长城军工：安徽长城军工股份有限公司2021年年度报告.PDF

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1、2021 年年度报告 1 / 222 公司代码：公司代码：601606 公司简称：公司简称：长城军工长城军工 安徽长城军工股份有限公司 2021 年年度报告 二零二二年四月二零二二年四月 2021 年年度报告 2 / 222 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事

2、出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人何何 勇勇、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人周周 原原及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）汪汪 伟伟声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2021年末

3、总股本72,422.84万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.38元人民币（含税），共计分配27,520,679.20元（含税），占2021年归属于母公司所有者净利润的 20.14%，剩余未分配利润结转至以后年度。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及对未来计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、

4、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3 / 222 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管

5、理层讨论与分析管理层讨论与分析. 8 第四节第四节 公司治理公司治理. 47 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 71 第六节第六节 重要事项重要事项. 77 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 92 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 96 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 97 第十节第十节 财务报告财务报告. 98 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露的所有公司文件正本及公告原稿。 2021

6、 年年度报告 4 / 222 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、股份公司、长城军工 指 安徽长城军工股份有限公司 军工集团 指 安徽军工集团控股有限公司 湖南高新创投 指 湖南高新创业投资集团有限公司 国海投资 指 安徽国海投资发展有限公司 华融资产 指 中国华融资产管理股份有限公司 长城资产 指 中国长城资产管理股份有限公司 信达资产 指 中国信达资产管理股份有限公司 神剑科技 指 安徽神剑科技股份有限公司 方圆机电 指 安徽方圆机电股份有限公司 东风机电 指 安徽东风机电科技股份有限公司 红星机电

7、 指 安徽红星机电科技股份有限公司 四家军品子公司 指 安徽神剑科技股份有限公司、安徽方圆机电股份有限公司、安徽东风机电科技股份有限公司、安徽红星机电科技股份有限公司 金星预应力 指 安徽金星预应力工程技术有限公司 长城军工研究院 指 安徽长城军工装备技术研究院有限公司 光电制造 指 安徽神剑光电制造有限公司 东升机电 指 安徽东升机电有限责任公司（前身为安徽东升机电股份有限公司） 长城防务 指 安徽长城防务装备有限责任公司 中金公司、 保荐机构、 保荐人 指 中国国际金融股份有限公司 安徽省国防科工办 指 安徽省国防科学技术工业办公室 安徽省融办 指 安徽省委军民融合办公室 国防科工局 指

8、国家国防科技工业局 安徽省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 兵器装备集团 指 中国兵器装备集团有限公司 财政部 指 中华人民共和国财政部 装备发展部 指 中国军委装备发展部 总装备部 指 中国人民解放军原总装备部 中证天通 指 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 天元律所 指 北京市天元律师事务所 IPO 指 “Initial Public Offering”的简称，指股份公司首次向社会公众公开募集股份的发行方式 2021 年年度报告 5 / 222 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 安徽长城军工股份有限公

9、司 公司的中文简称 长城军工 公司的外文名称 Anhui GreatWall Military Industry Co., Ltd 公司的外文名称缩写 GreatWall Military 公司的法定代表人 王本河 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张兆忠 侯峻 联系地址 合肥市包河区山东路 508 号 合肥市包河区山东路 508 号 电话 0551-62187330 0551-62187330 传真 0551-62187350 0551-62187350 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省合肥市经济技术开发区合掌路99

10、号 公司注册地址的历史变更情况 230601 公司办公地址 安徽省合肥市包河区山东路508号 公司办公地址的邮政编码 230041 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报上海证券报证券日报证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 长城军工 601606 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中证天通会计师事务所（特

11、殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 B 座 13 层 签字会计师姓名 陈少明、张振 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东海证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区东方路 1928 号 签字的保荐代表人姓名 郭婧、彭江应 持续督导的期间 2018 年 8 月 6 日至 2021 年 12 月 31 日 2021 年年度报告 6 / 222 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 2021年年 2020年年 本期比上年同期本期比上年同

12、期增减增减(%) 2019年年 营业收入 1,696,262,653.52 1,585,943,855.44 6.96% 1,498,764,959.65 归属于上市公司股东的净利润 136,481,016.39 117,331,355.77 16.32% 100,429,383.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 52,425,266.73 97,169,777.18 -46.05% 61,657,722.15 经营活动产生的现金流量净额 63,747,391.01 -101,418,958.34 162.86% 397,646,350.90 2021年末年末 2020年末年

13、末 本期末比上年同本期末比上年同期末增减（期末增减（%） 2019年末年末 归属于上市公司股东的净资产 2,559,409,911.58 2,404,635,116.47 6.44% 2,310,824,068.93 总资产 4,217,067,809.93 3,788,929,673.84 11.30% 3,654,202,057.08 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.19 0.16 18.75% 0.14 稀释每股收益（元股） 0.19 0.16 18.75% 0.14 扣除非

14、经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.07 0.13 -46.15% 0.09 加权平均净资产收益率（%） 5.48% 4.98% 增加 0.50 个百分点 4.45% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.11% 4.13% 减少 2.02 个百分点 2.73% 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1. 归属于上市公司股东的净利润同比增加 16.32%，主要是报告期内公司红星机电火工区土地收储形成的资产处置收益 6719 万元所致。 2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 46.05%，主要原因：一是公司本报告期受大宗原材料涨价影响

15、，产品毛利率有所下降；二是公司本报告期职工社保金减免政策取消，同时人工成本费用同比增加；三是为促进公司长期发展，持续加大研发费投入；四是受军品产品结构变化影响，报告期内部分产品毛利率较低。 3.经营活动产生的现金流量净额同比增长 162.86%，主要原因是公司收到前期销售回款以及应付部分配套件款暂未支付导致 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2021

16、 年年度报告 7 / 222 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 157,883,731.61 344,283,203.21 224

17、,625,569.11 969,470,149.59 归属于上市公司股东的净利润 -32,014,024.16 25,523,485.85 -19,701,861.63 162,673,416.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -36,457,176.84 22,066,600.93 -23,190,157.90 90,006,000.54 经营活动产生的现金流量净额 -83,184,559.63 -99,382,172.13 150,942,086.03 95,372,036.74 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常

18、性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 68,827,162.26 153,647.89 30,603.47 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 25,753,211.74 20,307,843.04 38,607,457.44 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被

19、投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -10,726.68 -574,391.74 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生1,401,174.23 4,080

20、,894.07 5,747,968.67 2021 年年度报告 8 / 222 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 590,640.31 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,901,849.21 -729,381.76 -522,274.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,721,510.67 减：所得税影

21、响额 7,955,378.41 2,987,075.63 3,922,923.89 少数股东权益影响额（税后） 57,844.27 89,957.28 38,299.69 合计 84,055,749.66 20,161,578.59 38,771,661.38 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 30,341,190.57 35

22、1,474.39 -29,989,716.18 82,900.26 其他权益工具投资 51,437.08 51,316.89 -120.19 合计 30,392,627.65 402,791.28 -29,989,836.37 82,900.26 注：交易性金融资产本期减少 29,989,716.18 元，主要是购买的结构性存款到期转为流动性存款。 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年， 全军装备工作会议明确， 深入贯彻习近平强军思想， 深入贯彻新时代军事战略方针，加紧推进“十四五”规划

23、任务落实，加紧构建武器装备现代化管理体系，全面开创武器装备建设新局面，为实现建军一百年奋斗目标作出积极贡献。把握新时代武器装备建设历史方位，加快构建武器装备建设新发展格局，汇聚推进武器装备建设强大合力，聚焦国家安全需求、紧盯现实军事斗争、突出科技自立自强、围绕部队战斗力生成、瞄准世界一流水平打好攻关会战，全力以赴加快武器装备现代化，在新的起点上推动我军武器装备建设再上一个大台阶。随着军队装备订购规定军队装备实验鉴定规定及行业发展规划等政策的陆续出台和持续落实，产品结构逐步向信息化、智能化转型升级加速推进，军品科研和采购机制调整的深入实施，国防军工迎来历史发展新的机遇和挑战。2021 年主要工作

24、回顾： （一一）坚持创新驱动发展坚持创新驱动发展 2021 年年度报告 9 / 222 公司坚持把科技创新作为年度工作的重中之重， 强化顶层设计， 加大人力、 物力和资金投入，深化产学研用合作，全面提升科技创新实力。公司首个信息化弹药 D064 产品取得批量订货， D109B 产品完成设计定型并取得批量订货；某型反坦克导弹当年定型、当年取得批量订货、当年完成产品交付。省国资委“尖 20”清单项目按计划实施，其中，智能巡飞项目通过了试验验证，取得阶段性技术攻关成果； 2400Mpa 超高强度锚具项目已通过省级新产品鉴定。 公司 D108B 产品研发及产业化项目入围省国资委“尖 30”项目清单。

25、报告期内，公司承担军民品科研项目 118 项，新增科研项目 43 项，通过设计定型或技术鉴定项目 16 项，公司申请专利 35 项，获授权专利 13 项，其中获授权发明专利 8 项。 （二二）提升质量管理水平提升质量管理水平 全年产品实物质量稳定， 军品一次交验合格率 100%。 各子公司质量管理体系运行有效。 D064产品、D109B 产品和某型反坦克导弹等产品顺利完成了首批试生产，红星机电火工区易地搬迁 7型典型产品通过首批产品质量评审。 （三三）强化内控体系建设强化内控体系建设 完善内部风险防控预案，建立重大经营风险季度监测报告机制，有效防范经营风险。开展合同、招标管理及依法治企检查，对

26、重大经营决策、重要规章制度及经济合同进行 100%法务审核，促进依法合规经营。 （四四）常态化抓好疫情防控工作常态化抓好疫情防控工作 将疫情防控与生产经营同部署、同检查，扎实有效开展疫情防控和生产经营工作，在做到疫情防控与生产经营两不误、双促进的前提下，保障全年生产目标任务顺利完成。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 （一）一）公司公司军品业务所处行业概况军品业务所处行业概况 1.行业管理体制及政策法规行业管理体制及政策法规 根据中国证监会颁布的 上市公司行业分类指引 ， 公司属于其他制造业 （分类代码： C41） 。根据国民经济行业分类（2017 年），公司所处行业为

27、其他未列明金属制品制造（分类代码：3399，本类别包括武器弹药的制造）。 （1）行业管理体制 公司的军工产品直接应用于国防军事领域，行业主管部门为国家国防科技工业局。国防科工局主要负责国防科技工业发展规划、政策、标准及法规的制定和执行情况的监督，及对武器装备科研生产实行资格审批。鉴于行业的特殊性，国防科工局对行业内企业的监管采用的是严格的行政许可制度，主要体现在军工科研生产的准入许可及军品出口管理等方面。 （2）行业主要法律法规 2021 年年度报告 10 / 222 法律法规名称法律法规名称 颁布机构颁布机构 主要内容主要内容 中华人民共和国保守国家秘密法 全国人大或人大常委会 对涉及军工企

28、业的保密义务作出了框架性规范。 中华人民共和国政府采购法 对涉及军品的政府采购作出了框架性规范。 中华人民共和国国防法 国家在集中力量进行经济建设的同时，加强国防建设，促进国防建设与经济建设协调发展。 中华人民共和国国防动员法 公民和组织在和平时期应当依法完成国防动员准备工作；国家决定实施国防动员后，应当完成规定的国防动员任务。 军工关键设备设施管理条例 国务院、中央军委 对军工关键设备设施实行登记管理，对使用国家财政资金购建的用于武器装备总体、关键分系统、核心配套产品科研生产的军工关键设备设施的处置实行审批管理。 国防专利条例 对国防专利的申请、审查、授权、管理、保密、保护、转让和处置进行了

29、规定。 武器装备科研生产许可管理条例 对列入武器装备科研生产许可目录（以下简称许可目录）的武器装备科研生产活动实行许可管理，未取得武器装备科研生产许可，不得从事许可目录所列的武器装备科研生产活动。 武器装备质量管理条例 要求武器装备论证、研制、生产、试验和维修单位应当建立健全质量管理体系，对其承担的武器装备论证、研制、生产、试验和维修任务实行有效的质量管理，确保武器装备质量符合要求。 中华人民共和国军品出口管理条例 军品出口，纳入军品出口管理清单。军品出口管理清单由国家军品出口主管部门制定、调整并公布。国家军品出口主管部门在国务院、中央军事委员会的领导下，主管全国的军品出口工作，对全国的军品出

30、口实施监督管理。国家实行统一的军品出口管理制度，禁止任何损害国家的利益和安全的军品出口行为，依法保障正常的军品出口秩序。 军品定价议价规则 国务院办公厅、中央军委办公厅 明确规定了价格的规则、制定军品定价议价的程序、价格的构成、监督检查。 军工产品定型工作规定 国务院、中央军委 明确了军工产品定型工作的基本任务、基本原则、基本内容、管理体制、工作机制等。 中国人民解放军装备条例 中央军委 明确了我军装备工作的作用和任务，规定了装备工作应当遵循的指导思想和基本原则，规范了装备工作的基本内容、基本程序、基本要求和有关责任主体的基本职责，并对装备建设的中长期计划和装备体制、装备科研、装备订货、装备调

31、配保障、装备日常管理、装备技术保障、战时装备保障、装备技术基础、装备及其技术的对外合作与交流、装备经费管理等工作进行了宏观性、总体性规范。 中国人民解放军装备采购条例 对采购计划制定、采购方式确立、装备采购程序、采购合同订立、采购合同履行以及国外装备采购工作，进行了宏观总体规范，明确了装备采购工作的基本任务，规定了装备采购工作应当遵循的指导思想和基本原则，规范了装备采购工作的基本内容、基本程序、基本要求和基本职责。 中国人民解放军装备科研条例 重点规范了装备研制、试验、定型，以及军内科研、技术革新、对外技术合作、科研经费管理等装备科研活动中的原则性问题。 武器装备科研生产许可实施办法 国防科工

32、局、总装备部 在上位法的原则上，对国防科研管理、军品定型管理、军品采购科研管理、军品出口贸易、武器装备科研生产企业的行业准入等方面做了明确要求和规定。 武器装备科研生产许可监督检查工作规程 2021 年年度报告 11 / 222 法律法规名称法律法规名称 颁布机构颁布机构 主要内容主要内容 国防科学技术成果鉴定办法 武器装备科研生产单位保密资格认定办法 （3）行业主要政策 2005 年 2 月，国务院颁布国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见，允许非公有资本进入国防科技工业建设领域，坚持军民结合、寓军于民的方针，发挥市场机制的作用。 2009 年 5 月，国家发改委、工信

33、部会同国务院有关部门颁布装备制造业调整和振兴规划，明确提出装备制造业调整和振兴的主要任务包括“结合国防军工发展需要，以航空、航天、舰船、兵器、核工业等需要的关键技术装备以及试验、检测设备为重点，推进国防军工装备自主化。发挥军工技术优势，促进军民结合。” 2010 年 10 月，国务院、中央军委颁布关于建立和完善军民结合寓军于民武器装备科研生产体系的若干意见，提出了建立和完善军民结合、寓军于民的武器装备科研生产体系的战略部署，要推动国防科技工业与民用工业基础的融合发展，以调整和优化产权结构为重点，通过资产重组、上市、相互参股、兼并收购等多种途径推进股份制改造。 2011 年 4 月，国务院、中央

34、军委批准，国家发改委、财政部、总装备部联合颁布关于进一步推进军品价格工作改革的指导意见，要求加快军品价格从“事后定价”到“事前控制”、从“单一定价模式”到“多种定价模式”、从“个别成本计价”到“社会平均成本计价”的转变，确保军品价格工作改革在建立科学合理的军品价格形成机制、建立适应武器装备多种采购方式的定价模式、完善规范的价格管理制度体系、健全完备的装备价格工作管理体制、构建互联共享的价格信息化管理平台等方面取得突破，努力走出一条投入少、效益高的武器装备建设和国防科技工业发展路子。 2012 年，党的十八大报告指出要加强国防和军队现代化建设以应对我国面临的生存安全问题和发展安全问题、传统安全威

35、胁和非传统安全威胁。 2016 年 1 月，中央军委印发关于深化国防和军队改革的意见，要求加强军民融合发展，着眼形成全要素、多领域、高效益的军民融合深度发展格局，构建完善的组织管理体系、工作运行体系和政策制度体系；分类推进相关领域改革，健全军民融合发展法规制度和创新发展机制。 2016 年 3 月，国防科工局发布2016 年国防科工局军民融合专项行动计划，指出通过实施专项行动计划，进一步优化体制机制和政策制度环境，大力推进国防科技工业军民融合发展进程；扩大军工开放，进一步深化技术、产品和资本的“民参军”；初步实现军工科技资源与民口科技资源的互通；落地一批军转民项目，推动军工服务国民经济发展。

36、2021 年年度报告 12 / 222 2017 年 11 月，国务院办公厅发布国务院办公厅关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见，指出积极引入社会资本参与军工企业股份制改造。除战略武器等特殊领域外，在确保安全保密的前提下，支持符合要求的各类投资主体参与军工企业股份制改造。按照完善治理、强化激励、突出主业、提高效率的要求，积极稳妥推动军工企业混合所有制改革。 2018 年 3 月 2 日，习近平主持召开十九届中央军民融合发展委员会第一次全体会议。会议强调，要坚定实施军民融合发展战略，形成军民融合深度发展格局，构建一体化的国家战略体系和能力。会议审议通过了军民融合发展战略纲要中央军民融合发展

37、委员会 2018 年工作要点国家军民融合创新示范区建设实施方案及第一批创新示范区建设名单。 2019 年，中央军委主席习近平签署命令，发布我军军事训练监察领域的第一部法规中国人民解放军军事训练监察条例（试行），着眼实现党在新时代的强军目标、全面建成世界一流军队，牢固确立战斗力这个唯一的根本的标准，聚焦备战打仗，健全军事训练监察组织体系，完善工作运行机制，对新形势下巩固军事训练战略地位、加强军事训练管理、促进军事训练落实、深化实战化军事训练，全面提高新时代备战打仗能力，具有重要意义。实战化训练将在武器装备的更新换代、弹药及配套产品的消耗和武器装备售后保障需求方面为行业带来长期的市场需求。 201

38、9 年 7 月，国务院新闻办颁发新时代的中国国防，指出构建现代化武器装备体系，完善优化武器装备体系结构，统筹推进各军兵种武器装备发展，统筹主战装备、信息系统、保障装备发展，全面提升标准化、系列化、通用化水平；加大淘汰老旧装备力度，逐步形成以高新技术装备为骨干的武器装备体系。 2020 年 10 月，十九届五中全会上提出，加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一；贯彻习近平强军思想，贯彻新时代军事战略方针；加快机械化信息化智能化融合发展，全面加强练兵备战。 2021 年 1 月，中央军委主席习近平签署命令，发布新修订的军队装备条例，规范了新体制新编制下各级装备部门的职能定位、职责界面、工作关系

39、；完善了装备领域需求、规划、预算、执行、评估的战略管理链路；优化了装备全系统全寿命各环节各要素的管理流程；构建了灵活高效、竞争开放、激励创新、规范有序的工作制度。 2021 年 3 月，第十三届全国人民代表大会第四次会议审议通过中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要（以下简称“十四五”规划），要求加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一；要求加快机械化信息化智能化融合发展，全面加强练兵备战；提出加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展。 2021 年 10 月，全军装备会

40、议在京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平对全军装备工作会议作出重要指示，要求深入贯彻新时代党的强军思想，深入贯彻新时代军事战略方针，加紧推进“十四五”规划任务落实，加紧构建武器装备现代化管理体系，全面开创武器装备建设新局面，为实现建军一百年奋斗目标作出积极贡献。 2021 年年度报告 13 / 222 2021 年 11 月，军队装备订购规定施行，规定共 8 章 42 条，按照军委管总、战区主战、军种主建的总原则，规范了军队装备订购工作的管理机制；坚持以战领建，明确保障战斗力快速生成的具体措施；贯彻军队现代化管理理念，完善装备订购工作需求生成、规划计划、建设立项、合同订立、履行

41、监督的管理流程；破解制约装备建设的矛盾问题，构建质量至上、竞争择优、集约高效、监督制衡的工作制度。 2021 年 11 月，中央政治局召开会议，审议国家安全战略（20212025 年）军队功勋荣誉表彰条例和国家科技咨询委员会 2021 年咨询报告。国家安全战略（20212025年）指出，新形势下维护国家安全，必须牢固树立总体国家安全观，加快构建新安全格局。必须坚持党的绝对领导，完善集中统一、高效权威的国家安全工作领导体制，实现政治安全、人民安全、国家利益至上相统一；坚持捍卫国家主权和领土完整，维护边疆、边境、周边安定有序。 2022 年 2 月，中央军委主席习近平日前签署命令，发布军队装备试验

42、鉴定规定，规定共 11 章 56 条，按照面向部队、面向实战的原则，规范了新体制新编制下军队装备试验鉴定工作的管理机制；着眼装备实战化考核要求，调整试验鉴定工作流程，在装备全寿命周期构建了性能试验、状态鉴定、作战试验、列装定型、在役考核的工作链路；立足装备信息化智能化发展趋势，改进试验鉴定工作模式，完善了紧贴实战、策略灵活、敏捷高效的工作制度。 2022 年 3 月，第十三届全国人民代表大会第五次会议审议通过的2022 年政府工作报告指出，中国将全面深化练兵备战,坚定灵活开展军事斗争，捍卫国家主权、安全、发展利益。 2022 年 3 月，中央军委主席习近平日前签署命令，发布军队装备采购合同监督

43、管理暂行规定，规定共 6 章 35 条，按照“军委管总、战区主战、军种主建”的总原则，明确了装备采购合同监督管理工作的管理体制；强化依法监管，优化完善监督管理任务、监督管理协议、监督管理方案等制度机制，提高装备采购合同监督管理工作的有效性；坚持质量至上，对装备采购合同监督管理工作内容、流程和要求等，进行全面系统设计，确保将合格装备交付部队；创新监督管理模式，采取事前预防、事中管理与事后评价相 2.行业基本情况行业基本情况 （1）兵器工业及弹药领域简介）兵器工业及弹药领域简介 公司所处行业为兵器工业中的弹药领域，具体情况如下图所示。我国国防科技工业（又称武器工业、军工行业）主要包括核工业、航天、

44、航空、船舶、兵器、军工电子六大产业集群。兵器工业专门从事常规武器装备的研制和生产，分成坦克、枪械、火炮、弹药、火药与炸药和战术导弹等领域，由机械、冶金、化工、光学、电子、火工等工艺技术门类组成，属于综合性加工工业。兵器工业是国防科技工业中最早形成的行业，是国防科技工业的基础，历来受到国家的高度重视。完善的兵器工业体系是国家国防实力的重要标志，也是综合国力的体现。 2021 年年度报告 14 / 222 按用途、投射方式等不同，弹药分类如下表所示： 弹药类别弹药类别 弹药用途及特点弹药用途及特点 按用途分类按用途分类 主用弹 直接杀伤敌人有生力量和摧毁非生命目标的弹药。 特种弹 为完成某些特殊战

45、斗任务用的弹药称为特种弹，与主用弹的根本区别是本身不参与对目标的毁伤，如照明弹、电视侦察弹、信号弹。 辅助弹 教练弹、训练弹等用于靶场试验、部队训练和教学目的弹药，以及用于战场辅助的光电对抗类弹药。 按投射运载方式按投射运载方式 射击式 从各种身管武器发射的弹药，其特点是初速大、射击精度高、经济性好，是战场上应用最广泛的弹药，适用于诸军兵种，如枪弹、炮弹。 自推式 自带推进系统的弹药，由于发射时过载较小，发射装置对弹药的限制因素少，射程远且易于实现制导，具有广泛的战术及战略用途，如火箭弹、导弹、鱼雷等。 投掷式 靠外界提供的投掷力或赋予的速度实现飞行运动，如航空炸弹、手榴弹。 布设式 采用人工

46、或专用工具、设备将之布设于要道、港口、海域航道等预定地区，构成雷场，如地雷、水雷等。 按对弹药的控制程度按对弹药的控制程度 无控 整个飞行弹道上无探测、识别、控制和导引能力的弹药。普通的炮弹、火箭弹、炸弹都属于这一类。 制导 在外弹道上具有探测、识别、导引跟踪并攻击目标能力的弹药，如导弹。 阶段控制 介于无控和制导弹药之间，在外弹道某段上或目标区具有一定的控制、探测、识别、导引能力，是无控弹药提高精度的一个发展方向，如弹道修正弹药、传感器引爆子弹药、末段修正炮弹、末制导炮弹等。 兵器工业尤其是弹药领域与普通民用工业相比有一定的特殊性，具体如下：兵器工业虽然同样受国民经济波动等经济规律的影响，但

47、受战争规律、国家战略、国防政策的影响更大；兵器研制和生产的目标是平时满足部队训练、储备以及军品外贸需要；战时能迅速响应，保证武器装备的生产能力，以满足战争需求。兵器工业尤其是弹药领域的产品多具有较强的杀伤性、破坏性和危险性，其主要目标是用于毁伤目标或使目标丧失作战能力，民用工业的生产企业进入此行业存在较大难度。兵器工业的布局服从国家战略需要，以国防建设和战略安全为中心，并在各个战略区域进行平衡分布，以便战时兵器工业不会因为主要生产基地遭到破坏而停止运转。 （2）行业发展趋势）行业发展趋势 兵器工业及其弹药领域未来的发展与国家安全休戚相关，与未来一段时期内国际战略格局的变化、中国国家安全面临的主

48、要挑战有着紧密的联系。 2021 年年度报告 15 / 222 国际战略格局演变的重要动向 21 世纪以来， 世界各地局部战争和冲突不断， 全球经济、 政治、 安全形势受到重大战略影响，各大战略力量加紧分化组合，国际战略竞争加剧。随着世界经济重心加速向东方转移，亚太地区成为全球地缘战略角逐焦点，亚太地区政治、经济和战略格局发生历史性变化和调整。 中国面临的主要挑战 中国的快速崛起对国际利益格局产生深刻影响，外部与我国的利益摩擦碰撞持续增多。随着我国进入实现民族复兴的关键时期， 我国在政治、 经济、 军事等领域面临的风险和阻碍日益加大。与此同时，我国亦面临维护国家主权和领土完整、处理与周边国家的

49、领土纠纷、反恐维和等方面的挑战。 我国兵器行业以及弹药领域的发展方向 在应对上述挑战的同时，顺应世界兵器行业和弹药领域的发展潮流，我国兵器行业尤其是弹药领域的发展方向如下： A、远程压制、精确打击、高效毁伤 火力优势是现代战场取胜的关键，而武器射程又是构成火力优势的重要因素。现代战争要求弹药在更远的距离上歼灭敌人，通过压制性火炮和其他现代武器装备提高远程攻击能力，实现防区外攻击，压制对方火力，对己方进行火力支援。 精确打击是武器弹药的重要发展方向。依靠信息系统的支持，末修正弹药、精确制导弹药等精确打击弹药可以快节奏、远距离精确打击敌方重心，取得较高的作战效益并附带较小的伤亡，同时较大程度减轻后

50、勤补给的负担。 弹药的射程、精度和威力三大技术指标往往相互制约和矛盾，而战场目标的防护能力同时在不断地提高与增强。为了有效地打击和毁伤目标，必须大幅度地提高弹药的毁伤效能，研究新型高效毁伤技术，根据作战任务的不同使用硬杀伤弹药或软杀伤弹药高效率摧毁目标或者使目标丧失战斗能力。各类增程弹药、弹道修正弹药、子母型弹药的发展大大提高了弹药威力和战场毁伤效能。 B、信息化弹药将迎来大的发展 现代战争形态正由机械化战争向信息化战争转变，高度运用信息技术的各种作战平台、弹药、单兵装备以及电子战兵器将使战争的形态和作战方式发生根本变化。 弹药决定了武器系统的作战效能，弹药的信息化是武器装备信息化的重要组成部