三维股份：三维控股集团股份有限公司2021年年度报告.PDF

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1、2021 年年度报告 1 / 239 公司代码： 603033 公司简称： 三维股份 三维控股集团股份有限公司三维控股集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 239 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会

2、议。董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人叶继跃叶继跃、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人顾晨晖顾晨晖及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈红陈红声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022 年 4 月 24 日公司第四

3、届董事会第十七次会议审议通过公司 2021 年度利润分配预案为：2021 年度拟不派发现金红利，不送红股。拟以总股本 596,659,565 股为基数，以资本公积金转增股本，每股转增 0.3 股，转增后公司总股本将增至 775,657,434 股。本分配预案已经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第九次会议审议通过， 尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营

4、性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中 “六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”的相关内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3 / 239 目

5、录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 8 第四节第四节 公司治理公司治理. 45 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 62 第六节第六节 重要事项重要事项. 82 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 98 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 107 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 108 第十节第十节 财务报告财务报告. 108 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 报告期内在公

6、司指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 2021 年年度报告 4 / 239 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、三维股份 指 三维控股集团股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 材料科技 指 浙江三维材料科技有限公司 广西三维 指 广西三维铁路轨道制造有

7、限公司 联合热电 指 浙江三维联合热电有限公司 内蒙古三维 指 内蒙古三维新材料有限公司 浙江五维 指 浙江五维铁路轨道有限公司 广东三维 指 广东三维轨道交通装备有限公司 云南三维 指 云南三维铁路轨道制造有限公司 四川三维 指 四川三维轨道交通科技有限公司 股东大会 指 三维控股集团股份有限公司股东大会 董事会 指 三维控股集团股份有限公司董事会 监事会 指 三维控股集团股份有限公司监事会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 三维控股集团股份有限公司 公司的中文简称 三

8、维股份 公司的外文名称 SANWEI HOLDING GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 Three-V 公司的法定代表人 叶继跃 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戴涛 张雷 联系地址 浙江省台州市三门县海游街道光明中路 518 号 浙江省台州市三门县海游街道光明中路 518 号 电话 0576-83518360 0576-83518360 2021 年年度报告 5 / 239 传真 0576-83518360 0576-83518360 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省台州市三门县海游街道光明中路518

9、号 公司注册地址的历史变更情况 浙江省三门县海游街道下坑村 （经公司第四届董事会第十四次会议审议通过并提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过） 公司办公地址 浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号 公司办公地址的邮政编码 317100 公司网址 http:/www.three- 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 （） 、 中国证券报 （） 、 证券时报 （）及证券日报 （） 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、 公司股票简况公司股票简况

10、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 三维股份 603033 不适用 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B 座 签字会计师姓名 金晨希、卜刚军 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 签字的保荐代表人姓名 刘奇、王凯 持续督导的期间 2016 年 12 月 7 日至募集资金使用完毕 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计

11、数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 3,364,352,681.26 1,800,185,103.32 86.89 1,746,775,122.40 归属于上市公司股东的净利润 124,309,217.63 211,225,124.24 -41.15 222,961,339.72 归属于上市公司股东的113,618,581.66 203,801,565.64 -44.25 221,094,145.99 2021 年年度报告 6 / 239 扣除非经常性损益的净利润

12、 经营活动产生的现金流量净额 164,648,615.60 137,535,978.58 19.71 149,884,265.10 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 3,053,564,252.07 2,994,323,880.35 1.98 2,853,114,929.68 总资产 5,868,345,349.64 5,113,975,072.37 14.75 4,437,798,914.11 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益

13、（元股） 0.21 0.35 -40 0.38 稀释每股收益（元股） 0.21 0.35 -40 0.38 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.19 0.34 -44.12 0.38 加权平均净资产收益率（%） 4.11 7.22 减少3.11个百分点 8.47 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.76 6.97 减少3.21个百分点 8.40 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 ( (一一) ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司同时

14、按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 ( (二二) ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 ( (三三) ) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 20212021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9

15、 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 569,714,787.26 896,199,355.84 826,559,591.38 1,071,878,946.78 归属于上市公司股东的净利润 64,550,841.03 27,149,155.65 35,624,095.26 -3,014,874.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益62,811,306.90 16,986,243.47 32,781,496.64 1,039,534.65 2021 年年度报告 7 / 239 后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -13,244,548.22 10,859,509.83 -

16、108,319,472.83 275,353,126.82 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -2,965,590.62 -824,505.73 -4,140,789.64 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 174,750.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,358,

17、114.51 9,169,299.53 8,483,661.41 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 7,864,490.00 524,027.77 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 440,395.20 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -1,022,472.14 -728,323.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的

18、当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 10,639.87 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2021 年年度报告 8 / 239 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其

19、他营业外收入和支出 -1,939,490.08 195,251.26 -2,158,316.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 606,724.82 629,831.11 减：所得税影响额 2,435,173.67 1,369,332.69 768,397.10 少数股东权益影响额（税后） -224,033.15 347,439.65 合计 10,690,635.97 7,423,558.60 1,867,193.73 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用

20、公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年以来，全球经济在疫情形势的不断反复中艰难复苏，总体呈现向好的趋势，但仍存在全球经济复苏不均衡，各经济体分化逐渐加大等问题，尤其是受发达国家的货币宽松政策及转向预期影响，全球通胀趋势加剧，新兴市场和发展中国家内外经济环境更加脆弱，全球供应链短缺危机也愈发突出，原材料价格普遍上涨，对制造业发展带来极大挑战。 报告期内，公司继续认真落实政府相关防疫措施，保障生产有序进行，坚定贯彻董事会制定的规划目标，在确保现有业务发展的同时

21、，积极推动新产能释放，大力推进多元化产业布局，继续推动公司营收规模再上新台阶。 报告期内，公司经营亮点主要有： 一、一、BDOBDO一体化项目顺利落地，项目建设有序推进一体化项目顺利落地，项目建设有序推进 为进一步拓展成长空间，开拓第三增长曲线，公司在坚定立足实体经济，矢志做强中国智造的前提下，积极响应国家双碳大政方针，经过审慎研究与市场调研，进军可降解领域，公司在内蒙古乌海市设立内蒙古三维新材料有限公司， 建设 90 万吨/年BDO及可降解塑料一体化产业链项目。项目一期建设 30 万吨/年 1,4 丁二醇(BDO)、 10 万吨/年可降解塑料PBAT、 6 万吨/年高端聚醚材料PTMEG、6

22、0 万吨/年甲醛装置、配套 36 万吨/年乙炔原料(电石)联合装置。 2021 年年度报告 9 / 239 目前项目一期已经完成开工建设所需的相应审批手续，并落实能耗指标，公司引入中国化学工程股份有限公司旗下的华陆工程科技有限责任公司提供 EPCM 服务， 于 2022 年 3 月 13 日开工建设，力争于 2023 年中期满足投产条件。 二、轨交产业竞争力稳步提升， “成都模式”拓宽成长空间二、轨交产业竞争力稳步提升， “成都模式”拓宽成长空间 在国家政策的鼓励下，轨道交通业务进入高速发展的时间窗口，随着国家加大“新基建”的投入，高速铁路和轨道交通建设明显提速，为公司轨道交通业务发展提供了良

23、好的机遇。公司轨交板块始终围绕我国铁路“八纵八横”规划和 “一带一路”战略进行布局，目前已形成广西、广东、云南、四川及浙江五大生产基地。报告期内，随着云南、四川两个生产基地的投产，保障了产能的加快、加大输出，抓住西部高铁建设红利，进一步巩固提升了公司轨交业务在西部市场的竞争力。 报告期内，公司陆续中标南宁至崇左铁路 NCZQ3 标项目、新建广州南沙港铁路工程、新建广州（新塘）至汕尾铁路工程、新建贵阳至南宁枢纽工程、广州市轨道交通三号线东延段工程；新拓展的浙江轨道交通市场占有率逐步提升， 浙江五维公司辐射浙江周边市场的优势逐步得到体现，先后进入温州，宁波，苏州，台州，金华，义乌等城市地铁市场，其

24、中服务的项目有台州市域铁路 S1 线工程、温州市域铁路 S2 线一期工程、苏州市轨道交通 S1 号线工程等。 公司经过不断创新，开发出应用于城市轨交的地铁管片、轨道板等产品，并与成都轨道交通集团成立合资公司，探索出专业分工，强强合作的“成都模式” ，目前已经为成都轨道交通 13 号线一期、19 号线二期、成都轨道交通资阳项目工程等地铁项目提供盾构管片及轨道板产品。广东三维公司为广州市轨道交通 18 号和 22 号线提供隔离减振垫道床板产品以及为新建广州南沙港铁路工程提供轨枕板专利授权产品。 新产品的开发进一步丰富了产品管线， “成都模式”的成功经验，也为公司轨交业务的进一步拓展提供了崭新思路，

25、从而为公司轨交业务打开更广阔的发展空间。 报告期内，公司轨交业务累计新增订单金额超过 14 亿元。 三、橡胶产业链协同战略加持，产业集群规模初显三、橡胶产业链协同战略加持，产业集群规模初显 公司致力于延伸发展橡胶制品的上游产业链，推动产业链协同战略落地。报告期内，热电联产一期项目已向 30 多家园区内企业供汽供热， 并正式进入国家电网供电售电； 聚酯切片和涤纶工业丝项目试产成功，橡胶制品 V 带技改迁建项目有序进行产能搬迁。公司步入“热能供应聚酯涤纶丝工业胶带”的产业链协同发展模式，快速带动整体营业规模的提升。 公司通过靶向开发国外中高端客户、国内外大型项目工程、工业主机配套业务，强化橡胶制品

26、新产品研发创新，优化产品结构和生产工艺，提高了产能效率，从而保持了橡胶制品连续增长的态势。 报告期内， 公司加速产业转型升级， 紧跟智能化、 信息化发展方向， 全力推进两化融合，发展绿色智能制造，以技改推扩产、以智能创动能。橡胶制品产业继续优化提升生产系统，全面推进并完成了硫化机蒸汽节能技术改造。 报告期内， 公司不断加深与芬纳.邓禄普等国际客户的长期合作，并先后中标中煤集团、国家能源集团、河北钢铁、海螺水泥等国内大客户项目，同时积2021 年年度报告 10 / 239 级拓展海外新客户、新市场，规划设立海外服务网络，以澳洲为起点，挖掘国际矿山巨头业务需求，力争实现海外市场空间的扩展。 四、推

27、进集团化管控，统筹多元化布局四、推进集团化管控，统筹多元化布局 公司坚定立足实体经济，稳步推进多元化业务布局，已涵盖橡胶、轨道交通、化纤等多个领域，产品包括橡胶胶带、轨道交通产品、聚酯切片、涤纶工业丝等。多元化的经营，促使公司不断向集团化管理递进，以实现高效统筹全局，保障企业持续健康发展。报告期内，公司引入国内知名管理咨询机构，启动了集团化内控体系优化建设，在财务、采购、人资、安环等方面，增强集团化管控机制；2022 年 10 月 9 日，公司正式更名为“三维控股集团股份有限公司” ，开启了三维控股集团的新里程。 五、科技研发创新多管齐下，研发成果丰硕五、科技研发创新多管齐下，研发成果丰硕 公

28、司秉承“价值、创新、诚信、至善”的企业精神，专注科技创新、力争以领先的技术能力引领市场。公司通过自主创新和合作创新双轨机制，推进产品升级和创新。报告期内，橡胶制品和轨道交通共获得批准的实用新型专利 7 件，新提交并获国家知识产权局受理的各类专利申请共13 件，截止 2021 年 12 月 31 日，橡胶产业累计获得各类专利共 43 件，轨交产业累计获得各类专利共 25 件。 2021 年度，公司大力引进科研人才，以市场为导向，积极推动产品科研创新和技术升级。报告期内，橡胶制品产业和轨交产业积极加大研发投入，橡胶制品产业在耐高温输送带、低滚阻输送带、耐油输送带等多项产品革新上取得了预期成果，广西

29、三维联合中铁设计咨询公司及广西科技大学等多方合作，结合广西地域条件对城市轨道交通预制装配式无砟轨道结构体系关键技术进行研究，该项目作为广西重点研发项目已在广西科技管理平台进行立项。 六、崇德至善弘扬企业精神，履行社会责任六、崇德至善弘扬企业精神，履行社会责任 公司秉持“价值、创新、诚信、至善”的企业精神，多年来持续参加社会公益事业，行善、至善，主动地履行企业社会责任。报告期内，公司积极捐助，在三门县慈善总会建立冠名慈善基金，全年捐款累计 144.3 万元，用于拥军、扶贫、结对帮扶、共同富裕等公益事业。在经济薄弱村经济发展、扶贫攻坚方面，公司积极参与消除集团经济薄弱村工作，参与东西结对扶贫，向西

30、部结对的贫困县提供扶贫岗位、提供扶贫资金。公司获浙江省委、省政府通报表彰“浙江省消除集体经济薄弱村工作成绩突出集体” 。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1、轨道交通产业： 随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，轨道交通行业将紧密结合产业下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动轨道交通产业应用的爆发式增长。近年来，我国经济增长态势明显，城市化建设不断推进，城市交通建设发展迅速。地铁作为城市交通运输的重要形式之一，其产业也在技术和政策的2021 年年度报告 11 / 239 推动下快速发展。在技术和政策

31、的双重作用下，中国地铁运营规模平稳增长。截至 2021 年底，全国铁路营业里程已经突破 15 万公里，其中高铁超过 4 万公里，运输保障能力进一步增强，铁路在现代综合交通运输体系中的骨干作用日益凸显，尤其是高铁已成为我国铁路高质量发展的亮丽名片，成为促进区域协调发展的重要引擎，让流动的中国更具发展繁荣的活力。 中国铁路再踏“十四五”规划新征程指出，2021 年是“十四五”规划的开局之年，面对新时期、新形势、新任务，国铁集团提出了“铁路安全保持持续稳定；国家铁路完成旅客发送量31.12 亿人、货物发送量 37 亿吨；扎实推进川藏铁路等国家重点工程，全面完成铁路投资任务，投产新线 3,700 公里

32、左右”的主要工作目标。通过牢牢把握国铁企业的政治方向；抓好常态化疫情防控工作；坚守国铁安全的政治红线和职业底线；科学有序、安全优质推进铁路建设等十五方面工作， 有序协调扎实推进铁路基础建设、 全面提升自主创新能力， 进一步增强经济发展新动能。 国家“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要以及“一带一路”的国家战略实施，加快建设交通强国，围绕京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈等为重点，加快构建以轨道交通、高速公路为骨干的一体化、多层次、便捷顺畅交通网。在具备条件的区域引导干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路和城市轨道交通“四网融合” ，建立健全城市群交通运输协同发展体制机制。城市轨

33、道交通建设步伐加快、客运铁路高速化、货运铁路重载化趋势，以及人们环保意识的增强，可以预见轨道交通在未来 10 年仍处于黄金发展期。 “一带一路”促进中国轨交装备走向世界。全球超过 3 万公里高铁在建及规划里程,为中国高铁提供广阔市场空间。 2、橡胶制品产业： 2021，新冠疫情持续影响全球经济，全球经济形势严峻，通胀压力持续上升，大宗商品价格普遍上涨，对橡胶胶带行业也产生了很大影响。疫情之下，国内外的经济恢复缓慢，胶管胶带行业面临着市场竞争加剧、 产品价格偏低、 资金周转周期延长等多方面的困难。 2021 年是 “十四五”的开局之年，也是胶管胶带行业经过多年的快速发展转向高质量发展阶段的关键时

34、期，现在国家又提出碳达峰、碳中和目标，在“双碳”目标下，推动胶管胶带行业向绿色低碳转型变得更加迫切。 综合各方面情况，当前橡胶胶带行业面临着市场增速放缓、行业渐趋集中、同质低价竞争、产品创新有限、环境治理趋严等五类主要问题，随着国家持续开展环境保护治理，加大企业环境监测和管理，从而推进了供给侧改革，将低、小、散类型的企业淘汰出局，使胶带行业的集中度在逐步提高；而作为胶带行业最主要下游市场，煤炭、钢铁、水泥等行业受国家宏观政策调控、制约，导致市场增速缓慢，煤炭产能受 2021 年电力供需紧张影响，得到有限释放；胶管胶带规模企业经过这些年的品牌差异化发展，行业细分渐趋明显，虽然同质竞争有部分缓解，

35、但因下游大型企业普遍采用招标采购的模式，行业的同质低价竞争仍然存在；而作为成熟的机械配套行业，橡胶制品的生产工艺成熟、产品标准化程度高，因而创新空间有限。 橡胶行业十四五规划中， 预测我国经济在十四五期间增速约 5.5-6.5%。 从煤炭、 钢铁、 水泥、2021 年年度报告 12 / 239 港口、电力和砂石骨料行业的国内发展趋势来看，未来一定时期， “稳”是橡胶输送带专业运行的主基调，长距离、高带速、大运量、节能、环保绿色是“十四五”橡胶输送带重点产品发展量化的主要指标；农业机械化仍处于大有作为的战略机遇期，可期待又一个“黄金十年” ，农业机械用水稻机、玉米机、小麦机、青储机、耕作机等各种

36、农机机械，需要大量的 V 带，未来农机专用的传动 V 带发展前景广阔。 3、化纤产业 自 2012 年开始化纤行业固定资产投资增速显著下降，到 2017 年有所回升，2019 年受到国内外经济形势复杂严峻和贸易壁垒的叠加影响，化纤行业固定资产投资额同比下降 14.1%。但近 2年来，涤纶工业丝行业扩张过快，而下游行业受疫情影响，需求下降，产销矛盾突出，行业竞争激烈，导致化纤行业经济效益同比大幅下降。2020 年化纤行业营业收入 7,984.2 亿元，同比下降10.41%；利润总额 263.48 亿元，同比减少 15.06%；亏损企业亏损额达到 81.93 亿元，同比增长22.99%。随着化纤行

37、业景气度下滑，市场价格持续降低，产品与原料价差也逐渐缩小，导致行业盈利明显收缩。 目前，受全球疫情持续影响，以及通胀压力持续上升等各种因素推动，上游原材料价格上涨幅度较大，化纤行业运行压力较大。但同时积极因素仍然存在，行业抵御下行风险的韧性日渐增强，从长远来看，化纤行业平稳发展依然是大趋势，行业发展要着眼于长远发展，提升产业整体竞争力，把握产业优化升级、提升科技创新能力、加快绿色发展等新机遇。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司坚定立足实体经济，以现有产业为基础，围绕产业链布局，形成“化工、交通”两大领域三大主业的业务格局： 1、轨道交通产业 公司从事轨交混凝土

38、制品及扣配件的生产，致力于为轨交产业提供高质量、安全可靠的预应力混凝土制品及服务，主要产品涵盖预应力混凝土轨枕、混凝土桥枕、电容枕、岔枕及轨道板、地铁管片、扣配件等轨道交通线上料产品，公司先后在广西、广东、云南、四川及浙江建立生产基地，应用领域覆盖全国高速铁路及城市地铁（预应力）等多种轨道交通形式，并已伴随中国高铁技术及“一带一路”战略成功进入海外市场。 2、橡胶制品产业 公司致力于在橡胶胶带领域提供高质量、安全可靠的产品和服务，主营橡胶输送带和传动 V带，涵盖了橡胶胶带行业两大品类，向市场提供超过千项细分种类产品，公司实行标准化和定制式的生产模式，充分满足了国家标准、行业标准及客户特制的市场

39、需求，产品结构合理，形成了互补的业务组合优势。 根据中国橡胶工业协会认定，公司获评为 2020-2021 年度全国“输送带行业十强企业” 、 “传2021 年年度报告 13 / 239 动带行业八强企业” ，公司在输送带及传动 V 带两大类产品上均在全国同行名列前茅，2021 年获评为“中国橡胶工业百强企业” 。根据中国橡胶工业协会统计数据，公司是全国唯一一家输送带及V 带产销量连续多年排名行业前十的企业。 3、化纤产业 公司以现有业务需求为出发， 布局化纤产业， 构建聚酯切片-纺丝一体化工业涤纶丝生产基地，主要产品包括功能性聚酯切片、高强涤纶工业丝、高性能加捻线、合股纱线等。公司产品除保障现

40、有橡胶胶带业务创新需求外，也可广泛应用于汽车安全带、汽车安全气囊、子午线轮胎、军用数码迷彩、车用捆绑带、吊带、牵引带、篷布、灯箱广告布、充气材料、土工织物、矿用格栅、胶管水带、石油输送、液岩气输送、输送带、V 带、防护绳网、海洋缆绳、特斯林等行业。 四、四、报报告期内核心竞争力分析告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、轨道交通产业： （1）完善的产品结构及完整的业务体系 公司主营业务有混凝土枕、岔枕、轨道板、地铁管片及铁路扣配件等，形成了完善的产品结构。 公司不但能生产国家或行业标准规定的各种规格型号的预应力混凝土轨枕、 岔枕、 地铁管片、地铁短枕和铁路扣配件等，还能根据客户的特殊要求进行产

41、品开发生产，增强了公司在市场上的综合竞争力。 混凝土岔枕有全方位的普速岔枕、提速岔枕、客运专线铁路高速岔枕（有砟、无砟）和城际轨道地铁岔枕（有砟、无砟） ，是行业混凝土岔枕型号和配套客货共线铁路弹条扣件系统最齐全的生产企业之一。公司岔枕优点在于采用机组流水自动化生产工艺，采用高强度混凝土，生产周期短，产量高，采用干硬性混凝土，混凝土强度高和耐久性好，使用寿命长，不易挠曲，抗弯能力强。 公司研发的预应力混凝土米枕、宽枕出口阿根廷、PCS-I 型预应力混凝土轨枕出口马尼拉。目前，公司积极响应国家“一带一路”的战略，加快拓展沿线国家轨道交通市场。 随着国家“八纵八横”的铁路建设规划，为抢占市场并能第

42、一时间获取铁路建设布局，公司成立了四个业务项目组，指派专人负责跟踪区域内所有铁路、城轨、地铁等铁路建设立项项目，以便做好前期项目对接，提供技术咨询服务，为后续招投标工作打下良好的基础。 （2）战略布局优势 公司业务重点布局区域涵盖的“珠三角” 、 “长三角”以及国家“一带一路”沿线所覆盖的云南省、四川省等省份。 “珠三角” 、 “长三角”是全国最发达、新建铁路项目最多的地区，云南省、四川省是国家轨道交通的重点投资区域。根据市场战略布局，公司在广东惠州、浙江三门、四川成都、云南景洪筹建新的生产基地均已投入生产。其中广东惠州子公司主要对应广州、深圳等周边城市群地铁，以及珠港澳大湾区的城市轨道交通。

43、浙江三门生产线对应华东地区市场的城市轨道交通。由于两条生产线距离宁波港和广州港的距离较近，因此在进一步提升产能和抢占当地市2021 年年度报告 14 / 239 场的同时还有利于公司未来的出口战略。随着“一带一路”政策的不断推进，中国高铁成功迈出国门，公司产品有望进一步拓宽国际市场。 （3）技术优势 公司将创新视为企业发展的源动力，紧密围绕混凝土枕制造领域的需求开展新工艺和新技术的研发与创新，根据客户的需求不断推出新产品，持续的技术创新推动了公司的成长，使公司成为业内产品型号齐全、质量稳定的企业。 公司从 2010 年开始成立技术研发中心，目前有高级工程师 5 人，工程师 13 人，技术研发人

44、员共 63 人。公司长期与中铁咨询、中铁二院、铁四院、中南大学、华东交大、广西科技大学、广州地铁设计院等多家科研机构、大专院校开展技术合作，不断研究开发产品。公司在参与研发的时速 160km/h 地铁混凝土轨道板项目中，在深圳地铁 6 号线试铺成功，该项目是目前国内采用地铁轨道板施工线路最长的工程，为推动国内地铁从以往采用混凝土短枕到采用地铁轨道板的推广具有重要的意义， 地铁轨道板的应用， 不仅提高工程装配速度， 提高轨道运行的稳定性、 安全性，且后期轨道线路维护更方便，具有较高的经济效益和社会效益。 公司于 2015 年成立混凝土轨枕钢模制作研发部， 结合公司预应力混凝土轨枕产品实际生产工艺

45、特点，研制出适用于机组流水自动化生产工艺要求的各种型号的混凝土轨枕模型，既提升了产品精度又降低了生产消耗。 报告期内，公司持有发明专利 2 项、实用新型专利 23 项。 公司获得的发明专利、实用新型专利明细 序号 专利类型 专利号 专利名称 授权日 1 发明 201510105743X 接头挡板切边模具 2016/12/13 2 发明 2017107892287 一种用于装配式轨道板的新型钢筋混凝土基座板 2019/1/15 3 实用 2015201294765 轨枕运送小车 2015/6/4 4 实用 2015201294750 轨枕脱模装置 2015/6/4 5 实用 2015201309

46、21X 锅炉烟气处理装置 2015/6/4 6 实用 2015201389055 立模机 2015/6/8 7 实用 201520156122X 轨枕码垛机 2015/6/10 8 实用 2015201295768 弯箍机夹具 2015/6/24 9 实用 2015201588824 墩头器快速截止阀 2015/6/25 10 实用 201621446812X 一种无砟轨道板模具 2017/6/2 11 实用 2017215197539 一种混凝土脱模剂喷洒装置 2018/4/26 12 实用 2017215285544 一种地铁短轨枕脱模平台 2018/4/27 13 实用 20172152

47、00090 一种钢筋自动下料机的切断传动离合器装置 2018/5/2 14 实用 2017215197524 一种混凝土脱模剂搅拌装置 2018/5/8 2021 年年度报告 15 / 239 15 实用 201721531949X 一种岔枕固定钢模中间隔板的无底孔固定装置 2018/5/9 16 实用 2017213902718 一种预应力钢筋精准定长切断下料机 2018/5/10 17 实用 2017215319502 一种无砟轨道板钢筋骨架绝缘结构 2018/11/12 18 实用 201922125576.1 一种水泥冷却机 2019/12/02 19 实用 201922126412.

48、0 一种气动弹簧弯钩机 2019/12/02 20 实用 201922444774.4 一种可快速装配的预制道口板 2019/12/30 21 实用 202022645476.4 一种混凝土搅拌机检测控制装置 2021/7/30 22 实用 202022947726.X 一种混凝土振动成型装置 2021/8/31 23 实用 202120682507.5 一种混凝土减水剂配比装置 2021/11/9 24 实用 202120682514.5 一种弹性支承块翻转装置 2021/12/14 25 实用 202121417321.3 一种弹性支承块烘干装置 2021/12/21 （4）产品质量及成本

49、优势 公司所处地理位置十分优越。广西是西南地区出海大通道，是我国西南进入东盟的门户。公司所在地广西黎塘地处南北交界线， 是华南经济圈与西南经济圈的交汇点， 黎塘火车站是一级站，黎塘货运编组站是广西第二大铁路货运编组站，公司配有 350 米铁路货运专用线，货运条件得天独厚。 公司生产混凝土轨枕所需的主要原材料为：河砂、石渣、水泥、钢材等。所需原辅材料均由当地及国内市场采购。其中，原材料砂、石、水泥占配合比的 90%以上，这些原材料资源充足，距离近且运输便利。 黎塘本地有丰富的石灰岩资源， 该石灰岩具有质地坚硬， 抗压强度高等特点，破碎加工后颗粒片状少且连续级配高，石场距公司 5 公里左右；河砂为

50、贵港河砂，贵港河砂是广西当地最优质的河砂，不仅坚固性好、吸水率低、颗粒级配高，距公司仅 40 公里左右；胶凝材料使用华润水泥和力拓掺合料，华润水泥距公司 3 公里左右，力拓掺合料距公司 1,000 米左右。由于当地原材料资源丰富、优质，水泥和掺合料不仅在价格上比同行业低，质量也优于同行业，因此，公司生产的混凝土轨枕质量稳定。依据地理位置特殊优势和原材料质量及价格优势，生产出的混凝土轨枕产品物美价廉、质量过硬，进一步提升公司的市场竞争力。 （5）区位优势 根据广西、广东、贵州、云南、浙江、四川等省（区）发改委的规划，未来省内及周边省份铁路建设和地铁建设量需求将不断增大，因此公司在广西、广东、浙江