步减少采掘工作面个数，合理集中生产，满足监管要求。四是加快“四化”四是加快“四化”建设，保障稳产增效。建设，保障稳产增效。在利用机械化、自动化减员的基础上，积极采取非重点岗位一人多岗，深化“三项制度改革”减冗员，严控单班下井人数。曲江、尚庄、山西矿乳化泵站全部实现自动化控制，各矿其它主排水泵、皮带溜子远程集中控制、在线监测监控、电子封条等一系列“四化”工作都在按计划推进；江储中心通过优化劳动组织、盘活通用泊位、改造简化转运环节等，码头年转运量再创新记录。 3.3.多措并举，狠抓经济运

43、行管理多措并举，狠抓经济运行管理 本着主动向同行业先进看齐的指导思想，通过深入开展全面对标管理，着力细化管理实现降本增效。一是严格资金管控，实行资金一是严格资金管控，实行资金集中管理。集中管理。进一步强化资金集中管理和资金预算管理，提高预算执行力，保障了资金安全运行。二是二是强化工资分配管理，完善全员绩效考核制度。强化工资分配管理，完善全员绩效考核制度。全年计提工资总额 5.8 亿元，在消化刚性增长的前提下，同比下降 2488 万元。持续开展公司总部人员绩效考核，每月由公司绩效考核领导小组审定各部门主要工作任务并进行量化考核，根据各部门及其员工月度工作任务完成情况给予加减分，且与个人薪酬挂钩，

44、实现了工资能增能减。三是三是加大账加大账款清收款清收力度。力度。继续实施“一案一策”奖励办法，全年清收风险账款 4427 万元。四是推进产能四是推进产能指标交易，实现资产保值增值。指标交易，实现资产保值增值。成功转让白源煤矿退出产能和曲江公司、尚庄煤矿、沿沟煤矿核减产能指标，全年产能指标交易收入 2519 万元。五是提升标五是提升标准化水平，保障矿井安全健康发展。准化水平，保障矿井安全健康发展。全面开展二级安全生产标准化创建工作，制定了二级标准化矿井整改方案。通过加大创建投入和实施力度，安源、流舍、山西获得二级安全生产标准化矿井等级。 4.4.破除积弊，狠抓深化改革攻坚破除积弊，狠抓深化改革攻

45、坚 聚焦短板弱项，强力推行改革创新三年行动。62 项改革创新任务，全年完成总任务的80%以上。一是大力瘦身健体，压缩层级、减员提效。一是大力瘦身健体，压缩层级、减员提效。聚焦区域分公司改革，明确管理职能，实现减员55 人，运行费用比原分公司同比下降953 万元；如期完成了供销体制改革以及白源矿资产处置工作;新洛公司管理优化稳妥推进，丰城电力、曲江、安源矿新“三定”方案有序实施。二是强力推进公司总部改革和中二是强力推进公司总部改革和中层管理岗位竞聘。层管理岗位竞聘。坚持逢进必考，采取面向企业内部、社会公开招聘和内部选调等方式选拔、引进所需人才，积极推进中层管理岗位人员竞聘上岗。逐步建立完善各级总

46、部管理人员末等调整、不胜任退出机制， 创新干部人才交流机制， 以重点培养、 使用优秀年轻干部为重点， 在干部、 人才的选拔上拓宽渠道，在培养使用上推出新举措,把真正愿干事、能干事、干成事的人用到合适的岗位上。 5.5.谋定思动，狠抓内涵转型发展谋定思动，狠抓内涵转型发展 立足新常态下的发展机遇，坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，一手推进内涵式发展，紧盯内部挖潜，一手推进域外煤矿并购或托管，眼睛向外寻求突破。一是积极推进域外项目并购一是积极推进域外项目并购及煤矿托管。及煤矿托管。严格依法依规操作，继续沿“煤三角”寻求域外煤炭资源并购开发。二是大力发展二是大力发展煤炭物流贸易。煤炭物流贸易。

47、充分发挥路港航一体化优势， 积极拓展煤源和客户， 全年完成贸易量 480.6 万吨，比上年同期增加 1.2 万吨，全年完成码头转运量 640.2 万吨，比上年同期增加 70.6 万吨，创下历史新高。三是加大盘三是加大盘活闲置资产力度。活闲置资产力度。积极协调地方政府，在抓好去产能煤矿的环境治理的前提下，充分利用去产能煤矿土地推进项目建设，为企业盘活闲置资产，改善资产状况、提升资产价值，赢得转型发展空间。 6.6.强根铸魂，狠抓基层党的建设强根铸魂，狠抓基层党的建设 2021 年年度报告 13 / 196 以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届历次全会精神为指引，以开展党史学习教育为主线

48、，大力推进党的十九大精神入脑入心，全面加强党建工作，不断筑牢国有企业的根和魂。一是加强政治统领，扎实开展党史学习教育。一是加强政治统领，扎实开展党史学习教育。全面落实“第一议题”制度，认真贯彻落实党中央决策部署、习近平总书记重要指示批示精神和上级党组织各项工作部署。紧紧围绕企业“十四五”规划和高质量发展中心任务，深入开展党史学习教育，扎实推进党建“三化”建设，强化党建责任考核、严肃党内政治生活，基层党的建设得到明显加强，广大党员干部从百年党史中汲取精神营养、获得奋进力量，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，谋求脱困发展的信心更加坚定。二是压实工作责任，抓细抓实问题整改。二

49、是压实工作责任，抓细抓实问题整改。不断压实基层党组织书记责任，建立重点工作落实机制，巩固深化主题教育成果，充分发挥党组织“三个作用”。紧紧围绕省委巡视回头看、江投集团边巡边改安排部署，抓好问题整改，按时销号；积极主动配合江投党委第一巡察组对安源煤业党委开展的政治巡察，坚持边查边改、立查立改，做到照单全收、举一反三、积极整改，巡察组反馈的所有问题都在认真整改之中。三是持续正风肃纪，严抓党风三是持续正风肃纪，严抓党风廉政建设。廉政建设。坚定不移推进全面从严治党， 层层压实“两个责任”， 扎实做好钟晓云案后半篇文章，以案说法、以案促改，进一步纠正“四风”，锲而不舍整治“怕慢假庸散”，努力营造风清气正

50、的企业政治生态。强化法律法规、党规党纪教育，增强规矩意识和标杆意识，大兴认真严谨、负责担当、主动作为之风，压实工作责任，推动各项工作落实。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 9,383,674,161.80 7,602,781,444.82 23.42 营业成本 8,762,013,102.17 7,217,997,104.04 21.39 销售费用 47,709,050.35 42,733,593.38 11.64 管理费用