吉艾科技：2021年年度报告.PDF

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1、吉艾科技集团股份公司 2021 年年度报告全文 吉艾科技集团股份公司吉艾科技集团股份公司 2021 年年度报告年年度报告 2022-017 2022 年年 04 月月 1 吉艾科技集团股份公司 2021 年年度报告全文 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人姚庆、主管会计工

2、作负责人杨培培及会计机构负责人公司负责人姚庆、主管会计工作负责人杨培培及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)杨培培声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨培培声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带持续经营重大中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注

3、意阅读。有详细说明，请投资者注意阅读。 有关公司本年度净利润为负值的原因及相关改善盈利能力的相关措施已在有关公司本年度净利润为负值的原因及相关改善盈利能力的相关措施已在本报告第三节“管理层讨论与分析”部分予以描述。敬请广大投资者关注，注本报告第三节“管理层讨论与分析”部分予以描述。敬请广大投资者关注，注意投资风险。意投资风险。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划

4、、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 特别风险提示：特别风险提示： 公司公司2021年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润孰低者为润孰低者为-102,374.72 万元， 专项扣除后的营业收入为万元， 专项扣除后的营业收入为 6,772.99 万元， 触及 深万元， 触及 深圳证券交易所创业板股票上市规则 （圳证券交易所创业板股票上市规则 （2020 年年 12 月修订）第月修订）第 10.3.1 条第一款第条第一款第2 吉艾科技集团股份公司 2021

5、年年度报告全文 一项规定的 “最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于一项规定的 “最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元”亿元”的退市风险警示情形。的退市风险警示情形。 公司公司 2021 年度经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为年度经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为-79,588.20 万万元，触及深圳证券交易所创业板股票上市规则 （元，触及深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2020 年年 12 月修订）第月修订）第 10.3.1条第一款第二项规定的“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值”的退条第一款第二项规定的“最近一个会计年度经审计的期末

6、净资产为负值”的退市风险警示情形。市风险警示情形。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值，且最公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。根据深圳证券交易所近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。根据深圳证券交易所创业板股票上市规则 （创业板股票上市规则 （2020 年年 12 月修订）第月修订）第 9.4 条上市公司出现下列情形之条上市公司出现下列情形之一的“公司最近三个会计年度扣除非一的“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值，且经常性损益前后净利润孰低者为负值，且最近一年

7、审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性” ， 深圳证券交易所将对最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性” ， 深圳证券交易所将对其股票交易叠加实施其他风险警示。其股票交易叠加实施其他风险警示。 2021 年年度报告披露后，公司股票于年年度报告披露后，公司股票于 2022 年年 4 月月 28 日停牌一天，自日停牌一天，自 2022年年 4 月月 29 日起被深圳证券交易所实施“退市风险警示”及“其他风险警示”处日起被深圳证券交易所实施“退市风险警示”及“其他风险警示”处理，股票简称由“吉艾科技”变更为“理，股票简称由“吉艾科技”变更为“*ST 吉艾” ，股票代码仍为“吉艾” ，股票

8、代码仍为“300309” 。” 。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 3 吉艾科技集团股份公司 2021 年年度报告全文 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 13 第四节第四节 公司治理公司治理 . 38 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 63 第六节第六节 重要事项重要事项 . 65 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 113 第

9、八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 122 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 123 第十节第十节 财务报告财务报告 . 124 4 吉艾科技集团股份公司 2021 年年度报告全文 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关文件。 以上文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。 5 吉艾科技集团股份公司 2021 年年度报告全文 释义释义 释义项 指

10、释义内容 本公司/公司/吉艾科技 指 吉艾科技集团股份公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 山东荣兴 指 山东荣兴石油工程有限公司 航发特车 指 成都航发特种车有限公司 爱纳艾曼 指 广东爱纳艾曼矿业投资有限公司 中塔石油 指 中塔石油丹加拉炼化厂（有限责任公司） 东营和力 指 东营和力投资发展有限公司 新疆吉创 指 新疆吉创资产管理有限公司 浙江铭声 指 浙江铭声资产管理有限公司 吉创长信 指 西安吉创长信资产管理有限公司 苏州吉相 指 苏州吉相资产管理有限公司 秦巴秀润 指 秦巴秀润资产管理有限公

11、司 凌辉能源 指 新疆凌辉能源投资有限公司 上海吉令 指 上海吉令企业管理有限公司 吉创佳兆 指 青岛吉创佳兆资产管理有限公司 吉艾泉鸿 指 广西吉艾泉鸿资产管理有限公司 重庆极锦 指 重庆极锦企业管理有限公司 平潭鑫鹭 指 福建平潭鑫鹭资产管理有限公司 吉耀广大 指 成都吉耀广大企业管理有限公司 海南汇润 指 海南汇润管理咨询有限公司 平阳帝俊 指 平阳帝俊资产管理合伙企业(有限合伙) 平阳申海 指 平阳申海置业合伙企业（有限合伙） 平阳信沃 指 平阳信沃资产管有合伙企业(有限合伙) 平阳首信 指 平阳首信资产管理合伙企业（有限合伙） 芜湖长吉 指 芜湖长吉投资基金(有限合伙) 吉创正奇 指

12、 青岛吉创正奇投资管理合伙企业（有限合伙） 平阳峥莘 指 平阳峥莘资产管理合伙企业（有限合伙） 6 吉艾科技集团股份公司 2021 年年度报告全文 平阳凡宜 指 平阳凡宜资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳卓财 指 平阳卓财资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳宝晶 指 平阳宝晶资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳正顺 指 平阳正顺资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳荣仁 指 平阳荣仁资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳久庆 指 平阳久庆资产管理合伙企业（有限合伙） 江阴吉泽 指 江阴吉泽置业有限公司 苏州安卡 指 苏州安卡资产管理合伙企业（有限合伙） 杭州智洛 指 杭州智洛投资管理合伙企业(有限合伙)

13、上海屹杉 指 上海屹杉投资管理有限公司 平阳先咨 指 平阳先咨资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳臣信 指 平阳臣信资产管理合伙企业（有限合伙） 吉象有创 指 东营吉象有创股权投资管理有限公司 吉观润沧 指 苏州吉观润沧创业投资有限公司 平阳耀满 指 平阳耀满资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳吉浩 指 平阳吉浩资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳颖沃 指 平阳颖沃资产管理合伙企业（有限合伙） 上海畋乐 指 上海畋乐企业管理有限公司 振兴贰号 指 东营市财金振兴贰号资产经营中心（有限合伙） 上海富众 指 上海富众实业发展有限公司 海南吉众 指 海南吉众物业服务有限公司 平阳浩仁 指 平阳浩仁资产管理

14、合伙企业（有限合伙） 上海坦鑫 指 上海坦鑫国际贸易有限公司 上海简鑫 指 上海简鑫商务咨询有限公司 平阳成瑞 指 平阳成瑞资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳康吉 指 平阳康吉资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳俊艾 指 平阳俊艾资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳泰聚 指 平阳泰聚资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳艾首 指 平阳艾首资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳久凯 指 平阳久凯资产管理合伙企业（有限合伙） 平阳艾卓 指 平阳艾卓资产管理合伙企业（有限合伙） 相耀投资 指 苏州吉资相耀投资管理合伙企业（有限合伙） 相耀创业 指 苏州吉资相耀创业投资有限公司 平阳航创 指 平阳航创投资合伙企业

15、（有限合伙） 7 吉艾科技集团股份公司 2021 年年度报告全文 上海柘彤 指 上海柘彤企业管理有限公司 大河之洲 指 大河之洲（山东）产业发展有限公司 新疆吉富 指 新疆吉富投资有限公司 乌鲁木齐纾困基金 指 乌鲁木齐经开新动能企业纾困一号基金合伙企业（有限合伙） 德圣盈 指 上海德圣盈企业管理有限公司 千广合 指 上海千广合企业管理有限公司 股票/A 股 指 本公司发行的人民币普通股 保荐机构 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 审计机构/会计师事务所 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和

16、国证券法 企业会计准则 指 财政部 2006 年 2 月颁布的并于 2007 年 1 月 1 日起施行的企业会计准则 ，包括最新修订的基本准则、具体准则、应用指南、解释和其他相关规定 公司章程 指 吉艾科技集团股份公司章程 元 指 人民币元 AMC 业务 指 对金融机构的不良资产等特殊机会资产进行管理、评估、处置、重整和收购等业务 炼化业务 指 石油提炼及附属品的销售业务 8 吉艾科技集团股份公司 2021 年年度报告全文 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 吉艾科技 股票代码 300309 公司的中文名称 吉艾科技集团股份公司 公司

17、的中文简称 吉艾科技 公司的外文名称（如有） GI Technologies Group Co., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） GI-TECH 公司的法定代表人 姚庆 注册地址 北京市丰台区海鹰路 1 号院 2 号楼 2 层 201 室 注册地址的邮政编码 100070 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 北京市大兴区亦庄经济开发区荣华南路 15 号中航技广场 C 座 604 办公地址的邮政编码 100176 公司国际互联网网址 www.gi- 电子信箱 investorgi- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 付大鹏 无 联系地址 北京市

18、大兴区亦庄经济开发区中航技广场 电话 010-83612293 传真 010-83612366 电子信箱 investorgi- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报 、 证券日报 、巨潮资讯网（） 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 9 吉艾科技集团股份公司 2021 年年度报告全文 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 23 层 签字会计

19、师姓名 王锋革、孙有航 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 72,591,310.17 191,880,559.41 -62.17% 1,181,850,817.46 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,023,747,188.74 -574,430,620.40 -78.22% -1,190,871,087.17 归属于上市公司股

20、东的扣除非经常性损益的净利润（元） -878,177,930.41 -566,704,524.34 -54.96% -1,204,927,443.28 经营活动产生的现金流量净额（元） 40,330,446.58 20,881,334.40 93.14% 63,635,329.60 基本每股收益（元/股） -1.18 -0.66 -78.79% -1.37 稀释每股收益（元/股） -1.18 -0.66 -78.79% -1.37 加权平均净资产收益率 292.31% -148.70% 441.01% -93.35% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额

21、（元） 4,336,314,720.21 5,585,293,092.29 -22.36% 6,157,375,047.16 归属于上市公司股东的净资产（元） -795,881,990.06 97,792,115.20 -913.85% 674,816,814.42 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2021 年 2020 年 备注 营业收入（元） 72,591,310.17 191,880,559.41 主要系抵债资产房产销售收10 吉艾科技集团股份

22、公司 2021 年年度报告全文 入及债权资产处置收入 营业收入扣除金额（元） 4,861,454.09 2,710,596.06 主要系与主营业务无关的房产销售及材料销售收入 营业收入扣除后金额（元） 67,729,856.08 189,169,963.35 营业收入扣除后金额未超过1 亿元 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 24,777,860.78 14,384,253.70 20,531,216.05 12,897,979.64 归属于上市公司股东的净利润 -94,885,193.89 -288,714,514.61

23、 -219,151,351.90 -420,996,128.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -95,110,717.12 -288,023,614.84 -219,616,728.44 -275,426,870.01 经营活动产生的现金流量净额 -13,990,826.39 -14,540,686.67 25,007,127.53 43,854,832.11 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净

24、利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019

25、 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -540,963.42 -49,653.38 主要系油服板块转让闲置资产产生的损益； 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政62,556.09 615,811.77 7,290,269.99 主要系收到地方财政扶持款和政府稳岗补贴； 11 吉艾科技集团股份公司 2021 年年度报告全文 府补助除外） 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -2,068,634.17 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 494,000.00 除上述各项之外的其他营业

26、外收入和支出 -150,774,192.83 -13,326,928.88 2,580,446.07 主要系报告期内孙公司按法院裁定及判决等预提赔付义务及滞纳金； 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,351,160.38 处置长期股权投资产生的投资收益 4,185,196.32 2,250,951.78 1,037,645.66 主要系处置子公司部分股权产生投资收益； 理财产品投资收益 29,567.79 44,130.53 358,150.00 主要系子公司理财产生的投资收益； 减：所得税影响额 -1,665,675.83 -3,049,547.51 1,233,420.85 少数股东权

27、益影响额（税后） 197,098.11 359,608.77 703,607.59 合计 -145,569,258.33 -7,726,096.06 14,056,356.11 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 12 吉艾科技集团股份公司

28、2021 年年度报告全文 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司所处不良资产行业具有较强的逆周期性的特点。近年来（2019年至今）,受新冠疫情、中美贸易争端、俄乌冲突等重大事件及国内外复杂多变的金融环境影响，经济下行压力较大，同时国家持续降杠杆、强监管的基调不变，商业银行、非银金融机构、政府平台（政府债券） 、非金融企业在经济快速发展时期隐藏的风险逐步暴露，报告期内不良资产整体规模继续扩大，保守估计不低于5万亿元，未来规模还会继续增大。(数据来源于：中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、国家统计局)，2022年3月的政

29、府工作报告亦强调要加快不良资产处置。 我国不良资产行业的参与主体主要分为两类：具有不良资产经营牌照的机构和非持牌的不良资产经营机构（即：持牌机构和非持牌机构） 。持牌机构主要活跃于不良资产一级市场、非持牌机构主要活跃于不良资产二级市场。 截至2021年12月末，具有不良资产经营牌照的机构为5家全国性AMC、58家地方AMC、银行系AIC。公司是国内少数以不良资产为主业的民营上市AMC之一，在行业内有较高的知名度和竞争力。 未来有大量的不良资产需要专业的资产管理公司化解， 将会给不良资产行业参与主体带来较大的发展空间， 尤其利好头部的专业性较强的参与主体。公司坚持回归金融服务实体经济的原则，立足

30、化解金融风险的职责使命,利用各种优势聚焦不良资产开展主营业务。 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务：特殊机会资产的管理、评估、收购、处置及困境企业重整服务、债转股服务等业务（以下简称“AMC业务” ） ；石油炼化业务（以下简称“炼化业务” ） ；其他业务为油服板块剥离后的零星延续。 受新冠疫情及债务人阻挠等因素影响，底层资产处置进度延期，变现能力下降，公司谨慎计提在手债权等各项资产减值、财务费用增加同时预提法定赔付义务等，综合导致报告期内公司业绩亏损。 （1）抵债资产因诉讼影响，房产被查封导致商品房销售关停， 资产处置规模较上年同期大幅减少， 另因报告期

31、内收购重整类项目处置过程中现金流未出现明显好转迹象，公司未确认收购重整类项目摊余收入，但各项目合作方资金成本持续计提，综合导致业务毛利大幅减少； （2）受新冠疫情及债务人阻挠等因素综合影响，重整类债权底层资产处置进度延期，资产变现能力下降，公司谨慎计提减值准备； （3）报告期内原有股东借款及民间借贷计息时长较上年同期增加， 同时新增部分民间借贷、 确认部分延期付款利息等综合导致财务费用较上年同期增加； （4）公司对各项债权及资产进行减值测试后，对应收款项、交易性金融资产、存货及抵债资产等计提减值；（5）报告期内根据法院裁定及判决等谨慎预提法定赔付义务及滞纳金1.52亿元。具体公司AMC板块、炼

32、化板块及其他业务板块的经营情况如下： AMC板块中， 报告期内重整服务类项目资金回笼未出现明显好转迹象， 基于谨慎原则， 未确认重整服务类项目摊余收益，同时持续计提项目资金成本、确认银行借款利息、部分延期付款利息及民间借贷利息、对各项目债权进行减值测试并谨慎计提重整类债权减值准备4.09亿元， 并根据法院裁定及判决等谨慎预提法定赔付义务及滞纳金等合计1.52亿， 综合导致该板块亏损9.75亿；报告期内，AMC板块营业收入较上年同期减少12114.50万元，营业成本较上年同期减少11363.03万元，综合导致业务毛利较上年同期减少751.47万元，具体各类业务变动如下：重整服务类业务变动：抵债资

33、产因疫情及各方诉讼影响商品房销售受限，销售收入大幅下降，同时结转的商品房成本同步下降，综合导致报告期内该类业务毛利较上年同期减少4118.54万元；收购处置类业务变动：报告期内公司加快各项目处置进度并实现收益，部分项目已归还合作方投资本息，综合导致该类业务毛利较上年同期增加3762.51万元；管理服务类业务变动：报告期内部分项目处置完毕退出同时因股权变动合并变化等综合导致业务毛利较上年同期减少314.14万元。 13 吉艾科技集团股份公司 2021 年年度报告全文 截止报告期末，炼化板块受疫情及油源不确定事项影响，尚未正式投产，尚未实现收益。炼化板块收入及成本较上年同期均有所增加， 主要系报告

34、期内公司处置部分闲置库存商品导致， 报告期内因确认资产折旧及日常经营成本、 国开行利息、存货及房产减值等综合导致该板块亏损3686.77万元； 报告期内，针对其他业务板块，公司主要系对部分闲置资产通过抵债方式进行处置，降低了部分资金成本。因计提原股东及民间借款利息、产生人工、房租、折旧等日常经营成本导致亏损2172.88万元； 1 1 、AMC AMC 板块业务板块业务 AMC业务主要包括特殊机会资产的管理、评估、收购、处置及困境企业重整服务、债转股服务等业务。公司根据服务方式的不同将AMC业务主要划分为管理服务、重整服务及收购处置三大类业务。管理服务类业务指接受委托人委托，为资金或特殊机会资

35、产提供一项或多项管理服务， 收取管理费用的经营模式； 重整服务类业务指公司在和债权人及债务人达成一致的前提下，依托自身专业，通过输出管理、运营及流动性等方式，实现盘活 困境企业，收取约定重整收益的经营模式；收购处置类业务指公司从金融机构等单位收购特殊机会资产，通过清收处置回收现金以实现增值收益的经营模式。 截至报告期末，按照合同载明的数据统计，公司AMC业务累计持有和管理的金融类特殊资产规模合计400.75亿元（其中自持类资产合计191.68亿元， 管理服务类资产合计209.07亿元） 。 截至报告期末， 已有效化解和处置的资产规模累计为260.66亿元，剩余自持类资产合计130.10亿元，管

36、理服务类资产合计10亿元。 （以上数据统计，为累计数据口径） 。 报告期内AMC业务中涉及重大合同进展如下： （1）2.4376亿元资产包 新疆吉创2016年12月26日与国内某大型金融机构全资子公司签订了2.4376亿元债权转让协议 ，截至2016年12月21日，债权本息合计17.63亿元。截至报告期末，该资产包累计收到处置回款44,463.83万元，尚未处置完毕。 （2）12.869亿元资产包 新疆吉创2017年1月22日与国内某大型商业银行上海分行签订了12.869亿元信贷资产重整式转让合同 ，其中含单笔债权资产截至债权到期日（按原信贷合同约定的到期日计算）的未清偿本息合计为人民币16.

37、98亿元，其余债权资产截至合同约定日的未清偿本息合计约计人民币1.5亿元。截至报告期末，新疆吉创按合同约定累计支付转让款12,000万元，累计收到处置回款9,633.38万元。 （3）4.8亿元信贷资产重整合作及转让合同 新疆吉创2017年6月29日与某大型国有金融机构的合伙企业签订合同金额为4.8亿元的信贷资产重整合作及转让合同 。截至报告期末，新疆吉创已支付36139.63万元收购款（含利息部分） ，对债务人债权债务关系进行了全面的重整，并收到处置回款现金8,789.99万元，通过抵债收回债权39,210.01万元。 （4）12.8232亿元资产包 2017年7月新疆吉创与某大型国有金融机

38、构签订协议，以人民币12.8232亿元收购某大型国有金融机构（以下简称“转让方” ）享有的以杭州核心城区商业用地约计88.5亩及约计18.23万平方米在建工程（该在建工程对应的商业用地约计43亩，现在建的地上建筑面积约计5.73万平方米，地下建筑面积约计12.5万平方米）作为抵押物的债权（以下简称“杭州债权” ） ，以及嘉兴核心城区商铺7,051平方米、公寓224.49平方米，及在建工程约计25.67万平方米（该在建工程对应的商业用地约计67.83亩，现在建的地上建筑面积约计15.67万平方米，地下建筑面积约计10万平方米）作为抵押物的债权（以下简称“嘉兴债权” ） ，以及上述转让方对债务人应

39、收的财务顾问费债权（以下简称“财务顾问费债权” ） ，以上债权本息截止至2017年6月29日合计约为16.37亿。债务人经过我公司团队全面重整，经营情况已全面恢复正常。截至报告期末，该项目累计现金回款24,271.57万元，通过抵债收回债权73,000.00万元。 （5）3.5亿元资产包 新疆吉创与长城国泰、长城天津、秦巴秀润共同出资成立芜湖长吉投资基金（有限合伙） （以下简称“芜湖长吉” ） ，该投资基金于2017年12月18日以3.5亿元价格收购了截至2017年8月31日债权本息合计为3.9746亿元的不良债权。 芜湖长吉已按合同约定支付债权转让款3.5亿元。截至报告期末，该资产包累计收到

40、处置回款1,395.36万元，由于上述无法履行的回购义务影响税后净利润8,382.63万元。 14 吉艾科技集团股份公司 2021 年年度报告全文 （6）3.2572亿元资产包+2.7801亿资产包 2018年5月31日公司子公司与某大型国有金融机构（以下简称“转让方” ）签订了合同金额为3.2572亿元的债权转让协议 ，截至2016年9月20日，标的债权本息10.1789亿元。为了对该标的债权债务人进行重整，实现共赢，2018年7月1日，公司子公司与转让方签订合同金额为2.7801亿的债权转让协议 ，成功收购债务人剩余债权，截止2017年10月31日，标的债权本息3.4727亿元。截止报告期

41、末，公司已支付67，885.69万元收购款，对债务人债权债务关系进行了全面的重整，并收到处置回款现金14,525.63万元，通过抵债收回债权27,500万元。 （7）33.86亿资产收购协议及3.74亿管理服务费协议 2020 年 12 月 20 日， 公司全资子公司新疆吉创与国汇控股有限公司（以下简称“国汇控股” ）签订了资产收购协议书 ，国汇控股拟收购吉创资管直接或间接持有主债务人分别为苏州中润丽丰置业有限公司、苏州中润置业有限公司、嘉兴中润丽丰置业有限公司、 杭州中润瑞丰置业有限公司四家项目公司的五笔金融贷款债权及债权项下的抵押资产等， 国汇控股已完成对各项目公司的尽调，经协商双方确定以

42、上四个项目的交易对价合计为33.86亿元。 同时，双方签订了资产管理服务协议书 ，协商一致由吉创资管为国汇控股对本协议约定的标的资产提供协助收购、资产管理和重整服务。标的资产为国汇控股拟收购的苏州中润丽丰置业有限公司、苏州中润置业有限公司、嘉兴中润 丽丰置业有限公司、杭州中润瑞丰置业有限公司等项目公司及资产项目。 吉创资管协助国汇控股提供约定项目的收购服务， 则国汇控股向吉创资管支付各项目的服务费用合计为3.74亿元，截止报告期末，公司累计收到收购定金900万元。 2 2、石油炼化板块业务、石油炼化板块业务 公司投资建设的的塔吉克斯坦丹加拉炼油厂项目，是中塔两个国家最高领导人见证下签约的首个“

43、一带一路”项目。该炼油厂是塔吉克斯坦唯一一座现代化、规模化炼油厂，填补了塔吉克斯坦的国家空白。 炼油厂位于塔吉克斯坦哈特龙州丹加拉经济技术开发区，一期占地总面积32.15公顷，一期工程包括50万吨/年的常减压装置，及15万吨/年沥青装置，配套工程包括60方/小时的污水处理装置、1000吨/小时冷却水装置、300方/小时压缩空气和100方/小时氮气的空分空压装置、20吨/小时蒸汽的动力站、2828KW 的总变配电站、15.4 万方储存能力的原油和产品罐区以及配套的原油和成品油的收发栈桥、2台5,000立方的新水和消防水的存储、中心化验室、中控室、三台24吨消防车及配套的消防站，厂区办公楼、综合楼

44、、宿舍楼各一座，首都杜尚别还分别用于办公和宿舍的三栋小楼等。 以上一期项目设施已全部调试完毕，符合生产需求。项目一期炼化产品主要包括汽油、柴油、塔下油及液化气，受国际经济环境的影响，综合评估索莫尼的货币风险，公司目前销售市场定位在阿富汗、乌兹别克等中亚地区国家。 截止报告期末，炼化板块受疫情及油源不确定事项影响，尚未正式投产，尚未实现收益。炼化板块收入及成本较上年同期均有所增加， 主要系报告期内公司处置部分闲置库存商品导致， 报告期内因确认资产折旧及日常经营成本、 国开行利息、存货及房产减值等综合导致该板块亏损3686.77万元； 3 3、其他业务、其他业务 报告期内，针对其他业务板块，公司主

45、要系对部分闲置资产通过抵债方式进行处置，降低了部分资金成本。因计提原股东及民间借款利息、产生人工、房租、折旧等日常经营成本导致亏损2172.88万元。 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 随着我国经济结构性改革继续深入，受经济结构调整、金融监管趋严和金融资产分类管理加强等因素影响，不良资产管理行业空间放量的同时，不良资产转让的过程高度透明化，市场同业竞争加剧，对不良资产的系统化处置管理能力要求更高，资产处置的风险、难度也大大增加，差异化竞争成为发展趋势。不良资产的重定价能力、资本化运作能力以及资源整合能力成为不良资产处置领域最核心的竞争力。 公司自开展AMC业务以来，始终将评估模型的研发和处

46、置模式的创新、专业团队的整合及提升放在首位。在董事长姚庆先生及总经理郭明杰先生的带领下，公司经过多年的精耕细作，在AMC行业内打造出了一支融合金融、法律、财务、投行及产业整合和运营能力为一体的复合型专业团队，形成了“估、研、投、管、退”的核心竞争力。作为“困境企业重组”的倡导和15 吉艾科技集团股份公司 2021 年年度报告全文 践行者，业务模式主要系依托自身在管理、评估、研发、数据、模型等方面的核心优势，为银行、券商、资管公司及其它不良资产投资机构提供全面的专业服务，通过资源协同、资产重组、债务重组、债转股及其他公司自研的创新模式最终达到盘活困境企业的目的，实现资产价值的发现和提升。 公司已

47、实施完成AMC数据管理平台的搭建及资管团队的全国战略性布局，有效提高了不良资产的管理效率，在化解区域风险、服务实体经济、优化资源配置、推动产业转型上作出更多探索。旗下子公司已取得私募股权、创业投资基金管理人资格，旨在加强产业重整业务，提高团队对行业、产业的重整能力和投行业务能力，已建立能够将产业重整与资本化、证券化打通的投行团队，推行成为国内顶尖困境企业重整精品投行的战略目标。 为探索公司AMC数据、模型、服务的变现模式，实现AMC与科技深度融合，公司涉足金融科技领域，研发云计算、人工智能、区块链等技术在AMC不良资产管理各个环节与场景中的应用。进一步构建不良资产管理服务生态圈，打造不良资产处

48、置管理综合平台。 未来公司将进一步执行“数据平台+精品投行”战略：打通资金、评估、服务、处置、运营各项数据的整合，实现不良资产的线上交易线下服务的互通机制，持续提高经营管理水平，不断增强风险化解能力，提升核心竞争力。 四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 公司主营业务：特殊机会资产的管理、评估、收购、处置及困境企业重整服务、债转股服务等业务（以下简称“AMC业务” ） ；石油炼化业务（以下简称“炼化业务” ） ；其他业务为油服板块剥离后的零星延续。 报告期内，公司实现营业收入7259.13万元，主要系抵债资产形成的房产销售收入，2021年度净利润亏损103373.66万元，较上年同

49、期亏损增加44767.32万元，增加幅度76.39%，合并归属于母公司的净利润亏损102374.72万元，较上年同期亏损增加44931.66万元，增加幅度78.22%。 受新冠疫情及债务人阻挠等因素影响，底层资产处置进度延期，变现能力下降，公司谨慎计提在手债权等各项资产减值、财务费用增加同时预提法定赔付义务等，综合导致报告期内公司业绩亏损。 （1）抵债资产因诉讼影响，房产被查封导致商品房销售关停， 资产处置规模较上年同期大幅减少， 另因报告期内收购重整类项目处置过程中现金流未出现明显好转迹象，公司未确认收购重整类项目摊余收入，但各项目合作方资金成本持续计提，综合导致业务毛利大幅减少； （2）受

50、新冠疫情及债务人阻挠等因素综合影响，重整类债权底层资产处置进度延期，资产变现能力下降，公司谨慎计提减值准备； （3）报告期内原有股东借款及民间借贷计息时长较上年同期增加， 同时新增部分民间借贷、 确认部分延期付款利息等综合导致财务费用较上年同期增加； （4）公司对各项债权及资产进行减值测试后，对应收款项、交易性金融资产、存货及抵债资产等计提减值；（5）报告期内根据法院裁定及判决等谨慎预提法定赔付义务及滞纳金1.52亿元。具体公司AMC板块、炼化板块及其他业务板块的经营情况如下： AMC板块中， 报告期内重整服务类项目资金回笼未出现明显好转迹象， 基于谨慎原则， 未确认重整服务类项目摊余收益，同