北特科技：上海北特科技股份有限公司2021年度报告.PDF

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1、2021 年年度报告 1 / 254 公司代码：603009 公司简称：北特科技 上海北特科技股份有限公司上海北特科技股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 254 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。

2、董事会会议。 三、三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人靳坤靳坤、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张艳张艳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张艳张艳声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会

3、议审议通过 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示

4、公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险， 敬请查阅 “第三节 管理层讨论与分析”中可能面对的风险的相关内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3 / 254 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 9 第四节第四节 公司治理公司治理. 42 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 52 第六节第六节 重要事项重要事项. 54 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 67 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 76 第

5、九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 77 第十节第十节 财务报告财务报告. 77 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 2021 年年度报告 4 / 254 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、北特科技 指 上海北特科技股份有限公司 报告期 指 2021 年度 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证

6、券交易所 审计机构、中汇 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北特零部件 指 上海北特汽车零部件有限公司，系公司全资子公司 长春北特 指 长春北特汽车零部件有限公司，系公司全资子公司 天津北特 指 天津北特汽车零部件有限公司，系公司全资子公司 重庆北特 指 重庆北特科技有限公司，系公司全资子公司 北特供应链 指 上海北特供应链管理有限公司，系公司全资子公司 天津铝合金 指 天津北特铝合金精密制造有限公司，系公司全资子公司 江苏北特 指 江苏北特汽车零部件有限公司, 系公司控股子公司 江苏铝合金 指 江苏北特铝合金精密制造有限公司, 系公司全

7、资子公司 广西光裕 指 广西光裕新能源汽车空调压缩机有限公司,系公司控股子公司 上海光裕、光裕股份 指 原上海光裕汽车空调压缩机股份有限公司，现公司全资子公司上海光裕汽车压缩机有限公司 东风光裕 指 东风光裕（十堰）新能源汽车空调压缩机有限公司 研究院 指 北特汽车部件研究院 公司章程、公司章程 指 上海北特科技股份有限公司章程 公司法、公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法、证券法 指 中华人民共和国证券法 转向器类部件、转向器类零件 指 汽车转向器内用于传动的齿条、齿轮、输入轴、阀套、蜗轮、蜗杆等零部件的半成品或成品 减震(振)器类部件、减震(振)器类零件 指 汽车减震(振)器阻尼缸中所

8、使用的活塞连杆半成品或成品 齿条、转向器齿条 指 汽车转向器内通过自身传动从而带动汽车车轮转向的零部件 活塞杆、减震(振)器活塞杆 指 汽车减震(振)器阻尼缸中所使用的活塞连杆 空调压缩机 指 汽车空调压缩机 整车厂 指 汽车整车制造企业 一级供应商 指 为整车厂配套零部件的企业 二级供应商 指 为一级供应商进行汽车零部件生产企业 三级供应商 指 为二级供应商供应零部件的企业 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 上海北特科技股份有限公司 公司的中文简称 北特科技 公司的外文名称 SHANGHAI BEITE TECHNOLOG

9、Y CO.,LTD. 2021 年年度报告 5 / 254 公司的外文名称缩写 SHBT 公司的法定代表人 靳坤 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐鸿飞 甄一男 联系地址 上海市嘉定区华亭镇华业路666号 上海市嘉定区华亭镇华业路666号 电话 021-62190266-666 021-62190266-666 传真 021-39909061 021-39909061 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市嘉定区华亭镇高石路（北新村内） 公司注册地址的历史变更情况 201816 公司办公地址 上海市嘉定区华亭镇华业路666

10、号 公司办公地址的邮政编码 201816 公司网址 http:/www.sh- 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站http:/ 公司年度报告备置地点 上海市嘉定区华亭镇华业路666号 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 北特科技 603009 - 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 办

11、公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 签字会计师姓名 金刚锋、周燕波 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 1,737,863,037.53 1,470,479,133.27 18.18 1,302,771,108.28 2021 年年度报告 6 / 254 归属于上市公司股东的净利润 65,093,361.55 30,319,662.68 114.69 -135,672,417.5

12、9 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 53,249,397.98 20,356,819.66 161.58 -235,016,626.55 经营活动产生的现金流量净额 75,414,130.22 70,159,708.63 7.49 14,862,862.69 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,546,047,939.76 1,486,779,528.74 3.99 1,584,343,532.49 总资产 3,164,999,574.69 3,279,469,829.68 -3.49 3,224,199,972

13、.41 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.18 0.08 125.00 -0.38 稀释每股收益（元股） 0.18 0.08 125.00 -0.38 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.15 0.06 150.00 -0.65 加权平均净资产收益率（%） 4.30 2.06 增加 2.24 个百分点 -8.18 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.52 1.38 增加2.14个百分点 -14.17 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适

14、用 （1）营业收入增长的原因分析： 报告期内公司实现营业收入17.38亿元，较上年增加2.67亿元，同比增长18.18%。 随着汽车市场的整体回暖以及新产品的量产，报告期内底盘事业部实现主营收入9.70亿元，同比增长23.20%；汽车空调压缩机事业部报告期内实现主营收入6.40亿元，同比小幅增长0.55%；高精密零部件事业部多个项目开始量产爬坡，实现营收近1亿元，同比增长高达215.72%，铝锻事业部也于期内陆续量产，综合以上因素，公司2021年度营业收入实现快速提升。 （2） 归属上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加的原因分析： 报告期内，公司努力克服整个行

15、业缺少芯片及大宗材料成本大幅上涨的负面影响，采取各种降本增效措施的积极应对，同时伴随营收规模的稳步上升，盈利能力进一步提高，实现归属上市公司股东的净利润大幅上升。 （3）每股收益和加权平均净资产收益率在 2021 年增长的原因分析： 报告期内盈利能力提升，使得加权平均净资产收益率与每股收益的计算结果较上年大幅上升。 2021 年年度报告 7 / 254 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差

16、异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 429,250,667.40 455,142,412.64

17、 389,490,058.91 463,979,898.58 归属于上市公司股东的净利润 22,338,716.45 18,696,218.53 10,355,047.88 13,703,378.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,602,584.26 16,903,952.56 9,025,934.50 6,716,926.66 经营活动产生的现金流量净额 75,231,668.70 13,593,907.89 56,298,224.81 -69,709,671.18 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目

18、和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -26,826.77 160,514.36 -1,741,110.93 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,935,038.64 12,074,050.99 20,632,032.17 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位

19、可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 2021 年年度报告 8 / 254 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资

20、取得的投资收益 718,761.65 483,165.76 106,152,899.72 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -516,053.75 -225,417.08 -7,612,962.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 2,550,662.47 2,135,309.41 17,671,591.27 少数股东权益影响额（税

21、后） 716,293.73 394,161.60 415,057.94 合计 11,843,963.57 9,962,843.02 99,344,208.96 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影2021 年年度报告 9 / 254 响金额 交易性金融资产 20,000,000.00 23,116,543.84 3,116,543.84 116,543

22、.84 应收款项融资 155,276,341.31 132,985,564.91 -22,290,776.40 合计 175,276,341.31 156,102,108.75 -19,174,232.56 116,543.84 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 根据中汽协数据，2021 年国内汽车产销分别完成 2608.2 万辆和 2627.5 万辆，产销同比分别增长 3.4%和 3.8%， 结束了 2018 年以来连续三年的下降局面。 其中乘用车产销分别完成 2140.8 万辆和 2148.2

23、 万辆，产销同比分别增长 7.1%和 6.5%，增幅高于行业 3.7 和 2.7 个百分点；商用车产销有所下降， 产销分别完成 467.4 万辆和 479.3 万辆， 产销同比分别下降 10.7%和 6.6%。 2021年，新能源汽车产销分别完成 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比均增长 1.6 倍，市场占有率达到13.4%，高于上年 8 个百分点，新能源汽车市场从政策驱动转向市场拉动的趋势日益明显。 2021 年，汽车行业受到全球疫情、芯片短缺、以及需求强劲复苏的多重影响，公司面临多重挑战和压力，在董事会的领导下，公司坚持战略引领，围绕目标和重点工作，依靠长期积累的管理、技术优势，积

24、极管控成本，克服了大宗材料价格上涨、汽车行业整体缺芯等市场影响及经营压力，同时忠诚勤勉地履行职责，较好地完成了 2021 年的各项工作，经营业绩实现大幅增长。 报告期内，随着汽车市场的整体回暖，加之各业务板块新项目陆续投产，公司实现营业收入17.38 亿元， 较上年增加 2.67 亿元， 同比增长 18.18%。 其中底盘事业部实现主营收入 9.70 亿元，同比增长23.20%； 汽车空调压缩机事业部报告期内实现主营收入6.39亿元， 同比小幅增长0.55%；高精密零部件事业部多个项目开始量产爬坡，实现营收近 1 亿元，同比增长高达 215.72%；铝锻事业部也于报告期内正式进入小批量生产。

25、经营活动方面： （一）不断拓展业务布局 近几年来，公司一直以市场需求和行业发展为导向，秉承专注与创新相结合的宗旨，依托自身的技术积累和客户口碑积极开拓新的市场和新的业务， 在 2021 年不仅与主要客户的合作更加深入，也在新客户及新业务开发取得了重大进展，尤其是顺应新能源汽车的强劲发展趋势，取得了不同程度的突破。 报告期内，公司底盘零部件事业部进一步扩大了成品齿条、齿轮业务的市场份额，增强了与长城、比亚迪、蒂森克虏伯等战略客户的深度粘性，在稳固现有产品龙头地位的同时，注重拓展产品系列的延伸及新能源汽车市场配套需求，拓展了双齿齿条、助力齿轮、齿轮输入轴扭杆小总成等电磁阀减震器活塞杆及适用新能源车

26、型的电机轴、传动轴等产品，并且借助在一级供应商的2021 年年度报告 10 / 254 较高份额及优良口碑已经涵盖了几乎所有新能源客户与车型， 包括比亚迪全车系、 特斯拉、 理想、蔚来、小鹏、广汽新能源、长城、长安等；凭借在国内行业的出色表现，公司通过与现有客户的战略合作逐步开拓海外业务，协助客户完成全球供应链整合，包括帝森克虏伯欧洲基地，采埃孚欧洲基地，耐世特北美、墨西哥、印度等基地，天纳克北美、欧洲基地等，同时也在开发万都欧洲基地、 博世欧洲基地的项目。 通过这些业务的拓展， 继续保持细分市场行业领头羊地位的同时，也逐步适应市场变化进行微转型。 报告期内，空调压缩机事业部在国内商用车市场依

27、然居于主导地位，实现了如福田等重要客户的全面直供及重大项目 W1 和新能源小 VAN 项目的定点，并且获得了昆明云内、江铃汽车、全柴动力等国六重要项目定点；依托于前期在工程机械和外贸市场深耕，外贸市场销售额增长 17%，完成了徐工机械直供和杰西博（JCB）小批量供货。借助公司在压缩机市场的良好口碑及自身的技术实力在乘用车市场也取得了重大突破，成功进入了长城汽车、一汽轿车、江淮乘用车、东风小康等客户的供应商体系并供货；同时紧抓新能源汽车的强劲势头成功实现对零跑汽车、通用五菱E300P、东风小康客户的批量供货，并且获得重庆金康与华为合作 F1 项目定点。 精密加工事业部在报告期内开始进入量产爬坡阶

28、段，业务稳步攀升，以燃油车喷射系统中的精密零件为切入点，实现大幅增长；借助稳定的技术开发能力及良好的量产表现公司成功获取博世电动智能刹车核心零件项目定点书，受电动车爆发式需求及客户在行业中的领先地位影响，该项目将成为精密加工业务板块新的增长亮点；伴随供应链整合的全球化战略及新能源汽车的广泛应用，公司现有的电磁减振系统核心零件也会在全球疫情常态化的背景下实现大幅增长。 报告期内，铝锻加工事业部聚焦市场与客户开拓，聚焦技术攻坚，紧跟新能源市场步伐，成功通过了比亚迪的供应商质量审核，进入其供应商体系，并陆续获取汽车空调阀体、汽车副车架等新项目； 进入采埃孚-萨克斯供应商体系， 获取了比亚迪新能源车型

29、减振系统中的叉臂件项目定点。公司通过不懈努力和不断摸索，不仅在产品线上实现了多元化突破，并通过完成重点项目的交样，向客户充分展示了自身的技术实力，并为公司进一步拓展新能源客户与业务夯实了基础。 至此，公司在 2021 年紧跟市场动向，通过不断拓展产品系列，发掘新业务，开拓新客户、新市场， 充分发挥原有底盘业务在客户、 技术等方面的协同效应， 稳定了四大业务板块的产业布局，为迎接整个汽车市场在新能源、智能化领域的高速增长奠定了坚实的基础。 （二）持续降本增效，提高盈利水平 2021 年是新冠疫情爆发的第二年，虽然国内疫情得以有效控制，但境外疫情却依然肆虐。为促进经济复苏， 欧美各国多数采取经济刺

30、激计划,宽松的货币流动性、 终端需求逐步恢复等多重因素,导致大宗商品的涨价潮不断。 自 2021 年二季度开始，作为以钢材、铝材、铜等大宗商品为主要原材料的底盘零部件及空调压缩机业务均承受了较大程度的成本压力。加之整个行业的竞争压力，公司整体经营面临多重压力和挑战，主要业务的盈利能力也受到了一定的冲击。2021 年因大宗商品材料价格上涨产生巨大的成本压力，公司团队迎难而上，共克时艰，一方面依托自身优势从外部寻求客户与供应商的理2021 年年度报告 11 / 254 解与支持，通过战略合作商讨价格联动机制，另一方面从内部通过技术创新和管理创新进行工艺改进、整合供应链、提高生产效率、减少内部消耗等

31、措施优化成本结构。公司最终通过一系列开源节流、降本增效的行动方案，在市场大环境不利的背景下依然取得了不俗的业绩，盈利能力得到大幅提升。 （三）加速推进产品研发 公司在报告期内研发投入为 7,452 万元，同比增加 7.16%，各事业部结合汽车行业整体发展趋势，一直致力于在新能源、轻量化、智能化、电子化等方向的产品培育与技术开发。 底盘零部件事业部从零部件加工业务逐步转型至各类小总成加工组装及新能源电机相关零件的成品加工，开发并取得双齿成品齿条磨齿加工工艺技术的突破并顺利实现量产，通过与供应商合作利用摆碾技术实现 VGR 齿条的技术开发成功，打破了原有国外 VGR 齿条温锻的技术垄断，和钢厂共同

32、开发了应用于新能源电机轴的 C60 和 40Cr 材料、 第六代喷油器壳体 50CrMo4 材料， 开发了交叉孔活塞杆的加工技术及转向机 NUT 的国产化材料开发及加工技术突破等。 精密加工事业部成立以来，不断引进技术型人才，拥有经验丰富、创新能力强的产品工艺研发和技师团队，具备独立完整的工艺研发能力。多轴设备的自主工艺研发能力和批产能力获得客户的极大认可，在协助客户完成核心零部件国产化及供应链整合上发挥积极推动作用，同时伴随汽车行业电子化与智能化发展趋势及新能源市场的发展，依托自身扎实的工艺技术研发储备将会助力并提升获取新项目的能力。 汽车空调压缩机业务是传统汽车和新能源汽车热管理系统的核心

33、零部件，事业部具备完整的自主设计和研究开发能力，产品系列齐全，试验室通过 CNAS 认证，处于行业领先地位。新能源汽车电动压缩机是公司的战略产品，在量产一代，研发一代和储备一代的研发战略下，公司在 2021年量产 GEA27cc 低压和中压平台，GEA34cc 中压平台，同时研发了 GEH34cc 和 GEH46cc 产品，公司在 800v 高电压产品 CO2 压缩机也启动了样件产品开发， 均取得了阶段性进展。 为加强压缩机和热管理系统的协同开发，公司也自主完成了热泵热管理系统控制器和热泵热管理系统的开发，为电动压缩机业务快速发展和后期热管理系统相关业务提供了保障。 铝锻事业部攻克了产品粗晶难

34、题，产品粗晶能控制在 2mm 左右，完成了锻造二线自动化的建设，以机器人来完成各工序的连接，同时增强了对在线设备状态、运行情况及工艺参数的实时监控，CAE 仿真分析及锻造能力有了很大进步，通过对现有产品进行模拟分析和工艺优化提高材料利用率，通过热处理工装优化提高了装炉量，为应对市场多变的情况又多了一重技术保障。 公司治理方面： 报告期内，为进一步规范上市公司治理结构，保护公众投资者的合法利益，公司在内部控制及信息披露工作方面也进行了全面的自查和改进工作， 组织公司管理层进行证券法律法规的学习，严格遵守公司法、证券法、上市公司治理准则、上市公司信息披露管理办法及上市公司治理准则等法律、法规和规范

35、性文件的规定，严格按照企业会计准则的要求进行财务核算，建立和优化财务信息系统，降低财务风险。同时结合公司实际情况，推动公司合规2021 年年度报告 12 / 254 建设常态化，公司还开展了内控制度的更新改进工作，旨在强化内部控制监督检查，积极提升公司信息披露质量，促进公司健康、稳定、持续发展，切实维护公司及全体股东的利益。 公司于第四届董事会第十六次会议审议通过了上海北特科技股份有限公司投资者关系管理制度。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 广义上公司处于汽车零部件行业。 狭义上公司处于底盘零部件行业、汽车空调行业，在更为细分的转向器齿条、减震器活塞杆行业内，公司处于

36、绝对领先的市场龙头地位，公司底盘零部件业务已进入由零部件切入逐渐向组件和子系统发展的阶段。 公司的空调压缩机业务在国内商用车领域也处于细分行业龙头地位。 2021 年年度报告 13 / 254 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主要产品及其应用 公司主要业务分为底盘零部件事业部、空调压缩机事业部、高精密零部件事业部、铝合金轻量化四大事业部： 1. 底盘底盘零部件事业部零部件事业部 2021 年年度报告 14 / 254 2. 汽车空调压缩机事业部汽车空调压缩机事业部 2021 年年度报告 15 / 254 2021 年年度报告 16 / 254 3. 高精

37、密零部件事业部高精密零部件事业部 。 2021 年年度报告 17 / 254 4. 铝锻轻量化事业部铝锻轻量化事业部 主要产品为汽车底盘用轻量化铝锻零部件，包括各种形状和尺寸的前转向节、后转向节、上控制臂、下控制臂、两点臂、控制臂、支架、防撞梁等。 2021 年年度报告 18 / 254 公司因不同业务板块的配套模式在汽车零部件行业构成多层次的供应链体系：其中底盘零部件、高精密零部件属于二级供应商；铝锻轻量化产品业务属于汽车行业一、二级供应商；空调压缩机业务主要为一级供应商、部分为二级供应商。 公司底盘零部件业务客户几乎覆盖所有国内外知名转向系统、减震系统制造企业，其中转向系列产品主要客户包括

38、博世 Bosch、豫北机械、采埃孚 ZF、蒂森克虏伯 TKP、耐世特 Nexteer、捷太格特 JTEKT、一汽光洋、万都 MANDO、荆州恒隆等；减震系列产品第一大客户为国内减震器总成龙头万都 MANDO，其余客户包括：萨克斯、一汽东机工、日立安斯泰莫、天纳克、凯迩必、京西重工等，上述总成企业均为国内外主流整车厂的一级供应商，直接为整车厂供应核心零部件。公2021 年年度报告 19 / 254 司高精密零部件业务与底盘事业部相似， 同为整车厂二级供应商， 其客户主要有博世、 博格华纳、采埃孚等全球领先汽车零部件企业。 公司汽车空调压缩机业务作为一级供应商的主要客户有：北汽福田、上汽通用五菱、

39、中国重汽、小康汽车、奇瑞汽车、零跑汽车、厦门金龙、长安集团、徐工集团、厦工集团、柳工集团、一汽集团、东风集团等，作为二级供应商的主要客户有湖北美标、东风马勒、松芝股份等。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 （一）板块布局成熟，立足汽车行业长远发展（一）板块布局成熟，立足汽车行业长远发展 经过多年深耕细作，公司在底盘零部件、空调压缩机、高精密零部件、铝锻轻量化四个板块不断发展，并覆盖全国主要的汽车产销地区（见下图） （二）细分行业市场绝对领先地位，行业龙头优势（二）细分行业市场绝对领先地位，行业龙头优势 公司底盘零部件业务处于细分市场龙头地位（转向齿条、减震

40、活塞杆），2021 年度销售各类产品6,634.42万件， 其中转向器类部件销售2,474.64万件、 减振器类部件销售为4,159.78万件，2021 年年度报告 20 / 254 产销量在国内转向器齿条以及减震器活塞杆细分行业内绝对领先，连续多年保持细分市场主导地位。 公司空调压缩机产品广泛应用于新能源汽车、重型卡车、轻型卡车、工程车、大巴车、乘用车等领域的主机厂配套，有成熟的汽车压缩机研发、制造经验和成熟的供应链资源。2021 年公司空调压缩机产品销售 164.33 万台，其中应用于商用车 148.68 万台，近年来一直在此领域保持领先地位，应用于乘用车和新能源车 15.65 万台，得益

41、于公司在乘用车及新能源领域的突破，较同期有显著增长。 公司历年营收规模趋势：（百万元） （三（三）多层次的产品梯队，优良的客户体系）多层次的产品梯队，优良的客户体系 公司经过多年发展，形成了以四大事业部为基础的一二级分层次的零部件供应体系。 公司底盘零部件业务主要客户为下游转向系统供应商、减震器系统供应商，作为细分行业龙头，目前客户体系已基本覆盖国内市场大多数转向系统供应商、减震器系统供应商，经过北特人多年的努力， 已建立一个相对完备的客户体系且客户质量优良， 客户多为全球汽车零部件 50 强企业、国内著名合资车企、国内知名自主品牌车企，下图为 2021 年度北特服务的客户体系： 2021 年

42、年度报告 21 / 254 苏州万都苏州万都上汽集团（南京东华）上汽集团（南京东华）重庆长融重庆长融耐世特汽车耐世特汽车蒂森克虏伯蒂森克虏伯采埃孚（ZFTRW&海外ZF）采埃孚（ZFTRW&海外ZF）荆州恒隆荆州恒隆杭州世宝杭州世宝中汽创智中汽创智无锡威浮无锡威浮豫北光洋豫北光洋一汽光洋一汽光洋浙江万达浙江万达博世汽车博世汽车博世华域博世华域中航工业(豫北机械）中航工业(豫北机械）捷太格特捷太格特蜂巢转向蜂巢转向恩斯克（东莞&杭州）恩斯克（东莞&杭州） 北特科技 转向业务直接客户宁江山川宁江山川明佳科技明佳科技马瑞利马瑞利北特科技 减震业务直接客户万都（北京、宁波）万都（北京、宁波）采埃孚（萨

43、克斯&海外ZF）采埃孚（萨克斯&海外ZF）比亚迪比亚迪天纳克天纳克凯迩必凯迩必天御天御科曼科曼一汽东机工一汽东机工日立安斯泰莫日立安斯泰莫蒂森克虏伯(Bilstein)蒂森克虏伯(Bilstein)京西重工京西重工2021 年年度报告 22 / 254 北特科技空调压缩机业务北特科技空调压缩机业务 20212021 年度客户配套墙年度客户配套墙 2021 年年度报告 23 / 254 北特科技高精密零部件业务、铝锻轻量化业务北特科技高精密零部件业务、铝锻轻量化业务 20212021 年客户体系年客户体系 （四）技术积累厚重，新能源赛道卡位体系（四）技术积累厚重，新能源赛道卡位体系 报告期内，

44、凭借多年来的技术积累和良好的客户体系延伸， 公司在新能源车赛道上不断发力，底盘零部件产品终端客户中有大众、奔驰、特斯拉、比亚迪、北京汽车、小鹏、理想、上汽、长城、吉利等，且都实现了较大比例的订单份额，汽车空调压缩机产品的终端客户中有上汽通用五菱、东风小康、奇瑞汽车、宝能汽车、三一重工、零跑汽车、东风柳汽、青岛一汽、福田汽车等。 公司产品适用新能源车终端车型： 2021 年年度报告 24 / 254 2021 年年度报告 25 / 254 空调压缩机事业部电动压缩机产品适用新能源车终端车型： （五）行业领先的技术和人才优势（五）行业领先的技术和人才优势 公司下属底盘零部件事业部主要产品转向器齿条

45、、 减震器活塞杆为汽车主要保安核心零部件，核心技术来源为自主研发，包括原始创新、集成创新和现有技术的改进。目前公司主要产品的技术水平处于国内领先、国际先进的水平，主要体现在三个方面，一是材料开发地位领先，二是材2021 年年度报告 26 / 254 料调质技术优势，三是自主开发设备和引进设备相结合的优势。公司具备材料和产品的双重研发能力，这种技术和特点使得公司从材料研制开始，一直到材料加工、产品制造，在行业具有明显的优势地位，并极大缩短了产品研发和生产时间。近年来，随着新能源车行业高速发展，公司底盘事业部不断拓展新的业务领域，开发并实现双齿齿条、底盘电子传动类、电子刹车类零部件对高端客户的供应

46、。 公司下属空调压缩机事业部自 2002 年开始研发、 生产传统压缩机， 紧跟市场的发展并致力于前瞻性研发，现已有相关专利近 50 项、新产品系列 8 项，已开发完成第四代电动压缩机产品，共有 6 个系列履盖了从卡车、大巴车、工程车到乘用车的主要车型，产品技术水平进入国内先进行列，具有低耗、高性能、高可靠性的特点。特别是在压缩机的绝缘安全性、NVH 性能上取得了较大的突破，处于国际先进水平。为配合压缩机的研发及销售，公司自 2017 年成立研究院重点对汽车的热管理（含空调系统）进行前瞻性研究，并自主开发热管理及空调控制器。已先后完成了外控变排量空调控制管理、热泵系统及其控制管理、补气增焓压缩机

47、等多种热管理系统产品的研究和应用。以压缩机为主体配合提供汽车热管理的方案，为整车厂和空调系统厂提供核心零件（压缩机及热管理控制器）及整车热管理方案。 经过多年的发展，公司积累了雄厚的人才储备，截止 2021 年末，公司拥有多个研发团队，研发人员 261 人，其中，高级工程师 7 人。具有 10 年以上汽车行业研发设计经验的资深工程师 45人， 具有 8 年以上汽车行业研发设计经验的资深工程师 42 人， 具有 5 年以上汽车行业研发设计经验的工程师 22 人。 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司 2021 年度实现营业收入 17.38 亿元，与上年同期相比增加 2

48、.67 亿元，增幅18.18%；营业利润 6,046.93 万元，盈利能力较上年同期大幅上升 250.89%；归属于上市公司股东的净利润实现 6,509.34 万元。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,737,863,037.53 1,470,479,133.27 18.18 营业成本 1,405,454,505.17 1,193,017,566.22 17.81 销售费用 59,027,626.93 47,045,773

49、.88 25.47 管理费用 94,541,416.82 98,164,735.45 -3.69 财务费用 41,346,146.52 41,249,995.27 0.23 研发费用 69,270,526.38 61,615,302.78 12.42 经营活动产生的现金流量净额 75,414,130.22 70,159,708.63 7.49 投资活动产生的现金流量净额 -108,574,704.23 -179,457,054.89 -39.50 筹资活动产生的现金流量净额 2,415,823.58 77,881,700.95 -96.90 2021 年年度报告 27 / 254 信用减值损失

50、 -1,643,538.93 -8,484,500.68 -80.63 资产减值损失 -9,629,248.39 -5,900,815.29 63.19 资产处置收益 -14,494.79 647,663.30 -102.24 营业外收入 1,315,362.75 265,611.28 395.22 营业外支出 1,835,748.48 973,963.04 88.48 所得税费用 1,945,466.09 -6,223,875.57 -131.26 营业收入变动原因说明：报告期内，营业收入较同期增长 18.18%。随着汽车市场的整体回暖、新产品的量产，报告期内底盘事业部实现主营收入 9.70