贝斯特：2021年年度报告.PDF

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1、无锡贝斯特精机股份有限公司 2021 年年度报告全文1无锡贝斯特精机股份有限公司无锡贝斯特精机股份有限公司2021 年年度报告年年度报告2022 年年 04 月月无锡贝斯特精机股份有限公司 2021 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人曹余华、主管会计工作负责

2、人陈斌及会计机构负责人公司负责人曹余华、主管会计工作负责人陈斌及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)陈斌声陈斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的， 均不构成公司对投资者的实质承诺均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与

3、承诺之间的差异。异。本公司敬请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：本公司敬请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：1、新冠肺炎疫情风险、新冠肺炎疫情风险2022 年以来，新冠疫情的持续和扩散已超预期，新一轮的奥密克戎病毒在西方国家防疫纷纷解禁的背景下，进一步向全球蔓延，我国多地也出现疫情传播。受此影响，各地政府疫情防控政策的出台以及执行，一定程度上影响了公司的高效运营，未来若全球新冠肺炎疫情控制失当，将可能会对公司经营业绩造成一定的不利影响。应对措施：应对措施：针对上述风险，公司将密切关注全球新冠疫情的最新发展，及时制定相关预案，以快速调整公司发展策略；储备必

4、要关键原材料，调整公司供应链布局，保障供应链安全；加强应收账款管理，控制库存，保证企业经营性现金流稳健，确保公司能应对因新冠疫情可能导致的全球经济下行风险。2、国际贸易环境相关风险、国际贸易环境相关风险公司产品出口至美国、欧洲、韩国、墨西哥、日本等多个国家和地区，公司的业务受到国际贸易环境变化的影响。而目前国际局势正处于深刻变动之中，俄乌冲突不断升级，世界在新冠疫情之下步入大变革期，去全球化浪潮汹涌，国际贸易环境趋于紧张，正常的国际经贸环境已受到较大冲击。从长远角度来看，国际环境的不确定性，对公司国际业务的开展产生了一定负面效应。无锡贝斯特精机股份有限公司 2021 年年度报告全文3应对措施：

5、应对措施：针对上述风险，公司将密切关注国内外经济政策的调整、宏观经济形势变化及自身经营情况，并加快技术创新、营销创新和管理创新，不断提升生产和经营能力，优化产品结构，提升对国外客户的议价空间，同时加大国内市场的开发力度以开拓增量市场，保证公司综合竞争力和抗风险能力。3、汽车行业周期波动影响以及行业政策性风险、汽车行业周期波动影响以及行业政策性风险公司所处的汽车行业与宏观经济密切相关，全球及国内经济的周期性波动都将对汽车生产和消费带来影响。公司目前的业务收入主要来源于为涡轮增压器、发动机以及新能源汽车相关制造企业提供相关零部件产品及为相关制造企业提供智能装备及工装产品。如果上述客户的经营状况受到

6、宏观经济的不利影响，可能会造成公司的订单减少、存货积压等情况，因此公司存在受汽车行业周期波动影响的风险。此外，新能源汽车、智能网联汽车是未来汽车行业发展的大方向，世界各国均高度重视未来新能源汽车产业发展，而公司的产品涡轮增压器、燃油发动机等相关零部件将在未来将受到一定负面影响。应对措施：应对措施：针对上述风险，公司将深入研究宏观经济走势和政策动态，以更好应对经济环境变化和政策变化带来的挑战与机遇；同时，公司将紧跟行业趋势，顺势而为，在做强现有业务的同时，充分发挥“工装夹具、铸造产业、精密加工、智能制造”四大产业联动发展的独特竞争优势，大力布局新能源汽车产业。一方面，公司将积极与客户结成同步研发

7、、协同发展的战略联盟关系，重点应对市场变化布局新能源汽车产业；另一方面，公司将充分抓住市场机遇，与新能源汽车领域的标杆企业建立长期战略合作，站在行业制高点，持续推进布局轻量化结构件的研发、制造和销售，紧跟行业趋势、顺势而为，以期更好更快地实现公司转型升级可持续发展。4、原材料价格波动风险、原材料价格波动风险公司生产所需的主要原材料包括市场通用材料、毛坯件和外购件。市场通用材料包括铝锭、铜棒、废钢、铝棒等；毛坯件包括叶轮毛坯件、中间壳毛坯件等；外购件包括智能装备及工装产品上用的液压元器件、桁架等。如果未来主要原材料供应情况发生重大变化或其价格的大幅波动，将直接影响公司业务利润甚至生产经营活动。应

8、对措施应对措施：针对上述风险，公司将密切关注原材料市场变化，提高原材料采购管理水平，合理控制存货储备，同时加强供应链管理，以降低成本，将原材料价格波动的影响降低到最小。无锡贝斯特精机股份有限公司 2021 年年度报告全文45、产品价格下降风险、产品价格下降风险汽车零部件行业普遍存在价格年度调整惯例，通常在新产品供货后 3-5 年内有 1%-5%的年度降幅。如果未来产品价格持续下降且成本控制水平未能同步提高，公司业绩将受到产品价格下降的不利影响。应对措施：应对措施：针对上述风险，一方面，公司将持续快速研发以及充分发挥公司体系内上下游研发平台良性互动的反馈作用，力图不断推出更高端、质量优良、更符合

9、客户需求的新产品，以提高产品议价能力与竞争力；另一方面，公司将通过流程优化、效率提升、成本改善等措施持续不断的改进，将降本增效的要求细化并明确到公司各个部门进行落实并严格考核机制，从而降低由于产品降价而导致盈利能力下降的影响。6、汇率变动的风险、汇率变动的风险公司拥有产品进出口经营权，公司产品出口多个国家和地区。公司产品出口主要采用美元进行结算。随着国际局势的深刻变动，人民币汇率波动区间加大。如果未来美元对人民币汇率仍旧进入下降通道，将使公司承担较大汇兑损失，进而对公司的经营成果造成一定不利影响。应对措施应对措施：针对上述风险，公司未来一方面将密切关注主要国家和地区的政治经济形势，积极在政治经

10、济制度稳定的国家和地区探索营销网络建设，并逐步加快对国内市场的开拓；另一方面采取适当合理的结算方式，积极运用金融产品，尽可能降低汇兑损益带来的不利影响。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 200,013,570 为基数，向全体股东为基数，向全体股东每每10 股派发现金红利股派发现金红利 1.80 元（含税元（含税） ，送红股，送红股 0 股（含税股（含税） ，以资本公积金向全体股东每，以资本公积金向全体股东每 10 股股转增转增 0 股。股。无锡贝斯特精机股份有限公司 2021 年年度报告全文5目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要

11、提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.11一、公司信息.11二、联系人和联系方式.11三、信息披露及备置地点.11四、其他有关资料.11五、主要会计数据和财务指标.12六、分季度主要财务指标.13七、境内外会计准则下会计数据差异.13八、非经常性损益项目及金额.13第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.15一、报告期内公司所处行业情况.15二、报告期内公司从事的主要业务.20三、核心竞争力分析.25四、主营业务分析.28五、非主营业务情况.36六、资产及负债状况分析.37七、投资状况分析.38八、重大资产和股权出售.44九、主要控股参股公司分

12、析.44十、公司控制的结构化主体情况.44十一、公司未来发展的展望.44十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表.46第四节第四节 公司治理公司治理.53一、公司治理的基本状况.53二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况.54三、同业竞争情况.54四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况.54五、公司具有表决权差异安排.55六、红筹架构公司治理情况.55无锡贝斯特精机股份有限公司 2021 年年度报告全文6七、董事、监事和高级管理人员情况.55八、报告期内董事履行职责的情况.60九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况.62

13、十、监事会工作情况.64十一、公司员工情况.64十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况.65十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况.66十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况.66十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况.67十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告.67十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况.69第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.70一、重大环保问题.70二、社会责任情况.71三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况.72第六节第六节 重要事项重要事项.73一、承诺事项履行情况.73二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营

14、性占用资金情况.79三、违规对外担保情况.79四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明. 80五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明. 80六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明.80七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明.80八、聘任、解聘会计师事务所情况.80九、年度报告披露后面临退市情况.81十、破产重整相关事项.81十一、重大诉讼、仲裁事项.81十二、处罚及整改情况.82十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况.82十四、重大关联交易.82十五、重大合同及其履行情况.83十六、其他

15、重大事项的说明.94十七、公司子公司重大事项.94第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.95一、股份变动情况.95二、证券发行与上市情况.96三、股东和实际控制人情况.96四、股份回购在报告期的具体实施情况.101第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.102无锡贝斯特精机股份有限公司 2021 年年度报告全文7第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.103一、企业债券.103二、公司债券.103三、非金融企业债务融资工具.105四、可转换公司债券.105五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%.107六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况.107七、报告期内是否

16、有违反规章制度的情况.107八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标.107第十节第十节 财务报告财务报告.108一、审计报告.108二、财务报表.110三、公司基本情况.132四、财务报表的编制基础.135五、重要会计政策及会计估计.135六、税项.152七、合并财务报表项目注释.152八、合并范围的变更.192九、在其他主体中的权益.192十、与金融工具相关的风险.194十一、公允价值的披露.195十二、关联方及关联交易.196十三、股份支付.198十四、承诺及或有事项.198十五、资产负债表日后事项.199十六、其他重要事项.199十七、母公司财务报表主要项目注释.199十八、

17、补充资料.206无锡贝斯特精机股份有限公司 2021 年年度报告全文8备查文件目录备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（四）其他。无锡贝斯特精机股份有限公司 2021 年年度报告全文9释义释义释义项指释义内容公司/本公司/贝斯特/贝斯特股份指无锡贝斯特精机股份有限公司贝斯特投资指无锡贝斯特投资有限公司，公司控股股东，原名无锡贝斯特科技有限公司、无锡贝斯特科技集团有限公司鑫石投资指无锡

18、市鑫石投资合伙企业（有限合伙） ，公司股东之一旭电科技指无锡旭电科技有限公司，公司参股子公司苏州赫贝斯指苏州赫贝斯五金制品有限公司，公司控股子公司易通轻量化指易通轻量化技术（江苏）有限公司，公司控股子公司盖瑞特指Garrett Motion Inc. 纽交所代码：GTX。美国时间 2018 年 10 月 1 日盖瑞特宣布已成功从霍尼韦尔集团完成免税拆分，成为一家独立公司。霍尼韦尔指Honeywell International Inc.康明斯指Cummins Inc.博马科技指BMTS Technology Shanghai CO., Ltd， 原名博世马勒涡轮增压系统 （上海）有限公司，原英

19、文名Bosch Mahle Turbo Systems （shanghai）CO., Ltd石播指日本株式会社 IHI长春富奥石川岛（FIT）指长春富奥石川岛增压器有限公司，由富奥汽车零部件股份有限公司和日本株式会社 IHI、日本株式会社 IHI TURBO、日本伊藤忠商事株式会社合资组建。上汽通用指上汽通用汽车有限公司，原名上海通用汽车有限公司BE/BE 航空指BE Aerospace Inc.ACRO指AcroAircraft Seating Ltd.,公司章程指无锡贝斯特精机股份有限公司章程公司法指中华人民共和国公司法及其修订证券法指中华人民共和国证券法及其修订中国证监会指中国证券监督管

20、理委员会会计师/公证天业指公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)，原名为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）涡轮增压器指是一种空气压缩机，利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮，涡轮又带动同轴的叶轮，叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气，使之增压进入气缸。空气的压力和密度增大可以使燃料燃烧更无锡贝斯特精机股份有限公司 2021 年年度报告全文10加充分，提高输出功率，达到降低燃料消耗、节能减排的效果叶轮/压气机叶轮指涡轮增压器关键零部件之一，一种能将由空气滤清器管道送来的空气吸入压气机壳并通过离心运动进行加压的器件机加工指利用机械力对各种工件进行加工的方法气动工具指利用空气压缩机提供

21、的压缩空气的能量为动力来源而工作的装置工装指工艺装备的简称，指制造过程中所用的各种工具的总称工装夹具指加工时用来迅速紧固工件，使机床、刀具、工件保持正确相对位置的工艺装置无锡贝斯特精机股份有限公司 2021 年年度报告全文11第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称贝斯特股票代码300580公司的中文名称无锡贝斯特精机股份有限公司公司的中文简称贝斯特公司的外文名称（如有）Wuxi Best Precision Machinery Co., Ltd.公司的法定代表人曹余华注册地址无锡市建筑西路 777（A10）-20 层注册地址的邮政编码2140

22、63公司注册地址历史变更情况公司于 2020 年 3 月将注册地由无锡市鸿桥路 801-2702 变更为无锡市建筑西路 777 （A10） -20层。办公地址无锡市滨湖区胡埭镇合欢西路 18 号办公地址的邮政编码214161公司国际互联网网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名陈斌邓丽联系地址无锡市滨湖区胡埭镇合欢西路 18 号无锡市滨湖区胡埭镇合欢西路 18 号电话0510-824757670510-82475767传真0510-824757670510-82475767电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站

23、证券时报公司披露年度报告的媒体名称及网址http:/公司年度报告备置地点公司证券投资部四、其他有关资料四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所无锡贝斯特精机股份有限公司 2021 年年度报告全文12会计师事务所名称公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室签字会计师姓名赵明、孙诗雪公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间渤海证券股份有限公司天津市南开区水上公园东路宁汇大厦 A 座杨帆、陆未新2020 年 4 月 24 日-2022 年 12月 31公司聘请的报告期内履

24、行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2021 年2020 年本年比上年增减2019 年营业收入（元）1,057,097,735.83931,141,420.1913.53%801,857,188.08归属于上市公司股东的净利润（元）196,703,457.41176,616,472.9511.37%167,815,085.98归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）163,514,061.94161,089,138.251.51%153,746,885.85经营活动产生的现金流量净额

25、（元）226,302,492.57273,429,799.33-17.24%176,299,713.25基本每股收益（元/股）0.98350.883111.37%0.8391稀释每股收益（元/股）0.89130.87711.62%0.8391加权平均净资产收益率10.51%11.01%-0.50%11.58%2021 年末2020 年末本年末比上年末增减2019 年末资产总额（元）2,972,202,807.932,690,404,720.7110.47%1,853,775,725.45归属于上市公司股东的净资产（元）1,944,819,511.771,822,642,871.246.70%1

26、,519,747,046.91公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否无锡贝斯特精机股份有限公司 2021 年年度报告全文13支付的优先股股利0.00支付的永续债利息（元）0.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.9835六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入271,881,793.2

27、3243,942,471.96260,977,307.13280,296,163.51归属于上市公司股东的净利润60,163,697.3546,393,244.9751,959,457.5838,187,057.51归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润53,742,838.4637,022,861.9141,358,391.3231,389,970.25经营活动产生的现金流量净额10,481,946.4956,720,037.3259,579,055.3199,521,453.45上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否七、境内外会计准

28、则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八

29、、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2021 年金额2020 年金额2019 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,634,153.4266,707.79186,348.48计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）21,455,891.0812,023,758.6310,953,865.46除同公司正常经营业务相关的有效套期保15,367,694.755,711,220.044,746,778.31无锡贝斯特精机股份有限公司 2021 年年度报告全文14值业务外，持有交易性金

30、融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出105,035.57-111,215.22103,880.24减：所得税影响额5,299,920.022,205,172.591,922,672.36少数股东权益影响额（税后）73,459.33-42,036.05合计33,189,395.4715,527,334.7014,068,200.13-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性

31、公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。无锡贝斯特精机股份有限公司 2021 年年度报告全文15第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“汽车制造相关业务”的披露要求（一）宏观经济形势（一）宏观经济形势2021年，全球经济的复苏力度有所加大，除了少数国家依旧延续小幅负增长外，2

32、021年第一季度全球绝大多数国家都继续录得了较为明显的正收益，特别在第二季度，随着疫情得到相对有效的控制，许多国家的经济增长更是创出了历史上最大幅度纪录，当然这种情况主要源于2020年第二季度相应经济体出现跳水与负增长。而在进入第三季度后，经济增长率出现边际递减，同样也是因为2020年第三季度开始经济基本面的显著抬升所致，因此，承接前三个季度增长的惯性，2021年第四季度世界经济仍将继续保持正增长，就全年来说，经济增长虽然没有完全恢复常态，但相对于2020年而言，经济发展曲线总体趋势则呈现出相对平稳的格局。而在国内，2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，是我国现代化进程中具有特殊重要

33、性的一年。这一年，我国隆重庆祝中国共产党成立一百周年，实现了第一个百年奋斗目标，在中华大地上全面建成小康社会，历史性地解决了绝对贫困问题，开启全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的新征程。这一年，面对纷繁复杂的国内国际形势和各种风险挑战，以习近平同志为核心的党中央统揽全局、沉着应对，经过全国上下共同努力，我国经济发展和疫情防控双双保持全球领先地位，国民经济总体运行在合理区间，全年发展主要目标任务已经完成，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，“十四五”实现了良好开局。2021年，我国实现国内生产总值114.37万亿元，按可比价格计算，同比增长8.1%，两年平均增长5.

34、1%。我国经济总量稳居世界第二，占全球经济的比重超过18%；经济增长也属于国际领先，经济增速在全球主要经济体中名列前茅。分季度来看，全年呈前高后低走势，一季度同比增长18.3%，两年平均增长5.0%；二季度同比增长7.9%，两年平均增长5.5%；三季度同比增长4.9%，两年平均增长4.9%，四季度同比增长4.0%，两年平均增长5.2%。中国实际中国实际 GDPGDP 累计同比增速（单位：累计同比增速（单位：% %）数据来源：wind（二）公司所处汽车行业发展情况（二）公司所处汽车行业发展情况全球车市2021年高开低走， 上半年全球汽车销量持续反弹， 但到了下半年复苏态势下行。 全年来看， 全球

35、车市依然较2020年实现上涨。 2021年， 全球汽车销量在8,105万辆左右， 较2020年的7,776万辆有所反弹。 在全球整体车市的积极增长态势下，全球大部分汽车市场在2021年也实现了销量增长。其中，全球三大主流车市中，中国汽车产销结束了自2018年以来连续三年无锡贝斯特精机股份有限公司 2021 年年度报告全文16下降的局面，同时产销总量连续13年稳居全球第一；美国车市在上半年强劲销量的推动下，全年也实现3.3%的同比增长；相比之下，欧洲车市却同比微跌1.5%，是1990年来表现最差的一年。综合来看，过去一年疫情和芯片短缺都是全球车市共同面临的供应链限制。2021年在中国宏观经济运行

36、总体平稳持续恢复的背景下，汽车行业发展韧性继续保持。从全年来看，我国汽车行业面对芯片短缺、原材料价格持续高位等不利因素影响，迎难而上，全年汽车产销呈现稳中有增的发展态势，2021年产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，汽车产销总量已经连续13年位居全球第一。2021 年国内汽车生产情况年国内汽车生产情况单位：万辆、单位：万辆、%汽车总体情况车型全年累计同比增减同比累计增减汽车2608.22.43.4乘用车2140.88.47.1轿车990.813.27.8MPV107.32.46.1SUV1003.04.86.7交叉型乘用车39.73.20.6商用车4

37、67.4-25.3-10.7客车50.8-19.612.2货车416.6-26.1-12.8新能源汽车情况其中：新能源汽车354.5120.0159.5新能源乘用车335.9127.7169.5纯电动276.1121.7178.8插电式混合动力59.8162.4133.5新能源商用车18.642.155.4纯电动18.141.058.3插电式混合动力0.338.6-20.2数据来源数据来源:中国汽车工业协会中国汽车工业协会2021年国内汽车销售情况年国内汽车销售情况单位：万辆、单位：万辆、%汽车总体情况车型全年累计同比增减同比累计增减汽车2627.5-1.63.8乘用车2148.22.06.5

38、轿车993.47.57.1MPV105.5-20.80.1SUV1010.10.36.8交叉型乘用车39.1-11.80.8无锡贝斯特精机股份有限公司 2021 年年度报告全文17商用车479.3-20.1-6.6客车50.5-13.612.6货车428.8-21.2-8.5新能源汽车情况其中：新能源汽车352.1113.9157.5新能源乘用车333.4120.6167.5纯电动273.4120.5173.5插电式混合动力60.0121.6143.2新能源商用车18.646.654.0纯电动18.246.357.1插电式混合动力0.323.4-24.2数据来源数据来源:中国汽车工业协会中国汽

39、车工业协会新能源汽车方面，2021年，全国新能源车销量同比增长157.50%至352.10万辆，占汽车总销量的比例由2020年的5.40%提高至13.40%。新能源汽车2021年的爆发，是我国政府多年来呵护、培育的结果。作为新生事物，2018年之前我国新能源汽车产品较单一，成本和售价居高不下，销售对购置补贴依赖较大；2019年，我国新能源汽车销量出现下降。在补贴政策退坡的同时，我国政府祭出“双积分”政策大棒，从供给侧强力推动，使得汽车产品新能源化成为业内共识。随着特斯拉进入中国以及主流厂商纷纷布局新能源市场，2020年以来我国新能源汽车产品不断丰富，加之规模效应使得零部件采购成本下降，新能源汽

40、车价格愈加亲民，市场认可度迅速提高。2019年至2020年，我国新能源汽车销售的驱动力迅速切换，2021年的爆发增长，是市场真实需求的体现。近年来我国新能源汽车销售情况近年来我国新能源汽车销售情况 （单位：万辆、（单位：万辆、% %）数据来源：中国汽车工业协会2021年，新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比大幅增长159.5%和157.5%。分类来看，ThinkerCar数据显示，纯电动汽车也刷新了历史记录，2021年纯电动车销量294.58万辆，同比增长184%；插电混动汽车销量66.52万辆，同比增长131%。作为销量主力的纯电动车的年销售占比为81.6%，插电混汽车

41、占比18.4%，纯电动车和插电混动汽车销量屡次突破历史新高。20202020 年年- -20212021 年纯电动车和插电混动汽车销量统计年纯电动车和插电混动汽车销量统计无锡贝斯特精机股份有限公司 2021 年年度报告全文18资料来源：中国汽车工业协会2016年2020年，我国新能源汽车的渗透率逐年提高，2021年，新能源汽车销量占汽车总销量的比例提高至13.40%，相比2020年提高8.00个百分点。国内新能源汽车产业经过多年发展，已形成较为完善的产业链，因产品更能承载“智能、网联”功能，更能满足年轻消费群体的需求，新能源汽车已成为助力我国自主品牌车企“变道超车”的重要力量。未来，随着居民生

42、活水平的提高，对汽车的需求将呈现多样化趋势。“80后”“90后”已成为购车主要群体，年轻群体的购买决策行为浅层化特征明显，决策周期缩短，且更重视外观造型、高科技配置及乐趣体验。从供给端来看，多家车企的众多智能电动车型陆续上市，形成了自主品牌领先、外资车企逐步跟上的局面，市场竞争日趋激烈。以特斯拉、新势力为代表的车企智能化配置推陈出新，以“智能”构筑产品卖点和品牌要素，在新能源市场快速占据消费者认知。从需求端来看，消费者选择日益丰富，智能驾驶概念日益深入终端消费者心智，智能化功能的丰富度及完成度成为购车的重要参考因素。我国新能源汽车产业发展规划（20212035年）对新能源车发展提出的目标为，到

43、2025年，新能源汽车销售量占新车销售总量的比例达20%。从2021年新能源汽车推新情况和市场反响看，此目标有望在2022年提前达到。未来汽车市场有望呈现汽车购置总量保持稳定增长、周期性波动，新能源汽车需求持续攀升的局面。（三）（三）2021年汽车行业主要政策年汽车行业主要政策2021年，为进一步促进汽车消费，推动“3060”双碳目标实现，国家及地方更为密集地出台了汽车相关政策。当中，新能源依然是重点，物流货运车被核心聚焦，充换电、氢能等亦被列入相关规划。此外，智能网联汽车法规标准进一步被细化。报告期主要政策如下：（1）1月5日，为贯彻国务院常务会议部署，进一步促进大宗消费、重点消费，更大释放

44、农村消费潜力，商务部等12部门联合印发关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知。其中提出要稳定和扩大汽车消费，释放汽车消费潜力，鼓励有关城市优化限购措施，增加号牌指标投放。（2）1月19日，节能与新能源汽车产业发展部际联席会议在京召开，会议总结了2020年及“十三五”工作情况，深入讨论了落实新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）工作举措，明确了新能源汽车产业发展2021年重点工作。会议强调，2021年要重点抓好四项工作。一是增强产业链供应链自主可控能力，统筹推进补短板和锻长板，增强产业链韧性和竞争力；二是完善基础设施体系，破解充电桩“进小区难”等问题，提升互联互通水平

45、，提高充电便利性和产品可靠性；三是加大推广应用力度，实施推动公共领域车辆电动化行动，开展新一轮新能源汽车下乡活动，出台更多使用环节优惠政策，进一步拉动私人消费；四是优化产业发展环境，研究制定汽车产业落实碳达峰、碳中和行动路线图，加强项目投资和生产准入管理，坚决遏制盲目投资现象，推动提高产业集中，强化质量安全监管，切实提升新能源汽车安全水平。（3）2月20日，工业和信息化部组织制定的乘用车燃料消耗量限值强制性国家标准（GB19578-2021）由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布，于2021年7月1日起正式实施。该标准规定了燃用汽油或柴油燃料、最大设计总质量不超过3500k的M1

46、类车辆今后一个时期的燃料消耗量限值要求，是我国汽车节能管理的重要支撑标准之一。（4）2月24日，国务院印发国家综合立体交通网规划纲要，明确了智能网联汽车与智慧城市协同发展的技术路线。在即将到来的全场景智慧化生活中，数据传输处理的5G通道和云计算平台将成为数字时代的基础设施。（5）2月25日，上海市加快新能源汽车产业发展实施计划（2021-2025年）（下称计划）发布。该计划以2025年无锡贝斯特精机股份有限公司 2021 年年度报告全文19为时间节点， 列出了雄心勃勃的高增长目标： 到2025年， 上海新能源汽车产值突破3500亿元， 占全市汽车制造业产业产值35%以上，其中本地新能源汽车年产

47、量超过120万辆。也是到2025年，上海政府计划个人新增购置车辆中，纯电动汽车占比超过50%，公务和公共新能源汽车占比超过80%，网约出租车新能源汽车占比超过50%。燃料电池汽车应用总量突破1万辆。（6）3月17日，工业和信息化部、交通运输部、国家标准化管理委员会近日联合印发国家车联网产业标准体系建设指南（智能交通相关），提出将针对车联网技术和产业发展现状、未来发展趋势及智能交通行业发展实际，聚焦营运车辆和基础设施领域，建立支撑车联网应用和产业发展的智能交通相关标准体系，分阶段出台一批关键性、基础性智能交通标准。到2022年底，制修订智能交通基础设施、交通信息辅助等领域智能交通急需标准20项以

48、上，初步构建起支撑车联网应用和产业发展的标准体系。到2025年，制修订智能管理和服务、车路协同等领域智能交通关键标准20项以上，系统形成能够支撑车联网应用、满足交通运输管理和服务需求的标准体系。（7）4月7日，智能网联汽车生产企业及产品准入管理指南（征求意见稿）发布，意见中提到，智能网联汽车生产企业应满足企业安全保障能力要求，针对车辆的软件升级、网络安全、数据安全等建立管理制度和保障机制，建立健全企业安全监测服务平台，保证产品质量和生产一致性。智能网联汽车生产企业应依法收集、使用和保护个人信息，实施数据分类分级管理，制定重要数据目录，不得泄露涉及国家安全的敏感信息。在中华人民共和国境内运营中收

49、集和产生的个人信息和重要数据应当按照有关规定在境内存储。因业务需要，确需向境外提供的，应向行业主管部门报备。智能网联汽车产品应具有事件数据记录和自动驾驶数据存储功能。（8）深圳经济特区充分利用特区立法权，于3月22日发布深圳经济特区智能网联汽车管理条例（征求意见稿），率先探索智能网联汽车立法管理。相关内容覆盖即为全面，能够回应当前行业迫切需求。该管理条例在异地测试认可、区级全域开放道路测试、 高度和完全自动驾驶车辆可不配备驾驶人、 本地单独设立智能网联汽车产品目录、 构建车路协同基础设施、产品缺陷责任追溯生产和销售者以及较为宽松的智能网联汽车违法惩处等方面较为超前，值得行业关注。（9）4月28

50、日，辽宁省商务厅印发辽宁省促进汽车消费指导意见。即日起，辽宁省将在全省范围内通过组织开展促进汽车消费系列活动、加大对汽车经销企业的信贷支持等举措，进一步挖掘汽车消费空间，优化汽车消费环境。今年4月至7月，辽宁省将在全省组织开展促汽车消费系列活动，鼓励汽车经销商推出赠送保养和保险服务、延长质保等系列优惠，深挖汽车消费潜力。（10）5月6日，住房和城乡建设部和工业和信息化部发布通知，确定北京、上海、广州、武汉、长沙、无锡等6个城市为智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展第一批试点城市。试点城市要建立健全统筹协调机制，落实资金等保障措施，确保试点工作取得成效，形成可复制可推广的经验。有关省级住建、工