2022年临沂市工程机械制造业国际竞争力调研报告.docx

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1、精品学习资源临沂市工程机械制造业国际竞争力调研报告装备制造业是为国民经济各行业供应技术装备的战略性产业，产业关联度高、吸纳就业才能强、技术资金密集，是各行业产业升级、技术进步的重要保证和国家综合实力的集中表达；工程机械制造业作为装备制造业范畴内的一个最重要的子行业，其进展将直接受到装备制造业进展的影响；而工程机械等装备制造相关领域的产业升级、技术进步、市场优胜劣汰以及关键零部件技术水平是衡量工程机械制造水平的重要指标，也是间接衡量一个地区经济实力和区域竞争力的重要指标；为全面明白临沂市目前工程机械制造业的进呈现状及所处位置，在国际竞争中的优劣，我们对本市的工程机械制造企业进行了实地调研；提出了

2、对我市工程机械制造业竞争力提升的几点建议；一、我市工程机械制造业现状（一）总体简况临沂工程机械产业起步于 20 世纪 70 岁月初期，目前，临沂工程机械产业共有规模企业 40 家，其中大中型企业 6 家，大大小小的配套与协作企业近百家；主要生产3 大类、 60 多个小类、 200 多个型号规格的产品，产品品种占全国工程机械品种的30%；主要产品有装载机、挖掘机、压路机、摊铺 机、挖掘装载机、拖式混凝土泵、混凝土搅拌机、汽车起重机等10 多个品种；经过 30 多年的进展，特殊是近几年的飞速进展，已经形成了以沃尔沃、山东临工、卡特重工、柳工、山东常林集团、力士德等为龙头的各具特色的企业群体；欢迎下

3、载精品学习资源械、路面及路面养护机械、混凝土机械机械、小型工程机械等5 大系列 150 多个品种的机械产品，其中装载机系列产品为“中国名牌产品 ”，连续 3 年入选中国工程机械产品TOP50 强机型；公司主导产品先后荣获“中国名牌产品”， “中国驰名商标 ”称号；装载机连续多年占据国内市场份额前四名；随着临沂市工程机械主机制造的崛起，一批配套企业应运而生，进展较快速的有蒙凌铸造、华星结构、恒跃齿轮、天一油缸、蒙山机械、临工德 鑫、振兴机械、华伟机械等，主要生产液压件、焊接结构件、铸件等配套产品；集群重点集合在临沂市经济技术开发区、临沂罗庄区，临沂市蒙阴县经济技术开发区也在逐步集聚当中；目前临沂

4、市经济技术开发区已成为国家级经济开发区，进展潜力庞大；（二）主要特点临沂作为山东工程机械行业主消费区，地域面积宽广，境内设备需求空间大影响力突出，物流业发达；同时临沂整体经济水平进展快速，临沂周边在建、拟建工程工程量大，特殊黄河三角洲作为国家重点开发工程，临沂作为一个承南接北的工程机械销售地区，因此生产企业都特别看重现沂；从而使临沂涌现出临工、常林、众友机械、卡特重工等国内领先的工程机械生产企业，市场空间庞大，临沂德正达工程机械市场作为省市政府重点工程，已成为全省工程机械的集散地；临沂市工程机械行业经过结构调整，转变方式，增强自主创新才能，得到了长足的进展，形成了以山东临工为龙头的配套较完善的

5、产业体系；从总体来看主要呈以下特点：1、产业生产水平平稳增长欢迎下载精品学习资源16.4%，增幅居全省第五位；利税409.9 亿元，同比增长 31.7%；主营业务收入过亿元企业 897 户，同比增加 234 户；其中，山东临工不论是产销量，仍是经营收入、营业利润等，都已连续多年以超过50%的速度增长，在工程机械行业同类生产企业中，增速排名第一；2、结构不断优化制造业、支柱行业、骨干企业保持良好进展势头；规模以上工业制造业实现增加值 996 亿元，增长 16.2%，其中装备制造业完成增加值 158.9 亿元，增长 23.7%；八大支柱产业产值 3947 亿元，占规模以上工业的 82%，增长 16

6、.9%；高新技术产业产值 1512.5亿元，占规模以上工业的 31.22%，比年初提高 2.31 个百分点；实现 19 只股票在境外上市，数量居全省第一；3、工业效益较快增长规模以上工业企业实现主营业务收入 4919.9 亿元、利税 409.9 亿元、利润 280.8 亿元，分别增长 28.3%、31.7%和 34.8%；726 家企业实现利税过千万元，增加 178 家，其中过亿元企业 39 家，增加 10 家；2001 年至 2021 年全市工业总产值、增加值、利税及出口趋势如图 1 所示：图 1：全市以工程机械行业为代表的工业进展趋势图4、产业基地化2021 年 6 月 2 日，临沂经济技

7、术开发区山东临工年产2 万台大型挖掘机工程施工现场，工人们正在紧急地为一个7100 平方 M 的联合车间装臵钢结构；该工程由山东临工与沃尔沃联合开发，投资额达到60 亿元；2021 年 11 月，始终立足长江以南进展的国内知名机械制造企业广西柳欢迎下载精品学习资源科产业园；截至目前，落户该开发区的国内知名工程机械制造企业达到21家，产业规模逾越百亿元；据悉，相伴着临沂工程机械行业的快速进展，产业的不断集合，三一集团目前也有意向在临沂经济开发区落足，投资建分厂；目前，临沂经济技术开发区也在突出自主创新和产业集合，着力打造完整的工程机械制造业链条：以胜代机械为载体，大力进展钢板精密加工；以沃尔沃桥

8、箱为依靠，重点进展工程机械变速箱总成；以金利液压、大众液压为依靠，重点进展工程机械液压油缸；以华夏重工、旭洋机械为中心，大力进展起重机械给水供暖等产品， 3 年内将建成国家级工程机械产业基地；（三）存在问题尽管我市工业取得了长足的进步，但在推动产业进展的过程中也面临一些突出的困难和问题：1、配套才能不强；工程机械已是我市工业经济进展的支柱产业，但相对来说，在本市配套企业少，依靠外地配套的多，主要配套企业未在园区注册，制约配套企业进展；集群式进展已有成效，但力度集群度仍旧不够，配套企业分散，尚未形成专业化分工、社会化配套的产业链体系，缺乏专业配套园区，没有形成紧密的、成簇连片的、相互配套的产业集

9、群，制约了企业由大做强；这也是临沂市将来 3 年主要改进并提升的方向；2、核心技术不多；与世界工程机械巨头企业相比，企业核心竞争力仍缺乏；研发资金投入和自主开发创新才能尚显不足，拥有自主学问产权的技术和产品仍不多，核欢迎下载精品学习资源程机械行业进展的最大制约因素；3、抗风险才能不高；市场制约明显，原材料成本上升压力过大，结构性冲突仍比较突出；受国家宏观调控政策及世界经济放缓影响，产品销售和货款回收存在肯定程度的风险；4、产业结构不合理尽管我市产业结构取得了肯定的优化提升，但从总体来讲，产业结构仍不合理，国际竞争力不是很强大；产品大多处于产业价值链的中低端，中低技术含量、中低附加值产品生产才能

10、突出，高技术含量、高附加值制造才能不足；而低端，低技术含量产品制造商多为小型企业或私人作坊，综合实力不强，资金链缺口明显，从长远来看，不利于本市工程机械整体行业的发 展，一旦危机暴发，多数该类中小产业将面临倒闭风险；二、我市工程机械制造业国际竞争力分析（一）优势分析临沂作为全国工程机械最主要生产与销售地，素有“全国工程机械看山东、山东看临沂”的美誉，已成为山东省工程机械设备生产的主要产区，近年来，相伴着中国工程机械行业在国际位置中的崛起，临沂工程机械行业进展也出现出 “由大到强 ”的态势；现汇总分析临沂工程机械制造业的优势如下：1、地理位臵优势第一，临沂市工程机械制造业的进展得益于临沂所处的地

11、理位臵；位于山东省东南部，濒临黄海，南邻苏北、域内连接京沪、日东高速、兖石铁欢迎下载精品学习资源口最多的城市，是中国物流之都，全国第三大批发城，享有很高的知名度和美誉度；作为国内重要的工程机械聚焦地，同时毗邻山东半岛、江苏省的众多对外港口，在国际工程机械销售运输中也处于优势位臵，起到不行替代作用；2、规模优势目前，全市形成了较大生产规模的机械产品；主要有以下几大类：一是工程机械类，主要包括各类装载机、挖掘机、压路机、搅拌机等；二是机械产品配件类，包括各类机械设备零部件、铸件、轴承等；三是工业用机床 类，主要包括多规格一般机床、特殊加长机床和数据机床；四是农林机械 类，主要包括小型四轮拖拉机、草

12、坪机、割灌机、机动喷粉机以及为其他机械配套的汽油机、柴油机等；五是电力金具和五金工具等，六是工业锅炉 等；作为区域经济进展的重要支柱产业，以上六大类的规模化优势，为我市乃至全国工程机械制造的快速进展奠定了坚实基础，供应了不行或缺的支持和后备力气；以山东临工的装载机的产销量为例， 2021 年行业排名第四，销量增幅和占有率增长都位列行业第一位，详见下表：3、技术和品牌优势全市机械行业共有省级技术中心6 个，市级技术中心 15 个；临工机械、常林机械、华盛中天三大骨干企业具有较强的研发力气，产品技术均居国内同行业先进水平，拥有国家级名牌产品，市场占有率较高；目前，临工集团综合实力在全国装载机行业排

13、名第三位，产品国内市场占有率15%以上，瑞欢迎下载精品学习资源柴油机产销量连续十年居全国同行业首位，市场占有率35%以上；华盛中天集团的小型植保机械、小型工程机械、汽油机技术达到国内领先水平，产品国内市场占有率 50%以上，各项经济效益指标位居全国同行业第一位；常林集团、山东蒙凌集团引进国内外先进铸造工艺，开发精密铸造产品，达到国 内领先水平；蒙凌集团具备年加工汽车桥壳生产加工基地；4、产业集群优势随着全市机械行业的快速进展，形成了各具特色的机械装备制造产业集群；沂水县是全国最大的液压缸生产基地；其中以临工产业集群（公布下 图）为代表；在临沂市范畴内，不包括经济开发区，临工产业群共有38 家供

14、方，涉及齿轮传动件、液压电器件、工程结构件、工业物流等8 大门类， 362 种类配套件；蒙凌铸造、华星结构、恒跃齿轮等三大配套龙头产值均过亿，仍有天一油缸、蒙山机械、临工德鑫、振兴机械等9 家配套支柱企业产值均达5000 万元级；在临沂经济开发区范畴内，临工产业群共有12 家供方（大体分布见下图），涉及工程油缸、驾驶室、液压元器件、工程结构件、工业物流等 5 大门类， 136 种类配套件； 2021 年配套产值达 2.7 亿元，其中年配套产值超过5000 万元的有 2 家；2021 年规划新增配套企业 7 家，包括齿轮传动件加工、工程结构件、电器元器件、工业物流等；（二）面临的形势1、结构调整

15、势在必行在市场的倒逼机制助推下，结构调整、剔除落后步伐加快；有实力的企欢迎下载精品学习资源去整合重组国外相关企业和研发机构，竞争力弱的企业将退出市场；2、政策支持力度增大国家出台了装备制造业调整和振兴规划和装备产业技术进步和技术改造投资方向，并将高端装备制造列为战略性新兴产业，出台一系列扶持政策， 在工程审批、工程建设、资金保证、税收、人才等方面赐予更多支持，进展环境空前优化；3、中国工程机械由大到强的宏观走向随着我国产业结构升级和全球经济一体化的进展，世界制造业正加速向我国转移，沿着发达国家 新兴工业国 进展中国家 沿海开放城市 进展中国家内陆地区的轨迹，不断地进行产业升级和剔除，中国正逐步

16、成为世界级制造业基地；中国机械工业联合会发布的 “十二五 ”机械工业进展总体规划提出， “十二五 ”期间，我国机械工业要由大到强，将实施五大进展战略，力争实现2021 年的进展目标：在国际竞争中处于优势位置，主要产品的国际市场占有率处于世界前3 位，基本把握主导产品的核心技术，拥有一批具有自主学问产权的关键产品和知名品牌，重点行业的“排头兵 ”企业要进入世界前 3 强之列；到“十二五 ”末期，我国工程机械市场需求将达到9000 亿元人民币左右， 对应的年平均增长率约17%，5 年累计复合增长率超 87%；4、人民币升值包括临沂在内的整个中国工程机械市场中，企业特别重视出口业务，由于出口可以比在

17、国内市场赢得更好的利润，但是，在人民币升值和国际市场欢迎下载精品学习资源汇率的变化对工程机械行业进展主要产生两方面影响：一是人民币升值将降低整车及零部件的进口成本；在工程机械行业进口金额构成中，零部件占了 40%左右比重，人民币升值将为依靠进口零部件的厂商降低进口成本， 同时进口整车成本也降低；二是人民币升值减弱了出口的价格优势，增加了企业出口成本，影响出口方案；随着出口在我国工程机械行业的销售中比重越来越大，人民币升值后，将减弱工程机械行业出口的价格优势，压缩了企业的盈利空间，相对降低我国工程机械企业在国际上的竞争力，同时将加剧国内市场竞争；5、其它临沂工程机械市场更直接的表达了中国工程机械

18、产业进展存在的不少问题；如大量同质化产品的恶性价格竞争导致企业利润低下，难以依靠市场经营获得良性连续进展；在出口市场，高度依靠于利润相对微薄的进展中市 场，或主要依靠价格竞争优势猎取订单，经销渠道不稳固，客户基础不牢 固，不利于连续进展；在高端产品领域，仍高度依靠于进口关键零部件，使产品开发受到制约，同时也降低了经营这些产品的利润率；但另一方面，企业自行开发高端零部件又难以实现较好的规模效益；（三）机遇分析1、国内 固定资产投资连续平稳增长，拉动国内市场进展固定资产投资的平稳增长依旧是工程机械行业增长的重要驱动力；水利方面，中心“一号文件 ”已经明确，今后 10 年全社会水利年平均投入比202

19、1 年高出一倍；国家对水利建设的重点政策支持，将直接拉动挖掘机、装载机、推土欢迎下载精品学习资源大路方面，将来五年铁路固定资产投资规模将达到3 万亿左右，年均保持在 6000 亿元左右；而铁路建设涉及工程机械行业多个机种，像土方机械、起重机械、桩工机械等产品，对工程机械行业有着极大的拉动作用；此外，仍有保证房、高铁等方面的进展，都将会使我国基础设施建设连续保持肯定的投资强度；2、国外 连续双轨复苏，扩展出口市场空间世界经济正处于复原的初始阶段，但由于发达经济体和新兴经济体的不同步、不平稳，世界经济增长的两大驱动力气出现出“双轨”特点；新兴经济体的增长已经回到危机前水平，成为当前全球复原初始阶段

20、的 火车头；在发达经济体中，美国经济在去年4 季度刚显现缓慢复苏迹象，欧洲经济仍正在触底，日本经济由于地震将呈先降后升的V 型增长；3、政策 山东省间续出台支持政策，推动企业优化提升，提高竞争力山东省间续出台了一系列的支持政策；一是加大企业集团技术创新力度，要求大企业集团每年列支的技术费用原就上不低于年销售收入的5%； 二是通过专项资金和贴息贷款等政策，优先保证企业的技术开发，企业成果转化等，勉励企业进行产品结构调整，大力进展具有自主学问产权的产品； 三是开展招商引资，加强与世界500 强和跨国公司的合资合作；四是进一步减轻企业负担，取消不合理收费工程，简化审批流程，提高行政效率，对先 进制造

21、企业的基本建设、土地利用等给以重点支持；4、市场 向国际化进展已经成为必定趋势在国际工程机械市场不断复苏的形势下，中国工程机械制造商的连续发欢迎下载精品学习资源展制造了有利的环境；其次，由于中国在国际社会不断扩大影响，特殊是与进展中国家的经济关系日趋亲密，中国工程机械企业仍将获得不少进展出口的机会；同时，领先的中国制造商已经提出了向世界级企业进军的目标，在实施国际化战略的进程中他们正在稳步提高自己的国际位置；尽管大多数中小型制造商仍必需立足国内市场，领先制造商向国际化进展已经成为必定趋势，由于即使是在国内市场中国制造商也面临着国外制造商日益增强的竞争；三、提升工程机械制造业竞争力的建议进展国际

22、市场也是企业扩大产品线、丰富产品结构的一个重要途径；目前，整个世界工程机械产业所面临的转折为中国制造商加快国际化进程供应了肯定的契机，由于现在他们有更多的机会去获得国际先进技术、营销渠道乃至国际品牌；面对如此向好的形势，在临沂市工程机械行业仍处于中低端水平的前提下，为进一步提升其工程机械制造才能及国际竞争力，我们建议如下：（一）重点扶优；对有实力进行产业升级的企业赐予鼎力支持与帮助；建议政府部门连续对本市工程机械行业优势企业如山东临工等赐予高度关注、支持和政策倾 斜，以带动全市工程机械行业的进展及在国际市场竞争中的位置；（二）强化政府引导；1、人才建议政府等有关部门加强和谐组织，充分发挥大专院

23、校和重点企业作用，加强工程机械产业急需的重要液压件研发和制造等人才的培育和引进，欢迎下载精品学习资源研发人才，更需要一线上的制造人才；2、创新实现创新驱动不仅需要加大对产品研发的投入，更重要的是加强行业创新体系的建设，加强对创新人才和创新才能的培育；建议从以下方面开展创新勉励：科技投入补贴、税收勉励、金融支持、政府选购、指导引进再创 新、科技创新基地与平台打造、加强统筹和谐等；3、低碳勉励并带动企业积极进展高效节能产品，大力进展新能源装备，为各行各业用户的节能降耗减排供应先进装备；机械产品的设计和制造要能够表达“全生命周期 ”的绿色理念，高效、低污染、能回收、资源可重复利用等因素必需臵于优先位

24、臵；要进展机械产品再制造，坚持走绿色制造和循环经济的新型工业化道路；（三）提升研发力度，力攻高端机械产品；加快进展目前严峻依靠于进口的高端机械产品；致力于传统产品向精品的升级，提升机械产品在国内国际市场上的形象；同时，要力促产业结构高端化，勉励企业兼并重组、做大做强，提高产业集中度；如重点支持驾驶室、车桥、液压件、传动部件动力换档变速箱、液力变矩器、离合器、行星变速器、大型回转支承等重要配套部件企业的技术改 造，促进提高重要零部件的技术性能和产品质量；（四）加大国家级工程机械产业基地的步伐；积极支持和扶植工程机械产品检测中心、推动工程机械产品相关工程建设，引进外来领先科技技术工程机械企业；积极争取国家授予“全国工程机械产业基地”的称号；欢迎下载精品学习资源欢迎下载