2022保险公司自查报告2022.docx

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1、2022保险公司自查报告20222022 保险公司自查报告 5 篇【篇一】保险公司自查报告为了端正工作看法，改进纪律作风，促进做好工作，公司开展了纪律作风整顿活动，在这学习一阶段，始我在思想上、工作上、生活上、对自己要求和实际行动都有很大提高，现在比照工作实际谈谈我的心得体会。一、存在的主要问题 1、在电话服务过程中的技巧还有待进一步加强。 2、业务学问不够专业。(其主要表现在：对待工作有时不够主动，不注意业务学问，认为只要按时完成工作就算了事了。缺乏一种刻苦专研的精神。 3、在组织纪律方面存在执行制度不严，有窜岗的现象。 二、存在问题的主要缘由 上述这些问题的存在，虽然有肯定的客观因素，但更

2、重要的还是有主观缘由所造成的。在这段时间，对于存在的主要问题和不足也进行多次反思。从主观上找缘由，主要概况几个方面： 1、电话技巧不够敏捷，业务学问不够专业。没有深刻相识到业务水平的凹凸对工作方面存在的依靠性，认为领导会有指示，上面有支配在工作。 2、工作作风还不够扎实，对工作缺乏系统化合提高自身要求。 三、今后的整改措施 1、加强业务学问和政治理论学习，不断提高自身的政治素养和业务学问。业务学问要进一步提高，以高度的责任心、事业心、扎扎实实的工作，完成党和领导给的各项指标任务，主动提高工作水平。要不断加强学习，努力提高业务学问。加强自己的工作实力和修养，想方法把工作提高到一个新的水平。 2、

3、尊守各项规章制度，明确自己的职责，告知自己可以做什么，不行以做什么，严格的要求自己，努力加强自我进取，自我完善，努力提高自我综合素养。 3、严格纪律，转变工作作风，提高工作效率。 假如没有严明的纪律，就没有坚毅的队伍，因此，我们应当相识到当前整顿的重要性，要快速的相识到把思想统一到上级的决策部署上，我们要严明工作纪律，要忠于职守，其次是要严格执法办事，热忱服务。 总之，通过这次学习整顿，深刻领悟和精确把握领导的工作部署，坚持用学习整顿促进工作开展，以工作成效检验整顿效果。【篇二】保险公司自查报告 一年来，*保险公司在省市公司正确领导下，依靠我公司全体员工的不懈努力，公司业务取得了突破性进展，领

4、先在全省突破保费收入千万元大关。今年，我公司提前两个月完成了省公司下达的全年营销任务，各项工作健康顺当发展。下面结合我的详细分管工作，谈谈这一年来的成果与不足。一、工作思想 主动贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，带领各部员工紧紧围绕"立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益"这一中心，进一步转变观念、改革创新，面对竞争日趋激烈的保险市场，强化核心竞争力，开展多元化经营，经过努力和拼搏，公司保持了较好的发展态势，为大地保险公司的持续发展，做出了应有的贡献。 全方面加强学习，努力提高自身业务素养水平和管理水平。作为一名领导干部，肩负

5、着上级领导和全体员工给予的重要职责与使命，公司的经营方针政策须要我去贯彻实施。因此，我非常注意保险理论的学习和管理实力的培育。留意用科学的方法指导自己的工作，规范自己的言行，树立剧烈的责任感和事业心，不断提高自己的业务实力和管理实力。 不断提高公司业务人员队伍的整体素养水平。一年来，我始终把培育展业人员的业务素养作为团队建设的一项重要内容来抓，并和经理室一起实施有针对性的培训安排，加强领导班子和员工队伍建设。 二、业务管理 "没有规则不成方圆"。要想使一个公司稳步发展，必需制定规范加强管理。管理是一种投入，这种投入必定会产生效益。我分管的是业务工作，更须要向管理要效益。只有

6、不断完善各种管理制度和方法，并真正贯彻到行动中去，才能出成果、见效益。业务管理中我主要做了以下工作 1、依据市公司下达给我们的全年销售任务，制定各个部室的周、月、季度、年销售安排。制定安排时本着实事求是、依据各个险种特点、客户特点，部室状况确定每个部室合理的、可实现的目标。在目标确定之后，我本着"事事落实，事事督导"的方针，通过加强过程的管理和监控，来确保各部室目标安排的顺当完成。 2、作为分管业务的经理我非常注意各个展业部室的团队建设。始终注意部室经理和部室成员的思想和业务素养教化。一年来，我多次组织形势动员会、业务研讨会，开展业务培训活动，组织大家学学问、找阅历，提高职

7、工全面素养。培训重点放在学习保险理论、展业技巧的学问上，并且强调对团队精神的培育。学习促进了各个团队自身素养的不断提高，为公司的持续、稳定发展打下扎实的基础。 3、帮助经理室全面推动薪酬制度创新，不断夯实公司基础管理工作。建立与岗位和绩效挂钩的薪酬制度改革。今年，我紧紧围绕职位明确化、薪酬社会化、奖金绩效化和福利多样化"四化"目标，全面推动企业薪酬体制改革。初步建立了一个能上能下，能进能出，能够充分激发员工主动性和创建性的用人机制。 三、部室负责工作 除了业务管理工作，我还兼任了营销一部的经理。营销一部营销员只有一名，我的业务主要是面对大客户。我的大客户业务主要是生资公司的

8、。依据生资公司车队的特点，在原有车辆保险的基础上，我在全市首先开办了针对营业性货车的货运险。货运险的开办既为客户供应了平安保障又增加了公司保费收入，真可谓一箭双雕。经过不懈努力，我部全年完成保费收入 9009549.94 元，其中车险保费 8250160.12 元，非车险业务 759389.82 元，满期赔付率为*。成为公司发展的重要保证。 四、工作中的不足 由于工作千头万绪，加上分管业务较多，有时难免忙中出错。例如有时服务不刚好，统计数据出现偏差等。有时工作有急躁心情，有时工作急于求成，反而影响了工作的进度和质量；处理一些工作关系时还不能得心应手。 总之，一年来，我严于律己、克己奉公，用自身

9、的带头作用，在思想上提高职工的相识，行动上用严格的制度规范，在我的带领下，公司员工以不断发展建设为己任，以"诚信为先，稳健经营，价值为上，服务社会"为经营宗旨，锐意改革，不断创新，规范运作，取得了很大成果。 新的一年即将到来，保险市场的竞争将更加激烈，公司要想接着保持较好的发展态势，必需进一步解放思想，更新观念，突破自我，渐渐加大市场营销力度。新的一年我将以饱满的激情、以百倍的信念，迎接将来的挑战，使本职工作再上新台阶。我信任，在上级公司的正确领导下，在全体员工的共同努力下，上下一心，艰苦奋斗，同舟共济，全力拼搏，我们公司肯定能够创建出更加辉煌的业绩！ 【篇三】保险公司自查

10、报告 我于 20XX 年 11 月加入中国人寿，至今在中国人寿工作已有三年的时间。这三年我始终担当中支公司第一营业部业务三部的团队主管，回顾这一年的工作，收获了许多也成长了许多。一、业务拓展 一年来，依据上级公司下达给我们的全年销售任务，我部制定了全年销售安排，按月度、季度、半年度、年度来分时分段完成任务，由于我部的有效人力较少，又加上人保、平安电销对车险业务的冲击，在业务拓展上曾经出现肯定的困难，面对激烈的市场竞争，我们没有放弃努力，通过与上级部门沟通、统一相识，努力增员，并且让业务人员充分了解公司的经营目标以及公司的经营状况。我们把稳固车险，拓展新车市场作为业务工作的重中之重，在抓业务数量

11、的基础上，坚决丢弃屡保屡亏的"垃圾"业务。与此同时，我们和汽车销售商建立友好合作关系，请他们帮助我们收集、供应新车信息，对潜在的新业务、新市场做到心中有数，充分把握市场主动，填补了因竞争等客观缘由带来的业务不稳定因素。大家团结一心，最终使个人代理业务取得突破性发展。 二、财务收付工作 除了业务拓展外，我还兼做第一营业部的财务收付工作，我主动协作上级部门工作，在日常工作中能够仔细严格的根据上级公司财务管理规定，主动有效的开展工作，严格把关，仔细审核，做好每天的日结工作和每个月的手续费对帐与支付工作，并刚好送交相关主管部门。 三、加强专业学问的学习 从事财险工作，只有不断的加强

12、对专业学问的学习，才能打造出具有持续竞争力的队伍。我通过日常工作积累，发觉自己的不足，利用业余时间学习公司条款，增加对保险意义和功能的领悟，平常我还会向出单人员和理赔人员学习请教，驾驭了保险投保、承保和理赔的一般流程，以及一般单证的领用与运用。 一年来，我靠着对保险事业的。酷爱，全力以赴来履行自己的工作和岗位职责，努力按上级领导的要求做好各方面工作，取得了肯定的成果，也取得领导和同事的好评。回首一年过来，在对取得成果欣慰的同时，也发觉了自己在许多方面还有待提高。但我有信念和决心在今后的工作中努力查找差距，英勇地克服缺点和不足，进一步提高自身综合素养，把该做的工作做实、做好。回顾一年的工作，我部

13、各项工作虽然取得了肯定的成果，完成了公司下达的各项指标任务，但工作中仍旧存在着一些问题，如有效人力不足，销售产能低下。对此，我们也仔细分析了缘由，只有不断提高业务人员队伍的整体素养水平，才能拓展到更多更优质的业务。在今后的工作中，我们会抓住各种学习和培训的机会，促进个人代理团队自身素养的不断提高，为公司的持续、稳定发展打下扎实的基础。【篇四】保险公司自查报告 转瞬间，充溢机遇与挑战的 20XX 年已经过去，我们迎来了崭新的 20XX 年。在已消逝去的时间里，我深深的感觉到电销中心的活力与发展和全体同事热忱、拼搏、向上的精神，都拥有共同的一个目标，共同的一个志向去努力、去奋斗、做出自已想要的成果

14、出来。首先，我觉得假如真想把保险做好、许久地做下去，让自己挣到钱、使自己和自己的家人的生活质量得到改善，就得有打长久战的决心和毅力！假如没有这种决心和毅力，遇到人家的拒绝就想打退堂鼓，那就干脆放弃保险，换个更适合自己的工作算了！一起先，做保险被拒绝那是常事，渐渐都习惯了，到现在我已经是无坚不摧了，哈哈，其实挫折多了，阅历也就有了，方法也就有了，拒绝也就少了。另外也可以换位思索，我们有时候去逛街、买衣服，我们经常是转上好多家才确定在其中某一家购买，那剩余的不都是被我们拒绝的对象吗？我们几乎每天都在拒绝别人，别人照样过得好好的，别人拒绝我们又有什么大不了的呢？不要胆怯拒绝，每天都要保持相当数量的客

15、户探望量，渐渐总是会有成果出现的。 在这里，不得不提下，做任何事，方法很重要。假如感觉不对了，就该转换思维，换换其他方法了。比如，经过多年奋斗，曾经那些拒绝我、不甩的我的客户，现在大多数都和我成为了非常要好的挚友了。我也得力于他们的帮忙，荣升为公司的小主管了。管人可比挖掘客户难多了，同样是学问一门啊。一起先是混乱不堪的，不是客户资料遗失找不到了，就是客户资源被离职业务员带走了。整的我的焦头烂额啊！现在不都说什么信息时代？我便想找找看看是否有电话销售系统管理之类的软件，可以帮帮忙么？没想到还真被我在网上挖到了。正如我当时的做业务一样，我的团队的业绩也在此发生了转机。 其次，我觉得做保险是一种筛选

16、工作，或者说我们做的是一种沙里淘金的工作，我们要大量地、快速地筛选我们的探望对象，大量地解除那些沙子，尽可能快的找到我们的金粒！一个人要有财力，还要有参保的愿望，才有可能成为我们真正的客户。试想，假如一个家庭一年的毛收入只有 2。5 万元，而且还有孩子，你怎么能希望他每年拿出近 1 万元来买保险呢？除非他是疯了！所以，我们在探望客户时，对于财力不足、收入仅够维持日常生计的的客户，就不要多花费时间和精力了！这就要求我们特别擅长视察和分析，争取用最短的时间内推断出对方是否有财力买保险；或者说，对方有财力买什么样的保险，这类保险对他有没有意义。假如有，就接着跟进，假如没有就抓紧放弃，换个目标，这就是

17、筛选工作。我的团队现在已不像从前我那样做这样繁琐的工作了。我们会通过各种途径购买大量质优的客户资料，批量导入电话销售系统，销售人员只须要耳麦一戴，保持良好心情，与客户沟通就好。现在的销售量及销售额是之前的好几番。这样我觉得有必要同大家共享的缘由，好东西，咱也不掖着藏着。为了，我们宏大的保险事业做点贡献也是应当的。嘿嘿！见笑了，各位！ 再次，当然个人的职业素养也非常重要的。尽管现在电话销售系统，便利了我们的工作，提高了效率。但是勤奋照旧是我们要保持的姿态。想当年，我从早到晚，跑着跑那，风吹雨晒，一天跑十几家客户，被人拒绝 n 次的，也照旧精神饱满。去过的片区，去了又去。以至于许多人都相识了我这个

18、卖保险的小子了。唉岁月催人老，当年的小子现在也就是人到中年了，责任重重了。 电话销售尽管变更了以往我们保险行业的销售模式。事实上不能单纯的说变更了，应当说是优化了。但是我们当年的热忱和勤奋的看法照旧不能降低，尽管现在人们的保险意识有所提高。客户光探望一次是很不足够了，还须要我们一而再，再而三的去跟进，去推敲他的需求。当然，方法对于我们来说也是非常重要的，上面也已经强调过了。不能成天成天的追着客户买保险，这样会遭人投诉的。要将我们的销售概念模糊化，不有人就提出来么做销售，就得像跟客户在谈恋爱一样，渐渐地把对方的需求挖掘出来。比如，时常关切关切客户，让他能想起你，想起你是个卖保险的。当他有需求的时

19、候，就会第一时间找到你就足够了。另外，先进的工作方式和工作工具也是很有必要的。 【篇五】保险公司自查报告 我单位自接到xxxx 保险行业治理整顿工作方案后，马上根据工作方案中相关要求，随即召开开展自查自纠工作指导会议，要求公司各部门把自查自纠当做整顿和规范工作的一个重要环节，作为改善公司经营管理水平、供应公司整体经济效益的一个重要环境。同时成立自查自纠小组。以工作方案中治理整顿工作重点内容为检查工作重点，客观反映自身存在问题，并实行具有针对性的有力措施进行整改。一、保险企业证照手续：我单位各种经营证照手续齐全，具有中国保险监督管理委员会颁发的保险经营许可证，xxxx 工商局颁发的营业执照，xx

20、x 质量技术监督局颁发的组织机构代码证以及 xxxx 国税、地税颁发的国税、地税相关证件。营业执照以及组织机构代码证每年按时到工商局、质监局进行年检，并且年检合格。 二、纳税状况：自 20xx 年 xxxx【20xx】14 号文件下发后，我单位即根据属地管理的原则，向当地地税局缴纳代扣代缴的车船税以及营业税及其他附加税种。自文件下发至今，我单位应缴代扣代缴车船税 108.71 万元及营业税等其他各项税费总计 56.76 万元，实缴车船税 108.71 万，营业税及其他附加税费合计 56.76万元。 三、理赔服务问题：理赔服务流程以及承诺均张贴在我单位职场显著位置，让客户监督我们理赔服务，同时客

21、户承保时由出单人员供应报案、投诉便捷卡片，可以让客户在最短的时间内享受到我们最便捷的理赔服务。 四、中介市场状况：我单位共有中介代理人 23 人，均具有有效的保险代理人从业资格证书，同时在保险监管系统内登记展业证合格。自 20xx 年底，我单位即根据总、分公司要求车险实行见费出单，且自我单位成立至今，无保费超期应收问题存在。本次自查自纠工作结束后，各部门针对工作方案中治理整顿工作重点内容有了更深的相识，各部门承诺要以此次自查自纠整规检查为契机，加强学习，切实提高依法合规经营意识，严格自律，进一步规范经营行为，确保持续、健康发展。本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第14页 共14页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页