2010年汽车行业物流发展回顾与2011年展望(共7页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上2010年汽车行业物流发展回顾与2011年展望中国物流与采购联合会汽车物流分会马增荣一、2010年汽车物流行业情况回顾（一）汽车市场终成“史上最强”，汽车物流规模继续扩大在经历了2009 年1360 万辆年增50%辉煌成绩后，2010 年初国内所有车企无一例外地胃口大开，纷纷调高产销目标，尽管外界对中国车市突破美国汽车市场创造的单一汽车市场1700 万辆的年销售纪录充满信心，但当时的中国车市却未敢如此乐观，而年终收官，纪录终于被重重打破，原来预计2015 年才能达到的目标，提前5 年实现。2010 年，我国汽车工业延续了上年发展态势，在购置税优惠、以旧换新、汽车下乡、

2、节能惠民产品补贴等多种鼓励消费政策叠加效应的作用下，汽车产销双双超过1800 万辆，分别为1826.47 万辆和1806.19 万辆，刷新全球汽车产销记录，较上年增长37%。作为汽车产业支撑的汽车物流行业，市场规模也应继续扩大，也度过了大幅增长的一年。（二）“平”成为汽车物流行业的总体表现1. 平平的利润。作为汽车产业链重要组成的汽车物流，并未像汽车生产企业、汽车销售企业那样在车市增长中，获取了应得的更多利润，而是丰产不丰收，收获与付出的比例总体来看并不协调。吃掉行业利润，抹去行业笑容的原因主要是：三次上调的汽柴油价格、不断攀升的劳动力价格、已成习惯的超载超限罚款、生产企业不断压缩的物流成本支

3、出等。2. 平静的竞争。由于市场规模的扩大，汽车物流领域在市场增长中企业兼并重组的步伐继续放缓，市场格局在原有基础上未出现变化。2010 年是近年来难得平静的一年，在市场中唯一掀起一丝涟漪的是中远物流宣布退出市场。或许市场秩序的不规范，或许汽车产业中无根基，或许其最后一隅市场哈飞汽车为长安集团所兼并引起物流调整成为压倒骆驼的最后一根稻草，也或许还有很多原因，但毕竟这是2010 年行业发展中的悲情一幕，或许以后在这个大行业中我们会见不到了这个高大的身影。3. 平和的心态。此前几年国内部分汽车企业集团和品牌主机企业发展物流业务，一来为自身提供配套服务，二来发展服务贸易，三来以物流为贯穿追求产业价值

4、链竞 105 争，纷纷组建物流企业；同时我国铁路和水运大规模进入汽车物流领域，使得国内汽车物流市场进入了动荡调整期。进入2010 年，市场格局未有新的调整，各企业在发挥所长、追求共赢方面形成一致，在市场划分、分工合作方面趋于稳定，而且企业面对超限罚款等行业恶疾也已没有了曾经的恐慌，变得习以为常，整个行业企业都表现出难得的平和心态。（三）汽车生产企业作为汽车产业链的龙头，更加重视物流和供应链管理2010 年国内举办的汽车物流领域相关交流活动中，汽车生产企业参会代表数量明显增加，说明物流和供应链管理在贯穿整个产业链竞争中的作用，越来越多得到他们的关注。他们也更多参与了国家汽车物流行业研究、行业标准

5、建设，其中一汽集团、东风公司、上汽集团三大集团和一汽轿车、一汽大众、一汽丰田、一汽解放、东风有限、东风日产、长安汽车、奇瑞汽车、中国重汽等一批品牌汽车生产企业在加强供应链管理、推行物流业务外包，引导行业发展中起着表率作用。2010 年国家汽车物流行业组织中物联汽车物流分会组织的各项活动中，就有39 家乘用车整车物流、25 家商用车整车物流、54 家零部件入厂物流、35 家售后服务备件物流、41 家进出口物流等共计近200 家汽车制造企业的不同管理部门参与了行业活动。（四）行业发展外延继续拓宽，成熟领域注重向内涵转变整车物流和零部件物流两大领域继续齐头并进发展的同时，行业售后服务备件物流和商用车

6、物流两个细分市场进入快速整合阶段。部分行业龙头企业已经着手在国内探索二手车物流，国外探索走出去的路子，汽车物流行业外延继续拓宽。已经比较成熟的整车物流领域，企业更多关注加强内部管理，企业间合作，推动公铁水多式联运，加强自律协调竞争；快速发展的零部件物流，主流汽车品牌企业与第三方物流企业都建立了比较稳固的合作关系，更加注重优化内部管理、提高服务品质，通过内部挖潜，提高效率、降低成本。（五）行业标准制定工作继续稳步推进按照汽车物流标准发展规划要求，结合行业急需， 2009 年行业申报的汽车物流术语、公路运输乘用车捆绑加固技术要求、零部件物流塑料周转箱尺寸系列及技术参数和汽车物流服务评价指标等四项国

7、家标准2010 年已进入向社会征求意见阶段。2010 年还启动了汽车整车物流过程质量监控要求、汽车物流信息系统功能及基本要求两项国家标准。在今后的三年内，还将依据规划和行业的需求制定 106 10 到15 项国家标准，标准的范围将涉及汽车整车物流、汽车零部件入厂物流以及汽车服务备件物流三个领域的服务、技术、管理和信息化等方面，将进一步弥补行业标准缺失的现状。（六）通过信息化提升企业现代化管理依旧是行业热点汽车物流作为高端物流，由于其高难度、复杂性、专业化，有物流领域“金字塔”之称，是现代信息技术率先应用的领域之一。2010 年行业的所有交流活动中，信息化依旧是热门话题，作为满足流程需要、提升流

8、程水平的关键，得到行业企业高度关注。通过信息化，行业整体服务水平明显提高，对保障汽车产业快速增长的物流需求，起到了积极作用。唯智、斯铂格、恩富、SAP 等是活跃在汽车物流信息化领域的知名IT企业。（七）汽车整车物流行业发展的几个热点1制约行业发展的车辆运输车问题有了新进展。经过前两年的摸索，原本单纯靠半挂车加长手段解决这一问题，已是死胡同，即便长度达到20 米合法化，仍已不能满足行业需求，而继续在车辆长度上向政府管理部门提出要求显然不现实，因为车辆长度涉及的关键指标是转弯半径和通过园，而且世界多数国家车辆运输车20 米以上的都是挂车列车。09 年形成解决车辆运输车问题的思路只能是：积极推动挂车

9、列车上高速行驶，从而先让标准达到行业需要的长度比如22 米或者更多，在标准能够满足行业需求后，推动国家政府部门对长度上在标准范围内的违规车辆有个过渡期，对超出标准长度的车辆和那些变形金刚严格执法，强制报废。2010 年在中国物流与采购联合会领导关心下，在汽车物流分会努力下，在行业龙头企业的积极配合下，制约我国汽车物流发展的车辆运输车问题近期取得重大进展。两会期间物流行业人大代表刘武总裁，将车辆运输车问题作为专门提案上报有关部委。国家发改委经济运行调节局针对国际汽车物流通用装备中置轴挂车不能上牌及上高速行驶，长期以来一直与相关部委积极协调。车辆运输车生产企业-天津安达集团及其法国合作伙伴LOHR

10、 公司，以及国内汽车物流龙头企业安吉、长久、一汽物流等的积极推动下，作为车辆登记主管部门公安部交管局对此事予以积极回应，在国内外进行了深入调研，并与工信部协调形成一致意见：新修订的7258 文件将中置轴挂车区别于全挂车和半挂车，作为独立序列进行管理；公安部门将根据公告，将取得公告的中置轴挂车按半挂车办理注册登记；由中置轴挂车组成的列车长度将达到20 米，可以在高速公路行驶。目前国内轿运车生产企业 107 正关于中置轴挂车公告事宜积极与工信部协调。2乘用车物流市场集中度继续提高。80%以上市场已经集中在安吉物流、长久物流、一汽物流、安达物流、中铁特货、深圳长航、风神物流、中信信通、东风车城、长安

11、民生、同方环球、重庆中集等十余家大型企业，这些物流公司与国内主流汽车品牌制造企业形成了稳定的合作关系。3铁路水运承运量持续增长，市场份额却没能有明显提高，追求发展质量成为两大运输主体的主旋律。由于我国幅员辽阔，汽车工业又相对集中在长春、京津、上海、武汉、重庆、广州等少数发达地区，汽车产品对全国的辐射和国民消费的多样性，决定了汽车整车物流具有分散和纵横交织的特点，随着能源价格的持续上涨，物流装备的经济性选择是大势所趋，铁路在远距离运输的优势已经凸现，而中国丰富的水路资源也得到汽车物流行业的青睐，但整个市场的融合尚在起步和磨合阶段，目前主导的公路运输模式更多得引入水路、铁路资源，走多式联运的道路将

12、是中国未来汽车整车物流的必然选择。中铁特货运输公司是国内铁路系统唯一获得授权经营汽车整车物流业务的企业，几年来打下了很好的市场基础。2010 年公司业务又取得了两大突破性进展，一是内部加大管理力度，强化质量基础，全力推进铁路商品汽车物流服务能力的快速提升，铁路商品汽车物流时效性（OTD）提升，配送服务网络建设，服务质量取得明显提升，装备安全、备品管理以及信息系统建设也取得明显改善；二是采用合资方式与国内主流第三方物流企业建立战略合作，分别与安吉汽车物流公司成立上海安北公司，与风神物流成立广州东铁公司。铁路汽车物流业务向行业纵深发展，形成的坚实基础为今后铁路货运资源释放后市场的大发展做好了准备。

13、以深圳长航为代表的我国滚装物流公司是沿海沿江商品车物流的主力， 2010 年又有两大举措，一是4 月在克罗地亚购置5000 车位汽车滚装船“长泰鸿”轮，是目前国内船东拥有的最大车位滚装船。标志着深圳长航在中国汽车滚装物流国际化进程中迈出了实质性的一步；二是7 月公司又进行了新一轮滚装运输业务整合。以深圳长航作为集团滚装船运输业务整合的主体单位，对集团所属深圳中外运航运公司、中外运商船三井公司等全部滚装船运输业务资源进行整合。公司不仅成为国内滚装运输最大企业，而且也将成为未来中国汽车出口滚装运输的坚强保障。与水运相关的汽车专用码头建设基本完成，使用率不断提高天津港、上海海通、大连港和广州成为行业

14、最大的四家汽车码头企业。4价格混乱促使企业间更注重如何协调竞争，保持与主机企业良好合作，共求发 108 展。由于轿运车标准问题，造成整车物流行业价格混乱，已经成为影响物流企业和制造企业合作、物流企业良性竞争以及行业健康发展的大问题， 2010 年针对这种情况，中物联汽车物流分会与行业龙头企业安吉汽车物流公司联合启动了“汽车整车物流成本与价格动态模型”研究，旨在为行业企业良性竞争提供指导，为物流企业与汽车生产企业洽谈服务价格提供参考，为汽车生产企业物流业务外包相关费用提供参考，有助于推动汽车物流企业管理和经营的优化，进一步节约成本开支。5行业信息平台建设向前迈进了一步。随着企业市场定位的稳固，以

15、及现代信息技术的普遍应用。在全国范围内行业共享信息平台将为企业间资源整合提供保障。这一问题已经得到国家的高度关注，政府搭台、协会组织、企业参与共建全国汽车物流一体化信息网络的时代即将到来。2010 年中物联汽车物流分会与长久物流已经着手开始建设全国汽车整车物流信息平台，这对整车物流领域降低运输成本，提高运输效率，节能减排都将有积极意义。6商用车物流市场得到关注，并且将会与工程农机形成资源互补。商用车作为我国汽车产业的主要组成部分，承担着国民经济各个领域运输主体的重任，而商用车具有体积大、种类多的特点，其面临的仓储、运输、信息等物流问题与乘用车有很大不同；而我国工程机械、农用拖拉机等轮式机械的物

16、流问题与商用车相似，其产品销售物流与商用车相似，两种产品可以实现物流资源和网络的共享。2010 年7 月国内首次举办了以商用车物流为主题的交流活动，并且首次将汽车物流服务拓展到工程机械等相关领域，具有里程碑意义。同时通过会议也提出行业需要在四个方面不断改善：一是改善商用车物流市场经营环境，主要改变主机厂外包单纯以报价低为标准；随季节不同建议各厂商建立弹性运价机制，运价随着燃油价格的浮动同步调整；大力推广背车、“拖曳运输方式”，以及高端重卡采用“零公里运输”。二是根据商用车物流特点制定和完善行业规范和作业标准。三是建立整个行业物流资源共享机制，从而降低物流成本。四是加强信息化建设，提升服务质量。

17、吉林长远物流公司是目前行业的领跑企业。（八）汽车零部件物流行业发展的两大看点1. 零部件物流行业逐渐成熟，与制造企业形成战略关系的第三方物流企业质和量均有增长，练好内功是下一步发展的关键。安吉物流、风神物流、一汽物流、一汽国际物流中心、深圳新合程、福田物流、同方环球、长安民生、东本储运等企业已经成为行业的主体。是为统一规范汽车零部件物流服务质量的评价体系，为客观公正评价 109 汽车供应链的整体绩效提供依据和指导，2010 年中物联汽车物流分会与风神物流公司共同牵头开展了“汽车零部件物流KPI 构成研究”。将有助于汽车供应链上的主机厂、供应商、物流商等各个节点企业识别出影响最终服务的关键指标，

18、进而有针对性地为汽车生产企业提供满意的物流服务。课题研究将制定出统一的KPI 量化数学模型，有利于行业企业对照比较，发现差距。此举也将为行业今后以此为依据树立标杆打下基础。2.包装问题是行业的重点，可周转塑料箱共用系统有了明显进步。零部件物流管理中包装成为每次交流活动的焦点话题，主要是包装容器的管理和全国包装容器共享平台的建立。作为全球最大的托盘和包装容器管理公司，集保物流设备公司一直是全球托盘和塑料周转箱共享租赁服务的提供商和行业领袖，拥有着成熟的管理经验，汽车物流行业是公司重点发展的领域。其与企业合作主要有两种模式：一种是租赁。汽车或汽车物流企业无需购置包装容器，而是依照需求量向集保公司随

19、时起租，随时退租。这样一来解决了淡季托盘闲置的问题，二来满足了其使用旺期的大量需求。三来降低了企业成本，月结账支付情势也缓解了企业现金流问题。还有一种就是集保公司作为可周转包装容器运营公司，在一定地域或者一定范围内建立容器回收网点，并负责容器的统一维护。企业使用包装容器直至到达最终目的地后，将空容器返还或者由集保回收至就近的网点，这样企业不必采购大量容器，也免去了存放、管理以及维修的麻烦。2010 年集保公司可周转包装箱业务在奇瑞和长安福特马自达都有良好推进，在行业的示范效应已经显现。（九）汽车售后服务备件物流成为行业新的热点领域汽车物流行业在整车物流趋于成熟、零部件物流长足发展的情况下， 2

20、010 年汽车售后服务备件物流成为新的行业热点。汽车售后服务备件物流是汽车使用过程中正常的保养、维修、大修、以及交通事故的维修所需要的备件供应过程，是汽车物流行业的重要组成部分，是汽车物流大市场中的一块大“蛋糕”。由于售后服务备件与汽车市场保有量密切相关，因此这个市场与生产不同，具有面向全国市场、网点数量多、终端需求量小、备件品种多等特点，因此在汽车物流运作中具有特殊难度。目前全国汽车保有量估计已经达到8000 多万辆，十年后将会超过2 亿辆。根据有关机构统计，汽配市场额09 年时达到10000 亿元，预计10 年达到14000 亿元，可见此领域市场之大。一汽物流、风神物流、安吉天地在售后服务

21、备件物流领域已经有了深入探索，并积累了丰富经验，在行业中成为领军企业。8 月份行业在上海召开了“首届汽车售后服务 110 备件物流研讨会”，拉开了行业大规模拓展售后服务备件物流业务的序幕。目前汽车售后服务备件具有网点数量众多、终端需求量小、品种繁多、包装复杂等特点，因此备件物流存在相当高的难度。目前行业存在的突出问题包括：一是部分主机厂未将备件物流业务完全外包，增加管理费用，降低了公司的核心竞争力；二是由于主机厂壁垒，使得难于共享仓库、共享运输；三是各主机厂对物流器具的要求各具特色，如网箱、托盘、运输纸箱的规格都不一致，标准化问题亟待解决；四是物流商之间缺少合作，导致网点、线路重复，资源浪费；

22、五是物流公司的物流信息系统难于用上，许多系统使用主机厂提供的物流信息系统，而这些系统重点在于财务、生产等方面，不是很适合现代物流运作管理，并且对于一些物流领域的先进思想反映较慢；六是各企业物流水平的参差不齐，直接造成了备件物流的发展滞后，同时没有完整的行业规范，客户需求得不到满足，阻碍了行业的快速发展。（十）汽车出口物流备受是中外汽车物流企业关注汽车出口是中国汽车生产企业国际化的关键一步，物流业务如何为汽车出口保驾护航一直是行业发展的重点。2010 年我国汽车出口呈现逐步恢复态势。据中汽协会统计，全年汽车出口54.49 万辆，同比增长63.94%。其中，乘用车出口28.29 万辆，同比增长89

23、.18%，商用车出口26.19 万辆，同比增长43.28%。与出口量最大的2008 年比较，仍然低11.83%，主要是由于国际经济仍没有恢复到金融危机前水平造成的。但考虑未来发展战略需要，近几年来在汽车出物流领域国际、国内龙头汽车物流企业均高度关注的局面。国内大型汽车物流企业在中国汽车高速成长中，获得了稳固的业务和良好的收入，打下了扎实的基础，伴随汽车出口在实现自身业务规模扩大的同时也打开了国际市场通道。安吉汽车物流公司在2010 年积极探索开拓海外业务，向实现全球经营方向迈进；长久物流公司也积极寻求以开发的汽车出口物流平台业务有所突破；深圳长航购置5000 位滚装船，为未来汽车出口大发展做准

24、备。很多跨国汽车物流企业认为未来中国汽车会像日韩一样在国际汽车舞台稳占一席之地，因此在目前占领先机可以为未来打下好的基础，同时这个过程也是实现其在中国市场填补业务空白的一个最好突破口。美国UP、德国BLG 和MOSOLF、澳大利亚TOLLS、日本住友等国际汽车物流知名企业是其中的典型代表。二、2011年及“十二五”我国汽车物流行业发展趋势（一）汽车市场仍将保持快速增长，汽车物流市场依旧繁荣。面对2010 年国内车 111 市的高速发展，众多业内专家和车企纷纷对2011 年的车市寄予了厚望。尽管一来失去政策助推，二来增长基数变大，但毕竟千百万家庭实现轿车梦的强烈愿望形成的庞大刚性需求，注定了我国

25、汽车市场发展强大的内因，据中国汽车工业协会预测， 2011 年中国车市会保持10%-15%的增长，产销量有望超过2000 万辆。中国汽车物流市场规模也会随之扩大，迎来一个新的丰收年。（二）汽车企业的竞争将会加剧。尽管不会出现大的重组，但行业重组的态势将趋明显，与之配套的汽车物流行业，市场格局在2011 年仍保持目前平稳局面，不会出现大的竞合重组，企业加强合作，共赢市场仍是主旋律。但随后几年随着铁路运能的释放，汽车产业竞争加剧导致的格局调整可能会对汽车物流市场格局产生较大影响。（三）汽车生产企业与物流企业战略合作关系将进一步稳固。作为市场中占主导地位的汽车生产企业会越来越多将注意力关注到供应链和

26、物流结构的优化，与物流企业战略关系也将更加紧密。作为发展中的自主品牌企业，在实现跨越式发展目标中，在注重产品技术和质量的同时，会更前瞻的将目光投到加强物流和供应链管理方面。（四）行业企业将向集团化、专业化、网络化、信息化发展。大型汽车物流企业在稳固发展原有业务的同时，会将业务向零部件上游和销售下游延伸，国内会涌现5-8家贯穿汽车产业链全过程的汽车物流集团企业。安吉物流、长久物流、一汽物流、风神物流、福田物流、长安民生等企业都是汽车物流领域的集团化企业。中小型汽车物流企业，或不断与大型物流企业实现业务融合，或在更加细分的专业物流领域深入，借助行业网络平台，以稳定和扩大已有的业务资源。信息化仍将是

27、企业运营和管理提升，实现企业间合作和发展的关键手段，物流企业与时俱进利用新技术、新装备不断改进，才能不断提高效率、降低成本、满足客户。（五）国际社会保护环境、降低排放的诉求，以及龙头企业社会责任，会推动我国汽车物流加快改变增长方式转变的步伐。资源节约，节能减排，会进一步提升到国家发展战略高度。对汽车物流行业来讲，加快改变以公路运输为主的行业局面的改变，优化资源配置，推动多式联运是当务之急。（六）汽车物流企业将面临更大成本压力，积极与汽车生产企业会携手解决，同时抓紧推动行业自律工作，创造行业良性发展环境，已成为行业发展新阶段的明显特质。（七）随着传统业务利润越来越薄，行业龙头企业将会在不断完善现

28、有业务基础上，创新业务模式，开发出行业新的利润增长点。整车物流领域更多开展PDI 业务，发展物流金融；零部件物流更多参与流通加工，生产与售后物流资源多加融合；售后 112 汽车物流向美容装饰等拓展；二手车、租赁车、报废车等后市场物流业务有新的进展；开发与汽车产业相关联的或相似的摩托车、工程机械、农机等机械产品物流业务都是未来汽车物流行业发展方向。（八）行业专业人才需求旺盛。行业高端管理人才缺乏和基础操作队伍一直是汽车物流行业的两大短板，未来几年这种矛盾会更加突出，这是我国经济发展阶段所决定的。物流作为工程学、管理学和社会学交叉学科，解决人才短缺矛盾需要行业组织、高校和企业共同努力，高端人才要注

29、重对企业高层管理人员的再教育提高业务认识和管理水平；中端执行层管理人员要从高学历专业人才与继续教育结合培养；低端操作层面，要增强校企合作，将教学与企业实践深入结合。“十二五”时期我国经济发展的关键是加快转变经济发展方式，汽车产业作为制造业代表一直是我国的支柱产业，理应成为转变发展方式的领跑者，汽车物流作为汽车产业发展的支撑条件之一，不仅是应做好产业的基础保障，也应成为汽车产业转变经济发展方式的重要引擎，通过组织创新、市场创新、技术创新、服务创新，提高物流服务的附加值，增强与主机企业的战略合作关系，继续向汽车产业供应链全过程渗透和融合，为优化汽车产业结构、节约汽车产业成本、提高产业运行效率和效益，做出应有贡献。_专心-专注-专业