山石网科：山石网科通信技术股份有限公司2021年年度报告.PDF

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1、2021 年年度报告 1 / 268 公司代码：688030 公司简称：山石网科 山石网科通信技术股份有限公司山石网科通信技术股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 268 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上

2、市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细说明公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。 四、四、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 五、五、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 六、六、 公司负责人公司负责人罗东平罗东平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人尚喜鹤尚喜鹤及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈庆陈庆声声明：保证年度报告中财务报告的真实

3、、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、七、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第四次会议决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.26元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本180,223,454股，以此基数计算，合计拟派发现金红利人民币22,708,155.20元（含税）。本年度公司现金分红金额占2021年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.07%。本次利润分配不进行公积金转增股本

4、，不送红股。 如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间， 因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的， 公司拟维持现金派发总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。上述利润分配方案已由独立董事发表明确同意的独立意见，需经公司2021年年度股东大会审议通过后实施。 八、八、 是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 2021 年年度报告 3 / 268 九、九、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对

5、投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、十、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4 / 268 目录目录 第一节 释义 . 5 第二节 公司简介和主要财务指标 . 7 第三节 管理层讨论与分析 . 1

6、2 第四节 公司治理 . 57 第五节 环境、社会责任和其他公司治理 . 79 第六节 重要事项 . 85 第七节 股份变动及股东情况 . 111 第八节 优先股相关情况 . 122 第九节 公司债券相关情况 . 123 第十节 财务报告 . 124 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2021 年年度报告 5 / 268 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

7、 常用词语释义 山石网科、本公司、公司 指 山石网科通信技术股份有限公司 罗东平、LUO DONGPING 指 Dongping Luo，公司董事长兼总经理 邓锋 指 Feng Deng，公司原董事 刘 向 明 、 LIU TIMOTHY XIANGMING 指 Timothy Xiangming Liu，公司董事、副总经理、核心技术人员 Alpha Achieve、越超高科技有限公司 指 Alpha Achieve High Tech Limited，公司发起人股东 苏州元禾 指 苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司发起人股东 国创开元 指 国创开元股权投资基金（有

8、限合伙），公司发起人股东 宜兴光控 指 宜兴光控投资有限公司，公司发起人股东 三六零数字安全 指 三六零数字安全科技集团有限公司， 公司股东， 曾用名：北京鸿腾智能科技有限公司 奇虎科技 指 北京奇虎科技有限公司，公司发起人股东 北京山石 指 北京山石网科信息技术有限公司，公司的全资子公司 山石北京 指 山石网科通信技术（北京）有限公司，公司的全资子公司 美国山石 指 Hillstone Networks Corp.，山石网科（北美）有限公司，公司的全资子公司 苏州聚新二号 指 苏州聚新二号中小科技创业投资企业（有限合伙），公司发起人股东 山石行健 指 宁波梅山保税港区山石行健投资管理合伙企业

9、（有限合伙），公司发起人股东 惠润富蔚 指 深圳惠润富蔚投资中心（有限合伙），公司发起人股东 普道投资 指 深圳市普道新兴产业投资中心（有限合伙），公司发起人股东 丰众 8 号 指 中金公司-广发银行-中金公司丰众 8 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划，公司 IPO 时高级管理人员和核心员工为参与战略配售设立的资产管理计划 公司章程 指 山石网科通信技术股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元 IDC 指 International Data Corporation，国际数据公司。

10、全球最具权威的 IT 研究与顾问咨询公司之一， 总部位于美国马萨诸塞州。官网：https:/ Gartner 指 高德纳咨询公司。 全球最具权威的 IT 研究与顾问咨询公司之一，总部位于美国康涅狄克州斯坦福。官网：https:/ 边界安全 指 Perimeter Security， 指企业或者组织的私有网络边界安全防护，通常通过防火墙、IDS/IPS 等设备进行网络准入准出控制以及边界防御 云安全 指 Cloud Security，云安全，指保护云计算环境内免受外部和内部安全威胁的实践和技术，不仅要保护云计算环境2021 年年度报告 6 / 268 中的数据和应用程序的安全性，同时必须遵守政府

11、监管要求 内网安全 指 内网安全主要关注私有网络内部的安全， 基于“内部网络中的任何电脑、 服务器、 网络设备均不可信任”的威胁模型，从网络保护、终端保护、数据保护等多个维度进行安全防护 数据安全 指 围绕用户重要数据的安全防护，以防止重要数据被非法访问、篡改、泄露、损坏等为目的 应用交付 指 Application Delivery Network (ADN)，基于网络层、应用层的设计，将关键应用快速、可靠、智能地交付给用户使用的网络设备和技术，其宗旨是保证企业关键业务的可靠性、可用性与安全性 工业互联网 指 工业系统与高级计算、分析、感应技术以及互联网连接融合，通过智能机器间的连接及人机连

12、接，结合硬件、软件、大数据、人工智能等新技术，升级关键的工业领域，重构全球工业、激发生产力 UTM 指 Unified Threat Management， 即统一威胁管理， 是防病毒、防火墙和入侵检测等概念融合的新的安全产品类别，由IDC 在 2004 年 9 月首次提出 下一代防火墙 指 Next-Generation Firewall， 是一款通过检查网络流量中的用户、应用和内容对网络层和应用层威胁进行全面防护的高级防火墙，针对网络 L2-L7 层进行防护，该概念由Gartner 在 2009 年提出 安全管理 指 对网络中的多台安全设备进行集中控制和管理 Web 应用防火墙、WAF 指

13、 Web Application Firewall ， 通 过 执 行 一 系 列 针 对HTTP/HTTPS 的安全策略为 Web 应用提供保护 等保 2.0 指 2019 年 5 月，网络安全等级保护核心标准信息安全技术网络安全等级保护测评要求、信息安全技术网络安全等级保护基本要求、信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求正式发布，并于 2019 年 12月 1 日实施。在信息系统安全等级保护相关标准的基础上对等级保护的工作内容进行扩展、对保护对象进行扩展、对保护力度进行提升 SDN 指 Software Defined Network，软件定义网络，是由美国斯坦福大学提出的一种新型网

14、络创新架构，是网络虚拟化的一种实现方式 SD-WAN 指 广域软件定义网络，是将 SDN 技术应用到广域网场景中所形成的一种服务，这种服务用于连接广阔地理范围的企业网络、数据中心、互联网应用及云服务 OT 安全 指 Operational Technology 安全，指应用于保护工业系统监测和工业过程控制中涉及的设备、资产和信息的实践和技术。 5G 指 The Fifth Generation Mobile Communication Network 即第五代移动通信技术的简称， 法定名称是 IMT-2020， 广泛应用于联网无人机、无人驾驶、智能制造、智慧能源、智慧物流、物联网、智慧城市等新

15、兴技术领域 IPv6 指 IPv6: Internet Protocol version 6，互联网协议第六版 注：本报告中若出现表格内合计数与实际所列数值总和不符的情况，均为四舍五入所致。 2021 年年度报告 7 / 268 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 山石网科通信技术股份有限公司 公司的中文简称 山石网科 公司的外文名称 Hillstone Networks Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Hillstone Networks 公司的法定代表人 罗东平 公司注册地址 苏州高新区景润路181号 公司注册

16、地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 苏州高新区景润路181号 公司办公地址的邮政编码 215153 公司网址 https:/ 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 唐琰 何远涛 联系地址 苏州高新区景润路181号 苏州高新区景润路181号 电话 0512-66806591 0512-66806591 传真 0512-66806591 0512-66806591 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报 证券日报 证券时报 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网

17、址 公司年度报告备置地点 苏州高新区景润路 181 号山石网科二楼（董事会办公室） 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况 (一一) 公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 山石网科 688030 无 (二二) 公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2021 年年度报告 8 / 268 内） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 签字会计师姓名 李洋

18、、王娟 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 签字的保荐代表人姓名 徐石晏、王檑 持续督导的期间 2019 年 9 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日 说明： 中国国际金融股份有限公司作为公司 2022 年发行可转换公司债券的保荐机构， 按照业务规则，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比

19、上年同期增减(%) 2019年 营业收入 1,026,948,139.06 725,388,848.88 41.57 674,570,694.78 归属于上市公司股东的净利润 75,526,102.89 60,235,219.58 25.39 91,046,079.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 54,057,654.59 38,153,774.89 41.68 74,079,100.97 经营活动产生的现金流量净额 -119,053,386.79 2,720,224.71 -4,476.60 15,802,799.42 主要会计数据 2021年末 2020年末 本期末比上

20、年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,507,258,047.57 1,425,424,406.01 5.74 1,378,931,318.07 总资产 1,943,537,512.75 1,793,979,216.32 8.34 1,624,928,517.39 (二二) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.4191 0.3342 25.40 0.6218 稀释每股收益（元股） 0.4184 0.3342 25.19 0.6218 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）

21、0.2999 0.2117 41.66 0.5059 加权平均净资产收益率（%） 5.16 4.32 增加0.84个百分点 13.33 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.69 2.73 增加0.96个百分点 10.85 研发投入占营业收入的比例（%） 29.14 29.26 减少0.12个百分点 27.68 2021 年年度报告 9 / 268 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、报告期内，公司营业收入同比增长较多，主要系公司在组织架构优化、产品线丰富、销售能力强化、研发技术创新、市场营销开拓等方面的投入在报告期内逐步释放效果。 2、报告期内，公

22、司营业收入增长带动营业利润、净利润增长，因归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润的上年同期基数较小，导致同比变动较大。扣除非经常性损益后的基本每股收益亦因前述因素导致同比变动较大。 3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比下降较多，主要系： （1）报告期内营业收入增速较快，且公司所处行业存在季节性特征，销售主要集中在下半年尤其是第四季度，但因结算时点跨期，部分当期销售收入暂未在年末收到款项；同时，为支撑业务快速发展，公司进一步加强了在人员扩招、市场拓展等方面的投入； （2） 2020 年起， 公司为应对全球疫情带来的原材料及供应链风险开始进行战略性备货； 2021 年，公司进一步

23、加大了在原材料备货等方面的投入；报告期内，公司购买商品等支付的现金流出同比增加了约 1.92 亿元，对本报告期的经营活动产生的现金流量净额影响较大； （3）2020 年度经营活动产生的现金流量净额绝对值较小，导致同比变动幅度更为明显。 七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会

24、计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 八、八、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 94,624,546.95 200,286,899.85 307,974,986.44 424,061,705.82 归属于上市公司股东的净利润 -84,076,970.49 -13

25、,661,213.38 76,959,232.16 96,305,054.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -84,583,543.75 -15,613,002.20 71,252,987.02 83,001,213.52 经营活动产生的现金流量净额 -107,843,897.23 -103,890,029.03 -83,620,257.87 176,300,797.34 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 2021 年年度报告 10 / 268 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2

26、021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -13,456.13 七、73 93,307.46 313,518.77 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 17,343,295.34 七、84 8,538,029.38 14,331,263.86 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委

27、托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 7,337,027.21 七、68 17,824,961.72 4,948,0

28、42.39 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 393,372.00 七、5（3） 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当 822,033.68 2021 年年度报告 11 / 268 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -451,242.96 七、74、75 -1,272,795.32 -202,276.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 3,140,579.02 3,924,092.23 2,423,

29、569.80 少数股东权益影响额（税后） -31.86 合计 21,468,448.30 22,081,444.69 16,966,978.79 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 软件产品销售增值税退税 35,467,927.75 其他收益中增值税退税与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受，不计入非经常性损益。 税费手续费返还 510,735.22 其他收益中税费手续费返还与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额

30、或定量持续享受，不计入非经常性损益。 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 20,000,000.00 110,605,570.78 90,605,570.78 514,735.16 合计 20,000,000.00 110,605,570.78 90,605,570.78 514,735.16 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 2021 年年度报告 12 / 268 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一

31、、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，根据 IDC 调研报告显示，在新冠疫情常态化背景下，国内网络安全行业依然处于快速增长阶段，行业增速继续领跑全球市场。这从侧面说明，国内网络安全市场的需求已在政策合规驱动的基础上叠加业务需求驱动，双轮驱动效应日渐明显。 在建设数字中国、网络强国的道路上，网络安全作为数字化建设的底座之一更是需要格外引起重视。过去一年中，数据安全法个人信息保护法关键信息基础设施安全保护条例网络安全审查办法等各类法律法规的落地，进一步加强了全社会对网络安全的关注与重视程度，从立法与执行两个层面为网络安全行业的发展提供了长期驱动力。山石网科将继续坚持做技术的信仰

32、者，以成为客户的优质可靠的伙伴为目标加速前进。 报告期内，公司实现营业收入 102,694.81 万元，同比增长 41.57%；归属于母公司股东净利润7,552.61 万元，同比增长 25.39%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 5,405.77 万元， 同比增长 41.68%； 如剔除 2020 年限制性股票激励计划产生的股份支付费用的影响， 公司 2021年度归属于母公司所有者的净利润 9,451.06 万元，同比增长 56.18%。 2021 年，公司的营业收入、净利润较去年同期均有了明显提速，实现了较快的增长，主要与公司在组织架构优化、产品及业务线扩充、销售能力提升、研发

33、技术创新、市场营销开拓等方面的投入逐步在报告期内产生效果有关。未来，随着公司各项革新措施的持续深化，公司在整体运营效率、市场覆盖率、产品及解决方案能力等方面均有进一步提升的空间。 报告期内，公司主要经营情况的回顾与分析： 1、引入行业属性引入行业属性，优化多元产品平台优化多元产品平台，丰富解决方案类型丰富解决方案类型 在多元产品线基础上，不断丰富解决方案类型并提升安全解决方案的能力是报告期内以及未来一段时间公司的工作重点。2021 年，在三维互锁的基础上，公司在产品线的开发方面引入了行业属性，针对不同行业、不同场景下的客户需求进行产品的研发与性能优化。例如，针对目前企业用户的普遍需求，公司推出

34、了新的硬件平台系列，发布了 A 系列下一代防火墙产品，新产品在性能、成本、体积、耗能等方面均有优化，性价比较上一代产品有明显提升，同时亦能满足用户在产品使用低碳、环保方面的新需求。目前公司的产品及业务线已覆盖安全硬件、安全软件、安全服务等领域，公司将在不断巩固安全硬件产品竞争优势的基础上，进一步扩充安全软件及安全服务的规模。 此外，公司亦将积极顺应科技自主创新发展趋势，加快布局信创产品系列，尤其是在关键基础信息领域，逐步凸显公司在信创产品方面的竞争力，进而向更广泛的应用场景下沉覆盖。 2021 年年度报告 13 / 268 2、持续重视研发、持续重视研发创新与技术传承创新与技术传承，进一步提升

35、技术及产品竞争力，进一步提升技术及产品竞争力 自成立以来，公司始终重视技术的创新与研发的前瞻性投入。随着行业环境的变化及信息技术的发展，客户需求更多源自于各类业务场景的驱动，为更好地满足客户多元需求，网络安全企业的技术积累显得尤为重要。 报告期内，公司对自研的硬件平台及相应软件系统进行了全面优化与升级，增强产品在中小企业市场的竞争力，同时新发布了多款产品和解决方案，进一步丰富了公司的产品结构。同时，公司以自有资金购入 “FPGA （Field Programmable Gate Array， 现场可编程逻辑门阵列） 加速技术”知识产权， 为未来持续提升安全硬件产品竞争力奠定技术基础。 报告期内

36、， 公司研发投入 29,924.51万元，占公司营业收入 29.14%，较去年同期增长 41.01%；报告期末，公司研发人员数量 611 人，同比增长 24.95%，占公司总人数 33.79%，其中硕士及以上学历占比 36.5%。截至报告期末，公司共拥有发明专利 46 项，软件著作权 91 项，另有申请中的发明专利 159 项。 3、三维互锁、三维互锁落地落地，激发组织活力激发组织活力，推动公司业务加速发展，推动公司业务加速发展 近年来，为更好地支撑并推动公司业务加速发展，公司管理层就未来三年发展策略和运营模式构建了新的组织体系：三维目标互锁，即形成“行业拓展+区域与渠道+产品业务”三个维度的

37、互锁机制，将公司资源高效组合，以行业维度为切入点，推进公司在组织架构、流程管理、能力建设方面的优化工作，提高公司拓展综合性大项目的能力，有利于在全国范围内推广复制具有标杆意义、行业典型的灯塔项目。 报告期内，公司各部门已基于三维互锁体系完成了架构调整，并确定了以金融、运营商、互联网、医疗、教育为代表的重点行业开拓目标，结合公司产品业务、销售区域的规划，制定相应的市场开拓计划。以金融行业为例，公司充分挖掘金融国产替代、金融数据安全治理、金融科技风险合规等政策驱动的市场机会，结合多年积累的客户资源，通过三维互锁机制的运作，在巩固边界安全产品竞争优势的基础上，逐步向安全服务、应用交付、态势感知、信创

38、等产品业务线横向扩展与渗透。2021 年，公司金融行业收入达到 25,521.63 万元，继续领跑其他行业，同比增长51.11%，表现良好。 随着三维互锁机制的实施， 公司在信息互通、 业务协同、 资源聚焦等方面初见成效。 2022 年，公司将进一步优化并深化三维互锁机制， 配合业务场景落地， 为三维体系开发更高效的协作流程，确保最大化激发组织活力，推动公司业务加速成长。 4、围绕行业属性围绕行业属性，优化营销策略优化营销策略，提升市场覆盖率及营销能力提升市场覆盖率及营销能力 报告期内，以实现快速增长为目标，公司在销售体系内部贯彻执行三维互锁，通过与行业拓展群、产品业务群共同建立并落地区域的开

39、拓方式，加大对销售体系的支撑，初步形成了重点行业与孵化行业的全国布局。公司围绕行业属性，以客户需求为出发点，制定了各个行业相应的专2021 年年度报告 14 / 268 项开拓计划及专业的解决方案；例如医疗卫生行业的“千城医院”与“千帆起航”专项开拓计划，以及针对互联网行业中企业分支互联场景推出的“赤兔计划 SD-WAN 解决方案”等。 报告期末， 公司销售市场体系共有959人， 其中纯销售岗位487人， 分别较上年末增长42.07%、42.82%。在区域营销网络建设方面，公司继续完善以省会城市为中心的区域销售分支点，逐步扩大地市级的覆盖范围，增强与当地渠道伙伴的互动支持。例如，成立渠道解决方

40、案部门，满足渠道伙伴对于业务场景的诉求响应；新增技术服务中心渠道伙伴的签约，加强渠道合作伙伴技术人员的培养。 在渠道队伍建设方面，过去两年是公司渠道代理商规模快速扩容的阶段，截至报告期末，公司渠道代理商签约数量达到 2,300 余家。未来两年，公司将在渠道队伍扩容的基础上，逐步侧重渠道队伍的梳理与优化，通过制定有效激励措施、丰富渠道产品线、明晰渠道管理机制等多方面措施，逐步搭建平衡有序的渠道合作生态圈。 随着日益增加的海内外客户服务规模，为更好提升客户满意度，公司专业化客户服务支撑能力也在逐步优化。报告期内，公司加强了各地服务支撑人员的投入，在 2021 年的 HW 活动中，公司专业化服务团队

41、为医疗、政府、互联网、运营商、能源等行业的数十余家用户提供了四百余天现场和远程保障支持。通过专业的项目实施交付团队的不懈努力，成功完成金融、互联网、能源、 政府等行业客户核心生产网络及数据中心的改造支持， 累计交付了 200 余个重点项目。 后续，公司将进一步加强项目管理系统的智能化建设，结合各类服务工具并加强工程师能力建设，做好产品售后及客户服务工作。 5、实施全面人才战略，为健康可持续发展奠定基础、实施全面人才战略，为健康可持续发展奠定基础 报告期内，公司坚持稳健的经营管理风格，持续对组织架构进行优化。以区域销售、行业销售、产品研发业务群三支队伍建设为核心，对三维体系负责人按照角色模型明确

42、组织期望，界定职责边界，重点建立了三维决策机制与运作机制。 在招聘方面，以关键人才引进为重点，积极探索“外引内培”双举措，把招才引智作为重点，把大力培养公司内部人才作为根本，积极通过社会招聘、校园招聘、猎头合作等多种招聘途径，在全球发现、招揽各类人才，建立山石员工能力素质模型。 在人才培育方面，积极匹配公司战略，提升组织能力。开展新员工培训、销售训练营、研发技术培训、管理层培训、专利培训等各类培训项目；加强与西北工业大学、河海大学、苏州大学等高校联合人才培养；完善技能人才培养、使用、评价机制。 在员工激励方面， 配合三维互锁组织变革， 进一步完善了考核激励体系， 传递共同创造价值、共同分享回报

43、的理念。 6、结合、结合三维互锁三维互锁开展市场活动，提升渠道及区域品牌影响力开展市场活动，提升渠道及区域品牌影响力 2021 年年度报告 15 / 268 报告期内，公司基于三维互锁的机制，有针对性的开展区域市场活动，打造品牌效应，赋能渠道，推动业务增长。 公司在报告期内举行了多场新产品及解决方案发布会，就公司推出的新一代防火墙、容器安全、数据安全产品进行市场重点宣传和沟通，并发布了数据安全治理白皮书。 报告期内，公司对金融、运营商、医疗、教育等战略行业进行重点推广，在全国各地开展区域活动 60 余场，推动公司新产品及解决方案快速落地，帮助渠道及区域销售开拓市场。同时，公司持续加大渠道拓展和

44、营销力度，在北京、郑州、上海、南宁完成“渠之有道，共创共享”渠道合作伙伴巡展活动，并完成“2021 山石网科合作伙伴大师赛”，面向全体渠道伙伴，用自身品牌势能和技术实力，为合作伙伴持续赋能。 此外，公司积极参加各类行业活动，逐步提高业内影响力。报告期内，公司参加了中国医院信息网络大会暨中外医疗信息技术和产品展览会（CHIMA）、云栖大会、第三届世界大健康博览会、互联网安全大会（ISC）、天翼智博会等活动，展示了公司在网络安全领域的全线产品布局和场景式解决方案，探讨数字世界发展下的安全守护。 二、二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情

45、况及研发情况研发情况说明说明 (一一) 主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 公司目前主营业务范围涵盖了边界安全、云安全、内网安全、数据安全、业务安全、智能安全运营、安全服务、安全运维在内的 8 大类产品和服务，并已形成数十余种行业和场景的解决方案。 报告期内，公司在提升防火墙产品竞争力的同时，持续扩充多元业务线。报告期内，公司继续加强营销队伍建设，并开展海外重点市场布局；同时，为更好地推动公司业务进入快速发展阶段，公司进行了内部管理体系迭代更新，目前已建立“区域销售+行业拓展+产品业务”三维互锁机制，初步完成重点行业、战略产品和强势区域的战略布局，增强团队协作能力，提升公

46、司整体运营效率，成为支撑公司业务快速发展的内部驱动力。 公司主要业务及公司主要业务及产品如下图所示：产品如下图所示： 2021 年年度报告 16 / 268 2、报告期内公司主要业务及产品进展情况、报告期内公司主要业务及产品进展情况 （1）边界安全领域）边界安全领域 边界安全是网络边界防御必备的安全能力。无论未来网络边界形式如何演变，用户对于边界安全的需求将始终存在。目前公司的边界安全解决方案主要由下一代防火墙、数据中心防火墙、智能下一代防火墙、入侵防御系统和云沙箱检测系统等产品组成。 作为公司的传统强项产品，公司持续巩固并提升在该细分领域的竞争优势。报告期内，公司边界安全产品线的主要进展如下

47、： 1）发布 A 系列智能下一代防火墙，涵盖桌面型、机架型两种款型，可覆盖不同应用场景。桌面型可为企业分支机构提供高性价比的互联解决方案； 机架型则在高密接口、 大容量本地存储、硬盘扩展等方面更具优势，可为各类不同场景下的客户提供稳定且高效的防护能力。 2021 年年度报告 17 / 268 2）在产品研发中引入行业属性，面向运营商 5G 应用场景，公司规划了新一代数据中心防火墙，其性价比得到进一步显著提升，增强了数据中心防火墙在运营商、大型集团集采入围的竞争力。同时，针对数据中心的日志审计场景，提供了大容量存储器硬件方案，提升数据中心防火墙的数据存储能力。 3） 积极把握信创机会， 规划并研

48、发多款基于国产关键元器件和国产操作系统的下一代防火墙、IPS 等国产化网络安全产品，进一步丰富了信创领域边界安全业务线的布局。 4）进一步优化山石智影本地沙箱产品，重点提升了产品对于恶意软件的检测能力，满足大流量场景下的文件检测的性能需求，使产品的检测更准确、更高效。 5）进一步优化威胁情报中心山石云瞻，完善以威胁情报为核心的云端运营能力，赋能山石安全产品，进一步增强了山石网科安全产品的情报能力，提升了公司安全解决方案的综合实力，进而提升客户企业网络安全的主动防御能力。 6）发布了山石网科网络入侵检测/防御系统 v4.0 版本并迭代更新，支持威胁情报、免费云沙箱和联动智影功能，进一步提升了威胁

49、检测/防御能力和易用性。 7）山石网科 StoneOS 软件平台持续迭代更新，新增发布 5.5R9 版本；该版本对内聚焦访问权限授权、对外坚守网络边界防线，致力于建立常态化身份认证与终端检测的多重管控。目前在研版本 5.5R9F、5.5R10 将围绕零信任、IoT 安全、智能运营等方面进行开发。 8）山石网科 SD-WAN 解决方案持续优化，为覆盖多分支组网场景推出了全新的 HSM V5.1 SD-WAN 控制器，进一步提升用户组网和运维效率；同时推出极具性价比的 SDW300 和 SDW500两款小型安全网关，满足小型分支组网场景下的安全接入需求。 报告期内，公司边界安全业务实现收入 75,

50、680.57 万元，同比增长 41.35%，占公司主营业务收入比重 74.37%。 （2）云安全领域）云安全领域 云计算安全是企业当下与未来云业务的安全保障。公司致力于通过研发云安全原子能力、云工作负载防护平台、云安全管理平台，为用户提供覆盖私有云、公有云、多云、混合云，并支持物理服务器、虚机、容器等全场景的云计算安全解决方案。 报告期内，云安全业务线主要进展如下： 1）山石云界（Cloud Edge）针对公有云场景，完成 10 余项功能更新；持续推进合作伙伴的协同，完成与华为云平台的对接与上线、增强在天翼云上的自动化运营能力、完成在移动云的上架以及加强了与中兴的生态合作。 2021 年年度报