中路股份：中路股份有限公司2020年年度报告.PDF

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1、2020 年年度报告 1 / 140 公司代码：600818 公司简称：中路股份 900915 中路 B 股 中路股份有限公司中路股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 140 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全

2、体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人陈闪陈闪、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孙云芳孙云芳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）霍恩宇霍恩宇声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司法和公司章程的规定，

3、经立信会计师事务所(普通特殊合伙)的审计，公司 2020年度实现归属于上市公司股东的净利润 96,133,553.22 元，其中母公司净利润 85,087,099.21 元，按 10提取法定盈余公积金 8,508,709.92 元，加年初母公司未分配利润 155,046,619.55 元，2020年末母公司累计可供股东分配的利润为 242,671,462.85 元。由于投资高空风能发电项目需投入大量资金，根据公司章程按照惯例每三年进行一次现金分红，并以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均归属于上市公司股东净利润的 30%，按照公司章程目前每 3 个年度分红的安排，公司将于 2022

4、年进行 2019、2020、2021 年度的累计分红。为此建议本年度不向股东进行利润分配，也不进行资本公积金转增。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事

5、无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 高空风能发电商业化运营目前尚无先例，高空风能绩溪发电站项目竣工投产运营能否达到预期的发电要求具有不确定性。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3 / 140 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 8 第五节第五节 重要事项重要事项 . 19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况

6、. 28 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 32 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 33 第九节第九节 公司治理公司治理 . 37 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 39 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 40 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 140 2020 年年度报告 4 / 140 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、中路股份 指 中路股份有限公司 中

7、路集团 指 上海中路（集团）有限公司 中路实业 指 上海中路实业有限公司 永久公司 指 上海永久自行车有限公司 广东风能 指 广东高空风能技术有限公司 中路能源 指 中路能源（上海）有限公司 云帐房 指 云帐房网络科技有限公司 英内物联 指 上海英内物联网科技股份有限公司 安庆莱迪科斯 指 莱迪科斯（安庆）靹米皮有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 元 指 除特别指明外，指人民币元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 中路股份有限公司 公司的中文简称 中路股份 公司的外文名称 Z

8、HONGLU.CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ZLC 公司的法定代表人 陈闪 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁志坚 方欣 联系地址 上海宝山区真大路560号 上海宝山区真大路560号 电话 021-52860258 021-52860258 传真 021-61181899 021-61181899 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市浦东新区南六公路818号 公司注册地址的邮政编码 201300 公司办公地址 上海宝山区真大路560号 公司办公地址的邮政编码 200436 公司网址 电子信箱 2020 年年度报告

9、5 / 140 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海宝山区真大路560号（公司董事会办公室） 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中路股份 600818 永久股份 B股 上海证券交易所 中路B股 900915 永久B股 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路

10、 61 号 4 楼 签字会计师姓名 倪一琳、唐成 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 734,397,436.23 584,723,847.72 25.60 528,797,169.52 归属于上市公司股东的净利润 96,133,553.22 -63,033,486.89 不适用 5,067,868.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,967,546.72 -58,668,404.03 不适用 -3

11、4,677,041.25 经营活动产生的现金流量净额 10,797,380.05 9,360,718.27 15.35 9,963,475.82 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 645,447,545.90 568,514,841.36 13.53 634,932,045.72 总资产 954,386,311.94 916,970,347.24 4.08 1,031,784,519.97 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股）

12、 0.30 -0.20 不适用 0.02 稀释每股收益（元股） 0.30 -0.20 不适用 0.02 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.02 -0.18 不适用 -0.11 加权平均净资产收益率（%） 16.05 -10.63 不适用 0.75 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.33 -9.89 不适用 -5.31 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 2020 年年度报告 6 / 140 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公

13、司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季

14、度 （10-12 月份） 营业收入 100,750,402.74 230,414,997.76 244,896,896.80 158,335,138.96 归属于上市公司股东的净利润 28,597,418.82 -12,767,319.08 6,261,871.40 74,041,582.08 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的净利润 -5,689,661.54 -1,650,751.10 4,216,915.59 11,091,043.77 经营活动产生的现金流量净额 -11,407,249.07 -15,718,379.31 6,966,842.88 30,956,165.55 季

15、度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注 （如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 4,017,544.38 4,113,251.87 906,133.99 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,877,752.98 2,301,535.89 3,568,011.85 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资

16、产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 118,598,691.42 -8,911,297.83 51,440,758.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -241,895.94 -38,766.66 -687,908.71 少数股东权益影响额 -361,641.34 -143,722.12 -68,393.46 所得税影响额 -35,724,445.00 -1,686,084.01 -15,413,692.20 合计 88,166,006.50 -4,365,082.86

17、39,744,909.91 2020 年年度报告 7 / 140 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 856,179.74 1,144,342.01 288,162.27 -49,042.00 其他非流动金融资产 359,388,537.44 441,362,936.00 81,974,398.56 -23,576,424.01 合计 360,244,717.18 442,507,278.01 82,262,560.83 -23,625,466.01 十二

18、、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一） 主要业务： 公司 2020 年营业收入 73439.74 万元，较去年同期增长 25.60%，为近十几年来的最高。公司目前主要从事自行车相关业务以及对外股权投资业务，形成了双主业的业务模式。 1、自行车相关业务：生产销售自行车及零部件、助力车等各类特种车辆和与自行车相关的其他配套产品。 2、对外投资业务：对上市公司和拟上市公司等进行股权投资。 公司全资子公司中路实业从事保龄球设备及其相关产品的研制生

19、产销售；保龄球场馆的建设与经营； 控股子公司安庆莱迪科斯从事靹米皮皮革的生产及销售业务； 从事公共自行车租赁服务。 （二） 经营模式： 生产加工制造销售或代理销售；公共自行车租赁服务为政府购买运营设备系统或政府购买服务；对上市公司和拟上市公司投资方面主要通过协议出让及参股企业挂牌上市后减持等方式退出投资。 （三）行业情况： 发展阶段：在行业的共同努力和国家相关政策的推动下，自行车行业的内需市场得到不断发展和提升，未来刚性需求将持续存在，总量保持平稳。因此，产品研发及技术升级将给企业发展带来产业优化的空间及时间，并提高市场占有率。 中国已成为全球最大的自行车生产、 消费和出口国家， 在国际自行车

20、市场上的地位不断提高。自行车制造行业通过近几年引进、消化、吸收国际先进技术和装备，在生产技术、工艺、产品质量及自动化生产程度等方面有了明显的提高。根据第三方机构深圳市中投顾问股份有限公司发布的2019-2023 年中国自行车行业投资分析及前景预测报告中的推算，“十三五”期间，我国城市化率，特别是中西部城市化率将进一步提高，居民收入将进一步增加。自行车、电动自行车仍有较大的市场需求。随着全社会积极控制温室气体排放，推进节能减排，加强生态保护；积极倡导低碳经济、绿色出行，许多交通发达国家在一些交通便利的大中城市纷纷兴建自行车专用车道，营造低碳生活方式；康体健身的需要也促使了高端自行车的开发，对自行

21、车行业的复兴产生了积极的推动作用。自行车以其低成本的交通方式、绿色健康的发展潮流得到消费者的青睐，有着巨大的市场发展空间。 根据中国轻工业网发布的信息显示：2020 年 1-12 月，自行车、助动车及非公路休闲车制造业营业收入同比增长 16.17% 。其中，自行车及残疾人座车制造业同比增长 9.45%（其中自行车制2020 年年度报告 8 / 140 造业同比增长 10.02%，残疾人座车制造业同比增长 0.42%） ，助动车制造业同比增长 22.92%，非公路休闲车及零配件制造业同比增长 9.70%。 根据国家工业和信息化部消费品工业司数据显示：2020 年 112 月，全国自行车制造业主要

22、产品中，两轮脚踏自行车完成产量 4436.8 万辆，同比增长 24.3%；电动自行车完成产量 2966.1 万辆，同比增长 29.7%。12 月当月，全国两轮脚踏自行车完成产量 426.0 万辆，同比增长 29.3%；电动自行车完成产量 222.4 万辆，同比增长 6.5%。 周期性特点：自行车行业竞争激烈。受规模和品牌知名度的影响，自行车企业间的利润率水平也有差异。 对于生产规模较小、 自主创新能力低的自行车生产企业， 其产品类型主要以低档次、低附加值产品为主，产品同质化严重，销售毛利率水平偏低。规模化生产、品牌认知度高、拥有自主研发能力的自行车生产企业，则能够保持较高且稳定的毛利率水平。随

23、着市场进一步集中，具有品牌号召力、渠道优势突出，产品质量过硬的企业将获得更广阔的发展空间，行业利润将逐渐向这些优势企业集中。 自行车行业无明显的周期性特征。自行车的消费需求与经济的持续增长、人们生活和收入水平的提高、对生活质量的追求等密不可分，因此，自行车行业的周期性特征与经济总体的周期性基本一致，在长时期内会持续维持较高的景气度。 公司所处的行业地位：公司拥有的“永久”自行车商标曾获首届“中国驰名商标”等多项荣誉，是中国自行车制造业民族品牌的象征； “中路”保龄设备则代表我国康体产业的兴起。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用

24、 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）独特的品牌优势 公司拥有的“永久”自行车商标曾获首届“中国驰名商标”等多项荣誉，是中国自行车制造业民族品牌的象征； “中路”保龄设备代表我国康体产业的兴起。 （二）共享经济先行者 公司于 2009 年就已开展公共自行车租赁业务， 以成套租售和租赁运营服务等方式经营， 租赁运营服务可分为按年向政府交通管理部门收取租金或向使用者按次收取租金。 （三）得天独厚的区域优势 公司及全资子公司占据上海市浦东新区航空港和深水港两大客流物流基地之间的地理优势、毗邻上海迪士尼乐园，兴建了集制造、销售、研发、服务、物流、展示等综

25、合功能于一体的现代化出口生产基地， 公司拟筹划把区域地块开发建设成集购物、 娱乐、 文化、 休闲与一体的大规模、多功能文化旅游综合服务园区。 （四）高空风能发电的创新技术 公司控股子公司广东风能位于芜湖的高空风能实验发电站升空放飞成功发电，为绩溪高空风能发电站项目奠定了坚实的基础。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 1、报告期内，公司以环保低碳、绿色康体为宗旨，以促进公司全体股东价值最大化为核心经营目标，稳定制造产业，拓展服务产业。公司积极贯彻落实国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见 （国发201460 号）和财

26、政部关于推广运用政府和社会资本和制2020 年年度报告 9 / 140 作模式有关问题的通知 （财金201476 号）的精神） ，公司积极参与政府公开招标的公共服务投资领域即公共私营合作（PPP）模式，未来公司将继续为更多的居民解决最后一公里的交通绿色出行问题。 2、报告期内，为了继续推进高空风能发电站绩溪项目的建设，公司九届二十四次董事会、公司 2019 年年度股东大会审议通过了有关非公开发行股票募集资金续建高空风能发电站绩溪项目等一揽子决议。公司已与证券保荐承销机构签订相关协议，公司对项目方案进行修改并经九届三十次董事会（临时会议）以及公司 2021 年第一次临时股东大会批准通过后披露，公

27、司将积极准备材料并向中国证监会进行项目申报。 （详情请见 2020 年 4 月 18 日披露的 中路股份有限公司九届二十四次会决议公告 （编号：2020-020） 、2020 年 5 月 9 日披露的中路股份有限公司 2019 年年度（第四十三次）股东大会决议公告 （编号：2020-029） 、2021 年 2 月 10 日披露的中路股份有限公司九届三十次董事会（临时会议）决议公告 （编号：2021-004） 、2021 年 3 月 6 日披露的 中路股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会 （第四十五次） 决议公告（编号： 2021-013） ） 3、报告期内，为进一步促进公司多元化发展

28、，公司全资子公司中路实业投资 5,000 万元设立莱迪科斯，用于专门从事靹米皮的生产加工、销售等，之后，安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙） 出资人民币 5,000 万元认购莱迪科斯 1,250 万元注册资本， 增资完成后莱迪科斯的注册资本为人民币 6,250 万元，其中中路实业的持股比例为 80%，同安招商持股 20%。增资事项已通过工商变更核准登记并在安庆经开区管委会完成备案，环评公示已获通过并取得安庆经济技术开发区行政审批局的批准，目前两条生产主线和辅助生产线均已安装调试完成具备生产条件，截止本报告披露日尚未接到正式订单。 （详情请见公司 2019 年 12 月 21 日披露的中路股份

29、有限公司九届二十一次董事会（临时会议）决议公告 （编号：2019-043） 、2020 年 1 月 4 日披露的中路股份有限公司关于对外投资设立莱迪科斯 （安庆）靹米皮有限公司的进展公告 （编号：2020-007） 、2020 年 6 月 19 日披露的 中路股份有限公司关于上海证券交易所 2019 年年度报告的事后审核意见函的回复公告 （编号：2020-035） 、2020 年 8 月 5 日披露的中路股份有限公司关于对外投资莱迪科斯（安庆）靹米皮有限公司的进展公告 （编号：2019-038）和 2020 年 11 月 18 日披露的中路股份有限公司关于控股股东及公司靹米皮业务的说明公告 （

30、编号：2019-053） ） 4、报告期内，公司九届二十二次董事会（临时会议）审议通过以 6.5 亿元的整体估值出让所持有的英内物联部分股权的议案，其中，以人民币 6,500 万元向上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)协议出让所持有的 10%股权；以人民币 1,979.45 万元向上海澍临商务服务中心（有限合伙）协议出让所持有的 3.05%股权，报告期内公司已收到全部转让款。此次交易完成后，公司尚持有英内物联 15%股权。2020 年 9 月，英内物联增资，公司所持有的股份份额被稀释至 12.5%（详情请见公司 2020 年 1 月 2 日披露的中路股份有限公司九届二十二次董事会（

31、临时会议）决议公告 （编号：2020-001） 、2020 年 1 月 18 日披露的中路股份有限公司关于上海证券交易所有关出售资产事宜问询函的回复公告 （编号：2020-014） 、2020 年 2 月 18 日披露的中路股份有限公司关于出售上海英内物联网科技股份有限公司股权的进展公告 （编号：2020-017） 5、报告期内，公司九届二十八次董事会（临时会议） 、2020 年第一次临时股东大会（第四十四次）审议通过了公司以 2.8 亿美元的整体估值出让所持有的云帐房部分股权的议案，其中各以500 万美元分别向 Eager Mind Limited 和 Great Lion Global L

32、imited 各出让云帐房 1.7857%股权；以200 万美元向 Fengyuan Investment Management Limited 出让云帐房 0.7143%股权，合计出让云帐房 4.2857%股权。2020 年 12 月 21 日、23 日和 24 日公司已分别收到三家受让方股权出让款合计1200 万美元，本次交易完成后，公司尚持有云帐房 2.4693%股权。 （详见公司于 2020 年 10 月 20日、11 月 6 日、12 月 24 日、12 月 25 日披露的中路股份有限公司九届二十八次董事会（临时会议）决议公告 （编号：临 2020-042） 、 中路股份有限公司出售

33、云帐房网络科技有限公司部分股权公告 （编号： 临 2020-043） 、 中路股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会 （第四十四次）决议公告 （编号：2020-050） 、 中路股份有限公司关于协议出让云帐房股权进展的公告 （编号：临 2020-056） 、 中路股份有限公司关于协议出让云帐房股权完成的公告 （编号：临 2020-057） ） 2020 年年度报告 10 / 140 6、 公司全资子公司上海中路旅游发展有限公司在报告期内继续积极推动本公司及全资子公司就南六公路区域地块开发进行的前期筹划工作，继续积极寻找潜在合作方，未来规划将其打造成集生活、购物、工作、娱乐、文化艺术与一体

34、的大规模、多功能综合文化旅游服务产业区。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内， 公司实现营业收入 73439.74 万元(其中自行车完成收入 57873.84 万元、 电动车完成收入 7712.70 万元)，同比增加 25.60%，为近十几年来最高。营业利润为 11675.05 万元，去年同期为-7026.05 万元；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 796.75 万元，实现近年来首次扭亏为盈。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数

35、 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 734,397,436.23 584,723,847.72 25.60% 营业成本 627,308,507.01 508,629,589.36 23.33% 销售费用 41,478,299.38 32,484,371.13 27.69% 管理费用 46,101,492.04 47,285,449.80 -2.50% 研发费用 27,408,173.96 31,044,719.12 -11.71% 财务费用 8,150,152.07 11,040,871.87 -26.18% 经营活动产生的现金流量净额 10,797,380.05 9,360,718.27

36、 15.35% 投资活动产生的现金流量净额 121,382,713.91 -84,935,675.63 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -38,391,447.98 -42,128,110.41 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 详见下表 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 销售商品 671,063,298.70 582,839,758.33 13.

37、15 29.56 25.85 增加 2.57 个百分点 租赁车服务 30,895,142.57 19,500,588.48 36.88 -22.58 -28.41 增加 5.14 个百分点 提供劳务 11,782,078.66 10,163,925.11 13.73 -32.90 -21.95 减少 12.10 个百分点 其他 20,656,916.30 14,804,235.09 28.33 121.93 182.82 减少 15.43 个百分点 合计 734,397,436.23 627,308,507.01 14.58 25.60 23.33 增加 1.57 个百分点 主营业务分产品情况

38、 2020 年年度报告 11 / 140 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 自行车和童车 578,738,384.34 498,457,179.03 13.87 53.20 48.63 增加 2.65 个百分点 电动自行车 77,127,048.47 73,269,156.21 5.00 -29.74 -29.48 减少 0.36 个百分点 康体业务 15,197,865.89 11,113,423.09 26.88 -23.13 -17.24 减少 5.20 个百分点 自行车租赁业务 30,895,142.

39、57 19,500,588.48 36.88 -22.58 -28.41 增加 5.14 个百分点 提供劳务 11,782,078.66 10,163,925.11 13.73 -32.90 -21.95 减少 12.10 个百分点 其他商品贸易 0 0 0 -100.00 -100.00 减少 100 个百分点 其他 20,656,916.30 14,804,235.09 28.33 121.93 182.82 减少 15.43 个百分点 合计 734,397,436.23 627,308,507.01 14.58 25.60 23.33 增加 1.57 个百分点 主营业务分地区情况 分地区

40、 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 内销收入 720,196,685.73 616,606,370.86 14.38 29.42 26.90 增加 1.70 个百分点 外销收入 14,200,750.50 10,702,136.15 24.64 -49.71 -52.89 增加 5.10 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%）

41、自行车和童车 辆 4,188,054 4,188,723 - 82.67 80.77 -100.00 电动车 辆 63,158 58,764 4,467 -17.65 -23.53 6,019.18 产销量情况说明 无 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本比例(%) 本期金额较上年同期 变动比例(%) 情况说明 制造业 原材料 34,229,077.16 87.70 7,432,128.17 55.35 360.56 人工 3,581,583.03 9.18 3,825,295

42、.95 28.49 -6.37 折旧 674,961.85 1.73 515,326.97 3.84 30.98 能源 169,888.07 0.44 222,823.48 1.66 -23.76 商业 原材料 543,811,034.63 100.00 449,706,667.28 100.00 20.93 租赁业 原材料 3,869,883.70 19.84 5,991,472.65 8.79 -35.41 人工 12,111,636.34 62.11 13,248,098.51 51.62 -8.58 折旧 1,924,312.01 9.87 5,468,003.19 29.50 -64

43、.81 能源 1,016,463.35 5.21 940,597.54 3.94 8.07 2020 年年度报告 12 / 140 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况说明 车业 原材料 570,322,953.07 99.75 439,274,273.11 100.00 29.83 人工 1,010,014.62 0.18 0 0 100 折旧 101,590.01 0.02 0 0 100 能源 47,161.14 0.01 0 0 100 康体 原材料 7,717,158.7

44、2 69.44 7,432,128.17 55.35 3.84 人工 2,571,568.41 23.14 3,825,295.95 28.49 -32.77 折旧 573,371.84 5.16 515,326.97 3.84 11.26 能源 122,726.93 1.10 222,823.48 1.66 -44.92 租 赁 车业务 原材料 3,869,883.70 19.84 5,991,472.65 22.00 -35.41 人工 12,111,636.34 62.11 13,248,098.51 48.64 -8.58 折旧 1,924,312.01 9.87 5,468,003.

45、19 20.08 -64.81 能源 1,016,463.35 5.21 940,597.54 3.45 8.07 成本分析其他情况说明 无 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 22,078.46 万元，占年度销售总额 30.06%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 19,711.29 万元，占年度采购总额 31.26%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 无 3.3. 费用费用 适用 不适用 本报告期内，销售、管理、研

46、发、财务四项费用合计 12,313.81 万元，同比增长 1.05%；所得税费用 3302.34 万元，同比增长 509.55%。 4.4. 研发投入研发投入 (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 27,408,173.96 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 27,408,173.96 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.73 公司研发人员的数量 55 2020 年年度报告 13 / 140 研发人员数量占公司总人数的比例 （%） 6.06% 研发投入资本化的比重（%） 0 (2). 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适

47、用 不适用 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 增减比例增减比例(%)(%) 情况说明情况说明 收到的税费返还 2,553,691.94 1,293,780.22 97.38 增加收到进项税 收到其他与经营活动有关的现金 40,855,508.77 9,361,700.02 336.41 企业间的往来 购买商品、接受劳务支付的现金 620,682,208.61 445,442,679.22 39.34 增加商品采购支付 支付其他与经营活动有关的现金 78,755,340.68 54,971,592.14 43.27 企业间的往来 收回投资收到的现金 170,675,784.

48、77 2,848,287.73 5,892.22 收到出售英内及云账房股权转让款 取得投资收益收到的现金 106,525.39 1,094,925.89 -90.27 上期收到其他非流动金融资产红利 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,658,159.62 4,713,675.94 104.90 处置固定资产增加 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27,720,551.60 69,981,937.19 -60.39 上期真大路产业园区改造 投资支付的现金 31,337,204.27 23,610,628.00 32.72 对外投资增加 投资活动产生的现金流量净

49、额 121,382,713.91 -84,935,675.63 不适用 收到出售英内及云账房股权转让款 吸收投资收到的现金 1,940,000.00 51,000,000.00 -96.20 上期吸收少数股东投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,940,000.00 51,000,000.00 -96.20 上期吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 80,000,000.00 40,000,000.00 100.00 银行贷款增加 收到其他与筹资活动有关的现金 1,185,670.79 43,130,110.00 -97.25 上期收到企业间的借款 偿还债务支付

50、的现金 58,000,000.00 117,000,000.00 -50.43 归还银行贷款减少 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,149,796.99 22,471,907.25 -77.08 银行贷款利息减少 支付其他与筹资活动有关的现金 58,367,321.78 36,786,313.16 58.67 归还融资租赁本息 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,797,014.44 286,471.13 不适用 汇率变化 五、现金及现金等价物净增加额 91,991,631.54 -117,416,596.64 不适用 收到出售英内及云账房股权转让款 加：期初现金及现金等价物余额