国投中鲁：国投中鲁2021年年度报告.PDF

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1、2021 年年度报告 1 / 197 公司代码：600962 公司简称：国投中鲁 国投中鲁果汁股份有限公司国投中鲁果汁股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 197 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。

2、董事会会议。 三、三、 信永中和会计信永中和会计师师事务所（特殊普通合伙）事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人杜仁堂杜仁堂、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人刘玉刘玉及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 刘玉刘玉声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据信永中和会计师事务所(特

3、殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润-19,472,165.23元，公司本年度合并报表口径可供股东分配的利润为-131,289,133.78元，母公司期末累计未分配利润为-331,653,203.97元。 鉴于截至2021年底母公司可供分配利润仍为负数，根据公司法上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范运作（上证发20222号）和国投中鲁果汁股份有限公司章程等有关规定，考虑公司生产经营及健康发展的需要，公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该事项尚须提交股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声

4、明 适用 不适用 本报告中所涉及的经营数据、业务计划和发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2021 年年度报告 3 / 197 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司主要受产品单一、国际局势

5、和原料价格波动等因素影响，有关风险因素的描述已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分予以详细描述，敬请查阅。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4 / 197 目录目录 第一节 释义. 5 第二节 公司简介和主要财务指标 . 6 第三节 管理层讨论与分析 . 10 第四节 公司治理 . 25 第五节 环境与社会责任 . 39 第六节 重要事项 . 43 第七节 股份变动及股东情况 . 51 第八节 优先股相关情况 . 55 第九节 债券相关情况 . 55 第十节 财务报告 . 56 备查文件目录 载

6、有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2021 年年度报告 5 / 197 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 控股股东、国投公司 指 国家开发投资集团有限公司 公司、本公司、国投中鲁 指 国投中鲁果汁股份有限公司 山西国投中鲁 指 山西国投中鲁果汁有限公司 河北国投中鲁 指 河北国投中鲁果蔬汁有限公

7、司 富平中鲁 指 富平中鲁果蔬汁有限公司 万荣中鲁 指 万荣中鲁果汁有限公司 Appol 集团 指 Appol Sp.z o.o.和 Appol Bis Sp.z o.o.的统称，Appol 集团并不属于一个企业实体 国投中鲁农牧 指 国投中鲁（山东）农牧发展有限公司 国投中鲁乳山研发中心 指 国投中鲁果汁股份有限公司乳山研发中心 中国、我国、国内 指 中华人民共和国 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日的会计期间 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 国投中鲁果汁股份有限公司章程 榨季 指

8、 浓缩果汁生产期，一般是每年 7 月份到 12 月份，榨季长短随当年水果原料丰足而定 2021 年年度报告 6 / 197 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 国投中鲁果汁股份有限公司 公司的中文简称 国投中鲁 公司的外文名称 SDIC ZHONGLU FRUIT JUICE CO., LTD. 公司的外文名称缩写 SDICZL 公司的法定代表人 杜仁堂 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 殷实 联系地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 B 座 21 层 电话 010-88009021

9、传真 010-88009099 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市丰台区科兴路7号205室 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座21层 公司办公地址的邮政编码 100037 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 国投中鲁

10、 600962 不适用 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 华强、智月红 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2021 年年度报告 7 / 197 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 1,449,861,160.70 1,147,532,187.31 26.35 1,330,101,539

11、.51 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 1,441,072,480.25 1,131,840,036.75 27.32 / 归属于上市公司股东的净利润 -19,472,165.23 -118,075,545.36 3,597,291.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -42,338,856.28 -126,741,283.48 -7,046,033.01 经营活动产生的现金流量净额 131,031,121.42 -101,669,013.07 -195,703,500.88 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末

12、 归属于上市公司股东的净资产 682,375,782.16 709,496,221.42 -3.82 842,792,052.54 总资产 2,322,915,312.09 2,446,007,123.77 -5.03 2,353,203,095.84 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） -0.0743 -0.4503 0.0137 稀释每股收益（元股） -0.0743 -0.4503 0.0137 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.1615 -0.4834 -0.0269

13、加权平均净资产收益率（%） -2.80 -15.21 增加12.41个百分点 0.43 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -6.08 -16.33 增加10.25个百分点 -0.84 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报

14、告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 2021 年年度报告 8 / 197 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 309,336,100.55 361,256,148.24 287,857,173.72 491,411,738.1

15、9 归属于上市公司股东的净利润 -1,381,063.72 7,095,810.48 -2,777,812.15 -22,409,099.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -1,606,503.61 4,009,329.18 -5,052,007.57 -39,689,674.28 经营活动产生的现金流量净额 213,786,852.34 261,705,845.88 -66,148,899.76 -278,312,677.04 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币

16、非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -485,215.86 -1,712,571.62 389,958.50 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,448,613.42 9,750,369.43 10,837,120.09 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投

17、资收益 1,561,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,186,477.77 主要为收到前期诉 讼 调 解 款2,750 万 264,850.49 2,997,206.01 减：所得税影响额 2,869.49 -208,032.73 1,635,325.59 少数股东权益影响额（税后） 12,841,814.79 -155,057.09 1,945,634.01 合计 22,866,691.05 8,665,738.12 10,643,325.00 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不

18、适用 2021 年年度报告 9 / 197 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 10 / 197 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，公司面临前所未有的严峻外部经营环境，在公司管理团队的领导下，全体员工直面挑战、勇于担当、砥砺前行，统筹协调生产经营管理、疫情防控落实、改革工作推进等重点工作任务，为“十四五”规划开好局、起好步，打下了坚实基础。经营工作主要包括以下几个方面： （一）编制发展规划，引领发展高质量（一）编制发展规划，

19、引领发展高质量 在全面回顾总结公司“十三五”工作的基础上，通过对当下内外部环境的分析及未来发展趋势的研判，编制并审议通过了国投中鲁“十四五”发展规划（2021 年-2025 年）。规划界定了公司的发展定位，制定了主营业务提质增效的措施，规划了新业务拓展的目标和路径，明确了规划指标与资源整合、保障措施相结合的操作策略，扎实推进“十四五”发展规划宣贯工作及重点任务分解工作， 确保“十四五”发展规划“可操作、 能落实、 有成效”， 引领公司在“十四五”期间可持续、健康、稳定地高质量发展。 （二）坚持问题导向，提升管理高水平（二）坚持问题导向，提升管理高水平 公司通过组织架构调整、创新发货模式、规避运

20、费风险、创新财务管理机制、建立定期报告及分析机制、优化市场及产品结构等措施，深化风险管控，大幅降低企业经营风险，有效提升经营管理水平。 （三）深化机制改革，激发企业新活力（三）深化机制改革，激发企业新活力 公司积极落实国企改革三年行动方案，以市场化方式公开选聘职业经理人。改聘后管理层突出年轻化、专业化的特点，更好地匹配公司现代化发展要求；在公司经营面临内外部较大困难形势下，实现了新老班子的平稳过渡；同时构建任期制和契约化管理，实施薪酬与风险责任一致、与业绩贡献和考核结果相挂钩，建立职业经理人与企业利益共享、风险共担的激励约束机制。 （四）推进创新驱动，蓄力发展新动能（四）推进创新驱动，蓄力发展

21、新动能 公司首次编制了国投中鲁“十四五”科技创新规划，为公司“十四五”科技创新谋好局、发潜力、落实效指明方向。2021 年度，公司获得 1 项国际发明专利、2 项国家发明专利、10 项国内实用新型专利证书；7 项国家发明专利申请被受理；参与制定 4 项行业标准；“果蔬汁高值化清洁加工技术与装备创新”项目获中国技术市场协会金桥奖；“果蔬汁清洁加工技术与装备研究”项目获中国轻工业联合会科学技术进步奖二等奖。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 浓缩苹果汁行业处于成熟期， 全球浓缩苹果汁行业产销格局已经形成， 行业规模亦趋于稳定。当前，全球年均浓缩苹果汁产量基本维持在 140

22、万吨左右，全球主要的浓缩苹果汁生产、出口国（地区）分别为中国、欧洲、南美；全球主要的浓缩苹果汁消费国为美国、加拿大、日本、南非、俄罗斯、土耳其、澳大利亚、德国，也是中国浓缩苹果汁出口的主要区域。公司约 85%的产品远销上述海外消费市场，年销量在全球浓缩苹果汁行业中名列前茅。 作为国内最早从事浓缩苹果汁加工的企业，同时也是业内第一家 A 股主板上市企业，公司拥有良好的口碑和形象，是中国食品土畜进出口商会副会长单位、果汁分会理事长单位，也是中国饮料工业协会常务理事单位、中国饮料工业协会果蔬汁分会副会长单位、国家食药同源产业科技创新联盟副理事长单位、中国苹果产业协会副会长单位、国家首批农业产业化重点

23、龙头企业以及美国果汁加工企业协会（JPA）董事会中唯一的中国成员企业。 2021 年年度报告 11 / 197 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司主要业务未发生变化，经营范围主要是浓缩果蔬汁（浆）的生产和销售，主导产品为浓缩苹果汁，约占公司产品总量的 75%。公司生产的浓缩果蔬汁（浆）产品是食品饮料的基础配料，广泛应用于食品饮料生产行业。此外，由于苹果汁含有大量果酸，浓缩苹果汁还可作为添加剂应用于化妆品及各种药品。尽管近两年受贸易摩擦、经济形势下降的影响使得世界浓缩苹果汁的需求有所回落，但这种影响毕竟是短期的，从长远来看，浓缩苹果汁由于其具有天然、健康

24、的特性，其未来的需求将继续呈稳中有升的趋势。 国投中鲁在行业内处于龙头地位，具有较强的规模优势和技术优势。公司是八部委联合审定的国家农业产业化重点龙头企业之一，也是国内果蔬汁行业产销规模最大的浓缩苹果汁加工生产企业。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生显著变动。 1 1品牌优势显著，保证客户关系稳定品牌优势显著，保证客户关系稳定 公司具备丰富的行业经验，多年的良好产品品质和服务质量，在客户群体中积淀形成良好的口碑，进而塑造了优质品牌价值，为公司产品拓展及产业链延伸提供了发展机遇。 公司在海外市场建立起稳固的市场销售网络和客户群体，

25、 多年来形成了较为成熟的销售模式，与主要市场的优质客户建立了稳固的合作关系，并与一批全球知名食品饮料企业结成战略合作伙伴关系。面对市场竞争的不断加剧，公司继续加强对销售渠道的管控力度，根据对价格趋势的研判，科学调整销售份额和进度。 2 2完善的食品质量和安全管理体系，保障产品质量完善的食品质量和安全管理体系，保障产品质量 公司是国内首批通过 ISO9001 质量管理体系和 HACCP 体系认证的浓缩果蔬汁企业。目前，公司所有子公司均建立、通过 FSSC22000 食品安全管理体系认证和 Kosher（洁食）认证，其中八个子公司还获得了 HALAL(清真)认证。从原料基地管理、原料采购管理、辅料

26、供应商管理，到生产过程现场控制、成品质量控制以及成品仓储物流监控，公司实施全流程管控，通过加强质量安全体系管理，确保公司产品达到国际标准，为公司产品顺利出口海外市场奠定了质量基础。 2021 年度，各子公司迎接官方、客户及第三方审核共计 87 次。所有子公司均通过 FSSC22000食品安全管理体系认证、Kosher（洁食）及 HALAL(清真)审核。 3 3软硬兼备软硬兼备，提升产品创新能力，提升产品创新能力 国投中鲁乳山研发中心为山东省果蔬精深加工工程研究中心，配备了功能齐全、配套设施完善的每小时加工能力 500 公斤的综合果蔬加工中试线，用于开展研发多品种果蔬原料加工。公司建立了设施先进

27、的果蔬加工研发实验室和检测中心，组建了一支经验丰富的品控检测及新品研发团队，在果蔬精深加工研究方面具有软硬件优势。为加强“产学研”合作，公司持续与部分国内著名的高等院校与科研院所保持合作关系，旨在促进公司科技创新和培育高端人才队伍，致力于为客户提供高品质产品，助力公司实现服务国家乡村振兴战略和“一带一路”倡议的使命，发展成为全球知名以及细分领域内领先的饮料企业。 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2021 年国内外疫情仍未缓解，全球海运形势紧张，装船前港区停留时间偏长，海运费居高不下，而公司产品以出口为主，使得公司销售成本增加，毛利率下降，导致 2021 年度归属于上市公司股东

28、的净利润出现亏损。 2021 年年度报告 12 / 197 2021 年公司实现营业收入 144,986.12 万元，较去年同期的 114,753.22 万元增加 30,232.90万元， 增幅 26.35%； 营业成本 122,053.71 万元， 较去年同期的 95,393.63 万元增加 26,660.08 万元，增幅 27.95%。 公司全年实现利润总额-1,037.90万元， 较去年同期的-12,049.44万元减亏11,011.54万元，减亏幅度为 91.39%；归属于母公司所有者的净利润-1,947.22 万元，较去年同期的-11,807.55 万元同比减亏 9,860.33 万

29、元，减亏幅度为 83.51%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,449,861,160.70 1,147,532,187.31 26.35 营业成本 1,220,537,103.32 953,936,253.11 27.95 销售费用 110,332,291.39 91,254,364.14 20.91 管理费用 92,850,917.11 95,971,339.61 -3.25 财务费用 43,620,712.84 6

30、1,774,043.39 -29.39 研发费用 6,452,150.48 9,722,484.95 -33.64 经营活动产生的现金流量净额 131,031,121.42 -101,669,013.07 投资活动产生的现金流量净额 -25,647,334.76 -60,831,455.72 筹资活动产生的现金流量净额 -181,148,274.95 225,571,487.02 -180.31 营业收入变动原因说明：主要系本期销量同比增加所致； 营业成本变动原因说明：主要系本期销量及产品成本同比增加所致； 销售费用变动原因说明：主要系本期销量同比增加所致； 管理费用变动原因说明：与去年同期基

31、本持平； 财务费用变动原因说明：主要系本期汇兑损失同比减少所致； 研发费用变动原因说明：主要系本期研发投入同比减少所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加，同时购买商品、接受劳务支付的现金同比减少所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还债务所支付的现金同比增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 营业收入和营业成

32、本同比增加主要系本期销量同比增加所致。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 2021 年年度报告 13 / 197 饮料制造业 1,440,460,924.80 1,213,459,793.86 15.76 27.90 29.99 减少 1.36 个百分点 饲料制造业 611,555.45 1,171,537.05 -91.57 -89.04 -77.76 减

33、 少 97.18个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 果汁、香料及果糖等 1,438,177,992.41 1,212,063,239.99 15.72 28.07 30.20 减少 1.38 个百分点 饲料 2,894,487.84 2,568,090.92 11.28 -67.52 -67.15 减少 0.99 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国际市场 1,232,0

34、43,403.63 1,039,855,588.60 15.60 23.07 26.80 减少 2.48个百分点 国内市场 209,029,076.62 174,775,742.31 16.39 59.87 47.32 增加 7.13 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 外销 1,232,043,403.63 1,039,855,588.60 15.60 23.07 26.80 减少 2.48 个百分点 内销 209,029,076.62 174,775,742.31 16.3

35、9 59.87 47.32 增加 7.13 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 饲料制造业变动原因：2021 年国内饲料价格持续低迷，国投中鲁农牧公司未销售饲料，本年只销售了产畜肥猪，因肥猪市场饱和，价格低，导致同比变动较大； 饲料产品变动原因：本年饲料产品只有中鲁（欧洲）有限公司销售，去年同期国内外均有销售导致； 国际市场变动原因：2021 年度外销果汁销量同比上升，毛利率较上年同期下降所致； 国内市场变动原因：2021 年度国内苹果汁销售量及毛利率上升所致。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量

36、 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 苹果清汁 万吨 14.05 14.77 12.16 -0.35 33.79 -4.48 2021 年年度报告 14 / 197 产销量情况说明 产量情况说明：本年生产量和去年基本持平； 销量情况说明：2021 年国内外疫情防控进入常态化阶段，疫苗接种也在稳步推进，受疫情影响的国外客户需求开始逐渐恢复，同时国内因防控取得了较好的成果，消费逐步恢复到正常水平，国内外市场综合影响下导致销量增加，库存减少。 (3).(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).

37、 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 饮 料 制 造业 原料 579,101,275.80 39.04 495,219,212.18 40.54 16.94 主要系销量增加所致 饲 料 制 造业 原料 393,426.28 0.03 542,660.37 0.05 -27.50 主要系销量减少所致 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况

38、 说明 果汁、 香料及果糖 原料 578,930,530.37 39.03 494,922,260.12 40.52 16.97 主要系销量增加所致 饲料 原料 564,171.71 0.04 839,612.43 0.07 -32.81 主要系销量增加所致 (5).(5). 报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.

39、公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 31,885.02 万元，占年度销售总额 22.13%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 2021 年年度报告 15 / 197 前五名供应商采购额 5,051.67 万元，占年度采购总额 55.70%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供

40、应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无 3.3. 费用费用 适用 不适用 单位：万元 项目项目 20212021 年度年度 20202020 年度年度 差异额差异额 增减幅度增减幅度 销售费用 11,033.23 9,125.44 1,907.79 20.91% 管理费用 9,285.09 9,597.13 -312.04 -3.25% 研发费用 645.22 972.25 -327.03 -33.64% 财务费用 4,362.07 6,177.40 -1,815.33 -29.39% 合计合计 25,325.61 25,872.22 -546.61 -

41、2.11% 销售费用同比增加主要系公司产销量同比增加，导致运费、装卸费同比增加所致； 管理费用与去年同期基本持平； 研发费用同比减少主要系本期研发投入同比减少所致； 财务费用同比减少主要系本期汇兑损失同比减少所致。 4.4. 研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 6,452,150.48 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 6,452,150.48 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.45% 研发投入资本化的比重（%） 0 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 35 研发人员数量

42、占公司总人数的比例（%） 2.72 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 0 硕士研究生 3 本科 4 专科 8 高中及以下 20 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 2021 年年度报告 16 / 197 30 岁以下（不含 30 岁） 4 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁） 5 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁） 20 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁） 6 60 岁及以上 0 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 1 2021 年度公司获得授权专利 13 件， 其中授权国际发明专利 1 项， 授权国家发明专利 2

43、 项，授权国内实用新型专利 10 项。 2“果蔬汁清洁加工技术与装备研究”项目获中国轻工业联合会科学技术进步奖二等奖。 3 “果蔬汁高值化清洁加工技术与装备创新”项目获得中国技术市场协会金桥奖第三届三农科技服务金桥奖项目优秀奖。 4 公司先后与中国农业大学、 中国农科院和中华全国供销合作总社济南果品研究院联合制定非浓缩还原苹果汁等 10 项行业标准并发布实施。 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年 2020 年 增减金额 增减幅度

44、（%） 变动原因 收到其他与经营活动有关的现金 47,671,518.54 18,547,265.00 29,124,253.54 157.03 主要系本期收到政府补助同比增加所致 支付其他与经营活动有关的现金 193,918,500.68 129,801,598.08 64,116,902.60 49.40 主要系支付运费、仓储、港杂等营销费用同比增加所致 取得投资收益收到的现金 1,561,500.00 1,561,500.00 100.00 主要系本期开展远期结售汇业务取得投资收益所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 304,032.62 131,236.00 172

45、,796.62 131.67 主要系本期处置固定资产收到的现金同比增加所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27,512,867.38 60,962,691.72 -33,449,824.34 -54.87 主要系本期 NFC 多品种生产线及罐群项目完工，相应支出同比减少所致 收到的其他与筹资活动有关的现金 342,038.58 583,294.25 -241,255.67 -41.36 主要系本期收到票据保证金同比减少所致 支付的其他与筹资活动有关的现金 787,297.46 1,642,629.44 -855,331.98 -52.07 主要系本期支付融资租赁款同比减少所致

46、 2021 年年度报告 17 / 197 汇率变动对现金的影响 -3,088,201.23 16,140,112.44 -19,228,313.67 -119.13 主要系本期人民币汇率变动所致 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 国投中鲁控股孙公司徐州中新果业有限责任公司收到诉讼调解款项 2,750.00 万元，对公司年度利润产生积极影响。 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期

47、末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 127,785,476.99 5.50 206,939,623.91 8.46 -38.25 应收账款 473,700,162.81 20.39 340,288,435.33 13.91 39.21 其他流动资产 36,202,678.75 1.56 61,903,775.08 2.53 -41.52 在建工程 5,066,289.15 0.22 3,877,862.58 0.16 30.65 生产性生物资产 0.00 0.00 7,672.53 0.0003 -100.00 开发支出 332,099.01 0

48、.01 0.00 0.00 100.00 长期待摊费用 515,102.07 0.02 277,619.19 0.01 85.54 其他非流动资产 3,311,724.00 0.14 0.00 0.00 100.00 应付账款 161,334,828.09 6.95 75,575,118.94 3.09 113.48 应交税费 5,090,104.97 0.22 14,063,314.18 0.57 -63.81 其他流动负债 125,037.22 0.01 0.00 0.00 100.00 长期借款 30,928,774.57 1.33 83,574,222.15 3.42 -62.99 长

49、期应付款 663,894.11 0.03 1,322,797.22 0.05 -49.81 其他综合收益 -11,567,001.37 -0.50 -3,918,727.34 -0.16 -195.17 其他说明 货币资金减少主要系银行存款减少所致； 应收账款增加主要系 2021 年四季度果汁销量大，导致信用期应收货款增加所致； 其他流动资产减少主要系待抵扣进项税减少所致； 在建工程增加主要系中鲁（欧洲）有限公司增加污水处理厂的前期投入； 生产性生物资产减少主要系国投中鲁农牧产畜已全额计提折旧所致； 开发支出增加主要系本期新增开发支出项目所致； 长期待摊费用增加主要系本期河北国投中鲁增加排污权

50、使用费待摊费用所致； 其他非流动资产增加主要系本期新增预付工程款、设备款所致； 应付账款增加主要系应付运费、港杂费等营销费用增加所致； 应交税费减少主要系应交未所得税减少所致； 其他流动负债增加主要系本期新增待转销项税所致； 长期借款减少主要系长期银行贷款减少所致； 长期应付款减少主要系应付融资租赁款减少所致； 其他综合收益减少主要系人民币汇率变动所致。 2021 年年度报告 18 / 197 2.2. 境外资产情况境外资产情况 适用 不适用 (1)(1) 资产规模资产规模 其中：境外资产 71,030.50（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 30.58%。 (2)(2) 境外资产