高科技产业的全球布局与国内投资诱因概述.pptx

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1、電子時報電子時報 總編輯總編輯 羅騎瑩羅騎瑩1內容大綱內容大綱全球電子產業近況資訊、消費性電子等大宗型產品市場飽和 的泡沫破滅電信建設過渡投資行電電話迅速飽和台灣電子產業競爭優勢台灣電子產業過去優勢台灣電子產業未來發展方向台灣電子產業的相對競爭優勢台灣電子產業未來新定位運籌中心應用設計中心新興數位科技應用實驗地建議附錄2電子系統產品市場規模電子系統產品市場規模2,5198557174,6184,1791,8653%4%5%6%7%8%9%10%11%12%3%8%13%18%23%28%33%通訊系統資訊系統消費性系統工業用系統汽車用系統其他圖形大小表示2004年電子系統市場規模(億美元) 復

2、合平均成長率 市場規模佔有率3 全球電子產業景氣大幅衰退 為電子產業高度成長的一年 資、通訊市場大幅衰退，其次為消費性電子市場20%9%13%3%5%-5%2%3%1%17%-13%-15%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%資訊文書處理通訊消費性電子車用政府國防工業醫療其他200020014以以PC為主導的資訊產業前景不在？為主導的資訊產業前景不在？PC普及率逐漸走高、欠缺Killer Applications與新行銷模式，且經濟走軟，是PC銷售衰退主因根本配備雷同，效能差異不大，以致市場競爭剧烈。 非第一次購買者已超過第一次購買者，市場成長幅度大幅縮小。但 起的經濟低迷，與產業

3、蕭條，原本的換機市場大幅延緩，很可能在 形成一波大換機潮。 市場規模龐大，市場供需掌握為勝負關鍵價格戰愈形剧烈須精確地降低生產製造過程的本钱，以致生產移往低本钱地方有效降低通路上不必要本钱，這也造就BTO、CTO、TDS等運作模式的興起經營變革：利用IT技術提昇效率，以致ERP、SCM、CRM等資訊技術應用在電腦產業內運用非常普遍假设 全球PC市場仍維持衰退將宣告PC產業的成長期已結束產業進入重整新時代的Killer Applications仍未見蹤影12.5%-1.6%8.9%5.0%18.5%17.9%14.9%15.2%-5%0%5%10%15%20%199619971998199920

4、0020012002(f)2003(f)全球全球PC出貨成長率出貨成長率5進入飽和階段的電信服務除大陸外，有線電話的的電信建設成長率大多在個位數，網際網路成為希望所在網際網路使用者：挑剔、吝嗇的電腦使用者看得到、想得到、摸不到美化未來網路與通訊榮景，讓產業跌入谷底，通訊產業下游阻塞、上游鬧水災情況較PC產業更加嚴重Lucent評等被降為垃圾債券等級Nortel破天方虧損194億美元Vodafone宣稱虧損256億美元手機市場：99年出乎意料的高成長難再，多數主要市場普及率已拉高 起，手機的換機市場首度超越新購市場02004006008001,0001,2001,4001,6001,8002,0

5、00網際網路使用者175.934219.672265.62310.232352.261391.844手機用戶416.698570.64783.2831077.3191405.3661775.366有線電視用戶243.185259.903275.437291.035306.271321.329電話線門號904.25957.7141010.4541060.8231109.381156.9329901234全球通訊/網路/有線電視普及狀況資料來源:In-Stat，EITO，電子時報百萬人/戶/門號6普及率高普及率高 創新缺乏創新缺乏- -消費性電子產品等待黎明消費性電子產品等待黎明- -TV仍是最重

6、要消費性電子產品產品差異度不大，無太大創新日、韓、大陸為最大生產國前十大廠商主宰市場發展中的新一代電視標準不一3政治問題3技術問題 conditional access electronic program guide standard operating systems open application interface standard user interfaces109114.6119123.6127.8132.513702040608010012014016019951996199719981999200020010%1%2%3%4%5%6%台數成長率百萬台7全球電子產業概況全球電

7、子產業概況資訊產業3美國資訊大廠首先放棄生產，甚至放棄局部設計，代工與設計委託台灣業者，但其仍足以主宰市場，軟體與資訊服務近乎是唯一贏家3歐洲廠商紛紛放棄，出售資訊事業部門3日系廠商紛紛從全球市場撤回日本通訊產業3無線電通訊歐系廠商在第二代行動電話，取得主要主導權，在第三代行動電話，仍最具競爭力生產主要以自行生產與委託EMS生產，產業不景氣，紛紛將生產事業出脫於EMS業者3有線通訊語音通訊：美日廠商主宰市場，生產主要以自行生產與委託EMS生產數據通訊：美系廠商天下，生產主要委託EMS生產產業不景氣，亦紛紛將生產事業出脫於EMS業者消費性電子3日系廠商不論在新興數位家電或是傳統家電仍為主要主宰者

8、，仍舊掌控生產3大陸廠商靠大陸市場成為新興業者，國內市場過渡競爭產生嚴重供過於求零組件3日系廠商紛紛退出傳統半導體產業，平面顯示器遭逢台韓夾殺，材料科學仍舊一枝獨秀3韓系廠商在半導體與顯示器迅速崛起，成功跨足無線通訊，近來積極進入遊戲產業3美系廠商在IC設計始終一枝獨秀8終端電子產品庫存消化不易 9從來沒有任何一個時代，像現在這樣，從來沒有任何一個時代，像現在這樣，各行各業要獲利皆如此困難各行各業要獲利皆如此困難70年代，金錢追逐商品造成惡性物價上漲，但到90年代，物價卻開始物價卻開始出現不動如山，甚至下跌雖說賠錢生意沒人做，但是各種破壞價格卻層出不窮電子產品特賣一年到頭，再也不是年終專利，出

9、清價二折、三折一點也不稀奇大陸彩電於大陸快淪為秤斤論兩，美國DVD Player亦好不到哪裏結果：物價一路下跌，企業只能不斷追求低本钱最後，利潤、勞工權益、政府稅收都會受到侵蝕，而企業不斷用價格破壞來提振需求做法，等於雪上加霜、飲鴆止渴全球進入低價漩渦的主因： 中國本钱世界本钱 中國價格世界價格問題：全球需求成長速度遠低於生產增加速度新興市場需求成速度不夠，尤其是中國10原本穩定的資本主義市場結構受到破壞四小龍的成功引發全世界新興國家仿效，許多新興國家鼓勵生產，以發展經濟冷戰時期：共產主義國家與非共產主義國家各有各的產銷體系冷戰結束後：兩大供需體系混合為一，供需遊戲規則大變資本主義市場的特色之

10、意：投資就是一種防禦，也是一種攻擊伴隨而來的供過於求，成常態與必要之惡廠商的觀念供過於求只要撐得過，好壞只是一個循環假设是不願意加碼，就生死立判殺手級應用遲遲未現不易，更惡化此趨勢11台灣的案例台灣的案例近幾年來桌上型電腦、筆記型電腦、手機等產業的發展來看，景氣其實並沒有非常不好，都有一定的成長，也就是說有訂單，但PCB產業近年來擴廠頻頻，產能供過於求，帶來的競價，使得如主機板每年降價僅約3%，但PCB卻動輒降價30%。系統廠商在大陸的擴廠與預定擴廠規模，與台灣工廠相較多是以倍數計3CDT Monitor是第一個玩爛掉的產業3Scanner是第二個案例3NB廠殺價競爭，已殺破MVA12Sony

11、的困境的困境每年賣出500多萬台V8每年賣出200多萬台DSC平均每季推出的新款NB是全世界最炫，短短3年多，目前佔有率高達全世界Top 5，日本第一推出的PDA，比Palm還要好還要好擁有全球最暢銷的Game Console，帶來的純益近6億美元製片公司每年有10億美元的門票收入，暢銷電影一部一年即可帶進上億美元票房領導人宣稱：我們比微軟還更有機會，全面佔領未來資訊生活的領域BusinessWeek：Sony被困在食之無味的過去，與還無法實現的未來之間。因為Sony最大銷售局部是他的老本行-消費電子產品，消費性電子部門人事不斷膨脹、利潤不斷下滑，10年前消費電子產品的淨利可以達到10%，過去

12、10年Sony雖不斷賦於消費電子產品新的功能，同時生產技術不斷精進，但現在的淨利只剩下1%。13曝光度技術曝光度技術學習曲線加速學習曲線加速- -競爭加劇競爭加劇- -資訊透明度資訊透明度技術發技術發展速度展速度WearableComputerBiometricsVRML/AvatarsE-CashDVDNetcasting/PushTechnologiesSmart CardsJava-the PlatformCable ModemsAgentsInteractive/ Web TVVirrual RealityPDAsDesktop VideoconferencingSpeech Reco

13、gnitionApplication SharingDatabase MiningJava-the Language曝光度時間技術創新初期期望最高期期望谷底使用初期使用成長期xDSL14技術的進步壓縮產品成熟的時間技術的進步壓縮產品成熟的時間量時間B&W TVColor TVPCCellularPhone？加速產品成熟期加速產品成熟期曝光度技術曝光度技術15目前產業真正的問題目前產業真正的問題供給過剩價格低落低於變動成本*關廠、減產技術能力提昇單位成本降低利潤提高大量投資新廠商進入*刺激應用及需求*低價傾銷*退出市場*開發新產品、新技術IT應用、資訊透明，未來供需變化將瞬息萬變Killer a

14、pplications未現短期關鍵在於生產，而非創新3大陸的興起，提供的低廉生產成本，吸引台商及全球業者蜂擁至大陸投資3國際大廠紛紛放棄生產，EMS公司趁機接收做大產能嚴重過剩問題，不易解決3回顧過去10年，消費性電子產品是否功能愈來愈強，價格不愈低，就是不動3光日本生產技術提昇造成的產能過剩問題皆無法解決，更何況全球性產能過剩問題產業陷入惡性殺價，低毛利時代產業秩序進入重整16資金取得管道與e化讓問題雪上加霜資金容易取得生產管理能力大幅精進3資訊技術的充分應用，讓管理更如虎添翼技術know how累積較過去更快資訊透明3加上資訊技術應用，讓供需更難以掌握17目前產業發展關鍵目前產業發展關鍵新

15、Killer Applications未進入主流前供給導向經濟將轉成需求導向經濟長期而言技術仍將驅動產業發展過渡投資將成為短期亟待解決的問題大陸磁吸效應下的生產擴張是關鍵所在18產業全球佈局變遷產業全球佈局變遷產業變化要素產品更新速度愈來愈快，使得產品生命週期愈來愈短，優異的本钱掌控成為成功的根本要素。交通技術與運籌管理的進步，使得天涯假设比鄰，台灣NB產業的955與983使生產與運籌管理達到極致。接近客戶生產已非關鍵，掌控本钱才是企業致勝關鍵。全球生產據點往大陸集中低廉生產要素產業聚落逐漸形成當地市場吸引力新技術、產品與服務仍舊掌握在歐美日國家，並藉此創造品牌，與掌握通路。但藉市場規模迅速的

16、竄起的大陸，不容忽視。19台灣電子產業過去的優勢台灣電子產業過去的優勢完整的分工體系3設廠地點集中： 便利上下游產業結合 PC產業集中在台北新竹走廊 IC產業集中新竹科學園區 台南高雄將成另一科技走廊 完整的產業結構3產銷策略逐年創新政府之長期投入與支持3技術研發與引進3引導產業往關鍵零組件發展3民間技術發展獎勵3電信自由化帶來服務品質的提升，間接加強產業競爭力+ 台灣從資訊硬體產業經驗中，琢磨出之競爭力本钱控管全球運籌管理市場時效管理垂直專業分工上/下游間合作配銷配銷行銷行銷運送運送生產生產發展發展應用應用研發研發基礎基礎研發研發改进型設計能力ODM模式-在產品成長期中後段，或委託大廠設計資

17、源有限不敷使用時，台灣業者優勢即被凸顯製造本钱管理能力-當產品進入標準化量產本钱導向時，台灣業者優勢即被凸顯20台灣電子產業無形優勢台灣電子產業無形優勢溝通優勢具備比日本更佳的英文能力7億人懂英文比美國更好的日文能力1.3億人懂日文比全球都強的中文能力13億人說中文同時也比大陸更佳的國際觀、更自由開放的環境、更佳的法治社會可快速建立提供全球20億人口市場服務的黃金平台語言、技術規格與標準全球電子產業最正确策略伙伴過去20年已建立與全球零組件業者最正确溝通方式獨特品牌與通路掌握力掌握全球資訊電子產業的工業產品品牌與通路活絡的資金市場台北股市為僅次於NASDAQ的第二或第三大高科技股市目前尚有上百

18、家電子業者等著上櫃上市21配銷市場行銷運送生產發展應用研究基礎研究台灣強項產業發展模式： 由生產導向轉為知識密集(高附加價值)的創新與服務導向3加強R&D設計(應用研發中心)3新興產品的試驗市場3加強品牌、行銷(運籌中心)3人力資源升級(人才培訓與引進)競爭國家大量投入：中國大陸、新加坡、印度、馬來西亞產業考量本钱與市場外移大陸磁吸作用影響深遠產業定位待變產業定位待變傳統優勢與獲利模式不再3傳統科學園區模式面臨挑戰3生產規模不再意味利潤的提高過去優勢不再過去優勢不再台灣電子產業未來發展方向台灣電子產業未來發展方向22以創新強化產品價值以創新形成產業差異化學習掌握產品架構與標準高附加價值低高附加

19、價值低 設計 軟體 關鍵零件 品牌 物流 產業形象w組裝w維修生產行銷台灣電子產業未來發展重心台灣電子產業未來發展重心23台灣的相對競爭優勢台灣的相對競爭優勢北京北京矽谷矽谷東京東京 台北台北上海上海廣廣州州深深圳圳銷至全球銷至全球美國及日本的產品與技術銷往全球最正确中繼站美國與日本電子產業最正确戰略伙伴PC產業集中在台北新竹走廊電腦產業集中於大台北地區從圓山交流道到林口交流道為全球筆記型電腦最大生產基地台北縣市為全球最大主機板生產基地台北縣與桃園縣為全球電腦產業最完善支援基地善用台北地處東京、矽谷與大陸的黃金雙三角策略地位建構台北為矽谷與東京前進大陸最正确捷徑建構台北成為將大陸生產產品銷往全

20、球的最正确運籌中心24台灣的新定位台灣的新定位運籌中心：全球高科技廠商亞洲企業總部應用設計研發中心：全球高科技廠商亞洲研發總部尤其是矽谷業者以台灣台北為首的新興數位科技應用實驗地區特別是同文同種的大陸市場掌控亞太通路，建立亞太品牌台灣與亞太國家的零售業是從菜市場發展出來，所以比美國、歐洲、日本更懂亞太通路25單位：十億美元50100150200附加價值附加價值低高KBSPSDVDDSCMobile PhoneLCDIAJeneral ComponentsPhone setTV SetMonitorDesktop PCNBPCOEMIC Design本土消費型產品資本密集/技術密集型產品量產型產

21、業生產規生產規模模兩岸主要電子業生產結構兩岸主要電子業生產結構 全球電子工業總產值中，將有超全球電子工業總產值中，將有超過一半以上會由兩岸的電子廠商生過一半以上會由兩岸的電子廠商生產產3540B5055B4045B外乡消費型產業：市場大多掌握在大陸外乡企業手上附加價值較低，且以滿足外乡市場為主要考量，對於全球分工體系的影響較小資本與技術密集型產業：3此區隔產業大多需要精緻的管理經驗與資本掌握力，因此廠商大多仍將生產活動重心置於台灣本島3但在台灣高科技產業人力有限的壓力下，已有不少廠商立足台灣，佈局大陸。量產型產業：3大多掌握在台灣新興的電腦廠商手上3除少部份供應大陸市場外，大多供應全球。3台灣

22、廠商在全球市場佔有率中，經常有超過50%，在高度仰賴大陸生產基地的產業結構下，台商走向，不僅影響大陸未來幾年高科技產業發展速度，對於全球生產體系的影響，更有關鍵性的地位。26電子產業運籌中心電子產業運籌中心取得產業聚落龍頭地位建構市場、運籌管理、生產的鐵三角市場：歐美日、亞太特別是大陸市場運籌管理：台北生產：廣州與深圳、上海與蘇州、北京與天津以全球市場、台北、上海蘇州，及全球市場、台北、北京天津，全球市場、台北、廣州深圳為三個三角帶狀產業聚落以台北為運籌，大陸為生產，面向全球市場最正确戰略地位全球資訊電子產業前進大陸市場的前進指揮所與行銷中心廣州與深圳、上海與蘇州、北京與天津除了生產基地外，同

23、時也是大陸最重要的市場地讓台灣廠商掌控亞太通路、建立亞太品牌亞太為資訊電子產品的新興市場台灣比美國、歐洲、日本更懂亞太尤其是大陸通路與使用者需求27善用國際級商展提升運籌中心的地位善用國際級商展提升運籌中心的地位商談群聚效應的條件台北已有國際級的商展Computex TaipeiSemicon Taiwan台灣重要高科技公司皆位於台北內湖未來全球資訊產業亞太運籌中心未來應用研發中心積極運用商展商展場地：世貿一、二館，再建三館A21提供one stop services的商展服務商展目前台北世貿一、二館，未來三館(A21) 商談台北內湖研發台北內湖、科學園區小量生產台北縣市、科學園區大量生產大陸

24、深圳、上海至蘇州28電子產業應用設計研發中心電子產業應用設計研發中心台北的機會點利用台灣現有infrastructure已具備基礎：全球第二大的IC設計產業，全球資訊產品最正确ODM所需的設計能力完整產業結構：具備電子產業完整的電子成品製造、運籌體系支援工業夠強、夠大：台灣有完整的半導體產業，晶圓代工與測試封裝皆為世界第一的產業具備市場的經濟規模與地緣優勢Home market夠大：台灣電子產業 國內產值高達568億美元， 預估可達1,900億美元市場地緣優勢：鄰近市場如日本與韓國的資訊電子成品產業規模亦非常大離新興主流市場近：大陸將成為世界電子成品的製造工廠運作模式運用國內外廠商建構應用研發

25、中心掌握黃金雙三角的關鍵地位：矽谷台北大陸，東京台北大陸面向全球市場的最正确OEM/ODM應用研發與服務中心前進大陸市場最正确前哨站台北矽谷：內湖科技園區 + 南港軟體、IC設計園區資訊與通訊成品研發IC設計研發台灣軟體研發重鎮內湖與南港軟體園區到新竹科學園區僅需1小時(新竹晶圓代工業)研發在台灣，生產在大陸台北松山機場到上海虹橋上海浦東機場直航僅需80分鐘運用運籌優勢建構應用設計研發中心建構應用設計育成中心29內需市場的重要性內需市場的重要性內需市場策略的效益3同步強化高科技製造業與服務業競爭力3有效提升國內外業者投資台灣意願3激勵創新與增加我國對全球規格標準的影響力3在中國大陸崛起的磁吸效

26、應下，我國仍可維持產業發展的主體性，並建立新的比較優勢問題：我國內需市場狹小關鍵在於成為新興科技應用的先驅國家關鍵在於成為新興科技應用的先驅國家3內需市場將是我國產業長期發展最重要策略主軸之一30將內需市場轉為新興數位科技應用的將內需市場轉為新興數位科技應用的實驗地區實驗地區全球市場全球市場Time市場規模市場規模導入期導入期成長期成長期成熟期成熟期衰退期衰退期資料來源：電子時報, /1以提升內需市場品質，彌補數量規模缺乏的內需市場弱勢作為新興科技應用先驅國家以建立相對量大的市場成為國際間質佳與相對量大的市場應用內需市場帶動產值，提升出口競爭力，有效提升國內外業者投資台灣意願 大陸製造大陸製造

27、台灣製造台灣製造台灣產業原台灣產業原出貨量模式出貨量模式台灣市場台灣市場台灣產業新台灣產業新出貨量模式出貨量模式內需轉內需轉外銷外銷台灣高科技製造業產值新舊模式對照台灣高科技製造業產值新舊模式對照31藉新興科技應用內需市場藉新興科技應用內需市場-整合高科技製造業與服務業整合高科技製造業與服務業-高科技製造業高科技製造業服務業服務業電信服務業金融服務業資訊服務業批發零售業汽車服務業媒體業電子行動商務業醫療服務業資訊電子業通訊電子業消費性電子業軟體業系統整合業LCD業半導體業電池業PCB業被動元件業EMS業機殼業連接器業電源供應器業市場市場內容應用內容應用應用用戶行為資應用用戶行為資訊訊技術功能規

28、格資技術功能規格資訊訊商業模式商業模式硬體平台硬體平台服務機制商業模服務機制商業模式式應用服務之創應用服務之創新與差異化新與差異化投資投資車用電子業餐飲業etc.etc.etc.資料來源：電子時報, /1正循正循環環 產業供應產業供應鏈整合鏈整合32聚焦發展模式建構內湖木柵與南港捷運線為高科技產業帶狀發展基地內湖：台灣電子產業企業總部集中地電子產業運籌中心台灣電信中心的中心新興企業集中地南港：台灣最正确城市型研發基地信義計畫區：台灣未來金融中心建構台北股市為NASDAQ II全台最正确電子電機工學院台大電機資訊學院台灣科技大學台北科技大學產學合作建構應用設計育成中心：將學校與研究機構及企業結合

29、，提供未來台北往軟性產業發展所需的人才全台最正确商學院台大管理學院政大商學院產學合作建構運籌人才培訓中心33建議建議加速三通產業聚落遷移vs.產業聚落擴大南京、上海WW，南京、上海、台北WW讓三通防止企業不必要的選擇讓三通成為產業競爭的優勢，而非阻力落實地方自治等待中央關愛眼神vs.主動出擊給於地方權與錢鼓勵地方差異化發展建立圖利他人的遊戲規則依法行事vs.積極為業者解決法律問題積極、落實與加速引進人才政策全世界搶人競賽vs.鎖國發展更開放的金融政策建立相對金融優勢建構台灣股市為NASDAQ II成為高科技產業發展的支柱34全球資訊大廠競合分析全球資訊大廠競合分析EMS大廠大廠附錄：35EMS

30、產業現況與產業特性產業現況與產業特性36即使面臨寒冬即使面臨寒冬 EMS年產值年產值仍為台灣資訊硬體產值的仍為台灣資訊硬體產值的2倍倍資料來源：Technology Forecasters，電子時報， /20500100015002000250030001998199920002001200220032004-10%0%10%20%30%40%50%總營收（2001/10）總營收（2002/1）成長率（2001/10）成長率（2002/1）單位：億美元37EMS的產業特性的產業特性3個三個三 4個四個四三強：內控強、資產整合能力強、全球供貨能力強三追：追規模經濟、追資金利用率、追產業領導地位三

31、低：研發費用低、專利數低、管銷費用低四不：不做品牌、不太研發、不好垂直整合、 不負擔零群組件庫存本钱四多：用戶多、全球工廠多、產品種類多、購併案件多四好：彈性製程轉換技術好、供應鏈管理好、 IT應用好、用戶關係好四快：資訊流通快、收帳快、營收成長快、資產成長快38認識全球前五大認識全球前五大EMS廠商廠商項 目 Solectron Sanmina SCI Flextronics Celestica Jabil 成立時間 1977 年 1980 年 1961 年 1990 年 96 年從 IBM獨立出去 1969 年 上市時間 1989 年 1993 年 4 月 1997 年 4 月 1994

32、年 1998 年 6 月 1993 年 4 月 2001 據點數 73 個 67 個 46 個 94 個 41 個 21 個 2000 員工數 6.5 萬人 2.4 萬人 3.4 萬人 7 萬人 3.1 萬人 2 萬人 備註：Sanmina與SCI於 第四季正式合併資料來源：各公司，電子時報整理， /11全球EMS廠商超過3,000家但前5大業者在全球EMS總產值的比重卻越來越高， 已超過50 前5大業者營收，並未隨整體產業衰退，反而小幅成長01002003004005006001999年2000年2001年42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%總營收比重資料

33、來源：Technology Forecaster，電子時報整理， /1單位：億美元39全球佈局橫跨歐美亞全球佈局橫跨歐美亞美國252.7萬平方英尺42佛羅裏達州/加州/田納西州/肯德基州/愛達荷州/麻州/德州/密西根州中南美151萬平方英尺25巴西/墨西哥歐洲114萬平方英尺19英國/義大利/蘇格蘭/愛爾蘭/匈牙利亞洲83.25萬平方英尺14大陸/日本/馬來西亞Jabil40 後，後，EMS產業進入百億美元競賽產業進入百億美元競賽02000400060008000100001200014000160001800019901991199219931994199519961997199819992

34、0002001SolectronFlextronicsCelesticaJabilSamnina-SCI單位：百萬美元一級EMS廠商營收門檻從百億美元起跳41時間不等人，時間不等人，EMS大廠營收競賽加速大廠營收競賽加速前幾大廠的營收差距，一年比一年擴大景氣助長下， 差距拉大， 已是百億美元的落差為擠身第一級大廠地位，年營收不到40億美元的Sanmina，快手購併SCI02000400060008000100001200014000160001800019961997199819992000200102000400060008000100001200014000第一大Sanmina或Jabil

35、差距單位：百萬美元單位：百萬美元42用戶既多且廣用戶既多且廣 其他用戶 Microsoft HP Compaq Compaq Nokia Gateway Compaq IBM IBM HP Motorola Quantum SUN SUN Gateway Microsoft Sagem Hughes IBM Nokia SGI Palm Cisco Alcatel Handspring Ericsson AMD Handspring Lucent Lucent Palm Siemens Symbol Nokia Nortel Nortel Motorola Qualcomm Nokia Mot

36、orola Avaya Marconi Alcatel Marconi Siemens Juniper Agilent NEC Philips Alcatel Agilent Sycamore SONY NEC Lucent NEC Hitachi Cisco EMC JDSU 廠 商 Solectron Sanmina SCI Flextronics Celestica Jabil前10大用戶比重 65 55 60 62 83 前3大50 營收比重 Ericsson Alcatel HP Ericsson SUN Cisco超過10的用戶 Nortel Cisco Dell IBM HP C

37、isco Lucent Nortel Dell Motorola 43產品別涵蓋多數電子產品產品別涵蓋多數電子產品PC/伺服器/工作站/手持式裝置0%20%40%60%80%100%SolectronFlextronicsCelesticaSanmina-SCIJabil電腦系統電腦週邊網路通訊其他有線網路通訊設備/無線網路通訊設備消費性電子/汽車/工業用設備/醫療儀器等備註：除Celestica數據為 資料外，其他均為 資料44購併是購併是EMS廠商的慣用策略廠商的慣用策略購併是EMS廠商壯大營運規模的最正确翅膀購併是為爭取與大廠的合作近2年前6大廠商的購併案均超過10起購併物件偏好產品技術

38、用戶地理範疇有互補的同業，或直接買進用戶的工廠，取得長期供貨合約Solectron與Flextronics為近3年因購併創造資產與營收的高速成長0200040006000800010000120001400019971998199920002001SolectronSamninaFlextronicsCelesticaJabilSCISanmina-SCI單位：百萬美元一級EMS廠商資產門檻躍進80億美元，朝百億邁進45EMS的成功關鍵在供應鏈管理的成功關鍵在供應鏈管理應收帳款天數較台灣一級OEM/ODM大廠優異存貨週轉天數則因全球佈局廣，台灣業者相對出色廠 商 1998 年 1999 年 2

39、000 年 Solectron 37.58 36.75 44.14 Samnina 38.7 35.9 45.58 Flextronics 37.39 35.77 40.83 Celestica 47.1 40.03 46.63 Jabil 34.76 31.58 40.33 EMS 大廠 SCI 39.59 35.5 34.28 宏碁 64 61.1 86.2 神達 61.1 72.6 64.5 廣達 44.7 45.5 48.3 仁寶 51 48.7 43.6 鴻海 70.8 76.6 69.9 台灣 電腦 大廠 華碩 19.2 24.5 28.3 平均收帳天數廠 商 1998 年 199

40、9 年 2000 年 Solectron 49.3 41.38 70.53 Samnina 38.2 37.33 48.29 Flextronics 36.22 40.24 48.05 Celestica 45.24 42.69 48.12 Jabil 35.87 31.22 39.77 EMS 大廠 SCI 38.28 45.56 60.74 宏碁 22.3 19 23.1 神達 26.5 33 31.3 廣達 20 21.2 27.4 仁寶 23.7 30.8 28.6 鴻海 44.7 48.7 46.1 台灣 電腦 大廠 華碩 41.6 44 42 平均銷貨天數40天左右天左右50天左右

41、天左右50天左右天左右30天左右天左右46EMS產業未來發展趨勢產業未來發展趨勢47EMS產業未來發展趨勢產業未來發展趨勢佈局亞太市場，尤其日本與大陸全球生產據點朝低本钱發展？價值鏈的深化購併仍是策略重點，除策略能力補強的購併外，營收創造效益每年至少超過3億美元台灣與日本競爭對手的参加48亞洲市場吸引亞洲市場吸引EMS目光目光北美仍佔EMS主力市場，營收超過5成來自北美，隨著北美市場逐漸成熟，有分散風險必要就成長潛力而言，北美未來5年IT委外規模的複合成長率不到10日本製造業生產體系解構，以及大陸市場崛起，讓亞洲市場成為EMS下一階段佈局重點0%10%20%30%40%50%60%70%80%

42、90%100%SolectronFlextronicsCelesticaSanmina-SCIJabil北美歐洲亞洲其他 EMS大廠營收中各區域貢獻比較備註：Celestica為 資料49EMS業者在日本的佈局業者在日本的佈局日商大舉裁員增加日本市場對EMS的吸引力， 競逐者明顯增加日本生產本钱高，EMS承接日商工廠只為爭取業務機會除了爭取代工訂單外，設計佈局同樣重要01002003004005006007008001998年2003年0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%日本IT委外金額日本電子產品產值委外比重單位：億美元日本IT委外市場年複合成長率21.250最早佈

43、局日本的最早佈局日本的Solectron收成快收成快Solectron與日商關係久，且合作物件較高Celestica與NEC關係好，陸續承接其海外廠Flectronics與Jabil在日進度落後時 間 EMS 大廠在日本的佈局 1992 年 美商 Solectron 在日本設立分公司 1996 年 美商 MSL 在日本設立辦事處 1999 年 4 月 Solectron 在日本設立產品開發設計中心，並取得日本 IBM 等7 名客戶訂單 Solectron 收購三菱電機北美廠 2000 年 5 月 加拿大業者 Celestica 在日本設立辦事處 6 月 美商 SCI System 在日本設立辦

44、事處 6 月 Celestica 收購 NEC 巴西廠 10 月 Solectron 收購 SONY 位於日本宮城縣的電子零組件生產子公司 SONY 中新田 2001 年 1 月 Celestica 購併 NEC 英國手機工廠 新加坡業者 Flextronics 考慮在日本設立辦事處 2 月 Jabil Circuit 在日本設立辦事處 SCI System 與日本 EMS 業者 SOWA 簽訂合作協定 51EMS在大陸的佈局在大陸的佈局FLEXTRONICS深圳 JABIL 番禺 CELESTICA東莞FLEXTRONICS杜門CELESTICA上海SOLECTRON蘇州FLEXTRONIC

45、S北京SCI 崑山FLEXTRONICS上海SOLECTRON上海ELCOTEQ 北京ELCOTEQ 東莞52全球生產基地轉向集中化全球生產基地轉向集中化?Flextronics集中化生產策略的啟示？ 10月宣佈，全球工廠將集中在本钱最低廉的7大地區墨西哥、巴西、匈牙利、波蘭、上海、大陸華南與馬來西亞，其他轉向服務與設計中心發展未來的產業只會更競爭，要獲利必須從根本做起跟進用戶的腳步其他EMS廠商也陸續有關廠動作，但Flextronics將掀起跟進風潮？53不是每個不是每個EMS大廠都準備好了大廠都準備好了朝低本钱據點邁進，Flextronics有勝算，大陸佈局也最快最大Sanmina可從購併

46、SCI，取得與其他大廠競爭的基石廠 商 Solectron Sanmina SCI Flextronics Celestica Jabil 全球據點數 73 個 67 個 46 個 94 個 41 個 21 個 巴西 2 個 0 個 1 個 3 個 2 個 1 個 墨西哥 2 個 1 個 4 個 3 個 1 個 2 個 匈牙利 0 個 0 個 1 個 4 個 0 個 1 個 波蘭 0 個 0 個 0 個 1 個 0 個 0 個 捷克 0 個 0 個 0 個 1 個 2 個 0 個 大陸 1 個 1 個 1 個 8 個 2 個 1 個 馬來西亞 3 個 1 個 1 個 4 個 1 個 2 個 低

47、 成 本 據 點 數 泰國 0 個 0 個 1 個 1 個 1 個 0 個 低成本據點數 （比重） 8 個 （10.96） 3 個 （4.5） 9 個 （19.6） 25 個 （26.6） 9 個 （21.95） 6 個 （28.6） 廠 商 Solectron Sanmina SCI Flextronics Celestica Jabil 全球產能 1,400 萬 NA NA 1,600 萬 NA 570 萬 巴西 46.7 萬 （3.34） 0 NA 30.86 萬 （1.93） NA 9 萬 （1.58） 墨西哥 103.1 萬 （7.36） NA NA 129.45 萬 （8.09）

48、NA 140 萬 （24.56） 匈牙利 0 0 NA 129.46 萬 （8.09） 0 26.1 萬 （4.58） 波蘭 0 0 0 4.18 萬 （0.26，可達 2.5） 0 0 捷克 0 0 0 18.08 萬 （1.13） NA 0 大陸 33.3 萬 （2.38） 28 萬 14.8 萬 291.36 萬 （18.21） NA 13.25 萬 （2.32） 馬來西亞 66.5 萬 （4.75） NA NA 63.6 萬 （3.98） NA 40 萬 （7.02） 低 成 本 據 點 產 能 （比重） 泰國 0 0 NA 27 萬 （1.69） NA 0 低成本據點產能（比重） 2

49、49.6 萬 （17.83） NA NA 693.99 萬 （43.30） NA 228.4 萬 （40.1） 54EMS價值鏈的深化價值鏈的深化對產品設計與零群組件產業涉入不深，只能被動或有限改善產品推出時程與本钱降低的速度與幅度雖開始群組裝系統產品，但僅佔營收的四分之一，且陽春從購併物件的選擇與群組織功能的調整，提昇設計能力繼續強化全球維修服務能力，以與ODM/OEM廠區隔產品雛形零件與原物料採購製造配銷維修服務末期產品管理產品設計產品開發xx55超大型購併超大型購併 以後陸續出籠以後陸續出籠營收規模已達百億美元，大訂單才具吸引力除策略能力補強的購併外，快速拉高營收仍是購併重點Celest

50、ica IBM1年15億美元 Avaya5年40億美元 Motorola5年100億美元 Lucent3年10億美元Jabil Marconi3年超過40億美元Flextronics Motorola5年300億美元，雖合約已宣佈 取消，合作會繼續進行 Ericsson接收其全球手機生產業務 Siemens3年3,300萬支手機訂單 Alcatel接手其法國手機工廠56台灣與日本競爭對手的参加台灣與日本競爭對手的参加台灣PC相關廠商將以在PC產業的基礎，加上ODM、與國際大廠打交道的經驗與合作關係、大陸運作成熟的生產基地，將是朝EMS產業發展的基石日本廠商面對不景氣以及內部生產的無效率，紛將原