yunyingoo-2015云栖大会-以生态化思维引领中国云计算产业创新发展（安晖）.pdf

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1、以生态化思维 引领中国云计算产业创新发展安晖 所长 中国电子信息产业发展研究院 全球云计算产业展现蓬勃发展态势 生态化发展成为云计算产业大势所趋 政府政策为云计算生态系统构建保驾护航一、全球云计算产业展现蓬勃发展态势全球云计算产业发展现状之一产业规模迅速增长2014年，全球云计算服务市场规模达到1528亿美元，增长17%。从业务构成看，云广告、业务流程即服务、软件即服务、基础设施即服务是主要的业务类型。68390011101310152818000200400600800100012001400160018002000201020112012201320142015（e）（单位：亿美元）48%

2、28%14.70%5.50%2.70%1%0.10%云广告业务流程即服务（BPaaS）软件即服务（SaaS）基础设施即服务（IaaS）管理/安全/自动化平台即服务（PaaS）其他企业级云计算应用进一步普及69%的企业已经在云端运行应用或基础架构，比2012年上升了12个百分点。2014年，大型企业在云计算领域的投资平均为330万美元，业务及数据分析（19%）、数据存储管理（19%），以及会议解决方案、内容管理系统、IT基础架构管理（16%）是企业云计算应用的主要类型。全球云计算产业发展现状之二传统IT企业加速向云计算转型2014年，传统软硬件屡屡遭遇挑战。为抓住产业发展新机遇，传统IT企业大力

3、布局云计算业务，通过并购等方式争夺市场份额。IBM传统系统集成商转型微软传统软件企业转型思科传统电信设备企业转型卖掉X86等低端业务，全面转型云计算和大数据在Azure和Office 365的驱动下，实现华丽转身投资10亿进军云计算服务 通过建设数据中心，运行思科云服务全球云计算产业发展现状之三我国云计算产业发展现状之一公有云市场增长突出2014年，我国公有云市场规模约68亿元。带动和促进了上下游电子产品制造业、软件和信息服务业的快速发展。预计2015年，我国云计算上下游产业规模将超过3500亿元。3547.668010203040506070802012 2013 2014 我国公有云服务市

4、场规模我国公有云服务市场规模产业规模（亿元）我国云计算产业发展现状之二云服务企业积极开展全国布局海南、浙江、贵州、广西、河南、河北、宁夏、新疆、甘肃、广东、吉林 、天津等12个省份达成战略合作。已在全国部署超过15000台服务器和50000个虚拟机，北京、广州、哈尔 滨、贵州、苏州等地的项目快速推进。在全国部署了十大云数据中心，十大数据中心总机架数超过20万架，总带 宽超过20T。全网“4+2”的方式在布局，北方核心内蒙古，南方核心贵州，还有北京 、上海、广州、成都四个云资源池。已与全国34个地市和行业签订了云计算战略合作协议，涉及卫生、广电、 政务、水利、电力、公安等行业。将在中国兴建50个

5、云计算中心，培训超过1000个云计算基础架构专家。 云计算中心将采用企业与地方政府合作共建的模式。我国云计算产业发展现状之三国内企业开始探索进入海外市场2015年3月、10月美国西岸两处数据中心前后投入运营， 8月新加坡数据中心正 式启用。未来将在日本、欧洲、中东等地设立新的数据中心。加拿大多伦多数据中心于2015年4月对外开放。华为亚太云数据业务基地于2015年6月在马来西亚启动建设。美国洛杉矶数据中心于2014年10月开始运营。积极布局巴西、日本以及东南亚等市场，云计算将成为其海外业务的强力支撑和 重要方向。云计算产业发展展望混合云将成为云服务业态的重要方向企业级的移动云应用将持续升温垂直

6、行业的云应用将取得突破云生态系统建设成为竞争关键智慧城市和工业等重点行业应用将成为云计算重要市场二、生态化发展成为云计算产业大势所趋1、云生态系统概述云生态系统是指由从事云计算产业的组织和个体组成的经济群落，群落由一个或多个核心企业引领，每一个成员担当着不同的功能，互利共存、资源共享，形成互赖、互依、共生的关系，共同维持整个系统的延续和发展。云生态系统核心层扩展层支持层环境层主导整个生态系统发展方向依托核心层提供 上下游产品或服务 完善核心业务体系提供基于核心层 和扩展层的 咨询、集成、 运维和培训 等辅助服务提供金融、标准、创新、创业 等外部环境核心层：整个生态系统的主导者和引领者。扩展层：

7、对核心层业务的扩充和完善，二者一起构建云生态系统的核心业务体系。支持层：所提供的并非生态系统的核心业务，但是对核心业务的重要支撑。环境层：为整个生态系统提供金融、标准、创新、创业、保险等外部环境。云生态系统关系模型共生核心是主导企业创造可供生态系统中各成员共同利用和分享的平台外部环境变化或产业进入成熟期之后，资源转移到新的生态系统互生再生各个成员所创造的价值会在整个生态系统中进行分享云生态系统动力机制超分工管理模式产生 使得企业相互依赖单个企业无法为消 费者提供全套产品企业领导生态系统建 设将获得更多资源生态系统增加了不同 领域企业的市场机会云生态系统产生动因2、阿里云生态系统建设阿里云 战略

8、定位阿里云战略演进阿里云已初步形成了由核心层、扩展层、增值层和社会层组成的云生态系统结构。阿里云“云市场”上已经有百余家软件商入驻。未来3-5年内，阿里云在与合作伙伴的共同努力下，云服务解决方案将多达上千个。推动大众创业万众创新阿里云累计支持的创业开发者超过100万阿里云为“唱吧”提供云服务，保障其数据快速可靠访问， 节省IT开支。2014年，其下载量超过2亿次，日活跃用户 数超过3000万。米哈游原创游戏崩坏学园2在单服日活跃用户超过40 万时，依托阿里弹性云计算，未开设新服务器的情况下确 保了游戏稳定运行。目前该创业公司员工将近50人，收入 达到千万级。阿里云生态的社会价值之一促进“互联网

9、+”传统产业转型升级蚂蚁微贷依托阿里云平台，两年多内实时地为17万家小微 企业发放了400万笔贷款。每天为处理商家的数据需要花 去超过8万个CPU小时（相当于5千台16个CPU的高端服务 器共同工作一小时以上）。海尔在全球有庞大的用户规模资源和产业链优势，通过与 阿里云的合作，推动海尔向智能化、个性化、定制化迈进， 为人们的家庭生活提供更加舒适便捷的体验。阿里云生态的社会价值之二提升国产技术自主可控能力目前已有超过100家包括银行在内的金融机构，向阿里云采购云计算服务， 逐步实现“去IOE”。相比于传统方式，平均每家银行上“云”的成本节 省了70。天弘基金系统的余额宝为超过6100万互联网用户

10、提供货币 基金理财服务，基于云计算的基金清算系统每天可以处理 超过3亿笔交易数据，实时请求处理可达到1.1万笔每秒。阿里云生态的社会价值之三推动政府管理模式创新海淀政务云平台是中国首个统一的综合性政务云平台，由阿里云计算提供 云计算和大数据处理。政务云平台的建设打破各委办局之间的数据壁垒， 实现计算资源的统一管理，促进信息互通和共享，同时为卫生、教育、交 通等海量数据提供统一的平台，满足未来大数据分析的需要。基于云计算大数据平台的武汉市“智慧交通”汇集交警、交委、城投、公 交等分散的各部门交通数据，整合高德地图、支付宝等来自互联网的交通 出行数据，推动武汉交通在规划、管理、服务等方面建设智慧的

11、城市交通 体系。阿里云生态的社会价值之四合作伙伴：畅捷通动因：发展企业云服务是畅捷通核心业务安全稳定的底层架构支撑是该业务的发展基础与阿里云开展合作，有助于其加快落实“云+端”战略转型情况：畅捷通正在逐步将旗下产品迁入阿里云平台其软件工具即将登陆阿里云一体化云产品平台云市场未来，两者将在数据增值服务方面进行深层次合作启示：面向软件及服务提供商合作伙伴，阿里云依托平台支撑合作伙伴的业务快速稳定扩张，并为其提供桥接客户的渠道。通过联手打造云生态系统的资源开放共享，加强合作伙伴的业务实力和创新能力。合作伙伴：神州数码动因：企业积极抓住市场机会和用户需求脉动，谋求转型发展与阿里云合作，推动智慧城市业务

12、快速布局资源优势互补，实现互惠共赢，拓展彼此业务领域情况：在 神码的“一中心、三平台”智慧城市方案中紧密合作依托阿里云建立起服务市民的云平台服务总站与阿里云及生态圈中其他合作伙伴共同开发和拓展政企服务启示：在传统IT企业向互联网服务方向转型中需利用云计算等新兴信息技术，与云计算企业的合作是传统IT企业转型的主要路径。阿里云对中国经济、社会发展认识深刻，是值得信赖的云计算合作伙伴。合作伙伴：东软动因：东软希望寻找公有云平台企业，将其在行业解决方案领域的优势进一步延伸，更好地服务于客户；东软在医疗、教育、政府等领域的客户大多在国内市场，而且安全需求较高，因此需要选择本地化的公有云平台；东软可以借助

13、阿里云生态圈的资源，开发合作伙伴和潜在用户。情况：政务云是东软与阿里合作后的主攻方向，阿里为政府提供云计算基础设施，东软提供软件和解决方案；双方在教育、医疗、网络安全等领域全面开展。启示：传统软件企业的转型势在必行； ISV+云计算的模式更加适合传统行业企业；传统软件企业在垂直领域的优势更加明显。合作伙伴：驻云科技动因：驻云科技是阿里云平台上成功创业的云计算公司，其诞生和发展与阿里云息息相关；抓住传统企业不了解云、不同行业对云的需求不同、服务流程太长的痛点，成立了驻云科技，为这些传统企业使用云存储提供了一套专门的解决方案。情况：帮助阿里云做VPC虚拟专用网络的控制界面；开发虚拟专有网的链接软件

14、；与阿里云合作开展培训业务。启示：创业企业依托云平台降低成本，提供创业成功率；创业企业应专注一个云平台，沉淀价值快速成长；云平台企业应带领云生态圈形成集体意识。3、云计算企业纷纷构建产业生态搭建公共服务平台，提供IaaS服务。技术合作伙伴提供的软件解决方案托管在 AWS 平台上或者与 AWS 平台相整合。咨询合作伙伴是专业的服务公司，可以帮助客户设计、架构、搭建、迁移和管理其在 AWS 上的工作负载和应用程序。亚马逊 AWS技术合作伙伴咨询合作伙伴系统集成商 战略咨询公司 代理机构托管服务 提供商增值 分销商SaaS独立软件供应商PaaS 管理和安 全供应商开发人 员工具亚马逊云生态微软云生态

15、Microsoft Azure 云平 台 大型传统 集成商基于Azure 云平台提供计算、数据、应用、网络等服务。分销服务商基于微软云平台直接面向用户开展云业务。大型传统集成商为那些构建自有数据中心但缺乏对应用进行迁移和部署策略的能力的用户提供咨询和服务。ISV基于Azure的Market Place面向用户提供各种应用。ISV分销服务商以核心SaaS服务为主要的业务支撑生态系统以SaaS供应商基础架构平台为核心通过开发平台和开发工具助力第三方融入其生态系统建立交易平台作为连接第三方服务与客户需求的纽带Salesforce云生态与VMware、OpenStack、微软等主流厂商或标准组织云平台

16、的无缝对接与第三方控制器VMware NSX和Brocade Vyatta的无缝对接基于Intel的DPDK(数据面开发包)、SRIOV(硬件虚拟化方案)和Sensory(模式识别算法)，提升数据中心网络虚拟化性能与VMware、微软、KVM等主流计算虚拟化平台的对接。云平台控制器 管理工具网络 设备计算 虚拟化华为云生态4、我国企业云计算产业生态建设面临的挑战37国内外IT巨头纷纷 布局，抢占市场空间 国外知名IT企业加速进入我国云计 算产品和服务市场 国内IT厂商同步推出自身的云计算 发展战略用户应用和迁移的 积极性尚待加强 传统架构能够满足现有需求 对信息安全以及服务可用性和持 续性的顾

17、虑 相关政策法规和监管滞后合作伙伴对云服务 易用性、稳定性信心不足 硬件基础设施的不可控 云数据中心建设模式 应急处置能力和灵活性 对事实披露效率技术、市场及用户需求变化对 生态系统构建提出新要求 万物互联时代来临 数据量呈现指数级的增长 满足多租户稳定性安全性指标 兼顾不同应用场景和用户需求5、我国企业云计算生态系统建设对策建议建议之一 结合国家重点研发计划、工业转型升级基金等项目要求，形成自主可控的大数据与云计算的技术体系 加强新兴业态发展、关键技术创新等趋势研究，通过投资收购等方式提前布局 加强与基础设施服务提供商、国产关键软硬件提供商等建立合作 重视基于云计算、大数据延伸应用合作场景

18、建立健全差异化、精准化、多样化的合作伙伴共享合作机制建议之二建议之三 重点突破云安全、数据源可信与溯源等安全关键技术 完善信息安全内部管理制度，制定相应的数据保护协议，明晰用户数据权限建议之四建议之六建议之五 高度重视与创新创业型企业、众创空间等中小用户交流与合作 灵活调整服务模式和收费方式以满足和培育用户需求，尤其面向初具规模的企业用户。 结合国家“一带一路”战略，加强与境外通信运营商、服务提供商等合作，拓展全球业务范围 加快研究和部署数据中心和相关云计算服务设施，以数据中心等基础设施辐射周边地区和国家 密切关注政府采购试点项目，积极获取国家云计算可信性认证、绿色认证、安全认证 面向中央部委

19、和地方政府不同需求，提高信息系统定制化服务能力三、政府政策为云计算生态系统构建保驾护航组织架构调整和基础设施建设为政策提出和实施奠定基础政府采购是发展云计算的主要抓手综合化执行体系确保政策各环节的落地25个国家机构合计101项业务迁移至云平台，共节约IT支出4.4亿美元云计算支出占IT支出的比例逐年上升，2014年支出额达到5.29亿美元美国政策创新始终是产业政策关注的焦点政策主旨相对稳定且集中于产业保障注重从需求方面引导产业发展近年来，我国出台国家层面云计算相关政策近20个地方云计算产业政策超过30个，省级覆盖率达64.7%中国政策中美均将云计算政策上升至国家级战略高度美国政策主要聚焦于政府采购，重点突出我国政策涉及产业生态构建的多个环节，内容更加全面均高度重视：市场环境营造、标准体系构建、产业安全保障政策对比为促进生态系统建设，强化政府采购的抓手作用制定详细、可操作的采购计划和要求加快将云计算纳入政府采购目录通过试点交流与推广提高政府部门对云计算的认识政府 采购建立基于云计算的政务信 息化建设运行机制 推动建立政务云服务国家 标准体系政务体系设定强制性的实施细则 和评价指标 进一步完善政策实施监督 体系制定鼓励云计算的产业激 励政策 加强人才专业培养 创新应用“财政创新券”政策支持 重点政策实施 监督政策建议