原尚股份：原尚股份2021年年度报告.docx

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1、2021 年年度报告 2021 年年度报告 公司代码：603813 公司简称：原尚股份 广东原尚物流股份有限公司 2021年年度报告 1 / 200 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人余军、主管会计工作负责人李运及会计机构负责人（会计主管人员）夏运兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期

2、利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中国证监会关于上市公司分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司未来发展需要，公司于2022年3月17日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了关于2021年度利润分配方案的议案，公司拟以2021年12月31日公司总股本8,878.20万股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利1.042元(含税)，共分配现金股利9,251,084.40元，剩余未分配利润结转以后年度分配。该利润分配方案尚需经公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实

3、质承诺，敬请投资者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本年度报告“管理层讨论与分析”有关章节中详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者关注。 十一、 其他 适用 不适用 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 管理层讨论与分析8 第四节 公司治理27 第五节 环境与社会责任44 第六节 重要事项47 第七节 股份变动及股东情况71 第八节 优先股相关情况76 第九节 债券相

4、关情况77 第十节 财务报告78 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/原尚股份 指 广东原尚物流股份有限公司 原尚投资 指 原尚投资控股有限公司，公司的控股股东 美穗茂 指 广州美穗茂物流有限公司，公司的全资子公司 上海原尚 指 上海原尚物流有限公司，公司的全资子公司 长春原尚 指 长春原尚物流有限公司，公司的全资

5、子公司 重庆原尚 指 重庆市原尚物流有限公司，公司的全资子公司 合肥原尚 指 合肥原尚物流有限公司，公司的全资子公司 天津原尚 指 天津原尚物流有限公司，公司的全资子公司 长沙原尚 指 长沙原尚物流有限公司，公司的全资子公司 原尚保险 指 广州原尚保险代理有限公司，公司的全资子公司 原尚荟宁 指 上海原尚荟宁运输有限公司，公司的全资子公司 成都原尚 指 成都原尚物流有限公司，公司的全资子公司 原尚供应链 指 广州原尚供应链管理有限公司，公司的全资子公司 荟宁航空 指 广东荟宁航空物流服务有限公司，公司的全资子公司 恒晨农牧 指 广东原尚恒晨农牧发展有限公司，公司的控股子公司 长春分公司 指 广

6、东原尚物流股份有限公司长春分公司 武汉分公司 指 广东原尚物流股份有限公司武汉分公司 深圳分公司 指 广东原尚物流股份有限公司深圳分公司 恒晨农牧新兴分公司 指 广东原尚恒晨农牧发展有限公司新兴分公司 原尚供应链深圳分公司 指 广州原尚供应链管理有限公司深圳分公司 重庆荟昌行 指 重庆荟昌行供应链管理有限公司，已注销 广州骏荟 指 广州骏荟企业管理合伙企业（有限合伙） 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广东原尚物流股份有限公司章程 本期/报告期 指 2021年01月01日至2021年

7、12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广东原尚物流股份有限公司 公司的中文简称 原尚股份 公司的外文名称 GuangDong Gensho Logistics Co.,LTD. 公司的外文名称缩写 GenSho Logistics 公司的法定代表人 余军 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李运 钟情思 联系地址 广州经济技术开发区东区东众路25号 广州经济技术开发区东区东众路25号 电话 020-82394665 020-82394665 传真 020-32066833 020-32066833 电子信箱 irgsl.cc irgs

8、l.cc 三、 基本情况简介 公司注册地址 广州经济技术开发区东区东众路25号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 广州经济技术开发区东区东众路25号 公司办公地址的邮政编码 510530 公司网址 www.gsl.cc 电子信箱 yuanshanggsl.cc 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 原尚股份 603813 -

9、 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 签字会计师姓名 禤文欣、赵祖荣 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 490,177,487.56 460,120,061.27 6.53 1,032,726,890.34 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 490,177,487.56 458,663,770.75 6.87 553,398,501

10、.68 归属于上市公司股东的净利润 30,815,695.82 -163,732,402.68 不适用 69,089,973.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益30,737,054.02 -165,701,497.50 不适用 67,452,785.81 的净利润 经营活动产生的现金流量净额 171,211,693.03 86,713,734.89 97.44 63,157,815.87 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 520,595,475.21 490,369,631.82 6.16 672,200,237.37

11、总资产 1,158,146,641.46 672,424,931.77 72.23 844,911,601.75 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.35 -1.84 不适用 0.78 稀释每股收益（元股） 0.35 -1.83 不适用 0.77 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.35 -1.87 不适用 0.76 加权平均净资产收益率（%） 6.10 -28.24 增加34.34个百分点 10.83 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.08 -28.58 增加34.66个百分点

12、 10.57 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、 2021 年分季度主要财务数据单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 106,189,631.

13、25 109,272,518.68 116,144,800.27 158,570,537.36 归属于上市公司3,520,268.91 6,977,233.26 2,711,320.58 17,606,873.07 股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,473,008.11 5,063,944.93 6,109,953.31 16,090,147.67 经营活动产生的现金流量净额 41,934,398.24 64,525,154.07 -17,032,709.31 81,784,850.03 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、 非经常性损益项目

14、和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021年金额 附注（如适用） 2020年金额 2019年金额 非流动资产处置损益 -5,958,405.96 -143,139.22 -166,922.60 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 445,145.84 1,920,832.22 2,737,347.26 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产

15、公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同

16、资产减值准备转回 5,381,911.93 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -687,500.15 455,707.57 -687,514.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 118,209.59 个 税 手续 费 返还、进项税 加 计抵减、免征 增 值税 及 附加税 49,999.75 75,444.40 减：所得税影响额 -779,280.55 314,305.50 310,375.84 少

17、数股东权益影响额（税后） 10,790.68 合计 78,641.80 1,969,094.82 1,637,187.69 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、 其他 适用 不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司持续聚焦主业，深耕细分领域，在汽车零部件物流、非汽车零部件物流业务情况开展如下： （1）公司是专业的汽车零部件供应链物流企业，主要为汽车整机厂及其供应商提供零部件干线运输、配送、仓储、品质检验、流通加工以及包

18、装等全方位、一体化的综合物流服务。公司主要汽车类客户为本田系整车厂商及其汽车零部件供应商。 自 2020 年 12 月起，汽车芯片供应短缺，全球汽车芯片供需出现失衡，汽车行业芯片供应出现一定程度紧张，全球范围内多家整车厂商已因芯片短缺而被迫减产或停产。受此影响，公司主要客户 2021 年度产销量均有所下降。根据本田中国官网发布的信息，2021 年 112 月 Honda 在中国的终端汽车累计销量为 1,561,540 辆，同比下降 4%。其中，广汽本田汽车有限公司全年终端累计销量为 768,268 辆；东风本田汽车有限公司全年终端累计销量为 793,272 辆。由于主要客户受芯片短缺影响造成其

19、产量下降，公司 2021 年二、三季度汽车零部件物流业务收入有所下降；2021 年四季度以来，随着汽车芯片供应形势有所向好，公司汽车零部件物流业务收入得以恢复。公司2021 年度汽车零部件物流业务实现营业收入 39,588.72 万元，同比下降 1.76%，变动较小。 （2） 在持续发展汽车零部件物流业务的同时，公司重视非汽车零部件物流业务的开发。公司于 2021 年 1 月与广州增城得泽物流有限公司（申通快递有限公司全资子公司）签订了租赁合同，公司将增城供应链中心项目物业租给广州增城得泽物流有限公司使用，租期为 10 年+10 年；增城供应链中心项目已于 2021 年 11 月竣工验收并投入

20、使用。报告期内该业务收入为 2,343.12 万元，该业务带来申通快递运输业务收入 200.41 万元。同时，公司非汽车零部件业务还新增了广州莱伦家居制品有限公司和百世物流（广州）有限公司的租赁业务，收入分别为 338.76 万元和 282.96 万元。履行上述租赁合同将会给公司带来稳定的业务收入。另外，公司非汽车零部件物流业务中机场装卸打板业务的营业收入较上年增长了 1,212.50 万元。 报告期内，公司非汽车零部件物流业务实现营业收入 9,429.03 万元，同比上涨 69.39%。 （3） 随着公司业务规模不断扩大，公司于 2008 年建成的位于广州经济技术开发区东众路 25 号建筑面

21、积为 11,365.44 的仓库及办公楼已无法满足公司运作发展的需求，公司决定对原有建筑进行拆除，该建筑固定资产原值为 1,475.91 万元，累计计提折旧 916.37 万元，资产处置损失556.88 万元，减少当年净利 473.35 万。 公司决定在上述地块上新建 38,503 的原尚股份数智中心项目。该新建项目预计于 2022 年三季度建成投产，公司将通过厂房和物流设施的改造，提高使用面积并实现智能仓储，争取成为广汽本田在黄埔区的集中外仓中心，与广汽本田及其汽车零部件供应商开展更深入合作。 （4） 报告期内，公司积极催收已单项计提的信用减值损失，追回应收账款 538.19 万元，增加公司

22、净利润 538.19 万元。公司未来也将继续加大对相关应收账款的催收力度。 （5） 报告期内，公司总资产为 11.58 亿元，同比增长 72.23%。主要是执行新租赁准则增加了使用权资产 4.44 亿元和租赁负债 4.39 亿元。执行新租赁准则后，对公司全年利润总额影响 679.89 万元。 （6） 公司非公开发行股票事项于 2021 年 10 月 19 日收到中国证监会核发的关于核准广东原尚物流股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20213293 号）。截至目前，公司本次非公开发行股票事项尚未发行。 报告期内，公司营业收入为 49,017.75 万元，同比增长 6.53%。其中，公司汽

23、车零部件物流业务收入为 39,588.72 万元，同比下降 1.76%；非汽车零部件物流业务收入为 9,429.03 万元，同比增长 69.39%。 二、报告期内公司所处行业情况 1、物流行业市场概况 （1） 物流的概念 物流是指物品从供应地向接收地的实物、信息等资源流动过程中，根据实际需要，将运输、仓储、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等功能有机结合起来实现用户需求的过程。其中运输、仓储、装卸和搬运环节属于传统物流业务，包装、加工、配送、信息处理等属于增值物流业务。 按照服务对象的不同，物流企业可以分为通用型物流企业和专业服务型物流企业。前者可以提供跨行业的物流服务，涉及物流产品的

24、种类较多。后者则是基于某行业产品的特性，提供专业的物流服务，如汽车物流、IT物流、家电物流、化工物流等。专业性物流一般参与到下游行业的原材料供应、采购和生产流程中，提供一体化物流及供应链管理服务。 在专业服务领域，公司服务对象主要为汽车整车制造企业及其零部件供应商，属于汽车物流行业，提供的包括传统物流业务以及增值物流业务。在通用物流领域，公司亦服务于所有有物流需求的客户，例如快递行业、快消品行业、机场等，提供的主要为传统物流业务，即运输、仓储、装卸和搬运。 （2） 汽车物流简介 汽车物流是物流业的重要分支，是一个复杂程度较高的技术密集型、人才与知识密集型专业服务型行业，其涵盖汽车制造链条中的零

25、部件、整车、售后配件以及废旧汽车循环等各个环节的实体流动过程。 汽车物流按运输产品类别可以划分为零部件物流和整车物流，公司主要从事汽车零部件采购和生产物流。即物流企业根据汽车制造厂商的生产计划将汽车零部件采购入库；进行检测、流通加工、包装等简单作业；与供应商、客户实时信息共享，实现最小化库存管理；物流企业将汽车零部件配送至生产线。 在整车制造厂商实行JIT生产模式的情况下，整车制造厂商的零部件仓储环节由物流商或供应商执行。为提高配送服务效率，物流服务商在进行零部件配送服务过程中，通常被要求直接将零部件运输至整车生产线边或指定消耗点，而零部件生产物流主要从事厂内生产线边和消耗点间零部件的配送、调

26、配和整理。因此，JIT模式下采购物流和生产物流联系紧密，功能交叉，公司在提供采购物流服务同时承担部分生产物流职能。 2、 物流市场的运行情况 根据中国物流中心物流运行情况通报显示，2021年，物流运行稳中有进，社会物流总额保持良好增势，社会物流总费用与GDP的比率稳中有降，“十四五”实现良好开局。 （1） 社会物流总额保持良好增势 2021 年全国社会物流总额 335.2 万亿元，按可比价格计算，同比增长 9.2%，两年年均增长6.2%，增速恢复至正常年份平均水平。 从构成看，工业品物流总额299.6万亿元，按可比价格计算，同比增长9.6%；农产品物流总额5.0万亿元，增长7.1%；再生资源物

27、流总额2.5万亿元，增长40.2%；单位与居民物品物流总额10.8万亿元，增长10.2%；进口货物物流总额17.4万亿元，下降1.0%。 （2） 物流业总收入实现较快增长 2021年物流业总收入11.9万亿元，同比增长15.1%。 3、 细分物流市场发展概况 （1） 汽车零部件物流市场发展 全球汽车公司的生产经营经历了由传统的纵向一体化、追求大而全的生产模式逐步转向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式，大型跨国企业在扩大产能规模的同时，大幅降低了零部件自制率，取而代之以与外部零部件生产企业形成基于市场的配套供应关系。 上世纪90年代，我国开始进口汽车散件进行整车组装时，汽车零部件物流才

28、逐渐形成。随着我国汽车零部件市场进一步开放，我国汽车消费快速增长兼具资源成本低的优势，吸引国际汽车企业纷纷在我国合资或独资设厂，促使我国汽车及汽车零部件行业进一步发展，产业规模迅速扩大。经过多年的发展，中国逐渐成为新兴的世界级汽车及零部件制造中心。 A、 整车销量趋于稳定 根据乘联会公布的数据，2021年全年狭义乘用车零售累计销量达2014.6万辆，同比增长4.4%。2021年全年轿车累计销量984.6万辆，同比增长6.4%。2021年乘用车全年销量呈现了正增长的趋势，结束了自2018年以来的下降局面。 回顾这一年的市场特点，市场集中度和入榜门槛双双在提高；电动车、智能网联车成为市场亮点；造车

29、新势力已迈入万辆俱乐部，传统车企在疾速转型中，2022年国内车市将是新能源车的大竞技场。 随着疫情逐渐稳定以及政府着力解决汽车等制造业领域芯片短缺问题，汽车芯片供需矛盾终将得到缓解，汽车产销量将修复最终回归至正常市场水平。 B、 精益化生产拉动汽车零部件物流需求 一辆汽车由一万多种零部件组装而成，在汽车工业的精益化生产拉动下，对我国汽车零部件物流市场需求产生影响。 精益生产的理论和实践主要来源于日本汽车产业，即在必要的时间、按必要的量、生产必要的产品作为理念精髓，以“及时生产”（JIT）即不断地降低成本、无废品、零库存和无止境的产品更新为追求目标。这种管理方法逆着生产工序向上推进，一直追溯到原

30、材料供应部门。日本车企将这种生产方式拓展至上游供应商，表现之一即：整车厂商是不备库存的，供应商普遍采用直接将零部件送到总装线上的方式，每天数次。整车厂商实施“均衡化生产”，确保了供应商产量的稳定，使他们能够更有效地利用人力和设备，实现成本的下降。通过这种方式，总装厂和供应商共同实现的成本降低，利润由整车厂和供应商共享。 我国汽车工业起步较晚，在技术基础和生产工艺与国外历史悠久的整车厂商有较大差距。经过多年发展，在汽车产销量、保有量绝对数量上已经趋于饱和的背景下，我国汽车工业提高技术水平，积极推进精益生产，降本增效，以获得持续发展和行业地位的提高。 目前，我国主要汽车厂商均已推行精益化生产理念，

31、对汽车零部件物流需求的业务量和质量均产生持续拉动。一方面，整车厂商生产线的零部件库存越来越小，每日多次原材料投入几乎完全依靠物流商的运输配送，增加了配送的次数和精确度。另一方面，整车制造厂商的零部件仓储、装卸环节亦倾向由物流商或供应商执行。此外，物流供应商需配合整车厂生产计划，与整车厂及供应商保持信息共享和密切联系，单一环节延迟供货将导致整个生产线停产，因此服务质量要求较高。 （2）机场进出港装卸业务情况 机场进出港装卸业务主要为机场国际进出港提供出入仓、组装和查验等服务，服务流程为：货物到港分拣查验入仓组装打板出货。一般情况下不同城市机场向几家本土企业进行采购，本细分领域尚无全国性的大规模企

32、业。机场进出港装卸业务量以及发展趋势主要与机场的货邮吞吐量有关。 近年来，白云机场货邮吞吐量占全国比例稳定 10%以上，货运吞吐量全国第二，增幅全国前五。2012至2019年，白云机场货邮吞吐量持续增长；2020年受新冠疫情影响，总量相比2019略微提升。随着2021年新冠疫情逐渐控制以及疫苗的推行，以及各大航空“客改货”措施的实行，白云机场货邮吞吐量实现同比18%，2022年随着疫情得到进一步控制的情况下，有望实现吞吐量历史新高。 此外，由于机场内空间有限，且长期由小型装卸企业提供原始的打板装卸服务，而传统的货到打板组装模式存在占有空间大、找货难、无统一标签管理、组装效率低等弊端，亟待推行专

33、业型一体化供应链物流管理模式进行优化。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司是一家以汽车零部件物流为核心业务的第三方供应链物流企业，主要为客户提供零部件干线运输、配送、仓储、品质检验、流通加工以及包装等全方位、一体化的综合物流服务。此外，公司还从事物流设备生产销售和保险代理业务。 （1） 综合物流服务 公司综合物流服务主要包括运输、配送、仓储及其他增值业务。具体情况如下： 类别 服务事项 服务内容 运输配送服务 运输 通常是指商品的长途或短途运送服务，即公司将货物由零部件供应商或供应商区域中转仓运至整车生产厂商附近仓库。 配送 公司将指定零部件货物运送至主机厂内指定区域。 装卸服务 装卸 公司

34、根据零部件运输和保管的需要而进行物料搬运的作业活动。 仓储及其他增值服务 仓储 公司收货后，按照货物摆放、包装和存储要求对货物进行保管，并对货物的存储数量、状态等信息进行分析和共享，配合整车生产厂商及时调整和管理库存数量；公司同时为客户提供货物的装卸、搬运服务。 品质检查 公司在收货时或收货后，按照客户或收货方要求对货物品质、数量等进行检查，并根据检查情况提出补送等解决方案。 流通加工 公司在零部件上线前，按照整车厂的要求对部分零部件进行组装等简单加工操作，以进一步提高整车生产厂商的生产效率。 包装 公司按运输安全性等要求，对零部件进行包装，或按整车生产厂商的要求，对货物包装进行拆分和换装，以

35、更加方便零部件投入生产使用。 1） 运输配送 汽车零部件运输配送服务是公司的核心业务，公司接受整车制造厂商或零部件供应商的委托，按照整车生产商的采购计划，在规定时间把生产所需零部件运输至整车生产厂内指定位置，以保障生产流水线的顺畅运行。公司以覆盖范围广泛的物流网络为基础，科学规划运送路线和时间，合理调度车辆和人员，满足整车生产商 JIT 生产模式对零部件物流服务准确性、准时性和安全性的要求。 2） 仓储及其他增值服务 整车制造厂商普遍执行准时生产制（JIT），为提高生产效率、保障生产及时性和连续性，整车制造厂商对汽车零部件供应的准确性、时效性要求日益提高。为满足客户需求，公司通常以整车制造厂商

36、为中心，在其周边和主要零部件供应商集中地区设置物流基地或中转仓库，为客户提供零部件的暂时存储和管理服务，兼用于取货和自送物流的提前备货，一方面有利于运输的及时性，另一方面便于公司对于货物的集拼和换装。目前，公司拥有和管理的仓库用于汽车零部件物流中转和直接出租。 公司在为客户提供运输配送和仓储管理等服务的同时，还提供相关增值业务服务，如对汽车零部件进行重新分拣、质检、简单组装和包装等。 3） 装卸 在整车厂商周边的中转仓库或整车厂的线边仓，零部件自运输工具至仓库或线边仓，以及厂内周转，均需要大量人工装卸。目前，公司通过自有人员以及外协人员为客户提供装卸服务。 （2） 物流设备销售 公司自主采购原

37、材料、生产并向部分物流客户销售物流设备，主要包括物流台车、网笼、包装材料等。此外，公司向该等客户提供物流设备的维修服务，收取服务费。 （3） 保险代理业务 公司通过子公司原尚保险为公司及少量外部物流企业提供财产保险的代理服务，并获取相应代理佣金。保险类别主要包括机动车保险、货物运输险、物流责任险、企业财产险、短期团体意外险、雇主责任险以及公众责任险等。 四、 报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、 集拼运营优势 固定车型在一定载重范围内从事不变路线运输的单次成本变化很小，如果装载的货物越多，单次运输的毛利率就越高。本公司通过近年来的实践和总结，形成了一套行之有效的集拼技术，能够在短时间内进

38、行物流资源的灵活调配，在满足客户的各类需求的基础上设计最佳运输组配线路，将目的地相近的货物进行集中拼装，最大化利用运输车辆的装载能力，以尽可能少的车次完成运输，从而提高整体物流效率。 2、 综合服务优势 公司可以根据用户的特定要求而设计专门的物流服务方案，通过系统地配置运力资源和规划运输路线，在满足客户时间要求的前提下，降低物流成本，最终实现整体供应链价值的最大化。按照传统的物流模式运作，使用不同的物流公司从各家供应商处进货，并分别运送至整车生产线，会带来收发效率低且库存压力大等难题，进而增加生产成本。公司通过分析供应商地点、货物量及卡车装载量，优化并设计最优的循环取货运输路线和方案，在预定的

39、时间窗口内完成向各供应商取货，并运送至中转仓库里集中管理，再根据客户的生产计划完成分拣及发运，将零部件及时配送至生产线边。通过循环取货模式的实施，客户既减少了厂内的零部件库存，同时也降低了缺货停产的风险，提升了生产效率，节省了企业物流成本。 3、 物流网络优势 零部件物流企业需要通过广泛的物流网络，在不同客户和零部件供应商之间实施“对流”运输，降低空驶率。目前，公司物流网络覆盖华南、华东、华中、西南、华北、东北地区，形成了交叉循环的服务网络。公司拥有和管理十余个汽车零部件仓储配送中心，以配送中心为节点，可以实施货物集拼和换装，提供仓储、流通加工等服务，进而提高服务质量和成本管理水平。同时，公司

40、运输路线基本覆盖全国主要汽车生产基地，汽车制造厂商变更供应商时，公司可以快速地通过最近的网络基点与新的供应商建立合作关系，并调集运力资源开辟新的运输路线。 4、 客户资源优势 整车制造商及相关供应商在选择物流企业的时候一般需要经过严格的筛选，物流企业一旦获得认可就很少被更换。公司秉承“安全、准确、迅速”的经营理念，坚持为客户提供优质服务，与广汽本田、东本发动机等核心客户形成了长期、稳定的合作关系，彼此相互依托、共同成长。目前，公司已进入国内知名汽车品牌整车厂商供应链体系，包括广汽本田、东风本田、广汽乘用车、广汽三菱、广汽菲亚特、江淮汽车、一汽大众和蔚来汽车。在进入上述知名客户的供应链后，公司一

41、方面可以借助这些优质客户在行业内的影响拓展业务，为公司业务持续发展奠定坚实的基础；另一方面，客户高标准的要求带动公司在服务质量、内部管理等方面不断提高，使本公司能够在市场竞争中抢得先机。 5、 信息系统优势 我国汽车零部件物流在运输、装卸、仓储和包装等操作方面的技术已相对成熟，但信息技术水平仍然相对较低。公司自成立以来一直重视对信息技术的运用与投入，不断将业务流程和管理流程标准化，并在仓储管理、装卸运输、配送发运等物流环节广泛应用电子数据交换（EDI）、射频识别技术（RFID）、卫星定位（GPS）、移动通信等信息技术。经过多年自主开发和持续创新，公司已构建了一套智能化的信息管理平台。凭借先进的

42、信息管理系统和技术手段，公司能够快速响应客户随时发生的需求变化，为企业量身定做最适合的物流解决方案。个性化的物流方案既满足了客户对物流服务安全性、及时性和准确性的要求，又实现了公司运营的低成本和高效率。 6、 人才优势 汽车零部件物流在供应链物流中属复杂程度较高的环节，但我国在对于供应链物流管理的研究与教育方面相对滞后，通过企业内部培育供应链管理人才，需要的周期较长，而且知识结构、业务技能也有所不足。公司大部分员工都接受过 JIT 的培训，通过与广汽本田的合作，积累了丰富的经验，加深了对汽车零部件物流的深刻理解，培育了大批掌握一线物流技术并熟悉供应链各业务流程的复合型人才。在人才选择任用上，对

43、不同岗位分别设置不同的条件和要求，发挥人才的特有优势，选择责任心的实干人才。通过多年发展，特别是在仓储板块和运输板块，培养了一大批操作经验丰富的中高层管理者，这些人员是公司实现不断发展和进步的中坚力量。同时，公司采用完善的内部考核体系和激励机制，保障了核心管理团队的稳定，高管团队的主要成员保持了高度的一致，确保了公司战略发展计划有效落实执行。 五、 报告期内主要经营情况 报告期内，公司完成营业收入49,017.75万元，同比增长6.53%；实现利润总额3,650.07万元，归属于上市公司股东的净利润3,081.57万元，经营性现金流量净额为17,121.17万元，同比增长97.44%。 (一)

44、 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 490,177,487.56 460,120,061.27 6.53 营业成本 368,342,643.72 345,591,055.62 6.58 销售费用 7,260,396.64 6,195,716.84 17.18 管理费用 36,683,396.15 41,673,849.48 -11.98 财务费用 20,732,982.17 2,921,143.30 609.76 研发费用 14,449,502.00 14,407,882.00 0.29 经营活动产生的现金流量净额 171,211,693.03 86,713,734.89 97.44 投资活动产生的现金流量净额 -81,751,213.37 -61,901,070