杭萧钢构：杭萧钢构2021年年度报告.docx

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1、2021 年年度报告 2021 年年度报告 公司代码：600477 公司简称：杭萧钢构 杭萧钢构股份有限公司 2021年年度报告 1 / 213 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人单银木、主管会计工作负责人许琼及会计机构负责人（会计主管人员）朱婷婷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利

2、润分配预案或公积金转增股本预案 拟以公司总股本2,369,111,152股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.6 元（含税）,合计拟派发现金红利142,146,669.12元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度，不进行资本公积金转增股本和送红股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担

3、保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中关于公司可能面对的风险部分的描述。 十一、 其他 适用 不适用 目录 第一节 释义3 第二节 公司简介和主要财务指标6 第三节 管理层讨论与分析9 第四节 公司治理31 第五节 环境与社会责任44 第六节 重要事项47 第七节 股份变动及股东情况62 第八节 优先股相关情况66 第九节 债券相关情况66 第十节 财务报告67 备查

4、文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内，公司在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日的会计期间 公司、本公司、杭萧钢构 指 杭萧钢构股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海

5、证券交易所 公司章程 指 杭萧钢构股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 汉德邦建材 指 汉德邦建材有限公司 河南杭萧 指 杭萧钢构（河南）有限公司 山东杭萧 指 杭萧钢构（山东）有限公司 安徽杭萧 指 杭萧钢构（安徽）有限公司 江西杭萧 指 杭萧钢构（江西）有限公司 内蒙杭萧 指 杭萧钢构（内蒙古）有限公司 广东杭萧 指 杭萧钢构（广东）有限公司 河北杭萧 指 杭萧钢构（河北）建设有限公司 海南杭萧 指 杭萧钢构（海南）有限公司 六安杭萧 指 杭萧钢构（六安）有限公司 兰考杭萧 指 杭萧钢构（兰考）有限公司 于都杭萧 指 杭萧钢构（于都）有限公司 丽水杭萧 指 杭萧钢构（丽水）

6、有限公司 汉林设计 指 浙江汉林建筑设计有限公司 万郡绿建 指 万郡绿建科技有限公司 瑞丰双赢酒店 指 新疆瑞丰双赢酒店管理有限公司 鼎泓科技 指 浙江鼎泓科技发展有限公司 冀鑫杭萧 指 河北冀鑫杭萧钢构股份有限公司 瑞泽杭萧 指 四川瑞泽杭萧钢构建筑材料有限公司 汇隆杭萧 指 菏泽汇隆杭萧钢构有限公司 新港杭萧 指 合肥新港杭萧钢构股份有限公司 华林杭萧 指 湖北华林杭萧实业股份有限公司 盛红杭萧 指 贵州盛红杭萧科技有限公司 东方杭萧 指 武汉东方杭萧建设股份有限公司 铭辉杭萧 指 江西铭辉城投杭萧钢构有限公司 汇源杭萧 指 山东汇源杭萧钢构股份有限公司 诚信杭萧 指 云阳县诚信杭萧钢结构

7、股份有限公司 芜湖杭萧 指 杭萧钢构（芜湖）有限公司 信阳杭萧 指 杭萧钢构（信阳）有限公司 汉郡建筑 指 汉郡建筑有限公司 EPC（Engineering Procurement Construction） 指 受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。 合特光电 指 浙江合特光电有限公司 BAPV （ Building Attached Photovoltaic） 指 在现有建筑上安装的太阳能光伏发电系统。 BIPV （ Building Integrated Photovoltaic） 指 光伏建筑一体化，是一种将太阳能发电（光伏）产品

8、集成到建筑上的技术。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 杭萧钢构股份有限公司 公司的中文简称 杭萧钢构 公司的外文名称 HANGXIAOSTEELSTRUCTURECO.,LTD 公司的外文名称缩写 HXSS 公司的法定代表人 单银木 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋蓓蓓 楼懿娜 联系地址 杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦7楼 杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦5楼 电子信箱 song.beibei lou.yina 三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省杭州市萧山经济技术开发区 公司注册地址的历史变更情况 2004年5月31

9、日，公司住所由杭州市萧山区新街镇盛东村变更为杭州市萧山经济技术开发区 公司办公地址 浙江省杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦3-7楼公司办公地址的邮政编码 310003 公司网址 电子信箱 hx 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦5楼办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 杭萧钢构 600477 G杭萧 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大

10、华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 弓新平、梅腊梅 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 9,577,854,809.29 8,138,757,441.89 17.68 6,633,068,516.72 归属于上市公司股东的净利润 411,596,065.91 723,934,870.16 -43.14 468,916,731.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 214,47

11、3,167.44 363,259,985.16 -40.96 324,762,446.57 经营活动产生的现金流量净额 -903,777,842.75 -14,310,540.92 -6,215.47 141,904,177.36 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 4,302,068,503.13 4,054,802,484.59 6.10 3,494,915,694.01 总资产 11,754,105,425.54 8,964,703,841.12 31.12 8,782,703,984.22 (二) 主要财务指标 主要财务指

12、标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.191 0.336 -43.15 0.218 稀释每股收益（元股） 0.191 0.336 -43.15 0.218 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.100 0.169 -40.83 0.151 加权平均净资产收益率（%） 9.94 19.42 减少9.48个百分点 14.31 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.18 9.75 减少4.57个百分点 9.91 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照

13、国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、 2021 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 1,866,402,389.76 2,476,282,829.47 2,398,359,079.48 2,836,810,510.58 归属于上市公司

14、股东的净利润 89,317,793.83 90,379,481.61 180,148,485.16 51,750,305.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 85,662,218.33 83,470,008.35 7,518,923.50 37,822,017.26 经营活动产生的现金流量净额 -240,361,980.90 -266,096,019.64 75,798,262.00 -473,118,104.21 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021年金额 附注（如

15、适用） 2020年金额 2019年金额 非流动资产处置损益 244,504,218.76 321,587,933.95 165,678,620.86 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 23,773,438.45 21,464,444.53 17,101,083.92 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 14,579,478.15 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的

16、公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 26,200,774.40 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 509,643.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,850,882.25 -1,206,847.26 -3,552,404.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,445,340.01 企业处置子公司取得的投资收益 73,056,013.78 减：所得税影响额 40,329,363.78 78,939,261.38 33,212,776.18 少数股东权益影响额（税后） 44,063,634.

17、11 1,488,173.02 414,899.34 合计 197,122,898.47 360,674,885.00 144,154,284.68 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 11,624,821.63 21,938,000.00 10,313,178.37 其他权益工具投资 774,602,786.69 840,975,223.64 66,372,4

18、36.95 合计 786,227,608.32 862,913,223.64 76,685,615.32 十二、 其他 适用 不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年是充满挑战的一年，全球经济尚未全面复苏，面对复杂多变的国内外经济和政治环境、持续反复的新冠疫情影响、国家房产调控带来的建筑行业全面承压、钢铁等大宗原材料大幅上涨等挑战与压力，公司全体员工在董事会的坚强领导下，秉持绿色建筑产业的创业初心，以坚定的意志和决心，做大做强钢构主业，稳中求进变中求机，以“数字创新、智造升级”引领发展，稳步迈出了企业新五年发展规划的开局第一步。 （一） 主要指标 本报告期内，企业全

19、年新签合同订单150.13亿元，已中标尚未签订合同订单18.25亿元；全年实现营业收入95.78亿元，较上年同期增长17.68%；归属于上市公司股东的净利润4.12亿元；期末资产总额117.54亿元，归属于母公司所有者权益43.02亿元，净资产收益率9.94%。 （二） 深耕主业，稳扎稳打 做大做强钢结构主业。报告期内，公司继续深耕钢结构主业传统优势，签订了兰考兰仪高级中学、北京大学第三医院秦皇岛医院、海南东部区域疾病预防控制中心、安徽六安裕安区陡步河安置小区、中新广州知识城330米知识塔、“西北第一高”中国国际丝路中心大厦、苏州中南中心超高层商业楼宇、包头奥运冰雪中心、河南伊滨区会展中心、黄

20、河国家博物馆、江西宜宾时代、广东东唯新材料公司陶瓷板材仓库、广东冷链仓库等项目，钢结构合同累计金额约107.09亿元，同比增长6.66%。 “购建并举”稳步扩大产能。本报告期内，公司新设河南信阳、安徽芜湖2家控股子公司，增资收购控股丽水杭萧、于都杭萧2家公司；海南杭萧、兰考杭萧、于都杭萧等子公司均进行了二期工厂的产能扩张建设，六安杭萧顺利投产，按着既定的战略部署扩大产能，提高市场占有率。 （三） 生态协同，共创共赢 战略合作从数量增长转向价值共赢。公司聚焦于钢结构住宅体系研究已有20多年，主导并完成了钢结构住宅建设体系研发和标准编制，并于2013年推出了第三代钢结构住宅建设成套技术体系。从20

21、14年开始，公司通过战略合作发展了百余家的联盟合作企业，分布在全国各地27个省市地区。在公司运营管理中心的持续支持下，合作企业的技术能力得到显著提升。本报告期内，合作企业中累计获批37家省级装配式建筑产业化基地，18家获得国家高新技术企业，12个获批省级装配式示范项目、12家与高校开展产学研合作。技术的成长伴随着市场效益的硕果产出，2021 年度已投产的合作公司钢结构项目开工面积为1289.99万平方米，同比上年度增长了50.2%。在 “双碳”新政背景下，公司将会进一步夯实战略合作成果，携手同盟企业做大做强中国绿色钢结构建筑产业。 （四） 数字创新，智造升级 2022年1月25日住建部印发“十

22、四五”建筑业发展规划，明确提出要“推动新一代信息技术与建筑业深度融合”。公司积极把握数字经济发展的产业历史机遇，着力打造“钢结构产业大脑”（或称“钢结构产业聚能平台”），在企业的自有产能扩张之外，率先开始打造数字化的“产能调度”服务能力。本报告期内，工业互联网平台已在杭萧钢构20家工厂上线使用（其中12家为控股子公司，8家为战略合作参股公司），实时用户数量超过3000人，初步实现了100多个工程项目及其项目钢构件的实时性追溯和协同管理。该平台已取得3项正式授权的发明专利，并被浙江省、杭州市、萧山区省市区三级政府列为重点推进的“工业互联网项目”，公司也是杭州市未来工厂项目的最高能级评定“聚能工厂

23、”5家入选企业之一。 制造产线的智能化转型升级，也是企业的“十四五规划”中最重要的战略目标之一。本报告期内，公司优先改造了构件产品中占比最高的“H型钢构件”的全套生产线，从“下料组立 焊接校正切割钻孔抛丸喷涂”全部生产工艺，均使用机器进行自动化操作，在单位占地面积下实现了单体产能提升。通过工厂智能化改造升级和协同制造管理系统应用，杭萧整个体系下的产能和订单将逐步得到提升，万郡绿建的集中采购及建材产品供应也会逐步得到正向循环，帮助公司在整体战略上，完成采供业务的降本与闭环。 （五）战略布局BIPV，培育新发展动能 2021年是“双碳”战略实施的开局之年，杭萧钢构始终坚持走绿色、低碳发展之路，在建

24、材领域构建了“BIPV光伏发电”新型建材、“绿色环保”传统配套建材的“双赛道”发展格局，以实现与主营业务的融合互补、双向促进。 在BIPV光伏建筑一体化的战略新领域，杭萧钢构于2021年7月增资入股合特光电，获得51% 股权成为其控股股东。合特光电是一家专注于光伏发电技术研究及BIPV“建材化”产品应用的科技型企业，旗下BIPV产品涵盖了“光伏发电屋面瓦、光伏彩色幕墙、光伏地砖、轻质化可弯曲的柔性组件”等多种类型。2021年11月5日合特光电第一条年产100万平方BIPV的智能生产线，在杭萧钢构的萧山产业园内正式投产。至2021年12月31日短短1个多月时间，合特光电快速实现了“*国际贸易公司

25、销往韩国的彩色BIPV组件合同”、“*县综合智慧能源项目光伏地砖合同”、“分布式能源规范体系及能量优化管控技术研究与应用项目BIPV组件合同”等订单的履约供货。截至本报告披露日，合特光电累计签约合同订单2000余万元。在绿色环保的传统建材领域，杭萧子公司“汉德邦建材有限公司”，系专业生产钢筋桁架楼承板、装配式钢筋桁架楼承板等产品的绿色建材供应商。本报告期内，汉德邦新研发了“免拆底模钢筋桁架楼承板”产品，能同时适用于装配式混凝土建筑和装配式钢结构建筑，并实现了第一条自动化、数智化生产线的研发生产，目前在调试、试车生产中。此类产品拓宽了市场的适配场景，有望在细分建材领域进一步在全国加大市场占有率。

26、 二、报告期内公司所处行业情况 （一） 宏观经济形势复杂多变，钢材等大宗商品价格波动巨大 2021年全球经济进入后疫情时代，19个主要经济体上半年GDP实现正增长，宽松的货币政策导致大宗商品价格被过度放大。受经济复苏程度、产业链分布等因素影响，市场加剧了全球范围内基础原材料的供需错配。 报告期内，黑色产业链整体价格大涨，多品种创历史新高。其中钢材价格在5月、6月创下了历史新高（普通钢材指数最高6634元/吨，较去年底上涨1958元/吨，涨幅41.7%），大大超过了市场与企业的承受范围。钢材价格的巨大波动对公司主营业务产生了一定的承压式影响,进而影响公司2021年度的盈利水平。 （二） 中国的钢

27、结构建筑市场渗透率尚有较大的提升空间。 由于欧美等发达国家发展钢结构较早，钢结构建筑已成为主要的建筑结构形式，美国钢结构建筑用钢量占比逾50%，日韩等国家的钢结构建筑用钢量占比约40%，而我国钢结构建筑占比只有5%-7%，中国的钢结构建筑市场渗透率还有较大提升空间。 根据广发证券2022年2月建筑行业专题研报预测，钢结构行业在未来的510年间将迎来10%-15%年增速的高增长期。据预测2022-2025 年，中国钢结构建筑行业用钢量可达9,594 、10,791 、12,169 、13,765万吨，同比增速可达 12%、12%、13%、13%，未来市场空间广阔。 （三） 双碳政策倒逼建筑业结构

28、转型，钢构企业的上升拐点或将到来。 在“碳达峰”及“碳中和”的总政策纲领下，“减排”和“可持续发展”成为了国内工业发展的核心要义，建筑业结构改革成为大势所趋。 传统建筑材料及生产工艺，普遍存在浪费严重、环境污染、可重复利用率低的劣势。相较而言，装配式的建筑方式，能够节省模板、缩短工期，而且钢结构建筑中，主体结构的材料回收率在90%以上，兼具有总体重量轻、标准化程度高、综合造价低、造型多样美观、抗震性能好、节能环保等多种优势。因此钢结构装配式建筑是节能减排新要求下建筑行业转型的主要方向。 随着国家对基础建设的新需求和建筑产业升级的呼唤，装配式建筑政策扶持不断升级，钢结构装配式行业，将迎来新的市场

29、发展大机遇。2020年9月，住建部等多部门联合发布关于加快新型建筑工业化发展的若干意见，提出“大力发展钢结构建筑，鼓励医院、学校等公共建筑优先采用钢结构，积极推进钢结构住宅和农房建设”。2021年10月，国务院印发了2030年前碳达峰行动方案，方案提出“加快推进新型建筑工业化，大力发展装配式建筑，推广钢结构住宅”；2021年12月中央经济工作会议上提出 2022 年要抓好九项重点任务，其中“加大基建投入”、 “解决好大城市住房突出问题”、“做好碳达峰、碳中和工作”等多项任务，将进一步扩大装配式建筑尤其是钢结构的市场需求，加快其推广速度。 （四）光伏与建筑龙头共探BIPV发展路径，跨行业合作趋势

30、逐渐清晰 2021年6月，国家能源局下发关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知，“整县推进”激活了广阔的建筑屋顶资源，让BIPV有望成为未来分布式光伏的主流形式，并因此在资本市场掀起了一波BIPV热潮。 2021年10月，住建部对外发布建筑节能与可再生能源利用通用规范，作为强制性工程建设规范，全部条文必须严格执行，自2022年4月1日起实施，其中要求“新建建筑应安装太阳能系统”。 在光伏市场化、建筑节能化的双重驱动下，BIPV前景可期。在全球范围内，BIPV尚处于起步阶段，2020年安装规模约1GW，占全球新增光伏装机规模约1。2021年，基于BIPV“光伏+建筑”的双重属性，

31、光伏企业与建筑企业联合发展的模式应运而生，通过强强联合，先发领跑优势明显。 杭萧钢构2021年增资入股合特光电，正式布局BIPV。公司认为，与BAPV相比，BIPV直接将设备作为墙体或屋顶，屋面系统把太阳能利用纳入建筑总体设计，外观整体性更强，屋面结构受力清晰，且不需其他固定结构的特性使其防水性能好，施工难度显著低于BAPV，而价格上BIPV 亦存在优势，未来光伏组件与建筑集成后成为不可分割的建筑构件，这个市场将有巨大的增长潜质。 三、 报告期内公司从事的业务情况 （一） 公司主要业务概述 杭萧钢构成立于1985年，始终以“成为世界一流的绿色建筑集成服务商”为战略愿景，经过 37年的发展，已经

32、成为绿色钢结构建筑行业集“研发、设计、制造、安装、建材、施工、供应链、产业大数据平台、BIPV光伏建筑一体化”等全产业链于一体的多元化企业集团。 （二） 主要产品及经营模式： 1、 主营业务：钢结构专业总承包及EPC总承包 公司自创建以来，以钢结构专业总承包和EPC总承包等模式，其加工生产的钢构件广泛应用于写字楼、大型厂房、住宅、医院、学校、体育场馆、会展中心、高铁站、飞机场、道路桥梁领域。主业合同以建筑类型区分，分为“多高层钢结构建筑、钢结构工业建筑、空间钢结构建筑、钢结构住宅”等4个大类。 在钢结构住宅方面，杭萧钢构在行业内较早聚焦于钢结构住宅技术研发，对节材技术的开发、结构体系的迭代创新

33、以及保温防火一体化都做了深入研究与探索。公司自主研发的第三代钢结构住宅建设成套技术体系，在2013年杭州萧山的钱江世纪城人才专项用房项目上最早实现了应用，该项目是全国最早的较大规模钢结构保障性住房群，是住宅产业化成套技术应用于保障性住房的典范。 2、 汉林设计：以钢结构装配式建筑技术为优势的建筑设计 浙江汉林建筑设计有限公司是杭萧钢构的控股子公司，成立于2011年，拥有建筑行业(建筑工程)甲级设计资质，以钢结构装配式建筑技术为核心，尤其在钢结构住宅、钢结构工业厂房、钢结构多高层建筑、大跨度空间结构等工程类型的设计上，具有明显优势。 汉林设计技术力量雄厚，设有规划、建筑、结构、给排水、暖通、电气

34、等专业的设计研发人员300余名(含深化设计及研发人员)，其中各类国家注册设计师20余名，曾主编参编多本建筑行业的规范、标准或图集，拥有十余项自主知识产权技术。汉林设计依托杭萧钢构良好的影响力和品牌力，客户遍布全国，先后承接了包头万郡大都城项目、赣州枫叶翰林苑、雅威科技有限公司产业园、湘阴旭东高级中学项目、大同市体育运动学校项目、枣庄峄城区人民医院、麻城市创融大厦、沂水市民文化艺术中心等众多地标性建筑项目。 3、 汉德邦建材：绿色装配式建筑的系统配套建材供应商汉德邦建材有限公司系杭萧钢构的控股子公司，成立于2004年，专业生产装配式建筑的楼承板和墙板产品，具体包括钢筋桁架楼承板、装配式钢筋桁架楼

35、承板、免拆底模钢筋桁架楼承板、压型钢板等系列产品。 汉德邦建材自主研发的“焊接式钢筋桁架楼承板”将楼板中钢筋在工厂加工成钢筋桁架，并将钢筋桁架与镀锌压型钢板焊接成一体的组合楼板；其最新研发的钢筋桁架楼承板新一代产品“免拆底模钢筋桁架楼承板”，由钢筋桁架、混凝土底模组成了一体化的组合楼板，能够承受湿混凝土、施工荷载，且混凝土底模免拆卸，可直接进行装饰装修，大大节省了施工时间和综合造价。 4、 万郡绿建：绿色建筑建材全产业链B2B交易平台 万郡绿建是以装配式钢结构建筑全产业链建筑材料购买服务为产品的B2B平台，依托杭萧钢构品牌优势、杭萧钢构体系内15家控股子公司、百余战略合作伙伴的采购规模优势，链

36、接全球优质资源，聚合海量采购需求，发挥产业互联网的平台优势，打通上下游产业链提供一站式服务。 万郡绿建主要的客户对象为建筑产业生态圈的房产、建筑建材、机电安装、装饰装修、政府采购、原辅料及钢构类企业。从产品展示、选型选样、价格比对、订单获取、合同签订、款项收付、到货验收，打造多线路、全品类、全方位的一站式高效便捷交易平台。 5、 合特光电：BIPV建材产品的生产供应商、光伏建筑一体化的解决方案服务商 浙江合特光电有限公司成立于2014年1月，2021年7月杭萧钢构增资入股合特光电，获得51%股权，成为其控股股东。合特光电以太阳能应用技术研发为核心竞争力，专注于太阳能新材料、BIPV光伏建筑材料

37、、TIPV光伏绿色交通，智能零能耗建筑等领域，提供一体化的场景解决方案。其产品已在近零能耗建筑与绿色光伏交通领域，取得了较好的应用成果。 合特光电BIPV产品有：光伏屋面瓦、光伏彩色幕墙、光伏发电地砖、轻质化可弯曲的柔性组件等多种类型；TIPV光伏绿色交通系列产品有：光伏发电隔音障、光伏防眩板、光伏公路等类型。 四、 报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一） 专注于钢结构领域的技术创新能力与行业经验沉淀 杭萧钢构聚焦于绿色钢结构行业的集成服务，专注于钢结构装配式建筑“研发设计集采集供加工制造施工安装”全产业链服务至今已有20余年。作为中国钢结构行业首家上市公司，杭萧钢构始终坚持技术引领、创

38、新升级，以超前性战略引领企业不断变革发展。 杭萧钢构是钢结构行业技术创新和标准制定的“领跑者”，先后通过省级、国家级企业技术中心认定，拥有国家级博士后科研工作站、省级院士工作站、省级企业研究院，拥有400多名设计、研发人员，其中拥有教授级高级工程师、高级工程师、博士、硕士等职称和学历的高级人才 200余人，是住建部第一个钢结构住宅产业化基地、钢结构行业的首家国家火炬计划重点高新技术企业，主编、参编国家行业相关标准规范90多项，在装配式建筑体系、钢筋桁架楼承板、建筑围护墙体、梁柱节点、构件形式、多高层钢结构住宅、防腐防火和施工工法、新材料、新工艺等方面先后获得600余项国家专利成果。 集本行业经

39、验沉淀及新技术研发为一身的“杭萧工业化绿色建筑研究院”，根据市场新动态在绿色建筑领域针对性地开展了如：“建筑全生命周期碳排放研究”、“光伏建筑一体化”、“石膏基防火保护材料技术”、“新型钢结构住宅建筑体系”、“相变储能材料”等产业新技术的调查研究，为公司加强新技术储备，发掘企业发展的“第二增长极”；同时不断沉淀行业经验，加速技术的成果化应用：本报告期内公司共主编参编标准30项，授权专利82项，其中发明专利7 项，实用新型专利75项。这一系列技术成果的取得，巩固和提升了公司的技术优势，增强了公司在钢结构建筑领域的核心竞争力，奠定了杭萧在国内绿色建筑领域的领先地位。 （二） 自有产能稳步扩张，“生

40、态效应”和整体规模体量举足轻重 杭萧钢构近年来持续加大生产基地的全国战略布局，截止目前在建和既有的钢结构制造加工基地有15个，配套建材生产基地1个。 在自有产能的增加上，公司坚持“购建并举、分批落地”的战略举措。继2020年公司实现直投新建2个基地（海南杭萧、六安杭萧），2021年公司再次加码扩产能，增资控股丽水杭萧、于都杭萧2家公司，又分别在河南信阳、安徽芜湖新设2家控股公司；同时，在既有的生产基地上进行“二期扩容”：本报告期内，海南洋浦、河南兰考、江西于都、河北杭萧等生产基地在完成一期工厂投产（或改造）的基础上，分别开始了二期工厂的扩产建设。此外，截至本报告披露日，公司已全面完成了非公开定

41、向增发，总计募集资金8.3亿，将以全资子公司“杭萧钢构（杭州）智造有限公司”为实施主体，于杭州市钱塘新区投资新建大江东绿色装配式建筑智能制造示范基地。该项目建成后将形成年产45万吨钢结构产品和250万平方米围护产品产能规模，有望进一步提升公司在绿色装配式钢结构建筑领域的生产能力和竞争优势。 在整体行业生态上，杭萧钢构是行业内率先实现业务辐射全国区域的钢构企业。工程项目天然有着地域属性强的特征，而钢结构产品构件体积和重量较大，经济运输半径一般在300500 公里范围内。随着市场对产品质量要求的提高以及对企业规范经营要求的提升，公司早期战略布局形成的“15家控股生产基地+100家战略合作参股公司”

42、，在多区域生产基地布局下，打破了因运输半径限制工程业务辐射区域的壁垒，实现了运输费用的节省及对下游客户响应的及时性，提前形成了业务辐射全国区域的竞争优势。 （三） 领先的工业互联网技术，形成“产业聚能平台”的独特竞争优势 钢结构行业市场集中度低，头部企业订单量大、产能饱和，中小企业订单不足、产能利用率低。杭萧钢构顺应数字化经济的发展趋势，基于行业特点和企业自身优势，整合十余家全资子公司和百余家参股公司，搭建以数据为引擎的产能协同调度平台（也称“钢结构产业大脑”或钢结构“产业聚能平台”），探索和尝试多工厂协同生产模式，以解决钢结构行业产能订单错位的痛点。 钢结构“产业聚能平台”，通过BIM、大数

43、据、云计算等相关技术，将设计、采购、制造、运输等全流程数据纳入其中，将杭萧钢构钢结构工厂转变为数字化生产节点。在多工厂协同生产模式下，项目将根据“工程所在区域、构件类型、产品规格、工厂产能、运输距离”等关键要素分析后，进行任务包的拆分重组，派单给最合适的工厂和供应商群体，实现区域内钢结构分布式共享化制造，为客户提供精准的履约、稳定的质量、有竞争力的产品价格及一体化服务，进而形成企业独特的竞争优势。 为推进工业互联网平台顺利建设，杭萧钢构专门成立了“一院一室”（与浙江省北大信息技术高等研究院共建了绿色智能建筑工业互联网联合实验室），共同开展实质性的产学研落地合作。针对离散制造需要解决多生产线、多

44、设备、多任务协同工作的难题，杭萧钢构自主研发并实施了大数据操作系统、节点操作系统等一系列工业核心软件，采用面向智能制造场景的感联知控软件定义技术框架和开放生态体系，打造分布式协同制造的数据基础设施和软件核心，坚持为工业操作系统国产化贡献力量。 截至目前，该平台已在杭萧钢构20家工厂上线使用（其中12家为控股子公司，8家为战略合作参股公司），实时用户数量超过3000人，协助管理的工程项目超过100多个，基本实现了钢构件从生产到施工的实时性追溯。下一步，我们将链接更多的行业资源，为钢结构企业提供从智能营销、数字设计、生产管理、采购管理、仓储管理、物流管理、工地管理等一站式全流程的综合解决方案。 （三）BIPV建筑光伏一体化蓄势待发，将成为企业成长新赛道 1、 具有全系列多种类BIPV产品的定制能力。 合特光电集“光伏屋面瓦、光伏彩色幕墙、光伏发电地砖、轻质化柔性组件”等多类型产品生产制造于一身。BIPV和建筑技术具有整合性优势，合特光电产品作为市面上较少的BIPV产品，其在建材性能、设计美观性表现、以及单位面积发电效率上，都具备较高的市场推广价值。 2、 产品的技术优势突出： （1） 产品的光电转化效率较高。合特光电拥有生产高效晶硅薄膜叠层太阳能电池工艺核心技术及其应用产品的科研制造能力，相较于目前主流的单晶硅 Perc 太阳能电池，基于晶硅薄膜叠