《项目管理与招标采购》培训教案.pptx

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1、招标师考试辅导教员培训大纲招标师考试辅导教员培训大纲项目管理与招标采购项目管理与招标采购目目 录录第第1 1章章 项目管理应用知识体系项目管理应用知识体系 第第2 2章章 招标采购项目管理招标采购项目管理 第第3 3章章 工程建设项目管理工程建设项目管理 第第4 4章章 货物生产和贸易管理货物生产和贸易管理 第第5 5章章 服务项目管理服务项目管理 2第一章第一章 项目管理知识体系的内容项目管理知识体系的内容1 1、 项目管理的基本概念项目管理的基本概念 2 2、项目管理的基本内容、项目管理的基本内容 3 3、项目管理组织结构方式、项目管理组织结构方式 项项目目管管理理知知识识体体系系的的内内

2、容容31.11.1考试大纲的要求考试大纲的要求1 1、掌握项目管理目标的制定与考核办法、掌握项目管理目标的制定与考核办法2 2、熟悉项目的分类、熟悉项目的分类3 3、熟悉项目管理的特点、熟悉项目管理的特点4 4、熟悉项目生命周期以及管理内容、熟悉项目生命周期以及管理内容 招标采购与项目管理具有紧密的关系，一个方面，招标采购是一个项目全过程管理中的一项重要内容，另一方面，每次的招标采购活动本身也具有项目的特征，也应该按照项目管理的特点来进行管理。41.1.1 1.1.1 项目的属性与生命周期项目的属性与生命周期1 1、 具有特定目标的唯一性具有特定目标的唯一性 2 2、具有临时的一次性具有临时的

3、一次性 3 3、具有周期性具有周期性 项目的属性：项目的属性：51.1.1 1.1.1 项目的属性与生命周期项目的属性与生命周期项目生命周期的四个阶段：项目生命周期的四个阶段：开始阶段开始阶段-提出项目概念；进行项目界提出项目概念；进行项目界定；成立项目组织定；成立项目组织计划阶段计划阶段-制定项目基本目标；审核论证项目的可行性制定项目基本目标；审核论证项目的可行性 进行项目决策。进行项目决策。执行和控制阶段执行和控制阶段-进行项目设计；完成项目的生产。进行项目设计；完成项目的生产。结束阶段结束阶段-工作内容包括：项目成果的交接；总结项目工作内容包括：项目成果的交接；总结项目 管理经验；解散项

4、目组织等。管理经验；解散项目组织等。61.1.2 1.1.2 项目管理项目管理1.1.项目的发起人：是项目的主要决策者，也是项目总体项目的发起人：是项目的主要决策者，也是项目总体 目标的制定者目标的制定者 2.2.项目经理及其领导的管理团队。项目经理及其领导的管理团队。 是项目管理的核心，项目经理对项目的成功负有主要责任。是项目管理的核心，项目经理对项目的成功负有主要责任。 对于项目经理，对于项目经理， 第一，需要具有技术背景；第一，需要具有技术背景； 第二，应具有良好的沟通能力；第二，应具有良好的沟通能力； 第三，掌握完整的项目管理知识、方法与技能；第三，掌握完整的项目管理知识、方法与技能；

5、 第四，需要具备一定的决策能力。第四，需要具备一定的决策能力。一、项目管理中的利益相关方一、项目管理中的利益相关方 ：71.1.2 1.1.2 项目管理项目管理二、项目管理目标的制定应考虑的因素：二、项目管理目标的制定应考虑的因素： 1 1、基于投资人的市场竞争因素是什么？基于投资人的市场竞争因素是什么？2 2、投资人决策启动项目的非市场因素是什么？投资人决策启动项目的非市场因素是什么？3 3、各项参数应如何确定各项参数应如何确定？ 81.1.2 1.1.2 项目管理项目管理三、项目管理目标的确定及落实中应注意的问题：三、项目管理目标的确定及落实中应注意的问题：1 1、管理目标的制定需要具备一

6、定的技术和管理基础管理目标的制定需要具备一定的技术和管理基础 2 2、项目总体管理目标的制定只能由项目的决策人承担项目总体管理目标的制定只能由项目的决策人承担 3 3、管理目标的执行者是项目经理及其领导的团队管理目标的执行者是项目经理及其领导的团队 4 4、项目管理目标的标志性成果包括：项目许可证、工作任项目管理目标的标志性成果包括：项目许可证、工作任 务书、工作分解结构务书、工作分解结构。 91.1.2 1.1.2 项目管理项目管理四、项目目标管理中绩效管理及考核四、项目目标管理中绩效管理及考核 ： 薪酬管理薪酬管理 绩效考核与评价。按照事前确定的目标和标准绩效考核与评价。按照事前确定的目标

7、和标准进行考核进行考核。2 2 绩效沟通绩效沟通 绩效管理计划。据此确定绩效考核的协议绩效管理计划。据此确定绩效考核的协议 1 12 23 34 4101.2 1.2 考试大纲的要求考试大纲的要求1 1、熟悉项目管理任务的相关内容、熟悉项目管理任务的相关内容111.2.1 1.2.1 项目管理的九大管理任务项目管理的九大管理任务一、项目时间管理的工作过程：一、项目时间管理的工作过程： 1 1、进度定义进度定义2 2、工作排序、工作排序3 3、工作时间估计工作时间估计 5 5、进度控制进度控制 4 4、进度计划制订进度计划制订 121.2.1 1.2.1 项目管理的九大管理任务项目管理的九大管理

8、任务二、项目成本管理的工作过程：二、项目成本管理的工作过程： 1 1、制订资源计划制订资源计划2 2、成本估算与预算成本估算与预算3 3、成本控制成本控制 131.2.1 1.2.1 项目管理的九大管理任务项目管理的九大管理任务三、项目质量管理的主要工作过程：三、项目质量管理的主要工作过程： 1 1、编制质量计划编制质量计划2 2、质量保证质量保证3 3、质量控制质量控制 141.2.1 1.2.1 项目管理的九大管理任务项目管理的九大管理任务三、服务项目质量的衡量标准：三、服务项目质量的衡量标准： 1 1、全面性全面性2 2、科学性科学性3 3、先进性先进性4 4、适用性适用性151.2.1

9、 1.2.1 项目管理的九大任务项目管理的九大任务四、项目采购管理的工作过程：四、项目采购管理的工作过程： 1 1、制定采购方案制定采购方案2 2、编制采购计划编制采购计划3 3、招标询价招标询价 4 4、选择供应方、选择供应方 5 5、合同管理、合同管理 6 6、采购收尾采购收尾 161.3 1.3 考试大纲的要求考试大纲的要求1 1、掌握项目组织结构分解以及不同组织结构类型的适用范围、掌握项目组织结构分解以及不同组织结构类型的适用范围, ,依据项目管理特点和需求选择适用的项目依据项目管理特点和需求选择适用的项目171.3 1.3 项目管理组织项目管理组织1.3.1 项目管理组织方式：项目管

10、理组织方式： 1 1、项目式组织：项目式组织：是指自身拥有管理项目所必需的全部资源，是指自身拥有管理项目所必需的全部资源， 项目之间具有相对独立性，项目团队成员项目之间具有相对独立性，项目团队成员 全职为一个项目工作。在该组织中，上级全职为一个项目工作。在该组织中，上级 对下级的管理是直线式的。对下级的管理是直线式的。适用范围：适用范围：（1 1）未设立专业职能部门）未设立专业职能部门（2 2）实施的项目性质单一）实施的项目性质单一（3 3）项目技术及管理比较简单）项目技术及管理比较简单 181.3 1.3 项目管理组织项目管理组织2 2、职能式组织职能式组织。是指按照专业划分、设定部门等。在

11、该组织中，。是指按照专业划分、设定部门等。在该组织中， 上级对下级的管理是通过职能部门完成的。上级对下级的管理是通过职能部门完成的。适用范围：适用范围：(1)已具有专业职能支持体系已具有专业职能支持体系(2)同一时期存在多个专业类似项目同一时期存在多个专业类似项目(3)项目运行规律，变更少项目运行规律，变更少(4)项目实施期较短项目实施期较短1.3.1 项目管理组织方式项目管理组织方式 ：191.3 1.3 项目管理组织项目管理组织1.3.1 项目管理组织方项目管理组织方 式：式：3 3、矩阵式组织。矩阵式组织。主要是项目经理与职能经理的权限划分，又分主要是项目经理与职能经理的权限划分，又分

12、为强矩阵式和弱矩阵式。为强矩阵式和弱矩阵式。适用范围：适用范围：（1）已设立专业性职能组织体系）已设立专业性职能组织体系（2）项目实施时间长，内部协调工作困难）项目实施时间长，内部协调工作困难201.3 1.3 项目管理组织项目管理组织1.3.1 项目管理组织方式：项目管理组织方式： 4 4、强矩阵式组织：强矩阵式组织：项目经理具有较大的权限，发出指令性计项目经理具有较大的权限，发出指令性计 划任务，职能部门提供咨询参考性建议。划任务，职能部门提供咨询参考性建议。适用范围：适用范围：（1）项目规模大）项目规模大（2）外部环境复杂，协调困难）外部环境复杂，协调困难（3）项目经理及团队能力强）项目

13、经理及团队能力强211.3 1.3 项目管理组织项目管理组织1.3.1 项目管理组织方式：项目管理组织方式： 5 5、弱矩阵式组织：弱矩阵式组织：项目经理发出的是请求，职能部门提出的项目经理发出的是请求，职能部门提出的 指导性建议，一般项目经理应采纳。指导性建议，一般项目经理应采纳。适用范围：适用范围：在矩阵式组织结构适用的范围中，与强矩阵式的情况相反在矩阵式组织结构适用的范围中，与强矩阵式的情况相反222.2.招标采购项目管理知识体系的内容招标采购项目管理知识体系的内容招标采购的基本概念招标采购的基本概念 招标采购与项目管理的关系招标采购与项目管理的关系 招标采购中常用的项目管理工具招标采购

14、中常用的项目管理工具 招标采购项目的三大控制招标采购项目的三大控制 招标采购中的信息管理与风险管理招标采购中的信息管理与风险管理 招标采购项目管理计划编制及实施招标采购项目管理计划编制及实施 232.1 2.1 考试大纲的要求考试大纲的要求1 1、熟悉招标采购的性质定位、熟悉招标采购的性质定位2 2、熟悉招标采购在项目管理中的作用和相互作用、熟悉招标采购在项目管理中的作用和相互作用242.1 2.1 招标采购招标采购一、一、 招标采购的两种方式：招标采购的两种方式：1 1、公开招标方式、公开招标方式。 只有参加了资格预只有参加了资格预审和经审查合格的潜审和经审查合格的潜在投标人才能参加投在投标

15、人才能参加投标。标。 缺点：缺点：招标投标时间过长招标投标时间过长2、邀请招标方式、邀请招标方式。 应向三个或三个应向三个或三个以上的供应商发出投以上的供应商发出投标邀请标邀请缺点缺点：限制了竞争的范围限制了竞争的范围.252.1 2.1 招标采购招标采购1 1、自行招标。招标人自行组织招标的方式，有一定的约束、自行招标。招标人自行组织招标的方式，有一定的约束 条件，即招标人应具有编制招标文件和组织条件，即招标人应具有编制招标文件和组织 评标能力；评标能力；2 2、委托招标。是指委托招标代理机构代为组织招标的方式。委托招标。是指委托招标代理机构代为组织招标的方式。 在委托招标方式下，应注意以下

16、两条规定：在委托招标方式下，应注意以下两条规定： 一是招标人必须委托具有相应资格的招标代一是招标人必须委托具有相应资格的招标代 理机构承担招标任务；理机构承担招标任务； 二是招标代理结构只能在招标人委托的范围二是招标代理结构只能在招标人委托的范围 内办理招标事宜。内办理招标事宜。二、二、 招标采购的实施方式：招标采购的实施方式：262.2 2.2 考试大纲的要求考试大纲的要求1 1、掌握招标采购项目的服务质量、进度、成本控制和信息管、掌握招标采购项目的服务质量、进度、成本控制和信息管理的目标、方法和措施理的目标、方法和措施2 2、掌握招标采购项目的服务要素管理和考核评价、掌握招标采购项目的服务

17、要素管理和考核评价3 3、熟悉应用计算机信息技术实施招标采购项目管理、熟悉应用计算机信息技术实施招标采购项目管理4 4、了解招标采购项目的风险、风险的分析与应对方法、了解招标采购项目的风险、风险的分析与应对方法272.2.1 2.2.1 招标采购项目的特点招标采购项目的特点一、招标服务质量的衡量标准：一、招标服务质量的衡量标准：1、功能性。指招标工作从服务效能上满足客户需求的程度、功能性。指招标工作从服务效能上满足客户需求的程度2、经济性、经济性。指客户获得招标服务所需费用的合理程度。指客户获得招标服务所需费用的合理程度3、时间性。指客户获得招标服务时满足时间进度需要的程度、时间性。指客户获得

18、招标服务时满足时间进度需要的程度.282.2.2 2.2.2 招标采购管理的方法与工具招标采购管理的方法与工具一、与进度有关的方法与工具：一、与进度有关的方法与工具：1、工作分解结构。是在项目全范围内容分解和定义各层次工、工作分解结构。是在项目全范围内容分解和定义各层次工 作包的方法，一般是按照招标采购的阶段作包的方法，一般是按照招标采购的阶段 进行工作分解。进行工作分解。2、里程碑计划。、里程碑计划。是以重要事件的完成或开始作为基准所形成是以重要事件的完成或开始作为基准所形成 的工作目标计划，编制步骤包括：确定总目的工作目标计划，编制步骤包括：确定总目 标；分解子目标；根据子目标制定里程碑；

19、标；分解子目标；根据子目标制定里程碑； 绘制里程碑计划图；评估并修正计划。绘制里程碑计划图；评估并修正计划。3、横道图。是一个包含活动时间和工作包内容的二维平面图，、横道图。是一个包含活动时间和工作包内容的二维平面图， 可用于任何层次的进度计划编制。可用于任何层次的进度计划编制。292.2.2 2.2.2 招标采购管理的方法与工具招标采购管理的方法与工具二、与成本控制有关的方法与工具：二、与成本控制有关的方法与工具：1、类比估计法。根据与已完成的类似项目进行比较，估计拟、类比估计法。根据与已完成的类似项目进行比较，估计拟 采购项目的费用。采购项目的费用。 2、自上而下估计法、自上而下估计法 。

20、在有类似已完项目资料的情况下应用。在有类似已完项目资料的情况下应用 3、自下而上估计法、自下而上估计法 。在项目的可交付成果明确的情况下应用。在项目的可交付成果明确的情况下应用 302.2.2 2.2.2 招标采购管理的方法与工具招标采购管理的方法与工具三、与服务质量控制有关的方法与工具三、与服务质量控制有关的方法与工具:1、责任分配矩阵、责任分配矩阵 。分解工作任务到部门或个人，并明确。分解工作任务到部门或个人，并明确 他们在组织中的关系、责任和地位的一种方法他们在组织中的关系、责任和地位的一种方法2、排列图。是分析影响服务质量的主要因素的方法、排列图。是分析影响服务质量的主要因素的方法 3

21、、抽样调查统计法。是依据样本的资料，对总体特征做出具、抽样调查统计法。是依据样本的资料，对总体特征做出具 有一定可靠程度的估计和推算。有一定可靠程度的估计和推算。312.2.3 2.2.3 招标采购管理的招标采购管理的质量、进度与成本控制质量、进度与成本控制1、招标程序合法、招标程序合法 2、价格合理低价、价格合理低价 3、合同完善无歧视、合同完善无歧视 一、招标采购管理的一、招标采购管理的质量质量控制的目标：控制的目标：4、中标、合同、结算价格基本一致、中标、合同、结算价格基本一致 322.2.3 2.2.3 招标采购管理的招标采购管理的质量、进度与成本控制质量、进度与成本控制1、在规定时间

22、内完成全部招标工作、在规定时间内完成全部招标工作 2、满足建设项目（生产经营）整体进度要求、满足建设项目（生产经营）整体进度要求 二、招标采购管理的二、招标采购管理的进度进度控制的目标：控制的目标：332.2.3 2.2.3 招标采购管理的招标采购管理的质量、进度与成本控制质量、进度与成本控制 在满足质量、进度要求的前提下，使采购成本在满足质量、进度要求的前提下，使采购成本 费用最低。费用最低。三、招标采购管理的三、招标采购管理的费用费用控制的目标：控制的目标：342.2.3 2.2.3 招标采购管理的招标采购管理的质量、进度与成本控制质量、进度与成本控制 管理方案管理方案 质量保证质量保证1

23、 1、质量管理、质量管理 质量控制质量控制 质量验收质量验收 技术文件技术文件 工作分解工作分解2 2、进度管理、进度管理 工作排序工作排序 进度安排进度安排 费用预算费用预算3 3、费用管理、费用管理 费用控制费用控制招标采购项目的招标采购项目的服务要素服务要素：352.2.4 2.2.4 招标采购的信息管理招标采购的信息管理1、信息发布的主要内容包括：资格预审的内容，公开招标信、信息发布的主要内容包括：资格预审的内容，公开招标信 息，中标信息，信息变更与信息，中标信息，信息变更与信 息更正责任分配矩阵息更正责任分配矩阵 2、信息管理的主要措施包括：标准化措施，制度化措施、信息管理的主要措施

24、包括：标准化措施，制度化措施 3、计算机信息技术包括：计算机网络技术，多媒体技术，专、计算机信息技术包括：计算机网络技术，多媒体技术，专 用软件等用软件等362.2.5 2.2.5 招标采购风险管理招标采购风险管理一、招标采购风险管理目标的内容一、招标采购风险管理目标的内容: 损失前目标损失前目标，尽量避免尽量避免或减少损失或减少损失的发生的发生 损失后目标损失后目标，尽快恢复尽快恢复到损失前的到损失前的状态状态 内内 容容372.2.5 2.2.5 招标采购风险管理招标采购风险管理1、风险识别。根据招标采购的阶段划分，进行内部与外部风、风险识别。根据招标采购的阶段划分，进行内部与外部风 险的

25、识别；险的识别； 2、风险估计。就风险事件发生的可能性、可能的结果范围和、风险估计。就风险事件发生的可能性、可能的结果范围和 危害程度，以及预期发生的时间，一个风险危害程度，以及预期发生的时间，一个风险 因素所发生的风险事件的概率等进行估计。因素所发生的风险事件的概率等进行估计。 招标采购风险估计中一般采用定性的方法。招标采购风险估计中一般采用定性的方法。二、招标采购风险分析的步骤二、招标采购风险分析的步骤 : 3、风险评估。是根据风险事件对招标采购目标的影响程度确、风险评估。是根据风险事件对招标采购目标的影响程度确 定风险等级。定风险等级。123382.2.5 2.2.5 招标采购风险管理招

26、标采购风险管理1 1、风险规避。属于策略类措施，是针对招标人无法控制的、风险规避。属于策略类措施，是针对招标人无法控制的 招标风险因素，又具体分为：资格预审策略；招标风险因素，又具体分为：资格预审策略； 招标策略；评标策略；合同条款设置策略等。招标策略；评标策略；合同条款设置策略等。 2 2、风险转移。属于担保类的措施，是指将招标人无法规避的、风险转移。属于担保类的措施，是指将招标人无法规避的 风险，部分转移给投标人或其他方，又包括：风险，部分转移给投标人或其他方，又包括： 履约担保；投标担保；保证保险等。履约担保；投标担保；保证保险等。三、招标采购风险的主要应对方法三、招标采购风险的主要应对

27、方法 :392.3 2.3 考试大纲的要求考试大纲的要求1 1、掌握招标采购项目管理方案的制定、实施与检查、掌握招标采购项目管理方案的制定、实施与检查402.3 2.3 招标采购项目计划与控制招标采购项目计划与控制2.3.12.3.1、招标采购项目管理方案的主要内容招标采购项目管理方案的主要内容 2.3.22.3.2、招标采购项目的实施与检查招标采购项目的实施与检查 412.3.1 招标采购项目管理方案的主要内容招标采购项目管理方案的主要内容一、一、招标采购项目招标采购项目团队的特征团队的特征 二、招标采购项目经理的基本权限二、招标采购项目经理的基本权限 三、招标采购计划的编制三、招标采购计划

28、的编制 四、招标采购人力资源计划的编制四、招标采购人力资源计划的编制 五、招标采购工作先后关系的确定五、招标采购工作先后关系的确定 六、项目管理项目进度计划的编制六、项目管理项目进度计划的编制 422.3.1 招标采购项目管理方案的主要内容招标采购项目管理方案的主要内容一、一、招标采购项目招标采购项目团队的特征团队的特征：招招标标采采购购项项目目团团队队的的特特征征1 1、具有明确的采购目标、具有明确的采购目标 2 2、成员角色适当分工、成员角色适当分工 3 3、信息沟通畅通、信息沟通畅通 4 4、成员能力互补、成员能力互补 432.3.1 招标采购项目管理方案的主要内容招标采购项目管理方案的

29、主要内容1、项目团队的组建权项目团队的组建权 2、财务决权、财务决权3、项目实施的控制权、项目实施的控制权 二、招标采购项目经理的基本权限二、招标采购项目经理的基本权限:123442.3.1 招标采购项目管理方案的主要内容招标采购项目管理方案的主要内容整个采购整个采购 工作的协调安工作的协调安排和管排和管理理每个捆包每个捆包从开始采购从开始采购 到到货所需到到货所需 要的时间要的时间 全部全部 采购采购应如何捆应如何捆各个采各个采 购购之间的关系之间的关系所采购所采购 标的投入项标的投入项目的阶段目的阶段采购标的采购标的的具体要求的具体要求招标采购计招标采购计划的编制划的编制三、招标采购计划的

30、编制三、招标采购计划的编制 ：452.3.1 招标采购项目管理方案的主要内容招标采购项目管理方案的主要内容1、工作结构分解，明确招标采购各个阶段工作所需要的资工作结构分解，明确招标采购各个阶段工作所需要的资 源的基本情况源的基本情况2、招标工作进度计划、招标工作进度计划 3、历史资料、历史资料 四、招标采购人力资源计划的编制四、招标采购人力资源计划的编制：4、人力资源安排描述、人力资源安排描述 462.3.1 招标采购项目管理方案的主要内容招标采购项目管理方案的主要内容1、工作逻辑关系，是工作之间本身存在的、无法改变的工作逻辑关系，是工作之间本身存在的、无法改变的 逻辑关系逻辑关系.2、组织关

31、系，是人为确定的，根据项目的特征、外部制约、组织关系，是人为确定的，根据项目的特征、外部制约 关系、以及招标工程中客观存在的限制和约关系、以及招标工程中客观存在的限制和约 束等，由招标人员利用自身的经验和知识进束等，由招标人员利用自身的经验和知识进 行的。行的。五、招标采购工作先后关系的确定五、招标采购工作先后关系的确定：47进度计划进度计划 的编制的编制六、招标采购项目进度计划的编制六、招标采购项目进度计划的编制：2.3.1 2.3.1 招标采购项目管理方案的主要内容招标采购项目管理方案的主要内容4、招标采购、招标采购各项工作的各项工作的时间估计时间估计3、项目采购、项目采购的技术经济的技术

32、经济条件条件2、项目采购、项目采购的特点的特点1、项目采购项目采购 时间要求时间要求 5、限制、限制和约束和约束482.3.2、招标采购项目的实施与检查、招标采购项目的实施与检查 1、招标采购工作的现状招标采购工作的现状 2、招标采购的项目未来趋势、招标采购的项目未来趋势 3、招标采购中里程碑事件的完成状况、招标采购中里程碑事件的完成状况 一、检查的范围一、检查的范围：492.3.2、招标采购项目的实施与检查、招标采购项目的实施与检查1、招标采购工作的详细计划招标采购工作的详细计划 2、招标文件、招标文件 3、招标采购工作进度情况、招标采购工作进度情况 二、检查的内容：二、检查的内容：4、招标采购人员的组成、招标采购人员的组成 5、招标采购中面临的风险和不确定性的分析，以及对此的控制。、招标采购中面临的风险和不确定性的分析，以及对此的控制。 1 12 23 34 45 55020092009年年6 6月月1313日日51